中國光纖激光器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局分析

-1-中國光纖激光器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局分析一、光纖激光器產(chǎn)業(yè)概述光纖激光器是指用摻稀土元素玻璃光纖作為增益介質(zhì)的激光器，光纖激光器可在光纖放大器的基礎(chǔ)上開發(fā)出來：在泵浦光的作用下光纖內(nèi)極易形成高功率密度，造成激光工作物質(zhì)的激光能級“粒子數(shù)反轉(zhuǎn)”，當(dāng)適當(dāng)加入正反饋回路（構(gòu)成諧振腔）便可形成激光振蕩輸出。典型的光纖激光器主要由光學(xué)系統(tǒng)、電源系統(tǒng)、控制系統(tǒng)和機(jī)械結(jié)構(gòu)四個(gè)部分組成，其中，光學(xué)系統(tǒng)由泵浦源、增益光纖、光纖光柵、信號泵浦合束器及激光傳輸光纜等光學(xué)器件材料通過熔接形成全光纖激光器，并在電源系統(tǒng)、控制系統(tǒng)的驅(qū)動和監(jiān)控下實(shí)現(xiàn)激光輸出。二、光纖激光器行業(yè)發(fā)展相關(guān)政策近年來，我國出臺多項(xiàng)相關(guān)政策支持激光器行業(yè)發(fā)展。激光器是激光裝備的核心部件，而激光裝備的下游應(yīng)用領(lǐng)域非常廣泛，涉及電子信息、裝備制造、通訊、交通設(shè)備、醫(yī)療設(shè)備、航空航天、石油管道、增材制造等諸多重要工業(yè)領(lǐng)域。激光技術(shù)是我國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵支撐技術(shù)之一，因此我國政府歷來高度重視發(fā)展激光產(chǎn)業(yè)。三、光纖激光器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈光纖激光器由增益介質(zhì)、泵浦源和諧振腔三個(gè)部分組成。光纖激光器使用纖芯中摻雜有稀土元素的有源光纖作為增益介質(zhì)。一般采用半導(dǎo)體激光器作為泵浦源。而諧振腔則一般利用反射鏡、光纖端面、光纖環(huán)形鏡或光纖光柵等器件構(gòu)成。光纖激光器應(yīng)用范圍非常廣泛，包括激光光纖通訊、激光空間遠(yuǎn)距通訊、工業(yè)造船、汽車制造、激光雕刻激光打標(biāo)激光切割、印刷制輥、金屬非金屬鉆孔/切割/焊接（銅焊、淬水、包層以及深度焊接）、軍事國防安全、醫(yī)療器械儀器設(shè)備、大型基礎(chǔ)建設(shè)，作為其他激光器的泵浦源等等。四、光纖激光器行業(yè)現(xiàn)狀分析1、光纖激光器行業(yè)市場規(guī)模2018-2022年中國光纖激光器市場規(guī)模從77.4億元增長到122.6億元，CAGR達(dá)到9.6%，2022年國內(nèi)光纖激光器銷售收入有所下滑，或主要由于制造業(yè)景氣度有所下滑且行業(yè)存在相對激烈的價(jià)格競爭，產(chǎn)品單價(jià)有所下降。但展望未來，隨著需求迎來修復(fù)疊加新賽道、新產(chǎn)品逐步開拓，預(yù)計(jì)2023年國內(nèi)光纖激光器市場需求將恢復(fù)正增長，達(dá)到135.5億元，同比增長有望超10%。2、光纖激光器行業(yè)國產(chǎn)化滲透率從中國光纖激光器國產(chǎn)化滲透率來看，2016-2021年光纖激光器大功率國產(chǎn)化滲透率由6.56%增長至76.19%，中功率國產(chǎn)化滲透率由58.46%增長至59.51%，小功率國產(chǎn)化滲透率由88.57%增長至99.78%。大功率國產(chǎn)化滲透率增長速度顯著，據(jù)預(yù)測，2022年我國光纖激光器大功率國產(chǎn)化滲透率將達(dá)90.03%。3、光纖激光器出貨結(jié)構(gòu)從應(yīng)用來看，高功率連續(xù)光纖激光器主要應(yīng)用于激光切割、焊接、熔覆及3D打印等領(lǐng)域；高功率納秒脈沖光纖激光器主要應(yīng)用于激光打標(biāo)、雕刻以及激光清洗領(lǐng)域；高功率超短脈沖光纖激光器主要應(yīng)用于精細(xì)加工領(lǐng)域。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，我國目前高功率光纖激光器的出貨占比還較小，從長遠(yuǎn)來看，在國產(chǎn)替代趨勢下，大、中功率光纖激光器出貨量有望實(shí)現(xiàn)大的突破。五、光纖激光器行業(yè)競爭格局1、光纖激光器行業(yè)競爭格局IPG在全球市場的競爭優(yōu)勢明顯，但在中國市場上已受到來自銳科激光等國內(nèi)企業(yè)的挑戰(zhàn)，其他外資廠商市場份額也在持續(xù)下滑。中國光纖激光器的市場集中度較高2018-2022年CR3維持在70%以上，市場份額前三名均為銳科激光、IPG和創(chuàng)鑫激光。隨著國產(chǎn)化替代推進(jìn)，IPG在國內(nèi)市占率逐年下降，截至2022年末，銳科激光在國內(nèi)光纖激光器市場銷售份額達(dá)26.8%，首次超越IPG在國內(nèi)的份額，躍居行業(yè)第一。2、光纖激光器行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)營收銳科激光是一家專業(yè)從事光纖激光器及其關(guān)鍵器件與材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的國家火炬計(jì)劃重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)，擁有高功率光纖激光器國家重點(diǎn)領(lǐng)域創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)和光纖激光器技術(shù)國家地方聯(lián)合工程研究中心，是全球有影響力的具有從材料、器件到整機(jī)垂直集成能力的光纖激光器研發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)商。2022年銳科激光的脈沖光纖激光器實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4.25億元，同比增長26.09%；連續(xù)光纖激光器實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入24.08億元，同比下降6.91%。六、光纖激光器行業(yè)未來發(fā)展趨勢1、部分品牌逐步退出中國市場，國產(chǎn)設(shè)備廠商的市占率持續(xù)提升2022年IPG、恩耐、相干等國外企業(yè)光纖激光器產(chǎn)品在中國市場的份額進(jìn)一步下降，IPG降至26.2%。國產(chǎn)光纖激光器廠商銳科激光和創(chuàng)鑫激光市場份額分別為26.8%和20.2%。銳科激光市占率超過IPG，成為國內(nèi)光纖激光器龍頭。目前IPG等海外廠商在宏加工領(lǐng)域的高功率激光器及微加工領(lǐng)域超快激光器仍占據(jù)一定市場份額和競爭優(yōu)勢。但伴隨以銳科激光、創(chuàng)鑫激光、杰普特、英諾激光、德龍激光等為代表的國內(nèi)激光器廠商逐步在高功率激光器、超快激光器賽道發(fā)力，產(chǎn)品穩(wěn)定性等性能持續(xù)提升，國產(chǎn)替代有望持續(xù)深化。2、高功率是光纖激光器的發(fā)展方向，增速相比中低功率更快隨著下游客戶對加工要求逐漸提高，原有較低功率和較差光