中國石墨負(fù)極材料行業(yè)市場前景

中國石墨負(fù)極材料行業(yè)市場前景內(nèi)容概況：電動汽車的發(fā)展極大的促進(jìn)了石墨負(fù)極材料的市場規(guī)模，據(jù)統(tǒng)計(jì)2022年中國石墨負(fù)極材料市場規(guī)模達(dá)到500.75億元，同比增長82.3%，相較于2018年市場規(guī)模增長了428億元，2018到2022年復(fù)合增長率為62.1%。未來對新能源汽車的需求日益增長，石墨負(fù)極材料的市場規(guī)模將持續(xù)升高。關(guān)鍵詞：石墨負(fù)極材料市場規(guī)模、石墨負(fù)極材料發(fā)展背景一、石墨材料應(yīng)用技術(shù)愈發(fā)成熟，逐漸獲得新能源行業(yè)的青睞鋰離子電池石墨負(fù)極材料是采用結(jié)晶型層狀結(jié)構(gòu)的石墨類碳材料。鋰離子電池石墨負(fù)極材料與正極材料在一定體系下協(xié)同作用實(shí)現(xiàn)鋰離子電池多次充電和放電，在充電過程中，碳負(fù)極接受鋰離子的嵌入，而放電過程中，實(shí)現(xiàn)鋰離子的脫出。石墨類負(fù)極材料的理論容量為372mA·h/g，顏色為灰黑或鋼灰，有金屬光澤。石墨負(fù)極材料主要為天然石墨負(fù)極材料和人造石墨負(fù)極材料。天然石墨具有儲量大、成本低、安全無毒等優(yōu)點(diǎn)。但天然石墨的顆粒外表面反應(yīng)活性不均勻，晶粒粒度較大，在充放電過程中表面晶體結(jié)構(gòu)容易被破壞，存在表面SEI膜覆蓋不均勻，導(dǎo)致初始庫侖效率低、倍率性能不好等缺點(diǎn)。人造石墨由石油焦、瀝青焦、冶金焦、中間相炭微球、針狀焦等焦炭材料經(jīng)高溫石墨化處理得到。其中針狀焦作為一種新型炭材料具有良好的石墨微晶結(jié)構(gòu)，針狀的紋理走向，是制備鋰離子電池負(fù)極材料的理想碳源。因其易于石墨化、電導(dǎo)率高、價格相對低廉、灰分低等優(yōu)點(diǎn)，同時又具有足夠高的鋰嵌入量和很好的鋰脫嵌可逆性，以保證高電壓、大容量和循環(huán)壽命長及電流密度的要求，成為近年負(fù)極材料市場上的主流產(chǎn)品。石墨負(fù)極材料主要為天然石墨負(fù)極材料和人造石墨負(fù)極材料。天然石墨具有儲量大、成本低、安全無毒等優(yōu)點(diǎn)。但天然石墨的顆粒外表面反應(yīng)活性不均勻，晶粒粒度較大，在充放電過程中表面晶體結(jié)構(gòu)容易被破壞，存在表面SEI膜覆蓋不均勻，導(dǎo)致初始庫侖效率低、倍率性能不好等缺點(diǎn)。人造石墨由石油焦、瀝青焦、冶金焦、中間相炭微球、針狀焦等焦炭材料經(jīng)高溫石墨化處理得到。其中針狀焦作為一種新型炭材料具有良好的石墨微晶結(jié)構(gòu)，針狀的紋理走向，是制備鋰離子電池負(fù)極材料的理想碳源。因其易于石墨化、電導(dǎo)率高、價格相對低廉、灰分低等優(yōu)點(diǎn)，同時又具有足夠高的鋰嵌入量和很好的鋰脫嵌可逆性，以保證高電壓、大容量和循環(huán)壽命長及電流密度的要求，成為近年負(fù)極材料市場上的主流產(chǎn)品。人造石墨負(fù)極材料和石墨化焦的原材料主要為石油焦等焦類原料，為石油化工和煤化工的副產(chǎn)品，符合大宗商品的交易特征，市場價格波動較大。其上游原材料的價格波動會對負(fù)極材料廠商的成本控制造成一定影響；由于我國天然石墨的儲量充足，相對于焦類原料，其價格相對穩(wěn)定，對行業(yè)生產(chǎn)成本影響較小。石墨負(fù)極材料下游行業(yè)為鋰電池生產(chǎn)商，下游行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域包括動力電池、消費(fèi)類電池及儲能電池三大領(lǐng)域。隨著鋰電池應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展和技術(shù)的不斷升級迭代，對負(fù)極材料的比容量、壓實(shí)密度、倍率、安全性和成本呢等方面的要求隨之不斷提高，推動了負(fù)極材料相關(guān)技術(shù)的不斷提升。人造石墨負(fù)極材料和石墨化焦的原材料主要為石油焦等焦類原料，為石油化工和煤化工的副產(chǎn)品，符合大宗商品的交易特征，市場價格波動較大。其上游原材料的價格波動會對負(fù)極材料廠商的成本控制造成一定影響；由于我國天然石墨的儲量充足，相對于焦類原料，其價格相對穩(wěn)定，對行業(yè)生產(chǎn)成本影響較小。石墨負(fù)極材料下游行業(yè)為鋰電池生產(chǎn)商，下游行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域包括動力電池、消費(fèi)類電池及儲能電池三大領(lǐng)域。隨著鋰電池應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展和技術(shù)的不斷升級迭代，對負(fù)極材料的比容量、壓實(shí)密度、倍率、安全性和成本呢等方面的要求隨之不斷提高，推動了負(fù)極材料相關(guān)技術(shù)的不斷提升。二、政策扶持與規(guī)范促使行業(yè)快速發(fā)展石墨化工藝高溫耗能、用電量較大。能耗雙控限制用電，石墨化產(chǎn)能縮減。2021下半年，為響應(yīng)能耗雙控政策，全國多地通過限制高耗能企業(yè)用電總量、提高電價、限制用電時段等方式促進(jìn)能耗減排。"作為高耗能行業(yè)，在國家"雙碳"大的背景下，石墨電極產(chǎn)能審批受限。受能耗雙控等政策影響，部分省市出臺相關(guān)政策限制中低端石墨電極等高耗能行業(yè)產(chǎn)能審批，除超高功率石墨電極等受國家政策鼓勵發(fā)展的產(chǎn)品，未來中低端石墨電極產(chǎn)能或?qū)⑹艿礁訃?yán)格的控制。石墨化工藝高溫耗能、用電量較大。能耗雙控限制用電，石墨化產(chǎn)能縮減。2021下半年，為響應(yīng)能耗雙控政策，全國多地通過限制高耗能企業(yè)用電總量、提高電價、限制用電時段等方式促進(jìn)能耗減排。"作為高耗能行業(yè)，在國家"雙碳"大的背景下，石墨電極產(chǎn)能審批受限。受能耗雙控等政策影響，部分省市出臺相關(guān)政策限制中低端石墨電極等高耗能行業(yè)產(chǎn)能審批，除超高功率石墨電極等受國家政策鼓勵發(fā)展的產(chǎn)品，未來中低端石墨電極產(chǎn)能或?qū)⑹艿礁訃?yán)格的控制。相關(guān)報(bào)告：《中國石墨負(fù)極材料行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)研及投資決策建議報(bào)告》三、新能源汽車與儲能產(chǎn)業(yè)強(qiáng)勢發(fā)展，帶動石墨負(fù)極材料產(chǎn)量加速釋放鋰離子電池以綠色、能效高、壽命長、便攜、輕質(zhì)等特點(diǎn)在眾多儲能器件中脫穎而出，能量密度、循環(huán)性能和制造成本等指標(biāo)是衡量鋰離子電池應(yīng)用前景的標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)極材料的微觀結(jié)構(gòu)和表面化學(xué)性質(zhì)是決定鋰離子電池電化學(xué)性能的關(guān)鍵要素。石墨作為應(yīng)用最為廣泛、技術(shù)最為成熟的負(fù)極材料，近年來需求得到極大的提高。2016年中國對石墨負(fù)極材料的需求為7.72萬噸，而到了2022年需求激增至89.84萬噸，增長了約11倍之多，2016年到2022年需求量復(fù)合增長率為52.23%，2022年人造石墨的需求量為89.84萬噸，天然石墨的需求量為3.03萬噸。鋰離子電池以綠色、能效高、壽命長、便攜、輕質(zhì)等特點(diǎn)在眾多儲能器件中脫穎而出，能量密度、循環(huán)性能和制造成本等指標(biāo)是衡量鋰離子電池應(yīng)用前景的標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)極材料的微觀結(jié)構(gòu)和表面化學(xué)性質(zhì)是決定鋰離子電池電化學(xué)性能的關(guān)鍵要素。石墨作為應(yīng)用最為廣泛、技術(shù)最為成熟的負(fù)極材料，近年來需求得到極大的提高。2016年中國對石墨負(fù)極材料的需求為7.72萬噸，而到了2022年需求激增至89.84萬噸，增長了約11倍之多，2016年到2022年需求量復(fù)合增長率為52.23%，2022年人造石墨的需求量為89.84萬噸，天然石墨的需求量為3.03萬噸。全球電池廠商不斷擴(kuò)產(chǎn)助推石墨負(fù)極材料需求旺盛，規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，對石墨負(fù)極材料的產(chǎn)量要求也急劇升高。2022年中國是石墨負(fù)極材料產(chǎn)量達(dá)到117.3萬噸，同比增長66.1%，2018年到2022年產(chǎn)量增長了99.1萬噸，復(fù)合增長率為59.33%。增長勢頭迅猛，隨著未來新能源汽車和儲能電池的快速擴(kuò)張，石墨負(fù)極材料的產(chǎn)量將持續(xù)攀升。全球電池廠商不斷擴(kuò)產(chǎn)助推石墨負(fù)極材料需求旺盛，規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，對石墨負(fù)極材料的產(chǎn)量要求也急劇升高。2022年中國是石墨負(fù)極材料產(chǎn)量達(dá)到117.3萬噸，同比增長66.1%，2018年到2022年產(chǎn)量增長了99.1萬噸，復(fù)合增長率為59.33%。增長勢頭迅猛，隨著未來新能源汽車和儲能電池的快速擴(kuò)張，石墨負(fù)極材料的產(chǎn)量將持續(xù)攀升。日益緊迫的環(huán)保壓力和應(yīng)對全球氣候問題的承諾促進(jìn)了鋰離子電池負(fù)極材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。面對日益緊迫的環(huán)保壓力，世界各國都在積極推廣使用環(huán)保節(jié)能的能源方案。其中，通過大力發(fā)展電動汽車替代傳統(tǒng)燃油汽車，成為節(jié)能減排的有效方式。電動汽車的發(fā)展極大的促進(jìn)了石墨負(fù)極材料的市場規(guī)模，據(jù)統(tǒng)計(jì)2022年中國石墨負(fù)極材料市場規(guī)模達(dá)到500.75億元，同比增長82.3%，相較于2018年市場規(guī)模增長了428億元，2018到2022年復(fù)合增長率為62.1%。未來對新能源汽車的需求日益增長，石墨負(fù)極材料的市場規(guī)模將持續(xù)升高。日益緊迫的環(huán)保壓力和應(yīng)對全球氣候問題的承諾促進(jìn)了鋰離子電池負(fù)極材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。面對日益緊迫的環(huán)保壓力，世界各國都在積極推廣使用環(huán)保節(jié)能的能源方案。其中，通過大力發(fā)展電動汽車替代傳統(tǒng)燃油汽車，成為節(jié)能減排的有效方式。電動汽車的發(fā)展極大的促進(jìn)了石墨負(fù)極材料的市場規(guī)模，據(jù)統(tǒng)計(jì)2022年中國石墨負(fù)極材料市場規(guī)模達(dá)到500.75億元，同比增長82.3%，相較于2018年市場規(guī)模增長了428億元，2018到2022年復(fù)合增長率為62.1%。未來對新能源汽車的需求日益增長，石墨負(fù)極材料的市場規(guī)模將持續(xù)升高。從價格走勢來看，近兩年來人造石墨和天熱石墨的價格在逐漸上漲，2022年人造石墨的價格是5.45萬元每噸，同比增長9%。天然石墨的價格為3.68萬元每噸，同比增長5.14%。造成價格提高的原因可能為材料成本上升，負(fù)極用石油焦（含硫量0.5%）在2021年6月價格約0.3-0.4萬元/噸，至2022年6月底已突破1萬元/噸，同期煅后油系針狀焦從0.8-1.0萬元/噸上漲至1.4-1.55萬元/噸，推動負(fù)極成本上升；下游市場需求旺盛，負(fù)極頭部企業(yè)滿產(chǎn)滿銷，行業(yè)供需緊張；雙控政策及冬、殘奧會限產(chǎn)限電嚴(yán)重，石墨化產(chǎn)能利用率降低，進(jìn)一步加劇行業(yè)供不應(yīng)求局面，帶動價格上漲。從價格走勢來看，近兩年來人造石墨和天熱石墨的價格在逐漸上漲，2022年人造石墨的價格是5.45萬元每噸，同比增長9%。天然石墨的價格為3.68萬元每噸，同比增長5.14%。造成價格提高的原因可能為材料成本上升，負(fù)極用石油焦（含硫量0.5%）在2021年6月價格約0.3-0.4萬元/噸，至2022年6月底已突破1萬元/噸，同期煅后油系針狀焦從0.8-1.0萬元/噸上漲至1.4-1.55萬元/噸，推動負(fù)極成本上升；下游市場需求旺盛，負(fù)極頭部企業(yè)滿產(chǎn)滿銷，行業(yè)供需緊張；雙控政策及冬、殘奧會限產(chǎn)限電嚴(yán)重，石墨化產(chǎn)能利用率降低，進(jìn)一步加劇行業(yè)供不應(yīng)求局面，帶動價格上漲。從銷售收入來看，隨著對石墨負(fù)極材料的需求日益增加，銷售收入也逐漸提高。據(jù)統(tǒng)計(jì)2022年中國石墨負(fù)極材料銷售收入為611億元，同比增長80.8，相較于2018年銷售收入增長了月516億元，2018年到2022年復(fù)合增長率為59.32%。增長勢頭迅猛，預(yù)計(jì)未來這幾年依然會保持較高的增長速度，知道市場飽和。從銷售收入來看，隨著對石墨負(fù)極材料的需求日益增加，銷售收入也逐漸提高。據(jù)統(tǒng)計(jì)2022年中國石墨負(fù)極材料銷售收入為611億元，同比增長80.8，相較于2018年銷售收入增長了月516億元，2018年到2022年復(fù)合增長率為59.32%。增長勢頭迅猛，預(yù)計(jì)未來這幾年依然會保持較高的增長速度，知道市場飽和。石墨負(fù)極材料應(yīng)用于鋰電池制造業(yè)，受下游鋰電池產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局的影響，我國石墨負(fù)極材料消費(fèi)具有明顯的區(qū)域性特征。2021年以江蘇、福建、江西、安徽為主的華東地區(qū)石墨負(fù)極材料市場規(guī)模為101.84億元；以廣東為代表的華南地區(qū)規(guī)模為76.49億元；河南、湖北、湖南所在的華中地區(qū)規(guī)模為55.09億元；2021年華東、華南、華中三地區(qū)石墨負(fù)極材料市場占比合計(jì)達(dá)到84.99%。石墨負(fù)極材料應(yīng)用于鋰電池制造業(yè)，受下游鋰電池產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局的影響，我國石墨負(fù)極材料消費(fèi)具有明顯的區(qū)域性特征。2021年以江蘇、福建、江西、安徽為主的華東地區(qū)石墨負(fù)極材料市場規(guī)模為101.84億元；以廣東為代表的華南地區(qū)規(guī)模為76.49億元；河南、湖北、湖南所在的華中地區(qū)規(guī)模為55.09億元；2021年華東、華南、華中三地區(qū)石墨負(fù)極材料市場占比合計(jì)達(dá)到84.99%。隨著資金實(shí)力的不斷提高，中國石墨負(fù)極材料行業(yè)內(nèi)企業(yè)為控制生產(chǎn)成本，逐漸向上游球形化和石墨化加工等工序布局,擴(kuò)大自主加工能力，縮小外協(xié)加工比例,降低因外協(xié)加工市場需求波動而造成生產(chǎn)成本大幅上升的影響。隨著中國石墨負(fù)極材料行業(yè)逐漸成熟，行業(yè)頭部企業(yè)的產(chǎn)能和技術(shù)水平持續(xù)提高,行業(yè)集中度已處于較高水平。負(fù)極材料第一梯隊(duì)企業(yè)貝特瑞、杉杉、璞泰來主要生產(chǎn)中高端人造石墨負(fù)極，并依托自身研發(fā)生產(chǎn)能力，積極布局新型負(fù)極材料。生產(chǎn)優(yōu)勢。凱金能源、尚泰科技、中科電氣等二線企業(yè)主要生產(chǎn)低端人造石墨負(fù)極。天然石墨負(fù)極的代表企業(yè)主要有貝特瑞和翔豐華。負(fù)極材料第一梯隊(duì)企業(yè)貝特瑞、杉杉、璞泰來主要生產(chǎn)中高端人造石墨負(fù)極，并依托自身研發(fā)生產(chǎn)能力，積極布局新型負(fù)極材料。生產(chǎn)優(yōu)勢。凱金能源、尚泰科技、中科電氣等二線企業(yè)主要生產(chǎn)低端人造石墨負(fù)極。天然石墨負(fù)極的代表企業(yè)主要有貝特瑞和翔豐華。四、通過技術(shù)創(chuàng)新引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展，構(gòu)建長期核心競爭優(yōu)勢石墨負(fù)極材料企業(yè)需要堅(jiān)持以客戶需求為核心，通過技術(shù)創(chuàng)新引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展，在產(chǎn)品技術(shù)、客戶、產(chǎn)業(yè)鏈布局等方面構(gòu)建了長期核心競爭優(yōu)勢。企業(yè)需要進(jìn)行高質(zhì)量研發(fā)投入和自主研發(fā)能力培育，形成完善的研發(fā)創(chuàng)新體系，使得石墨負(fù)極材料業(yè)務(wù)在研發(fā)、石墨化技術(shù)、原料開發(fā)及評價技術(shù)、工藝設(shè)備的開發(fā)等方面提高行業(yè)