ABS樹脂行業(yè)調研與市場研究報告2024-2026

2024-2026ABS樹脂行業(yè)調研與市場研究報告匯報時間：2024-08-01匯報人：林致興目錄定義或者分類特點產業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局定義分類特點01什么是ABS樹脂ABS樹脂是由丙烯腈（Acrylonitrile）、丁二烯（Butadiene）和苯乙烯（Styrene）三種單體共聚而成的熱塑性聚合物，是介于通用塑料和工程塑料之間的一種高分子材料，是五大合成樹脂之一。其中，丙烯腈為ABS樹脂提供耐化學性、耐酸堿性和熱穩(wěn)定性等性能，丁二烯的加入可提升ABS樹脂的韌性、電性能、低溫延展性和抗沖擊性，苯乙烯為ABS提供耐磨、耐熱、耐老化性能和易加工性。通過調整三種單體的用量比例，可改變ABS樹脂的物理性能，丙烯腈、丁二烯和苯乙烯的比例通常為20:30:50。ABS樹脂兼具三種單體的特性，具有抗沖擊性高、耐熱耐低溫性能佳、尺寸安定性高、成品不翹曲等特點，被廣泛用于電子電器、交通運輸、3D塑件、建筑等領域。定義產業(yè)鏈02丙烯晴、丁二烯、苯乙烯、設備供應商上游大型石化企業(yè)、中外合資企業(yè)中游家電企業(yè)、整車廠下游產業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03政治環(huán)境04描述國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局:《GB/T20412-2006塑料丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS）模塑和擠出材料》:第2部分試樣制備和性能測定（ISO2580-2:2003，MOD）對ABS的樣式制備和性能測定方法做出規(guī)定。國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局:《GB/T20411-2008塑料丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS）模塑和擠出材料》:第1部分命名系統(tǒng)和分類基礎（ISO2580-1:2002，MOD）對ABS熱塑塑料材料的命名系統(tǒng)做出規(guī)定。國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局:《GB/T12672-2009丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS）樹脂標準》:明確規(guī)定ABS樹脂的分類命名、要求、試驗方法、檢驗規(guī)則、標志、包裝、運輸和貯存，引導中國高吸收性樹脂行業(yè)標準化發(fā)展。政治環(huán)境1政治環(huán)境國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局《GB/T20412-2006塑料丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS）模塑和擠出材料》:第2部分試樣制備和性能測定（ISO2580-2:2003，MOD）對ABS的樣式制備和性能測定方法做出規(guī)定。國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局《GB/T20411-2008塑料丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS）模塑和擠出材料》:第1部分命名系統(tǒng)和分類基礎（ISO2580-1:2002，MOD）對ABS熱塑塑料材料的命名系統(tǒng)做出規(guī)定。國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局政治環(huán)境《國家重點支持的高新技術領域目錄》將新型功能高分子材料列入國際重點支持的高新技術領域，給ABS樹脂行業(yè)發(fā)展提供政策支持?！妒突瘜W工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》明確規(guī)定發(fā)展樹脂基復合材料設計制造技術，加快開發(fā)PC-ABS材料等耐高溫高強度工程塑料，推動石化和化學工業(yè)由大變強，指導石化和化學工業(yè)持續(xù)科學健康發(fā)展。《“十三五”先進制造技術領域科技創(chuàng)新專項規(guī)劃》明確“十三五”先進制造技術領域科技創(chuàng)新的總體思路、發(fā)展目標、重點任務和實施保障，突破高分子聚合物等加工關鍵技術，推動先進制造技術領域創(chuàng)新能力提升?！稇?zhàn)略性新興產業(yè)分類》將ABS及其改性材料等高性能樹脂制造和連續(xù)纖維增強復合材料制造列為戰(zhàn)略性新興產業(yè)，即以重大技術突破和重大發(fā)展需求為基礎，對經(jīng)濟社會全局和長遠發(fā)展具有重大引領帶動作用，知識技術密集、物質資源消耗少、成長潛力大、綜合效益好的產業(yè)。商業(yè)模式05經(jīng)濟環(huán)境06根據(jù)在中國ABS行業(yè)Top3企業(yè)從事24年ABS樹脂產品開發(fā)、生產設備設計、市場數(shù)據(jù)收集以及相關銷售工作的專家表示，ABS樹脂原材料為石油衍生產品，其下游應用為家電、汽車等消費類產品，因此，ABS樹脂行業(yè)的景氣程度與宏觀經(jīng)濟的運行周期及經(jīng)濟勢態(tài)具有很強的關聯(lián)性。專家表示，在中美貿易摩擦不確定、全球經(jīng)濟低靡的大環(huán)境下，中國汽車行業(yè)增速放緩、家電產品產能過剩等情況出現(xiàn)，同時疊加環(huán)保趨嚴等因素影響，中國ABS樹脂行業(yè)的增長情況將出現(xiàn)減緩趨勢經(jīng)濟環(huán)境我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關注經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術的涌現(xiàn)。技術環(huán)境需求增長、消費升級、技術創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展技術環(huán)境08技術驅動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境0102030405發(fā)展驅動因素09發(fā)展驅動因素中國政府通過頒布一系列政策支持、規(guī)范ABS樹脂行業(yè)發(fā)展，多項政策有助于指導ABS樹脂產業(yè)關鍵性技術發(fā)展方向，實現(xiàn)行業(yè)的轉型升級和結構優(yōu)化，同時完善中國ABS樹脂行業(yè)規(guī)范，營造良好市場環(huán)境，推動ABS樹脂行業(yè)健康有序發(fā)展。政策支持根據(jù)各大型石化企業(yè)官網(wǎng)的項目投產計劃，2020年中國年煉油能力將新增2億噸，作為ABS樹脂的上游行業(yè)，石化工業(yè)的蓬勃發(fā)展將促進中國ABS樹脂行業(yè)持續(xù)發(fā)展，為其提供穩(wěn)定的原材料支撐。大煉化為ABS樹脂行業(yè)提供充足原料隨著汽車技術的提升，中國汽車出現(xiàn)新能源、輕量化、智能化、車聯(lián)網(wǎng)等發(fā)展趨勢，將直接或間接促進ABS等塑料非金屬材料在汽車上的應用。目前，中國汽車行業(yè)雖出現(xiàn)增速放緩趨勢，但中國仍舊維持全球最大汽車市場的地位，且中國汽車千人保有量（173輛）遠低于同期中等發(fā)達國家水平（400輛），中國汽車行業(yè)及與之配套的汽車零部件行業(yè)增長潛力巨大。此外，隨著中國新能源汽車產量的快速增長、中國車用塑料單車用量顯著提升，作為重要的塑料品種之一（ABS樹脂在所有車用塑料中應用占比達到13%），車用塑料行業(yè)的發(fā)展必將帶動ABS樹脂需求增長。汽車輕量化需求促進ABS增長包括增強、超高增韌、耐熱、免噴涂、低揮發(fā)性、電鍍、高流動、高光澤、抗靜電、耐候、擠出、吹塑等特殊性能ABS樹脂將越來越普及。阻燃ABS樹脂市場受成本以及環(huán)保制約，未來發(fā)展空間不大。功能化專用料產品逐漸發(fā)展行業(yè)壁壘10行業(yè)風險11行業(yè)現(xiàn)狀12市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀ABS產能主要分布區(qū)域為亞洲、北美及歐洲地區(qū)，其中亞洲產能明顯高于其他地區(qū)。近年來，全球ABS產能穩(wěn)步增長，東北亞地區(qū)在世界ABS產能占比最大。據(jù)統(tǒng)計，2021年東北亞地區(qū)ABS產能為896萬噸/年，占比全球總產能的772%。全球市場來看，據(jù)統(tǒng)計，2021年，全球ABS產能、產量分別達到1178萬噸和1038萬噸。2021年全球ABS開工率約81%，較2020年增長約8百分點。截至2019年10月，中國具備ABS樹脂的改性生產能力的公司主要有上海普利特、武漢金發(fā)、鑫達復合材料等，總規(guī)模在80萬噸左右，而2018年中國ABS樹脂產能已達到近400萬噸，仍具備近320萬噸的改性市場空間。此外，汽車及高端家電對改性ABS樹脂的性能要求和可靠性要求高，因而改性ABS樹脂的技術門檻高，普利特、金發(fā)、鑫達復合材料等企業(yè)具備多年技術積累，是中國改性塑料的頭部企業(yè)。通過改性手段可大幅提升ABS樹脂性能，拓寬ABS樹脂應用領域，與改性企業(yè)達成深度合作的ABS樹脂生產企業(yè)將在新興下游市場的競爭中占據(jù)有利地位。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化受下游家電市場規(guī)模的擴大，以及ABS樹脂在汽車、小家電等下游領域應用范圍擴大影響，2014-2018年，中國ABS樹脂市場規(guī)模（按產值統(tǒng)計）由340.9億元上升至578億元，年復合增長率達到10%（2-13）。其中:（1）2015年，受石油和ABS樹脂價格暴跌影響，中國ABS樹脂市場規(guī)模由2014年的340.9億元下降10%至305億元；（2）2016年，ABS樹脂生產企業(yè)積極調整供給，中國ABS樹脂市場規(guī)模緩慢上升至350億元；（3）2017年，在ABS價格上漲和下游家電需求增加兩因素共同作用下，2017年中國ABS樹脂市場規(guī)模達到552億元，同比增長55%；（4）在ABS樹脂價格下跌及產量增速放緩的情況下，2018年中國ABS樹脂市場規(guī)模增速放緩至0%，市場規(guī)模為578億元。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況為科學規(guī)劃石化產業(yè)，優(yōu)化調整其產業(yè)布局，從源頭上解決產業(yè)發(fā)展的“鄰避困境”，中國發(fā)改委于2015年5月制定《石化產業(yè)規(guī)劃布局方案》，明確提出推動中國石化產業(yè)集聚發(fā)展，建設唐山曹妃甸、大連長興島、江蘇連云港、上海漕涇、浙江寧波、福建古雷、廣東惠州七大世界級石化基地，中國進入大煉化生產階段。根據(jù)各大型石化企業(yè)官網(wǎng)的項目投產計劃，2020年中國年煉油能力將新增2億噸，作為ABS樹脂的上游行業(yè)，石化工業(yè)的蓬勃發(fā)展將促進中國ABS行業(yè)持續(xù)發(fā)展，為其提供穩(wěn)定的原材料支撐。以ABS樹脂原材料丁二烯為例，2018年之前，中國丁二烯供應偏緊，ABS樹脂生產所需的丁二烯多依靠進口，隨著2018年下半年恒力石化、中國海油惠州煉化項目第二期等大型石化項目的投產，中國的丁二烯供需趨于平衡，進口量從2017年的31萬噸下降13%至2018年的30.2萬噸。隨著中國其他大煉化項目的建成，ABS樹脂的原材料將愈發(fā)充足，從上游層面為中國ABS樹脂行業(yè)發(fā)展提供支持。行業(yè)現(xiàn)狀表觀需求量ABS需求主要集中在家電行業(yè)和汽車行業(yè)，據(jù)統(tǒng)計，2021年我國ABS表觀需求量為620.9萬噸，同比增長09%，隨著人們對產品品質要求的提升，ABS對HIPS等材料的替代量將越來越大。隨著中國電子電器行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展，加上汽車和其他輕工行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，未來ABS需求量將穩(wěn)步增長。01下游需求逐漸收縮2019年中國ABS行業(yè)保持相對穩(wěn)健發(fā)展步伐，但行業(yè)景氣度有所下滑。市場方面，汽車產銷自2018年下半年開始顯露疲態(tài)，部分月份產銷降幅達10%以上。在房地產市場波動影響下，家電行業(yè)景氣度也大幅下滑。2019年我國ABS樹脂表觀消費量達到5833萬噸，較2018年的5631萬噸增長2%，增速進一步放緩。02行業(yè)痛點13潛在進入者ABS樹脂前期投資大，乳液接枝摻合法的投資成本在0億元/噸，連續(xù)本體法的投資成本略低，但也處于0.7億元/噸的高水平，高額的前期投入成本使ABS樹脂行業(yè)進入壁壘高筑。此外，中國ABS樹脂行業(yè)已進入成熟階段，行業(yè)市場份額已被各大寡頭占據(jù)，新進入者如不具備資金、技術或全產業(yè)鏈優(yōu)勢，則將有極大的風險陷入虧本困境。替代品威脅相比普通塑料，ABS樹脂具有良好的綜合性能，其抗沖擊強度高、化學穩(wěn)定性、電性能良好，可在表面進行鍍鉻、噴漆處理，廣泛應用于家電和汽車領域。但ABS樹脂價格相較于聚丙烯（PP）及抗沖擊性聚苯乙烯（HIPS）而言，位于高位，在價格方面不具備優(yōu)勢。此外，PP、HIPS與ABS樹脂的性能差距可通過改性手段有效縮小環(huán)保趨嚴中國ABS樹脂84%的企業(yè)采用乳液接枝摻合法，每生產一萬噸ABS樹脂將產生18萬噸廢水，同時，ABS樹脂的改性加工需添加阻燃劑等助劑（包括重金屬、鹵素），將會對環(huán)境產生大量污染。此外，中國廢棄電子產品及家用電器塑料回收制度不完善，ABS樹脂的難降解性將會污染土壤。在中國環(huán)保趨嚴的環(huán)境下，ABS樹脂生產企業(yè)將面臨轉型風險030201行業(yè)痛點問題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢前景15發(fā)展趨勢前景描述連續(xù)本體法將逐步取代乳液接枝摻合法:連續(xù)本體法ABS隨環(huán)保要求不斷加大將迎來新的發(fā)展機遇。在PP及HIPS逐漸取代ABS樹脂在家電及汽車市場份額、中國環(huán)保趨嚴等大環(huán)境下，高生產成本、高三廢排放的乳液接枝摻合法將不再適應市場的需要，將逐漸被連續(xù)本體法取代。除成本（本體ABS生產流程短、占地少，投資費用低，且設備腐蝕小、裝置運轉周期長，檢維修費用低，以盛禧奧及上海高橋為例，其總體投資及維護成本較乳液接枝法可降低27%）及環(huán)保（幾乎不產生三廢）優(yōu)勢外，連續(xù)本體法ABS樹脂還具備可與HIPS切換生產以及更易改性（連續(xù)本體法ABS粉料更易獲得，更容易與其他聚合物形成合金，改性效果更佳）等優(yōu)勢。未來隨著低碳發(fā)展逐步成為中國經(jīng)濟戰(zhàn)略取向，連續(xù)本體法將逐步取代乳液接枝摻合法，成為中國最主要的ABS樹脂制造方法。ABS產品出現(xiàn)分化，品種創(chuàng)新成為剛需:目前中國ABS樹脂行業(yè)實施以通用ABS產品為主，專用ABS產品為輔開發(fā)思路。但隨著下游終端消費者需求多樣化、差異化、個性化的特性愈發(fā)突出，消費者對ABS產品品種和產品性能的需求發(fā)生改變，由此衍生出不同的定制化需求。在全球基礎材料價格上漲、環(huán)境成本和資源成本上漲的形勢下，ABS樹脂的品類創(chuàng)新必須建立在全產業(yè)鏈角度，協(xié)同上游材料創(chuàng)新、中游改性技術應用與下游客戶需求，提升產業(yè)鏈的組合競爭優(yōu)勢。功能化專用料產品逐漸發(fā)展:包括增強、超高增韌、耐熱、免噴涂、低揮發(fā)性、電鍍、高流動、高光澤、抗靜電、耐候、擠出、吹塑等特殊性能ABS樹脂將越來越普及。阻燃ABS樹脂市場受成本以及環(huán)保制約，未來發(fā)展空間不大。定制化產品產量增加:用戶定制產品產量將增加。用戶定制包括兩種情況，一是帶色的通用料，二是具有特殊性能的專用料。用戶定制是根據(jù)ABS樹脂下游用戶的差異化需求而產生的，不是ABS樹脂生產廠與用戶之間的利益轉移，需要注意改性廠與低端用戶的低價格訂單不屬于用戶定制。行業(yè)發(fā)展趨勢前景連續(xù)本體法將逐步取代乳液接枝摻合法連續(xù)本體法ABS隨環(huán)保要求不斷加大將迎來新的發(fā)展機遇。在PP及HIPS逐漸取代ABS樹脂在家電及汽車市場份額、中國環(huán)保趨嚴等大環(huán)境下，高生產成本、高三廢排放的乳液接枝摻合法將不再適應市場的需要，將逐漸被連續(xù)本體法取代。除成本（本體ABS生產流程短、占地少，投資費用低，且設備腐蝕小、裝置運轉周期長，檢維修費用低，以盛禧奧及上海高橋為例，其總體投資及維護成本較乳液接枝法可降低27%）及環(huán)保（幾乎不產生三廢）優(yōu)勢外，連續(xù)本體法ABS樹脂還具備可與HIPS切換生產以及更易改性（連續(xù)本體法ABS粉料更易獲得，更容易與其他聚合物形成合金，改性效果更佳）等優(yōu)勢。未來隨著低碳發(fā)展逐步成為中國經(jīng)濟戰(zhàn)略取向，連續(xù)本體法將逐步取代乳液接枝摻合法，成為中國最主要的ABS樹脂制造方法。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304ABS產品出現(xiàn)分化，品種創(chuàng)新成為剛需目前中國ABS樹脂行業(yè)實施以通用ABS產品為主，專用ABS產品為輔開發(fā)思路。但隨著下游終端消費者需求多樣化、差異化、個性化的特性愈發(fā)突出，消費者對ABS產品品種和產品性能的需求發(fā)生改變，由此衍生出不同的定制化需求。在全球基礎材料價格上漲、環(huán)境成本和資源成本上漲的形勢下，ABS樹脂的品類創(chuàng)新必須建立在全產業(yè)鏈角度，協(xié)同上游材料創(chuàng)新、中游改性技術應用與下游客戶需求，提升產業(yè)鏈的組合競爭優(yōu)勢。功能化專用料產品逐漸發(fā)展包括增強、超高增韌、耐熱、免噴涂、低揮發(fā)性、電鍍、高流動、高光澤、抗靜電、耐候、擠出、吹塑等特殊性能ABS樹脂將越來越普及。阻燃ABS樹脂市場受成本以及環(huán)保制約，未來發(fā)展空間不大。定制化產品產量增加用戶定制產品產量將增加。用戶定制包括兩種情況，一是帶色的通用料，二是具有特殊性能的專用料。用戶定制是根據(jù)ABS樹脂下游用戶的差異化需求而產生的，不是ABS樹脂生產廠與用戶之間的利益轉移，需要注意改性廠與低端用戶的低價格訂單不屬于用戶定制。機遇與挑戰(zhàn)16競爭格局17競爭格局中國ABS樹脂行業(yè)市場集中度高，呈現(xiàn)高集中寡占型競爭格局。ABS樹脂行業(yè)資金壁壘高，新進入者無法取得競爭優(yōu)勢，具備規(guī)模優(yōu)勢和上下游全產業(yè)鏈優(yōu)勢的頭部企業(yè)強者恒強，且ABS樹脂通用料替代品威脅高，未來具備專用料生產能力的企業(yè)將占據(jù)更多市場份額。局限于通用料的ABS樹脂生產企業(yè)將陷入嚴重同質化競爭中，并逐漸被行業(yè)淘汰，中國ABS樹脂行業(yè)集中度有望進一步提升。中國是全球ABS樹脂主要的生產和消費地，截至2019年9月，中國產能達到426萬噸，行業(yè)全年開工率在94%以上，產能利用率達到95%。中國ABS樹脂產能前四位的企業(yè)市場占有率共計63%，按照CR4理論，中國ABS樹脂行業(yè)呈現(xiàn)高集中寡占型競爭格局，行業(yè)集中度位于高位。目前，中國ABS樹脂產能主要分布地區(qū)為華東、東北與華北地區(qū):（1）華東地區(qū)ABS樹脂產能共268萬噸，占據(jù)中國總產能的69%，主要以中外合資企業(yè)為主，包括LG甬興、鎮(zhèn)江奇美以及寧波臺化；（2）東北地區(qū)ABS樹脂產能共83萬噸，產能占比達到15%，生產企業(yè)主要包括吉林石化、大慶石油等大型石化企業(yè)；（3）華北地區(qū)ABS樹脂產能共40萬噸，占據(jù)中國總產能的4%，主要生產企業(yè)為天津大沽。競爭格局中國ABS樹脂行業(yè)市場集中度高，呈現(xiàn)高集中寡占型競爭格局。ABS樹脂行業(yè)資金壁壘高，新進入者無法取得競爭優(yōu)勢，具備規(guī)模優(yōu)勢和上下游全產業(yè)鏈優(yōu)勢的頭部企業(yè)強者恒強，且ABS樹脂通用料替代品威脅高，未來具備專用料生產能力的企業(yè)