中國(guó)膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑(VDS)行業(yè)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析

中國(guó)膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑(VDS)行業(yè)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析一、膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑產(chǎn)業(yè)概述膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑是以維生素、礦物質(zhì)、動(dòng)植物提取物及其它生物活性物質(zhì)等為主要原料制成，以達(dá)到平衡營(yíng)養(yǎng)、提高機(jī)體健康水平的目的，VDS不以治療疾病為目的，也不能代替正常飲食，并且對(duì)人體不產(chǎn)生任何急性、亞急性或慢性危害。這些補(bǔ)充劑可以提供從食物來源中提取的營(yíng)養(yǎng)素，也可以單獨(dú)或組合提供合成的營(yíng)養(yǎng)素，以增加其消費(fèi)量。我國(guó)膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑（VDS）行業(yè)的發(fā)展要追溯到保健品行業(yè)的起源，我國(guó)保健品行業(yè)于20世紀(jì)80年代中期起步，發(fā)展晚于其他發(fā)達(dá)國(guó)家。膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑行業(yè)發(fā)展歷程二、膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑行業(yè)發(fā)展相關(guān)背景1、膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑行業(yè)發(fā)展相關(guān)政策2016年，國(guó)務(wù)院發(fā)布《“健康中國(guó)2030”規(guī)劃綱要》，提出了健康中國(guó)建設(shè)的目標(biāo)和任務(wù)。此后相繼發(fā)布《關(guān)于實(shí)施健康中國(guó)行動(dòng)的意見》、《保健食品標(biāo)志規(guī)范標(biāo)注指南》等政策文件，政策明確指出發(fā)展?fàn)I養(yǎng)健康產(chǎn)業(yè)，將有利于促進(jìn)膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑行業(yè)的發(fā)展。膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑行業(yè)發(fā)展相關(guān)政策2、VDS滲透率隨著經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，居民對(duì)健康的重視程度將提升，醫(yī)療保健支出占比有提升趨勢(shì)，且VDS品類在老年人中滲透率更高，未來隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長(zhǎng)、社會(huì)老齡化程度加深，滲透率有望提升。此外由于社會(huì)競(jìng)爭(zhēng)加劇，年輕人多存在長(zhǎng)期熬夜、飲食不規(guī)律、缺乏運(yùn)動(dòng)、生活工作壓力大等問題，亞健康狀態(tài)向年輕人遷移，25-35歲人群的亞健康比例明顯提升，亦將帶來營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充需求的增加，中國(guó)VDS市場(chǎng)空間廣闊。2022年中國(guó)膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑行業(yè)滲透率情況相關(guān)報(bào)告：產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2030年中國(guó)膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑行業(yè)市場(chǎng)全景分析及投資策略研究報(bào)告》三、膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈1、膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈包括原材料生產(chǎn)商、膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑企業(yè)、銷售終端等環(huán)節(jié)。其中，上游是原材料生產(chǎn)商和貿(mào)易商，包括維生素類、礦物質(zhì)類、氨基酸類、植物提取物類、硫酸軟骨素類、輔酶類、魚油類以及蜂產(chǎn)品類等多類原材料的生產(chǎn)商。下游是銷售終端，包括直銷商、直營(yíng)店、藥店、商超、電商等渠道。膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖2、膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑行業(yè)下游分析直銷、藥店和線上是膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑的三個(gè)主要銷售渠道。數(shù)據(jù)顯示，近年來中國(guó)膳食補(bǔ)充劑的線上渠道占比在持續(xù)提升，2008年膳食補(bǔ)充劑在線上渠道的銷售額占比僅為1%，2013年突破兩位數(shù)達(dá)到14%，2020年成為份額最大的渠道，占比到達(dá)43%，2022年達(dá)45.8%。2016-2022年中國(guó)膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑行業(yè)銷售渠道結(jié)構(gòu)變化四、膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑行業(yè)現(xiàn)狀分析1、膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模隨著人們生活水平的提高和健康意識(shí)的增強(qiáng)，消費(fèi)者對(duì)膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑的需求不斷增加，這為行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的市場(chǎng)空間。根據(jù)數(shù)據(jù)，2022年我國(guó)膳食補(bǔ)充劑零售市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到2001億元，2012-2022年復(fù)合增速約為8.9%，預(yù)計(jì)2022-2027年膳食纖維補(bǔ)充劑零售市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增速約為5.5%。2016-2022年中國(guó)膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模情況2、膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑人均消費(fèi)額從人均消費(fèi)來看，我國(guó)人均膳食補(bǔ)充劑消費(fèi)額水平較低，2022年我國(guó)人均年度膳食纖維補(bǔ)充劑消費(fèi)額為22.3美元，而美國(guó)、日本、澳大利亞、加拿大和西歐人均消費(fèi)額在107、86、76、57和28美元，相較于與我國(guó)飲食文化和生活習(xí)慣相近的日本，我國(guó)人均膳食纖維補(bǔ)充劑消費(fèi)額至少還有一倍以上的提升空間。2022年各國(guó)VDS人均消費(fèi)額情況五、膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局1、膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局近年來行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)加劇，一是行業(yè)內(nèi)國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，大型藥企和食品企業(yè)介入等；二是海外品牌借助跨境電商等方式與國(guó)內(nèi)品牌在線上渠道競(jìng)爭(zhēng)充分；三是新時(shí)代下，新媒體、新渠道、新技術(shù)應(yīng)用等為新品類、新品牌快速發(fā)展提供了機(jī)會(huì)。根據(jù)數(shù)據(jù)，2022年中國(guó)膳食補(bǔ)充劑零售市場(chǎng)CR5為29%，其中湯臣倍健為龍頭，市占率達(dá)到10%，其他4家市占率僅為個(gè)位數(shù)，市場(chǎng)格局分散，湯臣倍健市占率呈現(xiàn)逐步提升的趨勢(shì)。2022年中國(guó)膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局2、膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)營(yíng)收湯臣倍健創(chuàng)立于1995年，2002年系統(tǒng)地將膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑VDS引入中國(guó)非直銷領(lǐng)域，2010年12月，湯臣倍健在深圳交易所創(chuàng)業(yè)板掛牌上市，并迅速成長(zhǎng)為中國(guó)膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑領(lǐng)導(dǎo)品牌和標(biāo)桿企業(yè)。2022年湯臣倍健實(shí)現(xiàn)銷售收入78.61億元，同比增長(zhǎng)5.79%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)13.86億元，同比下降20.99%。2019-2023年H1湯臣倍健營(yíng)業(yè)收入情況六、膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)將主要受到消費(fèi)升級(jí)、健康需求增長(zhǎng)以及技術(shù)創(chuàng)新的推動(dòng)。隨著人們生活水平的提高和健康意識(shí)的增強(qiáng)，消費(fèi)者對(duì)高品質(zhì)、高附加值的膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑需求將不斷增加，市場(chǎng)將進(jìn)一步細(xì)分和個(gè)性化。