中國人造板行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析

-1-中國人造板行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析一、人造板產(chǎn)業(yè)概述1、人造板的定義及分類人造板泛指以木材或其他非木材植物為原料，經(jīng)機械加工分離成各種單元材料后施加膠黏劑，再組合壓制形成的板材。人造板可以提升木材的綜合利用率，1立方米人造板可以代替3-4立方米原木使用，更符合綠色環(huán)保的理念，其兼具價廉、質(zhì)優(yōu)、外觀優(yōu)美、加工性高等優(yōu)點，在建筑、家具和包裝等行業(yè)廣泛使用。2、人造板行業(yè)發(fā)展歷程我國人造板發(fā)展從無到有歷經(jīng)起步、新興、發(fā)展、提速、繁榮及創(chuàng)新升級六大階段。1949年-1952年期間膠合板為我國同期唯一可生產(chǎn)的人造板品種，直到纖維板和刨花板于1959年和1961年分別開始投產(chǎn)。進入2018年之后，行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革開啟創(chuàng)新升級新階段，到2018年我國共有人造板企業(yè)6200多家，技術(shù)工藝、環(huán)保水平及行業(yè)集中度提高。二、人造板行業(yè)發(fā)展相關(guān)政策2021年甲醛標準再度升級，除保留原E1級外，增加E0級（≤0.050mg/m）和ENF級（≤0.025mg/m）。其中E0對標CARB-NAF（美國加州空氣質(zhì)量委員會-無甲醛添加），ENF級甲醛規(guī)定值比CARB-NAF再低一半，是目前世界上最嚴格的甲醛標準。新國標不僅對人造板材的甲醛釋放量進行分級，還提出了室內(nèi)極限甲醛釋放量和人造板室內(nèi)承載限量，進一步規(guī)范了人造板行業(yè)環(huán)保標準。三、人造板行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈1、人造板產(chǎn)業(yè)鏈人造板產(chǎn)業(yè)鏈由原材料、板材、家具制造以及銷售四部分組成：人造板產(chǎn)業(yè)上游主要由板材原料原木和化工材料粘膠劑廠商構(gòu)成。目前我國林木資源緊缺，且行業(yè)存在政策制度壁壘以及經(jīng)營管理壁壘。中游主要板材的制造企業(yè)。產(chǎn)業(yè)鏈下游包括家具制造、建筑裝飾等行業(yè)。人造板終端消費者為B端的房地產(chǎn)商、家居賣場以及C端零售。2、人造板下游應(yīng)用分析數(shù)據(jù)顯示，2022年疫情影響下家具制造業(yè)主營收入仍達到7624億元；據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，2022年我國家具及其零件出口額約697億美元，家具行業(yè)逐步成為支撐國民經(jīng)濟、提高國民生活質(zhì)量的重要產(chǎn)業(yè)之一。而人造板行業(yè)也將受益于家具行業(yè)的平穩(wěn)發(fā)展，未來發(fā)展態(tài)勢良好。四、人造板行業(yè)現(xiàn)狀分析1、人造板產(chǎn)量根據(jù)《中國人造板產(chǎn)業(yè)報告》，2021年產(chǎn)量同比增長創(chuàng)五年新高。從2016年至2021年，人造板產(chǎn)量從3億立方米增加至3.4億立方米，2021年同比增長8.3%，CAGR為2.0%。2、人造板產(chǎn)品結(jié)構(gòu)人造板主要分為膠合板、刨花板和纖維板。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2021年膠合板類產(chǎn)品占全部人造板產(chǎn)品消費量的62.3%，纖維板占比18.6%，刨花板類產(chǎn)品占比12.5%，其他人造板產(chǎn)品占比6.6%。3、人造板消費量隨著消費者環(huán)保意識提升，市場對定制家具的需求有所增加；而刨花板產(chǎn)能技術(shù)不斷提升，優(yōu)質(zhì)刨花板比例提高，刨花板類產(chǎn)品消費量增長是推動總消費量增長的主要因素。2016年至2021年我國人造板消費量從2.81億立方米增加至3.2億立方米，2021年同比增長7.5%，CAGR為2.1%。五、人造板行業(yè)未來發(fā)展趨勢1、人造板行業(yè)集中度較低，中小企業(yè)抵御風險及議價能力較弱長期以來我國人造板行業(yè)發(fā)展快速，但技術(shù)及資金門檻較低，行業(yè)內(nèi)仍以中小企業(yè)為主，集中度低下難以實現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)。我國人造板行業(yè)落后產(chǎn)能加速淘汰，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。據(jù)《中國人造板產(chǎn)業(yè)報告2022》，2021年底全國保有人造板生產(chǎn)企業(yè)1.3萬余家，較2020年減少了約3,000家；大型生產(chǎn)企業(yè)及集團近190家，合計年生產(chǎn)能力占總生產(chǎn)能力的18.1%；年生產(chǎn)能力超過100萬立方米的企業(yè)數(shù)量由2020年的6家上升至9家，行業(yè)集中度提升趨勢明顯。2、長期來看我國的人造板需求將保持平穩(wěn)增長的態(tài)勢人造板行業(yè)的下游主要為家具制造、建筑裝飾和地板等行業(yè)，上述行業(yè)景氣度與房地產(chǎn)行業(yè)緊密相關(guān)，因此人造板行業(yè)受宏觀經(jīng)濟及房地產(chǎn)周期影響較為明顯。但近年來隨著板式定制家具和裝配式材料的