中國微特電機行業(yè)市場規(guī)模、產(chǎn)業(yè)鏈全景及市場競爭格局分析（智研咨詢發(fā)布）

精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品微特電機精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品微特電機智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/微特電機/實用的產(chǎn)研百科工具微特電機TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、行業(yè)政策 2三、行業(yè)壁壘 31、客戶壁壘 32、規(guī)模壁壘 33、技術(shù)壁壘 34、資金壁壘 3四、產(chǎn)業(yè)鏈 4五、行業(yè)現(xiàn)狀 5六、發(fā)展因素 61、有利因素 6（1）國家政策助推行業(yè)發(fā)展 6（2）清潔電器普及促進微特電機市場需求增長 6（3）節(jié)能環(huán)保趨勢促進產(chǎn)品不斷優(yōu)化 62、不利因素 6（1）原材料價格上漲或供應(yīng)短缺 6（2）下游行業(yè)更新迭代速度較快 7（3）市場競爭不斷加劇 7七、競爭格局 8八、發(fā)展趨勢 9一、定義及分類微特電機，全稱微型特種電機，簡稱微電機，是指直徑小于160mm或額定功率小于750W或具有特殊性能、特殊用途的電機。微特電機常用于控制系統(tǒng)中，實現(xiàn)機電信號或能量的檢測、解算、放大、執(zhí)行或轉(zhuǎn)換等功能，或用于傳動機械負載，也可作為設(shè)備的交、直流電源。微特電機是工業(yè)自動化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、武器裝備現(xiàn)代化、辦公自動化、家庭現(xiàn)代化等各個領(lǐng)域不可缺少的基礎(chǔ)產(chǎn)品，應(yīng)用范圍非常廣泛。微特電機的種類繁多，按功能的不同，可劃分為驅(qū)動、控制、電源三類。驅(qū)動微特電機用于傳動機械負載，完成電能與機械能的轉(zhuǎn)化；控制微特電機實現(xiàn)機電信號或能量的檢測、解算、放大、執(zhí)行或轉(zhuǎn)換等功能；電源微特電機可作為設(shè)備的交直流電源，可滿足變頻、變流等不同輸出要求。二、行業(yè)政策從國家的各項產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，到節(jié)能減排要求，再到制造強國戰(zhàn)略，微特電機作為各類裝備的核心零部件均屬于國家鼓勵發(fā)展、重點支持的領(lǐng)域。近年來，國家有關(guān)部門陸續(xù)出臺一系列相關(guān)政策，直接或間接的為行業(yè)的發(fā)展提供支持，為行業(yè)的發(fā)展提供了良好的宏觀市場環(huán)境，并為企業(yè)的經(jīng)營發(fā)展帶來重要戰(zhàn)略機遇。三、行業(yè)壁壘1、客戶壁壘與下游優(yōu)質(zhì)客戶保持穩(wěn)定的合作關(guān)系是微特電機生產(chǎn)企業(yè)擁有持續(xù)競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵因素。不同應(yīng)用領(lǐng)域的終端產(chǎn)品對電機的規(guī)格、功能、效率要求差異較大，促使電機生產(chǎn)企業(yè)的專業(yè)性不斷提高，新企業(yè)需要較長時間的積累才能順利將產(chǎn)品打入新的應(yīng)用領(lǐng)域。反之，企業(yè)如果在某應(yīng)用領(lǐng)域取得成功并獲取了大量針對該領(lǐng)域的產(chǎn)品制造經(jīng)驗，便有望不斷擴充在該市場的份額。因此，微特電機供應(yīng)商準入門檻較高，行業(yè)新進入者短期內(nèi)很難在產(chǎn)品和服務(wù)上獲得認可，客戶往往會選擇已具有相應(yīng)領(lǐng)域成熟經(jīng)驗、擁有一定行業(yè)口碑的供應(yīng)商進行合作，以保證產(chǎn)品質(zhì)量和供應(yīng)的穩(wěn)定性。該行業(yè)特性直接決定了企業(yè)會與先行進入市場的供應(yīng)商形成緊密合作的關(guān)系，從而使客戶資源成為進入行業(yè)的一大壁壘。2、規(guī)模壁壘微特電機終端產(chǎn)品生產(chǎn)商的訂單往往具有規(guī)模大、時效性強的特點。因此，不具備一定生產(chǎn)規(guī)模的電機生產(chǎn)企業(yè)將無法承接大型客戶的訂單需求，從而失去市場機會。同時，規(guī)模的擴大將使電機生產(chǎn)企業(yè)擁有向上游供應(yīng)商的議價能力以及不斷提高的自動化程度，從而降低生產(chǎn)成本，提升公司整體盈利水平。3、技術(shù)壁壘微特電機的制造工序較為復雜，涉及精密機械、精細化工及微細加工，同時包括磁材料處理、繞組制造、焊接絕緣處理等工藝技術(shù)，需要的工藝裝備數(shù)量多、精度高。一方面，微特電機的設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)制造和質(zhì)量控制等環(huán)節(jié)逐漸成為企業(yè)核心競爭力的重要組成部分，需要企業(yè)在產(chǎn)品開發(fā)、原材料選取、生產(chǎn)工藝等方面具備豐富的經(jīng)驗與積累；另一方面，電機產(chǎn)品的高性能、節(jié)能環(huán)保等趨勢不斷對電機生產(chǎn)企業(yè)的技術(shù)水平提出更高的要求。同時，技術(shù)和人才密不可分，專業(yè)技術(shù)人員除需要具備專業(yè)的學術(shù)背景外，還需要多年研發(fā)和生產(chǎn)的實踐積累經(jīng)驗。4、資金壁壘微特電機的生產(chǎn)制造需要較大規(guī)模的固定資產(chǎn)投入，同時，應(yīng)用于不同終端產(chǎn)品的電機需要經(jīng)歷較長時間的市場驗證期，企業(yè)需要擁有足夠的流動資金來支持自身的經(jīng)營運轉(zhuǎn)，以上因素對試圖進入市場中的新企業(yè)制造了一定壁壘。四、產(chǎn)業(yè)鏈從行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈方面來看，微特電機行業(yè)上游為原材料供應(yīng)環(huán)節(jié)，主要為漆包線、硅鋼，生產(chǎn)制造過程中對上述原材料的需求量較大，其價格波動情況會一定程度地影響相關(guān)產(chǎn)品定價；同時，鑒于近年來直流無刷電機的高速發(fā)展，芯片、稀土永磁材料也逐漸成為微特電機不可或缺的重要原材料。除此之外，其他主要原材料包括軸承、換向器、動葉輪、塑料粒子、碳素等，該類原材料整體市場競爭充分，供應(yīng)較為充足；行業(yè)下游客戶主要為以家用電器、電動工具、3C電子、汽車、機器人等為代表的終端產(chǎn)品生產(chǎn)商。上述終端市場的市場景氣度、未來市場增速、產(chǎn)品發(fā)展趨勢等對行業(yè)均有一定的影響。五、行業(yè)現(xiàn)狀目前，我國正大力推進產(chǎn)業(yè)升級和結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動工業(yè)智能化和自動化的加速發(fā)展，各行業(yè)對生產(chǎn)技術(shù)及設(shè)備提出了更高的要求，從而為微特電機行業(yè)發(fā)展帶來更多挑戰(zhàn)和機遇。隨著我國工業(yè)領(lǐng)域自動化、武器裝備現(xiàn)代化、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)科技化、家庭生活智能化的持續(xù)推進，智能醫(yī)療器械、新能源汽車、可穿戴設(shè)備、機器人、無人機、智能家居等領(lǐng)域逐漸興起，而微特電機作為各領(lǐng)域支撐產(chǎn)品，以及系統(tǒng)中不可缺少的執(zhí)行元件和動力元件，行業(yè)規(guī)模也隨之增長。2022年我國微特電機行業(yè)市場規(guī)模約為2851.2億元，同比增長5.5%。六、發(fā)展因素1、有利因素（1）國家政策助推行業(yè)發(fā)展近年來，國家政策、行業(yè)法規(guī)對微特電機制造業(yè)提供有力的支持。如“十四五規(guī)劃”明確提出：堅持自主可控、安全高效，推進產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級化、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化，保持制造業(yè)比重基本穩(wěn)定，增強制造業(yè)競爭優(yōu)勢，推動制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展；工信部、市場監(jiān)管總局聯(lián)合發(fā)布的《電機能效提升計劃（2021-2023年）》中明確了推廣高效節(jié)能電機的重點任務(wù)要求，提出“到2023年，高效節(jié)能電機年產(chǎn)量達到1.7億千瓦”的目標。從國家政策來看，我國微特電機及相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)制造業(yè)在中長期都會形成較好的發(fā)展前景，對行業(yè)形成強有力的政策驅(qū)動。（2）清潔電器普及促進微特電機市場需求增長清潔電器產(chǎn)品在歐美等發(fā)達國家較為成熟，近年來，隨著大眾對優(yōu)質(zhì)生活品質(zhì)的追求，清潔習慣發(fā)生轉(zhuǎn)變，尤其以中國、俄羅斯為代表的新興市場逐漸成為清潔電器市場新的增長點，滲透率不斷提高；同時，直播帶貨、短視頻等各種新興渠道加速了清潔電器產(chǎn)品在消費者市場的普及和推廣，促進了微特電機市場需求的增長。（3）節(jié)能環(huán)保趨勢促進產(chǎn)品不斷優(yōu)化近年來，節(jié)能環(huán)保、高效智能成為電器類產(chǎn)品的發(fā)展主流，世界多個國家和地區(qū)推出了能效標準，如美國的“能源之星”計劃、歐盟的“ERP2018”能效標準等。相較于傳統(tǒng)有刷電機，直流無刷電機采用電子換向替代原本換向器和碳刷構(gòu)成的機械換向，具有效率高、轉(zhuǎn)速高、體積小、重量輕、噪音低、維護成本低等優(yōu)點，能夠適應(yīng)清潔電器產(chǎn)品節(jié)能環(huán)保的需求。在全球節(jié)能環(huán)保理念廣泛普及的背景下，直流無刷電機未來將獲得廣闊的市場空間。2、不利因素（1）原材料價格上漲或供應(yīng)短缺近年來，微特電機生產(chǎn)所需的關(guān)鍵原材料，如漆包線、硅鋼等整體呈現(xiàn)出價格波動上漲的趨勢。雖然行業(yè)內(nèi)多數(shù)企業(yè)采取了成本加成的定價方式以避免大宗商品漲價對企業(yè)利潤率的影響，但售價的提高會一定程度上影響到企業(yè)的銷售規(guī)模，并由此縮減企業(yè)的盈利水平。同時，部分關(guān)鍵原材料如芯片、稀土永磁材料存在供應(yīng)短缺的情況，對部分類型的電機產(chǎn)品供應(yīng)能力造成一定影響。（2）下游行業(yè)更新迭代速度較快隨著具備高轉(zhuǎn)速、無刷化、智能化、高效節(jié)能化等特征的微特電機逐漸應(yīng)用于越來越多的清潔電器終端產(chǎn)品，下游應(yīng)用產(chǎn)品層出不窮，更新迭代速度快。盡管行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)在經(jīng)濟發(fā)展趨緩的大環(huán)境下依然保持較高的研發(fā)投入，但受融資難、高端人才匱乏等問題影響，行業(yè)內(nèi)大部分中小型企業(yè)研發(fā)投入比例依然偏低，產(chǎn)品同質(zhì)化程度較高。（3）市場競爭不斷加劇近年來，隨著家用電器、電動工具、3C電子、汽車、機器人等終端應(yīng)用領(lǐng)域的市場需求增長迅猛，微特電機行業(yè)競爭不斷加劇。一方面，部分下游終端產(chǎn)品生產(chǎn)商自行進行電機產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)；另一方面，行業(yè)內(nèi)部分競爭者或采用低價競爭的手段以獲得一定市場份額，導致行業(yè)整體利潤水平承受較大壓力。七、競爭格局微特電機屬于技術(shù)密集行業(yè)，其興起于瑞士，發(fā)展于日本，而后隨技術(shù)擴散逐步向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移，目前，德國、日本等發(fā)達國家仍然是微特電機先進技術(shù)的代表。雖然我國憑借豐富的勞動力資源和較低的原材料成本優(yōu)勢，逐步承接了行業(yè)領(lǐng)先國家的產(chǎn)業(yè)和技術(shù)轉(zhuǎn)移，已成為世界微特電機的主要生產(chǎn)大國和出口國，但我國微特電機缺乏自主研發(fā)能力，以中、低檔及低價微電機為主，行業(yè)集中度較低，競爭日益激烈，行業(yè)內(nèi)企業(yè)必須通過不斷加大研發(fā)資金投入和持續(xù)改造生產(chǎn)工藝，才能以成本優(yōu)勢及品質(zhì)優(yōu)勢搶占市場。未來隨著行業(yè)持續(xù)發(fā)展和結(jié)構(gòu)調(diào)整，行業(yè)整體集中度將有所提升，競爭將日趨激烈。規(guī)模較小、綜合競爭力較弱的企業(yè)將面臨著淘汰的風險。目前，微特電機行業(yè)市場大致可分為三個梯隊，其中位于行業(yè)第一梯隊主要是以電產(chǎn)、阿斯莫、三葉、電裝、Maxon、Faulhaber等為代表的國外領(lǐng)先企業(yè)，主要以高端產(chǎn)品市場為主；位于行業(yè)第二梯隊的主要是以志鳴電器、大洋電機、江蘇雷利、臥龍電氣等為代表的的國內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)，主要以中低端產(chǎn)品為主；位于行業(yè)第三梯隊的則是國內(nèi)其它中小型廠商。八、