中國化妝品產(chǎn)業(yè)全景速覽

-1-中國化妝品產(chǎn)業(yè)全景速覽內(nèi)容概況：隨著中國城鎮(zhèn)化進程的持續(xù)加快、國民素質(zhì)的提高、人口結(jié)構(gòu)變化和消費理念的轉(zhuǎn)變，加之以80后、90后為主的消費群體年輕化等疊加效應(yīng)，為化妝品行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的市場環(huán)境和增長空間，截止2022年末，中國化妝品生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量達5512家，同比增長10.79%，其中，廣東省占全國化妝品生產(chǎn)企業(yè)總數(shù)的55.2%，占比最大，其次為浙江和江蘇，占比分別為10.8%和5.6%，其余省份占比均不足5%。關(guān)鍵詞：化妝品市場現(xiàn)狀、化妝品競爭格局、化妝品發(fā)展趨勢一、概述化妝品是一種用于美化外貌、改善肌膚外觀、修飾容貌以及增強個人美感的產(chǎn)品，以分為護膚、彩妝、洗發(fā)、護發(fā)、沐浴、香水等類型，不同類型的產(chǎn)品，用途和功效也不同。中國化妝品行業(yè)在過去幾十年里經(jīng)歷了快速的發(fā)展和轉(zhuǎn)變，中國化妝品行業(yè)的發(fā)展歷程反映了中國經(jīng)濟的崛起和消費者需求的不斷演變，1980年，中國改革開放政策的推動下，化妝品市場開始逐漸擴大。1990年，中國的經(jīng)濟增長進一步加速，這一時期見證了中國化妝品市場的迅速發(fā)展。國際化妝品品牌開始進入中國市場，引領(lǐng)潮流。2000年，中國化妝品市場經(jīng)歷了爆炸性增長，國內(nèi)外化妝品品牌爭相進入中國市場，涌現(xiàn)出眾多新品牌。2010年，中國化妝品市場繼續(xù)增長，成為全球最大的消費市場之一。2020年至今，中國政府采取了一系列政策措施，以規(guī)范化妝品市場，保障產(chǎn)品質(zhì)量和安全。在這個時期，疫情對銷售產(chǎn)生了影響，但線上渠道的增長助力了市場的快速恢復(fù)，中國市場成為國際化妝品品牌的重要增長點，同時也促進了國內(nèi)化妝品企業(yè)的創(chuàng)新和競爭力提升。二、產(chǎn)業(yè)鏈1、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)中國化妝品行業(yè)分為四個主要環(huán)節(jié)：原料供應(yīng)商、生產(chǎn)商、品牌商和渠道商，最終產(chǎn)品到終端客戶手中，原材料主要包括化妝品原料及包裝材料制造行業(yè)，上游原料商和生產(chǎn)商在產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)處于較為弱勢地位、中游品牌商在產(chǎn)業(yè)鏈中的話語權(quán)最強、下游銷售渠道端向多元化方向發(fā)展。2、上游化妝品行業(yè)上游主要為化妝品原料及包裝材料制造行業(yè)，其中，化妝品原料主要包括水、甘油、乳化劑、穩(wěn)定劑、油脂、功能性添加劑和香精等；包裝材料包括紙包裝、塑料包裝、軟包裝膜袋和玻璃包裝等。化妝品原料占化妝品生產(chǎn)成本的比例約為20%-40%，包裝材料占化妝品生產(chǎn)成本的比例約為40%-60%。近年來，隨著能源價格的上漲及通貨膨脹等因素的影響，化妝品原料和包裝材料的價格都出現(xiàn)了一定程度的上漲，對化妝品企業(yè)的毛利率產(chǎn)生了一定影響，但由于化妝品行業(yè)毛利率整體比較可觀，因此影響程度較小。3、下游化妝品屬終端消費品，下游主要為線上線下銷售渠道，其中涉及到線上代運營企業(yè)和線下美妝集合店，當(dāng)前下游銷售渠道向多元化方向發(fā)展，其中，電商是目前最重要的銷售渠道，自2010年后，電商渠道迅速崛起，現(xiàn)已成為化妝品行業(yè)第一大銷售渠道，2010年線上渠道市場份額僅3%，2022年增至40%，未來，隨著移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展和消費者消費習(xí)慣改變，加之各大國內(nèi)外化妝品牌先后入駐電商平臺，化妝品行業(yè)線上滲透率有望進一步提升。三、發(fā)展背景近年來，中國相關(guān)部門積極發(fā)布化妝品行業(yè)相關(guān)政策，推動化妝品行業(yè)規(guī)范化，行業(yè)實現(xiàn)健康有序發(fā)展，2021年12月中國香料香精化妝品工業(yè)協(xié)會發(fā)布了《化妝品行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》，堅持以消費者需求為出發(fā)點和最終目標(biāo)，堅持新發(fā)展理念，提升行業(yè)發(fā)展質(zhì)量，把新發(fā)展理念完整、準(zhǔn)確、全面貫穿行業(yè)發(fā)展全過程和各方面，以創(chuàng)新增強發(fā)展動力，以協(xié)調(diào)提高全行業(yè)發(fā)展質(zhì)量，以綠色確保行業(yè)發(fā)展的可持續(xù)性，以開放拓展行業(yè)發(fā)展新空間，開創(chuàng)化妝品高質(zhì)量發(fā)展的新局面。2022年2月國家藥品監(jiān)督管理局發(fā)布《化妝品不良反應(yīng)監(jiān)測管理辦法》，進一步明確和細(xì)化化妝品注冊人／備案人、境外化妝品注冊人／備案人、醫(yī)療機構(gòu)、化妝品電子商務(wù)平臺經(jīng)營者等各自的監(jiān)測職責(zé)。此外，隨著中國經(jīng)濟的持續(xù)快速發(fā)展，綜合國力、人民生活水平的巨大變化，消費者對于“美”的追求日趨強烈，促使化妝品行業(yè)得到了飛速發(fā)展，目前中國已成為全球第二大化妝品消費市場，隨著中國經(jīng)濟穩(wěn)步向好的發(fā)展態(tài)勢不斷鞏固和增強，常態(tài)化增長態(tài)勢基本形成，未來中國化妝品市場必將迎來更大的發(fā)展空間。四、發(fā)展現(xiàn)狀隨著全球經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展，全球各地區(qū)化妝品消費規(guī)模呈現(xiàn)出良好的增長趨勢，2022年全球化妝品行業(yè)市場規(guī)模突破300億美元，預(yù)計2023年有望突破320億美元，其中，以中國和印度為代表的亞太地區(qū)，經(jīng)濟發(fā)展水平增速突出，居民消費水平的快速提升帶動亞太地區(qū)化妝品消費規(guī)模快速增長，目前，亞太地區(qū)已成為全球最大的化妝品消費市場，占比高達57.69%，其次為北美和歐洲，占比分別為16.62%和16.31%。從國內(nèi)市場來看，隨著中國城鎮(zhèn)化進程的持續(xù)加快、國民素質(zhì)的提高、人口結(jié)構(gòu)變化和消費理念的轉(zhuǎn)變，加之以80后、90后為主的消費群體年輕化等疊加效應(yīng)，為化妝品行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的市場環(huán)境和增長空間，截止2022年末，中國化妝品生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量達5512家，同比增長10.79%，其中，廣東省占全國化妝品生產(chǎn)企業(yè)總數(shù)的55.2%，占比最大，其次為浙江和江蘇，占比分別為10.8%和5.6%，其余省份占比均不足5%。與此同時，化妝品零售規(guī)模也在持續(xù)增長，2021年中國化妝品零售市場規(guī)模達4026億元，人均消費金額達285.01元/人，2022年受疫情反復(fù)影響，中國化妝品零售有所下滑，2022年人均消費金額降至278.80元/人，中國化妝品零售規(guī)模降至3936億元，其中，護膚品類占比高達45.11%，其次為洗發(fā)和彩妝品類，占比分別為12.00%和12.10%。但從長期市場來看，隨著城鎮(zhèn)化率和人均可支配收入的持續(xù)增加，人們將愈加注重個人形象，未來中國化妝品市場將恢復(fù)增長趨勢，據(jù)國家統(tǒng)計局最新數(shù)據(jù)顯示，2023年1-9月中國化妝品零售規(guī)模已完成2966億元，同比增長6.8%可以看出，疫情后時代，中國化妝品市場穩(wěn)步復(fù)蘇。隨著化妝品市場的高速發(fā)展，吸引了一大批投資者的青睞，2021年中國化妝品市場共發(fā)生149起投融資事件，投融資額完成286.16億元，創(chuàng)近年來歷史新高，2022年中國化妝品市場共發(fā)生32起投融資事件，投融資額完成49.6億元，2023年1月1日至11月6日中國化妝品市場共發(fā)生10起投融資事件，投融資額已完成11.82億元，從投資輪次分布來看，A輪占30%，戰(zhàn)略投資占30%，天使輪占20%，B輪占10%，A+輪占10%。五、競爭格局中國化妝品行業(yè)內(nèi)參與者眾多，市場競爭激烈，其中，中小型化妝品企業(yè)約占總數(shù)的90%，且本土化妝品公司數(shù)量眾多，每家企業(yè)的市場占有率非常低。目前，中國化妝品市場按消費者購買水平可以分為高檔化妝品（高收入消費者）、中檔化妝品（中等收入消費者）和大眾化妝品（中低收入消費者）三個細(xì)分市場，國內(nèi)廠商產(chǎn)品主要集中于中低檔市場，而高端產(chǎn)品市場被外資企業(yè)壟斷。歐萊雅、拜爾斯道夫等一線化妝、護膚品牌，坐擁著中高端產(chǎn)品；蘭蔻、嬌蘭、雅詩蘭黛、歐萊雅、寶潔等國際大牌，以及歐珀萊、大寶、隆力奇、拉芳、丁家宜等國內(nèi)公司采取收購品牌、市場細(xì)分、網(wǎng)絡(luò)銷售、概念營銷、錯位營銷等擴大和占領(lǐng)市場，各種新概念層出不窮，化妝品經(jīng)營競爭更趨激烈。六、發(fā)展趨勢化妝品消費與居民收入水平直接相關(guān)，國民經(jīng)濟的持續(xù)健康發(fā)展將帶來居民收入水平的顯著提升，加之國家鼓勵消費，以及城市化進程加快等因素，均為化妝品行業(yè)的快速發(fā)展提供了良好的環(huán)境和巨大的市場空間，隨著中國經(jīng)濟的飛速發(fā)展和人民