煤制甲醇行業(yè)發(fā)展概覽報告2024-2026

2024-2026煤制甲醇行業(yè)發(fā)展概覽報告匯報人：劉彥臻2024-08-01FROMBAIDUWENKU定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局01定義或者分類特點FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是煤制甲醇煤制甲醇，以煤為原料生產(chǎn)甲醇的技術(shù)。是傳統(tǒng)煤化工中成熟的技術(shù)和產(chǎn)品，屬于基礎(chǔ)化學工業(yè)。全裝置中采用的煤氣化方法視煤的品質(zhì)來決定。甲醇合成正向單系列、大規(guī)模方向發(fā)展，單系列甲醇反應(yīng)器最大規(guī)模為5000噸/日?；竟に囘^程有煤的氣化、水煤氣變換、合成氣凈化、甲醇合成、甲醇精餾幾個階段，甲醇精餾有傳統(tǒng)的兩塔流程和三塔流程。煤氣化方法如果采用7兆帕壓力，是設(shè)計中最節(jié)能的等壓合成工藝。煤制甲醇工業(yè)的高速發(fā)展，是與甲醇制低碳烯烴、甲醇制丙烯、甲醇制汽油和甲醇制芳香烴的發(fā)展需求有關(guān)，同時也與國內(nèi)從煤礦算起煤制甲醇的成本遠遠低于天然氣制甲醇的成本有關(guān)。定義02產(chǎn)業(yè)鏈FROMBAIDUWENKUCHAPTER無煙煤、燃料煤、電力、生產(chǎn)設(shè)備上游煤制甲醇中游汽車燃料、新能源汽車下游產(chǎn)業(yè)鏈01020303發(fā)展歷程FROMBAIDUWENKUCHAPTER04政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述部門:陜西榆林考察:煤炭作為我國主體能源，要按照綠色低碳的發(fā)展方向，推進煤炭消費轉(zhuǎn)型升級。煤化工產(chǎn)業(yè)潛萬巨大、大有前途，要提高煤炭作為化工原料的綜合利用效能，促進煤化工產(chǎn)業(yè)高端化、多元化、低碳化發(fā)展。部門:總理主持國常會:設(shè)立2000億元支持煤炭清潔高效利用專項再貸款，并指出我國能源資源稟賦以煤為主,要從國情實際出發(fā)，著力提升煤炭清潔高效利用水平，加快推廣成熟技術(shù)商業(yè)化運用。部門:中央經(jīng)濟工作會議:要立足以煤為主的基本國情，抓好煤炭清潔高效利用，增加新能源消納能力，推動煤炭和新能源優(yōu)化組合。原料用能不納入能源消費總量控制。政治環(huán)境105商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀近年來，中國甲醇生產(chǎn)能力水平逐年提升，到2021年，中國甲醇產(chǎn)能已達9735萬噸/年，同比增長。但中國甲醇產(chǎn)能整體增速多年來一直低于中國煤制甲醇工藝產(chǎn)能增長速度，近年來，中國甲醇產(chǎn)能增長來自于煤制甲醇產(chǎn)能增長，煤制甲醇工藝在中國甲醇生產(chǎn)中占比逐年提升，2021年，中國近80%左右的甲醇產(chǎn)能都來自于煤制甲醇裝置，中國煤制甲醇裝置產(chǎn)能達7741萬噸/年，同比增長了7%以上。中國煤制甲醇行業(yè)發(fā)展是中國“富煤貧油少氣”的資源結(jié)構(gòu)決定的。為了能夠讓甲醇生產(chǎn)符合中國國情，為了能夠有效降低中國對國外能源的依賴，從而保障中國能源安全，近年來中國有關(guān)部門頒布多部政策中，如《高能耗行業(yè)重點領(lǐng)域節(jié)能降碳改造升級實施指南（2022年版）》，都明確表示了對中國煤制甲醇行業(yè)發(fā)展的支持，給出了行業(yè)發(fā)展目標，建議行業(yè)進行技術(shù)改造，節(jié)能降排，綠色低碳發(fā)展。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化得益于政策支持，再有中國甲醇市場消耗的逐年增長，近年來，中國甲醇生產(chǎn)總量逐年增加，2021年中國共生產(chǎn)甲醇78138萬噸，其中有85%左右、近6650.1萬噸都來自于煤制甲醇裝置生產(chǎn)，中國甲醇行業(yè)煤制甲醇工藝占比越來越高，中國煤制甲醇行業(yè)發(fā)展良好。近年來，中國甲醇生產(chǎn)能力逐年提高、生產(chǎn)情況逐年增加，但明顯的是，中國甲醇產(chǎn)能利用并不完全，中國甲醇產(chǎn)能利用率呈現(xiàn)逐年提升態(tài)勢，但到2021年利用率也僅達80%左右，煤制甲醇產(chǎn)能利用率也只有85%左右，下游甲醇消耗量也僅7439萬噸，中國甲醇產(chǎn)能嚴重過剩。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況甲醇生產(chǎn)原料有褐煤、煙煤、無煙煤，不同的原料路線產(chǎn)生的能耗排放量不同，其中無煙煤的能耗排放更低。因此，在中國政府相關(guān)政策中鼓勵行業(yè)企業(yè)使用無煙煤進行生產(chǎn)加工，降低行業(yè)能耗排放，并根據(jù)不同原料路線設(shè)置了不同的能耗標準，為行業(yè)發(fā)展制定了規(guī)則體系。煤制甲醇行業(yè)的典型的資源密集型行業(yè)，行業(yè)發(fā)展受上游原材料供應(yīng)情況煤制；同時甲醇行業(yè)也是高耗能型產(chǎn)業(yè)，對電力、燃燒煤等制熱耗能依賴度高。中國煤制甲醇行業(yè)內(nèi)大部分企業(yè)都已基本完成了煤炭化一體化產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，考慮到原料煤及燃料煤的采購、運輸問題，大部分企業(yè)都選擇將企業(yè)生產(chǎn)廠房建設(shè)在中國煤礦產(chǎn)地周圍，中國煤制甲醇產(chǎn)能因此基本圍繞著中國煤礦資源分布。由于中國煤碳資源大部分都集中分布于內(nèi)蒙古、陜西、寧夏、山東等地，且這些地區(qū)已經(jīng)形成了完整的煤炭工業(yè)體系，因此中國煤制甲醇產(chǎn)能也基本分布于這些地區(qū)，其中僅內(nèi)蒙古自治區(qū)的煤制甲醇產(chǎn)能占比就高達20以上。中國目前大部分煤制甲醇裝置規(guī)模較小，大部分公司最大的裝置產(chǎn)能在60萬噸/年，而國外達到了220萬噸/年。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，60萬噸/年煤制甲醇與20萬噸/年煤制甲醇裝置消耗的原料煤及動力煤總量相差0.2～0.4噸，綜合生產(chǎn)成本相差150～300元，220萬噸/年的煤制甲醇裝置相對來說更為節(jié)能、降本及增效，大規(guī)模的裝置設(shè)備能夠增強項目的行業(yè)競爭力。因此，近年來，不少中國煤制甲醇企業(yè)一直在加強相關(guān)技術(shù)攻關(guān)、加大對大規(guī)模煤制甲醇裝置的投資建設(shè)，以期通過淘汰目前大部分相對更加耗能、技術(shù)工藝欠佳、盈利能力較差的較小規(guī)模煤制甲醇產(chǎn)能裝置，增加企業(yè)煤制甲醇業(yè)務(wù)盈利能力。行業(yè)現(xiàn)狀化工用煤量煤炭在我國能源消費中的主體地位中短期內(nèi)不會改變，主要由于我國目前仍處在工業(yè)化快速發(fā)展的階段，伴隨新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展與居民生活水平提高，全社會用電量將繼續(xù)保持較高增長，可再生能源還無法滿足電力消費增長，需要煤炭起到兜底保障作用。但在“雙碳”目標的約束下，煤炭必須向清潔高效利用發(fā)展，將高碳能源低碳化利用，既保障能源安全，又履行“雙碳”承諾。近年來我國化工用煤量整體呈增長態(tài)勢，截至2021年我國化工用煤量為22053萬噸，未來煤炭清潔高效利用將是行業(yè)長期發(fā)展方向。01甲醇產(chǎn)能產(chǎn)量2021年，國內(nèi)甲醇全年產(chǎn)能達到9735萬噸，較2020年提高302萬噸，增幅為20%。2021年國內(nèi)甲醇失效產(chǎn)能為248萬噸左右，新增失效甲醇項目包括濮陽龍宇、河北金源、吉林通化、江蘇天裕、徐州偉天等企業(yè)的甲醇裝置。煤氣化制甲醇項目一般聚集在煤炭產(chǎn)出地區(qū)，目的是更方便使用上游的煤炭資源。據(jù)統(tǒng)計，2021年全國甲醇產(chǎn)能集中分布在內(nèi)蒙古、陜西、山東與山西，四省份合計占全國產(chǎn)能的48%。2021年全年，國內(nèi)甲醇總產(chǎn)量達到78138萬噸，較2020年增長11718萬噸，增幅為166%。2021年，國內(nèi)甲醇月度產(chǎn)量呈現(xiàn)先增后減的走勢。0213行業(yè)痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大，利潤有望提升:由于中國“富煤貧油少氣”的資源結(jié)構(gòu)，中國政府為了能夠有效降低中國對國外能源的依賴，保障中國能源安全，近年來中國有關(guān)部門頒布多部政策中明確支持中國煤制甲醇行業(yè)發(fā)展，為行業(yè)提出了發(fā)展目標，建議行業(yè)進行技術(shù)改造，節(jié)能降排，綠色低碳發(fā)展。在多項利好政策及社會需求持續(xù)增長情況下，中國煤制甲醇行業(yè)產(chǎn)能規(guī)模將進一步、持續(xù)擴大。隨著國際形勢逐步穩(wěn)定、經(jīng)濟逐步回升，中國煤炭資源價格有望下跌，煤制甲醇行業(yè)利潤有望回升。新能源產(chǎn)業(yè)促進市場需求進一步增加，行業(yè)產(chǎn)能利用率進一步提升:綠色、低碳發(fā)展是中國未來社會、經(jīng)濟發(fā)展要求，這將刺激中國新能源產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展，甲醇作為新能源產(chǎn)業(yè)甲醇燃料、燃料電池、生物柴油等相關(guān)產(chǎn)品的主要生產(chǎn)原料之一，中國市場對甲醇的需求量將因此進一步增加，刺激中國煤制甲醇行業(yè)持續(xù)擴張；市場需求的提升將加大行業(yè)甲醇生產(chǎn)量，行業(yè)產(chǎn)能利用率有望進一步提升。企業(yè)進一步產(chǎn)業(yè)升級，行業(yè)集中度持續(xù)提升:中國煤制甲醇相關(guān)企業(yè)為提高企業(yè)利潤，將進一步提升企業(yè)一體化產(chǎn)業(yè)鏈升級，加大對新型下游產(chǎn)品研發(fā)力度，且將遵循國家政策指導，對企業(yè)相關(guān)生產(chǎn)技術(shù)進行綠色升級，降低生產(chǎn)能耗。目前，中國煤制甲醇行業(yè)競爭激烈且處于低谷時期，行業(yè)想要上行，業(yè)內(nèi)企業(yè)必將要進一步進行產(chǎn)業(yè)升級，行業(yè)競爭將因此進一步激化，行業(yè)將逐步向頭部企業(yè)集中。建立一體化的煤制烯烴工藝流程:煤制烯烴工業(yè)的規(guī)?；l(fā)展，有賴于技術(shù)水平的支持、資金成本的支持以及人才設(shè)備的支持，這項技術(shù)的應(yīng)用對于工業(yè)企業(yè)的綜合實力要求較為嚴格。但是這項技術(shù)的應(yīng)用受到了水資源以及消費市場距較遠的限制，產(chǎn)品的運輸成本相對較高。因此，想要確保煤制烯烴的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展以及規(guī)模化發(fā)展，必須要有國家資金政策的支持，通過建立一體化的煤制烯烴工藝流程，推動我國煤制烯烴工業(yè)的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大，利潤有望提升由于中國“富煤貧油少氣”的資源結(jié)構(gòu)，中國政府為了能夠有效降低中國對國外能源的依賴，保障中國能源安全，近年來中國有關(guān)部門頒布多部政策中明確支持中國煤制甲醇行業(yè)發(fā)展，為行業(yè)提出了發(fā)展目標，建議行業(yè)進行技術(shù)改造，節(jié)能降排，綠色低碳發(fā)展。在多項利好政策及社會需求持續(xù)增長情況下，中國煤制甲醇行業(yè)產(chǎn)能規(guī)模將進一步、持續(xù)擴大。隨著國際形勢逐步穩(wěn)定、經(jīng)濟逐步回升，中國煤炭資源價格有望下跌，煤制甲醇行業(yè)利潤有望回升。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304新能源產(chǎn)業(yè)促進市場需求進一步增加，行業(yè)產(chǎn)能利用率進一步提升綠色、低碳發(fā)展是中國未來社會、經(jīng)濟發(fā)展要求，這將刺激中國新能源產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展，甲醇作為新能源產(chǎn)業(yè)甲醇燃料、燃料電池、生物柴油等相關(guān)產(chǎn)品的主要生產(chǎn)原料之一，中國市場對甲醇的需求量將因此進一步增加，刺激中國煤制甲醇行業(yè)持續(xù)擴張；市場需求的提升將加大行業(yè)甲醇生產(chǎn)量，行業(yè)產(chǎn)能利用率有望進一步提升。企業(yè)進一步產(chǎn)業(yè)升級，行業(yè)集中度持續(xù)提升中國煤制甲醇相關(guān)企業(yè)為提高企業(yè)利潤，將進一步提升企業(yè)一體化產(chǎn)業(yè)鏈升級，加大對新型下游產(chǎn)品研發(fā)力度，且將遵循國家政策指導，對企業(yè)相關(guān)生產(chǎn)技術(shù)進行綠色升級，降低生產(chǎn)能耗。目前，中國煤制甲醇行業(yè)競爭激烈且處于低谷時期，行業(yè)想要上行，業(yè)內(nèi)企業(yè)必將要進一步進行產(chǎn)業(yè)升級，行業(yè)競爭將因此進一步激化，行業(yè)將逐步向頭部企業(yè)集中。建立一體化的煤制烯烴工藝流程煤制烯烴工業(yè)的規(guī)?；l(fā)展，有賴于技術(shù)水平的支持、資金成本的支持以及人才設(shè)備的支持，這項技術(shù)的應(yīng)用對于工業(yè)企業(yè)的綜合實力要求較為嚴格。但是這項技術(shù)的應(yīng)用受到了水資源以及消費市場距較遠的限制，產(chǎn)品的運輸成本相對較高。因此，想要確保煤制烯烴的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展以及規(guī)?；l(fā)展，必須要有國家資金政策的支持，通過建立一體化的煤制烯烴工藝流程，推動我國煤制烯烴工業(yè)的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。16機遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局近年來，中國煤制甲醇行業(yè)甲醇產(chǎn)能較多的企業(yè)，如兗礦能源、中煤能源，企業(yè)甲醇生產(chǎn)較多且呈持續(xù)上漲趨勢，企業(yè)甲醇銷售情況也相對更好。中國煤制甲醇企業(yè)產(chǎn)銷情況保持相對平衡，且整體情況呈上漲趨勢，中國煤制甲醇行業(yè)近年來持續(xù)向上發(fā)展。近年來，中國煤制甲醇行業(yè)由于原料成本等各方面因素影響，企業(yè)甲醇生產(chǎn)成本大幅上漲，其漲幅持續(xù)高于企業(yè)甲醇業(yè)務(wù)營業(yè)收入漲幅，導致中國煤制甲醇行業(yè)內(nèi)企業(yè)甲醇業(yè)務(wù)盈利能力持續(xù)下跌；且企業(yè)生產(chǎn)的大部分甲醇用于企業(yè)甲醇產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)品生產(chǎn)制造，而企業(yè)對內(nèi)銷售價格一般都低于對外銷售價格，使得企業(yè)甲醇業(yè)務(wù)盈利收入下降。2021年，昊華能源、中煤能源等企業(yè)的甲醇業(yè)務(wù)盈利情況皆為處于虧損狀態(tài)，當然也有部分企業(yè)甲醇業(yè)務(wù)能力保持相對穩(wěn)定，如兗礦能源，這是因為兗礦能源等企業(yè)對煤炭資源的掌握能力較強、采購渠道穩(wěn)定，采購價格雖有比例上漲，但其原料成本花費漲幅沒有昊華能源、中煤能源等企業(yè)高，從而保障了企業(yè)甲醇業(yè)務(wù)盈利能力。2022年第一季度，中煤能源銷量較好，且其上年甲醇庫存量較多，企業(yè)減少了甲醇生產(chǎn)，成本下降，企業(yè)盈利情況回升；兗礦能源則是由于2022年中國煤炭價格再度上漲，而市場甲醇價格以保持相對穩(wěn)定，生產(chǎn)成本低于銷售價格，企業(yè)甲醇業(yè)務(wù)盈利虧損。根據(jù)中國煤制甲醇行業(yè)內(nèi)部分企業(yè)甲醇產(chǎn)量市場占比情況來看，中國煤制甲醇行業(yè)內(nèi)發(fā)展較好的企業(yè)行業(yè)占比皆不高，在兗礦能源、中煤能源及昊華能源三家企業(yè)中甲醇業(yè)務(wù)發(fā)展最好的企業(yè)兗礦能源，其行業(yè)占比也僅在5%-6%左右，說明中國煤制甲醇行業(yè)企業(yè)數(shù)量較多，行業(yè)分布不集中，行業(yè)競爭