中國現(xiàn)制茶飲產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局及需求分析預(yù)測(cè)（智研咨詢）

精品研報(bào)·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品現(xiàn)制茶飲精品研報(bào)·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品現(xiàn)制茶飲智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/現(xiàn)制茶飲/實(shí)用的產(chǎn)研百科工具現(xiàn)制茶飲TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、商業(yè)模式 21、加盟模式 22、直營模式 23、直營與加盟相結(jié)合模式 2三、行業(yè)政策 31、主管部門和監(jiān)管體制 32、行業(yè)相關(guān)政策 3四、發(fā)展歷程 5五、行業(yè)壁壘 61、品牌與客戶壁壘 62、技術(shù)與服務(wù)壁壘 63、資金壁壘 6六、產(chǎn)業(yè)鏈 71、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 72、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析 8（1）古茗控股有限公司 8（2）奈雪的茶控股有限公司 9七、行業(yè)現(xiàn)狀 10八、發(fā)展因素 111、機(jī)遇 11（1）居民購買力提升 11（2）消費(fèi)升級(jí)推動(dòng)產(chǎn)品差異化發(fā)展 11（3）布局海外市場(chǎng) 112、挑戰(zhàn) 11（1）食品安全風(fēng)險(xiǎn) 11（2）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)加劇 12（3）原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 12九、競(jìng)爭(zhēng)格局 13十、發(fā)展趨勢(shì) 15一、定義及分類現(xiàn)制茶飲是指以茶葉或其浸泡液和（或）濃縮液、茶粉等提取物為原料，添加或不添加其他乳和（或）乳制品，糖或糖漿，新鮮果蔬或其他食品配料調(diào)配而成的現(xiàn)調(diào)飲料?，F(xiàn)制茶飲通常采取現(xiàn)做現(xiàn)售的方式，供消費(fèi)者直接飲用?，F(xiàn)制茶飲以茶湯中添加原料分類，分為原葉茶飲、傳統(tǒng)奶茶、調(diào)制奶茶、調(diào)味茶飲料、新茶飲和其他現(xiàn)制茶飲。二、商業(yè)模式1、加盟模式現(xiàn)制茶飲品牌方與加盟商簽訂特許經(jīng)營合同，特許人把自己擁有的商標(biāo)、專利、技術(shù)等通過加盟連鎖的形式授權(quán)給加盟商使用，并向加盟商收取加盟費(fèi)、保證金等，管控其開店階段的設(shè)備設(shè)施投入，以及運(yùn)營過程中的原材料供給等，且在食品安全管理、產(chǎn)品制作等經(jīng)營方面對(duì)其進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)與監(jiān)督。加盟模式由特許人提供形象、品牌、培訓(xùn)和管理等支持，各加盟門店獨(dú)立運(yùn)營、獨(dú)立承擔(dān)法律責(zé)任、自負(fù)盈虧。2、直營模式由現(xiàn)制茶飲品牌方直接經(jīng)營連鎖門店，而不通過加盟方式授權(quán)給個(gè)體經(jīng)營者。品牌方對(duì)門店擁有直接控制權(quán)，統(tǒng)一財(cái)務(wù)核算，享有門店產(chǎn)生的利潤，并承擔(dān)門店發(fā)生的一切費(fèi)用開支。在直營模式下，品牌方可以確保產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)和品牌形象的統(tǒng)一性；還可以更好地掌握市場(chǎng)需求和消費(fèi)者喜好，從而制定更加精準(zhǔn)的市場(chǎng)策略，有利于品牌的長遠(yuǎn)發(fā)展。3、直營與加盟相結(jié)合模式現(xiàn)制茶飲的直營與加盟相結(jié)合模式是指品牌方在發(fā)展過程中，既開設(shè)直營門店，也通過加盟方式授權(quán)給個(gè)體經(jīng)營者。通過直營門店，品牌方可以更好地掌握市場(chǎng)需求，引領(lǐng)產(chǎn)品創(chuàng)新和品牌發(fā)展；而加盟門店則能為品牌方帶來更多的資金和資源支持。這種模式結(jié)合了直營和加盟的優(yōu)勢(shì)，既能確保品牌方對(duì)門店的控制力，統(tǒng)一管理、提升品質(zhì)，又能借助加盟商的力量快速擴(kuò)張市場(chǎng)份額。三、行業(yè)政策1、主管部門和監(jiān)管體制現(xiàn)制茶飲行業(yè)基本遵循市場(chǎng)化發(fā)展模式，各企業(yè)面向市場(chǎng)自主經(jīng)營，政府職能部門進(jìn)行宏觀調(diào)控，行業(yè)協(xié)會(huì)進(jìn)行自律規(guī)范。在酒、飲料和精制茶制造業(yè)，行業(yè)監(jiān)管部門主要包括國家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局、商務(wù)部等，行業(yè)協(xié)會(huì)為中國飲料工業(yè)協(xié)會(huì)、中國連鎖經(jīng)營協(xié)會(huì)。國家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局主要負(fù)責(zé)市場(chǎng)綜合監(jiān)督管理市場(chǎng)主體統(tǒng)一登記注冊(cè)，監(jiān)督管理市場(chǎng)秩序，組織市場(chǎng)監(jiān)管綜合執(zhí)法工作，統(tǒng)一管理計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量安全、食品安全實(shí)施監(jiān)管等工作。商務(wù)部主要負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進(jìn)商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議，推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展等工作。中國飲料工業(yè)協(xié)會(huì)是飲料行業(yè)及相關(guān)企業(yè)、事業(yè)單位自愿參加的非營利性、全國性社團(tuán)組織。其主要職責(zé)包括:對(duì)飲料行業(yè)基礎(chǔ)資料進(jìn)行調(diào)查、統(tǒng)計(jì)，掌握行業(yè)全面情況，對(duì)國內(nèi)外飲料市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)查和預(yù)測(cè)，研究飲料行業(yè)發(fā)展方向，探索行業(yè)發(fā)展規(guī)律；提出飲料行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)濟(jì)技術(shù)政策、扶優(yōu)限劣政策及經(jīng)濟(jì)立法等方面的建議；推動(dòng)飲料行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步，推廣應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備、新包裝、促進(jìn)新產(chǎn)品開發(fā)等。中國連鎖經(jīng)營協(xié)會(huì)是由連鎖經(jīng)營及相關(guān)企業(yè)、機(jī)構(gòu)和個(gè)人自愿結(jié)成的全國性、行業(yè)性社會(huì)團(tuán)體。協(xié)會(huì)參與政策制定與協(xié)調(diào)，維護(hù)行業(yè)和會(huì)員權(quán)益，為會(huì)員提供系列化專業(yè)培訓(xùn)和行業(yè)發(fā)展信息與數(shù)據(jù)，搭建業(yè)內(nèi)交流與合作平臺(tái)，致力于推進(jìn)連鎖經(jīng)營事業(yè)與發(fā)展。2、行業(yè)相關(guān)政策隨著消費(fèi)升級(jí)和消費(fèi)者對(duì)健康飲食的追求，現(xiàn)制茶飲市場(chǎng)迅速崛起?，F(xiàn)制茶飲作為茶產(chǎn)業(yè)的新業(yè)態(tài)受到國家政策的支持，2021年9月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等部門發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)茶產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》，要求開發(fā)茶產(chǎn)業(yè)中的精深加工產(chǎn)品，其中包括新式茶飲，新式茶飲是我國當(dāng)前現(xiàn)制茶飲的主流。同時(shí)，現(xiàn)制茶飲作為一種食品，也受到國家食品安全政策的嚴(yán)格監(jiān)管。近年來，我國食品監(jiān)管政策不斷趨嚴(yán)，國家從落實(shí)生產(chǎn)經(jīng)營主體責(zé)任、強(qiáng)化地方政府屬地管理責(zé)任等層面，出臺(tái)了一系列的規(guī)范政策。在中央政策的指引下，地方也積極出臺(tái)政策和標(biāo)準(zhǔn)，引導(dǎo)現(xiàn)制茶飲行業(yè)規(guī)范化發(fā)展。2023年12月，上海市健康委員會(huì)等部門發(fā)布《食品安全地方標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)制飲料》，明確現(xiàn)制飲料的原料要求、感官要求、理化指標(biāo)等。四、發(fā)展歷程我國的現(xiàn)制茶飲從中國臺(tái)灣起步，隨著臺(tái)灣娛樂文化的發(fā)展，珍珠奶茶進(jìn)入中國大陸。早期的現(xiàn)制茶飲多以奶精、茶粉等為原材料，產(chǎn)品口味較為單一，品牌概念也較為薄弱。二十世紀(jì)90年末期以來，我國現(xiàn)制茶飲行業(yè)的品牌意識(shí)逐漸增強(qiáng)，涌現(xiàn)出大量知名連鎖品牌，如1997年創(chuàng)立的COCO和蜜雪冰城等。這一階段現(xiàn)制茶飲企業(yè)開始注重食材的升級(jí)和豐富，中端茶飲市場(chǎng)規(guī)模迅速擴(kuò)張。2016年以來，隨著居民生活水平不斷提高，我國現(xiàn)制茶飲行業(yè)也出現(xiàn)了一種高端茶飲品牌，強(qiáng)調(diào)使用健康原料，重視飲品顏值和口味。2016-2019年現(xiàn)制茶飲在一二線城市迅速布局，市場(chǎng)趨近飽和。2020年以來，現(xiàn)制茶飲企業(yè)開始向下沉市場(chǎng)布局，拓寬產(chǎn)品銷售市場(chǎng)范圍，并積極尋求產(chǎn)品與品牌、文化等融合發(fā)展。五、行業(yè)壁壘1、品牌與客戶壁壘我國居民的品牌意識(shí)不斷增強(qiáng)，品牌也成為居民消費(fèi)時(shí)的重要考慮因素之一。現(xiàn)制茶飲品牌通常具有廣泛的銷售渠道和網(wǎng)點(diǎn)布局，能夠覆蓋更多的目標(biāo)客戶。隨著先進(jìn)入企業(yè)長期的積累，許多知名品牌在市場(chǎng)中已經(jīng)擁有一定的市場(chǎng)認(rèn)知度和較為穩(wěn)定的客戶群體，消費(fèi)者對(duì)于品牌的忠誠度也相對(duì)較高。因此，建立自己的品牌認(rèn)知度和客戶忠誠度是新進(jìn)入者面臨一大挑戰(zhàn)。2、技術(shù)與服務(wù)壁壘現(xiàn)制茶飲所需的原料種類較為固定，行業(yè)內(nèi)茶飲產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重。但90后甚至更年輕的一代正日漸成為現(xiàn)制茶飲消費(fèi)的主力軍，其不僅更加注重產(chǎn)品的品質(zhì)和口味，還十分注重購買產(chǎn)品過程中的服務(wù)體驗(yàn)。為滿足消費(fèi)者對(duì)口味和品質(zhì)的需求，現(xiàn)制茶飲企業(yè)持續(xù)強(qiáng)化自身的技術(shù)實(shí)力和研發(fā)能力，還不斷提升服務(wù)水平，使得行業(yè)準(zhǔn)入門檻提高。3、資金壁壘現(xiàn)制茶飲行業(yè)的初始投資較多，如店面選址、裝修、設(shè)備采購、品牌推廣等都需要大量的資金?，F(xiàn)制茶飲企業(yè)為持續(xù)鞏固自身市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，還需要不斷進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)以及營銷活動(dòng)，這也需要大量且持續(xù)的資金投入。另外，現(xiàn)制茶飲企業(yè)為覆蓋更多客戶群體，提升市場(chǎng)份額，還需要不斷投入資金，以推進(jìn)和完善銷售渠道以及網(wǎng)點(diǎn)布局。因此，為順利的進(jìn)入現(xiàn)制茶飲行業(yè)，企業(yè)需要具備一定的資金實(shí)力和籌資能力。六、產(chǎn)業(yè)鏈1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析現(xiàn)制茶飲上游以茶葉、水果、乳制品以及果糖等原輔料為主。中游是茶飲設(shè)計(jì)及生產(chǎn)。下游是現(xiàn)制茶飲的銷售流通環(huán)節(jié)?，F(xiàn)制茶飲行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：現(xiàn)制茶飲產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是原材料供應(yīng)環(huán)節(jié)，包括茶葉、水果、乳制品等制作茶飲所需的主要原材料以及果糖等用于調(diào)味的輔料?，F(xiàn)制茶飲的品質(zhì)主要取決于茶基底，因此制作茶基底的茶葉是現(xiàn)制茶飲的核心。現(xiàn)制茶飲下游是銷售流通環(huán)節(jié)，茶飲通過線下實(shí)體零售和線上外賣送餐服務(wù)兩種渠道銷售給消費(fèi)者。現(xiàn)制茶飲的特點(diǎn)在于現(xiàn)制現(xiàn)售，因此線下實(shí)體零售是現(xiàn)制茶飲最主要的銷售渠道。隨著外賣服務(wù)質(zhì)量和效率的提升，線上外賣送餐服務(wù)也成為現(xiàn)制茶飲企業(yè)拓寬市場(chǎng)需求的重要渠道。2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析（1）古茗控股有限公司古茗專注于大眾現(xiàn)制茶飲市場(chǎng)，產(chǎn)品價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定，通常在10-18元之間。古茗門店2023年商品交易總額為192億元，同比增長37.2%。古茗門店的飲品主要包括果茶飲品、奶茶飲品、咖啡飲品等。其中，果茶飲品是古茗的核心產(chǎn)品系列，截至2023年9月末，其果茶飲品占總出杯數(shù)的51%。近年來，古茗通過加盟模式實(shí)現(xiàn)了門店網(wǎng)絡(luò)的迅速擴(kuò)張。截至2023年末，古茗已經(jīng)擁有超過9000家門店，覆蓋我國200多個(gè)城市。古茗的營業(yè)收入也穩(wěn)步上漲，2023年前三季度營業(yè)收入為55.71億元，同比增長33.86%。未來，古茗將在現(xiàn)有的門店網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)上繼續(xù)推進(jìn)擴(kuò)張策略，利用其積累的運(yùn)營專業(yè)經(jīng)驗(yàn)和品牌影響力，不斷挖掘潛在消費(fèi)市場(chǎng)。（2）奈雪的茶控股有限公司奈雪的茶定位高端市場(chǎng)，堅(jiān)持高品質(zhì)、健康的產(chǎn)品，堅(jiān)持低糖配方，與現(xiàn)代人的健康養(yǎng)生理念契合，逐漸發(fā)展成為我國領(lǐng)先的高端現(xiàn)制茶飲連鎖店。2020年在新冠疫情的影響下，消費(fèi)者的消費(fèi)熱情減弱，奈雪的茶訂單均價(jià)開始出現(xiàn)下滑趨勢(shì)，但均價(jià)仍保持在40元以上。2022年疫情在我國多地反復(fù)，尤其是奈雪的茶集中布局的一線城市受到較大影響，使其訂單均價(jià)大幅下跌至每單34.3元。隨著我國居民整體消費(fèi)水平提升，下沉市場(chǎng)的現(xiàn)制茶飲消費(fèi)潛力巨大。奈雪的茶也開始挑戰(zhàn)業(yè)務(wù)布局策略，降低單價(jià)，以快速布局下沉市場(chǎng)。2023年上半年，奈雪的茶訂單均價(jià)為32.4元，同比下降4.3元。七、行業(yè)現(xiàn)狀我國茶文化歷史悠久，國人也一直保持著飲茶的習(xí)慣?，F(xiàn)制茶飲在純茶的基礎(chǔ)上，加入新鮮水果或乳制品等原料，進(jìn)一步豐富茶飲口味，受到消費(fèi)者的廣泛喜愛，甚至成為許多年輕消費(fèi)者日常生活中的必備飲品。我國現(xiàn)制茶飲市場(chǎng)GMV穩(wěn)步增長，從2017年的873億元增至2022年的2137億元，復(fù)合年增長率為19.6%。近年來，現(xiàn)制茶飲市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，刺激企業(yè)尋求發(fā)展的新方向和新市場(chǎng)?，F(xiàn)制茶飲企業(yè)加大新品研發(fā)力度，不斷優(yōu)化產(chǎn)品質(zhì)量，同時(shí)向下沉市場(chǎng)布局，拓寬銷售渠道，我國現(xiàn)制茶飲市場(chǎng)將持續(xù)擴(kuò)容。八、發(fā)展因素1、機(jī)遇（1）居民購買力提升隨著消費(fèi)者可支配收入的增加，他們對(duì)品質(zhì)和體驗(yàn)的要求也越來越高，愿意為高品質(zhì)、有特色的現(xiàn)制茶飲支付更高的價(jià)格。這為現(xiàn)制茶飲企業(yè)提供了更多創(chuàng)新和提升品質(zhì)的空間，可以通過推出新品、優(yōu)化服務(wù)、提升品牌形象等方式滿足消費(fèi)者需求，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)份額。同時(shí)，購買力的提升也加速了市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)和變革，促使現(xiàn)制茶飲企業(yè)不斷提升自身實(shí)力，提高品牌影響力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，抓住發(fā)展機(jī)遇。（2）消費(fèi)升級(jí)推動(dòng)產(chǎn)品差異化發(fā)展我國居民的消費(fèi)需求不斷升級(jí)，消費(fèi)者對(duì)現(xiàn)制茶飲的品質(zhì)和口感追求不斷提高，推動(dòng)現(xiàn)制茶飲企業(yè)打造差異化產(chǎn)品，以滿足不同消費(fèi)者的需求。近年來，我國現(xiàn)制茶飲企業(yè)采用優(yōu)質(zhì)原料提升產(chǎn)品口感和品質(zhì)，不斷推出新品，并打造獨(dú)特的產(chǎn)品特色和品牌形象，以吸引消費(fèi)者。另外，消費(fèi)升級(jí)還激勵(lì)現(xiàn)制茶飲企業(yè)提升自身服務(wù)能力，優(yōu)化客戶的購物體驗(yàn)，鞏固消費(fèi)者忠誠度和口碑，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)份額。（3）布局海外市場(chǎng)全球化的發(fā)展使得飲茶文化在世界范圍內(nèi)廣泛傳播，海外市場(chǎng)需求釋放。同時(shí)，國內(nèi)現(xiàn)制茶飲市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)加劇，企業(yè)尋求向外發(fā)展。近年來，我國現(xiàn)制茶飲品牌的海外門店相繼開業(yè)，企業(yè)紛紛加快全球化布局腳步。布局海外市場(chǎng)可以幫助現(xiàn)制茶飲企業(yè)獲得更廣闊的市場(chǎng)空間和更多的消費(fèi)者群體，進(jìn)一步提升品牌影響力和市場(chǎng)份額，還可以為企業(yè)帶來更多的商業(yè)機(jī)會(huì)和合作伙伴，促進(jìn)企業(yè)的國際化發(fā)展。2、挑戰(zhàn)（1）食品安全風(fēng)險(xiǎn)我國現(xiàn)制茶飲行業(yè)內(nèi)從業(yè)企業(yè)較多，企業(yè)管理水平參差不齊。且現(xiàn)制茶飲生產(chǎn)經(jīng)營鏈條長、管理環(huán)節(jié)多，可能會(huì)由于管理疏忽或不可預(yù)見因素導(dǎo)致產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題?，F(xiàn)制茶飲具有消費(fèi)群體廣、消費(fèi)頻次高的特點(diǎn)。如果行業(yè)內(nèi)發(fā)生影響較為重大的食品安全事件，行業(yè)整體消費(fèi)信心勢(shì)必將會(huì)受到嚴(yán)重削弱，消費(fèi)者可能轉(zhuǎn)而消費(fèi)瓶裝飲料等其他替代產(chǎn)品，從而導(dǎo)致現(xiàn)制茶飲的市場(chǎng)需求大幅縮減，影響企業(yè)經(jīng)營。（2）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)加劇現(xiàn)制茶飲產(chǎn)品的可復(fù)制性強(qiáng)，行業(yè)準(zhǔn)入門檻較低。因此，隨著市場(chǎng)需求增長，現(xiàn)制茶飲企業(yè)和品牌數(shù)量迅速增加。近年來，我國現(xiàn)制茶飲行業(yè)呈現(xiàn)出快速增長態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)規(guī)?？焖贁U(kuò)張，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也日趨激烈。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇可能導(dǎo)致不良競(jìng)爭(zhēng)行為的出現(xiàn)，影響市場(chǎng)良性競(jìng)爭(zhēng)。并且，現(xiàn)制茶飲市場(chǎng)上涌現(xiàn)出越來越多的新品牌和新產(chǎn)品，也給企業(yè)的品牌知名度和市場(chǎng)份額帶來較大挑戰(zhàn)。（3）原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)制茶飲企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營中采購的原料和包裝材料種類繁多，市場(chǎng)供求變化可能導(dǎo)致主要原材料價(jià)格上漲，增加企業(yè)成本壓力。此外，若“限塑”政策加嚴(yán)，可能迫使企業(yè)采用更昂貴的環(huán)保包裝，進(jìn)一步推高成本。在經(jīng)濟(jì)增長放緩、消費(fèi)市場(chǎng)下沉和激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，品牌間的價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈。這不僅考驗(yàn)企業(yè)的成本控制能力，也對(duì)企業(yè)的盈利能力提出了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。九、競(jìng)爭(zhēng)格局從我國現(xiàn)制茶飲企業(yè)的門店規(guī)模來看，蜜雪冰城一家獨(dú)大，其門店數(shù)量超2萬家，是我國門店規(guī)模最大的連鎖茶飲品牌，營業(yè)范圍遍及全