中國鋰電設(shè)備行業(yè)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析

中國鋰電設(shè)備行業(yè)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析一、鋰電設(shè)備產(chǎn)業(yè)概述鋰電設(shè)備是指利用設(shè)備將電化學(xué)物料通過各種工序而制成電芯及參與電池系統(tǒng)組裝的各類設(shè)備的總稱。鋰電設(shè)備是鋰電池制造行業(yè)的必備設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施。鋰電設(shè)備按照涵蓋功能范圍劃分，包括專機(jī)和整線。專機(jī)包括單機(jī)設(shè)備和一體化設(shè)備，是指實(shí)現(xiàn)單一或多個(gè)功能的，但尚未實(shí)現(xiàn)某一生產(chǎn)環(huán)節(jié)的整線生產(chǎn)，例如疊片機(jī)、封裝機(jī)、焊接封裝一體機(jī)等；整線是指基本實(shí)現(xiàn)了某一流程的全自動(dòng)化生產(chǎn)，例如電芯裝配線、電池組裝線。鋰電設(shè)備行業(yè)發(fā)展歷程二、鋰電設(shè)備行業(yè)發(fā)展相關(guān)政策隨著新能源汽車、儲(chǔ)能、消費(fèi)電子等行業(yè)的不斷發(fā)展，尤其是動(dòng)力鋰電池需求的持續(xù)爆發(fā)，不斷推動(dòng)著鋰電池行業(yè)蓬勃發(fā)展的勢(shì)頭。近年來，國家陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策積極推動(dòng)我國鋰電設(shè)備行業(yè)的發(fā)展。2023年，國家發(fā)改委等九部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于培育壯大可再生能源行業(yè)的實(shí)施方案》，提出要大力發(fā)展可再生能源，其中包括推進(jìn)新型儲(chǔ)能規(guī)模化應(yīng)用和加快推動(dòng)可再生能源關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)等。鋰電設(shè)備行業(yè)發(fā)展相關(guān)政策相關(guān)報(bào)告：產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2030年中國鋰電設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)全景分析及投資策略研究報(bào)告》三、鋰電設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈1、鋰電設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D鋰電設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈包括上游原材料供應(yīng)商、中游設(shè)備制造商和下游鋰電池生產(chǎn)商。上游原材料供應(yīng)商主要提供鋰電池制造所需的原材料，如鋰、鈷、鎳等金屬材料，以及電解液、隔膜等輔助材料。下游鋰電池生產(chǎn)商是主要客戶群體，他們通過采購上游原材料和中游設(shè)備制造商的產(chǎn)品，生產(chǎn)各種類型的鋰電池，如動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池和消費(fèi)電池等。這些鋰電池廣泛應(yīng)用于新能源汽車、儲(chǔ)能、消費(fèi)電子等領(lǐng)域。鋰電設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖2、鋰電設(shè)備行業(yè)下游應(yīng)用分析鋰電池的發(fā)展帶動(dòng)了鋰電設(shè)備的需求增加。隨著電動(dòng)汽車、儲(chǔ)能等領(lǐng)域?qū)︿囯姵匦枨蟮牟粩嘣鲩L(zhǎng)，相應(yīng)的鋰電設(shè)備需求也隨之增加。例如，電池生產(chǎn)線上需要使用涂布機(jī)、輥壓機(jī)、注液機(jī)等設(shè)備，而這些設(shè)備的市場(chǎng)需求也會(huì)隨著電池產(chǎn)量的增加而增加。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國鋰電池出貨655GWh，同比增長(zhǎng)100%；2025年我國鋰電池出貨量將達(dá)1747GWh。2022-2025年中國鋰電池出貨量情況四、中國鋰電設(shè)備行業(yè)現(xiàn)狀分析1、中國鋰電設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模隨著全球新能源汽車和儲(chǔ)能市場(chǎng)的快速發(fā)展，鋰電設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年中國鋰電生產(chǎn)設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模約為1000億元，同比增長(zhǎng)70.1%。預(yù)計(jì)未來幾年，隨著電動(dòng)汽車和儲(chǔ)能市場(chǎng)的進(jìn)一步普及，鋰電設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)，2025年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1550億元，2022~2025年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)15.73%。2019-2023年中國鋰電設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模情況2、中國鋰電設(shè)備行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)在鋰電池廠商加速產(chǎn)能擴(kuò)張態(tài)勢(shì)下，巨額鋰電設(shè)備重大招標(biāo)和采購訂單接連落地，鋰電設(shè)備企業(yè)訂單激增，業(yè)績(jī)同比大幅增長(zhǎng)。從細(xì)分市場(chǎng)占比來看，我國鋰電設(shè)備前段、中段、后段設(shè)備市場(chǎng)占比分別為44.05%、35.71%、20.24%。2022年中國鋰電設(shè)備市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)3、中國鋰電設(shè)備國產(chǎn)化率國內(nèi)鋰電企業(yè)大多成立或發(fā)展于2010年前后，隨著近幾年國內(nèi)鋰電池廠商的擴(kuò)產(chǎn)而快速發(fā)展，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)從技術(shù)和規(guī)模上對(duì)日韓的全面反超。近年來，在政策及市場(chǎng)推動(dòng)下，國內(nèi)鋰電企業(yè)研發(fā)投入增加，新技術(shù)應(yīng)用不斷突破。數(shù)據(jù)顯示，鋰電設(shè)備國產(chǎn)化率也已經(jīng)達(dá)到90%以上，其中關(guān)鍵工序的裝備國產(chǎn)化率達(dá)到80%以上。預(yù)計(jì)在新一輪的動(dòng)力電池?cái)U(kuò)產(chǎn)周期中，國產(chǎn)鋰電設(shè)備占有率將進(jìn)一步提升。中國各類鋰電設(shè)備國產(chǎn)化率情況五、鋰電設(shè)備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局1、鋰電設(shè)備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局2022年中國鋰電設(shè)備行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局是多元化的，行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)的市場(chǎng)份額較高，但其他企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力也在不斷提升。鋰電設(shè)備行業(yè)的企業(yè)數(shù)量眾多，但市場(chǎng)份額主要由幾家大型企業(yè)主導(dǎo)。這些企業(yè)通過技術(shù)創(chuàng)新、規(guī)模效應(yīng)和品牌優(yōu)勢(shì)，占據(jù)了較高的市場(chǎng)份額。其中，先導(dǎo)智能、杭可科技、利元亨等企業(yè)是行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先者，具有強(qiáng)大的研發(fā)和制造能力。2021年中國鋰電設(shè)備企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局2、鋰電設(shè)備行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)營收先導(dǎo)智能專業(yè)從事高端非標(biāo)智能裝備的研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售，是全球領(lǐng)先的新能源裝備提供商，公司致力于成為全球領(lǐng)先的智能制造整體解決方案服務(wù)商。先導(dǎo)智能鋰電池智能裝備主要產(chǎn)品包括：新型合漿系統(tǒng)、涂布設(shè)備、輥壓（分切）一體設(shè)備、模切設(shè)備、卷繞設(shè)備、疊片（切疊一體、熱復(fù)合疊片）設(shè)備、電芯組裝生產(chǎn)線、化成分容測(cè)試系統(tǒng)、智能倉儲(chǔ)物流系統(tǒng)、工業(yè)信息化MES系統(tǒng)等。2022年先導(dǎo)智能鋰電池智能裝備業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入99.44億元，同比增長(zhǎng)42.96%。2018-2023年H1先導(dǎo)智能鋰電池智能裝備營業(yè)收入六、鋰電設(shè)備行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和環(huán)保意識(shí)的不斷提高，鋰電設(shè)備行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和綠色環(huán)保將成為未來的發(fā)展趨勢(shì)。一方面，隨著鋰電池技術(shù)的不斷升級(jí)和應(yīng)用，新的材料和工藝不斷出現(xiàn)，這需要相應(yīng)的鋰電設(shè)備進(jìn)行配套和支持。例如，固態(tài)電池的出現(xiàn)對(duì)現(xiàn)有的鋰電設(shè)備提出了新的挑戰(zhàn)和要求