中國壓縮機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析

中國壓縮機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析2023-06-2211:46一、行業(yè)綜述1、定義及分類壓縮機(jī)是通過壓縮空氣或者其他氣體實(shí)現(xiàn)能量轉(zhuǎn)換的機(jī)械，其種類很多并且用途極廣，屬于通用型設(shè)備。壓縮機(jī)一般由腔體、電動機(jī)、缸體、控制設(shè)備和冷卻系統(tǒng)等組成。其中，腔體是壓縮機(jī)的重要組成部分，其尺寸、形狀和位置精度、光潔度以及噪聲輻射等直接影響壓縮機(jī)的質(zhì)量及其運(yùn)行效果。壓縮機(jī)種類介紹壓縮機(jī)種類介紹資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理二、行業(yè)背景產(chǎn)業(yè)政策逐步實(shí)施，新政策不斷出臺，促進(jìn)行業(yè)與領(lǐng)域高質(zhì)量快速發(fā)展。壓縮機(jī)行業(yè)發(fā)展與國家裝備制造業(yè)政策關(guān)系重大。近年來，國家及地方針對壓縮機(jī)行業(yè)的支持類及指導(dǎo)類政策層出不窮。中國壓縮機(jī)行業(yè)相關(guān)政策梳理中國壓縮機(jī)行業(yè)相關(guān)政策梳理資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理相關(guān)報(bào)告：產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國壓縮機(jī)行業(yè)市場運(yùn)行態(tài)勢及投資前景展望報(bào)告》三、產(chǎn)業(yè)鏈1、產(chǎn)業(yè)鏈分析壓縮機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈主要分為三個環(huán)節(jié)，上游環(huán)節(jié)為原材料和零配件等，為行業(yè)提供運(yùn)行基礎(chǔ)；中游環(huán)節(jié)為對原材料和零配件的整合制作壓縮機(jī)；下游還及為壓縮機(jī)的各個應(yīng)用領(lǐng)域包括石油化工、冶金采礦、國防軍工等。壓縮機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈壓縮機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、下游環(huán)節(jié)分析空氣壓縮機(jī)是現(xiàn)代工業(yè)必不可少的通用設(shè)備，市場規(guī)模已突破600億元。根據(jù)開山股份招股說明書數(shù)據(jù)，空氣壓縮機(jī)下游行業(yè)中機(jī)械制造占比最高，達(dá)38%,化工和石化其次，達(dá)23%，礦山和冶金占比15%。隨著我國工業(yè)水平的不斷提升，各行業(yè)商品貿(mào)易的日趨繁榮，對空氣壓縮機(jī)設(shè)備的總需求也在逐漸提升，行業(yè)市場規(guī)模逐年擴(kuò)大。2021年中國壓縮機(jī)下游行業(yè)占比情況2021年中國壓縮機(jī)下游行業(yè)占比情況資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理四、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、全球空氣壓縮機(jī)市場規(guī)?？諝鈮嚎s機(jī)可廣泛應(yīng)用于石油化工業(yè)、制造業(yè)、風(fēng)電、車輛制動等領(lǐng)域，市場需求較為龐大。據(jù)統(tǒng)計(jì)2021年全球空氣壓縮機(jī)市場規(guī)模達(dá)530億美元，同比增長4.74%，2017年到2021年復(fù)合增長率為4.8%，市場規(guī)模這些年穩(wěn)定持續(xù)增長。2017-2021年全球空氣壓縮機(jī)市場規(guī)模及增速情況2017-2021年全球空氣壓縮機(jī)市場規(guī)模及增速情況資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、全球制冷壓縮機(jī)市場規(guī)模制冷壓縮機(jī)主要應(yīng)用于供熱通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)(HVAC)設(shè)備以及住宅、商業(yè)、工業(yè)制冷系統(tǒng)中。據(jù)統(tǒng)計(jì)2021全球制冷壓縮機(jī)市場規(guī)模為154億美元，同比增長5.48%，2017年到2021年復(fù)合增長率為5.14%。2017-2021年全球制冷壓縮機(jī)市場規(guī)模及增速情況2017-2021年全球制冷壓縮機(jī)市場規(guī)模及增速情況資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理3、中國空壓機(jī)市場規(guī)模隨著全球壓縮機(jī)產(chǎn)業(yè)向中國的轉(zhuǎn)移，受出口市場需求的推動，中國國內(nèi)空氣壓縮機(jī)的產(chǎn)量和市場規(guī)模也在逐步增長。根據(jù)共研網(wǎng)數(shù)據(jù)，2021年我國空氣壓縮機(jī)行業(yè)的市場規(guī)模突破了605.5億元，預(yù)計(jì)2022年我國空氣壓縮機(jī)行業(yè)的市場規(guī)模有望達(dá)到627.7億元。2018-2022年中國空壓機(jī)市場規(guī)模及增速情況2018-2022年中國空壓機(jī)市場規(guī)模及增速情況資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理4、中國空壓機(jī)進(jìn)出口數(shù)量我國是空氣壓縮機(jī)主要生產(chǎn)國家之一，根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2019-2021年，中國空壓機(jī)出口量從11989萬臺增長至15890萬臺，2022年出口量小幅下降至13371萬臺，進(jìn)口方面，2019-2011年空壓機(jī)進(jìn)口量呈小幅下降趨勢，從2116萬臺小幅下降至1671萬臺。2019-2022年中國空壓機(jī)進(jìn)出口數(shù)量統(tǒng)計(jì)情況2019-2022年中國空壓機(jī)進(jìn)出口數(shù)量統(tǒng)計(jì)情況資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理5、中國空壓機(jī)進(jìn)出口金額我國空氣壓縮機(jī)產(chǎn)品出口量較高，但出口產(chǎn)品附加價(jià)值偏低，而進(jìn)口產(chǎn)品量低，附加值較高。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，出口額從2019年的163.9億元增長至2022年的269.3億元，進(jìn)口額由2019年的76.2億元增長至2022年的79.3億元。2019-2022年中國空壓機(jī)進(jìn)出口金額統(tǒng)計(jì)情況2019-2022年中國空壓機(jī)進(jìn)出口金額統(tǒng)計(jì)情況資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理五、市場競爭格局國內(nèi)壓縮機(jī)市場競爭較為激烈，市場分散程度較高。其中開山股份、漢鐘精機(jī)、東亞機(jī)械市場占有率分別為2.34%、1.37%、1.22%。未來廠商可提升空間廣闊。2020年中國壓縮機(jī)行業(yè)企業(yè)市場占有率情況2020年中國壓縮機(jī)行業(yè)企業(yè)市場占有率情況資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理六、行業(yè)發(fā)展趨勢1、產(chǎn)品能效提升趨勢壓縮機(jī)行業(yè)技術(shù)不斷升級節(jié)能減排是我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展從高速增長到高質(zhì)量增長轉(zhuǎn)變必須要完成的任務(wù)，也是實(shí)現(xiàn)“碳中和”的必然手段之一。在此背景下，國內(nèi)家電能效需要升級換代，相關(guān)零部件能效需要不斷的提升。在產(chǎn)品變頻化、環(huán)保制冷劑、電機(jī)優(yōu)化等方面上，還將繼續(xù)驅(qū)動家電產(chǎn)品壓縮機(jī)節(jié)能、綠色升級。首先，變頻技術(shù)可以進(jìn)一步提高家用電器能效和整機(jī)性能；其次，環(huán)保制冷劑可以選擇效率更高、節(jié)能環(huán)保、不損害臭氧層、無溫室效應(yīng)的冷