中國(guó)國(guó)際貨運(yùn)代理市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告-產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局與投資商機(jī)研究

2020年中國(guó)國(guó)際貨運(yùn)代理市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局與投資商機(jī)研究

提示：按照運(yùn)輸方式劃分，國(guó)際貨運(yùn)代理可分為水運(yùn)代理、陸運(yùn)代理、空運(yùn)代理；按照責(zé)任劃分，國(guó)際貨運(yùn)代理可分為純粹代理人、無(wú)船承運(yùn)人、多式聯(lián)運(yùn)經(jīng)營(yíng)人。

國(guó)際貨運(yùn)代理是提供貨物進(jìn)出口運(yùn)輸服務(wù)的行業(yè)。國(guó)際貨運(yùn)代理業(yè)務(wù)范圍包括裝箱、訂艙、轉(zhuǎn)運(yùn)、報(bào)關(guān)、報(bào)檢、辦理相關(guān)保險(xiǎn)手續(xù)等。

國(guó)際貨運(yùn)代理行業(yè)業(yè)務(wù)范圍數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

按照運(yùn)輸方式劃分，國(guó)際貨運(yùn)代理可分為水運(yùn)代理、陸運(yùn)代理、空運(yùn)代理；按照責(zé)任劃分，國(guó)際貨運(yùn)代理可分為純粹代理人、無(wú)船承運(yùn)人、多式聯(lián)運(yùn)經(jīng)營(yíng)人。

國(guó)際貨運(yùn)代理分類類別分類按照運(yùn)輸方式劃分水運(yùn)代理陸運(yùn)代理空運(yùn)代理按照責(zé)任劃分純粹代理人無(wú)船承運(yùn)人多式聯(lián)運(yùn)經(jīng)營(yíng)人數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

近年來(lái)，我國(guó)政府相繼出臺(tái)相關(guān)政策，對(duì)國(guó)際貨運(yùn)代理行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理，促進(jìn)行業(yè)快速發(fā)展。2004年1月，商務(wù)部在《中華人民共和國(guó)國(guó)際貨運(yùn)運(yùn)輸代理業(yè)管理規(guī)定實(shí)施細(xì)則》中提出企業(yè)營(yíng)業(yè)條件為需具有至少5名從事國(guó)際貨運(yùn)代理業(yè)務(wù)3年以上的業(yè)務(wù)人員、固定營(yíng)業(yè)場(chǎng)所、穩(wěn)定進(jìn)出口貨源市場(chǎng)等;國(guó)際貨運(yùn)代理企業(yè)不得以發(fā)布虛假?gòu)V告、分享傭金、退返回扣或其他不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)手段從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。《實(shí)施細(xì)則》的發(fā)布有效加強(qiáng)了對(duì)國(guó)際貨運(yùn)代理行業(yè)的監(jiān)督管理，促進(jìn)行業(yè)不斷走向成熟。

2018年12月，發(fā)改委及交通運(yùn)輸部在《國(guó)家物流樞紐布建設(shè)和規(guī)劃》中提出構(gòu)建物流樞紐干線網(wǎng)絡(luò)體系，重點(diǎn)發(fā)展鐵路干線運(yùn)輸;大力培育供應(yīng)鏈物流、快遞和電商物流等新模式，促進(jìn)物流體系智能綠色、高效便捷發(fā)展?！秶?guó)家物流樞紐布局建設(shè)和規(guī)劃》的發(fā)布為物流行業(yè)帶來(lái)重大發(fā)展機(jī)遇,也在一定程度上利好國(guó)際貨運(yùn)代理行業(yè)的發(fā)展。

我國(guó)國(guó)際貨運(yùn)代理行業(yè)相關(guān)政策時(shí)間政策名稱制定部門主要內(nèi)容及意義意義2004年1月《中華人民共和國(guó)國(guó)際貨運(yùn)運(yùn)輸代理業(yè)管理規(guī)定實(shí)施細(xì)則》商務(wù)部企業(yè)營(yíng)業(yè)條件為需具有至少5名從事國(guó)際貨運(yùn)代理業(yè)務(wù)3年以上的業(yè)務(wù)人員、固定營(yíng)業(yè)場(chǎng)所、穩(wěn)定進(jìn)出口貨源市場(chǎng)等;國(guó)際貨運(yùn)代理企業(yè)不得以發(fā)布虛假?gòu)V告、分享傭金、退返回扣或其他不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)手段從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)?！秾?shí)施細(xì)則》的發(fā)布有效加強(qiáng)了對(duì)國(guó)際貨運(yùn)代理行業(yè)的監(jiān)督管理，促進(jìn)行業(yè)不斷走向成熟。2005年3月《國(guó)際貨運(yùn)代理企業(yè)備案（暫行)辦法》商務(wù)部國(guó)際貨代企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)規(guī)定，按要求向商務(wù)部或其委托機(jī)構(gòu)提交與其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的文件和資料;國(guó)際貨代企業(yè)不得偽造、變?cè)臁⑼扛?、出租、出借、轉(zhuǎn)讓和出售《備宰表》。《辦法》的實(shí)施有效規(guī)范了國(guó)際貨物運(yùn)輸代理企業(yè)的備案行為，利于行業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展。2013年9月《關(guān)于推進(jìn)交通運(yùn)輸信息化智能化發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》交通運(yùn)輸部完善交通運(yùn)輸信息化智能化發(fā)展統(tǒng)籌規(guī)劃，明確實(shí)施路徑、建設(shè)任務(wù)、技術(shù)體系和建設(shè)運(yùn)營(yíng)模式;加強(qiáng)信息數(shù)據(jù)采集.管理、應(yīng)用，全面增強(qiáng)交通運(yùn)輸信息采集、存儲(chǔ)、處理能力?！兑庖?jiàn)》的頒發(fā)有利于物流信息建設(shè)且推動(dòng)物流行業(yè)朝信息化、智能化方向發(fā)展，為中國(guó)國(guó)際貨運(yùn)代理行業(yè)交通運(yùn)輸環(huán)節(jié)帶來(lái)積極影響。2015年3月《推動(dòng)共建絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶和21世紀(jì)海上絲綢之路的愿景與行動(dòng)》發(fā)改委、外交部及商務(wù)部推進(jìn)建立統(tǒng)一全程運(yùn)輸協(xié)調(diào)機(jī)制,促進(jìn)國(guó)際通關(guān)、換裝、多式聯(lián)運(yùn)有機(jī)銜接，實(shí)現(xiàn)國(guó)際運(yùn)輸便利化;推動(dòng)口岸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增加海上航線及班次，加強(qiáng)海上物流化信息合作等?！啊獛б宦贰睉?zhàn)略為國(guó)際貿(mào)易發(fā)展?fàn)I造了良好的外部環(huán)境，有效拓展了沿線國(guó)家貿(mào)易業(yè)務(wù)發(fā)展空間，極大地促進(jìn)了國(guó)際貨運(yùn)代理行業(yè)的發(fā)展。2016年12月《中華人民共和國(guó)國(guó)際海運(yùn)條例》國(guó)務(wù)院未取得國(guó)際班輪運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)資格的企業(yè)，不得從事國(guó)際班輪運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、對(duì)外公布班期、接受訂艙等業(yè)務(wù);經(jīng)營(yíng)國(guó)際船舶運(yùn)輸業(yè)務(wù)和無(wú)船承運(yùn)業(yè)務(wù)的企業(yè)不得以低于正常、合理水平的運(yùn)價(jià)提供服務(wù),妨礙公平競(jìng)爭(zhēng)。條例的頒布保障了國(guó)際海上運(yùn)輸各方當(dāng)時(shí)人的合法權(quán)益,為國(guó)際貨運(yùn)代理行業(yè)帶來(lái)利好局面。2018年12月《國(guó)家物流樞紐布建設(shè)和規(guī)劃》發(fā)改委及交通運(yùn)輸部構(gòu)建物流樞紐干線網(wǎng)絡(luò)體系，重點(diǎn)發(fā)展鐵路干線運(yùn)輸;大力培育供應(yīng)鏈物流、快遞和電商物流等新模式，促進(jìn)物流體系智能綠色、高效便捷發(fā)展。《國(guó)家物流樞紐布局建設(shè)和規(guī)劃》的發(fā)布為物流行業(yè)帶來(lái)重大發(fā)展機(jī)遇,促進(jìn)了國(guó)際貨運(yùn)代理行業(yè)的發(fā)展。數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

2015年3月，國(guó)家發(fā)改委、外交部及商務(wù)部聯(lián)合發(fā)布了《推動(dòng)共建絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶和21世紀(jì)海上絲綢之路的愿景與行動(dòng)》。文件指出:積極促進(jìn)資源高效配合及市場(chǎng)深度融合，推動(dòng)沿線各國(guó)實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)政策協(xié)調(diào)，鼓勵(lì)開(kāi)展大范圍、深層次區(qū)域合作;推進(jìn)國(guó)際骨干通道建設(shè)，逐步形成連接亞洲各區(qū)域及亞歐非之間的基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò);推進(jìn)建立統(tǒng)一全程運(yùn)輸協(xié)調(diào)機(jī)制，促進(jìn)國(guó)際通關(guān)、換裝、多式聯(lián)運(yùn)有機(jī)銜接，實(shí)現(xiàn)國(guó)際運(yùn)輸便利化;推動(dòng)口岸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增加海上航線及班次，加強(qiáng)海上物流化信息合作等。

《推動(dòng)共建絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶和21世紀(jì)海上絲綢之路的愿景與行動(dòng)》發(fā)布以來(lái)，承包工程項(xiàng)目突破3000個(gè)。2015年，中國(guó)企業(yè)共對(duì)“一帶一路”相關(guān)的49個(gè)國(guó)家進(jìn)行了直接投資，投資額同比增長(zhǎng)18.2%。2015年，中國(guó)承接“一帶一路”相關(guān)國(guó)家服務(wù)外包合同金額178.3億美元，執(zhí)行金額121.5億美元，同比分別增長(zhǎng)42.6%和23.45%。2016年6月底，中歐班列累計(jì)開(kāi)行1881列，其中回程502列，實(shí)現(xiàn)進(jìn)出口貿(mào)易總額170億美元。一帶一路有效拓展了沿線國(guó)家貿(mào)易發(fā)展空間，對(duì)國(guó)際貨運(yùn)代理行業(yè)的發(fā)展起著積極的推動(dòng)作用。

“一帶一路”效益情況數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

此外，隨著我國(guó)全球貿(mào)易業(yè)務(wù)量上升，進(jìn)出口企業(yè)對(duì)國(guó)際貨運(yùn)代理需求不斷增加，也為國(guó)際貨運(yùn)代理行業(yè)的快速發(fā)展助力。

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2019年，我國(guó)進(jìn)出口總額為31.54萬(wàn)億元，較上年同比增長(zhǎng)3.4%；2020年1-11月，我國(guó)進(jìn)出口總額為29.04萬(wàn)億元，較上年同比增長(zhǎng)1.8%。

2015-2020年1-11月我國(guó)進(jìn)出口總額及增速數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

在政策監(jiān)管趨嚴(yán)和需求增多的情況下，我國(guó)國(guó)際貨運(yùn)代理行業(yè)持續(xù)向好發(fā)展。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2018年我國(guó)國(guó)際貨運(yùn)代理行業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入為4235.9億元，較上年同比增長(zhǎng)5.9%。預(yù)計(jì)2020年我國(guó)國(guó)際貨運(yùn)代理行業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入將達(dá)到4428.6億元。

2015-2020年我國(guó)國(guó)際貨運(yùn)行業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入、增速及預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，當(dāng)前我國(guó)國(guó)際貨運(yùn)代理行業(yè)主要參與者包括中國(guó)對(duì)外貿(mào)易運(yùn)輸、中國(guó)遠(yuǎn)洋等國(guó)有企業(yè)、江蘇眾誠(chéng)和山東郎越等民營(yíng)企業(yè)以及瑞士泛亞班拿等外資企業(yè)。其中，國(guó)有企業(yè)憑借資金雄厚、經(jīng)驗(yàn)豐富、實(shí)力強(qiáng)勁、專業(yè)水平和市場(chǎng)認(rèn)可度高等優(yōu)勢(shì)，占據(jù)我國(guó)國(guó)際貨運(yùn)代理行業(yè)主要市場(chǎng)。近年來(lái)，民營(yíng)企業(yè)

我國(guó)國(guó)際貨運(yùn)代理行業(yè)主要參與者企業(yè)性質(zhì)企業(yè)名稱基本情況國(guó)有企業(yè)中國(guó)對(duì)外貿(mào)易運(yùn)輸中國(guó)對(duì)外貿(mào)易運(yùn)輸（集團(tuán)）總公司（簡(jiǎn)稱中國(guó)外運(yùn)）是中國(guó)外運(yùn)長(zhǎng)航集團(tuán)有限公司的前身，成立于1950年，是以海、陸、空國(guó)際貨運(yùn)代理業(yè)務(wù)為主，集海上運(yùn)輸、航空運(yùn)輸、航空快遞、鐵路運(yùn)輸、國(guó)際多式聯(lián)運(yùn)、汽車運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、船舶經(jīng)營(yíng)和管理、船舶租賃、船務(wù)代理、綜合物流為一體的國(guó)際化大型現(xiàn)代綜合物流企業(yè)集團(tuán)，原系國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)直屬管理的中央企業(yè)集團(tuán)之一。中國(guó)外運(yùn)是中國(guó)最大的國(guó)際貨運(yùn)代理公司、最大的航空貨運(yùn)和國(guó)際快件代理公司、第二大船務(wù)代理公司和第三大船公司。中國(guó)遠(yuǎn)洋中國(guó)遠(yuǎn)洋全稱中國(guó)遠(yuǎn)洋控股股份有限公司總部設(shè)于中國(guó)，是中國(guó)遠(yuǎn)洋運(yùn)輸集團(tuán)航運(yùn)主業(yè)的海外上市旗艦平臺(tái)。是一家提供綜合集裝箱航運(yùn)服務(wù)的主要全球供應(yīng)商之一，業(yè)務(wù)包括提供集裝箱航運(yùn)價(jià)值鍵內(nèi)廣泛系列的集裝箱航運(yùn)、集裝箱碼頭、集裝箱租賃以及貨運(yùn)代理及船務(wù)代理服務(wù)。民營(yíng)企業(yè)江蘇眾誠(chéng)江蘇眾誠(chéng)國(guó)際物流有限公司于2003年08月02日在江蘇省工商行政管理局登記成立。江蘇眾誠(chéng)國(guó)際物流有限公司系國(guó)家商務(wù)部批準(zhǔn)的一級(jí)貨運(yùn)代理企業(yè)，主要從事經(jīng)營(yíng)海、空運(yùn)進(jìn)出口貨運(yùn)代理業(yè)務(wù)，即：進(jìn)出口攬貨、訂艙、報(bào)關(guān)、報(bào)檢、報(bào)驗(yàn)、倉(cāng)儲(chǔ)、結(jié)算、港口操作、裝拆箱、門到門運(yùn)輸、保險(xiǎn)等相關(guān)的運(yùn)輸服務(wù)及咨詢。山東郎越山東朗越國(guó)際運(yùn)輸服務(wù)有限公司成立于1994年，注冊(cè)資本1800萬(wàn)元。是經(jīng)中華人民共和國(guó)商務(wù)部批準(zhǔn)的國(guó)際貨運(yùn)代理企業(yè)；中國(guó)報(bào)關(guān)協(xié)會(huì)常務(wù)理事單位；山東報(bào)關(guān)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)單位；中國(guó)航空運(yùn)輸貨運(yùn)銷售一類代理人；國(guó)際航協(xié)（IATA）成員，中國(guó)國(guó)際貨運(yùn)代理協(xié)會(huì)會(huì)員單位；山東省跨境電商綜合服務(wù)企業(yè)；商品預(yù)歸類資質(zhì)企業(yè)。先后獲“中國(guó)百優(yōu)報(bào)關(guān)企業(yè)”、“全國(guó)優(yōu)秀報(bào)關(guān)企業(yè)”“中國(guó)貨代業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)”“守信典型企業(yè)”等榮譽(yù)稱號(hào)。獲海關(guān)總署批準(zhǔn)成為海關(guān)高級(jí)認(rèn)證企業(yè)；中國(guó)物流協(xié)會(huì)批準(zhǔn)成為AAAA級(jí)綜合服務(wù)型物流企業(yè)。外資企業(yè)瑞士泛亞班拿瑞士泛亞班拿是世界上最大的貨運(yùn)和物流集團(tuán)之一，在65個(gè)國(guó)家地區(qū)擁有312個(gè)分支機(jī)構(gòu)。Panalpina的核心業(yè)務(wù)是綜合運(yùn)輸業(yè)務(wù)，所提供的服務(wù)是一體化、適合客戶的解決方案。通過(guò)一體化貨運(yùn)服務(wù)，將自身定位于標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)輸解決方案和傳統(tǒng)托運(yùn)公司之間。除了處理傳統(tǒng)貨運(yùn)以外，該集團(tuán)還專長(zhǎng)于提供物流服務(wù)予跨國(guó)公司，尤其是汽車、電子、電信、石油及能源、化學(xué)制品等領(lǐng)域的公司。數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

當(dāng)前我國(guó)大部分國(guó)際貨運(yùn)代理