稀土永磁行業(yè)調研與市場研究報告2024-2026

2024-2026稀土永磁行業(yè)調研與市場研究報告匯報時間：2024-08-02匯報人：張政儒目錄定義或者分類特點產業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局定義分類特點01什么是稀土永磁稀土永磁材料，即稀土永磁合金，是將釤、釹等稀土金屬與鈷、鐵等過渡金屬組成的合金通過燒結、粘結等不同制備方法生產成型，再經(jīng)磁場充磁后制得的一種具有較強磁性性能和綜合性能的磁性材料。稀土永磁材料用途廣泛，應用領域包括計算機、汽車、儀器儀表、家用電器等傳統(tǒng)行業(yè)，以及風力發(fā)電、新能源汽車、節(jié)能電梯等新興行業(yè)。根據(jù)金屬元素組成及制備方法進行分類，稀土永磁材料可分為釤鈷永磁材料和釹鐵硼永磁材料:①釤鈷永磁材料中，第一代稀土永磁材料SmCo5和第二代稀土永磁材料Sm2Co17中的永磁體均由粉末冶金法研制而成，受限于原材料鈷的價格較高等因素，此類材料的工業(yè)化生產規(guī)模難以擴大，在下游行業(yè)中的應用相對局限，主要應用于航空航天、國防等行業(yè)領域；②釹鐵硼永磁材料是目前應用最廣泛、產量最高的稀土永磁材料，此類材料是以釹鐵硼化合物Nd2Fe14B為基礎，通過熔煉、制粉、成型取向、機械加工等工序制成的第三代稀土永磁材料，相對于第一代和第二代稀土永磁材料具有更高的磁能積（用于衡量磁體儲存能量大小的性能指標）、內稟矯頑力（衡量磁體抗退磁能力）和剩磁強度（將磁性材料磁化后去除磁場，被磁化的磁體所剩余的磁化強度）等磁性性能，是一種綜合性能、磁性性能優(yōu)異的磁性材料，能夠廣泛應用于消費電子、新能源汽車、風力發(fā)電機、工業(yè)電機等領域。定義產業(yè)鏈02稀土金屬、稀土氧化物、其他上游稀土永磁材料、稀土拋光材料、稀土儲氫材料、其他中游消費電子、風力發(fā)電機、新能源汽車、變頻家電、工業(yè)電機、其他下游產業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03發(fā)展歷程穩(wěn)步成長階段（1991-1998年）011991年后，稀土串級萃取工藝實現(xiàn)全國推廣，中國稀土行業(yè)進入穩(wěn)步成長階段，這一時期的稀土產品多為經(jīng)過萃取分離的單一稀土產品，中國稀土行業(yè)出口產品逐漸由初級產品轉為高附加值產品。單一稀土分離工廠不斷建成投產，促進了單一稀土產品產量快速增加。借助稀土串級萃取技術，中國稀土企業(yè)大幅降低了稀土的提取成本，并利用價格優(yōu)勢迅速占領了國際市場。020304快速成長階段（1999-2011年）中國稀土行業(yè)在這一階段已形成完整的產業(yè)鏈體系和研發(fā)體系，以內蒙古包頭、四川涼山為代表的輕稀土生產基地和江西贛州為代表的重稀土生產基地已具有完備的選礦、冶煉、分離、應用技術以及生產裝備制造和材料加工工業(yè)體系。在研發(fā)體系方面，中國擁有多項國際領先水平的技術，涉及稀土采選、冶煉、分離和新材料等領域，促進了稀土新材料應用領域的發(fā)展，為傳統(tǒng)產業(yè)的提升及稀土行業(yè)的快速發(fā)展了提供技術支持。2011年，中國稀土冶煉產品的產量為7萬噸，在世界總產量中的占比約為90%。整合調整階段（2012-2016年）為保持稀土行業(yè)健康發(fā)展，提高市場集中度，中國稀土行業(yè)開始進入整合調整階段。2012年2月，中國首家稀土大型集團廣東省稀土產業(yè)集團有限公司（以下簡稱“廣東稀土”）宣布成立，隨后中國稀土行業(yè)資源整合持續(xù)進行。2013年3月，贛州稀土集團有限公司（以下簡稱“贛州稀土”）正式開始運營。2013年5月，中國工信部提出組建稀土集團的方案，推動形成以六大稀土企業(yè)集團為主導的行業(yè)格局，引導稀土行業(yè)轉型升級。速發(fā)展階段（2017年至今）六大稀土企業(yè)集團組建后，中國稀土行業(yè)的行業(yè)集中度大幅提高。中國政府加強了對稀土資源的合理配置和規(guī)范開發(fā)，繼續(xù)嚴格調控稀土原料的供應，化解行業(yè)過剩產能，進而推動中國稀土行業(yè)的集約化、高端化發(fā)展。資源整合之后的稀土行業(yè)得以有序、快速發(fā)展。政治環(huán)境04描述:《國家中長期科學和技術發(fā)展規(guī)劃綱要（2006—2020年）》:指出稀土技術是重點發(fā)展方向，國家大力支持稀土基礎研究、先進技術研究、產業(yè)關鍵技術研發(fā)與應用，推動建立以企業(yè)為主要參與者，市場發(fā)展為主導、產學研結合的技術創(chuàng)新體系。:《關于促進稀土行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的若干意見》:強調要建立起規(guī)范的稀土資源開發(fā)、冶煉分離和市場流通秩序，遏制生產盲目擴張和出口走私，加快新產品開發(fā)和新技術推廣應用，發(fā)揮對下游產業(yè)的支撐和保障作用，初步建立統(tǒng)一、規(guī)范、高效的稀土行業(yè)管理體系。工信部:《稀土行業(yè)準入條件》:對稀土礦山企業(yè)、稀土金屬冶煉企業(yè)的生產規(guī)模做出了規(guī)定，推動了稀土產業(yè)的結構調整和升級，規(guī)范了生產經(jīng)營秩序。政治環(huán)境1政治環(huán)境《國家中長期科學和技術發(fā)展規(guī)劃綱要（2006—2020年）》:指出稀土技術是重點發(fā)展方向，國家大力支持稀土基礎研究、先進技術研究、產業(yè)關鍵技術研發(fā)與應用，推動建立以企業(yè)為主要參與者，市場發(fā)展為主導、產學研結合的技術創(chuàng)新體系?！蛾P于促進稀土行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的若干意見》:強調要建立起規(guī)范的稀土資源開發(fā)、冶煉分離和市場流通秩序，遏制生產盲目擴張和出口走私，加快新產品開發(fā)和新技術推廣應用，發(fā)揮對下游產業(yè)的支撐和保障作用，初步建立統(tǒng)一、規(guī)范、高效的稀土行業(yè)管理體系。工信部政治環(huán)境《稀土行業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2010年）》提出要支持創(chuàng)新體系建設，建設稀土創(chuàng)新中心，加強知識產權保護和行業(yè)標準體系建設，支持稀土功能材料研究，研發(fā)稀土新功能材料和綠色制備關鍵技術，打破國外技術壁壘。《稀土工業(yè)污染物排放標準》規(guī)定了稀土工業(yè)企業(yè)或生產設施水污染物和大氣污染物排放限值、監(jiān)測和監(jiān)控要求，限定了稀土行業(yè)企業(yè)生產過程中水和大氣污染物的排放標準，進而引導業(yè)內企業(yè)清潔生產、減少環(huán)境危害?！蛾P于開展全國稀土生產秩序專項整治行動的通知》指出要對稀土礦山和冶煉分離企業(yè)無計劃生產、超計劃生產、收購和銷售非法開采的稀土礦產品等違法違規(guī)行為進行依法查處，維護規(guī)范有序的市場流通秩序?！蛾P于持續(xù)加強稀土行業(yè)秩序整頓的通知》指出要確保稀土資源的有序開采，堅決依法打擊無證開采、越界開采、非法外包等違法開采行為，利用衛(wèi)星遙感技術加強對私挖盜采、無計劃生產等黑稀土情況的監(jiān)控，對違法行為從嚴懲處，保證市場秩序和合法企業(yè)的正常生產經(jīng)營活動。中國政府持續(xù)加強對稀土行業(yè)的整頓力度，促進了稀土行業(yè)的規(guī)范發(fā)展。商業(yè)模式05經(jīng)濟環(huán)境06我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關注經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術的涌現(xiàn)。技術環(huán)境需求增長、消費升級、技術創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展技術環(huán)境08技術驅動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境0102030405發(fā)展驅動因素09發(fā)展驅動因素中國政府對稀土行業(yè)的發(fā)展高度重視，相關主體相繼出臺了一系列利好政策以助推稀土行業(yè)健康發(fā)展。政策支持中國的稀土資源總量在全球處于領先地位；在稀土結構上，輕、重稀土品種齊全，基本可滿足稀土資源的開發(fā)利用。中國憑借稀土資源優(yōu)勢，已成為世界上最大的稀土生產國和出口國。中國稀土資源優(yōu)勢顯著中國稀土行業(yè)經(jīng)過70年的發(fā)展，稀土開發(fā)、利用技術得到了全面提高，已形成從上游采選、冶煉、加工、分離到下游稀土功能材料制造的獨立、完整的產業(yè)鏈，積累了稀土開采、冶煉分離、功能材料加工全產業(yè)鏈的先進技術，已具備將資源優(yōu)勢轉化為經(jīng)濟優(yōu)勢的能力。全產業(yè)鏈式發(fā)展推動行業(yè)國際競爭力提升在科技進步和工業(yè)化的背景下，稀土功能材料的需求不斷增長。稀土永磁材料被廣泛應用于汽車、消費電子、風力發(fā)電、航空航天等領域。高端釹鐵硼磁材是第三代稀土永磁材料，是目前磁性最強的永磁材料，在其下游應用領域中具有不可替代性。以汽車領域為例，新能源汽車的發(fā)展促進了稀土原料需求的增長。高性能釹鐵硼磁材主要應用于新能源汽車的永磁同步電機中，是電機的核心組成部分。由于新能源汽車對電機的體積、轉矩、磁性等均有嚴格要求，高端釹鐵硼磁材被替代的可能性小。中國新能源汽車的銷量逐年增長，銷量自2014年的5萬輛增長至2018年的126萬輛，年復合增長率達103%。此外，中國工信部、發(fā)改委及科技部于2017年4月出臺了《汽車產業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》，指出中國新能源汽車年產銷量到2020年達到200.0萬輛。在新能源汽車銷量快速增加的背景下，電動車用高性能釹鐵硼磁材需求量將迅速增加。由于中國稀土行業(yè)生產的稀土永磁材料在稀土功能材料中的占比最高，稀土永磁材料需求的增長將直接帶動稀土行業(yè)發(fā)展。終端應用需求不斷增長，帶動產業(yè)發(fā)展行業(yè)壁壘10行業(yè)風險11行業(yè)現(xiàn)狀12市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀中國稀土儲量豐富，2018年中國稀土儲量為4,400.0萬噸，在全球稀土儲量中的占比約為37%，領先巴西、越南、俄羅斯等國，位居全球第一，2018年全球大約67%的稀土在中國生產。稀土行業(yè)現(xiàn)已形成較完善的產業(yè)鏈和配套產業(yè)基礎，稀土礦開采、冶煉和分離等工序技藝水平已相對成熟，為稀土永磁材料的制備提供了重要的原材料基礎，中國稀土永磁材料的產能和產量同樣居于世界領先水平，中國是國際市場上主要的稀土永磁材料生產國之一。豐富的稀土儲量和較低的勞動力成本為稀土永磁材料的制備提供了成本優(yōu)勢，受惠于下游消費電子等傳統(tǒng)產業(yè)以及新能源、環(huán)保節(jié)能等新興產業(yè)的發(fā)展，稀土永磁材料的市場需求持續(xù)增長，不僅為本土企業(yè)的發(fā)展提供了良好的市場環(huán)境，也吸引了外資企業(yè)紛紛在中國建立生產基地以充分利用稀土行業(yè)的產業(yè)鏈資源優(yōu)勢，擴大稀土永磁材料產品產能，拓展業(yè)務布局以及提升國際競爭力，如日本TDK株式會社、東海貿易株式會社和廣晟有色金屬股份有限公司（以下簡稱“廣晟有色”）于2013年5月合資成立廣東東電化廣晟稀土高新材料有限公司，2015年6月日立金屬株式會社（以下簡稱“日立金屬”）與北京中科三環(huán)高技術股份有限公司（以下簡稱“中科三環(huán)”）在江蘇南通設立合資公司“日立金屬三環(huán)磁材(南通)有限公司”。下游新能源汽車及汽車零部件、節(jié)能家電、工業(yè)機器人等應用領域的持續(xù)發(fā)展，稀土永磁材料行業(yè)呈良好發(fā)展的態(tài)勢。近5年來，稀土永磁材料產量穩(wěn)定增長，2018年稀土永磁材料產量為13萬噸，其中，燒結釹鐵硼毛坯的產量為15萬噸，是業(yè)內產量最高、應用最為廣泛的稀土永磁材料。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化中國稀土永磁材料行業(yè)呈現(xiàn)出穩(wěn)定發(fā)展的態(tài)勢，消費量從2014年的8萬噸增長至2018年的10萬噸，年復合增長率為14%。得益于中國政府的大力扶持以及行業(yè)下游工業(yè)電機、風力發(fā)電機、新能源汽車、消費電子等應用領域市場需求持續(xù)增長等利好因素，未來行業(yè)有望持續(xù)增長，稀土永磁材料消費量有望進一步擴大，2023年消費量有望達到14萬噸。行業(yè)現(xiàn)狀新能源汽車近5年來，中國新能源汽車行業(yè)呈現(xiàn)出快速發(fā)展的態(tài)勢，銷量自2014年的5萬輛增長至2018年的126萬輛，年復合增長率達103%。中國政府重視新能源汽車行業(yè)的發(fā)展，積極推動新能源汽車的普及、加快其替代傳統(tǒng)汽車的步伐，中國工信部、發(fā)改委及科技部于2017年4月出臺了《汽車產業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》，提出要加快新能源汽車驅動電機及控制系統(tǒng)等領域的技術研發(fā)，加大新能源汽車推廣應用，提升新能源汽車的滲透率，力爭到2020年，新能源汽車年產銷量達200.0萬輛，到2025年新能源汽車占汽車產銷量的20%以上。在中國宏觀政策的指引和鼓勵下，新能源汽車銷量以及驅動電機的市場需求有望持續(xù)增大。中國新能源汽車驅動電機以永磁同步電機為主流，其滲透率呈現(xiàn)出逐年升高的趨勢。作為新能源汽車的動力來源，永磁同步電機具有能量密度大、運行可靠、調速性能佳等特點，相比于其他類型的電機，可在同等質量、體積下提供更大的動力輸出，對新能源汽車而言是理想的電機類型。除此之外，新能源汽車中用于操控內置座椅、搖窗等零部件的電機也是稀土永磁材料的應用領域，隨著車載零部件向智能化、電子化和微型化發(fā)展，新能源汽車對于稀土永磁材料的市場需求將持續(xù)增長。稀土永磁材料中，高性能的釹鐵硼永磁材料是應用于新能源汽車領域的必備原材料，近年來中國新能源汽車燒結釹鐵硼材料消費量持續(xù)增長，從2014年的390噸增長至2018年的4,150噸，年復合增長率達80.6%。政府政策紅利的大力扶持、新能源汽車市場需求的增長、供應充足的稀土原材料、稀土及相關行業(yè)較為豐富的產業(yè)配套資源等利好因素，有望進一步推動永磁同步電機滲透率的提升，燒結釹鐵硼材料的消費量有望持續(xù)釋放，2023年將達到8,240噸。01風力發(fā)電機在節(jié)能環(huán)保行業(yè)領域中，風力發(fā)電是稀土永磁材料的主要應用領域之一。風力發(fā)電領域主要使用的風機設備為永磁直驅風力發(fā)電機和雙饋式風力發(fā)電機兩種。相比于雙饋式風力發(fā)電機，永磁直驅風力發(fā)電機具有安全可靠、電網(wǎng)兼容性和發(fā)電效率高等優(yōu)勢，同時后期維護成本較低，在風力發(fā)電領域的發(fā)展前景廣闊。近5年來，中國風力發(fā)電機燒結釹鐵硼材料消費量持續(xù)增長，從2014年的3,910噸上升至2018年的6,960噸，年復合增長率達15%。伴隨著風力發(fā)電機裝機容量的增長以及永磁直驅風力發(fā)電機滲透率的提升，作為風力發(fā)電機原材料的釹鐵硼永磁材料的需求量有望持續(xù)增長，到2023年中國風力發(fā)電機燒結釹鐵硼材料消費量有望達7,460噸。02行業(yè)痛點13問題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢前景15發(fā)展趨勢前景描述企業(yè)業(yè)務布局逐漸向產業(yè)鏈下游延伸:在針對稀土永磁材料行業(yè)進行的市場調研中，根據(jù)行業(yè)專家介紹，未來行業(yè)內企業(yè)的業(yè)務布局將向行業(yè)下游延伸，以生產高附加值的行業(yè)應用產品提升企業(yè)溢價水平和盈利空間。中國稀土資源豐富，稀土冶煉、分離技術水平成熟，但是行業(yè)在終端應用產品研發(fā)生產方面的競爭力尚待提升。從產業(yè)鏈上游至下游，稀土產品的價值逐漸提升，相比于上游環(huán)節(jié)生產的稀土金屬和中游環(huán)節(jié)生產的稀土永磁材料，下游終端應用產品具有較高的技術集成度和產品附加值，是業(yè)內企業(yè)提升產品溢價水平的重要環(huán)節(jié)，也是中國稀土永磁材料企業(yè)提升國際競爭力的關鍵。以業(yè)內上市企業(yè)金力永磁為例，金力永磁在研發(fā)、生產和銷售高性能釹鐵硼永磁材料的同時，積極布局下游應用領域，在風力發(fā)電、新能源汽車、節(jié)能變頻空調、機器人及智能制造等新能源和節(jié)能環(huán)保領域為知名企業(yè)提供磁鋼等核心應用材料，如在新能源汽車領域，金力永磁為比亞迪等新能源汽車企業(yè)提供驅動電機的磁鋼；在節(jié)能變頻空調領域，金力永磁為三菱、美的、格力等企業(yè)提供磁鋼。金力永磁立足釹鐵硼永磁材料的研發(fā)、生產和銷售，向下游各應用領域進行業(yè)務拓展，現(xiàn)已積累了較為豐富的終端產品研發(fā)生產經(jīng)驗，擁有廣闊的客戶資源，行業(yè)影響力逐年提高。行業(yè)集約化、產品高端化:中國稀土永磁材料行業(yè)集約化程度將提升。一方面，市場資源將逐漸向中科三環(huán)、寧波韻升等頭部企業(yè)聚集，市場集中度將逐漸提高。業(yè)內龍頭企業(yè)憑借資金、規(guī)模、客戶資源等優(yōu)勢，通過資本運作、與企業(yè)合作辦廠等舉措持續(xù)提升產能和市場份額。下游市場應用的擴大也是市場集中度提高的重要推動力，以新能源汽車為代表的新興市場需求帶動了稀土永磁材料行業(yè)企業(yè)的產能擴張，產能集中度有望進一步提升；另一方面，稀土永磁材料行業(yè)生產工藝、技術水平也將持續(xù)提升，推動燒結釹鐵硼等材料向高端化以及行業(yè)生產、經(jīng)營水平向集約化發(fā)展。中國豐富的稀土資源及勞動力成本優(yōu)勢為稀土永磁材料行業(yè)的持續(xù)發(fā)展提供了驅動力，行業(yè)生產效率有望進一步提高。政府管控進一步加強:由于稀土行業(yè)在中國的戰(zhàn)略發(fā)展中具有重要地位，未來中國政府將更加密集地出臺行業(yè)監(jiān)管政策以規(guī)范行業(yè)發(fā)展。一方面，中國政府將加大力度整頓行業(yè)生產秩序。2019年1月，中國工信部等十二個部門發(fā)布《關于持續(xù)加強稀土行業(yè)整頓的通知》（以下簡稱:“《稀土行業(yè)整頓的通知》”），要求建立打擊私挖盜采、非法加工稀土礦產品等擾亂行業(yè)秩序問題的常態(tài)化工作機制，加大懲處打擊力度，進一步明確禁止企業(yè)以“資源綜合利用“為名，非法加工稀土礦產品和進行無計劃生產，實現(xiàn)對稀土產品全流程監(jiān)管，體現(xiàn)中國政府持續(xù)加強打擊稀土違法違規(guī)行為的執(zhí)行力度。另一方面，中國政府將以六大稀土企業(yè)集團為核心，繼續(xù)推進行業(yè)整合。行業(yè)集中度的提高有助于優(yōu)化稀土資源配置，保護稀土的有序利用。2016年10月中國工信部發(fā)布的《中國稀土行業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》指出將繼續(xù)推動稀土行業(yè)大集團戰(zhàn)略，到2020年，將礦山開采、冶煉分離和資源綜合利用全部納入六家集團管理，實現(xiàn)稀土集中生產、管理和銷售。中國稀土行業(yè)集中度將在政府引導下進一步提高，有利于加強政府對于稀土資源開發(fā)和利用的統(tǒng)一規(guī)劃，推動優(yōu)質資源保護與合理利用。稀土綠色化生產趨勢:中國稀土行業(yè)在開采過程中存在植被破壞、水土污染、水土流失等問題，在稀土冶煉分離過程中也會釋放大量的廢渣、廢氣和廢水，對環(huán)境造成嚴重污染。在環(huán)保壓力逐漸增大的背景下，發(fā)展高效清潔的冶煉分離技術和提高資源綜合利用水平將成為稀土行業(yè)未來的發(fā)展趨勢。自2000年以來，中國科研院所和稀土企業(yè)針對包頭混合型稀土礦冶煉分離過程中造成的環(huán)境污染問題，開展了綠色冶煉分離生產工藝的研發(fā)，并成功研發(fā)出混合型稀土礦綠色冶煉分離工藝，通過回收利用冶煉分離過程中產生的廢水和二氧化碳氣體自制碳酸氫鎂溶液，代替氧化鎂用于稀土分離過程，實現(xiàn)廢水和二氧化碳的循環(huán)利用，大幅降低生產投入和環(huán)保成本，實現(xiàn)了稀土高效綠色生產。自2010年以來，北京有色金屬研究院、有研稀土新材料股份有限公司成功研發(fā)出浸萃聯(lián)合法，該方法可縮減5道工序，提高了稀土回收率，且不產生放射性廢渣，是一種全新的綠色生產技術，目前已在實際生產中應用。此外，聯(lián)動萃取分離技術、新型稀土沉淀結晶技術、非皂化萃取分離技術等新技術的實施，進一步提高了稀土清潔生產的水平。行業(yè)發(fā)展趨勢前景企業(yè)業(yè)務布局逐漸向產業(yè)鏈下游延伸在針對稀土永磁材料行業(yè)進行的市場調研中，根據(jù)行業(yè)專家介紹，未來行業(yè)內企業(yè)的業(yè)務布局將向行業(yè)下游延伸，以生產高附加值的行業(yè)應用產品提升企業(yè)溢價水平和盈利空間。中國稀土資源豐富，稀土冶煉、分離技術水平成熟，但是行業(yè)在終端應用產品研發(fā)生產方面的競爭力尚待提升。從產業(yè)鏈上游至下游，稀土產品的價值逐漸提升，相比于上游環(huán)節(jié)生產的稀土金屬和中游環(huán)節(jié)生產的稀土永磁材料，下游終端應用產品具有較高的技術集成度和產品附加值，是業(yè)內企業(yè)提升產品溢價水平的重要環(huán)節(jié)，也是中國稀土永磁材料企業(yè)提升國際競爭力的關鍵。以業(yè)內上市企業(yè)金力永磁為例，金力永磁在研發(fā)、生產和銷售高性能釹鐵硼永磁材料的同時，積極布局下游應用領域，在風力發(fā)電、新能源汽車、節(jié)能變頻空調、機器人及智能制造等新能源和節(jié)能環(huán)保領域為知名企業(yè)提供磁鋼等核心應用材料，如在新能源汽車領域，金力永磁為比亞迪等新能源汽車企業(yè)提供驅動電機的磁鋼；在節(jié)能變頻空調領域，金力永磁為三菱、美的、格力等企業(yè)提供磁鋼。金力永磁立足釹鐵硼永磁材料的研發(fā)、生產和銷售，向下游各應用領域進行業(yè)務拓展，現(xiàn)已積累了較為豐富的終端產品研發(fā)生產經(jīng)驗，擁有廣闊的客戶資源，行業(yè)影響力逐年提高。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304行業(yè)集約化、產品高端化中國稀土永磁材料行業(yè)集約化程度將提升。一方面，市場資源將逐漸向中科三環(huán)、寧波韻升等頭部企業(yè)聚集，市場集中度將逐漸提高。業(yè)內龍頭企業(yè)憑借資金、規(guī)模、客戶資源等優(yōu)勢，通過資本運作、與企業(yè)合作辦廠等舉措持續(xù)提升產能和市場份額。下游市場應用的擴大也是市場集中度提高的重要推動力，以新能源汽車為代表的新興市場需求帶動了稀土永磁材料行業(yè)企業(yè)的產能擴張，產能集中度有望進一步提升；另一方面，稀土永磁材料行業(yè)生產工藝、技術水平也將持續(xù)提升，推動燒結釹鐵硼等材料向高端化以及行業(yè)生產、經(jīng)營水平向集約化發(fā)展。中國豐富的稀土資源及勞動力成本優(yōu)勢為稀土永磁材料行業(yè)的持續(xù)發(fā)展提供了驅動力，行業(yè)生產效率有望進一步提高。政府管控進一步加強由于稀土行業(yè)在中國的戰(zhàn)略發(fā)展中具有重要地位，未來中國政府將更加密集地出臺行業(yè)監(jiān)管政策以規(guī)范行業(yè)發(fā)展。一方面，中國政府將加大力度整頓行業(yè)生產秩序。2019年1月，中國工信部等十二個部門發(fā)布《關于持續(xù)加強稀土行業(yè)整頓的通知》（以下簡稱:“《稀土行業(yè)整頓的通知》”），要求建立打擊私挖盜采、非法加工稀土礦產品等擾亂行業(yè)秩序問題的常態(tài)化工作機制，加大懲處打擊力度，進一步明確禁止企業(yè)以“資源綜合利用“為名，非法加工稀土礦產品和進行無計劃生產，實現(xiàn)對稀土產品全流程監(jiān)管，體現(xiàn)中國政府持續(xù)加強打擊稀土違法違規(guī)行為的執(zhí)行力度。另一方面，中國政府將以六大稀土企業(yè)集團為核心，繼續(xù)推進行業(yè)整合。行業(yè)集中度的提高有助于優(yōu)化稀土資源配置，保護稀土的有序利用。2016年10月中國工信部發(fā)布的《中國稀土行業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》指出將繼續(xù)推動稀土行業(yè)大集團戰(zhàn)略，到2020年，將礦山開采、冶煉分離和資源綜合利用全部納入六家集團管理，實現(xiàn)稀土集中生產、管理和銷售。中國稀土行業(yè)集中度將在政府引導下進一步提高，有利于加強政府對于稀土資源開發(fā)和利用的統(tǒng)一規(guī)劃，推動優(yōu)質資源保護與合理利用。稀土綠色化生產趨勢中國稀土行業(yè)在開采過程中存在植被破壞、水土污染、水土流失等問題，在稀土冶煉分離過程中也會釋放大量的廢渣、廢氣和廢水，對環(huán)境造成嚴重污染。在環(huán)保壓力逐漸增大的背景下，發(fā)展高效清潔的冶煉分離技術和提高資源綜合利用水平將成為稀土行業(yè)未來的發(fā)展趨勢。自2000年以來，中國科研院所和稀土企業(yè)針對包頭混合型稀土礦冶煉分離過程中造成的環(huán)境污染問題，開展了綠色冶煉分離生產工藝的研發(fā)，并成功研發(fā)出混合型稀土礦綠色冶煉分離工藝，通過回收利用冶煉分離過程中產生的廢水和二氧化碳氣體自制碳酸氫鎂溶液，代替氧化鎂用于稀土分離過程，實現(xiàn)廢水和二氧化碳的循環(huán)利用，大幅降低生產投入和環(huán)保成本，實現(xiàn)了稀土高效綠色生產。自2010年以來，北京有色金屬研究院、有研稀土新材料股份有限公司成功研發(fā)出浸萃聯(lián)合法，該方法可縮減5道工序，提高了稀土回收率，且不產生放射性廢渣，是一種全新的綠色生產技術，目前已在實際生產中應用。此外，聯(lián)動萃取分離技術、新型稀土沉淀結晶技術、非皂化萃取分離技術等新技術的實施，進一步提高了稀土清潔生產的水平。機遇與挑戰(zhàn)16競爭格局17競爭格局自2012年起，中國稀土行業(yè)開始進入整合調整階段，中國政府通過行業(yè)整合大幅提高了稀土行業(yè)集中度。2016年底至今，中國稀土行業(yè)確立了以六大稀土企業(yè)集團（中鋁公司、五礦稀土、北方稀土、廈門鎢業(yè)、南方稀土和廣東稀土）為主導的行業(yè)競爭格局，中國23家稀土開采企業(yè)中22家被整合，中國59家冶煉分離企業(yè)中54家被整合，這一系列整合扭轉了行業(yè)原先“多、散、小”的局面。六大稀土企業(yè)集團主要圍繞中國稀土礦資源集中的地區(qū)分布，其中，中鋁公司及分支機構主要位于以廣西、江蘇、山東等地；五礦稀土及分支機構主要位于湖南、廣東、福建、云南等地；北方稀土及其分支機構主要位于內蒙古和甘肅；南方稀土及其分支機構主要位于江西、四川等地；廣東稀土及其分支機構主要位于廣東；廈門鎢業(yè)及其分支機構主要位于福建。中國稀土開采及冶煉分離總量分配于六大稀土企業(yè)集團，北方稀土、中國鋁業(yè)和南方稀土占比較大，工信部和自然資源部下達的2019年第一批稀土冶煉分離總量為57,500噸，其中，北方稀土以29,741噸的分配指標領先其他企業(yè)集團，中國鋁業(yè)和南方稀土分別以9,69