我國(guó)LNG接收站的作業(yè)現(xiàn)狀及優(yōu)化建議

我國(guó)LNG接收站的作業(yè)現(xiàn)狀及優(yōu)化建議

在國(guó)家能源戰(zhàn)略、環(huán)境保護(hù)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)等多重因素影響下，近年來(lái)，LNG作為清潔、高效的優(yōu)質(zhì)能源，在優(yōu)化中國(guó)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)、控制溫室氣體排放、改善大氣環(huán)境等方面發(fā)揮著越來(lái)越重要的作用，LNG產(chǎn)業(yè)建設(shè)也得到蓬勃發(fā)展，截至2015年底共建成11座LNG接收站。受當(dāng)前國(guó)際油價(jià)低迷和中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)等因素影響，中國(guó)LNG接收站產(chǎn)業(yè)面臨新的挑戰(zhàn)和機(jī)遇?；诖?，對(duì)當(dāng)前國(guó)內(nèi)天然氣市場(chǎng)及國(guó)內(nèi)LNG產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和形勢(shì)進(jìn)行分析，提出了今后國(guó)內(nèi)LNG接收站建設(shè)發(fā)展的思路。1、中國(guó)LNG供需現(xiàn)狀與預(yù)測(cè)在經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展、環(huán)境保護(hù)及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素的影響下，中國(guó)天然氣消費(fèi)量快速增長(zhǎng)。由2006年的604×108m3增至2015年的1931×108m3，年均增長(zhǎng)13.8%；天然氣消費(fèi)量占一次能源比例由2006年的2.7%升至2015年的5.9%，年均增長(zhǎng)0.9%。與此同時(shí)，LNG產(chǎn)業(yè)得到迅猛發(fā)展，LNG進(jìn)口量增長(zhǎng)幅度更為突出，由2006年初進(jìn)口9×108m3增至2015年進(jìn)口258×108m3，年均增長(zhǎng)45.2%。中國(guó)LNG主要來(lái)源于進(jìn)口LNG和國(guó)內(nèi)天然氣液化工廠生產(chǎn)的LNG。LNG消費(fèi)方面，在內(nèi)陸地區(qū)，主要用于邊遠(yuǎn)城鎮(zhèn)、調(diào)峰、車(chē)船等多個(gè)領(lǐng)域的用氣；在沿海地區(qū)，主要通過(guò)接收站，經(jīng)氣化后進(jìn)入干線管網(wǎng)，滿足城鎮(zhèn)、工業(yè)、發(fā)電及化工等用戶的需求。近年來(lái)，中國(guó)LNG液態(tài)產(chǎn)品的銷(xiāo)售發(fā)展迅速，2012至2014年銷(xiāo)量年均增長(zhǎng)52%，其中2014年達(dá)到985×104t(138×108m3)，約占全國(guó)天然氣表觀消費(fèi)量的7.6%。車(chē)船用量逐漸成為主要市場(chǎng)，LNG汽車(chē)用量占比由2012年的11%增至2014年的38%，達(dá)到374×104t(50×108m3)。根據(jù)國(guó)辦印發(fā)的《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃(2014～2020年)》，到2020年，我國(guó)一次能源消費(fèi)總量控制在48×108t標(biāo)準(zhǔn)煤，天然氣消費(fèi)比例超過(guò)10%，因此，預(yù)計(jì)2020年、2025年我國(guó)天然氣需求分別為3200×108~3600×108m3和4100×108~4700×108m3。在進(jìn)口LNG方面，自2006年廣東大鵬LNG接收站投產(chǎn)開(kāi)始，至2015年底中國(guó)大陸共有11座LNG接收站相繼投產(chǎn)，同時(shí)LNG進(jìn)口量大幅增長(zhǎng)。根據(jù)國(guó)家能源發(fā)展的總體規(guī)劃，并結(jié)合國(guó)產(chǎn)天然氣和進(jìn)口管道天然氣的供應(yīng)情況，預(yù)計(jì)2020年中國(guó)進(jìn)口LNG的需求量為310×108~560×108m3，預(yù)計(jì)2025年中國(guó)進(jìn)口LNG的需求量為130×108~560×108m3。2、中國(guó)LNG項(xiàng)目建設(shè)現(xiàn)狀近10年來(lái)，中國(guó)LNG接收站和天然氣液化工廠建設(shè)蓬勃發(fā)展，相繼建成多座LNG接收站和大量中小型液化廠，基本掌握了接收站工藝技術(shù)和液化工藝技術(shù)，大部分設(shè)備實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化。此外，建成了較為完善的天然氣管道和儲(chǔ)氣庫(kù)等配套設(shè)施。2.1LNG接收站截至2015年底，已建成LNG接收站11座，分布于遼寧、河北、天津、山東、江蘇、上海、浙江、福建、廣東、海南等沿海省市，每年的接收能力達(dá)到3850×104t(525×108m3)，儲(chǔ)罐能力為534×104m3，每天供氣能力為18.6×104t，2006～2015年接收規(guī)模年均增長(zhǎng)32%；在建LNG接收站5座，每年接收能力為1500×104t(205×108m3)，儲(chǔ)罐能力為272×104m3。中國(guó)LNG接收站地理位置的分布情況：除廣西北海LNG接收站正在建設(shè)外，沿海11個(gè)省市均建有LNG接收站。目前國(guó)內(nèi)LNG接收站基本采用再冷凝工藝，產(chǎn)生的蒸發(fā)氣通過(guò)BOG壓縮機(jī)增壓后進(jìn)入再冷凝器冷凝后，與外輸LNG一起經(jīng)增壓、氣化、外輸。LNG儲(chǔ)罐基本采用全包容式預(yù)應(yīng)力混凝土頂儲(chǔ)罐，常用規(guī)格為16×104m3，國(guó)內(nèi)最大LNG儲(chǔ)罐為20×104m3。2.2LNG液化廠截至2015年底，國(guó)內(nèi)已建成投產(chǎn)LNG液化廠162座，日產(chǎn)規(guī)模達(dá)到7234×104m3，2007～2015年液化能力年均增長(zhǎng)率為37%。但是，單座液化廠的液化規(guī)模仍然以中小型為主，每年液化規(guī)?；拘∮?00×104t，國(guó)內(nèi)目前液化規(guī)模最大的液化廠是湖北黃岡LNG工廠，其規(guī)模為120×104t/a。初期，液化工藝技術(shù)由國(guó)外引進(jìn)，目前已自主掌握，并在百萬(wàn)噸級(jí)國(guó)產(chǎn)液化廠中得到應(yīng)用。受進(jìn)口LNG現(xiàn)貨價(jià)格下降和天然氣價(jià)格并軌的雙重影響，國(guó)內(nèi)液化廠的運(yùn)行負(fù)荷率均低于50%。2.3配套管道和儲(chǔ)氣庫(kù)截至2015年底，中國(guó)建成天然氣管網(wǎng)逾7×104km，覆蓋300多個(gè)地市，初步形成了橫跨東西、縱貫?zāi)媳?、連通海外的全國(guó)性輸氣管道。此外，已建成儲(chǔ)氣庫(kù)18座，形成工作氣量約55×108m3。3、中國(guó)LNG接收站發(fā)展趨勢(shì)3.1LNG市場(chǎng)發(fā)展空間影響因素3.1.1有利因素(1)國(guó)家支持天然氣發(fā)展。自2013年始，國(guó)家出臺(tái)、頒布了多項(xiàng)法規(guī)和政策支持天然氣發(fā)展，主要包括：2013年9月國(guó)務(wù)院印發(fā)《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃》(國(guó)發(fā)〔2013〕37號(hào))；2014年4月，修訂通過(guò)《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》(中華人民共和國(guó)主席令第九號(hào))；2014年4月，國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)發(fā)展改革委員會(huì)《關(guān)于建立保障天然氣穩(wěn)定供應(yīng)長(zhǎng)效機(jī)制若干意見(jiàn)的通知》(國(guó)辦發(fā)〔2014〕16號(hào))；2014年6月，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃(2014-2020年)》(國(guó)辦發(fā)〔2014〕31號(hào))；2014年9月，國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)、財(cái)政部、環(huán)保部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于調(diào)整排污費(fèi)征收標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)問(wèn)題的通知》(發(fā)改價(jià)格〔2014〕2008號(hào))等。上述法規(guī)、政策從環(huán)保和天然氣供應(yīng)等角度出發(fā)，對(duì)中國(guó)天然氣發(fā)展起到了積極的推動(dòng)作用，特別是《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃(2014-2020年)》首次明確提出天然氣發(fā)展目標(biāo)為“2020年天然氣占一次能源消費(fèi)比例達(dá)到10%以上”。(2)遠(yuǎn)期中國(guó)天然氣市場(chǎng)規(guī)模潛力巨大。近年來(lái)，我國(guó)天然氣市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，“十二五”期間，年均增速12.8%。隨著國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展、環(huán)境保護(hù)與低碳減排的需求不斷提高，預(yù)計(jì)“十三五”期間中國(guó)天然氣市場(chǎng)規(guī)模仍將持續(xù)增長(zhǎng)，年均增速10%左右，遠(yuǎn)期用氣市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到6000×108m3。(3)LNG市場(chǎng)穩(wěn)步增長(zhǎng)?！笆濉逼陂g，國(guó)內(nèi)LNG市場(chǎng)快速增長(zhǎng)。雖然受天然氣管道建設(shè)、價(jià)格等因素影響，偏遠(yuǎn)城鎮(zhèn)和遠(yuǎn)離管網(wǎng)的工業(yè)用戶逐步被管網(wǎng)覆蓋，部分LNG市場(chǎng)萎縮；但是，隨著車(chē)船數(shù)量和運(yùn)量快速增長(zhǎng)，城鎮(zhèn)燃?xì)庹{(diào)峰需求不斷提高，以及節(jié)能減排環(huán)保政策的大力支持和新用氣領(lǐng)域的出現(xiàn)，LNG市場(chǎng)總體上仍將保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)2020年LNG需求量達(dá)到286×108m3，以車(chē)用為主。(4)天然氣價(jià)格市場(chǎng)化提振天然氣市場(chǎng)需求。2015年11月，國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)發(fā)布了《關(guān)于降低非居民用天然氣門(mén)站價(jià)格并進(jìn)一步推進(jìn)價(jià)格市場(chǎng)化改革的通知》。通知規(guī)定:非居民用氣最高門(mén)站價(jià)格自2015年11月20日起每千立方米降低700元，并由現(xiàn)行最高門(mén)站價(jià)格管理改為基準(zhǔn)門(mén)站價(jià)格管理，降低后的門(mén)站價(jià)格作為基準(zhǔn)門(mén)站價(jià)格，供需雙方可在上浮20%、下浮不限的范圍內(nèi)協(xié)商確定具體門(mén)站價(jià)格。該規(guī)定促進(jìn)了中國(guó)天然氣價(jià)格進(jìn)一步市場(chǎng)化，氣價(jià)下調(diào)直接利好下游天然氣發(fā)電、供熱、分布式發(fā)電、車(chē)用天然氣、煤改氣等行業(yè)，對(duì)天然氣需求增長(zhǎng)起到了積極作用。3.1.2不利因素(1)經(jīng)濟(jì)發(fā)展轉(zhuǎn)型“新常態(tài)”，天然氣市場(chǎng)需求增速回落。“十二五”中后期，中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展增速放緩，告別了高速增長(zhǎng)，逐步進(jìn)入中高速增長(zhǎng)，國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展整體處于轉(zhuǎn)型期，宏觀經(jīng)濟(jì)沿著“新常態(tài)”軌跡持續(xù)發(fā)展，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)也將持續(xù)調(diào)整。在這種發(fā)展形勢(shì)下，玻璃、鋼鐵等用氣行業(yè)的天然氣需求增長(zhǎng)趨勢(shì)減緩，而天然氣替代能源加速發(fā)展也造成用氣增長(zhǎng)趨勢(shì)減緩，如煤價(jià)下降、水力發(fā)電量大增對(duì)發(fā)電用氣形成制約，因此，中國(guó)總的天然氣市場(chǎng)需求增速伴隨經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型將有所回落。特別是2015以來(lái)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)下行壓力依然很大，對(duì)能源需求減緩也影響到LNG行業(yè)。高氣價(jià)使化工原料用氣不能承受向市場(chǎng)方向回歸的價(jià)格(如化肥、甲醇)，沿海的玻璃、陶瓷等部分行業(yè)訂單減少，對(duì)LNG燃料的需求下降，市場(chǎng)走弱的形勢(shì)使得LNG行業(yè)的盈利能力下降，相關(guān)企業(yè)對(duì)于繼續(xù)投資建設(shè)LNG設(shè)施和產(chǎn)業(yè)趨于謹(jǐn)慎。(2)國(guó)際油價(jià)持續(xù)下跌，天然氣價(jià)格調(diào)整滯后，影響天然氣需求增長(zhǎng)。從2014年下半年開(kāi)始，國(guó)際油價(jià)的大幅下降，導(dǎo)致終端市場(chǎng)的成品油價(jià)格不斷下調(diào)，但國(guó)內(nèi)天然氣價(jià)格調(diào)整相對(duì)滯后，削弱了天然氣的價(jià)格優(yōu)勢(shì)和經(jīng)濟(jì)性，從而抑制了天然氣需求的增長(zhǎng)速度，特別是LNG車(chē)用需求放緩，工業(yè)用戶的“油改氣”“煤改氣”動(dòng)力不足。同時(shí)，油價(jià)大幅走低加速了中俄歷時(shí)20多年的天然氣談判，并于2014年簽署了“東線”的380×108m3天然氣供應(yīng)合同，目前正在商談“西線”300×108m3天然氣供應(yīng)合同，俄氣的進(jìn)口將在很大程度上提高國(guó)內(nèi)的天然氣能源的供給能力，但部分高價(jià)LNG合同將受到影響。(3)隨著供應(yīng)形勢(shì)變化，氣源間競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈。目前，中國(guó)已經(jīng)形成多氣源供應(yīng)格局，國(guó)產(chǎn)氣、進(jìn)口管道天然氣和進(jìn)口LNG三者形成了相互競(jìng)爭(zhēng)的形勢(shì)。隨著俄氣進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，以及今后中國(guó)非常規(guī)氣(頁(yè)巖氣)和煤制氣的大規(guī)模開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)，三者的競(jìng)爭(zhēng)將越來(lái)越激烈。從目前中國(guó)已簽訂的LNG長(zhǎng)期購(gòu)銷(xiāo)協(xié)議來(lái)看，LNG價(jià)格相對(duì)較高，競(jìng)爭(zhēng)能力較差，因此進(jìn)口LNG想要占有更多的市場(chǎng)份額存在一定難度。3.2機(jī)遇和挑戰(zhàn)3.2.1全球液化能力提高和LNG資源充足截至2015年底，全世界主要LNG液化廠共有94條生產(chǎn)線，每年總生產(chǎn)能力達(dá)到3.05×108t，比2014年增加1050×104t，中東和亞太是主要的LNG生產(chǎn)地區(qū)，其中卡塔爾、印度尼西亞、澳大利亞、阿爾及利亞、馬來(lái)西亞、尼日利亞是主要的LNG生產(chǎn)國(guó)。北美頁(yè)巖氣的大量開(kāi)發(fā)及非洲東部海域天然氣的發(fā)現(xiàn)，使這些地區(qū)成為新的LNG供應(yīng)區(qū)，特別是澳大利亞和美國(guó)LNG液化廠不斷投產(chǎn)，今后幾年LNG供應(yīng)量將增大，LNG供應(yīng)市場(chǎng)將趨于寬松。據(jù)此預(yù)測(cè)2020年全球LNG液化廠年產(chǎn)能約為5.74×108t，LNG產(chǎn)能規(guī)模將增長(zhǎng)1倍。全球LNG需求增長(zhǎng)將低于LNG液化廠生產(chǎn)能力的增長(zhǎng)，因此，全球LNG液化能力將有富余，LNG資源有保障。3.2.2LNG現(xiàn)貨及短期貿(mào)易蓬勃發(fā)展近10年來(lái)，LNG貿(mào)易結(jié)構(gòu)發(fā)生了較大改變。以往LNG貿(mào)易以傳統(tǒng)的長(zhǎng)期購(gòu)銷(xiāo)合同模式交易為主，現(xiàn)貨貿(mào)易僅占很小一部分，自20世紀(jì)90年代始，現(xiàn)貨貿(mào)易開(kāi)始穩(wěn)步增加，特別從2006開(kāi)始，現(xiàn)貨貿(mào)易及短期貿(mào)易快速增加，2015年LNG現(xiàn)貨及短期貿(mào)易出口量為6839×104t，占全球LNG貿(mào)易總量的29%，同比增長(zhǎng)7%。其中，亞洲LNG現(xiàn)貨及短期貿(mào)易成為主導(dǎo)，2014年亞洲LNG現(xiàn)貨及短期貿(mào)易進(jìn)口量為5162×104t，占全球現(xiàn)貨及短期貿(mào)易進(jìn)口總量的74%。與全球LNG現(xiàn)貨和短期貿(mào)易情況相同，近年來(lái)，中國(guó)LNG現(xiàn)貨和短期貿(mào)易量亦逐年增加，2015年中國(guó)大陸LNG現(xiàn)貨和短期貿(mào)易進(jìn)口量369.7×104t，約占全球現(xiàn)貨及短期貿(mào)易進(jìn)口總量的5.4%，占國(guó)內(nèi)LNG進(jìn)口量的18.5%。3.2.3進(jìn)口LNG價(jià)格下降2013年到2014年上半年，中國(guó)LNG現(xiàn)貨價(jià)格為14.30~20.05美元/MMBtu，高于LNG平均進(jìn)口價(jià)格。隨著2014年下半年原油價(jià)格大幅走低，無(wú)論是長(zhǎng)期購(gòu)銷(xiāo)合同或現(xiàn)貨，LNG價(jià)格均有所下降，特別是東北亞地區(qū)LNG現(xiàn)貨價(jià)格大幅下降，也使中國(guó)進(jìn)口LNG現(xiàn)貨價(jià)格大幅下降，2015年底國(guó)內(nèi)LNG現(xiàn)貨價(jià)格降至7美元/MMBtu左右，因此提高了LNG在天然氣消費(fèi)市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)力。3.2.4調(diào)峰需求巨大和成本相對(duì)較低中國(guó)天然氣市場(chǎng)需求存在季節(jié)不均勻性，特別是北方地區(qū)，供需峰谷差大、調(diào)峰儲(chǔ)備需求大。以北京市為例，其2014—2015年度峰值用量是平均用量的2.55倍，是夏季用量的10倍，預(yù)計(jì)2020年季節(jié)調(diào)峰量將超過(guò)60×108m3。雖然中國(guó)已建成18座地下儲(chǔ)氣庫(kù)，但儲(chǔ)氣能力總體不足，僅承擔(dān)了不到20%的調(diào)峰量，存在資源分布欠均衡、地質(zhì)條件差、技術(shù)復(fù)雜、達(dá)容周期長(zhǎng)、建設(shè)運(yùn)行成本高等問(wèn)題。目前，中國(guó)天然氣調(diào)峰主要以上游氣田調(diào)峰為主，承擔(dān)了近30%的調(diào)峰量，但整體上調(diào)峰投資高、成本高，上游企業(yè)生產(chǎn)壓力大，運(yùn)行難度大。而LNG接收站具有快速、靈活等特點(diǎn)，利用LNG接收站進(jìn)行調(diào)峰，可以滿足較大的瞬時(shí)調(diào)峰量，而且運(yùn)行成本費(fèi)用相對(duì)較低。經(jīng)過(guò)近10年的發(fā)展，中國(guó)LNG接收站建設(shè)呈現(xiàn)跨越式發(fā)展，但目前LNG接收站業(yè)務(wù)發(fā)展也面臨不少挑戰(zhàn):1由于LNG運(yùn)輸?shù)奶厥庑?，能夠用于建設(shè)LNG大型接卸碼頭的沿海優(yōu)良碼頭資源已經(jīng)很少，新建LNG接收站僅碼頭、航道及陸域形成投資就超過(guò)10×108元，造成投資居高不下。2中國(guó)LNG接收站運(yùn)行負(fù)荷較低。2015年投產(chǎn)的11座LNG接收站中，9座全年運(yùn)行，平均負(fù)荷率僅為50%左右，其中負(fù)荷率較高的江蘇LNG接收站，自投產(chǎn)以來(lái)平均負(fù)荷率70%。隨著在建LNG接收站的陸續(xù)投產(chǎn)，較低的負(fù)荷率仍將持續(xù)。3LNG進(jìn)口價(jià)格較高，形成價(jià)格倒掛，特別是中國(guó)石油，其進(jìn)口LNG氣化產(chǎn)品基本進(jìn)入長(zhǎng)輸管道，根據(jù)國(guó)家規(guī)定，氣化后的天然氣執(zhí)行管道氣價(jià)格，大大低于進(jìn)口LNG價(jià)格。4受油價(jià)下跌、國(guó)內(nèi)天然氣調(diào)價(jià)、關(guān)稅攀高和更廉價(jià)燃料沖擊等因素影響，國(guó)內(nèi)天然氣需求增長(zhǎng)受到一定抑制，減緩了LNG用量的增長(zhǎng)。4、結(jié)論與建議(1)通過(guò)十幾年的建設(shè)，全國(guó)骨干輸氣管網(wǎng)基本成型，目前LNG接收站均與干線管道連接，國(guó)內(nèi)天然氣供應(yīng)已經(jīng)形成多氣源供氣格局，供氣資源互聯(lián)互通，綜合保障市場(chǎng)需求和供應(yīng)安全格局基本形成。(2)從環(huán)保、節(jié)能減排、能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化等方面考慮