2024醫(yī)療器械行業(yè)：2023中國(guó)醫(yī)療器械商業(yè)TOP50分析報(bào)告

《2023中國(guó)醫(yī)療器械商業(yè)TOP50分析報(bào)告》為落實(shí)中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)對(duì)行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的要求，

深入了解醫(yī)療器械流通領(lǐng)域發(fā)展運(yùn)行情況，

研判行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，

中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)醫(yī)療器械供應(yīng)鏈分會(huì)已連續(xù)3年對(duì)

我國(guó)醫(yī)療器械流通行業(yè)進(jìn)行調(diào)研。2023年醫(yī)療器械流通行業(yè)進(jìn)行調(diào)研工作歷時(shí)半年，

通過(guò)企業(yè)申報(bào)

、

數(shù)據(jù)整理

、

行業(yè)調(diào)研等，

最終產(chǎn)生

“

2023中國(guó)醫(yī)療器械商業(yè)TOP50權(quán)威榜單。本報(bào)告對(duì)調(diào)研主要數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，

旨在為政府

、

行業(yè)提供重要數(shù)據(jù)參考。1.1全球制造業(yè)呈現(xiàn)波動(dòng)下行態(tài)勢(shì)

，

中國(guó)市場(chǎng)需求季節(jié)性波動(dòng)數(shù)據(jù)來(lái)源：中物聯(lián)醫(yī)療器械供應(yīng)鏈分會(huì)1.2我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)保持穩(wěn)步發(fā)展態(tài)勢(shì)年度營(yíng)收

行

%2019年-2022年

，年復(fù)合增長(zhǎng)率為15.89%2022年度營(yíng)收占全行業(yè)25%2023中國(guó)醫(yī)療器械商業(yè)TOP50營(yíng)收情況80.55%

94.64%

98.16%

99.60%

100%61.12%

Top5Top10Top20Top30Top40Top502023中國(guó)醫(yī)療器械商業(yè)TOP502022年度營(yíng)收占比統(tǒng)計(jì)100.00%80.00%60.00%40.00%20.00%0.00%2.1

3年復(fù)合增長(zhǎng)率為15.89%

，整體保持穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)2022年?duì)I收較2021年同比增長(zhǎng)15.75%2022年度整體營(yíng)收為2958.16億元18.00%46.00%14.00%30.00%.營(yíng)收和凈利潤(rùn)均呈正增長(zhǎng)

營(yíng)收正凈利潤(rùn)負(fù).

72%的企業(yè)營(yíng)收實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)

，62%的企業(yè)凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)凈增長(zhǎng)。.僅有46%的企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收和凈利潤(rùn)雙增長(zhǎng)。

營(yíng)收

凈利潤(rùn)2023中國(guó)醫(yī)療器械商業(yè)TOP502022年度營(yíng)收和凈利潤(rùn)增長(zhǎng)情況.營(yíng)收負(fù)和凈利潤(rùn)正

營(yíng)收和凈利潤(rùn)均呈負(fù)增長(zhǎng)

28.00%

2.2僅46%的企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收和凈利潤(rùn)雙增長(zhǎng)

，存在一定的經(jīng)營(yíng)壓力

72.00%

80.00%70.00%60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%

0.00%

62.00%

38.00%

負(fù)增長(zhǎng)正增長(zhǎng)52%8%5%5%22%2023中國(guó)醫(yī)療器械商業(yè)TOP50集團(tuán)類企業(yè)不同子公司數(shù)量企業(yè)占比10家及以下10家~30家30家~50家50家~80家80家~100家百家及以上8%60%50%40%30%20%10%0%.從營(yíng)收規(guī)模來(lái)看

，營(yíng)收百億元級(jí)企業(yè)有9家

，較2022年新增1家

，且連續(xù)兩年增加

，頭部企業(yè)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁。.

營(yíng)收在1-10億元之間的企業(yè)最多，

占比為42%。.

72%的企業(yè)為集團(tuán)類企業(yè)

，子公司數(shù)量在10家及以下的企業(yè)占比最多

，為52%。2.3頭部企業(yè)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁

，72%的企業(yè)為集團(tuán)類企業(yè)2023中國(guó)醫(yī)療器械商業(yè)TOP50不同營(yíng)收規(guī)模企業(yè)數(shù)量占比10億元-百億元1億元-10億元億元以下42%10%百億元及以上18%32%.從營(yíng)收規(guī)模來(lái)看，

四大細(xì)分領(lǐng)域中

，高值耗材占比最高

，為40%

，其他三個(gè)賽道差距甚微。.從單個(gè)企業(yè)業(yè)務(wù)覆蓋品類來(lái)看

，66%的企業(yè)業(yè)務(wù)全面發(fā)展

，仍有14%的企業(yè)為單一賽道發(fā)展。2023中國(guó)醫(yī)療器械商業(yè)TOP50業(yè)務(wù)范圍企業(yè)數(shù)量占比66%10%全覆蓋

耗材+設(shè)備10%耗材+試劑10%僅試劑4%僅耗材2.4高值耗材營(yíng)收規(guī)模占比40%

，企業(yè)業(yè)務(wù)以四大賽道全面發(fā)展為主2023中國(guó)醫(yī)療器械商業(yè)TOP50四大細(xì)分領(lǐng)域營(yíng)收占比

30.00%25.00%20.00%15.00%10.00%28.69%

28.32%27.11%8.77%7.93%5.00%0.00%

11

倉(cāng)儲(chǔ)成本運(yùn)輸成本人力成本管理成本其他成本2023中國(guó)醫(yī)療器械商業(yè)TOP50物流成本構(gòu)成及占比2.5主要物流成本占比趨向均衡安徽河南四川湖北重慶甘肅云南浙江新疆貴州寧夏江西青海福建海南346450432023中國(guó)醫(yī)療器械商業(yè)TOP50部分SPD項(xiàng)目分布3023

20

171714

13

12

12

12

12

10

10

99986

6內(nèi)蒙古黑龍江上海山東北京廣東湖南江蘇廣西陜西天津河北遼寧山西124167TOP5

TOP6-10TOP11-20TOP21-30TOP31-40TOP41-5066%的企業(yè)開(kāi)展醫(yī)療器械SPD業(yè)務(wù)TOP50共有1302個(gè)SPD項(xiàng)目截至2022年底

，項(xiàng)目上線率為89%2023中國(guó)醫(yī)療器械商業(yè)TOP50SPD項(xiàng)目數(shù)量占比57.99%14.82%18.20%5.99%2.61%0.38%2.6SPD項(xiàng)目數(shù)量過(guò)千家

，

已成為重點(diǎn)布局賽道1

1

122023中國(guó)醫(yī)療器械商業(yè)TOP50第三方物流業(yè)務(wù)企業(yè)占比62%的企業(yè)開(kāi)展醫(yī)療器械第三方物流業(yè)務(wù)TOP50共有醫(yī)療器械第三方物流企業(yè)255家TOP50器械三方企業(yè)數(shù)量占全行業(yè)醫(yī)療器械第三方物流企業(yè)數(shù)量24%否,

38%是,

62%2.7醫(yī)療器械第三方物流企業(yè)數(shù)量占行業(yè)整體24%冷凍庫(kù),0.21%溫控庫(kù),31.96%常溫庫(kù),63.53%TOP50企業(yè)

，2022年新增倉(cāng)庫(kù)24.13萬(wàn)㎡2023中國(guó)醫(yī)療器械商業(yè)TOP50不同類型倉(cāng)庫(kù)面積占比冷藏庫(kù),

4.30%TOP50企業(yè)

，2022年新增倉(cāng)庫(kù)占總面積4%TOP50企業(yè)

，倉(cāng)庫(kù)面積共615萬(wàn)㎡2.8倉(cāng)儲(chǔ)能力進(jìn)一步提升

，倉(cāng)庫(kù)以常溫庫(kù)居多租賃,37.50%自有,

62.50%TOP50企業(yè)

，有21家企業(yè)在2022年新建倉(cāng)庫(kù)2023中國(guó)醫(yī)療器械商業(yè)TOP50倉(cāng)庫(kù)自有/租賃面積占比50.83%32.50%.3.00%2.50%TOP5TOP6-10

TOP11-20TOP21-30TOP31-40TOP41-502023中國(guó)醫(yī)療器械商業(yè)TOP50企業(yè)區(qū)域物流中心數(shù)量占比6

50%4.67%.TOP50企業(yè)

，有25家企業(yè)未來(lái)有建倉(cāng)計(jì)劃

，未來(lái)倉(cāng)儲(chǔ)規(guī)劃面積約為48萬(wàn)㎡，計(jì)劃建倉(cāng)地點(diǎn)主要分布于北京、廣東、湖南、湖北、福建、青海、河北、安徽等地區(qū)。60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%

0.00%2023中國(guó)醫(yī)療器械商業(yè)TOP50企業(yè)區(qū)域物流中心自有/租賃數(shù)量占比區(qū)域物流中心共600個(gè)2.9

區(qū)域物流中心超600個(gè)

，TOP5企業(yè)占比過(guò)半76%的企業(yè)布局區(qū)域物流中心6.81%5.99%5.60%4.82%4.29%3.98%3.57%2.90%2.77%1.70%

1.69%

1.59%

1.23%

1.12%

1.06%0.53%0.49%0.44%0.42%0.35%0.33%0.12%0.11%0.07%0.05%2.29%2.29%山西內(nèi)蒙古安徽江西天津浙江黑龍江重慶陜西新疆青海云南海南吉林2023中國(guó)醫(yī)療器械商業(yè)TOP50倉(cāng)庫(kù)區(qū)域分布面積占比2.10倉(cāng)儲(chǔ)資源分布與醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)分布格局基本一致湖北河北廣西福建四川上海山東廣東13.46%10.97%15.99%甘肅湖南河南江蘇貴州北京遼寧寧夏

新能源車(chē)

常溫車(chē)

冷藏車(chē)2

0

2

2

年

存

量2

0

2

2

年

新

增未

來(lái)

計(jì)

劃

投

入2023中國(guó)醫(yī)療器械商業(yè)TOP50運(yùn)力情況466521142951242221064978TOP50企業(yè)，

自有車(chē)輛共6779輛TOP50企業(yè)，

自有車(chē)輛占行業(yè)整體17.5%TOP50企業(yè)

，有50%的企業(yè)增加自有車(chē)輛計(jì)劃TOP50企業(yè)

，未來(lái)計(jì)劃新增車(chē)輛中

，新能源車(chē)占比25%2.11運(yùn)輸能力持續(xù)提升

，低碳運(yùn)輸成為趨勢(shì)93.TOP50企業(yè)，

醫(yī)學(xué)相關(guān)專業(yè)人數(shù)占總?cè)藬?shù)22.18%31.85%.TOP50企業(yè)

，大學(xué)及以上學(xué)歷占總?cè)藬?shù)31.85%14.79萬(wàn)22.18%.TOP50企業(yè)

，員工總?cè)藬?shù)為14.79萬(wàn)人2.12從業(yè)人員整體素質(zhì)有所提升2.13TOP50企業(yè)區(qū)域分布.

醫(yī)療器械流通領(lǐng)域整