保險理財委托合同書

保險理財委托合同書合同編號：__________保險理財委托合同書甲方（委托人）：__________地址：__________聯(lián)系電話：__________乙方（受托人）：__________地址：__________聯(lián)系電話：__________鑒于甲方愿意委托乙方進行保險理財服務，為確保雙方權(quán)益，經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，特訂立本合同，共同遵照執(zhí)行。第一條委托事項（1）保險產(chǎn)品咨詢與推薦；（2）保險理財規(guī)劃與方案設計；（3）保險產(chǎn)品購買協(xié)助及后續(xù)服務；（4）其他與保險理財相關的咨詢服務。1.2甲方應如實向乙方提供與保險理財相關的個人信息、財務狀況及需求，乙方應根據(jù)甲方的實際情況，為其提供合適的保險理財建議。第二條乙方義務2.1乙方應根據(jù)甲方提供的信息，為甲方量身定制保險理財方案，并積極協(xié)助甲方購買相關保險產(chǎn)品。2.2乙方應保持專業(yè)的職業(yè)素養(yǎng)，為甲方提供真實、準確、全面的保險理財信息，不得誤導甲方。2.3乙方應保密甲方的個人信息和財務狀況，不得泄露給第三方，除非法律另有規(guī)定。2.4乙方在為甲方提供服務過程中，如遇到利益沖突，應立即向甲方披露，并采取措施予以妥善解決。第三條費用及支付3.1甲方應支付乙方的服務費用為人民幣____元整（大寫：__________________________元整），用于支付乙方在提供保險理財服務過程中產(chǎn)生的相關費用。3.2甲方支付服務費用后，乙方應提供正規(guī)發(fā)票。3.3雙方另有約定的費用支付方式，從其約定。第四條合同期限4.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年。4.2合同期滿前，雙方如需續(xù)約，應提前一個月書面通知對方。4.3在合同有效期內(nèi)，如一方未能履行本合同約定的義務，另一方有權(quán)終止合同。第五條違約責任5.1任何一方違反本合同的約定，導致合同無法履行或者造成對方損失的，應承擔違約責任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，并賠償損失。5.2乙方如違反保密義務，泄露甲方個人信息和財務狀況的，應承擔相應的法律責任。第六條爭議解決6.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。第七條其他約定7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.保險理財方案2.保險產(chǎn)品說明書3.保費支付憑證4.保險單證5.乙方提供的專業(yè)服務承諾函6.乙方保密協(xié)議7.合同續(xù)約通知8.違約金計算公式二、違約行為及認定：1.甲方未按約定支付服務費用：甲方在合同約定的時間內(nèi)未支付乙方服務費用，或支付的金額不足。2.乙方未按約定提供服務：乙方未按甲方需求提供保險理財方案，或提供的方案不符合甲方實際需求。3.乙方泄露甲方個人信息：乙方在提供服務過程中，未經(jīng)甲方同意，泄露甲方個人信息和財務狀況。4.雙方未按約定履行合同義務：雙方在合同有效期內(nèi)，未能按約定履行各自義務。三、法律名詞及解釋：1.保險理財顧問：指專門為客戶提供保險理財咨詢、規(guī)劃和服務的人員或機構(gòu)。2.保險理財方案：指為客戶量身定制的保險購買計劃和投資建議。3.保密義務：指乙方在提供服務過程中，對甲方的個人信息和財務狀況予以保密，不得泄露給第三方。4.違約金：指一方違反合同約定，應向?qū)Ψ街Ц兜倪`約賠償金。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.甲方未按約定支付服務費用：及時與甲方溝通，催促其支付服務費用；如甲方仍不支付，可依法向法院提起訴訟。2.乙方未按約定提供服務：與乙方溝通，要求其在規(guī)定時間內(nèi)提供符合甲方需求的服務；如乙方仍不履行，可依法向法院提起訴訟。3.乙方泄露甲方個人信息：立即要求乙方停止泄露，并采取措施消除影響；如乙方不配合，可依法向法院提起訴訟。4.雙方在合同履行過程中發(fā)生爭議：通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。五、所有應用場景：1.個人客戶尋求專業(yè)保險理財建議。2.企業(yè)為員