化肥行業(yè)發(fā)展以及前景

化肥行業(yè)發(fā)展以及前景1、化肥行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)（1）目前行業(yè)集中度較低，但隨著行業(yè)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)張，集中度逐漸提高我國(guó)化肥行業(yè)企業(yè)眾多，分布廣泛，且地方壁壘嚴(yán)重，由此造成了行業(yè)集中度低，產(chǎn)品劣質(zhì)化嚴(yán)重，低水平市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。以氮肥為例，全國(guó)約700家企業(yè)生產(chǎn)尿素，但年產(chǎn)量在300kt以上的不足40家，不能形成規(guī)模優(yōu)勢(shì)。2011年，我國(guó)化肥行業(yè)資產(chǎn)與負(fù)債規(guī)模均不斷擴(kuò)大，而企業(yè)數(shù)量和企業(yè)人數(shù)減少。截止到2011年12月底，我國(guó)規(guī)模以上化肥生產(chǎn)企業(yè)共有2048家，從業(yè)人員684718人；資產(chǎn)總計(jì)6993.83億元，同比增長(zhǎng)17.32%；負(fù)債總計(jì)4281.70億元，同比增長(zhǎng)14.48%；銷(xiāo)售收入7290.92億元，同比增長(zhǎng)38.22%；利潤(rùn)總額444.02億元，同比增長(zhǎng)73.99%。2007-2011年化肥行業(yè)主要指標(biāo)統(tǒng)計(jì)單位：人、億元、%

數(shù)據(jù)來(lái)源：世經(jīng)未來(lái)2007-2011年化肥行業(yè)資產(chǎn)、負(fù)債、銷(xiāo)售收入和利潤(rùn)變化趨勢(shì)數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局（2）行業(yè)進(jìn)入和退出壁壘較大，存在較高的資金和政策壁壘化肥行業(yè)技術(shù)和資金壁壘較高，屬于資源型、資本密集型和技術(shù)密集型的行業(yè)，行業(yè)有著典型的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)。企業(yè)發(fā)展具有規(guī)模經(jīng)濟(jì)，大型化肥企業(yè)具有較好的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。規(guī)模效益和工藝技術(shù)上的先進(jìn)是化肥企業(yè)能否持續(xù)經(jīng)營(yíng)的必要條件，規(guī)模經(jīng)營(yíng)和高新技術(shù)的采用使得進(jìn)入該行業(yè)的初始投資巨大；同時(shí)政府對(duì)某些項(xiàng)目共性。大型企業(yè)通過(guò)兼并重組擴(kuò)大產(chǎn)能與市場(chǎng)份額，資源型企業(yè)通過(guò)兼并重組進(jìn)入產(chǎn)業(yè)鏈下游發(fā)展。2011年化肥行業(yè)主要兼并重組情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：世經(jīng)未來(lái)（6）化肥產(chǎn)量整體下降，工業(yè)產(chǎn)值增長(zhǎng)幅度較大，產(chǎn)業(yè)提升空間較大我國(guó)化肥產(chǎn)量整體呈下降態(tài)勢(shì)，其中氮肥、磷肥下降較為明顯，鉀肥同比實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。與2010年相比，2011年氮肥增速增長(zhǎng)最快，磷肥增速小幅增加，鉀肥增速小幅下降。2011年，我國(guó)化肥行業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量（折純）6027.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12.1%，增幅較2010年增加9.60個(gè)百分點(diǎn)，其中，氮肥（折含N100%）產(chǎn)量為4179.00萬(wàn)噸，同比增加8.60%，其中，尿素2657.00萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.72%；磷肥（折含P2O5100％）產(chǎn)量為1462.40萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)24.30%；鉀肥（折含K2O100%）產(chǎn)量為385.60萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.8%。2011年，我國(guó)化肥行業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值7274.21億元，同比增長(zhǎng)39.16%，增幅較2010年同期上漲13.87個(gè)百分點(diǎn)。2011年化肥原材料價(jià)格的不斷上漲引起化肥價(jià)格整體上漲，這使化肥行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值大幅增加。2006年-2011年化肥行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量情況單位：萬(wàn)噸，%

數(shù)據(jù)來(lái)源：世經(jīng)未來(lái)化肥作為重要的農(nóng)資生產(chǎn)資料，直接關(guān)系到農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展和廣大農(nóng)民的切身利益，被列為國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)和發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。同時(shí)，受?chē)?guó)家政策糧食壓力增大和糧食價(jià)格快速上升，將不斷刺激化肥供給和需求上升。2、化肥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈農(nóng)業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)?；首鳛橹匾闹мr(nóng)物資，與農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、農(nóng)民增收緊密相關(guān)，保持化肥行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展意義?；市袠I(yè)生產(chǎn)的下游主要是農(nóng)戶(hù)發(fā)展農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)對(duì)化肥的需求，同時(shí)會(huì)有小部分工業(yè)需求，而上游行業(yè)主要是煤炭、電、各種生產(chǎn)用原材料等，具體包括磷礦、硫磺等原材料。各種用于生產(chǎn)化肥的礦類(lèi)原材料成本占化肥產(chǎn)成品最終成本的70%以上，這些原料的供應(yīng)量和價(jià)格都會(huì)嚴(yán)重影響化肥行業(yè)的發(fā)展。農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的強(qiáng)勁與疲軟，直接影響著市場(chǎng)對(duì)化肥的需求，進(jìn)而影響生產(chǎn)企業(yè)開(kāi)工生產(chǎn)的積極性，影響市場(chǎng)的供給?；市袠I(yè)產(chǎn)業(yè)鏈簡(jiǎn)介

數(shù)據(jù)來(lái)源：世經(jīng)未來(lái)3、化肥行業(yè)價(jià)格情況2011年國(guó)內(nèi)化肥產(chǎn)品（氮磷鉀）價(jià)格同比均出現(xiàn)上漲。其中尿素年均價(jià)2070.60元/噸，較去年均價(jià)水平同比上漲18.57%；磷酸二銨年均價(jià)3272.00元/噸，較去年均價(jià)水平同比上漲13.54%；氯化鉀年均價(jià)3165.81元/噸，較去年均價(jià)水平同比上漲24.68%。整體來(lái)講，2011年我國(guó)肥料市場(chǎng)價(jià)格運(yùn)行穩(wěn)中有升。2007年-2011年國(guó)內(nèi)化肥行業(yè)年均價(jià)單位：元，%

數(shù)據(jù)來(lái)源：世經(jīng)未來(lái)2013年隨著春耕作業(yè)的逐漸展開(kāi)，春耕用肥的增加，各種氮磷鉀肥、硫酸銨、復(fù)合肥將會(huì)有一定的上漲壓力。4、尿素行業(yè)概況尿素廣泛應(yīng)用于中國(guó)的農(nóng)業(yè)及工業(yè)。據(jù)商務(wù)部最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2012年我國(guó)新增尿素產(chǎn)能至少500萬(wàn)噸，有效總產(chǎn)能達(dá)6800.00萬(wàn)噸，而國(guó)內(nèi)需求僅5000.00萬(wàn)噸，產(chǎn)能過(guò)剩1800.00萬(wàn)噸。2012年前三季度，全國(guó)化肥的產(chǎn)量達(dá)5731.85萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)13.68%。其中，氮肥的產(chǎn)量達(dá)3748.10萬(wàn)噸，占全國(guó)化肥總產(chǎn)量的65.39%；磷肥的產(chǎn)量達(dá)1583.67萬(wàn)噸，占全國(guó)化肥總產(chǎn)量的27.63%；鉀肥的產(chǎn)量達(dá)400.00萬(wàn)噸，占全國(guó)總產(chǎn)量的6.98%。監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示：2012年前三季度，全國(guó)氮肥（折含N100%）的產(chǎn)量達(dá)3748.10萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12.30%。其中尿素的產(chǎn)量達(dá)2291.00萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)13.70%，占全國(guó)氮肥總產(chǎn)量的61.13%。全國(guó)磷肥（折五氧化二磷100%）的產(chǎn)量達(dá)1583.67萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)19.06%。2012年前三季度，全國(guó)鉀肥（折氧化鉀100%）的產(chǎn)量達(dá)400.00萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.83%。近幾年國(guó)內(nèi)尿素供需形勢(shì)分析及預(yù)測(cè)單位：萬(wàn)噸，%

5、復(fù)合肥料行業(yè)概況復(fù)合肥料包括氮、磷及鉀三種主要材料中的至少兩種。復(fù)合肥料較單一元素肥料蘊(yùn)含養(yǎng)分更高，提供的營(yíng)養(yǎng)成份均衡。此外，不同的土壤及農(nóng)作物所需的復(fù)合肥料成份不同。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2008年、2009年和2010年我國(guó)復(fù)合肥施用量達(dá)到1608.60萬(wàn)噸、1698.70萬(wàn)噸、1798.50萬(wàn)噸（折純），1990年到2010年年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為8.23%。以未來(lái)幾年復(fù)合肥的年均增長(zhǎng)率8%計(jì)算，至2015年我國(guó)復(fù)合肥施用量將達(dá)到2642.59萬(wàn)噸（折純）。1990年至2010年我國(guó)復(fù)合肥施用量及同比增速單位：萬(wàn)噸，%

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局6、甲醇行業(yè)概況甲醇是有機(jī)化工業(yè)的重要材料，用作生產(chǎn)甲醛、甲基叔丁基醚、醋酸及其他工業(yè)用化學(xué)物質(zhì)的原材料。甲醇是煤基尿素生產(chǎn)企業(yè)在氨合成過(guò)程中的重要副產(chǎn)品。制造企業(yè)可以通過(guò)調(diào)整反應(yīng)條件及改變合成反應(yīng)器及催化劑，靈活變換氨及甲醇的生產(chǎn)。該過(guò)程一般會(huì)改善氨合成的效率，因此能降低肥料的生產(chǎn)成本。根據(jù)中國(guó)化工信息中心報(bào)告，2012年中國(guó)的甲醇產(chǎn)能達(dá)到約4705.00萬(wàn)噸，較2011年增加約17.63%。2006至2012年中國(guó)的甲醇產(chǎn)量、進(jìn)出口及表觀消費(fèi)量情況單位：萬(wàn)噸，%

資料來(lái)源：中國(guó)化工信息中心在國(guó)內(nèi)，煤炭是生產(chǎn)甲醇的主要原材料，天然氣及焦?fàn)t氣居后。2010年，所有214家國(guó)內(nèi)甲醇生產(chǎn)企業(yè)中，煤炭、天然氣、焦?fàn)t氣及其他材料的產(chǎn)能分別約占中國(guó)總甲醇產(chǎn)能的61.00%、27.00%、10.00%及2.00%。約70.00%的國(guó)內(nèi)甲醇產(chǎn)能由煤炭資源豐富或天然氣資源豐富山東、河南、河北、四川、內(nèi)蒙古及山西等地。甲醇的過(guò)往價(jià)格由于甲醇可產(chǎn)自原油、天然氣或煤炭，其價(jià)格極易受到原油、天然氣及煤炭成本，以及國(guó)際貿(mào)易情況的影響。同時(shí)，整體經(jīng)濟(jì)狀況對(duì)甲醇的需求也有重要的影響。近幾年來(lái)，甲醇的市場(chǎng)需求及價(jià)格波動(dòng)比較大，2008年初甲醇價(jià)格每噸2620.00元，2009年初每噸1600.00元，2010年初每噸2430.00元，2011年初每噸2650.00元。未來(lái)仍將受?chē)?guó)際方面影響，但是受?chē)?guó)際原油上漲影響，國(guó)際進(jìn)口甲醇價(jià)格對(duì)國(guó)內(nèi)形成向上帶動(dòng)，國(guó)際進(jìn)口量將呈下降趨勢(shì)。7、化肥行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策化肥對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、農(nóng)民增收，以及經(jīng)濟(jì)發(fā)展的作用仍然不可替代。我國(guó)既是農(nóng)業(yè)大國(guó)，也是化肥生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó)，國(guó)家不斷出臺(tái)支持化肥行業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策指示，下表列出了2009年以來(lái)國(guó)家出臺(tái)的化肥行業(yè)相關(guān)政策。2009年以來(lái)化肥行業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策

8、化肥行業(yè)前景化肥是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的物質(zhì)基礎(chǔ)。在全球土地資源有限，耕地面積不斷減少，而人口不斷增加的大背景下，化肥在農(nóng)業(yè)中的地位日益凸顯，被稱(chēng)為糧食的“糧食”，關(guān)系到人民的溫飽、生存問(wèn)題。2012年初出臺(tái)的化肥工業(yè)“十二五”規(guī)劃指出“十二五”期間，我國(guó)化肥工業(yè)要在提高產(chǎn)品集中度、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化、技術(shù)進(jìn)步、加快兼并重組等方面取得成效。行業(yè)將向規(guī)?；⒌统杀?、高效能、環(huán)保型、差異化方向發(fā)展，基本形成壟斷競(jìng)爭(zhēng)的產(chǎn)業(yè)格局。（1）以成本為導(dǎo)向的競(jìng)爭(zhēng)模式成為主流化肥企業(yè)必須堅(jiān)持成本領(lǐng)先戰(zhàn)略，實(shí)施一體化發(fā)展模式，不斷延伸產(chǎn)業(yè)鏈，才能逐步提高自身的競(jìng)爭(zhēng)力和生存能力，從而實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。主要原因：一是競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境壓力。化肥產(chǎn)品特別是基礎(chǔ)化肥具有同質(zhì)性，原料成本在銷(xiāo)售收入中占有很高的比例，例如煤、天然氣占尿素生產(chǎn)成本中70%以上。在行業(yè)整體盈利水平下降的情況下，只有通過(guò)降低成本來(lái)獲得市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。二是未來(lái)農(nóng)村土地制度改革影響。土地流轉(zhuǎn)促進(jìn)規(guī)模化經(jīng)營(yíng)，會(huì)明顯增加化肥、農(nóng)藥的規(guī)?；少?gòu)，化肥使用者的化肥購(gòu)買(mǎi)議價(jià)能力將明顯提高，如同規(guī)模采購(gòu)可以獲得更低折扣一樣，必然要求化肥出廠(chǎng)價(jià)格更便宜?；噬a(chǎn)企業(yè)要維持原有的利潤(rùn)率和市場(chǎng)占有率，必須降低生產(chǎn)成本，如采用低價(jià)原料、實(shí)現(xiàn)多項(xiàng)產(chǎn)品聯(lián)產(chǎn)、加強(qiáng)節(jié)能降耗，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)等，以此降低生產(chǎn)成本，增加利潤(rùn)來(lái)源。三是政策變化后成本上升。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，化肥產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠政策逐步取消，天然氣、煤炭繼續(xù)提價(jià)是大趨勢(shì)，煤炭、磷礦石、鉀等原料也會(huì)因?yàn)橘Y源稅由從量征收改為從價(jià)征收而提價(jià)，原料成本上升是必然趨勢(shì)。企業(yè)要在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中勝出，就必須從工藝改進(jìn)、內(nèi)部管理等方面節(jié)約成本，適應(yīng)未來(lái)低成本競(jìng)爭(zhēng)的潮流。（2）優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)成為必然選擇從當(dāng)前及未來(lái)市場(chǎng)看，以下肥料市場(chǎng)需求增長(zhǎng)較快，也是國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)品，主要包括：高效化肥、復(fù)合顆粒肥、液體化肥、添加農(nóng)藥的肥料、專(zhuān)用化肥（小麥、水稻、玉米、果樹(shù)專(zhuān)用肥等）、節(jié)水的全水溶性肥等。從尿素看，包括多肽尿素、智能尿素、涂層尿素、含硫尿素等新型產(chǎn)品。新型肥料品種上，焦點(diǎn)集中在水溶肥和緩控釋肥兩種新型節(jié)肥。相比較而言，二者一種是速效肥料，一種是緩控釋肥料，并不具有完全的替代關(guān)系，未來(lái)發(fā)展前景較好。越來(lái)越多的化肥生產(chǎn)企業(yè)向產(chǎn)品差異化方面發(fā)展，通過(guò)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。主要原因：一是國(guó)家大力推進(jìn)低碳減排的施肥模式，發(fā)展現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)，要求化肥產(chǎn)品向復(fù)合化、專(zhuān)業(yè)化、精細(xì)化轉(zhuǎn)變。因此，控制基礎(chǔ)肥料總量，在新型化肥產(chǎn)品上加大開(kāi)發(fā)力度，將是根本出路和未來(lái)方向。隨著農(nóng)民科學(xué)用肥、平衡施肥意識(shí)的增強(qiáng)，國(guó)內(nèi)新型肥料開(kāi)發(fā)正在加快進(jìn)行，新型肥料將進(jìn)入一個(gè)加速發(fā)展的新時(shí)期。二是國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向功能增強(qiáng)?；使I(yè)“十二五”規(guī)劃確定調(diào)整優(yōu)化品種結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)發(fā)展高效復(fù)合肥、緩控釋肥等高端產(chǎn)品，提高鉀肥供應(yīng)能力和高濃度化肥的比例。國(guó)家將緩控釋肥等環(huán)境友好型肥料列入重點(diǎn)發(fā)展的高新技術(shù)產(chǎn)品，并在財(cái)稅政策上給予了大力支持。國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一的生物產(chǎn)業(yè)中，對(duì)生物肥料給予支持。三是土地集約化經(jīng)營(yíng)加快推進(jìn)，將促進(jìn)化肥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，與需求更緊密對(duì)接。規(guī)模化種植模式，有利于測(cè)土配方施肥，提供農(nóng)化服務(wù)。同時(shí)，具有更大化肥消費(fèi)能力的規(guī)模經(jīng)營(yíng)者或合作社，對(duì)化肥產(chǎn)品的鑒別能力將明顯提高，會(huì)在市場(chǎng)上選擇技術(shù)含量更高、價(jià)值更大、效果更好的化肥產(chǎn)品。這也要求化肥生產(chǎn)企業(yè)必須加強(qiáng)工藝和技術(shù)創(chuàng)新，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和適應(yīng)市場(chǎng)需求。（3）企業(yè)發(fā)展模式向生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)型轉(zhuǎn)變化肥生產(chǎn)企業(yè)與流通企業(yè)加速融合、雙向進(jìn)入，從單一生產(chǎn)、流通型向生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)型、服務(wù)型轉(zhuǎn)變。未來(lái)的產(chǎn)業(yè)格局將是：生產(chǎn)商――有品牌的綜合服務(wù)商――土地經(jīng)營(yíng)者，即：上游是化肥、農(nóng)藥生產(chǎn)商，中間是生產(chǎn)商自建或現(xiàn)有農(nóng)資流通企業(yè)改造后的綜合服務(wù)商，下游是直接的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)商。分散的純粹意義上的零售商將逐步減少。主要影響因素是：一是適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的需要?；市袠I(yè)未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)域正由單一的化肥生產(chǎn)向產(chǎn)業(yè)鏈上下游環(huán)節(jié)延伸，形成工商聯(lián)合的供應(yīng)鏈競(jìng)爭(zhēng)，單一品種生產(chǎn)模式越來(lái)越難以生存。成本是生存發(fā)展的關(guān)鍵，而生產(chǎn)領(lǐng)域降低成本的空間相對(duì)有限，而向上下游延伸并形成產(chǎn)業(yè)鏈則可以最大限度地降低成本，增多盈利點(diǎn)，提升競(jìng)爭(zhēng)力。二是適應(yīng)行業(yè)發(fā)展的需要。我國(guó)工業(yè)發(fā)展正在進(jìn)入向服務(wù)型經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型提升的階段。目前國(guó)家政策支持化肥行