薄膜電容器行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：劉筱婷2024-08-012024-2025薄膜電容器行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01薄膜電容器定義定義薄膜電容器是采用塑料薄膜為介質的電容器，是以靜電形式儲存和釋放電能的無源電子元器件，根據(jù)結構形式可分為卷繞型、積層型、有感型與無感型，其中卷繞無感型的應用最為廣泛電容器是在兩極金屬導電物質間以絕緣介質隔離，并以靜電形式儲存和釋放電能的無源電子元器件，在電子電路中可起到儲能、調諧、濾波、耦合、整流、隔直流電壓、旁路、耦合等作用，廣泛用于各種高低頻電容，是電子線路中不可缺少的基礎電子元件。薄膜電容器是采用塑料薄膜為介質的電容器。薄膜電容器有感型是在內部電極上附著導線進行纏繞，無感型則是在端面安裝導線或端子電極。無感型與有感型相比，電感成分小，高頻特性優(yōu)異。同時無感繞法可降低薄膜電容器的損耗，增強電容器壽命。積層型薄膜電容器相比卷繞型厚度與體積更小，適用于小型電子產品。卷繞型則更適用于主流與脈沖電路，因此卷繞型廣泛用于電子電器設備的濾波、隔直、旁路、耦合和降噪。薄膜電容器有四種電介質，電介質材料不同，薄膜電容器的性能也不同，PP電介質薄膜電容器小型化技術的發(fā)展使PP成為廣泛應用的電介質。薄膜電容器定義02產業(yè)鏈基膜、金屬箔、外包裝樹脂上游中游產業(yè)鏈010203薄膜電容器產業(yè)鏈上游為生產所需原材料，中游為薄膜電容制造企業(yè)，中游處于中國企業(yè)產能高但競爭力弱的狀況，且上游與中游呈整合趨勢，下游則是薄膜電容的新能源領域應用方基膜、金屬箔、外包裝樹脂中國薄膜電容制造企業(yè)、國際薄膜電容制造企業(yè)新能源汽車、光伏逆變器、風力變流器中國薄膜電容制造企業(yè)、國際薄膜電容制造企業(yè)新能源汽車、光伏逆變器、風力變流器下游03發(fā)展歷程摩擦起電機的發(fā)明發(fā)展歷程20世紀60年代半導體收音機開始進入實用化，并替代真空管收音機，晶體管收音機的特點是體積小。在收音機從真空管到晶體管的過程中，電阻很容易地實現(xiàn)了小體積化，滿足了晶體管收音機小體積的要求。電容器體積的相應減小，將不僅僅是將絕緣介質減薄的簡單問題，例如電容器紙很難做得很?。ㄈ?0pm以下)，這使得低壓薄膜電容器很難將體積做小。1800年~，1世界上第一個電池-伏特電池誕生;②電磁學的誕生與發(fā)展;③云母電容器的誕生;④紙電容器的誕生;⑤初期的陶瓷電容器誕生;⑥鋁電解電容器的誕生。1700年~，玻璃電（+）與樹脂電（-）的區(qū)別；萊頓瓶的發(fā)明；摩擦起電器的制作；富蘭克林的風箏實驗；伏特的起電盤。1600年~，德國物理學家葛利克使摩擦動作機械化，發(fā)明了第一臺摩擦起電機。這是一個能在曲軸上旋轉的硫磺球。在它轉動時與把手接觸，便積蓄起大量的靜電。硫磺球能無止境地放電和再充電。電學的不斷發(fā)展陶瓷電容器有機薄膜電容器04政治環(huán)境描述:《新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》:到2025年，純電動乘用車新車平均電耗降至10千瓦時/百公里，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20左右，高度自動駕駛汽車實現(xiàn)限定區(qū)域和特定場景商業(yè)化應用。到2035年，純電動汽車成為新銷售車輛的主流，公共領域用車全面電動化工信部:《節(jié)能與新能源汽車技術路線圖0》:我國汽車產業(yè)碳排放將于2028年左右先于國家碳減排承諾提前達峰，至2035年，碳排放總量較峰值下降20以上，新能源汽車市場占比超過50，燃料電池汽車保有量達到100萬輛左右，節(jié)能汽車全面實現(xiàn)混合動力化工信部:《關于進一步促進光伏產業(yè)健康發(fā)展的征求意見稿》:對2021-2023年期間并網且符合國家和行業(yè)標準的分布式光伏項目，自并網次日起給予投資人0.1元/千瓦時補貼，連續(xù)補貼5年政治環(huán)境1政治環(huán)境1《新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》:到2025年，純電動乘用車新車平均電耗降至10千瓦時/百公里，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20左右，高度自動駕駛汽車實現(xiàn)限定區(qū)域和特定場景商業(yè)化應用。到2035年，純電動汽車成為新銷售車輛的主流，公共領域用車全面電動化工信部《節(jié)能與新能源汽車技術路線圖0》:我國汽車產業(yè)碳排放將于2028年左右先于國家碳減排承諾提前達峰，至2035年，碳排放總量較峰值下降20以上，新能源汽車市場占比超過50，燃料電池汽車保有量達到100萬輛左右，節(jié)能汽車全面實現(xiàn)混合動力化工信部《關于進一步促進光伏產業(yè)健康發(fā)展的征求意見稿》:對2021-2023年期間并網且符合國家和行業(yè)標準的分布式光伏項目，自并網次日起給予投資人0.1元/千瓦時補貼，連續(xù)補貼5年《關于進一步促進光伏產業(yè)健康發(fā)展的征求意見稿》對2021-2023年期間并網且符合國家和行業(yè)標準的分布式光伏項目，自并網次日起給予投資人0.1元/千瓦時補貼，連續(xù)補貼5年政治環(huán)境2《關于進一步支持光伏發(fā)電系統(tǒng)推廣應用的通知》為加快光伏發(fā)電系統(tǒng)應用，強化政策和資金支持，對已備案、并于2020年1月1日至2021年12月31日期間采用“自發(fā)自用為主，余量上網”模式并網發(fā)電的分布式光伏發(fā)電項目，市級財政給予補貼，補貼期限為5年，個人利用自有產權住宅建設的戶用光伏發(fā)電項目補貼標準為每千瓦時0.3元（含稅）《關于2021年風電、光伏發(fā)電項目建設有關事項的通知》推動出臺土地、財稅和金融等支持政策，減輕新能源開發(fā)建設不合理負擔，加大與自然資源、住房建設等部門的協(xié)調，為風電、光伏發(fā)電項目開發(fā)建設創(chuàng)造有利條件，電網企業(yè)簡化接網流程、方便接網手續(xù)辦理，推廣新能源云平臺，實現(xiàn)全國全覆蓋，服務新能源為主體的新型電力系統(tǒng)《關于引導加大金融支持力度促進風電和光伏發(fā)電等行業(yè)健康有序發(fā)展的通知》各地政府主管部門、有關金融機構要充分認識發(fā)展可再生能源的重要意義，合力幫助企業(yè)渡過難關，支持風電、光伏發(fā)電、生物質發(fā)電等行業(yè)健康有序發(fā)展。對短期償付壓力較大但未來有發(fā)展前景的可再生能源企業(yè)，金融機構可以按照風險可控原則，予以貸款展期、續(xù)貸或調整還款進度、期限等安排05商業(yè)模式06經濟環(huán)境我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關注經濟環(huán)境經濟環(huán)境2隨著中國政府提出碳中和目標后,人們對于新能源市場的關注度更加提升。電容器作為電路系統(tǒng)中不可或缺的電子元件，廣泛應用于電力電子領域,薄膜電容器依據(jù)其額定電壓高、壽命周期長、無極性等特點，成為新能源領域用電容的首要選擇,其發(fā)展也開始得到人們的關注。根據(jù)規(guī)劃,中國2025年新能源汽車銷量占比需達到20%,意味著2025年新能源汽車將超過500萬輛。2021年后,光伏與風電新增裝機容量也將分別以45Gw與50Gw進行擴張。新能源市場的容將帶動薄膜電容器市場增長。2018年全球電容器市場規(guī)模216億美元，同比增長35%，2013-2018年復合增速為71%，2019年全球電容器市場規(guī)模達到222億美元；我國電容器市場增速明顯高于全球平均水平，2018年我國電容器市場規(guī)模1045億元，同比增長41%，2013-2018年復合增速為20%，2019年我國電容器市場規(guī)模達到1102億元。近三年我國電容器貿易逆差持續(xù)增加，據(jù)調查數(shù)據(jù)顯示，2018年我國電容器進口總額125億美元（YoY:442%），出口金額總額51億美元（YoY:20.38%），貿易逆差74億美元（YoY:645%）經濟發(fā)展環(huán)境07社會環(huán)境關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當前的環(huán)境下我國經濟不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經濟體我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術環(huán)境技術驅動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境010203040509發(fā)展驅動因素發(fā)展驅動因素新能源汽車銷量近年來持續(xù)增長，2020年新能源汽車銷量達137萬輛，同比增長9。薄膜電容器作為新能源汽車電路系統(tǒng)的重要組成部分，將依托新能源汽車市場的高速發(fā)展迎來新的增長點。中國政府對碳中和目標的訴求將推動中國新能源汽車銷量增長，中國政府規(guī)定2025年新能源汽車銷量占比需達到20，據(jù)預測，2025年新能源汽車將達到582萬輛，意味著新能源汽車在未來將成為薄膜電容器市場的主要推動力。替代效應與新能源汽車市場增長碳中和目標與平價上網帶動風電與光伏產業(yè)的持續(xù)發(fā)展。在碳中和目標下，中國政府規(guī)定2020年-2025年，風電年均新增裝機容量需達到50GW，2025年后新增需達60GW，光伏年均新增裝機容量在2020至2025年間則需達到45GW。風電、光伏發(fā)電成本的下降也是產業(yè)發(fā)展的助推力。據(jù)統(tǒng)計，2019年中國陸上風電平均度電成本為0.39元/千瓦時，2025年將下降至0.24-0.45元/千瓦時；2019年光伏平均度電成本為0.39元/千瓦時，2025年將下降至0.22-0.46元/千瓦時。度電成本的降低帶來上網電價的下降，利于新能源發(fā)電的推廣。碳中和與平價上網帶動新能源用薄膜電容2020年中國風電裝機容量達273GW，同比增長18，2020年中國新增風電裝機容量居全球第一。同年，中國光伏裝機容量達255GW，同比增長26，風電與光伏產業(yè)均處于快速發(fā)展車道，薄膜電容器作為光伏逆變器與風力變流器中DC-Link電容的重要組成元件，將隨著新能源發(fā)電的廣泛應用持續(xù)增長。中國風電與光伏裝機容量一直呈穩(wěn)定增長趨勢因為汽車在使用過程中會面臨嚴苛的環(huán)境，溫度范圍要求極端苛刻，需要能夠達到-40°C至105°C，且使用周期至少達到8-10年，新能源汽車相比普通電子對安全性與穩(wěn)定性的要求更高。薄膜電容器因其特性取代鋁電解電容器在DC-Link電容中的應用。相比鋁電解電容器，薄膜電容器更符合新能源直流支撐電容的要求10行業(yè)壁壘11行業(yè)風險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀目前薄膜電容器產業(yè)正在從快速增長期進入穩(wěn)定發(fā)展期，行業(yè)發(fā)展的新舊動能正處在轉換階段，2019年中國薄膜電容器市場規(guī)模為90.4億元，2020年中國薄膜電容器市場規(guī)模約為102億元。近些年，新能源汽車領域現(xiàn)行政策層出不窮，全國各地聚集頒布有關現(xiàn)行政策大力發(fā)展新能源汽車的應用，終將刺激性對薄膜電容器造成很大要求。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù):2020年中國新能源汽車產量為136萬輛，銷量為137萬輛。2021年上半年中國新能源汽車產量為125萬輛，銷量為120.6萬輛。薄膜電容以其性價比、額定電壓高、壽命長等特性，應用于風電變流器和光伏逆變器中。風力發(fā)電作為目前我國較為重要的可再生資源發(fā)電方式之一，同時也是我國新能源發(fā)電技術中最為成熟的一種發(fā)電方式，因此在我國受到了廣泛的應用。風電等可再生能源發(fā)電技術不斷進步，成本持續(xù)下降，經濟性顯著提高，未來發(fā)展空間較大，2020年中國風電新增裝機容量同比增長174%，新增裝機容量達到7167萬千瓦。2021年上半年中國風電新增裝機容量為1084萬千瓦。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化據(jù)預測，新能源汽車用薄膜電容器市場在2025年將達到22億元，新能源發(fā)電市場將達到19億元，未來五年復合增長率約為1%，薄膜電容器已成為新能源汽車、光伏設備與風電設備的重要電子組成元件。隨著中國政府提出“碳中和”目標，中國新能源市場將迎來高速擴容，從而為薄膜電容器市場帶來巨大增長空間。新能源汽車單車需搭載一個薄膜電容器，且價格在400-600元間，隨著企業(yè)制造技術不斷提升和規(guī)模定制化的推廣，初步未來五年價格將年均下降3。據(jù)保守估計，新能源汽車用薄膜電容器在2025年將達到22億元，成為新能源領域的主要市場。中國新增年均風電裝機容量在2021-2025年間為50GW，年均新增光伏裝機容量為45GW。薄膜電容器在光伏與風電設備中滲透率已將近100，每1GW新能源裝機容量需要2,000萬元價值的薄膜電容器，隨著市場參與者的增加，未來五年內價格有3左右的小幅下降。據(jù)預測，2025年新能源發(fā)電用薄膜電容器市場將達到19億元。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況據(jù)統(tǒng)計，截至2019年我國已是世界最大的BOPP電容膜制造國，2019年我國薄膜電容器市場規(guī)模為90.40億元，約占全球市場總產值的60%以上，位居全球第一。2010年至2019年，我國薄膜電容器行業(yè)市場規(guī)模年復合增長率為13%，遠高于全球薄膜電容器市場8%的復合增長率。隨著國內新能源汽車產業(yè)的應用發(fā)展，節(jié)能減排嚴要求的趨勢，薄膜電容器產業(yè)經過幾年的蓬勃發(fā)展趨于穩(wěn)定，初步估計2020年國內薄膜電容器市場規(guī)模將達到102億元左右。行業(yè)現(xiàn)狀光伏領域光伏能作為新能源的一種，受到越來越多國家的關注，豐富的太陽能資源和硅礦儲備，為我國光伏產業(yè)發(fā)展提供了良好的條件。成本下降疊加靈活性等獨特優(yōu)勢，助力光伏在碳排放目標壓力下成為新增發(fā)電的重要選擇。2020年中國光伏新增裝機容量為4820萬千瓦，2021年上半年中國光伏新增裝機容量1301萬千瓦。01家電行業(yè)家電市場一直是薄膜電容器的重要市場，薄膜電容器是空調、電視、微波爐等產品的重要元件。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù):2020年中國家用冰箱產量為9017萬臺，空調產量為21053萬臺，家用洗衣機產量為8049萬臺，彩色電視機產量為19622萬臺。0213行業(yè)痛點行業(yè)痛點010203薄膜電容器的主要原材料聚丙烯膜、聚酯膜和有色金屬等占生產成本比重達70以上，原材料價格波動將對行業(yè)整體盈利水平造成較大影響。薄膜電容器開始大范圍替代鋁電解電容器成為新能源電動車直流支撐電容首選的其中一個原因為成本的降低，若原材料出現(xiàn)價格大幅上漲的情況，薄膜電容器的優(yōu)勢將被削弱，市場將面臨收縮風險。原材料價格波動風險由于新能源領域的快速發(fā)展，中國薄膜電容器市場呈供不應求狀況，為緩解供需不平衡，行業(yè)頭部廠商均對新能源用薄膜電容器的生產線進行擴張。但新能源行業(yè)更新?lián)Q代速度快，且定制化要求高，企業(yè)盲目擴產可能會面臨產能過剩風險。產線擴建投資成本高，出現(xiàn)產能過剩將對企業(yè)現(xiàn)金流造成巨大壓力。中國薄膜電容器企業(yè)面臨兩難的境地。產能擴張風險2015年以前，傳統(tǒng)照明領域是薄膜電容器的重要應用領域，薄膜電容器廣泛應用于熒光燈的整流電容，2015年薄膜電容器在熒光燈的市場規(guī)模占薄膜電容市場總規(guī)模的22%。但隨著LED技術革新和節(jié)能環(huán)保優(yōu)勢，其替代率持續(xù)提升，滲透率由2012年的4提升至2019年的75%，薄膜電容器在照明領域的市場被壓縮。薄膜電容器屬于非高科技電子元件，技術要求較低，隨著技術革命，薄膜電容器再次被替代可能性較高。技術革命帶來被替代風險14問題及解決方案問題及解決方案對超級電容的核心組成材料進行迭代更新不斷開發(fā)出新型的電極材料、電解質材料,或者使用由兩種不宮電極材料組成的混合超級電容器。另外,由替電池和超級電容器組成的集成系統(tǒng)也取得了較大的成功。電池和超級電容器兩者各自逆蔽了對方的缺點,電池電報具有儲能優(yōu)勢超級電容電極具有功車密度優(yōu)勢,這就形成了一個功車和能里密度更高的系統(tǒng)。為了改善單體不一致性問題,一方面可以通過提高岡批次成組的超級電容器單體的不—致性檢測能力,將充放電性能最接近的超級電容器分成—組;另—方面可通過使用超級電容器儲能系統(tǒng)的均壓管理系絞對各單體電壓進行均衡,及時消涂超級電容單體間的電壓差距,使超級電容單體電壓保持在正常穩(wěn)定的范圍內。改善單體不一致性問題一方面可以通過提高同批次成組的超級電吝器單體的不—致性檢則能力,將充放電性能最接近的超級電容器分成—組:另—方面可通過使用超級電容器緒能系絞的均壓管理系統(tǒng)對各單體電壓進行均衡,及時消除超級電容單體間的電壓差距,使超級電容單體電壓保持在正常穩(wěn)定的范圍內。企業(yè)通過規(guī)模定制化轉型新能源汽車領域所需的薄膜電容器有較高的定制化要求，而定制產品往往需要更大量的勞動投入，盈利能力卻不一定能與投入匹配。如何在定制化中獲得較大利潤對于薄膜電容器企業(yè)是急需攻克的難題，日本企業(yè)通過實現(xiàn)產品規(guī)模定制化解決這一問題。15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景描述規(guī)模定制化生產:新能源汽車領域所需的薄膜電容器有較高的定制化要求，而定制產品往往需要更大量的勞動投入，盈利能力卻不一定能與投入匹配。如何在定制化中獲得較大利潤對于薄膜電容器企業(yè)是急需攻克的難題，日本企業(yè)通過實現(xiàn)產品規(guī)模定制化解決這一問題。日本企業(yè)為達成規(guī)模定制化目標，根據(jù)生產通用化產品過程中產生的技術積累進行定制化產品開發(fā)，以大幅削減客戶需求相關的研發(fā)時間。日本企業(yè)同時通過加強客戶粘性實現(xiàn)產品的量產，如圖所示，企業(yè)在快速響應客戶需求的同時，兼顧大規(guī)模生產效益的運作戰(zhàn)略。中國企業(yè)可借鑒日本企業(yè)的方法，向規(guī)模定制化轉型，在保證定制化要求的同時實現(xiàn)規(guī)模生產以降低生產成本。產品高端化:中國薄膜電容器企業(yè)制造的產品仍屬于中低端產品，國際以松下、尼爾康為代表的頂尖企業(yè)生產重心為高附加值的高端產品。為提升競爭力與企業(yè)盈利水平，中國企業(yè)也開始向高端化轉型。小體積高比容產品適用于電源系統(tǒng)中的濾波儲能；高儲能密度類產品適用于直流支撐、光伏轉換、激光武器、電動汽車等新興應用領域。聚丙烯薄膜電容器應用領域正在擴展:隨著科學技術的不斷發(fā)展，聚丙烯電容薄膜電容器的應用領域也在不斷擴大，除傳統(tǒng)的交流電動機、消費類電子與家用電器與之配套的交流電動機電容器、空調和冰箱壓縮機電容器、各類電力電容器等外，其它如電力機車電容器、混合動力汽車電容器等都有所發(fā)展，薄膜的應用領域也在