公司債券募集說(shuō)明書(shū)

公司債券募集說(shuō)明書(shū)《篇一》合同編號(hào)：_______甲方：_______（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“甲方”）乙方：_______（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“乙方”）根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)證券法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則基礎(chǔ)上，就甲方發(fā)行公司債券事宜，達(dá)成如下協(xié)議：第一條債券募集說(shuō)明書(shū)1.1甲方擬發(fā)行總額為_(kāi)___元的公司債券（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次債券”），并編制《公司債券募集說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“募集說(shuō)明書(shū)”）。1.2乙方同意作為甲方本次債券發(fā)行的主承銷(xiāo)商，協(xié)助甲方編制募集說(shuō)明書(shū)，并負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)債券發(fā)行工作。第二條乙方的義務(wù)2.1乙方應(yīng)當(dāng)按照法律法規(guī)和甲方的要求，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地編制募集說(shuō)明書(shū)，確保募集說(shuō)明書(shū)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性。2.2乙方應(yīng)當(dāng)根據(jù)甲方的要求，協(xié)助甲方進(jìn)行債券發(fā)行的相關(guān)事宜，包括但不限于債券發(fā)行文件的準(zhǔn)備、發(fā)行過(guò)程的協(xié)調(diào)和溝通等。2.3乙方應(yīng)當(dāng)遵守證券法律法規(guī)，誠(chéng)實(shí)守信，勤勉盡責(zé)，維護(hù)甲方的合法權(quán)益。第三條甲方的義務(wù)3.1甲方應(yīng)當(dāng)如實(shí)乙方編制募集說(shuō)明書(shū)所需的資料，確保資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性。3.2甲方應(yīng)當(dāng)配合乙方的發(fā)行工作，按照乙方的要求相關(guān)文件和信息，并保證的文件和信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性。3.3甲方應(yīng)當(dāng)遵守法律法規(guī)，誠(chéng)實(shí)守信，維護(hù)乙方的合法權(quán)益。第四條違約行為及認(rèn)定4.1甲方未按照本協(xié)議約定資料或者的資料不真實(shí)、不準(zhǔn)確、不完整的，乙方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任。4.2乙方未按照本協(xié)議約定履行義務(wù)的，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。4.3本協(xié)議雙方未履行或者未完全履行義務(wù)的，對(duì)方有權(quán)要求履行，或者解除本協(xié)議，并要求違約方承擔(dān)違約責(zé)任。第五條法律名詞及解釋5.1《中華人民共和國(guó)合同法》：指由中華人民共和國(guó)全國(guó)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)制定的，關(guān)于合同的制定、效力、履行、變更、解除、終止等法律規(guī)定的法律。5.2《中華人民共和國(guó)證券法》：指由中華人民共和國(guó)全國(guó)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)制定的，關(guān)于證券發(fā)行、交易、投資、信息披露等法律規(guī)定的法律。5.3本協(xié)議所稱(chēng)的“工作日”，指中華人民共和國(guó)法定工作日。第六條爭(zhēng)議解決本協(xié)議的簽訂、履行、終止、解除及解釋等事項(xiàng)，如發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本協(xié)議自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：____年____月____日甲方的相關(guān)資料清單乙方的發(fā)行方案及時(shí)間表法律法規(guī)規(guī)定的其他文件《篇二》合同編號(hào)：_______甲方：_______（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“甲方”）乙方：_______（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“乙方”）第三方：_______（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“第三方”）根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)證券法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則基礎(chǔ)上，鑒于第三方作為甲方本次債券發(fā)行的擔(dān)保方，甲乙雙方達(dá)成如下協(xié)議：第一條第三方的主體資格與義務(wù)1.1第三方同意作為甲方本次債券發(fā)行的擔(dān)保方，為甲方本次債券的發(fā)行擔(dān)保。1.2第三方應(yīng)當(dāng)保證甲方本次債券的發(fā)行符合法律法規(guī)的要求，并確保甲方債券的發(fā)行及兌付工作的順利進(jìn)行。1.3第三方應(yīng)當(dāng)按照甲方的要求，及時(shí)擔(dān)保相關(guān)的文件和信息，并保證的文件和信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性。第二條甲方的權(quán)益保障2.1甲方有權(quán)要求第三方按照約定擔(dān)保，并確保甲方債券的發(fā)行及兌付工作的順利進(jìn)行。2.2甲方有權(quán)要求第三方承擔(dān)違約責(zé)任，如第三方未按照本協(xié)議約定擔(dān)?；蛘叩膿?dān)保不符合法律法規(guī)的要求的，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求第三方承擔(dān)違約責(zé)任。2.3甲方有權(quán)要求第三方在債券發(fā)行過(guò)程中必要的協(xié)助，包括但不限于擔(dān)保相關(guān)的文件和信息，協(xié)調(diào)債券發(fā)行過(guò)程中的相關(guān)事宜等。第三條乙方的義務(wù)及限制3.1乙方應(yīng)當(dāng)按照法律法規(guī)和甲方的要求，協(xié)助甲方進(jìn)行債券發(fā)行的相關(guān)事宜，并確保債券發(fā)行工作的順利進(jìn)行。3.2乙方應(yīng)當(dāng)遵守本協(xié)議的約定，不得違反法律法規(guī)，損害甲方的合法權(quán)益。3.3乙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)向甲方和第三方披露與債券發(fā)行相關(guān)的信息，并保證信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性。第四條違約行為及認(rèn)定4.1甲方未按照本協(xié)議約定履行義務(wù)的，乙方和第三方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任。4.2乙方未按照本協(xié)議約定履行義務(wù)的，甲方和第三方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。4.3第三方未按照本協(xié)議約定擔(dān)保或者的擔(dān)保不符合法律法規(guī)的要求的，甲方和乙方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求第三方承擔(dān)違約責(zé)任。第五條法律名詞及解釋5.1《中華人民共和國(guó)合同法》：指由中華人民共和國(guó)全國(guó)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)制定的，關(guān)于合同的制定、效力、履行、變更、解除、終止等法律規(guī)定的法律。5.2《中華人民共和國(guó)證券法》：指由中華人民共和國(guó)全國(guó)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)制定的，關(guān)于證券發(fā)行、交易、投資、信息披露等法律規(guī)定的法律。第六條爭(zhēng)議解決本協(xié)議的簽訂、履行、終止、解除及解釋等事項(xiàng)，如發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1本協(xié)議一式三份，甲乙雙方各執(zhí)一份，第三方執(zhí)一份。7.2本協(xié)議自甲乙雙方及第三方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________第三方（蓋章）：__________簽訂日期：____年____月____日甲方的相關(guān)資料清單乙方的發(fā)行方案及時(shí)間表第三方的擔(dān)保文件及信息法律法規(guī)規(guī)定的其他文件第三方介入的意義和目的在于為甲方本次債券發(fā)行擔(dān)保，確保甲方債券的發(fā)行及兌付工作的順利進(jìn)行，增加投資者的信心。甲方為主導(dǎo)的目的和意義在于確保自身利益的優(yōu)先保障，通過(guò)與乙方和第三方的約定，確保債券發(fā)行過(guò)程的順利進(jìn)行，并確保債券發(fā)行符合法律法規(guī)的要求?！镀泛贤幪?hào)：_______甲方：_______（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“甲方”）乙方：_______（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“乙方”）第三方：_______（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“第三方”）根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)證券法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則基礎(chǔ)上，鑒于第三方作為乙方本次債券發(fā)行的擔(dān)保方，甲乙雙方達(dá)成如下協(xié)議：第一條第三方的主體資格與義務(wù)1.1第三方同意作為乙方本次債券發(fā)行的擔(dān)保方，為乙方本次債券的發(fā)行擔(dān)保。1.2第三方應(yīng)當(dāng)保證乙方本次債券的發(fā)行符合法律法規(guī)的要求，并確保乙方債券的發(fā)行及兌付工作的順利進(jìn)行。1.3第三方應(yīng)當(dāng)按照乙方的要求，及時(shí)擔(dān)保相關(guān)的文件和信息，并保證的文件和信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性。第二條乙方的權(quán)益保障2.1乙方有權(quán)要求第三方按照約定擔(dān)保，并確保乙方債券的發(fā)行及兌付工作的順利進(jìn)行。2.2乙方有權(quán)要求第三方承擔(dān)違約責(zé)任，如第三方未按照本協(xié)議約定擔(dān)保或者的擔(dān)保不符合法律法規(guī)的要求的，乙方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求第三方承擔(dān)違約責(zé)任。2.3乙方有權(quán)要求第三方在債券發(fā)行過(guò)程中必要的協(xié)助，包括但不限于擔(dān)保相關(guān)的文件和信息，協(xié)調(diào)債券發(fā)行過(guò)程中的相關(guān)事宜等。第三條甲方的義務(wù)及限制3.1甲方應(yīng)當(dāng)按照法律法規(guī)和乙方的要求，協(xié)助乙方進(jìn)行債券發(fā)行的相關(guān)事宜，并確保債券發(fā)行工作的順利進(jìn)行。3.2甲方應(yīng)當(dāng)遵守本協(xié)議的約定，不得違反法律法規(guī)，損害乙方的合法權(quán)益。3.3甲方應(yīng)當(dāng)及時(shí)向乙方和第三方披露與債券發(fā)行相關(guān)的信息，并保證信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性。第四條違約行為及認(rèn)定4.1甲方未按照本協(xié)議約定履行義務(wù)的，乙方和第三方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任。4.2乙方未按照本協(xié)議約定履行義務(wù)的，甲方和第三方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。4.3第三方未按照本協(xié)議約定擔(dān)?；蛘叩膿?dān)保不符合法律法規(guī)的要求的，甲方和乙方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求第三方承擔(dān)違約責(zé)任。第五條法律名詞及解釋5.1《中華人民共和國(guó)合同法》：指由中華人民共和國(guó)全國(guó)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)制定的，關(guān)于合同的制定、效力、履行、變更、解除、終止等法律規(guī)定的法律。5.2《中華人民共和國(guó)證券法》：指由中華人民共和國(guó)全國(guó)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)制定的，關(guān)于證券發(fā)行、交易、投資、信息披露等法律規(guī)定的法律。第六條爭(zhēng)議解決本協(xié)議的簽訂、履行、終止、解除及解釋等事項(xiàng)，如發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1本協(xié)議一式三份，甲乙雙方各執(zhí)一份，第三方執(zhí)一份。7.2本協(xié)議自甲乙雙方及第三方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________第三方（蓋章）：__________簽訂日期：____年