“千茶大戰(zhàn)”開啟-我國(guó)無糖茶行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇-功能化、細(xì)分化成發(fā)展方向

-1-“千茶大戰(zhàn)”開啟-我國(guó)無糖茶行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇-功能化、細(xì)分化成發(fā)展方向1、居民健康化需求和瓶裝水替代效應(yīng)是推動(dòng)無糖茶行業(yè)發(fā)展的主要?jiǎng)恿Ω鶕?jù)中國(guó)健康協(xié)會(huì)資料可知，2020年，我國(guó)成年男性和女性平均體重分別為69.6千克和59千克，與2015年相比分別增加3.4千克和1.7千克。18歲及以上居民超重率和肥胖率分別為34.3%和16.4%，糖尿病患病率為11.9%。隨著物質(zhì)生活水平提高，糖尿病漸成我國(guó)一種常發(fā)性的疾病，中國(guó)20-79歲人群糖尿病患病人數(shù)從2000年的2000多萬人增至2021年的1.4億多人，而過多攝入蔗糖會(huì)誘發(fā)肥胖癥、糖尿病、心臟病等相關(guān)疾病，消費(fèi)者愈發(fā)注重飲食中的含糖量，年輕群體尤甚。隨著消費(fèi)者對(duì)健康的重視程度提升，推動(dòng)對(duì)購(gòu)買無糖飲料意愿持續(xù)上升，而無糖茶飲消費(fèi)者的購(gòu)買動(dòng)機(jī)中“無糖，對(duì)身體無負(fù)擔(dān)”的因素占比最高，達(dá)到63.6%。隨著消費(fèi)者對(duì)健康的重視程度提升，推動(dòng)對(duì)購(gòu)買無糖飲料意愿持續(xù)上升，而無糖茶飲消費(fèi)者的購(gòu)買動(dòng)機(jī)中“無糖，對(duì)身體無負(fù)擔(dān)”的因素占比最高，達(dá)到63.6%。同時(shí)，政策也進(jìn)一步促進(jìn)飲料無糖、低糖化發(fā)展，有利于無糖飲料行業(yè)實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步發(fā)展。2019年國(guó)務(wù)院發(fā)布《健康中國(guó)行動(dòng)（2019-2030年）》等相關(guān)文件，提出要加快研究制定標(biāo)準(zhǔn)限制高糖食品的生產(chǎn)銷售，加大宣傳力度，推動(dòng)低糖或無糖食品的生產(chǎn)與消費(fèi)，鼓勵(lì)企業(yè)進(jìn)行“低糖”或者“無糖”的聲稱，幫助消費(fèi)者快速選擇健康食品；2022年4月，《“十四五”國(guó)民健康規(guī)劃》中提到要全面實(shí)施全民健康生活方式行動(dòng)，推進(jìn)“三減三健”等專項(xiàng)行動(dòng)。在我國(guó)軟飲消費(fèi)結(jié)構(gòu)中占比最大的是瓶裝水，占比達(dá)56.6%，碳酸飲料占比15.8%，排名第二，茶飲料占比13.2%，排名第三。而無糖茶無糖、0添加且口感清淡的特點(diǎn)導(dǎo)致部分茶飲愛好者更傾向以茶代水。在我國(guó)軟飲消費(fèi)結(jié)構(gòu)中占比最大的是瓶裝水，占比達(dá)56.6%，碳酸飲料占比15.8%，排名第二，茶飲料占比13.2%，排名第三。而無糖茶無糖、0添加且口感清淡的特點(diǎn)導(dǎo)致部分茶飲愛好者更傾向以茶代水。2、我國(guó)無糖茶市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步上升由于我國(guó)茶文化歷史悠久，茶底種類豐富，健康減糖逐漸成為人們消費(fèi)共識(shí)，進(jìn)一步加速消費(fèi)者對(duì)無糖茶消費(fèi)習(xí)慣的養(yǎng)成，帶動(dòng)無糖茶市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步上升。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)無糖茶飲料市場(chǎng)規(guī)模從2017年18.1億元快速增長(zhǎng)至2022年73.8億元，CAGR達(dá)33%。由于我國(guó)茶文化歷史悠久，茶底種類豐富，健康減糖逐漸成為人們消費(fèi)共識(shí)，進(jìn)一步加速消費(fèi)者對(duì)無糖茶消費(fèi)習(xí)慣的養(yǎng)成，帶動(dòng)無糖茶市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步上升。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)無糖茶飲料市場(chǎng)規(guī)模從2017年18.1億元快速增長(zhǎng)至2022年73.8億元，CAGR達(dá)33%。3、哇哈哈、康師傅、伊利等企業(yè)密集加碼無糖茶行業(yè)根據(jù)數(shù)據(jù)，無糖即飲茶在即飲茶中的份額從2022年1月的16%上漲至2023年12月的32%，在整體飲料中的市場(chǎng)份額從1%提升至5%，上升趨勢(shì)明顯。因此，在龐大市場(chǎng)規(guī)模吸引下，多個(gè)飲料相關(guān)企業(yè)相繼入局，2024年也被飲料行業(yè)人士評(píng)價(jià)為“千茶大戰(zhàn)”之年。例如，2024年3月初，娃哈哈推出茉莉花茶、正山小種、大紅袍和青柑普洱四種口味的茶飲品；2024年3月，康師傅連續(xù)上新了無糖茉莉花茶、無糖和低糖烏龍茶新品，今年有望推出5元無糖產(chǎn)品，相較普遍3元至4元的定價(jià)，康師傅無糖茶的價(jià)格帶將會(huì)升級(jí)。此外，讓茶、茶小開、有叢氣等茶飲新銳品牌也紛紛涉足無糖茶飲。無糖茶主要參與品牌梳理主流品牌產(chǎn)品品類上市時(shí)間三得利烏龍茶傳統(tǒng)品牌1997農(nóng)夫山泉東方樹葉2011康師傅無糖茉莉綠茶2023統(tǒng)一茶里王2004元?dú)馍秩疾栊聞?shì)力品牌2017讓茶讓茶2020有叢氣有叢氣2014茶小開茶本味2023奈雪的茶奈雪的茶跨界品牌2022伊利茶與茶尋2022東鵬飲料鵬友飲茶20234、無糖茶飲行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，各大品牌展開差異化競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)而隨著各大品牌入局，我國(guó)無糖茶行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。為打造品牌差異化，各品牌也展開不同方式的競(jìng)爭(zhēng)，如容量上“卷”性價(jià)比、茶種、產(chǎn)區(qū)、沖泡方式等。但是，整體來看，我國(guó)無糖茶行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)仍然呈現(xiàn)穩(wěn)固“東方樹葉、三得利、其他”的格局。而隨著各大品牌入局，我國(guó)無糖茶行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。為打造品牌差異化，各品牌也展開不同方式的競(jìng)爭(zhēng)，如容量上“卷”性價(jià)比、茶種、產(chǎn)區(qū)、沖泡方式等。但是，整體來看，我國(guó)無糖茶行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)仍然呈現(xiàn)穩(wěn)固“東方樹葉、三得利、其他”的格局。具體展開來看，以茶種為例，娃哈哈推出正山小種、大紅袍、青柑普洱等無糖茶飲產(chǎn)品，茶小開推出碧螺春、大紅袍、明前龍井、金駿眉等細(xì)分產(chǎn)品。不過，這些品牌沒有充分考慮到消費(fèi)者選擇無糖茶的主要原因，大部分消費(fèi)者無法精準(zhǔn)分清楚紅袍、鐵觀音、碧螺春的區(qū)別，只能大致區(qū)分紅茶、綠茶、烏龍茶的分類，與消費(fèi)者的認(rèn)知出現(xiàn)脫節(jié)。此外，有些無糖茶品牌還對(duì)茶種全品類布局、簡(jiǎn)單移植茶葉標(biāo)簽、速溶茶飲等偽創(chuàng)新、偽品類。5、性價(jià)比、功能化等成為突破無糖茶行業(yè)困境的關(guān)鍵那么企業(yè)該如何突破無糖茶行業(yè)困境？我們認(rèn)為可以從性價(jià)比、細(xì)分品類及功能化等方面進(jìn)行突破。例如，在細(xì)分化方面，可以借鑒日本無糖茶市場(chǎng)，在綠茶、烏龍茶、大麥茶的大分類下，涌現(xiàn)茉莉綠茶、茉莉?yàn)觚?、生姜大麥茶等?xì)分口味。此外，在功能性上，茶本身具有一定的功能性，不同茶之間功效也存在差異，例如綠茶降火效果較好，烏龍茶有助于減肥等。日本的頭部無糖茶品牌均推出了功能化產(chǎn)品線，如三得利在2004年推出的“特茶”系列，宣稱可以加速脂肪分解速度；伊藤園推出的“雙功能兒茶素綠茶”，宣稱可以降低膽固醇、抑制脂肪吸收。不同茶的功效和適合人群類別綠茶紅茶青茶（烏龍茶）白茶黃茶黑茶功效綠茶性寒涼，有清火明目，清熱去燥的作用；抗氧化性好，含維生素種類最多、最豐富的茶類茶性溫和，生熱暖腹，可養(yǎng)陽(yáng)氣；可幫助胃腸消化、促進(jìn)食欲；還可促進(jìn)血液循環(huán)，降低心肌梗塞發(fā)病率，強(qiáng)壯心臟；降低血脂與血壓清熱潤(rùn)燥，可分解脂肪，并具有保護(hù)肝臟疏肝理氣、降血壓等功能。與其他茶類相比，烏龍茶在減肥方面效果最顯著可降脂降糖、防暑解毒、緩解牙痛、舒緩神經(jīng)和有較好的抗