中國智慧醫(yī)院現狀及趨勢研究報告

中國智慧醫(yī)院現狀及趨勢研究報告智慧醫(yī)院丨研究報告核心摘要：發(fā)展概述建設思路：智慧醫(yī)院由政府總體統籌，醫(yī)院端與企業(yè)端合作共建，與各行業(yè)數字化轉型思路基本一致，按照信息化智慧管理、在線化智慧服務與智能化智慧醫(yī)療三個維度進行開展，以此實現醫(yī)院的智慧化作業(yè)。價值探索：智慧醫(yī)院建設能夠革新醫(yī)院基本功能模塊，促進醫(yī)院管理模式的變革；實現醫(yī)療過程的自動化、規(guī)范化和智能化；利用新技術新工具實現在線診療、遠程診療，促進醫(yī)療服務的線上化，極大的提高患者就醫(yī)體驗。細分場景細分場景：智慧醫(yī)院建設分為智慧管理、智慧服務、智慧醫(yī)療三大細分場景。智慧管理：基于扭轉重資源獲取輕成本控制、重臨床服務輕運營管理需求，引入智能化系統，實現醫(yī)院運營管理的自動化、規(guī)范化和高效化，提高醫(yī)院運營效率；智慧服務：診療需求的增加要求不斷提升醫(yī)院的服務效率與服務能力，業(yè)務端應實現診前、診中、診后整體業(yè)務流程在線化，服務端應從互聯網就醫(yī)服務、互聯網診療服務逐步向大健康生態(tài)合作過渡，切實解決民眾剛性需求；智慧醫(yī)療：我國整體醫(yī)療水平依然較為薄弱，醫(yī)療資源供給仍不均衡，這種情況下，醫(yī)院應加強EMRS、HIS等的搭建，提升診療能力，區(qū)域間應注重醫(yī)聯體/醫(yī)共體建設，實現醫(yī)療資源下沉、基層能力提升等各個層面的深層次要求。趨勢洞察技術側：技術新基建驅動智慧醫(yī)院各細分場景的長遠建設。服務側：診療價值鏈延伸與全鏈數字化構造“沒有圍墻的醫(yī)院”。廠商側：智慧醫(yī)院綜合廠商與垂直廠商競相發(fā)展，攜手并進。放眼未來：各醫(yī)院持續(xù)發(fā)力，強者先行，探索更高層次的智慧醫(yī)院生態(tài)。智慧醫(yī)院建設范圍面向管理、服務與醫(yī)療三大場景，實現醫(yī)院的全面升級與智慧化建設當前，在我國醫(yī)療領域圈定的智慧醫(yī)院范圍主要包括智慧管理、智慧服務與智慧醫(yī)療三大領域。面向醫(yī)院管理的智慧管理包含財務、成本控制、物資、藥事等多方面的內容，來幫助醫(yī)院進行精細化的運營管理。第二個領域則是面向患者的智慧服務，院內的一體機、智能導診、醫(yī)院導航，院外的遠程診療、在線預約、健康管理等，為患者提供更加便捷高效的就醫(yī)體驗。面向醫(yī)務人員的智慧醫(yī)療主要以電子病歷為核心，加之影像、檢驗等其他系統，實現互聯互通的信息系統建設。智慧醫(yī)院發(fā)展歷程醫(yī)療信息化厚植行業(yè)成長土壤，助推醫(yī)院向智慧化快速進階在中國，智慧醫(yī)院可以看做是醫(yī)療新基建的高級形態(tài)，它發(fā)源于醫(yī)療信息化，并在信息化逐步發(fā)展成熟后進行進一步的升華探索。2011年電子病歷評級開啟了智慧醫(yī)院的啟幕之年，加快院內互聯互通建設；自2015年始，區(qū)域平臺建設腳步加快，強調醫(yī)院“孤島”上的信息互聯互通，龐大的院內信息再利用價值將被釋放，同時互聯網醫(yī)院新業(yè)態(tài)誕生，慢病線上復診、續(xù)方獲得許可，醫(yī)療服務從線下向線上延伸，智慧服務分級評估體系出臺；2019年之后，中國智慧醫(yī)院的需求和落地有了豐富土壤，在信息化的基礎上升級為智慧醫(yī)院，全方位提升醫(yī)療服務的效率和質量。智慧醫(yī)院建設主體政府引領統籌，醫(yī)院和企業(yè)攜手合作，共同努力讓醫(yī)院“變聰明”智慧醫(yī)院的建設主體包括政府、醫(yī)院與相關企業(yè)。其中，政府投入資金和政策支持，同時加強對醫(yī)院信息化建設的監(jiān)管，確保醫(yī)院信息系統的安全性和穩(wěn)定性。醫(yī)院與企業(yè)合作進行智慧醫(yī)院的建設，醫(yī)院根據實際需要提出建設方案和需求，相關企業(yè)提供技術支持和設備供應，并提供個性化解決方案，以滿足醫(yī)院的智慧化需求。在建設企業(yè)當中，按照智慧醫(yī)院的分類劃分，企業(yè)可以大致分為綜合服務提供商與垂直服務提供商，共同致力于智慧醫(yī)院建設。智慧醫(yī)院建設進程智慧醫(yī)院廠商業(yè)務分析智慧醫(yī)院廠商能力分析綜合型廠商能夠為醫(yī)院提供智慧化升級的一體化解決方案單一領域服務商、中型廠商、綜合型廠商共同構建了智慧醫(yī)院的行業(yè)生態(tài)，各自發(fā)揮著重要作用，為醫(yī)院的智慧化發(fā)展提供多樣化的選擇。其中，綜合型廠商能夠提供涵蓋智慧管理、智慧服務與智慧醫(yī)療的全方位解決方案，具備強大的系統集成能力和廣泛的市場覆蓋，是醫(yī)院實現智慧化升級的最優(yōu)選擇。智慧醫(yī)院細分場景：智慧管理外驅動力：智慧評級明確管理功能，實現醫(yī)院管理持續(xù)改進后疫情時代，政府部門提出建立醫(yī)療、服務、管理“三位一體”的智慧醫(yī)院系統，為患者提供更高質量、更高效率、更加安全、更加體貼的醫(yī)療服務的硬性需求。在醫(yī)院智慧管理層面，國家提出智慧管理的目標是支持醫(yī)院精細化管理、提升醫(yī)療質量與運營效益，實現協助管理人員及時掌握醫(yī)院運行細節(jié)信息，人財物信息銜接一致、投入產出信息閉環(huán)，規(guī)范流程、智能調度資源。目前縣域醫(yī)院的智慧管理仍多處于二三級水平，智慧管理仍需醫(yī)院加大投入力度。智慧醫(yī)院細分場景：智慧管理內生動力：醫(yī)院管理流程化、成本控制智能化轉型需求迫切醫(yī)院智慧管理受到政策要求和自身發(fā)展需要的“雙輪驅動”。在醫(yī)保支付方式改革、醫(yī)院成本控制等新形勢下，醫(yī)院自身要求提升管理水平的“內驅動力”也逐步增強。醫(yī)院運營管理需要扭轉重資源獲取輕成本控制、重臨床服務輕運營管理的傾向。高效益運營是醫(yī)院的生存保障，在有限資源的條件下優(yōu)化流程、降低成本、提高效率，實現醫(yī)院資源的持續(xù)循環(huán)與增長。醫(yī)院為實現高效益運營、智能化成本控制，管理的智慧化成為必由之路。智慧醫(yī)院細分場景：智慧管理解決方案：建立智能化運營管理體系，全面管理人力、財務和物資資源在醫(yī)院管理運營建設上，醫(yī)院可以通過引入人力管理、財務管理、供應鏈資源管理等智能化系統，實現醫(yī)院運營管理的自動化、規(guī)范化和高效化，提高醫(yī)院運營效率。例如通過智能化的管理系統，實現員工招聘、培訓、績效評估等環(huán)節(jié)的自動化管理；實現財務報表的自動生成和監(jiān)測，財務數據的實時更新和分析；實現物資采購、庫存管理等環(huán)節(jié)的規(guī)范化管理。通過從人、財、物等多方面的智慧管理，可以使醫(yī)院的各項業(yè)務更加高效、智能、便捷，為患者提供更加優(yōu)質的醫(yī)療服務。智慧醫(yī)院細分場景：智慧管理解決方案：DRG與DIP雙策并驅，大幅推進醫(yī)院費用質量雙控制DRG與DIP同屬于按病種方式付費，其核心邏輯在于價值醫(yī)療，主張用最優(yōu)性價比衡量，以經濟杠桿驅動規(guī)范臨床診療的行為，用最合理的成本讓更多的人能夠看得起病。但從醫(yī)院方面來看，隨著DRG支付的到來，醫(yī)院運營壓力大幅增加，成本管控力度加大。醫(yī)院成本管理必須結合臨床實際，建立成本矩陣，洞察實際成本與目標成本差異，充分結合臨床過程，并持續(xù)投入與優(yōu)化，以此解決醫(yī)院成本核算難題。智慧醫(yī)院細分場景：智慧服務外驅動力：智慧服務分級評估體系鞭策醫(yī)院智能化發(fā)展再升級毋庸置疑，伴隨著“互聯網+醫(yī)療健康”的深入發(fā)展，人工智能、大數據、物聯網等新興技術的持續(xù)迭代，不斷驅動醫(yī)院的智慧化、智能化服務水平。醫(yī)院智慧服務是智慧醫(yī)院建設的重要內容，主要指醫(yī)院針對患者醫(yī)療服務需求，應用信息化技術改善患者就醫(yī)體驗，提升醫(yī)療服務智慧化水平的創(chuàng)新服務模式。建立醫(yī)院智慧服務分級評估標準體系，旨在指導醫(yī)院以問題和需求為導向，持續(xù)加強信息化建設，提供智慧化服務，為進一步建立智慧醫(yī)院定基礎。智慧醫(yī)院細分場景：智慧服務內生動力：診療需求的增加要求不斷提升醫(yī)院的服務效率與服務能力截至2023年中國老齡化率已從2017年的11.4%上升到15.4%，同時國家衛(wèi)生健康委統計顯示，慢性病導致的疾病負擔超過70%，我國有超過1.9億老年人患有慢性病，這說明老齡化與患病率加劇了醫(yī)療行業(yè)的需求，潛在診療需求群體規(guī)模正逐步擴大。診療人次方面，除掉疫情引起的線下醫(yī)院診療影響不談，每年我國診療人次及人均診療人次數都在不斷增加，需求的增加使醫(yī)院面臨巨大壓力，而緩解這一壓力的最好方法，莫過于借助新技術提高醫(yī)院服務效率，提升醫(yī)院服務能力。智慧醫(yī)院細分場景：智慧服務解決方案：實現診前、診中、診后整體業(yè)務流程在線化面向患者的“智慧服務”，是指利用互聯網、大數據、物聯網等信息化手段，為患者提供涵蓋診前、診中、診后的全流程、閉環(huán)化醫(yī)療服務。通過線下業(yè)務線上化，智慧服務能夠改善就醫(yī)流程、優(yōu)化患者就醫(yī)體驗。診前階段，通過精準匹配、實時同步等技術，患者可以在精準時間段預約掛號，實現錯峰就診；診中階段，通過智能物聯等技術，患者可以更便捷地支付、查看報告以及取藥，縮短等待時間；診后階段，通過便攜式設備等，患者可以及時追蹤病情并獲得遠程干預。智慧醫(yī)院細分場景：智慧服務解決方案：智慧化賦能，推動醫(yī)療服務由點到面全方位演化目前，智慧服務具體分為三個階段：第一階段開展以掛繳查等便民服務為主的互聯網就醫(yī)服務；第二階段開展以實現在線復診、電子處方、藥品配送閉環(huán)的互聯網診療服務；第三方階段開展以大健康生態(tài)合作的遠程醫(yī)療協作服務，實現預約、雙向轉診、遠程會診和教學等，再拓展到連鎖藥店、養(yǎng)老產業(yè)、企事業(yè)單位等泛健康領域合作?；ヂ摼W診療和遠程醫(yī)療使得醫(yī)療服務在線化，通過這些方式充分將優(yōu)質醫(yī)療資源下沉，切實解決老百姓實實在在的剛性需求。智慧醫(yī)院細分場景：智慧醫(yī)療外驅動力：EMRs推動院內外信息共享，加速智慧醫(yī)療建設2018年，國家公布了EMRs應用水平分級評價標準，將電子病歷系統分為了0-8級幾個等級。過去五年，“以評促建”的方式全面加快了智慧醫(yī)療的建設，全國醫(yī)院電子病歷系統應用平均水平從2018年的1.74提升到2022年的3.57，國內三級醫(yī)院也基本達到4級電子病歷評級要求。但截至2022年，大部分醫(yī)院仍處于中級信息共享初級階段，距離更高階層的醫(yī)療數據全流程閉環(huán)管控、區(qū)域信息共享等仍有進步空間，這也推動醫(yī)院在電子病歷為基礎的智慧醫(yī)療上持續(xù)發(fā)力，加大投入。智慧醫(yī)院細分場景：智慧醫(yī)療內生動力：改善醫(yī)療資源分布不均困境，助力醫(yī)療服務的公平可及從醫(yī)療資源的供給分配來看，2018至2023年間，基層醫(yī)療衛(wèi)生機構占據全國醫(yī)療資源供給的95%左右，2022年接待診療人次42.7億，醫(yī)院占比3%左右，2021年接待診療人次38.2億，中國整體醫(yī)療水平依然較為薄弱，患者大多前往等級醫(yī)院就診。在城鄉(xiāng)分配上，城市每千人口的衛(wèi)生技術人員數遠高于鄉(xiāng)村，醫(yī)療資源存在分配不均。因此在這種情況下，依托AI等智慧醫(yī)療技術，有望提升醫(yī)療能力水平，并通過區(qū)域間的醫(yī)聯體建設改善醫(yī)療資源的不均衡，從而助力醫(yī)療公平化。智慧醫(yī)院細分場景：智慧醫(yī)療解決方案：電子病歷持續(xù)建設賦能臨床醫(yī)療業(yè)務的高效化開展醫(yī)院信息化、智慧化的建設自電子病歷系統開始，并始終以此為核心展開。在電子病歷發(fā)展具有一定基礎的情況下，信息化發(fā)展較為領先的醫(yī)院正逐步建立以電子病歷為核心的臨床醫(yī)療服務體系，囊括患者信息、藥品管理、醫(yī)囑診斷、費用管理等所有臨床活動信息。以統一的集成系統代替分散的部門系統，實時反映醫(yī)院的運營狀況，實現全院的安全、質量、效益數據信息的整合，為決策提供真實的數據支持。同時在全院高效信息化后，利用院外接口實現數據與資源的內外聯動。智慧醫(yī)院細分場景：智慧醫(yī)療解決方案：醫(yī)聯體/醫(yī)共體智慧化體系助力區(qū)域醫(yī)療“聯”與“通”通過區(qū)域醫(yī)聯體/醫(yī)共體的智慧化建設，區(qū)域內大中小醫(yī)療機構通力合作，繼而能夠滿足區(qū)域內管理決策、醫(yī)療資源下沉、基層能力提升以及降成本提效率等各個層面的深層次要求。（1）區(qū)域智慧化能夠實現區(qū)域內醫(yī)療相關數據的統一采集分析，滿足主管部門管理、決策、監(jiān)督等需求。（2）通過區(qū)域化聯動，能夠實現區(qū)域內優(yōu)質醫(yī)療資源的下沉。（3）借助AI輔診、遠程診療、遠程帶教等手段，基層醫(yī)療機構的診療能力得到大幅度提升。（4）信息與資源的區(qū)域化集結與管理，能夠達到資源共享、合理調配的效果，從而降低成本提高效率。難點仍存智慧醫(yī)院建設頂層設計缺乏、數據孤島及資金投入不足等多重困境智慧醫(yī)院建設面臨多重挑戰(zhàn)，1）缺乏頂層設計規(guī)劃，國內尚未制定統一的開發(fā)標準，導致各醫(yī)院在數字化系統的整合上缺乏方向和規(guī)范，此外，智慧醫(yī)院建設涉及多方利益主體，缺乏有效的協調機制和組織保障，導致各方在目標和執(zhí)行上的不一致。2）互聯互通共享機制不健全，醫(yī)院內外普遍存在數據孤島現象，醫(yī)院內部各科室和部門之間的數據難以互通，不同醫(yī)院之間也缺乏數據共享的機制和平臺，影響了跨院醫(yī)療服務和患者轉診的效率。3）資金投入欠缺，信息化建設的資金投入不足，無法滿足智慧醫(yī)院建設的高投入需求，使得許多醫(yī)院難以持續(xù)推動智慧醫(yī)院的發(fā)展，急需外部資本的注入。前景可期技術側：技術新基建驅動醫(yī)院各個細分場景的智慧化長遠建設在新基建時代下，以物聯網、大數據、人工智能為代表的新技術滲透到人們的日常生活中，推動著社會經濟的發(fā)展。根據智慧醫(yī)院的內涵，未來智慧醫(yī)院建設發(fā)展仍將圍繞智慧管理、智慧服務和智慧醫(yī)療進行。根據信息化、智能化技術的發(fā)展趨勢，未來醫(yī)院智慧管理必將是利用自動化的設備及系統平臺實現高效的院內運營管理；健康醫(yī)療服務體系將以患者的全生命周期健康管理為發(fā)展方向；智慧化醫(yī)療則更注重提高醫(yī)護人員的診療效率及診療質量，以此更好地服務患者。前景可期服務側：診療價值鏈延伸與全鏈數字化構造“沒有圍墻的醫(yī)院”服務模式創(chuàng)新對智慧醫(yī)院建設有重大影響，診療全價值鏈的數字化是未來最主要的發(fā)展趨勢。其中的核心，就是以患者為中心，由診療向預防、康復兩端延伸，打破實體醫(yī)院圍墻，實現院內院外協同發(fā)展。服務模式從醫(yī)院內醫(yī)療信息服務模式，到遠程干預模式，到上門服務模式，到管理醫(yī)療模式，到智慧醫(yī)療服務，實現醫(yī)院、社區(qū)、家庭等的高效聯動。以此對醫(yī)療服務體系進行全方位數字化、智能化提升，實現醫(yī)療資源整合、個性化醫(yī)療、醫(yī)療質量監(jiān)控、健康管理與預防等目標，為患者提供更加便捷、高效和質量的醫(yī)療與健康服務。前景可期廠商側：智慧醫(yī)院綜合廠商與垂直廠商競相發(fā)展，攜手并進未來智慧醫(yī)院相關廠商將更加專注發(fā)展，綜合廠商將擴展業(yè)務范圍及渠道能力，不斷做大自身規(guī)模；垂直廠商則深耕細分場景領域，持續(xù)做精自身服務。同時，智慧醫(yī)院流程再造、數據治理等新技能要求，對智慧醫(yī)院服務商提出了極高的要求，以互聯網思維接入的垂直企業(yè)很難解決智慧醫(yī)療應用與業(yè)務系統銜接問題，而傳統綜合企業(yè)也很難在數據治理等方面單打獨