鋼鐵行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告2024年

2024年鋼鐵行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢(shì)12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義鋼鐵行業(yè)是以從事黑色金屬礦物采選和黑色金屬冶煉加工等工業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)為主的工業(yè)行業(yè)，包括金屬鐵、鉻、錳等的礦物采選業(yè)、煉鐵業(yè)、煉鋼業(yè)、鋼加工業(yè)、鐵合金冶煉業(yè)、鋼絲及其制品業(yè)等細(xì)分行業(yè)，是國(guó)家重要的原材料工業(yè)之一。鋼鐵產(chǎn)品是以鐵元素為基礎(chǔ)組成成分的金屬產(chǎn)品的統(tǒng)稱，日常形態(tài)包括鐵、粗鋼、鋼材、鐵合金等。由于鐵合金在鋼鐵工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中主要用做煉鋼時(shí)的脫氧劑和合金添加劑，在管理和統(tǒng)計(jì)上通常將鐵合金歸入鋼鐵生產(chǎn)主要原材料而非鋼鐵產(chǎn)品。此外，鋼絲、鋼絲繩、鋼絞線、鐵絲、鐵釘?shù)蠕摻z及其制品屬于鋼鐵產(chǎn)品的再加工產(chǎn)品，不屬于金屬基礎(chǔ)產(chǎn)品。所以在統(tǒng)計(jì)上，鋼鐵產(chǎn)品僅包括生鐵、粗鋼、鋼材三大類產(chǎn)品。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料、能源等，主要為鐵礦石、錳礦石、鉻礦石、石灰石、煤炭、電力、煉鋼設(shè)備等；中游為鋼鐵行業(yè)，主要產(chǎn)品為生鐵、粗鋼及鋼材；下游為應(yīng)用領(lǐng)域，主要為建筑行業(yè)、機(jī)械行業(yè)、汽車行業(yè)、船舶行業(yè)、家電行業(yè)、能源行業(yè)等領(lǐng)域。鐵礦石、錳礦石、鉻礦石、石灰石、煤炭、電力、煉鋼設(shè)備生鐵、粗鋼及鋼材建筑行業(yè)、機(jī)械行業(yè)、汽車行業(yè)、船舶行業(yè)、家電行業(yè)、能源行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈鐵礦石、錳礦石、鉻礦石、石灰石、煤炭、電力、煉鋼設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈上游生鐵、粗鋼及鋼材產(chǎn)業(yè)鏈中游建筑行業(yè)、機(jī)械行業(yè)、汽車行業(yè)、船舶行業(yè)、家電行業(yè)、能源行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游目前，“高爐-轉(zhuǎn)爐”長(zhǎng)流程生產(chǎn)仍是我國(guó)鋼鐵主流生產(chǎn)工藝，鐵礦石及焦炭是煉鋼的核心原料，生產(chǎn)1噸生鐵大約需要6噸鐵礦石，我國(guó)鐵礦石儲(chǔ)量豐富，占全球比重超10%，但多為貧礦，導(dǎo)致我國(guó)進(jìn)口規(guī)模大，供給受到其他國(guó)家的制約，國(guó)產(chǎn)鐵礦石在2018年大幅下滑38%后，迎來(lái)連續(xù)上漲，到2021年產(chǎn)量為81億噸，2022年上半年產(chǎn)量為01億噸，同比下降9%，在產(chǎn)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求之下，鐵礦石進(jìn)口規(guī)模保持高位，2022年上半年中國(guó)共進(jìn)口36億噸鐵礦石，主要從澳大利亞、巴西等鐵礦石生產(chǎn)大國(guó)進(jìn)口。中國(guó)焦炭供應(yīng)充足，產(chǎn)量較為穩(wěn)定，2015-2021年保持在4-5億噸之間，2022年上半年鋼鐵行業(yè)持續(xù)低迷狀態(tài)，焦企盈利空間明顯壓縮，生產(chǎn)積極性較低，產(chǎn)量較上期僅增長(zhǎng)0.5%，為40億噸；同時(shí)俄烏沖突導(dǎo)致全球能源供給更加緊張，價(jià)格波動(dòng)幅度大，進(jìn)口焦炭?jī)r(jià)格也大幅上漲，形成國(guó)內(nèi)外焦炭?jī)r(jià)格“倒掛”現(xiàn)象，2022年上半年中國(guó)僅進(jìn)口焦炭26萬(wàn)噸，較上年同期減少75%；出口規(guī)模同比增長(zhǎng)20.7%達(dá)417萬(wàn)噸。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述7行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈中游概述8行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游我國(guó)鋼鐵產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用到建筑、機(jī)械、汽車、能源等各個(gè)行業(yè)，在我國(guó)種類繁多的鋼材產(chǎn)品中，建筑鋼材的產(chǎn)量占據(jù)著半壁江山，占比約為49%；其次為機(jī)械行業(yè)，占比為17%。作為鋼材消費(fèi)最大的行業(yè)，房地產(chǎn)與鋼鐵行業(yè)不僅呈現(xiàn)出休戚與共的趨勢(shì)性變化，而且房地產(chǎn)行業(yè)的關(guān)鍵性信號(hào)對(duì)鋼鐵行業(yè)市場(chǎng)信心和未來(lái)預(yù)期具有重大影響。自1998年房地產(chǎn)市場(chǎng)化改革開(kāi)始，房地產(chǎn)行業(yè)迎來(lái)了高速發(fā)展；2017年開(kāi)始“房住不炒”后，房企正式進(jìn)入去杠桿，行業(yè)進(jìn)入去金融化階段。2020年疫情席卷全球，中國(guó)經(jīng)濟(jì)率先從疫情中強(qiáng)勢(shì)復(fù)蘇，大量的資金紛紛流入房地產(chǎn)市場(chǎng)，在此之下，政府出臺(tái)了三道紅線及貸款集中管理制度，限制了房地產(chǎn)企業(yè)融資能力，多家房企深陷流動(dòng)性困局；2021年年末，雖房地產(chǎn)政策有所放松，各地區(qū)紛紛出臺(tái)利好政策，但疫情之下，消費(fèi)者購(gòu)房欲望下滑，疊加爛尾樓頻現(xiàn)，消費(fèi)者信心不足，導(dǎo)致中國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展不及預(yù)期，2022年上半年，中國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資額為68314億元，同比下降4%，房地產(chǎn)持續(xù)低迷狀態(tài)給鋼鐵市場(chǎng)帶來(lái)沉重打擊。汽車行業(yè)為制造業(yè)中用鋼量較大的行業(yè)，我國(guó)汽車行業(yè)鋼材消費(fèi)量與汽車產(chǎn)量密切相關(guān)，據(jù)粗略統(tǒng)計(jì)，生產(chǎn)1輛汽車的原材料中，鋼材所占的比例約為72%～88%，經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，中國(guó)已成為全球汽車最大產(chǎn)銷市場(chǎng)，中國(guó)汽車產(chǎn)銷量在經(jīng)歷2017-2020年連續(xù)下降后，于2021年迎來(lái)反彈，用鋼量也隨之上升，為5591萬(wàn)噸左右。目前，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)正處于變革關(guān)鍵期，輕量化成為汽車行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)之一，汽車輕量化意味著整體用鋼量的減少，用鋁合金，塑料等輕質(zhì)材料來(lái)替代鋼材，預(yù)估2022年汽車用鋼量將同比下滑4%。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述9Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素10行業(yè)政治環(huán)境描述:《“十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》:到2025年結(jié)構(gòu)合理化水平持續(xù)改善。粗鋼、水泥等重點(diǎn)原材料大宗產(chǎn)品產(chǎn)能只減不增。形成5~10家具有生態(tài)主導(dǎo)力和核心競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)航企業(yè)。在原材料領(lǐng)域形成5個(gè)以上世界級(jí)先進(jìn)制造業(yè)集群。商務(wù)部:《關(guān)于進(jìn)一步調(diào)整鋼鐵產(chǎn)品出口關(guān)稅的公告》:自2021年8月1日起,進(jìn)一步調(diào)整部分鋼鐵產(chǎn)品出口關(guān)稅。商務(wù)部:《關(guān)于取消鋼鐵產(chǎn)品出口退稅的公告》:自2021年8月1日起，取消公告所附清單列示的鋼鐵產(chǎn)品出口退稅。11行業(yè)政治環(huán)境11部門(mén)2部門(mén)3部門(mén)商務(wù)部《“十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》:到2025年結(jié)構(gòu)合理化水平持續(xù)改善。粗鋼、水泥等重點(diǎn)原材料大宗產(chǎn)品產(chǎn)能只減不增。形成5~10家具有生態(tài)主導(dǎo)力和核心競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)航企業(yè)。在原材料領(lǐng)域形成5個(gè)以上世界級(jí)先進(jìn)制造業(yè)集群?！蛾P(guān)于進(jìn)一步調(diào)整鋼鐵產(chǎn)品出口關(guān)稅的公告》:自2021年8月1日起,進(jìn)一步調(diào)整部分鋼鐵產(chǎn)品出口關(guān)稅?！蛾P(guān)于取消鋼鐵產(chǎn)品出口退稅的公告》:自2021年8月1日起，取消公告所附清單列示的鋼鐵產(chǎn)品出口退稅。商務(wù)部12行業(yè)政治環(huán)境2力爭(zhēng)到2025年，鋼鐵工業(yè)基本形成布局結(jié)構(gòu)合理、資源供應(yīng)穩(wěn)定、技術(shù)裝備先進(jìn)、質(zhì)量品牌突出、智能化水平高、全球競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)、綠色低碳可持續(xù)的高質(zhì)量發(fā)展格局工信部、發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》嚴(yán)控新增鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能規(guī)模;科學(xué)有序推進(jìn)廢鋼鐵先進(jìn)電爐短流程工藝工信部、發(fā)改委等八部門(mén)發(fā)布《關(guān)于加快推動(dòng)工業(yè)資源綜合利用的實(shí)施方案》將繼續(xù)開(kāi)展全國(guó)粗鋼產(chǎn)量壓減工作，確保實(shí)現(xiàn)全國(guó)粗鋼產(chǎn)量同比下降，突出壓減京津冀及周邊地區(qū)、長(zhǎng)三角地區(qū)、汾渭平原國(guó)家發(fā)改委舉行例行發(fā)布會(huì)等大氣污染防治重點(diǎn)區(qū)域粗鋼產(chǎn)量到2025年鋼鐵行業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品能效達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，規(guī)模以上工業(yè)單位增加值能耗比2020年下降15%。工信部等六部門(mén)發(fā)布《工業(yè)能效提升行動(dòng)計(jì)劃》1301020304Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)14行業(yè)現(xiàn)狀鋼鐵行業(yè)作為我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)，涉及面廣，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高,向上可以延伸至鐵礦石、焦炭、有色金屬等行業(yè),向下可以延伸至房地產(chǎn)、汽車、船舶、家電、機(jī)械、鐵路等行業(yè)。近年來(lái)，鋼鐵行業(yè)在上游原料供應(yīng)充足及下游需求持續(xù)增長(zhǎng)的帶動(dòng)下迅速發(fā)展，其產(chǎn)品的產(chǎn)量也隨之逐年增加。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)生鐵產(chǎn)量為86857萬(wàn)噸，同比2020年下降3%；粗鋼產(chǎn)量為103279萬(wàn)噸，同比2020年下降3%；鋼材產(chǎn)量為133667萬(wàn)噸，同比2020年增長(zhǎng)0.9%。15行業(yè)市場(chǎng)情況2016年以來(lái)，由于我國(guó)鋼鐵行業(yè)飛速發(fā)展帶來(lái)的產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩問(wèn)題的出現(xiàn)，鋼鐵行業(yè)開(kāi)始進(jìn)行改革。隨著我國(guó)鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能、取締“地條鋼”的持續(xù)推進(jìn)，2016-2018年期間我國(guó)鋼鐵行業(yè)企業(yè)也隨之減少。隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的完成，行業(yè)企業(yè)也有所回升，據(jù)資料顯示，截至2021年11月我國(guó)鋼鐵行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)達(dá)5437家，較2020年增加262家。16行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模近年來(lái)，我國(guó)鋼鐵行業(yè)營(yíng)收較為穩(wěn)定，整體呈現(xiàn)一個(gè)波動(dòng)上漲的趨勢(shì)。據(jù)資料顯示，截至2021年11月，我國(guó)鋼鐵行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營(yíng)收為88430.6億元，同比2020年同期增長(zhǎng)33%。從鋼鐵行業(yè)利潤(rùn)情況來(lái)看，2021年1-11月鋼鐵行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額4159億元，同比增長(zhǎng)103%。2021年，國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格處于先上漲后下跌的趨勢(shì)，一方面受需求拉動(dòng)影響，另一方面受進(jìn)口鐵礦石價(jià)格大幅上漲及國(guó)際市場(chǎng)恢復(fù)和大宗商品價(jià)格普遍上漲影響，鋼材價(jià)格持續(xù)走高，而隨著國(guó)內(nèi)鋼材產(chǎn)能逐漸釋放，市場(chǎng)需求逐漸滿足，加上政府的調(diào)控等多方因素，鋼材價(jià)格開(kāi)始回落。據(jù)資料顯示，2021年12月我國(guó)鋼材價(jià)格指數(shù)為137，較11月下降93。17流通環(huán)節(jié)有待完善鋼鐵產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致鋼鐵行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問(wèn)題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫(kù)設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無(wú)法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。鋼鐵產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事鋼鐵行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，鋼鐵行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國(guó)家對(duì)鋼鐵行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，阻礙本土鋼鐵行業(yè)企業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問(wèn)題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)代表企業(yè)19&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國(guó)政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入鋼鐵行業(yè)，對(duì)鋼鐵行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，鋼鐵行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國(guó)民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來(lái)臨。鋼鐵行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的鋼鐵行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土鋼鐵行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占鋼鐵行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入鋼鐵行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國(guó)本土鋼鐵行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營(yíng)機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類鋼鐵行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）鋼鐵行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤(rùn)覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系鋼鐵行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系鋼鐵行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局隨著我國(guó)鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能優(yōu)化改革的進(jìn)行，鋼鐵行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。據(jù)資料顯示，2021年11月，鋼產(chǎn)量排名前10位、前20位的企業(yè)鋼產(chǎn)量占全國(guó)的比重分別為40.39%、585%，分別比2020年同期提高99個(gè)百分點(diǎn)、26個(gè)百分點(diǎn)。21行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)描述行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型步伐加快:鋼鐵行業(yè)是碳排放最大的行業(yè)之一，綠色低碳發(fā)展將是鋼鐵行業(yè)未來(lái)必須持續(xù)推進(jìn)的重點(diǎn)任務(wù)。我國(guó)確定碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)后，，行業(yè)龍頭企業(yè)率先提出了碳達(dá)峰、碳中和的時(shí)間表和路線圖，一批鋼鐵企業(yè)在探索低碳冶金新工藝中有所突破。未來(lái)，《關(guān)于促進(jìn)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》《鋼鐵行業(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案》將出臺(tái)，指導(dǎo)鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，向綠色低碳轉(zhuǎn)型。行業(yè)利潤(rùn)提高:“雙碳”背景下，鋼鐵行業(yè)供給側(cè)改革不論是“產(chǎn)能產(chǎn)量雙控”還是“碳排放總量和強(qiáng)度雙控”，核心均在于“減碳”，行業(yè)將迎來(lái)新一輪結(jié)構(gòu)優(yōu)化。屆時(shí)，鋼價(jià)將處在相對(duì)高位，企業(yè)利潤(rùn)大幅提升。22行業(yè)代表企業(yè)鞍鋼股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱鞍鋼股份)是國(guó)內(nèi)大型鋼鐵生產(chǎn)和銷售企業(yè)，于1997年分別在香港聯(lián)合交易所和深圳證券交易所掛牌上市。鞍鋼股份主要從事鋼壓延加工業(yè),擁有焦化、燒