中國充電樁行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

中國充電樁行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析一、基本情況充電樁是為電動汽車充電的充電設(shè)施，其功能類似于加油站里面的加油機(jī)，可以固定在地面或墻壁，安裝于公共建筑（公共樓宇、商場、公共停車場等)和居民小區(qū)停車場或充電站內(nèi)，可以根據(jù)不同的電壓等級為各種型號的電動汽車充電。交流充電樁俗稱“慢充”，電動車電池通過車載充電機(jī)充電，交流充電樁只提供電力輸出，沒有充電功能。直流充電樁俗稱“快充”，先將電網(wǎng)中的交流電轉(zhuǎn)化為直流電，再通過充電插口給電池充電。此類型充電樁輸入電壓為380V，充電功率可高達(dá)60kW，如此高的功率極大地縮短了充電時間，正常情況下充滿電只需20-90分鐘。無線充電主要包括電磁感應(yīng)式、無線電波式和磁場共振式，總體來看目前這三種模式由于技術(shù)規(guī)范和商業(yè)模式不夠成熟，應(yīng)用場景仍不明確，目前都還處于探索應(yīng)用階段。充電樁產(chǎn)業(yè)鏈中，上游包括電力供應(yīng)、充電樁元器件、充電設(shè)備等;中游包括充電樁的建設(shè)和運(yùn)營過程;下游目前主要應(yīng)用于新能源汽車領(lǐng)域。產(chǎn)業(yè)鏈情況1資料來源：整理二、上游分析充電模塊是充電樁的硬件設(shè)備中最核心的部分，其成本占比約為45%~55%，充電模塊的核心是IGBT功率開關(guān)，其占充電模塊成本的20%以上。IGBT是能源變換與傳輸?shù)暮诵钠骷?，俗稱電力電子裝置的CPU。中國已經(jīng)成為全球最大的IGBT市場，近年來IGBT產(chǎn)量及需求量持續(xù)增長。2021年我國IGBT行業(yè)產(chǎn)量將達(dá)到0.26億只，需求量約為1.32億只。預(yù)計2022年我國IGBT行業(yè)產(chǎn)量將達(dá)到0.41億只，需求量約為1.56億只。2015-2024年中國IGBT市場供需預(yù)測圖2015-2024年中國IGBT市場供需預(yù)測圖資料來源：公開資料整理隨著充電樁行業(yè)的不斷發(fā)展，充電設(shè)備技術(shù)加強(qiáng)完善、規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，帶動直流充電樁模塊的最低生產(chǎn)價格不斷降低。數(shù)據(jù)顯示，2019年直流充電樁的充電模塊的成本價格最低降至0.4元/W。2021年直流充電樁的充電模塊的成本價格最低可達(dá)0.37元/W。2016-2021年中國直流充電充電樁功率規(guī)模生產(chǎn)成本預(yù)測2016-2021年中國直流充電充電樁功率規(guī)模生產(chǎn)成本預(yù)測資料來源：公開資料整理受益于新能源汽車、新能源光伏風(fēng)能發(fā)電、通信、軌道交通、數(shù)字技術(shù)等行業(yè)的發(fā)展，電路保護(hù)元器件市場需求呈快速增長趨勢。2020年中國熔斷器市場規(guī)模約為18億元，同比增長20%，預(yù)計2022年市場規(guī)模將達(dá)27億元。2019-2022年中國熔斷器市場規(guī)模預(yù)測趨勢圖2019-2022年中國熔斷器市場規(guī)模預(yù)測趨勢圖資料來源：公開資料整理相關(guān)報告：《中國充電樁行業(yè)市場競爭態(tài)勢及發(fā)展趨向分析報告》繼電器廣泛應(yīng)用于儲能及充放電設(shè)備中，起到提升儲能設(shè)備性能，維護(hù)電路安全，防止沖擊電路等作用。隨著新能源汽車持續(xù)發(fā)展，新能源高壓充電需求不斷增長，帶動繼電器市場整體快速增長。近年來國內(nèi)繼電器市場規(guī)模僅在2019年有小幅下滑，2020年再度回升，達(dá)到229.49億元，同比增長7.0%。隨著下游儲能和新能源汽車市場的不斷發(fā)展，未來繼電器市場規(guī)模也隨之增長，預(yù)計2022年市場規(guī)模將達(dá)260億元。2017-2022年中國繼電器市場規(guī)模趨勢圖2017-2022年中國繼電器市場規(guī)模趨勢圖資料來源：公開資料整理三、中游分析我國充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)入快速發(fā)展階段，地方政府爭相發(fā)布相關(guān)布局規(guī)劃，加快充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，積極引導(dǎo)、促進(jìn)充電樁行業(yè)的建設(shè)與發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2016-2021年，中國公共充電樁數(shù)量從14.9萬臺大幅增至114.7萬臺，期內(nèi)年均復(fù)合增長率高達(dá)50%。2022年1-9月，公共充電樁數(shù)量達(dá)163.6萬臺，其中直流充電樁70.4萬臺、交流充電樁93.1萬臺。從2021年10月到2022年9月，月均新增公共充電樁約4.9萬臺。2016-2022年中國公共充電樁數(shù)量情況2016-2022年中國公共充電樁數(shù)量情況資料來源：中國充電聯(lián)盟、整理新能源車快速發(fā)展對充電樁需求的增長結(jié)合"新基建"與"穩(wěn)增長"等政策的支持與補(bǔ)貼，推動新能源充電樁行業(yè)維持較高增長率。近年來，中國新能源充電樁行業(yè)市場規(guī)模一直保持增長趨勢，市場規(guī)模從2017年的72億元增長至2021年的418.7億元，復(fù)合年均增長率高達(dá)42.2%。隨著新能源汽車的快速發(fā)展，新能源充電樁需求將繼續(xù)推動市場規(guī)模增長，預(yù)計2022年市場規(guī)模將達(dá)809.6億元。2017-2022年中國新能源充電樁市場規(guī)模情況2017-2022年中國新能源充電樁市場規(guī)模情況資料來源：中國充電聯(lián)盟、整理四、下游分析中國擁有全球最大的新能源汽車市場，新能源汽車產(chǎn)業(yè)目前已進(jìn)入規(guī)?；焖侔l(fā)展新階段。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2022年1-8月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成397萬輛和386萬輛，同比分別增長1.2倍和1.1倍;2022年8月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成69.