中國玻璃蓋板行業(yè)投資前景分析及未來發(fā)展趨勢研究報告（智研咨詢發(fā)布）

精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品玻璃蓋板精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品玻璃蓋板智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/玻璃蓋板/實(shí)用的產(chǎn)研百科工具玻璃蓋板TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、行業(yè)政策 21、主管部門和監(jiān)管體制 22、行業(yè)相關(guān)政策 2三、發(fā)展歷程 4四、行業(yè)壁壘 51、技術(shù)壁壘 52、規(guī)模壁壘 53、客戶資源壁壘 5五、產(chǎn)業(yè)鏈 61、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 62、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析 7（1）藍(lán)思科技股份有限公司 7（2）浙江星星科技股份有限公司 8六、行業(yè)現(xiàn)狀 9七、發(fā)展因素 101、機(jī)遇 10（1）下游市場需求增長 10（2）國產(chǎn)替代空間較大 10（3）國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持 102、挑戰(zhàn) 10（1）技術(shù)更新迭代風(fēng)險 10（2）原材料價格上漲 11（3）市場競爭激烈 11八、競爭格局 12九、發(fā)展趨勢 13一、定義及分類玻璃蓋板是由透明玻璃材料制成的薄片，通常用作保護(hù)電子產(chǎn)品、家用電器和燈具等物品的表面。玻璃蓋板具有高透明度、耐磨損性強(qiáng)、易清潔等特點(diǎn)。按用途分類，玻璃蓋板可分為防護(hù)玻璃蓋板、環(huán)境控制玻璃蓋板、光學(xué)玻璃蓋板；按材料分類，可分為石英玻璃蓋板、鋼化玻璃蓋板、塑料玻璃蓋板；按形狀和尺寸分類，可分為方形或矩形玻璃蓋板、圓形玻璃蓋板、自定義形狀和尺寸；按特性分類，可分為防反射涂層、防指紋涂層、防眩光涂層。二、行業(yè)政策1、主管部門和監(jiān)管體制玻璃蓋板的主管部門包括國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部等，其中，國家發(fā)展和改革委員會主要負(fù)責(zé)擬訂并組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃。牽頭組織統(tǒng)一規(guī)劃體系建設(shè)。負(fù)責(zé)國家級專項(xiàng)規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與國家發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接。起草國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革和對外開放的有關(guān)法律法規(guī)草案，制定部門規(guī)章等。工業(yè)和信息化部負(fù)責(zé)擬訂并組織實(shí)施工業(yè)行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和標(biāo)準(zhǔn)；監(jiān)測工業(yè)行業(yè)日常運(yùn)行；推動重大技術(shù)裝備發(fā)展和自主創(chuàng)新；管理通信業(yè)，指導(dǎo)推進(jìn)信息化建設(shè)；協(xié)調(diào)維護(hù)國家信息安全等。中國建筑玻璃與工業(yè)玻璃協(xié)會為本行業(yè)的自律性行業(yè)組織，協(xié)會的宗旨是遵守憲法、法律、法規(guī)和國家有關(guān)政策，遵守社會道德風(fēng)尚，為行業(yè)服務(wù)，在企業(yè)和政府之間發(fā)揮橋梁和紐帶作用，維護(hù)會員的合法權(quán)益，協(xié)助政府維護(hù)市場公平競爭秩序，進(jìn)行行業(yè)管理，促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展。2、行業(yè)相關(guān)政策近年來，國家相繼出臺了一系列鼓勵政策大力推動玻璃蓋板行業(yè)的發(fā)展。如2022年2月，《陜西省“十四五”新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中明確指出進(jìn)一步擴(kuò)大8.5以上高世代玻璃基板、6代蓋板玻璃等高性能電子玻璃、平板顯示用系列電子化學(xué)品的研發(fā)生產(chǎn)技術(shù)水平，完成并量產(chǎn)8.6代液晶面板生產(chǎn)線，為陜西平板顯示產(chǎn)業(yè)鏈提供材料保障。除此之外，國家也積極推動終端應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展，進(jìn)一步擴(kuò)大玻璃蓋板行業(yè)的需求。2023年8月，工業(yè)和信息化部、財政部發(fā)布《電子信息制造業(yè)2023—2024年穩(wěn)增長行動方案》，其中提出依托技術(shù)和產(chǎn)品形態(tài)創(chuàng)新提振手機(jī)、電腦、電視等傳統(tǒng)電子消費(fèi)，不斷釋放國內(nèi)市場需求。推動手機(jī)品牌高端化升級，培育壯大折疊屏手機(jī)產(chǎn)業(yè)生態(tài)，從優(yōu)化成本、改善技術(shù)、加大適配等角度促進(jìn)折疊屏手機(jī)生態(tài)成熟。三、發(fā)展歷程從發(fā)展歷程來看，玻璃蓋板行業(yè)主要分成三個階段：第一階段為鈉鈣硅酸鹽玻璃；第二階段為高鋁硅酸鹽玻璃；第三階段為鋰鋁硅酸鹽玻璃。2005年中國建材采用浮法工藝制造出鈉鈣蓋板玻璃，雖然具有良好的防刮花性能，但是抗跌落性能較差。直到2013年，科立視材料有限公司建成一條第4.5世代的高鋁蓋板玻璃生產(chǎn)線，采用溢流法工藝生產(chǎn)出合格的產(chǎn)品。2014年東旭集團(tuán)旗下全資子公司建成國內(nèi)首條采用浮法工藝的高鋁蓋板玻璃生產(chǎn)線，中國南玻集團(tuán)下屬公司與中國建材（蚌埠）光電材料有限公司分別在2016年與2017年生產(chǎn)出合格的高鋁蓋板玻璃。隨后部分企業(yè)開始進(jìn)軍高端高鋁蓋板玻璃，不斷加強(qiáng)高端產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)，近幾年均取得較大突破。2018年后，鋰鋁硅酸鹽玻璃開始量產(chǎn)，如2018年彩虹集團(tuán)采用溢流法技術(shù)實(shí)現(xiàn)鋰鋁硅復(fù)合強(qiáng)化蓋板玻璃量產(chǎn)；2019年四川旭虹光電采用浮法工藝推出可二次強(qiáng)化的鋰鋁硅玻璃并實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)。四、行業(yè)壁壘1、技術(shù)壁壘玻璃蓋板的生產(chǎn)過程涉及機(jī)械設(shè)計、自動化、光學(xué)、材料科學(xué)、電子工程、印刷、控制工程、工業(yè)設(shè)計、管理學(xué)等多個領(lǐng)域，對產(chǎn)品的尺寸、槽孔位置、平整度、表面硬度、強(qiáng)度、透光率、印刷層的厚度和遮光度有嚴(yán)格的要求，且生產(chǎn)工藝流程多，有較高的技術(shù)門檻。目前，行業(yè)內(nèi)眾多關(guān)鍵技術(shù)被少數(shù)主要企業(yè)掌握，擁有多年的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)積累，新進(jìn)入的企業(yè)很難在短期內(nèi)全面掌握行業(yè)所涉及的技術(shù)，生產(chǎn)出高質(zhì)量的產(chǎn)品，行業(yè)技術(shù)門檻較高。2、規(guī)模壁壘玻璃蓋板生產(chǎn)廠商必須具備一定的生產(chǎn)規(guī)模和持續(xù)的供貨能力，以及時滿足眾多客戶對不同型號產(chǎn)品的訂單需求。同時，規(guī)?；a(chǎn)的企業(yè)可提高與上游供應(yīng)商合作中的議價能力，能夠降低設(shè)備、原材料的采購成本。此外，規(guī)?；a(chǎn)的企業(yè)經(jīng)營活動較為穩(wěn)定，可以保證研發(fā)與科技創(chuàng)新持續(xù)不斷進(jìn)行，持續(xù)保持產(chǎn)品的技術(shù)優(yōu)勢?，F(xiàn)有規(guī)模化生產(chǎn)企業(yè)的規(guī)模效應(yīng)使得新進(jìn)入企業(yè)面臨規(guī)模效應(yīng)壁壘。3、客戶資源壁壘全球手機(jī)、平板電腦等消費(fèi)電子產(chǎn)品的品牌集中度較高，主要集中在國際知名品牌廠商。玻璃蓋板生產(chǎn)企業(yè)欲成為國際知名品牌廠商的供應(yīng)商，須首先通過其嚴(yán)格的供應(yīng)商認(rèn)證，企業(yè)通過認(rèn)證的難度較大，行業(yè)內(nèi)能成為國際知名品牌客戶供應(yīng)商的企業(yè)較少。同時，由于供應(yīng)商轉(zhuǎn)換成本較高，國際知名品牌廠商的合作方較為固定，一般不會輕易更換。因此，新進(jìn)入者將面臨較高的客戶資源壁壘。五、產(chǎn)業(yè)鏈1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析從玻璃蓋板行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游主要包括玻璃基板、鍍膜材料等原材料，拋光機(jī)、鍍膜機(jī)等加工設(shè)備；中游是指玻璃蓋板行業(yè)；下游是指終端應(yīng)用領(lǐng)域。企業(yè)從上游購進(jìn)玻璃原片，根據(jù)下游客戶需求定制化生產(chǎn)特定產(chǎn)品的玻璃蓋板，并最終銷售給智能手機(jī)、可穿戴設(shè)備、平板電腦、車載顯示設(shè)備、數(shù)碼產(chǎn)品、醫(yī)療設(shè)備等智能終端廠商。玻璃蓋板行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析（1）藍(lán)思科技股份有限公司藍(lán)思科技股份有限公司成立于2006年，是全球消費(fèi)電子智能終端視窗與外觀防護(hù)功能部件行業(yè)龍頭，已實(shí)現(xiàn)多元化業(yè)務(wù)格局。公司產(chǎn)品方向包括智能手機(jī)與電腦、新能源汽車及智能座艙類、智能頭顯與智能穿戴類及其他智能終端類，提供各類產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)件、模組及組裝，涵蓋玻璃、藍(lán)寶石、陶瓷、塑膠、碳纖維等新材料。作為消費(fèi)電子行業(yè)外觀創(chuàng)新變革的引領(lǐng)者，藍(lán)思科技首次將玻璃屏引入高端智能手機(jī)及平板電腦，首次將3D玻璃應(yīng)用到智能手機(jī)的企業(yè)。憑借優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和卓越的技術(shù)，公司已與一批優(yōu)質(zhì)客戶建立了穩(wěn)定合作，包括蘋果、三星、小米、特斯拉、寶馬、奔馳等，這為公司業(yè)績增長作出重要貢獻(xiàn)。2019-2022年，公司營業(yè)收入保持持續(xù)增長狀態(tài)，2023年前三季度營業(yè)收入同比上漲7.07%，達(dá)338.08億元；歸母凈利潤同比上漲117.26%，達(dá)16.49億元。公司2023年前三季度業(yè)績大幅增長，主要得益于三季度華為及小米新機(jī)發(fā)布帶動市場回暖，大客戶新機(jī)也進(jìn)入生產(chǎn)旺季，公司盈利能力改善明顯。（2）浙江星星科技股份有限公司浙江星星科技股份有限公司是國內(nèi)重要的3D蓋板玻璃和手機(jī)精密結(jié)構(gòu)件供應(yīng)商，公司成立于2003年，2011年8月19日在深交所創(chuàng)業(yè)板掛牌上市，公司專注于視窗防護(hù)屏、觸控顯示模組及精密結(jié)構(gòu)件的研發(fā)和制造，致力于成為“智能消費(fèi)電子部件一站式解決方案提供商”，產(chǎn)品主要應(yīng)用于手機(jī)、平板電腦、可穿戴產(chǎn)品、VR設(shè)備等消費(fèi)電子產(chǎn)品以及車載電子、醫(yī)療器械等其他領(lǐng)域。公司是消費(fèi)電子視窗防護(hù)屏行業(yè)的首家上市企業(yè)，成立十多年以來已成為行業(yè)骨干企業(yè)之一，目前公司客戶群已經(jīng)覆蓋蘋果、華為、聯(lián)想、小米、諾基亞、LG、索尼、戴爾等消費(fèi)電子品牌。從公司經(jīng)營業(yè)績來看，2023年前三季度，公司營業(yè)收入受合并范圍變化及電動車銷售增加影響，同比上漲45.91%至6.96億元；但歸母凈利潤由盈轉(zhuǎn)虧，同比下降127%。六、行業(yè)現(xiàn)狀國內(nèi)市場來看，在2016之后，隨著智能手機(jī)出貨量逐步下滑，行業(yè)市場飽和，行業(yè)之間的整合也在逐步進(jìn)行。同時下游行業(yè)出于提升產(chǎn)品競爭力與賣點(diǎn)的需求，對玻璃蓋板產(chǎn)品的要求也越來越高。玻璃蓋板行業(yè)在激烈的市場競爭中也開始更加注重產(chǎn)品的研發(fā)，生產(chǎn)工藝的改進(jìn)和產(chǎn)品種類的擴(kuò)充，行業(yè)進(jìn)入了穩(wěn)定發(fā)展期，截至2022年中國玻璃蓋板市場規(guī)模約為744.21億元。未來，隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的不斷發(fā)展，玻璃蓋板行業(yè)將迎來更加廣闊的發(fā)展空間。七、發(fā)展因素1、機(jī)遇（1）下游市場需求增長隨著智能手機(jī)、平板電腦、電視等電子設(shè)備的普及，消費(fèi)者對產(chǎn)品性能和質(zhì)量的要求不斷提高，特別是對高清顯示和耐磨玻璃蓋板的需求逐漸增加。此外，汽車行業(yè)也開始廣泛采用玻璃蓋板作為車載顯示和觸控面板的材料。隨著智能駕駛和智能座艙技術(shù)的不斷發(fā)展，車載顯示和觸控面板的尺寸和功能也在不斷提升，對玻璃蓋板的需求也隨之增加。可見，隨著下游市場的不斷發(fā)展，玻璃蓋板行業(yè)需求不斷增加。（2）國產(chǎn)替代空間較大我國玻璃蓋板行業(yè)整體水平與國外相比仍有一定的差距，產(chǎn)品的技術(shù)水平相對較低，國產(chǎn)品牌主要集中在中低端產(chǎn)品市場，在高端產(chǎn)品市場產(chǎn)品缺失，高端產(chǎn)品基本全靠進(jìn)口。隨著行業(yè)的發(fā)展和政策的支持，國內(nèi)企業(yè)將不斷加大技術(shù)研發(fā)投入，提升設(shè)備和工藝水平，努力向高端產(chǎn)品市場拓展。未來，國內(nèi)企業(yè)有望在玻璃蓋板行業(yè)取得更大的突破和發(fā)展。（3）國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持近年來，中國玻璃蓋板行業(yè)受到各級政府的高度重視，紛紛出臺了一系列政策來推動玻璃蓋板行業(yè)發(fā)展。2023年12月，國家發(fā)展改革委發(fā)布《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》，其中提出積極推動液晶面板產(chǎn)業(yè)用玻璃基板、電子及信息產(chǎn)業(yè)用蓋板玻璃等關(guān)鍵部件及關(guān)鍵材料發(fā)展。隨著該政策的發(fā)布，將為我國玻璃蓋板行業(yè)提供明確指引，有利于行業(yè)健康、有序發(fā)展。2、挑戰(zhàn)（1）技術(shù)更新迭代風(fēng)險隨著科技的不斷進(jìn)步，玻璃蓋板行業(yè)的技術(shù)更新速度較快，企業(yè)需要不斷進(jìn)行技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新以保持競爭優(yōu)勢。然而，技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新需要大量的資金和人力資源投入，且具有較大的不確定性。如果企業(yè)的技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新未能取得預(yù)期成果，將對其經(jīng)營和盈利能力產(chǎn)生負(fù)面影響。因此，技術(shù)更新迭代風(fēng)險將是玻璃蓋板企業(yè)面臨的一個重要挑戰(zhàn)。（2）原材料價格上漲玻璃基板是玻璃蓋板生產(chǎn)的關(guān)鍵原材料，其價格波動直接影響到玻璃蓋板的生產(chǎn)成本和市場競爭力。當(dāng)玻璃基板價格上漲時，將直接導(dǎo)致玻璃蓋板的生產(chǎn)成本增加，如果企業(yè)無法承受成本增加，或者無法通過調(diào)整價格來轉(zhuǎn)嫁成本增加，那么企業(yè)的盈利能力可能會受到損害。此外，企業(yè)的供應(yīng)鏈穩(wěn)定性也將受到一定的影響，進(jìn)而影響企業(yè)的生產(chǎn)計劃和交貨能力。因此，玻璃蓋板生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)警惕玻璃基板價格上漲風(fēng)險。（3）市場競爭激烈隨著智能手機(jī)、平板電腦、電視等電子設(shè)備的普及，以及汽車行業(yè)對玻璃蓋板作為車載顯示屏保護(hù)材料的廣泛應(yīng)用，玻璃蓋板的市場需求迅速增長。這種高增長的市場需求吸引了眾多企業(yè)進(jìn)入該行業(yè)，導(dǎo)致玻璃蓋板行業(yè)市場競爭加劇。此外，行業(yè)內(nèi)企業(yè)為搶占市場份額，不斷加強(qiáng)研發(fā)創(chuàng)新，開發(fā)出具有競爭力的產(chǎn)品，這就進(jìn)一步加劇行業(yè)市場競爭。激烈的市場競爭將可能會帶來價格戰(zhàn)、廣告戰(zhàn)等競爭行為的出現(xiàn)，這對企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績有著不利影響。八、競爭格局目前，我國玻璃蓋板行業(yè)競爭格局可分為三個梯隊。其中，藍(lán)思科技、伯恩光學(xué)已成為行業(yè)龍頭，處于第一梯隊；信濠光電、瑞立達(dá)、歐菲光等企業(yè)占據(jù)行業(yè)內(nèi)第二梯隊；星星科技、晶博光電、合力泰等處于第三梯隊。玻璃蓋板行業(yè)集中度較高，藍(lán)思科技和伯恩光學(xué)兩家企業(yè)憑借較高的技術(shù)和豐富的客戶資源，已在市場中占據(jù)行業(yè)一半以上的規(guī)