2024年全球家具市場(chǎng)前景及投資研究報(bào)告：培訓(xùn)課件

目

錄0401

02

03市

場(chǎng)

概

況熱

門

地

區(qū)

洞

察品

類

前

景

分

析

品

牌

案

例MARKETOVERVIEWKEYREGIONANALYSISINDUSTRYANALYSISBRANDCASE01PARTONE市場(chǎng)概況MARKETOVERVIEW市

場(chǎng)

規(guī)

模

概

況全

球

家

具

市

場(chǎng)

增

長(zhǎng)

強(qiáng)

勁

，

美

國(guó)

主

導(dǎo)

并

依

賴

進(jìn)

口

，

客

廳

家

具

引

領(lǐng)

細(xì)

分

市

場(chǎng)預(yù)

計(jì)

到

20

24年

，

全

球

家

具

市

場(chǎng)

的

收

益

將

達(dá)

到

7662億

美

元

。

此

外

，

從

20

24年

到

20

28年

，

家

具

市

場(chǎng)

預(yù)

計(jì)

將

保

持

5.0

2%

的

復(fù)

合

年

增

長(zhǎng)

率

。

在

國(guó)

際

市

場(chǎng)

方面

，

美

國(guó)

在

家

具

市

場(chǎng)

中

占

有

最

大

的

份

額

。

預(yù)

計(jì)

到

20

24年

，

美

國(guó)

的

家

具

市

場(chǎng)

規(guī)

模

將

達(dá)

到

2530

億

美

元

。

值

得

注

意

的

是

，

美

國(guó)

市

場(chǎng)

上

的

家

具

產(chǎn)

品

在

很

大

程度

上

依

賴

于

進(jìn)

口

，

進(jìn)

口

商

品

的

比

例

約

占

40

%

。

在

家

具

市

場(chǎng)

的

細(xì)

分

領(lǐng)

域

中

，

客

廳

家

具

占

據(jù)

了

最

大

的

市

場(chǎng)

份

額

。

據(jù)

20

23年

的

數(shù)

據(jù)

顯

示

，

客

廳

家

具

市

場(chǎng)

的規(guī)

模

約

為

2277億

美

元

，

緊

隨

其

后

的

是

臥

室

家

具

和

家

居

裝

飾

品

。

預(yù)

計(jì)

在

20

28年

之

前

，

這

三

個(gè)

細(xì)

分

市

場(chǎng)

將

繼

續(xù)

維

持

其

領(lǐng)

先

地

位

。20

1

9-20

29年

全

球

家

具

細(xì)

分

市

場(chǎng)

規(guī)

模應(yīng)

用

場(chǎng)

景地

區(qū)

市

場(chǎng)(單

位

：

美

元

/十

億

）921

.75?????北

美歐

洲亞

太中

東其

他?????客

廳

家

具臥

室

家

具家

居

裝

飾623.33細(xì)

分市

場(chǎng)廚

房

餐

廳

家

具燈

具

照

明材

料

分

類產(chǎn)

品

類

型?????金

屬木

制塑

料玻

璃其

他?????床餐

桌

&

書

桌沙

發(fā)

&

躺

椅櫥

柜

&

架

子其

他20

1

920

2020

2120

2220

2320

2420

2520

2620

2720

2820

29客

廳

家

具臥

室

家

具家

居

裝

飾廚

房

和

餐

廳

家

居燈

具

和

照

明戶

外

家

具家

庭

辦

公

家

具數(shù)據(jù)：電商規(guī)模電商家具市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)張，網(wǎng)購(gòu)引領(lǐng)購(gòu)物新潮流家

具

市

場(chǎng)

在

全

球

電

商

市

場(chǎng)

中

占

有

重

要

地

位

，

20

23年

全

球

家

具

電

商

市

場(chǎng)

規(guī)

模

達(dá)

到

2360

億

美

元

。

中

國(guó)

市

場(chǎng)

、

美

國(guó)

市

場(chǎng)

和

歐

洲

市

場(chǎng)

分

別

以

不

同

的

增

長(zhǎng)

率

增長(zhǎng)

，

預(yù)

計(jì)

到

20

27年

，

美

國(guó)

家

具

電

商

市

場(chǎng)

將

達(dá)

到

1

1

86億

美

元

，

中

國(guó)

將

達(dá)

到

852.8億

美

元

，

而

歐

洲

將

達(dá)

到

834.7億

美

元

。在

線

家

具

零

售

通

過(guò)

提

供

風(fēng)

格

建

議

和

靈

感

內(nèi)

容

，

以

及

廣

泛

的

產(chǎn)

品

選

擇

和

變

體

，

為

顧

客

帶

來(lái)

了

個(gè)

性

化

的

購(gòu)

物

體

驗(yàn)

。

此

外

，

顧

客

可

以

便

捷

地

在

短

時(shí)

間

內(nèi)

瀏覽

所

有

商

品

，

而

不

必

前

往

偏

遠(yuǎn)

地

區(qū)

的

實(shí)

體

店

鋪

，

聚

合

搜

索

引

擎

的

運(yùn)

用

進(jìn)

一

步

促

進(jìn)

了

家

具

和

家

電

的

在

線

銷

售

。20

1

7-20

27年

全

球

家

具

電

商

市

場(chǎng)

收

入20

1

9-20

29年

全

球

電

商

市

場(chǎng)

家

具

領(lǐng)

域

的

用

戶

數(shù)

量(單

位

：

人

/百

萬(wàn)

）(單

位

：

美

元

/十

億

）357.7335.41

371

.37236128.1472.0

520

1

9

20

2020

21

20

22

20

23

20

24

20

25

20

26

20

27

20

28

20

2920172018201920202021202220232024202520262027數(shù)據(jù)：按

場(chǎng)

景

劃

分

品

類客

廳

家

具臥

室

家

具用

于

客

廳

或

家

庭

活

動(dòng)

室

的

各

類

擺

設(shè)專

為

臥

室

環(huán)

境

設(shè)

計(jì)

的

家

具

，

包

括床

、

衣

柜

、

床

頭

柜

、

梳

妝

臺(tái)

等

，旨

在

營(yíng)

造

一

個(gè)

舒

適

、

私

密

且

功

能齊

全

的

休

息

和

個(gè)

人

空

間

。和

用

具

，

包

括

沙

發(fā)

、

椅

子

、

茶

幾

、電

視

柜

等

，

旨

在

滿

足

休

息

、

娛

樂

和社

交

需

求

。廚

房

和

餐

廳

家

具戶

外

家

具家具品類細(xì)分用

于

廚

房

烹

飪

和

餐

廳

用

餐

的

家

具

，

包括

餐

桌

、

餐

椅

、

櫥

柜

、

工

作

臺(tái)

、

儲(chǔ)

物架

等

，

旨

在

提

供

方

便

的

烹

飪

操

作

和

愉悅

的

用

餐

體

驗(yàn)

。用

于

戶

外

環(huán)

境

，

如

露

臺(tái)

、

花

園

、

庭院

等

的

耐

用

型

家

具

，

包

括

戶

外

座

椅

、桌

子

、

長(zhǎng)

凳

、

遮

陽(yáng)

傘

等

，

旨

在

提

供舒

適

的

戶

外

休

閑

和

餐

飲

體

驗(yàn)

。家

庭

辦

公

家

具燈

具

和

照

明專

為

家

庭

環(huán)

境

中

的

辦

公

或

學(xué)

習(xí)

用

途

設(shè)計(jì)

的

家

具

，

包

括

書

桌

、

辦

公

椅

、

書

架

、文

件

柜

等

，

旨

在

創(chuàng)

造

一

個(gè)

功

能

齊

全

、舒

適

高

效

的

工

作

和

學(xué)

習(xí)

空

間

。包

括

吊

燈

、

壁

燈

、

臺(tái)

燈

、

落

地

燈以

及

配

套

的

燈

泡

或

L

ED等

，

提

供

適宜

的

光

線

，

滿

足

各

種

場(chǎng)

合

的

照

明需

求

，

并

增

強(qiáng)

空

間

的

美

觀

和

氛

圍

。熱門細(xì)分品類——客廳家具客廳家具市場(chǎng)收入領(lǐng)先，占據(jù)家具行業(yè)收入榜首客

廳

家

具

是

指

專

為

家

庭

的

中

心

多

功

能

區(qū)

域

—

—

客

廳

設(shè)

計(jì)

的

可

移

動(dòng)

家

具

。

這

些

家

具

不

僅

旨

在

提

升

空

間

的

舒

適

度

，

也

注

重

實(shí)

用

性

，

包

括

座

椅

、

桌

子

和儲(chǔ)

物

單

元

等

。

20

22年

，

客

廳

家

具

市

場(chǎng)

的

收

入

達(dá)

到

了

21

47億

美

元

，

占

整

個(gè)

家

具

市

場(chǎng)

收

入

的

29.1

8%

，

位

居

各

類

家

具

收

入

之

首

。

據(jù)

預(yù)

測(cè)

，

從

20

23年

到20

28年

，

客

廳

家

具

市

場(chǎng)

的

復(fù)

合

年

增

長(zhǎng)

率

將

保

持

在

5.83%

。美

國(guó)

是

客

廳

家

具

收

入

的

主

要國(guó)

，

20

23年

的

市

場(chǎng)

收

入

為

680

.7億

美

元

。

根

據(jù)

總

人

口

數(shù)

據(jù)

，

20

23年

美

國(guó)

的

人

均

客

廳

家

具

收

入

為

27.95美

元

。20

22年

全

球

各

類

別

家

具

用

品

的

規(guī)

模

占

比20

1

8-20

28年

全

球

客

廳

家

具

市

場(chǎng)

規(guī)

模

趨

勢(shì)(單

位

：

美

元

/十

億

）18%1

44.5289%%6%客

廳

家

具87.991

.5臥

室

家

具7%廚

房

和

餐

廳

家

具燈

具

及

照

明

家

具戶

外

家

具1

40

.520

2811%1家

庭

辦

公

家

具其

他11%20

1

820

1

920

2020

2120

2220

2320

2420

2520

2620

27座

椅

和

沙

發(fā)櫥

柜

、

電

視

柜

和

邊

桌數(shù)據(jù)：熱

門

細(xì)

分

品

類

—

—

臥

室

家

具臥

室

家

具

市

場(chǎng)

穩(wěn)

步

增

長(zhǎng)

，

收

入

位

居

次

席20

22年

臥

室

家

具

市

場(chǎng)

的

收

入

占

整

個(gè)

家

具

市

場(chǎng)

收

入

的

1

7.74%

，

位

列

第

二

。

到

20

23年

，

臥

室

家

具

市

場(chǎng)

的

全

球

收

入

將

攀

升

至

1

296億

美

元

。

從

20

1

8年到

20

28年

，

該

市

場(chǎng)

的

復(fù)

合

年

增

長(zhǎng)

率

（

CA

GR）

預(yù)

計(jì)

為

4.0

%

，

顯

示

出

穩(wěn)

健

的

增

長(zhǎng)

勢(shì)

頭

。主

要

市

場(chǎng)

如

中

國(guó)

和

美

國(guó)

在

臥

室

家

具

領(lǐng)

域

的

收

入

持

續(xù)

顯

著

增

長(zhǎng)

，

預(yù)

計(jì)

這

一

趨

勢(shì)

將

在

未

來(lái)

幾

年

持

續(xù)

。

隨

著

消

費(fèi)

者

對(duì)

家

居

生

活

品

質(zhì)

和

舒

適

度

的

要

求

不

斷提

升

，

臥

室

家

具

作

為

提

升

居

住

體

驗(yàn)

的

關(guān)

鍵

要

素

，

市

場(chǎng)

前

景

廣

闊

，

預(yù)

示

著

持

續(xù)

的

發(fā)

展

潛

力

。20

1

8-20

28年

部

分

類

型

臥

室

家

具

收

入20

22年

及

20

28年

部

分

國(guó)

家

臥

室

家

具

市

場(chǎng)

收

入（

單

位

：

美

元

/十

億

）（

單

位

：

美

元

/十

億

）1

63.349.820

22

20

2841

.91

1

0

.824.81

3.99.285.654.9420

1

8

20

1

9

20

2020

21寢

具20

22

20

23

20

24

20

25

20

26

20

27

20

28壁

櫥

、

床

頭

柜

和

梳

妝

臺(tái)

床

墊中

國(guó)美

國(guó)英

國(guó)德

國(guó)法

國(guó)床數(shù)據(jù)：熱

門

細(xì)

分

品

類

—

—

廚

房

和

餐

廳

家

具美

國(guó)

市

場(chǎng)

領(lǐng)

跑

全

球

，

多

功

能

家

具

成

趨

勢(shì)廚具太對(duì)房市地多和場(chǎng)區(qū)功餐廳入家將具達(dá)市到場(chǎng)在過(guò)去億幾美年元中，呈預(yù)現(xiàn)計(jì)穩(wěn)步10增長(zhǎng)0的態(tài)勢(shì)，202到2合年廚房和餐廳家.具%3者占據(jù)家具市場(chǎng)收入的11.27%，位列第0三，2023年.廚房和餐。率廳家收824.1208-228年該市場(chǎng)復(fù)年增長(zhǎng)率為4到1。在全球市場(chǎng)中，美國(guó)占比最高，223年為3603億美元而亞2能024年廚房家具市場(chǎng)規(guī)模估計(jì)為30.5億美元，預(yù)計(jì)2029年將達(dá)91.8來(lái)億美元，預(yù)估在2且02易4-2029動(dòng)年以5.45%以的復(fù)合年增長(zhǎng)增長(zhǎng)。。廚房家具需求的增長(zhǎng)預(yù)計(jì)將加強(qiáng)廚房家具細(xì)分市場(chǎng)的增長(zhǎng)前景，消費(fèi)越越多地尋找緊湊于移的家具，便有效利用可用空間2018-202（8單年各位類：廚美房元和/餐廳家具收入2022和2028年部分國(guó)家廚房和餐廳家具產(chǎn)品收入十億）（單位：美元/十億）102.9442022

202834.66

8

.

89

.

687.3德4.93.63.82.8英3.020182019202020212022房2和0232藏0242025202620272

0

2

8中國(guó)美國(guó)國(guó)國(guó)法

國(guó)餐桌、廚島食品儲(chǔ)室廚

具數(shù)據(jù)：購(gòu)

物

渠

道

分

析家

具

市

場(chǎng)

購(gòu)

物

渠

道

變

革

：

移

動(dòng)

端

在

線

購(gòu)

物

成

為

主

流

趨

勢(shì)全

球

家

具

市

場(chǎng)

線

下

購(gòu)

物

渠

道

占

比

逐

年

下

降

，

而

線

上

渠

道

占

比

則

逐

年

上

升

。

到

20

26年

，

線

上

渠

道

預(yù)

計(jì)

將

占

據(jù)

34.4%

的

市

場(chǎng)

份

額

。

在

家

具

電

商

市

場(chǎng)

內(nèi)部

，

購(gòu)

物

渠

道

也

呈

現(xiàn)

出

相

似

的

變

化

趨

勢(shì)

。

桌

面

端

的

占

比

逐

年

減

少

，

而

移

動(dòng)

端

的

占

比

則

逐

漸

增

加

。

隨

著

智

能

手

機(jī)

和

平

板

電

腦

等

移

動(dòng)

設(shè)

備

的

普

及

，

越來(lái)

越

多

的

消

費(fèi)

者

選

擇

使

用

移

動(dòng)

設(shè)

備

進(jìn)

行

在

線

購(gòu)

物

?？?/p>

體

來(lái)

看

，

全

球

家

具

購(gòu)

物

渠

道

的

發(fā)

展

趨

勢(shì)

是

向

線

上

化

和

移

動(dòng)

端

化

方

向

轉(zhuǎn)

變

。

未

來(lái)

，

家

具

市

場(chǎng)

將

更

加

注

重

線

上

渠

道

的

建

設(shè)

和

優(yōu)

化

。家

具

市

場(chǎng)

購(gòu)

物

渠

道

占

比

（

線

上

or線

下

）家

具

電

商

市

場(chǎng)

購(gòu)

物

渠

道

占

比

（

桌

面

or移

動(dòng)

）線

上線

下移

動(dòng)

端桌

面

端31

.4%51

.2%65.6%79.5%68.6%48.8%34.4%20

.5%20

1

820

1

920

2020

2120

2220

2320

2420

2520

2620

1

820

1

920

2020

2120

2220

2320

2420

2520

26數(shù)據(jù)：02PARTTWO熱

門

地

區(qū)

洞

察KEYREGIONANALYSIS地

區(qū)

概

況亞

太

地

區(qū)

是

最

大

市

場(chǎng)

，

美

國(guó)

占

據(jù)

領(lǐng)

先

地

位數(shù)

據(jù)

顯

示

，

亞

太

地

區(qū)

是

家

具

產(chǎn)

品

的

最

大

市

場(chǎng)

，

占

據(jù)

36%

的

市

場(chǎng)

份

額

，

預(yù)

計(jì)

該

地

區(qū)

在

20

22至

20

32年

復(fù)

合

年

增

長(zhǎng)

率

為

8.1

8%

，

有

著

強(qiáng)

大

的

市

場(chǎng)

潛

力

和

持

續(xù)的

增

長(zhǎng)

動(dòng)

力

。

歐

洲

和

北

美

洲

占

據(jù)

全

球

的

家

具

市

場(chǎng)

份

額

分

別

為

28%

和

23%

，

亞

太

地

區(qū)

、

歐

洲

和

拉

丁

美

洲

三

大

地

區(qū)

占

據(jù)

了

全

球

家

具

市

場(chǎng)

超

過(guò)

80

%

的

份

額

。從

全

球

范

圍

來(lái)

看

，

美

國(guó)

為

20

23年

全

球

家

具

電

商

市

場(chǎng)

的

領(lǐng)

導(dǎo)

者

，

預(yù)

計(jì)

收

入

接

近

70

0

億

美

元

，

這

表

明

美

國(guó)

在

家

具

電

商

領(lǐng)

域

的

領(lǐng)

先

地

位

和

龐

大

的

市

場(chǎng)

規(guī)

模

。

緊隨

其

后

的

是

中

國(guó)

，

其

家

具

在

線

零

售

收

入

約

為

40

6億

美

元

，

在

歐

洲

地

區(qū)

，

德

國(guó)

和

法

國(guó)

也

占

據(jù)

了

顯

著

的

市

場(chǎng)

份

額

，

分

別

為

1

0

.37億

美

元

和

5.1

3億

美

元

。20

23年

全

球

各

地

區(qū)

家

具

市

場(chǎng)

份

額20

22年

全

球

各

地

區(qū)

家

具

市

場(chǎng)

份

額

占

比20

23年

部

分

國(guó)

家

家

具

電

商

市

場(chǎng)

收

入（

單

位

：

十

億

美

元

）4%7%美

國(guó)中

國(guó)德

國(guó)法

國(guó)英

國(guó)67.3636%40.6225%10.375.1328%5.08亞

太

地

區(qū)歐

洲北

美拉

丁

美

洲中

東

及

北

非數(shù)據(jù)：m

ord

orin

telligen

ce、、

preceden

ceresearch熱

門

地

區(qū)

市

場(chǎng)

洞

察

—

—

美

國(guó)市

場(chǎng)

概

括

：

規(guī)

模

大

占

比

高

，

電

商

滲

透

率

持

續(xù)

提

升預(yù)

計(jì)

到

20

24年

，

美

國(guó)

家

具

市

場(chǎng)

的

收

入

將

達(dá)

到

263.20

億

美

元

，

20

24-20

29年

復(fù)

合

年

增

長(zhǎng)

率

預(yù)

計(jì)

達(dá)

到

3.82%

。

客

廳

家

具

是

其

中

最

大

的

細(xì)

分

市

場(chǎng)

，

預(yù)

計(jì)

到20

24年

將

擁

有

73.0

8億

美

元

的

市

場(chǎng)

規(guī)

模

。

美

國(guó)

的

家

具

市

場(chǎng)

正

經(jīng)

歷

著

對(duì)

可

持

續(xù)

和

環(huán)

保

材

料

需

求

的

激

增

，

這

反

映

了

消

費(fèi)

者

對(duì)

環(huán)

保

產(chǎn)

品

日

益

增

長(zhǎng)

的

偏

好

。此

外

，

美

國(guó)

家

具

電

商

市

場(chǎng)

的

滲

透

率

從

20

20

年

的

23.75%

逐

漸

上

升

至

20

29年

的

39.37%

，

當(dāng)

地

消

費(fèi)

者

越

來(lái)

越

傾

向

于

通

過(guò)

在

線

渠

道

購(gòu)

買

家

具

。北

美

地

區(qū)

家

具

市

場(chǎng)

的

增

長(zhǎng)

得

益

于

居

民

較

高

的

收

入

水

平

和

消

費(fèi)

水

平

，

他

們

對(duì)

高

品

質(zhì)

、

人

體

工

程

學(xué)

和

美

觀

設(shè)

計(jì)

的

家

具

有

著

強(qiáng)

烈

的

需

求

。20

1

9-20

29年

美

國(guó)

家

具

行

業(yè)

市

場(chǎng)

收

入（

單

位

：

十

億

/美

元

）20

20

-20

29年

美

國(guó)

家

具

市

場(chǎng)

電

商

滲

透

率31

7.4839.37%263.1

61

96.723.75%20

2020

2120

22

20

23

20

24

20

25

20

26

20

27

20

28

20

2920

1

9

20

20

20

21

20

22

20

23

20

24

20

25

20

26

20

27

20

28

20

29數(shù)據(jù)：熱

門

地

區(qū)

市

場(chǎng)

洞

察

—

—

美

國(guó)消

費(fèi)

者

洞

察

：

偏

好

舒

適

性

家

具

，

看

重

品

牌

的

知

名

度數(shù)

據(jù)

顯

示

，

到

20

24年

沙

發(fā)

、

床

墊

和

臥

室

家

具

將

分

別

以

34%

、

32%

和

31

%

的

市

場(chǎng)

份

額

，

占

據(jù)

美

國(guó)

消

費(fèi)

者

主

要

購(gòu)

買

家

具

產(chǎn)

品

的

前

三

位

。在

產(chǎn)

品

類

型

偏

好

上

，

消

費(fèi)

者

特

別

注

重

家

具

的

舒

適

性

與

實(shí)

用

性

，

這

在

他

們

對(duì)

沙

發(fā)

、

床

墊

等

產(chǎn)

品

的

偏

好

中

得

到

了

體

現(xiàn)

。20

22年

，

美

國(guó)

消

費(fèi)

者

在

家

具

上

的

年

均

支

出

約

為

746美

元

。

其

中

沙

發(fā)

和

床

墊

在

消

費(fèi)

者

支

出

中

占

據(jù)

了

前

兩

位

，

各

自

超

過(guò)

30

%

的

市

場(chǎng)

份

額

。

面

對(duì)

如

何

選

擇家

具

產(chǎn)

品

，

美

國(guó)

消

費(fèi)

者

表

示

會(huì)

根

據(jù)

品

牌

的

知

名

度

來(lái)

做

出

選

擇

，

55%

的

消

費(fèi)

者

會(huì)

認(rèn)

為

知

名

品

牌

的

家

具

質(zhì)

量

更

可

靠

、

設(shè)

計(jì)

更

優(yōu)

秀

或

服

務(wù)

更

周

到

。20

23年

美

國(guó)

消

費(fèi)

者

購(gòu)

買

的

主

要

家

具

類

型20

21

-20

29年

美

國(guó)

各

品

類

家

具

電

商

市

場(chǎng)

用

戶

預(yù)

測(cè)(單

位

：

人

/百

萬(wàn)

)34%32%31

%30

%95.3990

.3185.0

179.5273.9168.1

563.4856.5151

.6520

2120

2220

2320

2420

2520

2620

2720

2820

29廚

房

和

餐

廳

家

具臥

室

家

具客

廳

家

具戶

外

家

具燈

具

和

照

明數(shù)據(jù)：熱

門

地

區(qū)

市

場(chǎng)

洞

察

—

—

歐

洲市

場(chǎng)

概

況

：

規(guī)

模

穩(wěn)

步

增

長(zhǎng)

，

德

國(guó)

是

歐

洲

最

大

市

場(chǎng)20

24年

歐

洲

家

具

市

場(chǎng)

規(guī)

模

為

231

7億

美

元

，

預(yù)

計(jì)

在

20

24至

20

29年

間

將

保

持

2.26%

的

復(fù)

合

年

增

長(zhǎng)

率

。

在

市

場(chǎng)

的

各

個(gè)

細(xì)

分

市

場(chǎng)

中

，

客

廳

家

具

細(xì)

分

市

場(chǎng)

是

最

大的

，

預(yù)

計(jì)

到

20

24年

將

占

據(jù)

60

8.7億

美

元

的

市

場(chǎng)

規(guī)

模

。目

前

德

國(guó)

是

歐

洲

最

大

的

家

具

市

場(chǎng)

，

家

具

電

商

份

額

占

據(jù)

全

歐

洲

的

27%

，

在

德

國(guó)

，

極

簡(jiǎn)

主

義

和

功

能

性

的

家

具

設(shè)

計(jì)

越

來(lái)

越

趨

于

優(yōu)

先

考

慮

質(zhì)

量

和

可

持

續(xù)

性

。

此外

，

英

國(guó)

和

法

國(guó)

等

傳

統(tǒng)

歐

洲

大

國(guó)

在

家

具

電

商

市

場(chǎng)

中

也

占

據(jù)

了

一

定

的

地

位

。20

23年

歐

洲

各

國(guó)

家

具

電

商

收

入

占

比20

1

9-20

29年

歐

洲

家

具

行

業(yè)

市

場(chǎng)

收

入（

單

位

：

十

億

/美

元

）259.0

8德

國(guó)231

.75英

國(guó)26%27%20

4.8法

國(guó)意

大

利西

班

牙瑞

典瑞

士1

6%奧

地

利丹

麥5%5%1

2%20

1

8

20

1

9

20

20

20

21

20

22

20

23

20

24

20

25

20

26

20

27

20

28

20

29其

他數(shù)據(jù)：熱

門

地

區(qū)

市

場(chǎng)

洞

察

—

—

歐

洲消

費(fèi)

者

洞

察

：

需

求

不

斷

增

加

，

電

商

渠

道

引

領(lǐng)

新

發(fā)

展據(jù)

預(yù)

測(cè)

，

到

20

29年

，

歐

洲

地

區(qū)

的

家

庭

維

護(hù)

消

費(fèi)

總

額

將

達(dá)

到

1

0

377.57億

美

元

。

同

時(shí)

，

家

具

市

場(chǎng)

的

電

商

收

入

在

20

21

至

20

29年

間

也

呈

現(xiàn)

顯

著

增

長(zhǎng)

，

預(yù)

計(jì)

到20

29年

將

增

至

633.5億

美

元

。

隨

著

家

庭

對(duì)

于

居

住

環(huán)

境

的

舒

適

度

、

美

觀

度

以

及

功

能

性

要

求

的

提

高

，

家

庭

維

護(hù)

消

費(fèi)

的

增

加

往

往

會(huì)

直

接

推

動(dòng)

家

具

市

場(chǎng)

的

發(fā)

展

。為

把

握

歐

洲

家

具

市

場(chǎng)

的

增

長(zhǎng)

機(jī)

遇

，

企

業(yè)

應(yīng)

專

注

于

推

出

設(shè)

計(jì)

獨(dú)

特

且

功

能

多

樣

的

個(gè)

性

化

家

具

產(chǎn)

品

，

同

時(shí)

加

強(qiáng)

電

商

平

臺(tái)

的

創(chuàng)

新

和

完

善

，

以

滿

足

消

費(fèi)

者

多

樣

化的

購(gòu)

物

需

求

。

此

外

，

企

業(yè)

需

注

重

產(chǎn)

品

創(chuàng)

新

、

智

能

化

發(fā)

展

以

及

環(huán)

保

可

持

續(xù)

性

，

構(gòu)

建

全

渠

道

銷

售

策

略

，

以

推

動(dòng)

品

牌

長(zhǎng)

期

增

長(zhǎng)

和

市

場(chǎng)

競(jìng)

爭(zhēng)

力

。20

1

4年

至

20

29年

歐

洲

家

庭

維

護(hù)

消

費(fèi)

支

出

總

額（

單

位

：

十

億

/美

元

）20

21

-20

29年

歐

洲

家

具

市

場(chǎng)

各

品

類

電

商

收

入

預(yù)

測(cè)(單

位

：

十

億

/美

元

)1

0

38家

具家

用

電

器71

620

1

4

20

1

5

20

1

6

20

1

7

20

1

8

20

1

9

20

20

20

21

20

22

20

23

20

24

20

25

20

26

20

27

20

28

20

2920

2120

2220

2320

2420

2520

2620

2720

2820

29數(shù)據(jù)：熱

門

地

區(qū)

市

場(chǎng)

洞

察

—

—

亞

太

地

區(qū)市

場(chǎng)

概

況

：

疫

情

后

市

場(chǎng)

恢

復(fù)

增

長(zhǎng)

，

客

廳

家

具

占

據(jù)

最

大

份

額2經(jīng)020年亞太、分地區(qū)家具市、1場(chǎng)規(guī)模超過(guò)27快10億美元，預(yù)計(jì)2021年至202要7年增長(zhǎng)率將超過(guò)5進(jìn).7%。亞太地區(qū)龐大的人口提供了龐。模大的消費(fèi)基礎(chǔ)和規(guī)模經(jīng)濟(jì)，濟(jì)增長(zhǎng)人口增長(zhǎng)城市化進(jìn)程加以及消費(fèi)者對(duì)家、入居生活品質(zhì)求的提高共同促了亞太地區(qū)家具市場(chǎng)的穩(wěn)步增長(zhǎng)從市現(xiàn)場(chǎng)穩(wěn)細(xì)定來(lái)長(zhǎng)看態(tài)，勢(shì)2，08-2029年客廳家具1、家居裝飾臥室家具占據(jù)了亞太地區(qū)家具市場(chǎng)的主要份額，各類家具市場(chǎng)規(guī)較穩(wěn)定，且家具市場(chǎng)總收入呈增將在2029年達(dá)到27億美元的收。2016-20（27單年亞太地區(qū)家具市場(chǎng)規(guī)模2018-2029年亞太地區(qū)各類家具市場(chǎng)收入位：美元/十億）271.022018201920家20202120公22202320廳242025具20262027具2戶02820292016201720182019202020212022202a32024202520262027臥室家具居裝飾家庭辦家具廚房和餐家具燈與照明客廳家外家具數(shù)據(jù)：數(shù)據(jù)：GraphicalReserch熱

門

地

區(qū)

市

場(chǎng)

洞

察

—

—

亞

太

地

區(qū)中

國(guó)

主

導(dǎo)

亞

太

地

區(qū)

家

具

市

場(chǎng)

，

銷

量

領(lǐng)

先在具與崛亞市許起太場(chǎng)多導(dǎo)地收其致區(qū)入他國(guó)的持國(guó)內(nèi)家續(xù)家家具增相具市長(zhǎng)比需場(chǎng)，，求中客中的，廳國(guó)增中家具加國(guó)具有，的銷家爭(zhēng)著量居力越處裝的來(lái)于飾勞越領(lǐng)先臥力的地室成中位家本國(guó)，具以消2占023年中國(guó)家具行業(yè)。使收入為1189.3億美元，預(yù)計(jì)在2029年將達(dá)到17濟(jì)60.8蓬億美元。多年來(lái)中國(guó)家、競(jìng)、動(dòng)據(jù)主要銷售份額及高者效追的求生更產(chǎn)高流的程生其能夠以更低質(zhì)的家成本生產(chǎn)家具。同時(shí)長(zhǎng)，中國(guó)經(jīng)的勃發(fā)展和中產(chǎn)階級(jí)的隨多費(fèi)活水平，對(duì)優(yōu)具的需求也隨之增。2020-2024年中國(guó)家具行業(yè)收十入億及）2029年預(yù)測(cè)2020-20（27單年中國(guó)各類家具行業(yè)收入（單位：美元/位：美元/十億）57.44176.08114.128.8323.3315.072

0

2

0202120222

0

2

3具202420252

0

2

6戶20272

0

2

0202120222023202420252026202720282029臥室家具家居裝飾家庭辦公家廚房和餐廳家具照明和燈具客廳家具外家具數(shù)據(jù)：03PARTTHREE品

類

前

景

分

析INDUSTRYANALYSIS發(fā)

展

前

景歐

美

家

具

市

場(chǎng)

繁

榮

，

全

球

進(jìn)

口

額

持

續(xù)

增

長(zhǎng)全

球

家

具

用

品

市

場(chǎng)

主

要

集

中

在

歐

洲

、

美

國(guó)

、

中

國(guó)

和

日

本

等

國(guó)

家

或

地

區(qū)

。

美

國(guó)

家

具

用

品

電

商

渠

道

的

收

入

預(yù)

計(jì)

在

20

25年

將

達(dá)

到

61

2.1

億

美

元

，

復(fù)

合

增

長(zhǎng)

率

約為

3.0

7%

；

歐

洲

家

具

用

品

電

商

渠

道

的

收

入

在

20

25年

預(yù)

計(jì)

會(huì)

達(dá)

到

51

9.64億

美

元

，

復(fù)

合

增

長(zhǎng)

率

為

約

6.89%

。

對(duì)

于

出

海

賣

家

而

言

，

這

兩

大

市

場(chǎng)

仍

然

是

未

來(lái)

可主

攻

的

地

區(qū)

。

20

0

8年

至

20

22年

，

全

球

家

具

進(jìn)

口

額

也

穩(wěn)

步

增

長(zhǎng)

，

到

20

22年

全

球

家

具

進(jìn)

口

額

高

達(dá)

2229億

美

元

，

全

球

家

具

市

場(chǎng)

的

需

求

和

貿(mào)

易

活

躍

度

在

不

斷

提高

。

進(jìn)

口

額

的

增

長(zhǎng)

也

反

映

出

全

球

家

具

市

場(chǎng)

的

需

求

和

消

費(fèi)

能

力

在

不

斷

提

升

，

為

家

具

制

造

商

和

出

口

商

提

供

了

廣

闊

的

市

場(chǎng)

空

間

。20

1

8-20

25年

歐

洲

、

美

國(guó)

家

具

用

品

電

商

收

入（

單

位

：

十

億

/美

元

）20

0

3年

-20

22年

全

球

家

具

進(jìn)

口

額（

單

位

：

十

億

美

元

）61

.2151

.96222.943.6927.91

41

.920

1

820

1

920

2020

2120

2220

2320

2420

2520

0

8

20

0

9

20

1

0

20

1

1

20

1

2

20

1

3

20

1

4

20

1

5

20

1

6

20

1

7

20

1

8

20

1

9

20

20

20

21

20

22歐

洲

家

具

用

品

電

商

收

入美

國(guó)

家

具

用

品

電

商

收

入數(shù)據(jù)：發(fā)

展

優(yōu)

勢(shì)背

靠

國(guó)

內(nèi)

優(yōu)

質(zhì)

供

應(yīng)

鏈

，

家

具

出

海

緩

解

國(guó)

內(nèi)

過(guò)

剩

產(chǎn)

能我

國(guó)

家

具

制

造

業(yè)

或

存

在

過(guò)

剩

產(chǎn)

能

，

海

外

業(yè)

務(wù)

已

成

為

支

撐

我

國(guó)

家

居

企

業(yè)

增

長(zhǎng)

的

關(guān)

鍵

力

量

。

2

0

2

2

年

我

國(guó)

家

具

制

造

業(yè)

固

定

資

產(chǎn)

投

資

完

成

額

同

增

1

3

.

2

%

，

同

期家

具

零

售

額

減

少

7

.

5

%

，

在

家

具

制

造

企

業(yè)

產(chǎn)

能

擴(kuò)

張

的

同

時(shí)

國(guó)

內(nèi)

家

具

零

售

需

求

下

降

，

逐

漸

出

現(xiàn)

產(chǎn)

能

過(guò)

剩

問(wèn)

題

。

國(guó)

內(nèi)

家

具

零

售

需

求

的

下

滑

同

時(shí)

帶

來(lái)

中

小

企

業(yè)出

清

，

2

0

1

0

-2

0

2

2

年

間

，

我

國(guó)

家

具

制

造

業(yè)

虧

損

企

業(yè)

數(shù)

量

呈

上

升

趨

勢(shì)

，

國(guó)

內(nèi)

家

具

業(yè)

或

存

在

產(chǎn)

能

過(guò)

剩

。家

具

出

海

能

夠

幫

助

緩

解

國(guó)

內(nèi)

過(guò)

剩

產(chǎn)

能

，

同

時(shí)

國(guó)

內(nèi)

企

業(yè)

也

能

家

具

出

海

提

供

優(yōu)

質(zhì)

產(chǎn)

品

，

形

成

出

海

優(yōu)

勢(shì)

。2010-2022年中國(guó)家具業(yè)固定資產(chǎn)投資及家具零售額增速2

0

0

8

-2

0

1

8

年

中

國(guó)

家

具

制

造

業(yè)

總

數(shù)

與

虧

損

情

況6

3

0

03

8

%30%4

1

0

013%9

0

0800201020112定0122投01資32成01420152016201720182019售20202021202%2）-6200820092010201家12012企2總0132虧01損42015數(shù)201620172018固資產(chǎn)完額：家具制順造業(yè)（同比）零額：家具類（同比具制造業(yè)數(shù)企業(yè)總數(shù)據(jù)：同花，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)：智研咨詢發(fā)

展

難

點(diǎn)運(yùn)

輸

成

本

較

高

，

售

后

服

務(wù)

困

難家家此部就具很外分會(huì)體有，商導(dǎo)積可由品致較能于需消大會(huì)家要費(fèi)、遭重遇運(yùn)單下量運(yùn)輸運(yùn)單較費(fèi)成輸概重成本，率，本較還大所上高可大以升，能降大的一產(chǎn)低多數(shù)境遭額如賣家都會(huì)通過(guò)海運(yùn)來(lái)降低運(yùn)費(fèi)成本。但當(dāng)前全球局勢(shì)不穩(wěn)、局部沖突加強(qiáng)，都使得跨境海運(yùn)面臨較大風(fēng)險(xiǎn)，賣困。遇具旦客的平戶倉(cāng)衡退儲(chǔ)這貨費(fèi)兩，用者賣家企間就業(yè)的會(huì)還關(guān)面要系臨面，運(yùn)對(duì)是回商跨困品境難退賣、運(yùn)成途出本中海加的面倍損臨等耗的問(wèn)，一題以大，及難商退題品退后運(yùn)新費(fèi)的用銷是售筆問(wèn)不題小的但經(jīng)如營(yíng)果成賣本家，選除擇了不運(yùn)承輸擔(dān)費(fèi)運(yùn)用費(fèi)外，，集生外。之運(yùn)。者。何家。2019-2023年運(yùn)費(fèi)占出口家具總成本的比例亞馬遜賣家

產(chǎn)

品

成

本

結(jié)

構(gòu)1

8

.

6

0

%1

8

.

3

0

%1

2.80

%采

購(gòu)

成

本稅

務(wù)

成

本傭

金

成

本廣

告

成

本3%1

0

%30

%1

0

.

9

0

%1

1

.

1

0

%1

0

.

5

0

%9

.

1

0

%6.10%6.20%6.20%倉(cāng)

儲(chǔ)

派

送

成

本退

貨

成

本1

7%1

9%2

0

1

9

.

0

1

2

0

1

9

.

1

2

2

0

2

0

.

0

1

2

0

2

0

.

1

2

2

0

2

1

.

0

1

2

0

2

1

.

1

2

2

0

2

2

.

0

1

2

0

2

2

.

1

2

2

0

2

3

.

0

1運(yùn)

費(fèi)

占

出

口

家

具

總

成

本

的

比

例數(shù)

據(jù)：

A

u

st

ra

lia

n

Bu

re

a

u

of

St

a

t

is

t

ic

s數(shù)

據(jù)：

快

出

海發(fā)

展

難

點(diǎn)行

業(yè)

競(jìng)

爭(zhēng)

激

烈2

0

2

2

年

美

國(guó)

家具

五

大

進(jìn)

口

國(guó)2

0

2

2

年

進(jìn)

口

額（

百

萬(wàn)

美

元

）2

0

2

1

年

進(jìn)

口

額（

百

萬(wàn)

美

元

）同

比

增

長(zhǎng)率東

南

亞

、

南

美

墨

西

哥

等

企

業(yè)

的

崛

起

對(duì)

中

國(guó)

家

具

企

業(yè)

出

口

帶

來(lái)

一定

影

響

。

相

關(guān)

數(shù)

據(jù)

顯

示

，

2

0

2

1

年

中

國(guó)

向

美

國(guó)

市

場(chǎng)

出

口

了

9

1

.

1

7

億美

元

的

家

具

產(chǎn)

品

，

越

南

緊

跟

其

后

，

對(duì)

美

出

口

達(dá)

到

9

1

億

美

元

，

兩者

各

占

總

體

份

額

的

3

1

%

。

在

2

0

2

2

年

越

南

對(duì)

美

國(guó)

的

家

具

出

口

額

增長(zhǎng)

了

7

%

，

達(dá)

到

近

9

7

億

美

元

，

而

美

國(guó)

對(duì)

中

國(guó)

的

家

具

進(jìn)

口

額

下

降

了7

%

，

跌

到

約

8

5

億

美

元

，

并

且

市

場(chǎng)

占

有

份

額

降

至

2

8

%

。越

南中

國(guó)9

6

9

8

.

48

5

2

1

.

02

3

0

6

.

01

5

7

0

.

71

5

4

6

.

19

1

0

0

.

99

1

1

7

.

51

9

1

9

.

91

4

2

2

.

21

3

1

5

.

57

%-7

%2

0

%1

0

%1

8

%墨

西

哥馬

來(lái)

西

亞加

拿

大2

0

2

3

年

美

國(guó)

對(duì)

部

分

國(guó)

家

床

墊

產(chǎn)

品

反

傾

銷

稅

率反

傾

銷

裁

定

頻

發(fā)1

0

9

4

%9

1

5

%7

3

8

%近

幾

年

行

業(yè)

內(nèi)

反

傾

銷

事

件

不

斷

，

進(jìn)

一

步

增

加

了

家

具

出

口

難

度

。

如此

前

美

國(guó)

對(duì)

包

括

中

國(guó)

、

越

南

、

泰

國(guó)

等

7

國(guó)

在

內(nèi)

的

床

墊

進(jìn)

行

反

傾

銷裁

定

，

最

高

反

傾

銷

稅

率

達(dá)

7

6

3

.

2

8

%

；

加

拿

大

對(duì)

進(jìn)

口

自

中

國(guó)

和

越

南的

軟

墊

家

具

分

別

征

收

1

8

8

%

和

1

7

9

.

5

%

的

反

傾

銷

稅

。

高

昂

的

反

傾

銷稅

率

，

迫

使

企

業(yè)

在

家

具

產(chǎn)

品

的

生

產(chǎn)

、

設(shè)

計(jì)

、

運(yùn)

送

等

方

面

進(jìn)

行

重

新布

局

。4

9

7

%2

0

0

%9

2

%66%斯洛文尼亞中

國(guó)

臺(tái)

灣菲律賓科

索

沃意

大

利墨西哥西

班

牙美

國(guó)

對(duì)

部

分

國(guó)

家

出

口

床

墊

反

傾

銷

稅

率數(shù)

據(jù)：

Fu

rn

it

u

re

Tod

a

y發(fā)

展

機(jī)

遇電

商

平

臺(tái)

大

件

商

品

政

策

帶

來(lái)

家

具

出

海

新

機(jī)

遇在

數(shù)

字

化

浪

潮

的

推

動(dòng)

下

，

電

商

平

臺(tái)

正

積

極

布

局

大

件

商

品

市

場(chǎng)

，

速

賣

通

等

領(lǐng)

先

平

臺(tái)更

是

宣

稱

將

持

續(xù)

發(fā)

力

大

件

商

品

賽

道

，

為

家

具

等

重

貨

提

供

半

托

管

、

全

托

管

服

務(wù)

，

并

享受

Ch

oic

e

打

標(biāo)

等

增

值

服

務(wù)

。線

上

B2

C不

同

發(fā)

貨

形

式

預(yù)

估

費(fèi)

率4

4

%電

商

平

臺(tái)

通

過(guò)

整

合

物

流

資

源

、

優(yōu)

化

倉(cāng)

儲(chǔ)

布

局

，

為

家

具

廠

商

提

供

了

更

加

便

捷

、

高

效

的服

務(wù)

，

使

得

家

具

出

海

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