中國黑臭水體治理行業(yè)全景速覽

中國黑臭水體治理行業(yè)全景速覽內(nèi)容概況：隨著我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，各類工廠及養(yǎng)殖場等黑臭水體污染的主要源頭規(guī)模也不斷擴(kuò)大，加上早期政策及監(jiān)管力度較為松散，使得我國黑臭水體污染情況日益嚴(yán)重。隨著我國對于環(huán)保監(jiān)管力度的加大，對于污水治理的需求增長，推動了我國污水治理行業(yè)規(guī)模的快速增長。2022年我國污水治理行業(yè)市場規(guī)模約為6031億元，同比增長8.9%。其中，水污染治理設(shè)施運(yùn)營占比占比約為52.3%；為水污染治理產(chǎn)品，占比23.4%。關(guān)鍵詞：黑臭水體治理行業(yè)發(fā)展趨勢黑臭水體治理行業(yè)競爭格局污水治理行業(yè)市場規(guī)模一、概述黑臭水體是由于水環(huán)境遭受超過其自凈能力的有機(jī)污染，有機(jī)物的好氧分解使水體中耗氧速率大于復(fù)氧速率，造成水體缺氧，致使有機(jī)物降解不完全、速度減緩，厭氧生物降解過程生成硫化氫、氨、硫醇等發(fā)臭物質(zhì)，同時(shí)形成黑色物質(zhì)，使水體發(fā)生黑臭的現(xiàn)象。水體黑臭是一種嚴(yán)重的水污染現(xiàn)象，它會使水體完全喪失使用功能，并影響景觀以及人類生活和健康。黑臭水體產(chǎn)生的原因有很多，大致原因可分為水動力條件不足、金屬元素污染及有機(jī)污染這幾個(gè)方面。水體黑臭是一種嚴(yán)重的水污染現(xiàn)象，它會使水體完全喪失使用功能，并影響景觀以及人類生活和健康。黑臭水體產(chǎn)生的原因有很多，大致原因可分為水動力條件不足、金屬元素污染及有機(jī)污染這幾個(gè)方面。黑臭水體治理是指通過一系列舉措，對黑臭水體進(jìn)行環(huán)境問題診斷、分析黑臭成因、核定污染物負(fù)荷、確定控制目標(biāo)、制定黑臭水體治理實(shí)施方案等，以達(dá)到消除水體黑臭現(xiàn)象的目的。黑臭水體的治理一般需要多種技術(shù)措施綜合運(yùn)用，其中最為常見的技術(shù)措施包括截污控源、化學(xué)處理技術(shù)和生態(tài)治理技術(shù)。此外，還需要有關(guān)部門加強(qiáng)監(jiān)管以及宣傳的力度，這樣才能取得長期、有效的治理效果。黑臭水體治理是指通過一系列舉措，對黑臭水體進(jìn)行環(huán)境問題診斷、分析黑臭成因、核定污染物負(fù)荷、確定控制目標(biāo)、制定黑臭水體治理實(shí)施方案等，以達(dá)到消除水體黑臭現(xiàn)象的目的。黑臭水體的治理一般需要多種技術(shù)措施綜合運(yùn)用，其中最為常見的技術(shù)措施包括截污控源、化學(xué)處理技術(shù)和生態(tài)治理技術(shù)。此外，還需要有關(guān)部門加強(qiáng)監(jiān)管以及宣傳的力度，這樣才能取得長期、有效的治理效果。二、產(chǎn)業(yè)鏈從產(chǎn)業(yè)鏈方面來看，行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為植物、微生物、藥劑、設(shè)備零部件提供商、水體檢測設(shè)備及服務(wù)提供商；中游為水體治理設(shè)備集成制造及服務(wù)提供商，下游則是水環(huán)境治理規(guī)劃設(shè)計(jì)、施工及運(yùn)營等領(lǐng)域。從產(chǎn)業(yè)鏈方面來看，行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為植物、微生物、藥劑、設(shè)備零部件提供商、水體檢測設(shè)備及服務(wù)提供商；中游為水體治理設(shè)備集成制造及服務(wù)提供商，下游則是水環(huán)境治理規(guī)劃設(shè)計(jì)、施工及運(yùn)營等領(lǐng)域。產(chǎn)業(yè)鏈上游的各細(xì)分領(lǐng)域的競爭較為充分，格局較穩(wěn)定，供應(yīng)充足。其中值微生物菌劑和水體環(huán)境監(jiān)測兩個(gè)領(lǐng)域都具有較高的技術(shù)壁壘，在其中容易產(chǎn)生出較為優(yōu)質(zhì)的企業(yè)。隨著環(huán)境日益嚴(yán)峻以及國家對于環(huán)保領(lǐng)域政策的不斷加碼，環(huán)境檢測行業(yè)迎來了極大的發(fā)展機(jī)遇，行業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L。據(jù)資料顯示，2022年我國檢驗(yàn)檢測行業(yè)市場規(guī)模為4276億元，同比增長4.5%。產(chǎn)業(yè)鏈上游的各細(xì)分領(lǐng)域的競爭較為充分，格局較穩(wěn)定，供應(yīng)充足。其中值微生物菌劑和水體環(huán)境監(jiān)測兩個(gè)領(lǐng)域都具有較高的技術(shù)壁壘，在其中容易產(chǎn)生出較為優(yōu)質(zhì)的企業(yè)。隨著環(huán)境日益嚴(yán)峻以及國家對于環(huán)保領(lǐng)域政策的不斷加碼，環(huán)境檢測行業(yè)迎來了極大的發(fā)展機(jī)遇，行業(yè)規(guī)模快速增長。據(jù)資料顯示，2022年我國檢驗(yàn)檢測行業(yè)市場規(guī)模為4276億元，同比增長4.5%。三、發(fā)展背景政策不斷加碼，進(jìn)一步提升行業(yè)景氣度。近些年，為了促進(jìn)污水處理行業(yè)發(fā)展，我國陸續(xù)發(fā)布了許多政策，如2022年發(fā)布的《關(guān)于加快推進(jìn)城鎮(zhèn)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見》中提出，到2025年新增污水處理能力2000萬立方米/日，新建、改建和擴(kuò)建再生水生產(chǎn)能力不少于1500萬立方米/日，縣城污水處理率達(dá)到95%以上，地級及以上缺水城市污水資源化利用率超過25%。政策不斷加碼，進(jìn)一步提升行業(yè)景氣度。近些年，為了促進(jìn)污水處理行業(yè)發(fā)展，我國陸續(xù)發(fā)布了許多政策，如2022年發(fā)布的《關(guān)于加快推進(jìn)城鎮(zhèn)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見》中提出，到2025年新增污水處理能力2000萬立方米/日，新建、改建和擴(kuò)建再生水生產(chǎn)能力不少于1500萬立方米/日，縣城污水處理率達(dá)到95%以上，地級及以上缺水城市污水資源化利用率超過25%。四、發(fā)展現(xiàn)狀自改革開放以來，我國經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，各行各業(yè)也隨之快速發(fā)展。而各類工廠及養(yǎng)殖場作為黑臭水體污染的主要源頭，隨著我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，規(guī)模也不斷擴(kuò)大，加上早期政策及監(jiān)管力度較為松散，使得我國黑臭水體污染情況日益嚴(yán)重。隨著我國對于環(huán)保監(jiān)管力度的加大，對于污水治理的需求增長，推動了我國污水治理行業(yè)規(guī)模的快速增長。據(jù)資料顯示，2022年我國污水治理行業(yè)市場規(guī)模約為6031億元，同比增長8.9%。其中，水污染治理設(shè)施運(yùn)營占比最高，占比約為52.3%；其次為水污染治理產(chǎn)品，占比約為23.4%。自改革開放以來，我國經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，各行各業(yè)也隨之快速發(fā)展。而各類工廠及養(yǎng)殖場作為黑臭水體污染的主要源頭，隨著我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，規(guī)模也不斷擴(kuò)大，加上早期政策及監(jiān)管力度較為松散，使得我國黑臭水體污染情況日益嚴(yán)重。隨著我國對于環(huán)保監(jiān)管力度的加大，對于污水治理的需求增長，推動了我國污水治理行業(yè)規(guī)模的快速增長。據(jù)資料顯示，2022年我國污水治理行業(yè)市場規(guī)模約為6031億元，同比增長8.9%。其中，水污染治理設(shè)施運(yùn)營占比最高，占比約為52.3%；其次為水污染治理產(chǎn)品，占比約為23.4%。隨著我國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展及城鎮(zhèn)化進(jìn)程的推進(jìn)，近年來我國污水排放量持續(xù)增長。同時(shí)，伴隨著污水處理設(shè)施建設(shè)的穩(wěn)步增長，污水收集管網(wǎng)的有序規(guī)劃建設(shè)，我國污水處理量也隨之穩(wěn)步提升。從污水排放量方面來看，2021年我國城市及縣城污水排放量合計(jì)達(dá)734.89億立方米，同比增長8.8%，2022年排放量約為776.86億立方米。從污水處理量方面來看，2021年我國城市及縣城污水處理量合計(jì)達(dá)716.96億立方米，處置率為97.63%，2022年處理量約為763.6億立方米，處置率約為98.29%。隨著我國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展及城鎮(zhèn)化進(jìn)程的推進(jìn)，近年來我國污水排放量持續(xù)增長。同時(shí)，伴隨著污水處理設(shè)施建設(shè)的穩(wěn)步增長，污水收集管網(wǎng)的有序規(guī)劃建設(shè)，我國污水處理量也隨之穩(wěn)步提升。從污水排放量方面來看，2021年我國城市及縣城污水排放量合計(jì)達(dá)734.89億立方米，同比增長8.8%，2022年排放量約為776.86億立方米。從污水處理量方面來看，2021年我國城市及縣城污水處理量合計(jì)達(dá)716.96億立方米，處置率為97.63%，2022年處理量約為763.6億立方米，處置率約為98.29%。中國水污染防治設(shè)備技術(shù)水平有了大幅度提升，主要產(chǎn)品可滿足常規(guī)狀態(tài)下一般工業(yè)廢水和生活污水的處理需求。因此，國內(nèi)企業(yè)在這些方面的開發(fā)和研究蘊(yùn)含著巨大的商機(jī)，而工業(yè)廢水處理和再利用則是一個(gè)新的市場機(jī)遇。近年來，我國水污染防治設(shè)備產(chǎn)量快速增長，據(jù)資料顯示，2021年我國水污染防治設(shè)備產(chǎn)量為37.58萬臺，同比增長11.4%，2022年產(chǎn)量約為42.05萬臺。中國水污染防治設(shè)備技術(shù)水平有了大幅度提升，主要產(chǎn)品可滿足常規(guī)狀態(tài)下一般工業(yè)廢水和生活污水的處理需求。因此，國內(nèi)企業(yè)在這些方面的開發(fā)和研究蘊(yùn)含著巨大的商機(jī)，而工業(yè)廢水處理和再利用則是一個(gè)新的市場機(jī)遇。近年來，我國水污染防治設(shè)備產(chǎn)量快速增長，據(jù)資料顯示，2021年我國水污染防治設(shè)備產(chǎn)量為37.58萬臺，同比增長11.4%，2022年產(chǎn)量約為42.05萬臺。相關(guān)報(bào)告：《中國黑臭水體治理產(chǎn)業(yè)競爭現(xiàn)狀及發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》五、競爭格局目前，我國黑臭水體治理行業(yè)主要上市/非上市環(huán)保公司、建筑公司及專業(yè)的技術(shù)分包公司三類。其中上市/非上市環(huán)保公司，如上市公司碧水源、北控水務(wù)及非上市的中國水環(huán)境集團(tuán)，原有銷售網(wǎng)絡(luò)布局更為完善，環(huán)保技術(shù)能力突出，有資源有能力面對市場，目前也是黑臭水體治理先鋒，相對來說民營環(huán)保企業(yè)政府資源較弱，拿單處于劣勢。央企國企、民企建筑公司，比如中國建筑、中國交建、葛洲壩、中電建等，因?yàn)楹诔羲卫砝麧櫜诲e(cuò)，加之房建市場逐步萎縮，都在各地布局水環(huán)境治理業(yè)務(wù)，將其作為戰(zhàn)略投資的板塊。央企國企建筑公司施工能力突出，融資成本更小，深得政府信賴，所以更有機(jī)會作為項(xiàng)目牽頭方。東方園林為代表的民營建筑公司景觀設(shè)計(jì)能力強(qiáng)，市場化激勵(lì)到位，拿單能力強(qiáng)，但環(huán)保治理技術(shù)相對較弱。專業(yè)的技術(shù)分包公司，央企、國企建筑公司拿下項(xiàng)目之后需要規(guī)劃設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)施、技術(shù)支持等等，這些都需要專業(yè)公司的分包，比如中國建筑把燕郊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)黑臭水體綜合治理服務(wù)項(xiàng)目分包給環(huán)能科技，葛洲壩拿?？陧?xiàng)目之后，分給佳明環(huán)保等專業(yè)化的公司。目前，我國黑臭水體治理行業(yè)主要上市/非上市環(huán)保公司、建筑公司及專業(yè)的技術(shù)分包公司三類。其中上市/非上市環(huán)保公司，如上市公司碧水源、北控水務(wù)及非上市的中國水環(huán)境集團(tuán)，原有銷售網(wǎng)絡(luò)布局更為完善，環(huán)保技術(shù)能力突出，有資源有能力面對市場，目前也是黑臭水體治理先鋒，相對來說民營環(huán)保企業(yè)政府資源較弱，拿單處于劣勢。央企國企、民企建筑公司，比如中國建筑、中國交建、葛洲壩、中電建等，因?yàn)楹诔羲卫砝麧櫜诲e(cuò)，加之房建市場逐步萎縮，都在各地布局水環(huán)境治理業(yè)務(wù)，將其作為戰(zhàn)略投資的板塊。央企國企建筑公司施工能力突出，融資成本更小，深得政府信賴，所以更有機(jī)會作為項(xiàng)目牽頭方。東方園林為代表的民營建筑公司景觀設(shè)計(jì)能力強(qiáng)，市場化激勵(lì)到位，拿單能力強(qiáng)，但環(huán)保治理技術(shù)相對較弱。專業(yè)的技術(shù)分包公司，央企、國企建筑公司拿下項(xiàng)目之后需要規(guī)劃設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)施、技術(shù)支持等等，這些都需要專業(yè)公司的分包，比如中國建筑把燕郊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)黑臭水體綜合治理服務(wù)項(xiàng)目分包給環(huán)能科技，葛洲壩拿?？陧?xiàng)目之后，分給佳明環(huán)保等專業(yè)化的公司。碧水源創(chuàng)辦于2001年，是世界一流的膜技術(shù)企業(yè)之一、中國環(huán)保行業(yè)、水務(wù)行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)。公司專業(yè)從事環(huán)境保護(hù)及水處理業(yè)務(wù)，在水處理領(lǐng)域擁有全產(chǎn)業(yè)鏈，是擁有在市政污水和工業(yè)廢水處理、自來水處理、海水淡化、民用凈水、濕地保護(hù)與重建、河流綜合治理等領(lǐng)域全產(chǎn)業(yè)鏈的高科技環(huán)保企業(yè)。公司目前是世界上承建大規(guī)模（10萬噸/日以上）MBR工程最多的企業(yè)，過自主創(chuàng)新的“MBR-DF”技術(shù)可以將污水直接處理為地表水II類或III類的高品質(zhì)再生水，是國內(nèi)唯一擁有該技術(shù)并完成大規(guī)模工程應(yīng)用的高科技環(huán)保企業(yè)。據(jù)資料顯示，2022年公司水處理及環(huán)保業(yè)務(wù)營收為78.4億元，同比增長7.59%，毛利率為31.98%。碧水源創(chuàng)辦于2001年，是世界一流的膜技術(shù)企業(yè)之一、中國環(huán)保行業(yè)、水務(wù)行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)。公司專業(yè)從事環(huán)境保護(hù)及水處理業(yè)務(wù)，在水處理領(lǐng)域擁有全產(chǎn)業(yè)鏈，是擁有在市政污水和工業(yè)廢水處理、自來水處理、海水淡化、民用凈水、濕地保護(hù)與重建、河流綜合治理等領(lǐng)域全產(chǎn)業(yè)鏈的高科技環(huán)保企業(yè)。公司目前是世界上承建大規(guī)模（10萬噸/日以上）MBR工程最多的企業(yè)，過自主創(chuàng)新的“MBR-DF”技術(shù)可以將污水直接處理為地表水II類或III類的高品質(zhì)再生水，是國內(nèi)唯一擁有該技術(shù)并完成大規(guī)模工程應(yīng)用的高科技環(huán)保企業(yè)。據(jù)資料顯示，2022年公司水處理及環(huán)保業(yè)務(wù)營收為78.4億元，同比增長7.59%，毛利率為31.98%。六、發(fā)展趨勢政策利好行業(yè)發(fā)展。2015年《水污染防治行動計(jì)劃》正式出臺，明確提出到2020年，我國地級及以上城市黑臭水體控制在10%以內(nèi)，到2030年，城市黑臭水體總體消除，從此正式拉開了我國黑臭水體治理的序幕。此后，國家相繼發(fā)布了《城市黑臭水體整治工作指南》《城市黑臭水體治理攻堅(jiān)戰(zhàn)實(shí)施方案》等城市黑臭水體治理的相應(yīng)配套細(xì)則，各省市積極發(fā)布黑臭水體治理方案，黑臭水體治理行業(yè)需求愈發(fā)提升。2019年，生態(tài)環(huán)境部通報(bào)稱，我國36個(gè)重點(diǎn)城市直接用于黑臭水體整治的投資已累計(jì)達(dá)1140億元，而我國地級城市黑臭水體治理工作也在如火如荼的進(jìn)行中，城市黑臭水體治理工作已進(jìn)入實(shí)質(zhì)攻堅(jiān)階段。與此同時(shí)，2018年底，中央農(nóng)辦、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、生態(tài)環(huán)境部等18個(gè)部門聯(lián)合印發(fā)了《農(nóng)村人居環(huán)境整治村莊清潔行動方案》，指出對于農(nóng)村有條件的地方，應(yīng)實(shí)施清淤疏浚，采取綜合措施恢復(fù)水生態(tài)，逐步消除農(nóng)村黑臭水體。在國家行業(yè)政策的主推下，黑臭水體治理和相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌稣瓉砜焖侔l(fā)展的良好機(jī)遇。技術(shù)不斷創(chuàng)新完善。解決黑臭水體問題涉及自然科學(xué)、工程技術(shù)、社會科學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)和管理科學(xué)，需要針對黑臭水