中國(guó)智能物流裝備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析

-1-中國(guó)智能物流裝備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析一、智能物流裝備綜述智能物流裝備指的是將傳感器技術(shù)、人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)應(yīng)用于物流裝備中。智能物流裝備的應(yīng)用包括工業(yè)生產(chǎn)物流和商業(yè)配送物流兩大領(lǐng)域。工業(yè)生產(chǎn)物流指的是把工廠內(nèi)部原材料和半成品進(jìn)行存儲(chǔ)和運(yùn)輸，待加工組裝完成后，運(yùn)送至商業(yè)配送物流系統(tǒng)。從國(guó)內(nèi)智能物流裝備行業(yè)發(fā)展歷程來(lái)看，目前我國(guó)智能物流裝備行業(yè)已進(jìn)入商業(yè)化落地及拓展階段。自70年代起，以北起院和北自所為代表的中國(guó)研究院所開(kāi)啟了自動(dòng)化立體庫(kù)的研發(fā)，汽車(chē)、醫(yī)藥、煙草行業(yè)是首先使用物流自動(dòng)化的行業(yè)；2000年以后，隨著大量新興企業(yè)誕生，物流裝備技術(shù)在快消、機(jī)場(chǎng)等行業(yè)得到進(jìn)一步普及；2014年后，電商的爆發(fā)式增長(zhǎng)使得中國(guó)物流裝備從“跟隨”逐步轉(zhuǎn)為“領(lǐng)跑”，電商和新能源行業(yè)開(kāi)始使用國(guó)產(chǎn)智能物流裝備。二、智能物流產(chǎn)業(yè)鏈智能物流產(chǎn)業(yè)鏈的上游為設(shè)備制造商和軟件開(kāi)發(fā)商，中游為系統(tǒng)集成商，下游為各應(yīng)用行業(yè)。上游單機(jī)設(shè)備和零部件及系統(tǒng)提供商，供應(yīng)立體貨架、叉車(chē)、輸送機(jī)、分揀機(jī)、AGV、堆垛機(jī)、穿梭車(chē)等硬件設(shè)備，以及WMS、WCS、WES、MES等倉(cāng)儲(chǔ)軟件與工業(yè)軟件；中游解決方案提供商，一部分由物流設(shè)備的生產(chǎn)廠家發(fā)展而來(lái)，硬件技術(shù)較強(qiáng)，如諾力股份、中科微至；另一部分由物流軟件開(kāi)發(fā)商發(fā)展而來(lái)，在軟件技術(shù)開(kāi)發(fā)上具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，如今天國(guó)際等；下游是應(yīng)用物流或倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化系統(tǒng)的各行業(yè)，可分為工業(yè)生產(chǎn)物流和商業(yè)配送物流。其中，快遞快運(yùn)、醫(yī)藥、電商，以及煙草領(lǐng)域智能物流裝備國(guó)產(chǎn)化率較高，快遞快運(yùn)、機(jī)場(chǎng)和煙草領(lǐng)域的進(jìn)入門(mén)檻相對(duì)較高。智能物流是基于大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、智能感應(yīng)等一系列現(xiàn)代科技，實(shí)現(xiàn)物流服務(wù)的實(shí)時(shí)化、可控化和便捷化管理，同時(shí)也有助于物流產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)化升級(jí)。隨著國(guó)家產(chǎn)業(yè)升級(jí)及數(shù)字化發(fā)展戰(zhàn)略布局的開(kāi)展，貫穿產(chǎn)品全生命周期的智能物流系統(tǒng)正在成為推動(dòng)制造業(yè)發(fā)展的重要引擎。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)智能物流市場(chǎng)規(guī)模突破6000億元，同比增長(zhǎng)10.91%，預(yù)計(jì)2022年保持17.69%增速，規(guī)模達(dá)到7623億元。三、智能物流裝備行業(yè)現(xiàn)狀分析得益于中國(guó)電子商務(wù)、快遞物流、工業(yè)制造等各大下游行業(yè)的崛起，以及機(jī)械制造、傳感定位等技術(shù)的成熟，智能物流裝備在國(guó)內(nèi)越來(lái)越多的商業(yè)場(chǎng)景中得以應(yīng)用，市場(chǎng)規(guī)模在近十年實(shí)現(xiàn)了飛速的發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)智能物流裝備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到829.9億元，同比增長(zhǎng)16.1%。預(yù)計(jì)2027年中國(guó)智能物流裝備市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)到1920.2億元，CAGR為18.3%。從下游細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，國(guó)內(nèi)智能物流裝備下游新能源、快遞快運(yùn)、快消領(lǐng)域的市場(chǎng)規(guī)模最大，2022年分別為123、122、105億元，分別占比14.8%、14.7%、12.7%，其次醫(yī)藥、電商、汽車(chē)、機(jī)場(chǎng)等應(yīng)用場(chǎng)景占比同樣不低。新能源在下游應(yīng)用增速最快，預(yù)計(jì)2027年應(yīng)用規(guī)模達(dá)到515億元，CAGR高達(dá)33.1%。四、智能物流裝備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局從行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，物流自動(dòng)化行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)充分，格局分散，各廠商專(zhuān)注于細(xì)分賽道。全球市場(chǎng)，根據(jù)《物料搬運(yùn)商業(yè)評(píng)論》發(fā)布的2022年“全球物料搬運(yùn)系統(tǒng)供應(yīng)商二十強(qiáng)”榜單，龍頭公司以日本、美國(guó)、歐洲企業(yè)居多。同時(shí)根據(jù)IMARCGroup預(yù)測(cè)全球物流自動(dòng)化市場(chǎng)規(guī)模648億美元測(cè)算，2021年日本大福、德馬泰克的全球市占率分別為6.8%、6.6%。國(guó)內(nèi)物流自動(dòng)化上市公司中，2022年諾力股份、今天國(guó)際的市占率分別為4.0%、2.9%。物流自動(dòng)化行業(yè)的下游較分散，各集成商在不同的細(xì)分領(lǐng)域有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。例如諾力股份和今天國(guó)際深耕新能源行業(yè)，昆船智能在煙草和軍工領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)。五、智能物流裝備行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1、我國(guó)智能物流設(shè)備滲透率尚不足30%，政策促進(jìn)物流供應(yīng)鏈提質(zhì)增效社會(huì)物流總費(fèi)用與GDP的比值是衡量一個(gè)國(guó)家物流效率和發(fā)展階段的重要指標(biāo)，通常社會(huì)物流總費(fèi)用占比越低，代表物流行業(yè)發(fā)展越成熟。2022年，我國(guó)社會(huì)物流總費(fèi)用與GDP的比率為14.7%，比上年提高0.18個(gè)百分點(diǎn)，與美國(guó)、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家的物流費(fèi)用與GDP的比率穩(wěn)定在8%-9%左右仍有一定距離，根據(jù)《國(guó)家物流樞紐布局和建設(shè)規(guī)劃》，“到2025年，要推動(dòng)全社會(huì)物流總費(fèi)用與GDP比率下降至12%左右”，供應(yīng)鏈效率有較大提升空間。而根據(jù)京東物流研究院的統(tǒng)計(jì)，2021年AGV、輸送線及機(jī)器人的滲透率不足30%，且仍有49.17%的企業(yè)尚未引入物流自動(dòng)化設(shè)備，遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家80%左右的智能物流裝備滲透率水平。未來(lái)隨著智能物流裝備的成本、效率優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步顯現(xiàn)，柔性化供應(yīng)鏈需求持續(xù)增強(qiáng)，智能物流裝備滲透率預(yù)計(jì)將快速提升。2、AI技術(shù)從軟件和硬件兩端賦能物流行業(yè)降本增效，AI+物流市場(chǎng)前景廣闊AI在物流中的應(yīng)用方向可以大致分為兩種，一是以AI技術(shù)賦能的如無(wú)人卡車(chē)、AMR、無(wú)人配送車(chē)、無(wú)人機(jī)、客服機(jī)器人等智能設(shè)備代替部分人工，這部分應(yīng)用市場(chǎng)前景廣闊，但受技術(shù)水平和政策限制等因素影響，落地條件尚不成熟，還需要較長(zhǎng)的培育時(shí)間；二是通過(guò)計(jì)算機(jī)視覺(jué)、機(jī)器學(xué)習(xí)、運(yùn)籌優(yōu)化等技術(shù)或算法驅(qū)動(dòng)的如車(chē)隊(duì)管理系統(tǒng)、倉(cāng)儲(chǔ)現(xiàn)場(chǎng)管理、設(shè)備調(diào)度系統(tǒng)、訂單