中國光學薄膜行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局分析

-1-中國光學薄膜行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局分析一、光學薄膜行業(yè)概況1、分類光學薄膜是指在光學元件或獨立基板上，制鍍上或涂布一層或多層介電質膜或金屬膜或這兩類膜的組合，以改變光波之傳遞特性，包括光的透射、反射、吸收、散射、偏振及相位改變。由于光學薄膜產品通常是復合使用，且主要用于顯示領域，因此狹義上大致可以將光學薄膜分為液晶面板用光學膜以及背光模組用光學膜兩大類。根據(jù)光學膜的不同特性，光學膜主要分為反射膜、增透膜(也稱減反射膜)、分光膜、濾光膜、增亮膜、擴散膜、偏光片(全稱偏振光片)等。2、發(fā)展歷程我國光學薄膜行業(yè)的發(fā)展起步較晚，大致可以劃分為三個發(fā)展階段。在起步階段，1994年我國第一張偏光片成功生產，2004年建立了第一條光學薄膜生產線，這一階段市場被日、美等國企業(yè)壟斷，我國市場嚴重依賴進口；在初步發(fā)展階段，隨著LCD面板產業(yè)開始向中國轉移，中國光學膜行業(yè)開始快速發(fā)展，這一階段生產線增多，產能有所增加；在快速發(fā)展階段，政府出臺多項政策鼓勵支持光學薄膜行業(yè)的發(fā)展，這一階段新加入企業(yè)迅速增多，產能快速擴張，自主核心知識產權加快形成，國產替代進口的產品類型不多增多。二、中國光學薄膜行業(yè)相關政策近年來，國家工信部、發(fā)改委、科技部、國務院等發(fā)布一系列政策把光學薄膜制造作為新材料產業(yè)被列為戰(zhàn)略性新興產業(yè)，重點發(fā)展光學薄膜等功能性膜材料及產品，一定程度上促進光學薄膜行業(yè)的發(fā)展。三、光學薄膜行業(yè)產業(yè)鏈光學薄膜行業(yè)上游主要包括PET基膜、PVA膜、TAC膜、IOT基材等光學材料以及鑄片機、拉伸機、分切機等生產設備。下游主要是光學薄膜產品應用領域，主要包括手機、電視機、平板電腦等消費電子產品、照明領域、光學儀器領域等。隨著近年來我國政府對精密、超精密加工等基礎性產業(yè)的政策支持，研發(fā)投入的不斷加大，培育出了一批技術與裝備先進、自動化程度較高、有較強的品質保證與過程控制能力的光學元件制造企業(yè)，我國光學產業(yè)發(fā)展明顯提速，同時在下游需求的推動下，我國光學儀器行業(yè)規(guī)模穩(wěn)定增長。據(jù)統(tǒng)計，2021年我國光學儀器行業(yè)營收規(guī)模達852.1億元，同比增長4%。四、中國光學薄膜行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析1、市場規(guī)模2019年，中國光學薄膜行業(yè)市場規(guī)模約354億元。光學薄膜下游行業(yè)主要是消費電子產品，目前中國是全球電腦生產大國，電腦出貨量約是全球出貨量的2/3。據(jù)統(tǒng)計，截至2021年我國光學薄膜行業(yè)市場規(guī)模為425億元，2014-2021年CAGR為6.58%。2、投融資規(guī)模由于光學薄膜行業(yè)屬于新材料行業(yè)中的膜材料行業(yè)，據(jù)統(tǒng)計，2017-2022年我國膜材料行業(yè)投融資規(guī)模處于波動增長的狀態(tài)?？傮w來看，投融資事件數(shù)量較多，行業(yè)的投融資熱度較高。截至2022年年底，本年度投融資事件共41起，投融資數(shù)量水平維持高位。五、中國光學薄膜行業(yè)競爭格局分析1、競爭梯次目前國際上僅美國(如美國3M)、日本(如東麗、帝人)、韓國(如韓國SKC)、中國(如長陽科技、航天彩虹、雙星新材、合肥樂凱)等少數(shù)國家掌握了光學膜等特種功能聚酯薄膜的生產加工制造技術，因此屬于資金密集型和技術密集型行業(yè)。綜合來看，目前中國光學薄膜市場主要是日本、韓國的國際廠商占據(jù)高端市場份額，如偏光片、高端增亮膜等，其核心基材如PVA、TAC等產品被掌握在國際廠商中，中國主要依賴進口或只能生產中低端產品；但部分光學薄膜產品中國企業(yè)已取得優(yōu)異的進步，如長陽科技的反射膜產品。2、市場份額2021年在國內品牌中，市場份額排名靠前的是雙星新材、裕興股份、長陽科技、激智科技、道明光學等。目前雙星新材為中國光學薄膜行業(yè)龍頭企業(yè)，市場份額占比約4%。六、中國光學薄膜行業(yè)發(fā)展趨勢分析1、市場競爭更加激烈伴隨著新進入者不斷涌入以及行業(yè)內國產替代邏輯的演進，市場競爭勢必更加激烈，與此同時，具有領先優(yōu)勢的企業(yè)將會加快對業(yè)內中小企業(yè)的兼并，加速行業(yè)的集聚發(fā)展。2、技術創(chuàng)新水平提高目前，光學薄膜產品關鍵技術指標集中在透光率、霧度等指標的不斷精進，預計隨著技術研發(fā)的投入，大陸企業(yè)將會生產出透光率更高、霧度更低的產品。此外，由于下游產品往輕薄方向發(fā)展，光學薄膜也往復合化、集約化方向發(fā)展，更輕薄的厚度、占據(jù)更小的空間，但能實現(xiàn)更豐富的功能。3、細分市場趨勢未來，偏光片市場仍將是市場的主流，而隨著OLED技術的不斷進步，不斷成熟，市場對于背光模塊的需求或將有所下降。4、產業(yè)鏈上游將重點攻克目前，中國光學薄膜行業(yè)