家庭理財規(guī)劃師服務(wù)合同

家庭理財規(guī)劃師服務(wù)合同合同編號：__________甲方（委托方）：乙方（受托方）：鑒于甲方愿意委托乙方為其提供家庭理財規(guī)劃師服務(wù)，經(jīng)雙方友好協(xié)商，本著平等、自愿、誠實、信任的原則，達(dá)成如下協(xié)議：一、服務(wù)內(nèi)容（1）了解甲方的財務(wù)狀況，包括資產(chǎn)負(fù)債狀況、收入支出狀況、投資理財狀況等；（2）根據(jù)甲方的財務(wù)狀況和理財目標(biāo)，為甲方提供個性化的理財規(guī)劃方案；（3）為甲方解釋理財規(guī)劃方案的具體內(nèi)容，并協(xié)助甲方實施理財規(guī)劃方案；（4）根據(jù)市場變化和甲方需求，及時調(diào)整理財規(guī)劃方案；（5）為甲方提供與理財相關(guān)的咨詢和建議。1.2乙方應(yīng)按照甲方的要求，定期提供理財規(guī)劃報告，并對甲方的理財規(guī)劃執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤和評估。二、服務(wù)期限2.1本合同自雙方簽訂之日起生效，有效期為____年。2.2乙方向甲方提供的理財規(guī)劃方案和報告，僅限于甲方內(nèi)部使用，未經(jīng)甲方書面同意，乙方不得向第三方披露。三、服務(wù)費用3.1乙方提供家庭理財規(guī)劃師服務(wù)的費用為人民幣____元整（大寫：_______________________元整）。3.2甲方應(yīng)按照本合同約定的服務(wù)費用支付方式，向乙方支付服務(wù)費用。四、支付方式4.1甲方應(yīng)在本合同生效后____個工作日內(nèi)，向乙方支付服務(wù)費用。4.2乙方提供理財規(guī)劃報告和咨詢服務(wù)時，如有額外支出，甲方應(yīng)予以承擔(dān)。五、違約責(zé)任5.1任何一方違反本合同的約定，導(dǎo)致合同無法履行或者造成對方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，并賠償因此給對方造成的損失。六、爭議解決6.1對于因執(zhí)行本合同所發(fā)生的或與本合同有關(guān)的一切爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。6.2若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。七、其他7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（委托方）：乙方（受托方）：簽訂日期：__________一、附件列表：1.甲方財務(wù)狀況說明書2.乙方理財規(guī)劃方案3.理財規(guī)劃報告4.服務(wù)費用支付憑證5.違約金支付憑證6.法律意見書（如有）二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未按約定時間支付服務(wù)費用2.乙方未按約定時間提供理財規(guī)劃方案或報告3.乙方未按約定保護(hù)甲方財務(wù)信息4.甲方未按約定實施理財規(guī)劃方案5.甲方未按約定承擔(dān)額外支出6.任何一方違反合同其他約定導(dǎo)致合同無法履行或造成損失三、法律名詞及解釋：1.甲方：指委托乙方提供家庭理財規(guī)劃服務(wù)的個人或機(jī)構(gòu)。2.乙方：指受托為甲方提供家庭理財規(guī)劃服務(wù)的個人或機(jī)構(gòu)。3.理財規(guī)劃方案：指乙方根據(jù)甲方財務(wù)狀況和理財目標(biāo)制定的具體理財計劃。4.理財規(guī)劃報告：指乙方定期向甲方提供的理財規(guī)劃執(zhí)行情況跟蹤和評估的報告。5.服務(wù)費用：指乙方提供家庭理財規(guī)劃服務(wù)所需的費用。6.違約金：指違約方應(yīng)向守約方支付的違約補(bǔ)償。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.甲方財務(wù)狀況發(fā)生變化，需要調(diào)整理財規(guī)劃方案。解決辦法：及時與乙方溝通，由乙方重新制定或調(diào)整理財規(guī)劃方案。2.甲方對乙方的理財規(guī)劃方案有疑問或不滿。解決辦法：及時與乙方溝通，由乙方解釋說明并協(xié)助甲方實施理財規(guī)劃方案。3.乙方無法按約定時間提供理財規(guī)劃方案或報告。解決辦法：及時與乙方溝通，協(xié)商延長交付時間，并根據(jù)實際情況考慮違約金支付問題。4.甲方未按約定支付服務(wù)費用。解決辦法：提醒甲方履行支付義務(wù)，如甲方仍不支付，可考慮采取法律手段追究違約責(zé)任。五、所有應(yīng)用場景：1.家庭理財規(guī)劃：為個人家庭提供個性化的理財規(guī)劃方案和報告。2.投資理財咨詢：為個人或機(jī)構(gòu)提供投資理財相關(guān)的咨詢和建議。3.財務(wù)狀況分析：為企業(yè)或個人提供財務(wù)狀況分析和評