全球及中國AI服務(wù)器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來趨勢分析

全球及中國AI服務(wù)器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來趨勢分析一、AI服務(wù)器的分類AI服務(wù)器是一種能夠提供人工智能（AI）的數(shù)據(jù)服務(wù)器。它既可以用來支持本地應(yīng)用程序和網(wǎng)頁，也可以為云和本地服務(wù)器提供復(fù)雜的AI模型和服務(wù)。AI服務(wù)器有助于為各種實時AI應(yīng)用提供實時計算服務(wù)。AI服務(wù)器按應(yīng)用場景可分為訓(xùn)練和推理兩種，其中訓(xùn)練對芯片算力要求更高，推理對算力的要求偏低。AI服務(wù)器的分類AI服務(wù)器的分類資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理二、AI服務(wù)器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈AI服務(wù)器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括芯片、PCB、連接器、線纜、電源和各類接口等。中游主要包括服務(wù)器品牌上和OEM/ODM廠商，未來OEM/ODM或?qū)⒅鸩较騄DM模式轉(zhuǎn)變。下游主要是采購服務(wù)器的各類客戶群體。此處列舉的服務(wù)器下游終端客戶群體主要是B端和G端客戶，主要包括互聯(lián)網(wǎng)廠商、云服務(wù)商、運(yùn)營商、政府機(jī)構(gòu)、金融機(jī)構(gòu)等。AI服務(wù)器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈AI服務(wù)器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理相關(guān)報告：產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國AI服務(wù)器行業(yè)市場深度分析及投資戰(zhàn)略研究報告》從我國AI服務(wù)器下游應(yīng)用分布來看，據(jù)統(tǒng)計，2022年中國AI服務(wù)器市場按銷售額統(tǒng)計，互聯(lián)網(wǎng)廠商占據(jù)47.5%，運(yùn)營商占比19.6%，其次通信、政府、制造、教育、金融分別占據(jù)8.6%、6.3%、5.1%、5%、3.8%。2022年我國AI服務(wù)器下游應(yīng)用市場分布（單位：%）2022年我國AI服務(wù)器下游應(yīng)用市場分布（單位：%）資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理三、全球AI服務(wù)器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析1、市場規(guī)模從全球AI服務(wù)器市場規(guī)模來看，據(jù)統(tǒng)計，2023年全球AI服務(wù)器市場規(guī)模為211億美元，預(yù)計2025年達(dá)317.9億美元，2023-2025年CAGR為22.7%。2019-2023年全球AI服務(wù)器市場規(guī)模及增速2019-2023年全球AI服務(wù)器市場規(guī)模及增速資料來源：IDC，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、出貨量AIGC大模型的訓(xùn)練和推理需要大量的高性能計算（HPC）算力支持，對AI服務(wù)器需求提升。據(jù)統(tǒng)計，預(yù)估2022年搭載GPGPU的AI服務(wù)器年出貨量占整體服務(wù)器比重近1%，即約14萬臺。預(yù)計2023年出貨量年成長可達(dá)8%，2022-2026年CAGR達(dá)10.8%。2022-2026年全球AI服務(wù)器出貨量及增速2022-2026年全球AI服務(wù)器出貨量及增速資料來源：TrendForce，產(chǎn)業(yè)研究院整理四、中國AI服務(wù)器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析1、推理和訓(xùn)練工作負(fù)載情況從我國AI服務(wù)器推理和訓(xùn)練工作負(fù)載情況來看，據(jù)統(tǒng)計，2021年我國AI服務(wù)器推理負(fù)載占比約55.5%，未來有望持續(xù)提高，預(yù)計到2025年我國AI服務(wù)器推理負(fù)載占比達(dá)60.8%。2019-2025年中國AI服務(wù)器推理和訓(xùn)練工作負(fù)載情況2019-2025年中國AI服務(wù)器推理和訓(xùn)練工作負(fù)載情況資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、AI服務(wù)器按加速卡類型拆分AI服務(wù)器采用異構(gòu)形式，按芯片類型可分為CPU+GPU、CPU+FPGA、CPU+ASIC等組合；目前GPU依然是實現(xiàn)數(shù)據(jù)中心加速的首選，其他非GPU芯片應(yīng)用逐漸增多，預(yù)計到2025年其他非GPU芯片占比超過20%；一般來說，ASIC的性能最好，但是可編程性和靈活性較弱；在訓(xùn)練或者通用情況下，GPU則是更好的選擇。2021年中國AI服務(wù)器按加速卡類型拆分（單位：%）2021年中國AI服務(wù)器按加速卡類型拆分（單位：%）資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理3、銷售額隨著國內(nèi)數(shù)字基礎(chǔ)建設(shè)數(shù)據(jù)負(fù)載量的需求量不斷上升，我國AI服務(wù)器市場保持較快增速。據(jù)統(tǒng)計，2022年我國大陸AI服務(wù)器銷售額為72.55億美元，預(yù)計到2027年銷售額將達(dá)到163.99億美元，2022-2027年CAGR為17.7%。2019-2027年中國大陸AI服務(wù)器銷售額及增速2019-2027年中國大陸AI服務(wù)器銷售額及增速資料來源：IDC，產(chǎn)業(yè)研究院整理4、出貨量出貨量來看，據(jù)統(tǒng)計，2022年我國大陸AI服務(wù)器出貨量達(dá)28.4萬臺，預(yù)計到2027年達(dá)到65萬臺，2022-2027年CAGR為17.9%。2019-2027年中國大陸AI服務(wù)器出貨量及增速2019-2027年中國大陸AI服務(wù)器出貨量及增速資料來源：IDC，產(chǎn)業(yè)研究院整理五、AI服務(wù)器行業(yè)競爭格局分析1、全球AI服務(wù)器采購量分布據(jù)統(tǒng)計，2022年AI服務(wù)器采購量中，北美四大云端供應(yīng)商Microsoft、Google、Meta、AWS合計占比約66%，而中國近年來AI建設(shè)浪潮持續(xù)升溫，字節(jié)跳動年采購占比達(dá)6.2%，騰訊、阿里巴巴、百度緊接其后，分別約為2.3%、1.5%與1.5%。海外云巨頭對AI服務(wù)器的需求更大，但隨著國內(nèi)AI大模型的開發(fā)及應(yīng)用拉動更多AI服務(wù)器需求，我國AI服務(wù)器市場空間有望進(jìn)一步提升。2022年全球AI服務(wù)器采購量占比（單位：%）2022年全球AI服務(wù)器采購量占比（單位：%）資料來源：TrendForce，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、中國AI服務(wù)器市場份額（按銷售額）AI服務(wù)器采用CPU+加速芯片的架構(gòu)形式，在進(jìn)行模型的訓(xùn)練和推斷時會更具有效率優(yōu)勢。與國外AI芯片廠商的壟斷局面不同，中國AI服務(wù)器水平位于世界前列。據(jù)統(tǒng)計，2022年我國AI服務(wù)器市場（按銷售額），浪潮以46.6%份額占據(jù)首位，新華三、寧暢分別以11%和9%占據(jù)第二、第三名。2022年中國AI服務(wù)器市場份額（單位：%）2022年中國AI服務(wù)器市場份額（單位：%）資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理六、中國AI服務(wù)器行業(yè)發(fā)展趨勢1、超級計算市場未來可期，超算+云計算帶來服務(wù)器新增長隨著AIGC、云計算技術(shù)及應(yīng)用模式的進(jìn)一步拓展，超級計算的需求及應(yīng)用場景持續(xù)增長，多地超算中心建設(shè)升級項目興起，助推超級計算市場迅速增長。未來超級計算中心與云計算、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)融合，從精密研制、信息安全、石油勘探、航空航天和科學(xué)計算領(lǐng)域向制藥、基因測序、動漫渲染、數(shù)字電影、數(shù)據(jù)挖掘、金融分析及互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)等領(lǐng)域拓展應(yīng)用，超級計算中心在服務(wù)器上的大量需求有望成為服務(wù)器市場的新增長點(diǎn)。2、高端服務(wù)器市場提升構(gòu)成超算中心的超級計算機(jī)每秒運(yùn)算速度高達(dá)10億億次，其計算能力相當(dāng)于200多萬臺普通計算機(jī)，能計算普通計算機(jī)和服務(wù)器不能完成的大型復(fù)雜計算。相比于數(shù)據(jù)中心分布式運(yùn)行、以軟件實現(xiàn)其擴(kuò)展的模式，超算中心采用集中式的集群邏輯，耦合度高，單機(jī)性能好，其應(yīng)用主要集中于高性能計算領(lǐng)域，目前主要提供國家高科技領(lǐng)域和尖端技術(shù)研究所需的運(yùn)算速度和存儲容量，專用性更高，因此對服務(wù)器有更高的要求，隨著超級計算中心的不斷擴(kuò)展，高端服務(wù)器有望拉動服務(wù)器市場進(jìn)一步增長。3、AIGC推動GPU服務(wù)器市場持續(xù)擴(kuò)張隨著人工智能技術(shù)的快速演進(jìn)賦能各個行業(yè)，支撐創(chuàng)新服務(wù)發(fā)展，未來基于AIGC帶動的云計算需求將會是IaaS領(lǐng)域增長的持續(xù)驅(qū)動力，各大云計算廠商均著力布局人工智能以把握未來趨勢。目前，亞馬遜AWS已形成了