智研咨詢發(fā)布：中國(guó)建筑陶瓷行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)全景概覽及投資方向分析

精品研報(bào)·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品建筑陶瓷精品研報(bào)·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品建筑陶瓷智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/建筑陶瓷/實(shí)用的產(chǎn)研百科工具建筑陶瓷TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、行業(yè)政策 2三、行業(yè)壁壘 31、銷售渠道壁壘 32、生產(chǎn)規(guī)模壁壘 33、節(jié)能環(huán)保壁壘 34、品牌壁壘 35、設(shè)計(jì)研發(fā)壁壘 4四、產(chǎn)業(yè)鏈 51、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 52、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析 6（1）蒙娜麗莎集團(tuán)股份有限公司 6（2）廣東東鵬控股股份有限公司 6五、行業(yè)現(xiàn)狀 8六、發(fā)展因素 91、有利因素 9（1）政策支持 9（2）城鎮(zhèn)化加速與二次裝修為建筑陶瓷行業(yè)提供廣闊的市場(chǎng)空間 9（3）居民可支配收入增長(zhǎng)為建筑陶瓷行業(yè)帶來(lái)更大的發(fā)展空間 92、不利因素 10（1）國(guó)際貿(mào)易壁壘增加 10（2）下游房地產(chǎn)行業(yè)波動(dòng)，市場(chǎng)需求不確定性增加 10（3）仍面臨一定能耗壓力 10七、競(jìng)爭(zhēng)格局 11八、發(fā)展趨勢(shì) 12一、定義及分類建筑陶瓷是房屋、道路、給排水和庭院等各種土木建筑工程用的陶瓷制品。我國(guó)建筑陶瓷品種已達(dá)2000多種，包括各種建筑物飾面用的墻地磚(板)、建筑琉璃制品及飾面瓦等幾大類，按照用途主要分為：外墻磚、內(nèi)墻磚、地磚、特殊場(chǎng)所用磚等；按照吸水率主要分為：瓷質(zhì)磚、瓷磚、細(xì)磚、質(zhì)磚、陶質(zhì)磚；按照裝飾方式和風(fēng)格主要分為：仿石磚、耐磨釉面磚、仿古磚啞光釉磚、大理石瓷磚等；按照生產(chǎn)工藝主要分為：一次燒成磚、多次燒成磚、后加工產(chǎn)品(拋光磚、拋釉磚、拼花磚)等。目前，我國(guó)陶瓷磚產(chǎn)品主要以拋光磚、內(nèi)墻磚(釉面磚)及拋釉磚、仿古磚為主流產(chǎn)品，呈現(xiàn)三足鼎立的市場(chǎng)格局。二、行業(yè)政策建筑陶瓷行業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，為我國(guó)城鄉(xiāng)建設(shè)及人民生活水平提高提供了重要原材料保障。近年來(lái)，國(guó)家制訂了系列相關(guān)政策，加快建筑陶瓷行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、節(jié)能降耗，促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展。2020年10月發(fā)展與改革委員會(huì)、商務(wù)部發(fā)布《鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄（2022年版）》，將“陶瓷用高檔裝飾材料生產(chǎn)”列為鼓勵(lì)類。2023年12月發(fā)展與改革委員會(huì)發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》，將“陶瓷集中制粉、陶瓷園區(qū)清潔煤制氣生產(chǎn)技術(shù)開(kāi)發(fā)與集中應(yīng)用；建筑陶瓷干法制粉技術(shù)與裝備應(yīng)用；電燒輥道窯技術(shù)與裝備開(kāi)發(fā)及應(yīng)用；單塊面積大于1.62平方米（含）的陶瓷板生產(chǎn)線和工藝裝備技術(shù)開(kāi)發(fā)與應(yīng)用；利用尾礦、廢棄物等生產(chǎn)的輕質(zhì)發(fā)泡陶瓷隔墻板及保溫板材生產(chǎn)線和工藝裝備技術(shù)開(kāi)發(fā)與應(yīng)用”列為鼓勵(lì)類。三、行業(yè)壁壘1、銷售渠道壁壘建筑陶瓷行業(yè)銷售模式發(fā)展已趨于成熟，包括經(jīng)銷及直銷在內(nèi)的主要渠道和銷售網(wǎng)絡(luò)已十分穩(wěn)定，形成了較高的銷售渠道壁壘。經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)覆蓋廣度及下沉程度，是市場(chǎng)零售的重要基礎(chǔ)，對(duì)建筑陶瓷企業(yè)具有重要意義。要建設(shè)覆蓋范圍較廣的經(jīng)銷商渠道，對(duì)企業(yè)訂單管理、產(chǎn)品配送、經(jīng)銷商開(kāi)發(fā)管理等諸多方面均有較高要求，并且經(jīng)銷商的忠誠(chéng)度也需一定時(shí)間進(jìn)行培養(yǎng)。具體而言，優(yōu)質(zhì)經(jīng)銷商更看重合作企業(yè)對(duì)其在營(yíng)銷、培訓(xùn)、技術(shù)推廣等方面的支持力度，已普遍有了較固定的合作廠商，新進(jìn)入企業(yè)需花更多人力、物力、財(cái)力才能搭建一定規(guī)模的經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)。因而穩(wěn)定高效的銷售渠道日益成為行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)的重要競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。直銷客戶則多為大型房地產(chǎn)商，對(duì)建筑陶瓷企業(yè)的技術(shù)研發(fā)和生產(chǎn)制造能力都有較高要求，以應(yīng)對(duì)其大批量工程需求，通常與供應(yīng)商保持著較穩(wěn)定的合作關(guān)系，因而對(duì)建筑陶瓷行業(yè)新進(jìn)入企業(yè)構(gòu)成較高壁壘。2、生產(chǎn)規(guī)模壁壘建筑陶瓷行業(yè)具有重資產(chǎn)屬性，土地、廠房及大型生產(chǎn)設(shè)備購(gòu)置成本高。建筑陶瓷企業(yè)只有擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，實(shí)現(xiàn)臨界規(guī)模以上產(chǎn)出，才能提升效率，降低成本，攤薄運(yùn)營(yíng)及維護(hù)費(fèi)用，贏得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)已通過(guò)多年的持續(xù)投資和積累，已形成明顯的生產(chǎn)規(guī)模優(yōu)勢(shì)，并不斷提升產(chǎn)線的自動(dòng)化、智能化、信息化程度，提高生產(chǎn)效率，強(qiáng)化產(chǎn)能先進(jìn)性，降低生產(chǎn)成本，形成“規(guī)模越大-成本越低-規(guī)模越大”的良性循環(huán)，對(duì)建筑陶瓷行業(yè)新進(jìn)入企業(yè)構(gòu)成較高壁壘。3、節(jié)能環(huán)保壁壘近年來(lái)，我國(guó)制定了《陶瓷工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》《陶瓷工業(yè)污染防治可行技術(shù)指南》《陶瓷工業(yè)廢氣治理工程技術(shù)規(guī)范》《建材行業(yè)節(jié)能減排先進(jìn)適用技術(shù)目錄》《建筑衛(wèi)生陶瓷行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)》等政策標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)建筑陶瓷企業(yè)的節(jié)能、環(huán)保水平設(shè)定了較高要求。同時(shí)，我國(guó)“十四五”規(guī)劃已經(jīng)提出，力爭(zhēng)2030年前達(dá)到二氧化碳排放峰值、努力爭(zhēng)取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)。在國(guó)家和地方政府的持續(xù)引導(dǎo)和強(qiáng)化監(jiān)管下，建筑陶瓷行業(yè)整體向著節(jié)能化、清潔化方向演進(jìn)，節(jié)能環(huán)保投入增加，對(duì)建筑陶瓷行業(yè)新進(jìn)入企業(yè)尤其是中小企業(yè)構(gòu)成較高壁壘，有利于推動(dòng)行業(yè)整合和規(guī)范發(fā)展。4、品牌壁壘建筑陶瓷屬于耐用消費(fèi)品，對(duì)消費(fèi)者而言注重產(chǎn)品品質(zhì)、設(shè)計(jì)風(fēng)格、品牌理念、用戶體驗(yàn)等，更多消費(fèi)者傾向選擇高知名度、美譽(yù)度的陶瓷品牌。行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)依靠技術(shù)優(yōu)良、經(jīng)驗(yàn)豐富的研發(fā)、設(shè)計(jì)及售后服務(wù)團(tuán)隊(duì)，通過(guò)長(zhǎng)期的市場(chǎng)積累，已在市場(chǎng)樹(shù)立了穩(wěn)定的品牌地位，并通過(guò)大規(guī)模富有特色的營(yíng)銷活動(dòng)來(lái)提升和保持品牌價(jià)值，對(duì)建筑陶瓷行業(yè)新進(jìn)入企業(yè)構(gòu)成一定壁壘。5、設(shè)計(jì)研發(fā)壁壘隨著建筑陶瓷產(chǎn)品不斷更新?lián)Q代，裝修裝飾風(fēng)格向著個(gè)性化、創(chuàng)意化、藝術(shù)化方向發(fā)展，人們對(duì)建筑陶瓷產(chǎn)品的需求不僅僅停留在裝飾、防潮、防污等基礎(chǔ)功能，越來(lái)越希望建筑陶瓷產(chǎn)品具有時(shí)尚性和一定的藝術(shù)價(jià)值，同時(shí)具備防滑、防靜電、抗菌、降甲醛、發(fā)熱等特殊功能。為提高墻地磚產(chǎn)品在終端市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力，企業(yè)要增強(qiáng)創(chuàng)新意識(shí)，加強(qiáng)研發(fā)技術(shù)人才隊(duì)伍建設(shè)，在新材料的開(kāi)發(fā)、新技術(shù)的應(yīng)用、新設(shè)備的引進(jìn)等方面加大研發(fā)投入，并聯(lián)合高校及研發(fā)機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)成果快速轉(zhuǎn)化，在關(guān)鍵核心技術(shù)上實(shí)現(xiàn)突破，開(kāi)發(fā)出集裝飾性、藝術(shù)性、功能性為一體的新產(chǎn)品，滿足消費(fèi)者不同的需求，對(duì)建筑陶瓷行業(yè)新進(jìn)入者構(gòu)成較高的設(shè)計(jì)研發(fā)壁壘。四、產(chǎn)業(yè)鏈1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析建筑陶瓷行業(yè)的上游主要為坯料、釉料等原材料的開(kāi)采及加工業(yè)、能源行業(yè)與陶瓷生產(chǎn)設(shè)備制造行業(yè)；下游則為建筑裝修裝飾行業(yè)，包括住宅及公共建筑裝修，涉及商業(yè)、交通、體育、旅游等不同領(lǐng)域，以及階梯、桌面、臺(tái)面、柜面等眾多新型應(yīng)用場(chǎng)景。我國(guó)地域遼闊，礦產(chǎn)資源豐富，非金屬礦物市場(chǎng)供應(yīng)充足。我國(guó)礦物原料及釉原料等非金屬礦物原料的開(kāi)采與加工企業(yè)眾多，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為充分。同時(shí)陶瓷企業(yè)為保證原材料穩(wěn)定供應(yīng)，通常會(huì)與供應(yīng)商簽訂長(zhǎng)期合作協(xié)議。綜合來(lái)看，上游原材料開(kāi)采及其加工行業(yè)對(duì)建筑陶瓷行業(yè)影響不大。建筑陶瓷產(chǎn)品的下游需求方主要包括商品房購(gòu)買(mǎi)者、舊房二次裝修消費(fèi)者、房地產(chǎn)企業(yè)以及學(xué)校、醫(yī)院、寫(xiě)字樓等單位，其需求受房地產(chǎn)市場(chǎng)影響較大。2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析（1）蒙娜麗莎集團(tuán)股份有限公司蒙娜麗莎集團(tuán)股份有限公司是中國(guó)陶瓷工業(yè)協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)單位，中國(guó)建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)單位，全國(guó)建筑衛(wèi)生陶瓷標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)副主任單位，獲得中國(guó)質(zhì)量獎(jiǎng)提名獎(jiǎng)，是杭州亞運(yùn)會(huì)官方建筑陶瓷供應(yīng)商。公司在研發(fā)實(shí)力、工藝裝備、應(yīng)用技術(shù)、銷售模式、專業(yè)的系統(tǒng)服務(wù)能力、品牌影響力等方面位居行業(yè)前列，已發(fā)展成為行業(yè)一線品牌。公司共有佛山、清遠(yuǎn)、藤縣、高安四大生產(chǎn)基地。2023年上半年我國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)持續(xù)低迷，陶瓷行業(yè)告別過(guò)去高速發(fā)展的時(shí)代，進(jìn)入存量甚至縮量的激烈競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代。截至2023年上半年公司建筑陶瓷制品制造收入為28.99億元，同比增長(zhǎng)0.15%。（2）廣東東鵬控股股份有限公司廣東東鵬控股股份有限公司是建筑衛(wèi)生陶瓷行業(yè)的頭部品牌之一，連續(xù)多年獲世界品牌實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可為行業(yè)內(nèi)最有價(jià)值品牌。公司大力推進(jìn)綠色制造和綠色發(fā)展，是工業(yè)和信息化部列入的第一批綠色工廠示范單位。公司擁有瓷磚/板、衛(wèi)浴、集成墻板、木地板、涂料、輔材等系列產(chǎn)品和整裝家居業(yè)務(wù)，具備“1+N”多品類優(yōu)勢(shì)，提供一站式硬裝產(chǎn)品解決方案。2023年前三季度公司繼續(xù)踐行高質(zhì)量增長(zhǎng)，充分發(fā)揮品牌渠道優(yōu)勢(shì)，深耕零售優(yōu)勢(shì)渠道和優(yōu)質(zhì)工程，努力提升全價(jià)值鏈效率和效能，精益運(yùn)營(yíng)、降本增效，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入57.31億元，同比增長(zhǎng)13.35%，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)6.29億元、同比增長(zhǎng)224.64%。五、行業(yè)現(xiàn)狀中國(guó)是陶瓷的故鄉(xiāng)，建筑陶瓷是我國(guó)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)。陶瓷磚因其外觀精致、圖案多樣，同時(shí)具有防水、抗污、耐磨、耐腐蝕等特點(diǎn)，具有極其廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域。中國(guó)是世界上最大的陶瓷磚生產(chǎn)國(guó)、消費(fèi)國(guó)及出口國(guó)。據(jù)中國(guó)建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2022年全國(guó)陶瓷磚產(chǎn)量為73.1億平方米，同比下降12.74%，陶瓷磚產(chǎn)量在2016年達(dá)峰后震蕩下滑。六、發(fā)展因素1、有利因素（1）政策支持國(guó)家已出臺(tái)多項(xiàng)政策，大力引導(dǎo)、鼓勵(lì)我國(guó)建筑陶瓷行業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級(jí)。《工業(yè)能效提升行動(dòng)計(jì)劃》《工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案》《鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄（2022年版）》《建材行業(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案》《質(zhì)量強(qiáng)國(guó)建設(shè)綱要》《工業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域能效標(biāo)桿水平和基準(zhǔn)水平（2023年版）》《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》等政策，都對(duì)建筑陶瓷產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)起到了引導(dǎo)、支持的作用，加速了國(guó)內(nèi)高品質(zhì)建筑陶瓷企業(yè)的發(fā)展。（2）城鎮(zhèn)化加速與二次裝修為建筑陶瓷行業(yè)提供廣闊的市場(chǎng)空間根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，截至2023年，我國(guó)的城鎮(zhèn)化率達(dá)到66.16%，距離發(fā)達(dá)國(guó)家80%以上的平均水平仍有較大的增長(zhǎng)空間，將推動(dòng)我國(guó)各類房屋建設(shè)規(guī)模持續(xù)保持在較高水平，直接拉動(dòng)建筑陶瓷產(chǎn)品需求。中國(guó)房地產(chǎn)存量市場(chǎng)巨大，二手房交易市場(chǎng)規(guī)模的提升，直接帶動(dòng)了房地產(chǎn)二次裝修和建筑陶瓷需求，同時(shí)，自住住房超過(guò)一定使用期限后也有重新鋪設(shè)地板的需求。國(guó)家近年來(lái)日益重視公共服務(wù)體系的建立和健全，其對(duì)廉租住房、公共租賃住房、改造棚戶區(qū)居民住房、改造農(nóng)村危房及游牧民定居等領(lǐng)域的投入，也將有利于建筑陶瓷市場(chǎng)需求的長(zhǎng)期穩(wěn)定增長(zhǎng)。另外，國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于全面推進(jìn)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》，力爭(zhēng)2025年底前基本完成2000年底前建成的需改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)的改造任務(wù)，大量的改造任務(wù)，將帶動(dòng)建筑陶瓷市場(chǎng)大量的新增需求。（3）居民可支配收入增長(zhǎng)為建筑陶瓷行業(yè)帶來(lái)更大的發(fā)展空間近年來(lái)，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，我國(guó)居民人均可支配收入水平提高、人民群眾生活質(zhì)量的要求提高。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2023年全國(guó)居民人均可支配收入39218元，比上年名義增長(zhǎng)6.3%，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長(zhǎng)6.1%。分城鄉(xiāng)看，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入51821元，增長(zhǎng)5.1%，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長(zhǎng)4.8%；農(nóng)村居民人均可支配收入21691元，增長(zhǎng)7.7%，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長(zhǎng)7.6%。隨著消費(fèi)者消費(fèi)需求和消費(fèi)層次的不斷提高，消費(fèi)者對(duì)建筑陶瓷的個(gè)性化和獨(dú)特性要求將會(huì)提升，這將為建筑陶瓷行業(yè)帶來(lái)更大的發(fā)展空間。2、不利因素（1）國(guó)際貿(mào)易壁壘增加我國(guó)是最大的建筑陶瓷生產(chǎn)及出口國(guó)，產(chǎn)品質(zhì)量好、價(jià)格低，對(duì)海外建筑陶瓷市場(chǎng)造成了一定沖擊。為了保護(hù)本國(guó)建筑陶瓷產(chǎn)業(yè)，一些國(guó)家和地區(qū)建立了貿(mào)易壁壘以阻礙我國(guó)建筑陶瓷出口。2011年以來(lái)，歐盟、美國(guó)、印度、巴西、阿根廷、哥倫比亞等經(jīng)濟(jì)體對(duì)我國(guó)的陶瓷磚產(chǎn)品實(shí)施了反傾銷調(diào)查，對(duì)我國(guó)建筑陶瓷行業(yè)產(chǎn)生了一定的影響。（2）下游房地產(chǎn)行業(yè)波動(dòng)，市場(chǎng)需求不確定性增加建筑陶瓷行業(yè)與房地產(chǎn)市場(chǎng)具有一定相關(guān)性。2023年房地產(chǎn)行業(yè)繼續(xù)下行，全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資110913億元，同比下降9.6%（按可比口徑計(jì)算）；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)房屋施工面積838364萬(wàn)平方米，同比下降7.2%；房屋新開(kāi)工面積95376萬(wàn)平方米，下降20.4%；房屋竣工面積99831萬(wàn)平方米，增長(zhǎng)17.0%；商品房銷售面積111735萬(wàn)平方米，同比下降8.5%。我國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)持續(xù)低迷，建筑陶瓷行業(yè)告別過(guò)去高速發(fā)展的時(shí)代，進(jìn)入存量甚至縮量的激烈競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代。（3）仍面臨一定能耗壓力目前，我國(guó)高品質(zhì)建筑陶瓷的生產(chǎn)企業(yè)雖然已普遍在節(jié)能減排上取得較大成績(jī)，但由于建筑陶瓷部分產(chǎn)區(qū)承載的產(chǎn)能較大，對(duì)當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)、環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展帶來(lái)了一定壓力，因此在未來(lái)仍面臨著一定的能源、環(huán)境壓力。國(guó)內(nèi)高品質(zhì)的建筑陶瓷企業(yè)必須樹(shù)立超前的綠色發(fā)展意識(shí)，向綠色低碳循環(huán)經(jīng)濟(jì)的方向深入發(fā)展。七、競(jìng)爭(zhēng)格局整體而言，我國(guó)建筑陶瓷行業(yè)集中度較低，呈現(xiàn)“大行業(yè)，小企業(yè)”的競(jìng)爭(zhēng)格局，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年建筑陶瓷工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)單位數(shù)1026家，較2021年有22家退出市場(chǎng)。瓷磚年產(chǎn)能由2020年的123.20億平方米，增長(zhǎng)至125.56億平方米，增幅1.91%。在此情況下，建筑陶瓷頭部企業(yè)可充分利用資金及技術(shù)優(yōu)勢(shì)，結(jié)合已有的市場(chǎng)地位及品牌影響力，提前布局綠色生產(chǎn)，加大環(huán)保投入，并通過(guò)規(guī)?；a(chǎn)不斷