2022中國充電樁行業(yè)報告

2022年中國充電樁行業(yè)短報告目錄目錄---------------------------------------------------------------04充電樁行業(yè)定義及分類---------------------------------------------------------------05充電樁行業(yè)發(fā)展歷程---------------------------------------------------------------06充電樁行業(yè)國內(nèi)市場規(guī)模---------------------------------------------------------------07充電樁行業(yè)國內(nèi)競爭格局---------------------------------------------------------------08充電樁行業(yè)驅(qū)動因素---------------------------------------------------------------09充電樁行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜---------------------------------------------------------------10產(chǎn)業(yè)鏈上游---------------------------------------------------------------11產(chǎn)業(yè)鏈下游---------------------------------------------------------------12---------------------------------------------------------------14青島特銳德電氣股份有限公司---------------------------------------------------------------15萬幫星星充電科技有限公司---------------------------------------------------------------16江蘇云快充新能源科技有限公司---------------------------------------------------------------17名詞解釋名詞解釋充電樁：為新能源電動車提供充電服務(wù)的設(shè)備裝置，功能可類比加油站中的加油機，安裝在公共場所的停車場、充電站或者居民小區(qū)、企業(yè)停車場等私人場所內(nèi)，可根據(jù)不同的電壓等級為各類型號的電動汽車提供充電服務(wù)。公用充電樁：完全面向社會車輛服務(wù)的公共充電樁。專用充電樁：面向部分特定社會車輛服務(wù)的公共充電樁。公共充電樁：為社會車輛（全部或部分）提供充電服務(wù)而進行建設(shè)運營的充電樁（含公用與專用）。私人充電樁：主要指個人（非企業(yè)）建造的、以滿足自用需求為主的充電樁。共享私樁：個人為滿足私人車輛充電而進行自建，且可向其他車輛提供充電服務(wù)的充電樁。保有量：充電模塊：電力電源最主要的配置模塊，廣泛應(yīng)用于35kV到330kV的變電站電力電源中。功率器件：斷路器：指能夠關(guān)合、承載和開斷正?；芈窏l件下的電流并能在規(guī)定的時間內(nèi)關(guān)合、承載和開斷異?；芈窏l件下的電流的開關(guān)裝置。逆變器：把直流電能（電池、蓄電瓶）（一般為220V,50Hz正弦波）的轉(zhuǎn)換器。SaaS(SoftwareasaService)：即軟件服務(wù)平臺;SaaS提供商為企業(yè)搭建信息化所需要的所有網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施及軟件、硬件運作平臺，并負(fù)責(zé)所有前期的實施、后期的維護等一系列服務(wù)。CAGR（CompoundAnnualGrowthRate)：復(fù)合年均增長率，描述一項投資在特定時期內(nèi)的年度增長率。計算公式：(終值/初始值)^(1/年數(shù))-1。CRn(ConcentrationRatio)：即行業(yè)集中度，指業(yè)務(wù)規(guī)模前n名的公司所占的市場份額。政策補貼、下游需求、技術(shù)革新三因共振，充電樁行業(yè)正當(dāng)時，預(yù)計2025年國內(nèi)市場規(guī)模超兩千億元。2020政策補貼、下游需求、技術(shù)革新三因共振，充電樁行業(yè)正當(dāng)時，預(yù)計2025年國內(nèi)市場規(guī)模超兩千億元。2020年充電樁被國家納入“新基建”之一，帶動現(xiàn)有企業(yè)擴能增產(chǎn)，行業(yè)成長速度加快。當(dāng)前充電樁行業(yè)集中度較高，CR4達76，來競爭格局存在不確定性。定義與分類 定義與分類 充電樁：為電動汽車提充電務(wù)的能設(shè)備主要內(nèi)部硬件充電樁主要外部硬件充電樁硬件構(gòu)造主要內(nèi)部硬件充電樁主要外部硬件充電樁硬件構(gòu)造逆變器 變壓器 充電模塊充電槍 充電柜 LED顯示屏充電樁主要指代為新能源電動車提供充電服務(wù)的設(shè)備裝置，功能可類比加油站中的加油機，安裝在公共場所的停車場、充電站或者居民小區(qū)、企業(yè)停車場等私人場所內(nèi)，可根據(jù)不同的電壓等級為各類型號的電動汽車提供充電服務(wù)。分類維度分類內(nèi)容特征根據(jù)充電方式直流充電樁電壓電流可調(diào)范圍大，可為電動汽車快速充電，也被成為“快充”，充電時長0.5-2小時交流充電樁功率較小，無法快速充電，充電時長5-8小時根據(jù)服務(wù)對象公共充電樁在公共場所為社會車輛提供充電服務(wù)專用充電樁建設(shè)在單位/企業(yè)自有停車場，服務(wù)對象為內(nèi)部人員自用充電樁建設(shè)在個人自有車位，受眾為私人用戶根據(jù)安裝方式落地式充電樁安裝在不靠近墻體的停車位掛壁式充電樁安裝在靠墻停車位根據(jù)安裝地點室內(nèi)充電樁安全系數(shù)要求較低，成本相對較低室外充電樁露天安裝，設(shè)備防水等級較高根據(jù)充電接口一樁一充一個充電樁只對應(yīng)一輛車一樁多充支持多臺電動車充電，加快充電效率充電充電充電樁工作原理充電接口充電控制器計量表刷卡急停、防盜裝置功率單元計費控制單元人機交互裝置發(fā)展歷程 發(fā)展歷程 充電樁被納入“新基建”域，業(yè)成速度快充電樁行業(yè)早期由政府主導(dǎo)，政策支持兼社會資本進駐帶動充電樁市場迅速擴容，當(dāng)前行業(yè)處于關(guān)鍵成長期2015（2015-2020年2020年3。萌 芽 期

成 長 早 期 關(guān) 鍵 成 長 期2006

北京奧運會期間國內(nèi)首個集中式充電樁成立，可滿足50輛純電動大巴車充電需求

國家電網(wǎng)、車企與出行公司大范圍布局充電樁，截止2019年底，全國各類充電樁保有量達121.9萬臺

2020-？比亞迪建立首個電動汽車充電站

2008

國家主導(dǎo)早期大規(guī)模建設(shè)，引導(dǎo)民間資本進入，國家提出到2020年480萬充電樁建設(shè)目標(biāo)2009-2015

2020年3月充電樁被政府納入新基建領(lǐng)域，發(fā)展空間迅速擴大國內(nèi)市場規(guī)模 國內(nèi)市場規(guī)模 充電樁行業(yè)或迎爆發(fā)式長，計2025年國內(nèi)市場規(guī)模超兩千億元中國充電樁市場規(guī)模進入快速上升通道2017年至2020年期間，我國充電樁行業(yè)屬于成長早期，發(fā)展增速較穩(wěn)定。伴隨政策支持和下游新能源汽車需求增長的影響，行業(yè)發(fā)展速度加快，2021年國內(nèi)充電設(shè)施保有量為261.7萬臺，其中公用樁81.2萬臺，專用樁33.5147萬臺，2021年國內(nèi)市場規(guī)模達418.7億元。2021年至2026年為充電樁行業(yè)快1766萬臺，市場規(guī)模將超兩千億元。

當(dāng)前國內(nèi)不同省市之間充電樁數(shù)量差距較大2021年國內(nèi)公共充電樁和共享私樁總數(shù)排行前五省（市）分別是廣東?。?89,036臺）、上海市（110,171臺）、江蘇?。?04,398臺）、北京市（107,001臺）和浙江省（88,213臺），發(fā)達省市充電樁較多。2021年國內(nèi)公共充電樁和共享私樁總數(shù)排行前五?。ㄊ校┓謩e是廣東?。?89,036臺）、上海市（110,171臺）、江蘇?。?04,398臺）、北京市（107,001臺）和浙江?。?8,213臺），發(fā)達省市充電樁較多。（萬臺）1000

中國充電設(shè)施保有量（2017-2026E）公用 專用 私人 指數(shù)(公用)

.1.1

910.6

2021年底公共充電樁&共享私樁總數(shù)TOP10省份（單位：臺）*純自用私人樁此處不計入統(tǒng)計750500

337

681.8

595.9

廣東省上海市

18184624924910351035

6922

7190250

47.7 70.3 87.4 1476025122.4 41.1 55.7 81.2 60251

176.6

264.8 9.112573112515.

江蘇省北京市

713382041968497260 101618204196849726

公共樁17.8586…0586…

3.6 7.6 10.6 24.1 33.2017 2018 2019 2020

7.072022E 2023E 2024E 2025E 7

山東省

4988

6172

共享私樁(億元）40002000

中國充電設(shè)施市場規(guī)模（2017-2026E）809.6 3985372 124.3 195.1 268.9 418.739853

1700.1

2870.2

湖北省安徽省河南省福建省

1133435565830795443556583074840168816802017 2018 2019 2020 2021 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E

數(shù)據(jù)來源：EVCIPA、億渡數(shù)據(jù)國內(nèi)競爭格局國內(nèi)競爭格局當(dāng)前行業(yè)集中度高，CR4達根據(jù)中國電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進聯(lián)盟EVCIPA統(tǒng)計，截止2021年底，行業(yè)CR4達到76.0，CR10達90.0，行業(yè)集中度較高。根據(jù)中國電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進聯(lián)盟EVCIPA統(tǒng)計，截止2021年底，行業(yè)CR4達到76.0，CR10達90.0，行業(yè)集中度較高。充電樁行業(yè)納入“新基建”和新能源汽車強勁發(fā)展雙因共振，行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)增能擴產(chǎn)，同時不斷有新玩家進入，但行業(yè)當(dāng)前仍處于成長期，未來國內(nèi)競爭格局存在較大不確定性。充電樁行業(yè)前期投入大，投資回報期長，行業(yè)進入壁壘較高。上游制造商企業(yè)產(chǎn)品同質(zhì)化程度高，供應(yīng)商議價能力弱。星星充電特來電國家電網(wǎng)云快充南方電網(wǎng)依威能源

國內(nèi)主要運營商充電樁數(shù)量TOP10257,46370992252,2671316196,484257,46370992252,2671316196,4848740,88635,36526,83525,61723,14619,633公共樁共享私樁7145,28

中國充電樁數(shù)量前十充電樁企業(yè)占比2.101.611.909.962.101.611.909.9627.022.172.90.3611.9620.8616.16

星星充電特來電國家電網(wǎng)云快充南方電網(wǎng)依威能源匯充電

星星充電占據(jù)國內(nèi)共享私樁市場絕對份額1.94其它1.94星星充電98.06匯充電

注：數(shù)據(jù)截止2021年底

搜狐車電網(wǎng)上汽安悅?cè)f馬愛充其它

數(shù)據(jù)來源：EVCIPA，億渡數(shù)據(jù)整理行業(yè)驅(qū)動因素

下游高需求、技術(shù)進步與利好政策三重優(yōu)勢助推行業(yè)快速發(fā)展近年主要利好行業(yè)政策時間近年主要利好行業(yè)政策時間政策名稱涉及行業(yè)政策主要內(nèi)容2019年3月《關(guān)于進一步完善新能源汽車推廣應(yīng)用財政政策補貼的通知》2019年新能源汽車補貼標(biāo)準(zhǔn)在2018年的基礎(chǔ)上退坡超過50，并取消“地補”，改為補貼充電基礎(chǔ)設(shè)施2020年10月《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》對作為公共設(shè)施的充電樁建設(shè)給予財政支持2021年2月《商務(wù)部辦公廳關(guān)于印發(fā)商務(wù)領(lǐng)域促進汽車消費工作指引和部分地方經(jīng)驗做法的通知》鼓勵有條件的地方出臺充（換）電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運營補貼政策2021年3月十四五規(guī)劃與2035年遠景目標(biāo)綱要全國各省市積極布局充電設(shè)施建設(shè)政策利好01

02技術(shù)革新2020充電樁納入國家“新基建”，業(yè)。充電樁進小區(qū)難題逐步破解率充電技術(shù)成熟應(yīng)用；充電樁技術(shù)快速迭代，10容量為100kWh電車已成熟。2021年國內(nèi)充電基礎(chǔ)設(shè)施增量93.6新能源汽車銷量352.1萬輛，均呈爆發(fā)式增長；車樁增量比3.7:1。

2021 2022公共直流充電樁公共交流充電樁2021 2022公共直流充電樁公共交流充電樁隨車配建充電樁076.846.992.267.7147200國內(nèi)充電基礎(chǔ)設(shè)施保有量-2022年預(yù)測 337 萬臺400上游充電樁元器件充電模塊、上游充電樁元器件充電模塊、變壓器、接觸器充電連接器、電纜、電池主流代表企業(yè)上游企業(yè)主要為充電樁設(shè)備元器件供應(yīng)變壓器、連接器、電池片等等；主要零部件大多為標(biāo)準(zhǔn)化電氣產(chǎn)品，制作技術(shù)難度小，企業(yè)之間同質(zhì)性高，產(chǎn)品差異化程度低，企業(yè)毛利率較低。產(chǎn)業(yè)鏈圖譜 上游企業(yè)為低毛利率充元器提供，下新能電動企增空間大中游 充電樁整合制造中游充電樁整合制造充電設(shè)備、配電設(shè)備電網(wǎng)企業(yè)、充電樁廠商充電樁運營主流代表企業(yè)下游 乘用車下游乘用車新能源電動汽車商用車充電方案解決商設(shè)計運營模式、廣告服務(wù)主流代表企業(yè)充電樁下游行業(yè)主要以新能源電動汽車和充電服務(wù)運營解決商為主。由于政策扶持，新能源電動車市占率將提升；充B端企業(yè)設(shè)計整體運營方案、增加廣告收入為主要業(yè)務(wù)模式。產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈上游充電樁元器件：產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度高，多數(shù)元器件行業(yè)近達完全競爭格局充電樁元器件廠商眾多，格局分散，企業(yè)之間充分競爭，空間有限。部分中游充電樁運營商企業(yè)開始整合產(chǎn)業(yè)鏈，開拓上游業(yè)務(wù)充電樁元器件廠商眾多，格局分散，企業(yè)之間充分競爭，空間有限。部分中游充電樁運營商企業(yè)開始整合產(chǎn)業(yè)鏈，開拓上游業(yè)務(wù)件后統(tǒng)一組合再進行后續(xù)運營，如中游企業(yè)龍頭特銳德。2020年充電樁納入國家“新基建”之一，為上游行業(yè)注入一定活水，部分上游企業(yè)開始布局充電樁業(yè)務(wù)

充電設(shè)備在充電樁成本中占比超60充電模塊是充電樁核心設(shè)備，占整體成本40以上，整個充電設(shè)充電模塊是充電樁核心設(shè)備，占整體成本40以上，整個充電設(shè)版塊占整體成本近60； （IGBT）：充電樁關(guān)鍵器件之一，當(dāng)前主要依賴進口，代表企業(yè)為英飛凌。統(tǒng)分行業(yè)細分行業(yè)統(tǒng)分行業(yè)細分行業(yè)行業(yè)主要企業(yè)充電設(shè)備充電模塊許繼電氣、國電南瑞、科士達接觸器、繼電器、連接器群英、永貴電器、中航光電功率器件英飛凌斷路器良信電器、北元電器配電設(shè)備變壓器華瑞易能、西門子保護設(shè)備許繼電氣、恒凱電力低壓開關(guān)配電設(shè)備威騰管理設(shè)備LED顯示屏洲明科技、艾比森管理輔助設(shè)備思源電氣

成本占比：60%充電模塊、功率器件、接觸器、斷路器、繼電器、連接器充電樁成本構(gòu)成配電設(shè)備 管理設(shè)備成本占比：30變壓器、保護設(shè)備、低壓開關(guān)配電設(shè)備

成本占比：10顯示屏、管理輔助設(shè)備全球主要車企燃油車停產(chǎn)/停售時間表車企時間全球主要車企燃油車停產(chǎn)/停售時間表車企時間布局方案比亞迪2022年3月全面停產(chǎn)燃油車北汽集團2025年全面停售燃油車長安汽車2025年全面停售燃油車梅賽德斯-奔馳2030年全面停售燃油車豐田汽車2030年中國、歐洲、北美地區(qū)停售燃油車寶馬集團2030年歐盟區(qū)停售燃油車大眾汽車2035年歐洲市場停售燃油車本田汽車2040年全面停產(chǎn)燃油車產(chǎn)業(yè)鏈下游(1/2)國家政策扶持與燃油車禁售計劃雙因共振，新能源車滲透率將大幅提升環(huán)境問題嚴(yán)峻導(dǎo)致碳排放產(chǎn)業(yè)承壓，全球各車企擴能增產(chǎn)。 2020環(huán)境問題嚴(yán)峻導(dǎo)致碳排放產(chǎn)業(yè)承壓，全球各車企擴能增產(chǎn)。 2020汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021–2035年）受到政策推動因素影響，新能源汽車行業(yè)正當(dāng)風(fēng)口，滲透率和市占率均將進一步提升。2023年后補貼退坡，預(yù)計市場會有少許回落，但總體呈現(xiàn)增長態(tài)勢。27上汽通用五菱 特斯拉中國廣汽埃安比亞迪長城2021年中國新能源企業(yè)銷售排行TOP58837202020 2021 2022E 2023E 2024E 2025E純電動（BEV) 插電混合動力（PHEV) 新能源（NEV)YoY增長率（右軸）注：新能源（NEV）=插電混合動力（PHEV）+純電動（BEV）706050403020100274.7208.328.9126.222.893.3364.932.16493.139.529.8345.527.5641.433.5949.359.77中國新能源汽車市場銷量及增長率預(yù)測2020-2025 (單位：萬輛） 0資料來源：IDC中國、中汽協(xié)會、億渡數(shù)據(jù)整理產(chǎn)業(yè)鏈下游(2/2) 產(chǎn)業(yè)鏈下游(2/2) 充電服務(wù)方案解決商：業(yè)鏈下游“潤滑劑”，跨副業(yè)入占上升作主要代表企業(yè)：施耐德、易事特、東方電子作主要代表企業(yè)：施耐德、易事特、東方電子充電運營整體解決方案提供商激充電樁下游產(chǎn)業(yè)活力。充電運營整體解決方案提供商激充電樁下游產(chǎn)業(yè)活力。媒體廣告

整車服務(wù)

交通工在充電樁上安裝液晶屏、廣告燈箱，發(fā)展廣告業(yè)務(wù)

充電樁財產(chǎn)保險和充電樁充電安全責(zé)任保險，與各大保險公司合作

構(gòu)建整車電商平臺，提供在線一站式服務(wù)

通過app提供各類電動車租賃服務(wù)42為38.34的第三方充電物聯(lián)網(wǎng)SaaS平臺，業(yè)務(wù)覆蓋3604300家。特銳德特銳德中國最大戶外箱式電力產(chǎn)品系統(tǒng)集成商，國內(nèi)新能源汽車充電網(wǎng)布局領(lǐng)軍者北京G8.5世代B4生產(chǎn)線，LCD產(chǎn) 其他,7.70 京東方+中合肥G6世代B3生產(chǎn)線，北京G8.5世代B4生產(chǎn)線，LCD產(chǎn) 其他,7.70 京東方+中合肥G6世代B3生產(chǎn)線，D 能90，滿產(chǎn) 惠科,710 電熊貓,產(chǎn)能90，滿產(chǎn) 2730鄂爾多斯G5.5世代B6生產(chǎn)線， 三星,990安徽G8.5世 LCD/OLED產(chǎn)能60K，滿產(chǎn)代B4生產(chǎn)線， 華星光電,TFT產(chǎn)能90K， 12.20 群創(chuàng),11.50滿產(chǎn)友達,11.20LGD,13.10京東方+中電熊貓群創(chuàng) LGD友達 華星光電 三星福州G8.5世代B9 惠科 其他生產(chǎn)線，LCD產(chǎn)能120K，滿產(chǎn) 資料來：億數(shù)據(jù)京東方大尺寸LCD面板出貨數(shù)量市占率最高35.0032.0030.0025.00合肥G10.5世 武漢G10.5世 20 15101440142015.00代B8生產(chǎn)線， 代B17生產(chǎn) 10 610 590 710 D 產(chǎn) 能 線，D產(chǎn) 50120，滿產(chǎn) 能180K，已 00部分投產(chǎn)資料來：億數(shù)據(jù)理 資料來：億數(shù)據(jù)理較上年同期，2021公司營收增長26.48；公司充電業(yè)務(wù)強勢增長，帶動公司整體營收上揚，2021司新能源汽車充電業(yè)務(wù)板塊營收比上年同期增加51.85。302010010.714.815.2 7550250特銳德近五年營業(yè)收入與YoY增長率在充電網(wǎng)業(yè)務(wù)板塊主要包括新能源汽車智能充電網(wǎng)的建設(shè)運營、充電網(wǎng)解決方案銷售、新能源微網(wǎng)銷售等業(yè)務(wù)。

2021年直流充電樁市占率全行業(yè)第一營業(yè)收入 YoY增長率（右軸）營業(yè)收入 YoY增長率（右軸）電力系統(tǒng) 新能源汽車充電業(yè)務(wù)電力系統(tǒng)新能源汽車充電業(yè)務(wù)58.2158.2132.9032.90占公司營收10以上的行業(yè)業(yè)務(wù)毛利率統(tǒng)計分行業(yè)2021毛利率毛利率比上年同期增減電力系統(tǒng)21.07-0.96新能源汽車充電業(yè)務(wù)及其他22.07+0.11

煤炭系統(tǒng)鐵路系統(tǒng)煤炭系統(tǒng)鐵路系統(tǒng)企業(yè)行業(yè)優(yōu)勢技術(shù)創(chuàng)新企業(yè)行業(yè)優(yōu)勢合作資源

在公共充電領(lǐng)域，公司運營充電樁25.23萬臺，其中直流充電樁數(shù)量15.15萬臺，市場份額為32.24，排名全國第一。業(yè)內(nèi)率先提出并搭建充電網(wǎng)完整技術(shù)體系；創(chuàng)新搭建四層網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)充電網(wǎng)技術(shù)體系。業(yè)內(nèi)率先提出并搭建充電網(wǎng)完整技術(shù)體系；創(chuàng)新搭建四層網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)充電網(wǎng)技術(shù)體系。與超100家政府平臺、公交集團等企事業(yè)單位成立合資公司。資料來源:公司年報，億渡數(shù)據(jù)整理7.53 1.362021年特銳德分行業(yè)營業(yè)收入構(gòu)成201720182019202