鋰電池隔膜產(chǎn)業(yè)競爭分析報告2024年-2026年

2024年-2026年鋰電池隔膜產(chǎn)業(yè)競爭分析報告匯報人：謝佳儒2024-08-01鋰電池隔膜定義產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀目錄行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局行業(yè)定義01什么是鋰電池隔膜鋰電池主要由鋰電池隔膜、正極材料、負極材料和電解液組成，其中，鋰電池隔膜是鋰電池正極和負極之間的一層薄膜，在鋰電池進行電解反應時，鋰電池隔膜可以用來分隔正極和負極防止短路現(xiàn)象的發(fā)生，同時允許電解質(zhì)離子自由通過，是鋰電池的關鍵組件之一。鋰電池隔膜浸潤在電解液中，表面上有大量允許鋰離子通過的微孔，微孔的材料、數(shù)量和厚度會影響鋰離子穿過隔膜的速度，進而影響電池的放電倍率、循環(huán)壽命等性能。鋰電池隔膜是技術壁壘較高的鋰電材料，其成本約占鋰電池成本的10%-20%。按照不同特性可將鋰電池隔膜分成不同種類。聚烯烴是市場上通用的鋰電池隔膜材料，可為鋰電池隔膜提供良好的機械性和化學穩(wěn)定性，其可進一步分類為聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）和聚丙烯（PP）復合材料。其中，聚乙烯產(chǎn)品主要應用于三元鋰電池，聚丙烯產(chǎn)品主要應用于磷酸鐵鋰電池。生產(chǎn)鋰電池隔膜的技術路線有干法單向拉伸工藝、干法雙向拉伸工藝和濕法工藝，由于干法雙向拉伸工藝隔膜的性能較差，只能用于中低端電池，因此干法單向拉伸工藝和濕法工藝是目前主流制備工藝。根據(jù)物理和化學特性，鋰電池隔膜可分為織造膜、非織造膜(無紡布)、微孔膜、復合膜、碾壓膜等。根據(jù)應用領域，鋰電池隔膜可分為動力類鋰電池隔膜、數(shù)碼類鋰電池隔膜和其他功能類隔膜。在新能源汽車、儲能電站、航天航空、醫(yī)療及電子產(chǎn)品等領域，鋰電池隔膜的應用范圍最為廣泛。定義產(chǎn)業(yè)鏈02聚乙烯、聚丙烯、添加劑、正極材料、負極材料、電解液上游鋰電池隔膜生產(chǎn)企業(yè)中游數(shù)碼電子、新能源汽車、電動工具、儲能電站下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程0304政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述改革委、科技部、工信部、商務部和知識產(chǎn)權局:《當前優(yōu)先發(fā)展的高技術產(chǎn)業(yè)化重點領域指南（2011年度）》:確定了動力電池及儲能電池屬于當前優(yōu)先發(fā)展的新材料產(chǎn)業(yè)的重要領域，隔膜材料作為動力電池和儲能電池的組成材料之一是重點發(fā)展的細分領域，該指南的提出有助于引導社會資源投入鋰電池隔膜行業(yè)，支持鋰電池隔膜行業(yè)結(jié)構實現(xiàn)創(chuàng)新升級:《關于印發(fā)節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012―2020年）的通知》:明確提出加強新能源汽車的關鍵核心技術研究，加快研制動力電池隔膜等關鍵材料及其生產(chǎn)、控制與檢測等裝備的主要任務，同時要進行科學規(guī)劃產(chǎn)業(yè)布局，重點建設動力電池產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)域，在隔膜關鍵材料領域分別形成2至3家骨干生產(chǎn)企業(yè)。:《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》:明確提出完善動力電池研發(fā)體系，在關鍵電池材料、關鍵生產(chǎn)設備等領域構建若干技術創(chuàng)新中心，突破高安全性隔膜技術。政治環(huán)境1政治環(huán)境改革委、科技部、工信部、商務部和知識產(chǎn)權局《當前優(yōu)先發(fā)展的高技術產(chǎn)業(yè)化重點領域指南（2011年度）》:確定了動力電池及儲能電池屬于當前優(yōu)先發(fā)展的新材料產(chǎn)業(yè)的重要領域，隔膜材料作為動力電池和儲能電池的組成材料之一是重點發(fā)展的細分領域，該指南的提出有助于引導社會資源投入鋰電池隔膜行業(yè)，支持鋰電池隔膜行業(yè)結(jié)構實現(xiàn)創(chuàng)新升級《關于印發(fā)節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012―2020年）的通知》:明確提出加強新能源汽車的關鍵核心技術研究，加快研制動力電池隔膜等關鍵材料及其生產(chǎn)、控制與檢測等裝備的主要任務，同時要進行科學規(guī)劃產(chǎn)業(yè)布局，重點建設動力電池產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)域，在隔膜關鍵材料領域分別形成2至3家骨干生產(chǎn)企業(yè)。政治環(huán)境《促進汽車動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動方案》明確提出到2020年，正負極、隔膜、電解液等關鍵材料及零部件達到國際一流水平，產(chǎn)業(yè)鏈實現(xiàn)均衡協(xié)調(diào)發(fā)展，形成具有核心競爭力的創(chuàng)新型骨干企業(yè)的發(fā)展目標，加快在隔膜等領域培育若干優(yōu)勢企業(yè)和建立多層次的人才培養(yǎng)體系，加強動力電池及系統(tǒng)集成等相關學科建設的發(fā)展任務。以上三大政策通過對新能源汽車產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)和動力電池產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃，鼓勵作為細分產(chǎn)業(yè)的鋰電池隔膜產(chǎn)業(yè)突破關鍵技術，培養(yǎng)骨干企業(yè)發(fā)揮帶頭作用，力爭從占領國內(nèi)市場向開拓國際市場發(fā)展，并落實對鋰電池隔膜行業(yè)人才資源的輸送?！吨攸c新材料首批次應用示范指導目錄(2017年版)》明確對新能源領域的新材料中的高性能鋰電池隔膜提出性能要求。該指導目錄有助于指導鋰電池隔膜產(chǎn)業(yè)關鍵共性技術發(fā)展方向，實現(xiàn)鋰電池隔膜行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級和結(jié)構優(yōu)化?！朵囯x子電池用聚烯烴隔膜》該標準規(guī)定了鋰離子電池聚烯烴隔膜的術語與定義、分類、要求、試驗方法、檢驗規(guī)則、包裝、標志、運輸及貯存《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件》對鋰電池產(chǎn)業(yè)布局和項目設立、生產(chǎn)規(guī)模和工藝技術、質(zhì)量管理提出要求，鼓勵鋰電池產(chǎn)業(yè)企業(yè)實現(xiàn)智能制造和綠色制造發(fā)展，明確鋰電池產(chǎn)業(yè)監(jiān)管的機構和管理方式。以上的標準公告和規(guī)范條件有助于加強鋰電池隔膜行業(yè)的管理，營造良好的市場競爭環(huán)境，推動鋰電池隔膜行業(yè)健康有序發(fā)展。05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術的涌現(xiàn)。技術環(huán)境需求增長、消費升級、技術創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展08技術環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術驅(qū)動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展驅(qū)動因素中國政府通過一系列扶持政策鼓勵支持鋰電池隔膜行業(yè)發(fā)展，從重點發(fā)展、發(fā)展規(guī)劃和技術指南等方面助力鋰電池隔膜行業(yè)逐步發(fā)展成熟行業(yè)政策支持鋰電池具有安全性能好、能量密度大、循環(huán)性能好、無記憶效應及綠色無污染等優(yōu)勢，已經(jīng)成為各國政府優(yōu)先支持和重點發(fā)展的新能源產(chǎn)業(yè)，從而為鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈中的核心關鍵材料鋰電池隔膜行業(yè)的發(fā)展奠定了堅實的基礎。隨著電子信息技術的不斷進步，鋰電池的應用領域已經(jīng)從手機、平板電腦、筆記本電腦等數(shù)碼類產(chǎn)品擴展到新能源汽車、儲能電站、電動工具等領域，同時也逐漸在航空航天、醫(yī)療等領域進行研發(fā)和初步應用。下游鋰電池市場需求增長中國鋰電池廠商使用的中高端鋰電池隔膜大部分依賴進口，但由于進口鋰電池隔膜價格較高且供貨周期較長，在中國鋰電池隔膜技術逐步提升的背景下，鋰電池隔膜進入國產(chǎn)化進口產(chǎn)品的進程將逐漸加快。主要的原因如下:（1）在經(jīng)驗和技術成熟度方面，中國鋰電池隔膜廠商通過技術進步、產(chǎn)業(yè)投入和規(guī)模擴大，生產(chǎn)的產(chǎn)品已逐步達到替代進口產(chǎn)品的標準；（2）鋰電池隔膜成本占鋰電池成本的10%-20%，同樣規(guī)格和技術參數(shù)的進口產(chǎn)品價格明顯高于國產(chǎn)產(chǎn)品，會對中國鋰電池廠商造成一定的成本壓力，促使其選擇性價比更為合理的國產(chǎn)化鋰電池隔膜產(chǎn)品；（3）中國鋰電池隔膜廠商通過提高生產(chǎn)工藝流程和控制一體化程度，為客戶提供更及時和快捷的配送方式，可以有效縮短供貨周期。因此，隨著中國鋰電池隔膜產(chǎn)品品質(zhì)不斷提升，其產(chǎn)品具備價格優(yōu)勢和完善的銷售體系能有效推動鋰電池隔膜行業(yè)國產(chǎn)化進程，逐步替代進口產(chǎn)品。國產(chǎn)化進口拓展市場空間鋰電池隔膜的主流技術路線是干法和濕法。干法又稱為熔融拉伸法（MSCS），可分為單向拉伸和雙向拉伸兩種工藝，發(fā)展時間較長，技術已經(jīng)成熟，主要用于生產(chǎn)PP膜。濕法又稱為熱致相分離法（TIPS），發(fā)展時間較短，主要生產(chǎn)PE膜。鋰電池正極材料主要為磷酸鐵鋰，鋰電池隔膜生產(chǎn)技術多采用干法工藝，干法工藝具有簡單、成本低、環(huán)境友好的特點，但產(chǎn)品性能相對較差，更適用于小功率、低容量電池。由于磷酸鐵鋰材料技術使鋰電池單位能量密度值具有一定的限制，鋰電池正極材料正逐漸呈現(xiàn)由磷酸鐵鋰向三元材料轉(zhuǎn)移的趨勢，三元動力電池通常采用濕法隔膜工藝，相比較而言，濕法隔膜工藝相對復雜、成本較高、易對環(huán)境造成污染，但濕法隔膜產(chǎn)品性能更優(yōu)，適用于大功率、高容量電池?？傮w而言，濕法隔膜在性能和安全程度方面較干法隔膜具有顯著優(yōu)勢，更能夠適應當前鋰電池向高能量密度化發(fā)展的趨勢。技術進步提供發(fā)展機遇10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化中國新能源行業(yè)的快速發(fā)展，帶動了鋰電池行業(yè)的迅速發(fā)展，鋰電池隔膜作為鋰電池的四大關鍵材料之一，市場需求不斷攀升。鋰電池隔膜是鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈中技術壁壘最高的組件，國產(chǎn)化進程落后于其他組件，同時中高端鋰電池隔膜主要依靠進口，造成中國鋰電池隔膜市場規(guī)模和市場份額整體偏小。但中國鋰電池隔膜企業(yè)通過不斷研發(fā)新工藝、自主創(chuàng)新設備、逐步增大投資力度，將推動鋰電池隔膜行業(yè)產(chǎn)能逐漸釋放，帶動中國鋰電池隔膜行業(yè)的快速增長。中國鋰電池隔膜市場規(guī)模從2014年的14億元增加到2017年的46億元，年均復合增長率為45%；2018年市場規(guī)模出現(xiàn)小幅下滑，為40億元，同比減少1%。公布的《十三五國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中明確到2020年，實現(xiàn)新能源汽車產(chǎn)量200萬輛和存量500萬輛，新能源汽車將占汽車銷量的7%。，在新能源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的背景下，鋰電池產(chǎn)業(yè)將迎來更快的發(fā)展，從而帶動鋰電池隔膜產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)跨越式發(fā)展，2019-2023年中國鋰電池隔膜的年均復合增長率將維持在16%的水平，2023年中國鋰電池隔膜的市場規(guī)模將達到76億元，未來中國鋰電池隔膜需求將大部分取代進口。13行業(yè)痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER產(chǎn)品原材料受限進口中國鋰電池隔膜處于買方市場，廠商主要采取“以銷定產(chǎn)”生產(chǎn)模式來適應下游客戶需求，即根據(jù)當期市場的隔膜需求量來組織生產(chǎn)。如果主要海外原材料供應商出現(xiàn)經(jīng)營狀況惡化、產(chǎn)量不足或與隔膜公司合作中斷等情況，中國鋰電池隔膜企業(yè)有可能無法及時獲取充足的原材料供應，而短時間內(nèi)中國鋰電池隔膜企業(yè)可能無法迅速調(diào)整隔膜產(chǎn)量來適應原材料供應的降低，從而影響到其對下游鋰電池廠商的隔膜供應，拉長供應周期，將有可能損失下游客戶的信任；更嚴重時，原材料供應商甚至直接和隔膜公司中斷合作，鋰電池隔膜企業(yè)需要重新尋找供應商，過程耗費的時間、精力和金錢將導致原材料采購成本增加，從而影響公司的正常經(jīng)營和盈利能力。但由于下游鋰電池行業(yè)基本處于完全競爭狀態(tài)，鋰電池隔膜行業(yè)價格競爭激烈，因此，如果原材料出現(xiàn)價格上漲現(xiàn)象，為保證公司產(chǎn)品在市場中的性價比和競爭力，隔膜產(chǎn)品成本的上升部分將由鋰電池隔膜廠商自行承擔，而不會通過產(chǎn)品提價轉(zhuǎn)嫁給下游客戶。缺乏技術積累中國鋰電池隔膜行業(yè)主要從2010年開始興起，發(fā)展時間不足十年，起步晚于美國、日本等發(fā)達國家的企業(yè)，在原材料配方設計、微孔制備工藝技術、配套設備工藝設計、相關專業(yè)人才配備等關鍵環(huán)節(jié)落后于發(fā)達國家市場。雖然中國領先鋰電池隔膜企業(yè)近兩年來不斷提升技術，在中國和國際市場上都獲得了鋰電池龍頭廠商的認可，但中國絕大多數(shù)鋰電池隔膜廠商自主研發(fā)能力薄弱，集中在低端產(chǎn)品市場，中高端隔膜依賴進口。產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重下游鋰電池客戶傾向于選擇技術先進、質(zhì)量優(yōu)良、供應穩(wěn)定的大型鋰電池隔膜廠商作為其供應商，以保障供應鏈安全。鑒于鋰電池隔膜是構建鋰電池安全性能的核心部件，下游鋰電池客戶對其質(zhì)量認證嚴格，評估周期普遍比較長，在6-24個月左右；而一旦確認產(chǎn)品供應關系后，鑒于高昂的認證成本，下游鋰電池企業(yè)不會輕易更換供應商。中國鋰電池隔膜產(chǎn)品的同質(zhì)化加劇了這種趨勢，目前下游鋰電池企業(yè)的隔膜采購高度集中在龍頭鋰電池隔膜廠商，非高端隔膜廠商無法在產(chǎn)品穩(wěn)定性和差異化方面和大廠競爭，因而無法進入鋰電池行業(yè)主要客戶供應鏈，與絕大部分高端市場無緣；低端產(chǎn)品市場方面，小企業(yè)產(chǎn)能不足、技術落后，缺乏規(guī)模效益，單位生產(chǎn)成本高于大型隔膜企業(yè)的產(chǎn)品，同類產(chǎn)品相較于大企業(yè)售價更高，無法在性價比上取得優(yōu)勢，低端產(chǎn)品市場份額將被大企業(yè)進一步擠占。030201行業(yè)痛點14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述新能源汽車成為行業(yè)發(fā)展核心動力:中國新能源汽車外資股比放開，外資在新能源汽車領域的股比以及合資企業(yè)數(shù)量限制將被取消，外資將參與中國新能源汽車市場，促進市場進入良性競爭狀態(tài)，促使新能源汽車廠商提高研發(fā)水平、提升服務質(zhì)量，進一步加速中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。未來中國新能源汽車規(guī)模將持續(xù)擴大，對動力電池的品質(zhì)要求和數(shù)量需求會進一步提高，受此影響，鋰電池隔膜在動力電池中的應用占比還將進一步增加。濕法逐漸替代干法:濕法能夠生產(chǎn)厚度薄、高強度和高能量密度的隔膜，更易于滿足下游鋰電池大容量、小型化、精細化和薄型化的需求，因此濕法鋰電池隔膜逐漸成為鋰電池隔膜企業(yè)更青睞的生產(chǎn)對象。中國中高端數(shù)碼電池需求上升，手機、平板電腦、筆記本電腦、可穿戴式智能設備、移動電源等往輕薄、可便攜趨勢發(fā)展，下游行業(yè)動力電池和3C應用均對隔膜的性能和薄度要求上升，濕法隔膜因其較好的輕薄度、良好的能力輸出和較高的強度，需求逐漸超過干法隔膜，未來的需求量有望進一步擴大。進軍高端產(chǎn)品，涂覆成為新趨勢:中高端數(shù)碼類產(chǎn)品要求鋰電池大容量、小型化、薄型化的要求，濕法因其超薄、孔隙均勻和高強度等特性而適用，但其天然存在循環(huán)性能、熱性能方面的缺陷，而涂覆技術能夠彌補濕法隔膜熱收縮方面的缺陷、顯著提高濕法隔膜性能，實現(xiàn)鋰電池隔膜在循環(huán)性能、熱穩(wěn)定性、高倍率充放電等性能方面的突破，因此涂覆技術將成為鋰電池隔膜行業(yè)新的技術發(fā)展方向。涂覆技術中的芳綸涂覆使用芳綸纖維材料作為涂料，在安全性、均一性、高溫性能和重量方面都較傳統(tǒng)金屬涂料更具優(yōu)勢，可大幅度地提升三元體系高能量密度電池的安全性和精密度。目前，日本帝人將芳綸、氟系化合物涂覆于基材之上，已開發(fā)出“LIELSORT”隔膜；特斯拉旗下高端電動汽車(ModelS)裝載的鋰電池采用的也是芳綸涂覆隔膜；中國鋰電池隔膜龍頭企業(yè)包括上海恩捷、金力股份都在著手研發(fā)芳綸涂覆技術。芳綸涂覆能夠大幅提升濕法隔膜的性能，使其更加適應下游愈發(fā)高端的鋰電池需求，也是未來全球鋰電池隔膜技術的發(fā)展主流方向，中國鋰電池隔膜企業(yè)將不斷投入研發(fā)該項技術，縮小與國際一流技術的差距，促進中國鋰電池隔膜行業(yè)進一步發(fā)展壯大、走向國際。國產(chǎn)隔膜走向國際:目前，中國下游鋰電池廠商使用的隔膜大部分依賴進口，存在成本高、周期長等問題。隨著中國隔膜產(chǎn)能投放、技術提升，同等規(guī)格的國產(chǎn)隔膜性價比高于進口隔膜，達到可以替代進口使用的效果；其次，中國鋰電池隔膜廠商因其地理位置，具有天然的供貨周期短的優(yōu)勢，能夠為中國下游客戶提供更及時和更快捷的配送服務，因此，國產(chǎn)鋰電池隔膜產(chǎn)品也逐漸得到中國鋰電池廠商的認可,逐漸替代進口隔膜在中國的市場份額，隔膜國產(chǎn)化率進一步提升行業(yè)發(fā)展趨勢前景新能源汽車成為行業(yè)發(fā)展核心動力中國新能源汽車外資股比放開，外資在新能源汽車領域的股比以及合資企業(yè)數(shù)量限制將被取消，外資將參與中國新能源汽車市場，促進市場進入良性競爭狀態(tài)，促使新能源汽車廠商提高研發(fā)水平、提升服務質(zhì)量，進一步加速中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。未來中國新能源汽車規(guī)模將持續(xù)擴大，對動力電池的品質(zhì)要求和數(shù)量需求會進一步提高，受此影響，鋰電池隔膜在動力電池中的應用占比還將進一步增加。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304濕法逐漸替代干法濕法能夠生產(chǎn)厚度薄、高強度和高能量密度的隔膜，更易于滿足下游鋰電池大容量、小型化、精細化和薄型化的需求，因此濕法鋰電池隔膜逐漸成為鋰電池隔膜企業(yè)更青睞的生產(chǎn)對象。中國中高端數(shù)碼電池需求上升，手機、平板電腦、筆記本電腦、可穿戴式智能設備、移動電源等往輕薄、可便攜趨勢發(fā)展，下游行業(yè)動力電池和3C應用均對隔膜的性能和薄度要求上升，濕法隔膜因其較好的輕薄度、良好的能力輸出和較高的強度，需求逐漸超過干法隔膜，未來的需求量有望進一步擴大。進軍高端產(chǎn)品，涂覆成為新趨勢中高端數(shù)碼類產(chǎn)品要求鋰電池大容量、小型化、薄型化的要求，濕法因其超薄、孔隙均勻和高強度等特性而適用，但其天然存在循環(huán)性能、熱性能方面的缺陷，而涂覆技術能夠彌補濕法隔膜熱收縮方面的缺陷、顯著提高濕法隔膜性能，實現(xiàn)鋰電池隔膜在循環(huán)性能、熱穩(wěn)定性、高倍率充放電等性能方面的突破，因此涂覆技術將成為鋰電池隔膜行業(yè)新的技術發(fā)展方向。涂覆技術中的芳綸涂覆使用芳綸纖維材料作為涂料，在安全性、均一性、高溫性能和重量方面都較傳統(tǒng)金屬涂料更具優(yōu)勢，可大幅度地提升三元體系高能量密度電池的安全性和精密度。目前，日本帝人將芳綸、氟系化合物涂覆于基材之上，已開發(fā)出“LIELSORT”隔膜；特斯拉旗下高端電動汽車(ModelS)裝載的鋰電池采用的也是芳綸涂覆隔膜；中國鋰電池隔膜龍頭企業(yè)包括上海恩捷、金力股份都在著手研發(fā)芳綸涂覆技術。芳綸涂覆能夠大幅提升濕法隔膜的性能，使其更加適應下游愈發(fā)高端的鋰電池需求，也是未來全球鋰電池隔膜技術的發(fā)展主流方向，中國鋰電池隔膜企業(yè)將不斷投入研發(fā)該項技術，縮小與國際一流技術的差距，促進中國鋰電池隔膜行業(yè)進一步發(fā)展壯大、走向國際。國產(chǎn)隔膜走向國際目前，中國下游鋰電池廠商使用的隔膜大部分依賴進口，存在成本高、周期長等問題。隨著中國隔膜產(chǎn)能投放、技術提升，同等規(guī)格的國產(chǎn)隔膜性價比高于進口隔膜，達到可以替代進口使用的效果；其次，中國鋰電池隔膜廠商因其地理位置，具有天然的供貨周期短的優(yōu)勢，能夠為中國下游客戶提供更及時和更快捷的配送服務，因此，國產(chǎn)鋰電池隔膜產(chǎn)品也逐漸得到中國鋰電池廠商的認可,逐漸替代進口隔膜在中國的市場份額，隔膜國產(chǎn)化率進一步提升16機遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局中國鋰電池隔膜行業(yè)頭部企業(yè)高度集中且占據(jù)大量市場份額，其余隔膜企業(yè)數(shù)量眾多但競爭力弱。中國較大的鋰電池隔膜企業(yè)包括滄州明珠、星源材質(zhì)、遼源鴻圖、蘇州捷力、恩捷股份，其中滄州明珠是中國最早從事鋰電隔膜生產(chǎn)的廠商之一，隔膜產(chǎn)品豐富、技術雄厚；星源材質(zhì)擁有領先的干法技術，是中國第一家出口干法隔膜的企業(yè)；遼源鴻圖是中國濕法龍頭企業(yè)之一，擁有高端濕法技術，得到了日本松下、天津力神等鋰電池企業(yè)的認可；蘇州捷力是中國最早實現(xiàn)濕法隔膜生產(chǎn)規(guī)模化、進口替代和批量供貨的企業(yè)之一；恩捷股份濕法產(chǎn)能高達13億平方米，通過國外一線客戶LG、松下的認證，并與下游廠商達成了良好的合作關系實現(xiàn)批量供。這五家企業(yè)的產(chǎn)能總計24億平方米，占2018年中國總產(chǎn)能的55%，體現(xiàn)了行業(yè)高度集中特征。受益于中國新能源汽車發(fā)展戰(zhàn)略，中國鋰電池隔膜行業(yè)經(jīng)歷了高速發(fā)展階段，2016-2018年中國隔膜企業(yè)產(chǎn)能集中釋放，截至2017年年底，中國已經(jīng)確認投產(chǎn)的產(chǎn)能約為29億平方米，其中大部分為低端產(chǎn)能，遠超過下游低端產(chǎn)品的需求，導致出現(xiàn)兩極分化的市場格局:技術門檻低的低端市場產(chǎn)能過剩，價格無序競爭狀態(tài)明顯；技術門檻高、產(chǎn)品質(zhì)量要求高的中高端市場則為少數(shù)領先企業(yè)所占據(jù)，現(xiàn)有高端產(chǎn)能無法完全滿足高端需求，且存在龍頭企業(yè)將產(chǎn)生的次級產(chǎn)品流入低端市場的情況，小廠的生存空間被進一步擠壓。由于低端鋰電池隔膜行業(yè)競爭激烈，市場趨于飽和，不具備技術、資金優(yōu)勢的小廠商將被淘汰，而具備核心技術、自主研發(fā)能力的鋰電池隔膜大廠商將迎來更大的市場空間，市場占有率有望提升。鋰電池隔膜屬于重資產(chǎn)行業(yè)，設備的購買、產(chǎn)能的投放和技術的研發(fā)都需要大量資金支持。以設備的購買成本為例，進口一條濕法線的成本在一億元左右，價格高昂。小企業(yè)資金規(guī)模不足，無力支持設備更新、投放產(chǎn)能以及支持隔膜技術的研究與開發(fā)，與龍頭隔膜企業(yè)相比在產(chǎn)能和技術上均落于下風，產(chǎn)品競爭力不強。競爭格局中國鋰電池隔膜行業(yè)頭部企業(yè)高度集中且占據(jù)大量市場份額，其余隔膜企業(yè)數(shù)量眾多但競爭力弱。中國較大的鋰電池隔膜企業(yè)包括滄州明珠、星源材質(zhì)、遼源鴻圖、蘇州捷力、恩捷股份，其中滄州明珠是中國最早從事鋰電隔膜生產(chǎn)的廠商之一，隔膜產(chǎn)品豐富、技術雄厚；星源材質(zhì)擁有領先的干法技術，是中國第一家出口干法隔膜的企業(yè)；遼源鴻圖是中國濕法龍頭企業(yè)之一，擁有高端濕法技術，得到了日本松下、天津力神等鋰電池企業(yè)的認可；蘇州捷力是中國最早實現(xiàn)濕法隔膜生產(chǎn)規(guī)?；⑦M口替代和批量供貨的企業(yè)之一；恩捷股份濕法產(chǎn)能高達13億平方米，通過國外一線客戶LG、松下的認證，并與下游廠商達成了良好的合作關系實現(xiàn)批量