真空泵行業(yè)發(fā)展概覽報告2024-2026

2024-2026真空泵行業(yè)發(fā)展概覽報告匯報人：馬忠舜2024-08-01FROMBAIDUWENKU定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局01定義或者分類特點FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是真空泵真空泵是真空獲得設(shè)備中的主要種類，用于獲得、改善和（或）維持真空環(huán)境。真空泵可以定義為:利用機械、物理、化學的方法對被抽容器進行抽氣而獲得真空的器件或設(shè)備。真空技術(shù)主要是建立低于大氣壓力的物理環(huán)境，以及在此中進行工藝制作、物理測量和科學試驗等所需的技術(shù)獲得的真空度可以分為四檔。按照工作原理的不同，真空泵分為氣體傳輸泵和氣體粘合或捕集泵兩大類，其中氣體傳輸泵的市場規(guī)模占比約為65%。其中氣體傳輸泵分類方式又多種多樣定義02產(chǎn)業(yè)鏈FROMBAIDUWENKUCHAPTER導管、保溫罩、加熱器上游真空泵中游制藥、化工、食品、電子下游產(chǎn)業(yè)鏈01020303發(fā)展歷程FROMBAIDUWENKUCHAPTER04政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述部門:《關(guān)于堅持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展做好三農(nóng)工作的若干意見》:提出扎實推進鄉(xiāng)村建設(shè)，科學編制建設(shè)規(guī)劃，大力改善生產(chǎn)生活條件，加快設(shè)施農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程，今明兩年要解決好飲水困難人口的飲水安全問題，提高6000萬農(nóng)村人口供水保障水平。部門:《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄(2019年)》:將高效輸配水節(jié)水灌溉技術(shù)推廣應(yīng)用列入鼓勵目錄;將衣村飲用水安全工程防洪抗旱應(yīng)急設(shè)施建設(shè)灌溉排水泵站更新改造工程灌區(qū)及配套設(shè)施建設(shè)、改造列入鼓勵類目錄。部門:《2019年政府工作報告》:推進農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程,加強農(nóng)村飲用水水源地保護，加快解決衣村吃水難和飲水不安全問題，實施區(qū)域化整體建設(shè)，推進田水林路電綜合配套，同步發(fā)展高效節(jié)水灌溉。政治環(huán)境105商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀從產(chǎn)量上來看，近年來我國真空泵產(chǎn)量持續(xù)下降。據(jù)中國通用機械協(xié)會數(shù)據(jù)，2020年我國真空泵產(chǎn)量為5264萬臺，同比下降240%。從全球真空泵應(yīng)用領(lǐng)域來看，2019年半導體領(lǐng)域是規(guī)模最大的下游市場，占比37%，規(guī)模約13億歐元。2020年以來真空泵行業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型趨勢明顯，干式螺桿真空泵的出現(xiàn)替代了大部分油螺桿真空泵，在制藥、醫(yī)療器械、半導體行業(yè)均有應(yīng)用。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化真空泵為光伏設(shè)備的關(guān)鍵部件之一。光伏電池主要分為四大流程:硅料制程、硅片制程、電池片制程和組件制程。真空泵主要應(yīng)用于硅片拉晶，電池片高方阻擴散（低壓擴散爐）和PVD、PECVD鍍膜工藝，組件層壓環(huán)節(jié)等。設(shè)備中的真空穩(wěn)定性是工藝穩(wěn)定的關(guān)鍵技術(shù)之一，以電池片鍍膜為例，真空鍍膜技術(shù)的優(yōu)點有:薄膜厚度可進行控制，以制備具有各種不同功能的功能性薄膜；環(huán)境清潔，薄膜不易受到污染，因此可獲得致密性好、純度高和涂層均勻的薄膜。從硅片真空泵市場需求來看，2022/2023年全球硅片環(huán)節(jié)真空泵市場將達13/12億元，其中新增裝機市場5/4億元，維修市場8/8億元；從電池片真空泵市場需求來看，2022/2023年電池片環(huán)節(jié)真空泵市場將達18/15億元，其中新增裝機市場7/3億元，維修市場1/2億元，維修和替換需求將貢獻更多市場增量。干式真空泵是半導體各制程中必備的通用設(shè)備，應(yīng)用于單晶拉晶、Load-Lock、刻蝕、CVD、原子層沉積（ALD）、封裝、測試等清潔或嚴苛制程。從市場空間來看，2022年全球半導體用干式真空泵市場將達194億元，同比增長3%。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況近年來國內(nèi)真空泵行業(yè)由于供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革以及國內(nèi)經(jīng)濟大環(huán)境轉(zhuǎn)變帶來的影響，一些中小型企業(yè)逐步退出市場，由于低端供給過多且傳統(tǒng)制造業(yè)下游訂單數(shù)量減少導致我國真空泵產(chǎn)量快速下滑。2017-2020年我國泵及真空設(shè)備產(chǎn)業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入由22139億元下降至1784億元，真空泵產(chǎn)量有1070.93萬臺下降至5264萬臺，其中國內(nèi)市場需求下降明顯。2020年以來真空泵行業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型趨勢明顯，干式螺桿真空泵的出現(xiàn)替代了大部分油螺桿真空泵，在制藥、醫(yī)療器械、半導體行業(yè)均有應(yīng)用。13行業(yè)痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER國內(nèi)高端真空泵油產(chǎn)業(yè)集中度較高主要被外資品牌占據(jù)80%以上市場份額。常用的真空泵油型號有32號真空泵油、46號真空泵油、68號真空泵油、100號真空泵油、150號真空泵油、200號真空泵油、250號真空泵油。目前，國內(nèi)真空泵油品牌主要有斯卡蘭真空泵油、惠豐真空泵油、美孚真空泵油、長城真空泵油、殼牌真空泵油等。2019年我國真空泵油行業(yè)市場規(guī)模295億元，其中，國產(chǎn)真空泵油需求規(guī)模127億元；進口真空泵油需求規(guī)模68億元。技術(shù)改造滯后老廠房、老設(shè)備、老工藝仍占主流，雖然近幾年幾個企業(yè)搬遷而有了改觀，但整體的制造水平、工藝水平、檢測水平仍較落后，與國外同行企業(yè)無法相比。舊體制**下來的技術(shù)改造問題，恐難在短期內(nèi)予以消除。設(shè)備的陳舊、導致工藝的落后和產(chǎn)品水平的低下，這在行業(yè)內(nèi)的每個企業(yè)幾乎都存在。我國機械真空泵的整體技術(shù)并不落后，而由于工藝手段的落后導致性能低下。盡管一些廠家購置了先進的數(shù)控加工中心或?qū)Ｓ玫臄?shù)控機床，但總量上仍顯不足，工藝的綜合能力仍趕不上國外同行。德國萊寶公司在天津的二期投入，無論從廠房設(shè)施、工作場地、制造能力、檢測手段無不反映了當今世界**水平。而我們行業(yè)內(nèi)的那一家企業(yè)又能與之相比呢設(shè)備能力、工藝手段是企業(yè)*基本的競爭力所在，如果我們的企業(yè)尚停留在較原始的制造手段，企業(yè)的研發(fā)能力差可以說沒有資金的投入或只有少量資金的投入。既使是所謂的新產(chǎn)品研發(fā)，也只是走邊接單，邊設(shè)計，邊生產(chǎn)的模式，在某種程度上造成了設(shè)備性能的不可靠和工藝的不成熟，給客戶的使用帶來了隱患。國外的同行在研發(fā)上投入大量的資金，進行關(guān)鍵件、基礎(chǔ)件的研制，進行工藝的摸索和固化，形成了某一產(chǎn)品或某一領(lǐng)域的優(yōu)勢。待我們進行研發(fā)時，也只能跟在別人的后面跑，更談不上原創(chuàng)型，當快要成熟或市場上形成一定競爭力時，別人又有長期研發(fā)成功的產(chǎn)品推向市場，形成了競爭的良性循環(huán)。030201行業(yè)痛點14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述光伏裝機持續(xù)高增長，帶動光伏真空泵市場需求:根據(jù)CPIA數(shù)據(jù)，2021年全球光伏新增裝機170GW，創(chuàng)歷史新高。其中，我國光伏新增裝機588GW，同比增長19％；歐盟新增裝機29GW，同比增長近34％；美國新增裝機近28GW，預(yù)期同比增長約36％；印度新增裝機189GW，同比增長218％左右。2022年，在光伏發(fā)電成本持續(xù)下降推動下，全球光伏新增裝機仍將快速增長，保守情況下2025年全球/我國新增裝機量為270/90GW。隨著全球半導體市場的穩(wěn)步增長:干式真空泵在半導體領(lǐng)域的應(yīng)用市場空間不斷增長。干式真空泵是半導體各制程中必備的通用設(shè)備，應(yīng)用于單晶拉晶、Load-Lock、刻蝕、CVD、原子層沉積（ALD）、封裝、測試等清潔或嚴苛制程。據(jù)統(tǒng)計，2021年全球晶圓產(chǎn)能43億片（折算成8英寸），增長5%，2022年將增長7%，達64億片，新增晶圓開工量創(chuàng)歷史新高，產(chǎn)能利用率有望維持在93%的高水平。行業(yè)發(fā)展趨勢前景16機遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局目前真空泵主要市場由歐洲、日本企業(yè)主導，分別是Edward(被Atlas收購，英國)、Ebara(荏原，日本)、PfeifferVacuum（普發(fā)，德國）、Kashiyama(堅山工業(yè)，日本)，國內(nèi)相關(guān)領(lǐng)域企業(yè)則包括中科儀、漢鐘精機等。2019年全球真空市場三大公司占據(jù)全球市場份額88%，行業(yè)集中度較高。從光伏真空泵市場競爭格局來看，國內(nèi)廠商漢鐘精機占據(jù)較大市場份額。據(jù)統(tǒng)計，2021年全球光伏真空泵市場競爭各句中，漢鐘精機市場占比788%，其中拉晶環(huán)節(jié)市占率較高，電池片環(huán)節(jié)仍有一定提升空間。從半導體真空泵市場競爭格局來看，海外廠商占據(jù)95%的市場份額，主要由Atlas（2021年半導體真空泵收入約105億元）和Pfeiffer（2021年半導體真空產(chǎn)品收入約25億元）占據(jù)，國內(nèi)廠商市場份額不到5%，目前漢鐘精機已在聯(lián)電、力積電等取得突破，未來有較大的國產(chǎn)化空間。競爭格局目前真空泵主要市場由歐洲、日本企業(yè)主導，分別是Edward(被Atlas收購，英國)、Ebara(荏原，日本)、PfeifferVacuum（普發(fā)，德國）、Kashiyama(堅山工業(yè)，日本)，國內(nèi)相關(guān)領(lǐng)域企業(yè)則包括中科儀、漢鐘精機等。2019年全球真空市場三大公司占據(jù)全球市場份額88%，行業(yè)集中度較高。從光伏真空泵市場競爭格局來看，國內(nèi)廠商漢鐘精機占據(jù)較大市場份額。據(jù)統(tǒng)計，2021年全球光伏真空泵市場競爭各句中，漢鐘精機市場占比788%，其中拉晶環(huán)節(jié)市占率較高，電池片環(huán)節(jié)仍有一定提升空間。從半導體真空泵市場競爭格局來看，海外廠商占據(jù)95%的市場份額，主要由Atlas（2021年半導體真空泵收入約105億元）和Pfeiffer（2021年半導體真空產(chǎn)品收入約25億元）占據(jù)，國內(nèi)廠商市場份額不到5%，目前漢鐘精機已在聯(lián)電、力積電等取得突破，未來有較大的國產(chǎn)化空間。代表企業(yè)AtlasCopco公司成立于1873年，公司的四大業(yè)務(wù)領(lǐng)域分別為壓縮機技術(shù)、真空技術(shù)、工業(yè)技術(shù)、動力技術(shù)，并著力于全面開拓