金剛石線產(chǎn)業(yè)競爭分析報告2024年-2026年

2024年-2026年金剛石線產(chǎn)業(yè)競爭分析報告匯報人：袁子杰2024-08-01金剛石線定義產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀目錄行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局行業(yè)定義01什么是金剛石線金剛石線是通過一定的方法，將金剛石微粉顆粒以一定的分布密度均勻地固結(jié)在高強度鋼線基體上制成的。通過金剛石線切割機，金剛石線與物件間進行高速磨削運動，從而實現(xiàn)切割的目的。在光伏硅片切割領(lǐng)域，金剛石線應(yīng)用的環(huán)節(jié)包括切方、截斷和切片，其切割性能直接影響硅片質(zhì)量及組件光電轉(zhuǎn)換性能。從切割方式對比來看，傳統(tǒng)砂漿線存在切割損耗大、精度差、表面損傷多等缺陷，而金剛石切割線則具有切割速度快、硅片損耗小、出片量高等特點，替代優(yōu)勢明顯。其主要優(yōu)勢可概括為:1）效率高:金剛線切割速度更快，單片硅片切割耗時約2小時，相當于原砂漿線耗時的1/5，每小時出片量提升約2-3倍。2）成本低:目前金剛線最小線徑為0.06mm，而砂漿線則為0.12m，細線使得切割過程中硅片耗材損失更小，厚度也更均勻，每1kg準方錠的可產(chǎn)出硅片從48片提升到目前的60片左右，實現(xiàn)單次（單位方錠）出片量提高約30%。定義產(chǎn)業(yè)鏈02金剛石微粉、鋼線、鎳上游金剛石線生產(chǎn)制造中游晶體硅、藍寶石、精密陶瓷等硬脆材料切割下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03日本廠商處于壟斷地位由于日本企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)領(lǐng)先。且產(chǎn)能較為集中，日本在全剛石線行業(yè)長期處于壟斷地位中國光伏企業(yè)的全剛石線采痢需求也主要由日本企業(yè)滿足。發(fā)展歷程2014年之前2014-2015年2016-2017年2018年至今內(nèi)廠商完成進口替代隨著國內(nèi)廠商的產(chǎn)能逐步擴大。國內(nèi)廠商在技術(shù)及產(chǎn)能上基本完成了金剛右線的進口替代。金剛石線爆發(fā)式增長，金剛石線國產(chǎn)化后．由于其價格優(yōu)勢,使得金剛石線市場需求在2016-2017年快速增長。競爭加劇，產(chǎn)能逐步淘汰2010年金剛石線市場價格較"光伏531新政出合前下降幅度超過6O%，這也使得行業(yè)內(nèi)的多家廠商出現(xiàn)虧損情形.市場競爭加劇導(dǎo)致的金剛石線價格大幅下降，也將會使得市場落后產(chǎn)能逐步被淘汰04政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述發(fā)改委:《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄》:將“人造金剛石”列入“戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄”，屬于國家鼓勵發(fā)展并引導(dǎo)社會資源投向的產(chǎn)業(yè)。工信部、發(fā)改委、科技部:《新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》:要利用多層次的資本市場，加大對新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的融資支持，支持符合條件的新材料企業(yè)在境內(nèi)外上市、在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌、發(fā)行債券和并購重組;調(diào)整超硬材料品種結(jié)構(gòu)，發(fā)展低成本、高精密人造金剛石和立方氮化硼材料，突破滾珠絲杠用鋼性能穩(wěn)定性和耐磨性間題，解決高檔數(shù)控機床專用刀具材料制約。河南省人民政府:《河南省新型材料轉(zhuǎn)型升級行動計劃（2017-2020年)》:依托骨干企業(yè)，以“超硬、超細、超純、超精”為方向，研發(fā)低成本、高精密人造金剛石和立方氮化硼材料，提高復(fù)合材料及超硬材料制品技術(shù)水平;以高性能人造金剛石、高檔超硬材料制品為方向,鞏固擴大高品級大單晶、硼摻雜金剛石、納米級微粉、金剛石薄膜和高效、精密超硬材料制品、刀具級聚晶復(fù)合片的規(guī)模和產(chǎn)量。政治環(huán)境1政治環(huán)境發(fā)改委《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄》:將“人造金剛石”列入“戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄”，屬于國家鼓勵發(fā)展并引導(dǎo)社會資源投向的產(chǎn)業(yè)。工信部、發(fā)改委、科技部《新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》:要利用多層次的資本市場，加大對新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的融資支持，支持符合條件的新材料企業(yè)在境內(nèi)外上市、在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌、發(fā)行債券和并購重組;調(diào)整超硬材料品種結(jié)構(gòu)，發(fā)展低成本、高精密人造金剛石和立方氮化硼材料，突破滾珠絲杠用鋼性能穩(wěn)定性和耐磨性間題，解決高檔數(shù)控機床專用刀具材料制約。河南省人民政府政治環(huán)境《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類(2018)》將“人造金剛石”列入“先進無機非金屬材料”;將“金剛石與金屬復(fù)合材料”、“金剛石與金屬復(fù)合制品”列入“高性能纖維復(fù)合材料和制品”，屬于國家重點發(fā)展的新材料?！豆I(yè)企業(yè)技術(shù)改造升級投資指南(2019年版)》調(diào)整超硬材料品種結(jié)構(gòu)，發(fā)展低成本、高精密人造金剛石和立方氮化硼材料;鼓勵投資高精度金剛石PCD刀具、立方氮化硼刀具、CVD金剛石厚膜刀具、CVD金剛石涂層刀具等?！豆膭钔馍掏顿Y產(chǎn)業(yè)目錄(2020年報)》將“高品質(zhì)人工晶體及晶體薄膜制品開發(fā)生產(chǎn):金剛石膜工具、厚度0.3mm及以下超薄人造金剛石鋸片和超硬材料產(chǎn)品生產(chǎn)”等列為鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄?！懂a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》鼓勵信息.、新能源、國防、航天航空等領(lǐng)域用高品質(zhì)人工晶體材料、制品和器件，功能性人造金剛右材料生產(chǎn)裝備技術(shù)開發(fā)。05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展驅(qū)動因素近年來國家出臺了多項政策促進行業(yè)的發(fā)展。國家發(fā)改委發(fā)布的《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄（2016）》把“人造金剛石”列入“戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄”，指出人造金剛石產(chǎn)業(yè)為國家鼓勵發(fā)展并引導(dǎo)社會資源投向的產(chǎn)業(yè)。國家發(fā)改委發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》明確提出要鼓勵功能性人造金剛石材料生產(chǎn)裝備技術(shù)開發(fā)。2021年印發(fā)的《河南省“十四五”制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃》明確指出要鞏固人造金剛石優(yōu)勢，大力發(fā)展寶石級金剛石等，打造全球超硬材料產(chǎn)業(yè)基地。在國家積極支持人造金剛石產(chǎn)業(yè)發(fā)展的背景下，人造金剛石行業(yè)享受良好的政策環(huán)境，行業(yè)內(nèi)自主研發(fā)能力強、有規(guī)模化生產(chǎn)能力的企業(yè)將更多受益于政策支持。政策支持自國產(chǎn)化以來，金剛石線在單晶和多晶切割領(lǐng)域快速滲透，行業(yè)需求爆發(fā)式增長，國內(nèi)金剛石線廠商亦推出擴產(chǎn)計劃，并加大技術(shù)研發(fā)和工藝改進力度，在國內(nèi)產(chǎn)能釋放的同時實現(xiàn)了產(chǎn)品快速迭代。技術(shù)替代和國產(chǎn)化雙重加速，金剛石線需求爆發(fā)2018年5月，發(fā)改委、財政部、國家能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項的通知》（簡稱“光伏531新政”），明確提出提高光伏行業(yè)發(fā)展質(zhì)量、加快光伏發(fā)電補貼退坡、實行競價上網(wǎng)等三方面要求，給產(chǎn)業(yè)鏈各企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績造成較大不利影響。“光伏531新政”引發(fā)行業(yè)震動，落后產(chǎn)能逐步淘汰2020年9月，我國宣布“雙碳”戰(zhàn)略目標，力爭在2030年前實現(xiàn)碳達峰，2060年前實現(xiàn)碳中和，并將光伏、風(fēng)電等綠色清潔能源作為重要抓手；歐洲、日本、韓國等國家明確了碳中和時間計劃，美國政府于2021年重返《巴黎協(xié)定》，全球綠色低碳循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展為光伏行業(yè)帶來了新機遇。與此同時，隨著度電成本的進一步下降，光伏相對傳統(tǒng)火電的經(jīng)濟性優(yōu)勢將逐步顯現(xiàn)，行業(yè)迸發(fā)新活力。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2021年全球光伏新增裝機規(guī)模同比增長31%達到創(chuàng)歷史新高的170GW，樂觀估計全球新增光伏裝機容量，2022-2025年將分別達到240GW、275GW、300GW、330GW，受益于下游行業(yè)的增長，金剛石線未來市場需求也將呈現(xiàn)較高景氣度。雙碳”目標推出，行業(yè)迎來新契機10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風(fēng)險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀金剛石線鋸切割技術(shù)在光伏硅材料切割領(lǐng)域有著重要應(yīng)用，光伏行業(yè)的快速發(fā)展對金剛石線的需求增長有強勁的拉動作用。從全球光伏行業(yè)新增容量來看，據(jù)CPIA數(shù)據(jù)顯示，2015-2021年全球新增光伏裝機容量不斷增長，2025年有望達到330GW，2015-2020年CAGR高達17%，2021-2025年CAGR高達10%。從光伏硅片市場來看，硅片產(chǎn)量繼續(xù)保持高增長態(tài)勢。從硅片產(chǎn)能來看，全球的硅片產(chǎn)能布局相對集中，主要集中在中國，2021年全球/中國硅片產(chǎn)量分別為239GW/227GW，分別同比增長39%/40.5%。2022H1中國硅片產(chǎn)量為158GW，同比增長45%，國內(nèi)硅片產(chǎn)量繼續(xù)保持高增長態(tài)勢，根據(jù)CPIA預(yù)測，隨著頭部企業(yè)加速擴張，2022年中國硅片產(chǎn)量將超過293GW。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化從需求量情況來看，2021年全球光伏硅片領(lǐng)域金剛石線需求量達到8160萬公里，2025年需求量將達到15840萬公里。從市場規(guī)模來看，2021年全球光伏硅片領(lǐng)域用金剛石線市場規(guī)模達到364億元，2025年市場空間達到544億元，金剛石線單價持續(xù)降本增效，市場空間逐步提升。13行業(yè)痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)壁壘金剛石線行業(yè)屬技術(shù)密集型行業(yè)，其生產(chǎn)涉及電鍍工藝、流程控制、金剛石微粉處理、機械自動化等多個領(lǐng)域的綜合技術(shù)，只有經(jīng)過較長時間的技術(shù)探索及經(jīng)驗積累，才能將金剛石線的研發(fā)與客戶的定制需求有機結(jié)合，為下游客戶提供滿足其應(yīng)用特性的配套產(chǎn)品。具體而言，金剛石線主要用于光伏晶硅片和藍寶石襯底片切割的精細加工，這些硬脆材料的切割均朝著大尺于、薄片化、高速度的方向發(fā)展。切割質(zhì)量的高要求和切割設(shè)備的快速更新對金剛石線的研發(fā)和生產(chǎn)提出了較高的要求。于此同時，行業(yè)內(nèi)的優(yōu)勢企業(yè)已積累了相當?shù)难邪l(fā)及制造經(jīng)驗，并擁有較強的知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢，新進入者不僅缺乏設(shè)計開發(fā)與生產(chǎn)制造能力，而且受阻于先進入者構(gòu)筑的知識產(chǎn)權(quán)壁壘。因此，本行業(yè)對新進入者形成了較高的技術(shù)壁至，并且隨著技術(shù)更新的加速和新技術(shù)的不斷應(yīng)用，本行業(yè)的技術(shù)門檻將越來越高。資金壁壘金剛石線行業(yè)的資金壁壘主要體現(xiàn)在以下三個方面:第一，金剛石線行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，相關(guān)產(chǎn)品和技術(shù)的研發(fā)在企業(yè)經(jīng)營中處于極其重要的地位，企業(yè)需要投入較多的資金用于研發(fā)來滿足客戶對產(chǎn)品材料、性能和質(zhì)量的要求;第二，金剛石線的生產(chǎn)需要購置大量的高精度加工設(shè)備，對固定資產(chǎn)投資規(guī)模的需求較大，同時由于光伏行業(yè)吊場集中度較高，客戶對供應(yīng)商的供貨能力要求較高，企亞需要投入較大規(guī)模資金擴充產(chǎn)能;第三，下游客戶市場的相對集中決定了下游客戶在議價能萬、結(jié)算模式方面均處于相對強勢的地位，金剛石線供應(yīng)商需具備充裕的資金用于日常生產(chǎn)經(jīng)營活動。因此，金剛石線行業(yè)對新進入者形成了較高的資金壁壘。產(chǎn)量規(guī)模壁壘企業(yè)的規(guī)模效應(yīng)對于產(chǎn)品的生產(chǎn)成本以及生產(chǎn)效率都有著直接的影響。企業(yè)如果具備了大批量、規(guī)?；a(chǎn)的能力，不僅采購成本和單位管理費用會相應(yīng)降低，企亞自身的生產(chǎn)效率也會大幅提升。另外，就金剛石線行業(yè)而言，其下游客戶集中度較高，由于切割設(shè)備調(diào)試與切割工具的磨合直接影響產(chǎn)品經(jīng)濟性，大型晶硅片或藍寶石襯底制造企業(yè)—般傾向子天批量采購金剛石線。本行業(yè)規(guī)模較小的企亞受規(guī)模經(jīng)濟和資金實力的約束，難以達到適合不同晶硅片或藍寶石襯底制造企業(yè)對切割工具需求的規(guī)模。因此，本行業(yè)產(chǎn)品的生產(chǎn)特點以及與下游客戶的關(guān)系決定了進入本行業(yè)需要具備一定的產(chǎn)量規(guī)模。030201行業(yè)痛點14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述薄片化推動金剛石線細線化，切割線耗材將加速增長:2021年以來，受下游需求旺盛的影響，硅料供給偏緊，價格呈現(xiàn)持續(xù)上漲態(tài)勢。國內(nèi)硅料價格自2021年1月至2022年7月漲幅高達229%。由于硅片減薄可以在面積不變的前提下節(jié)省用料，直接降低單GW硅耗，因此硅料價格的上漲加速了硅片薄片化的進程。硅片雖然可以通過薄片化降低硅耗，但碎片率也隨之提升，金剛石線的細線化可以減少加工時對硅片的損傷、提高產(chǎn)品良率，所以更薄的硅片意味著更細的金剛石線線徑。但細線化會導(dǎo)致破斷力下降、切割能力不足，使得切割相同數(shù)量的硅片線耗數(shù)量增加。目前行業(yè)主流產(chǎn)品直徑在38μm~42μm之間，并逐步向更細的線徑滲透?；诠杵谋∑厔?，未來金剛石線的需求有望在光伏裝機增長的基礎(chǔ)上進一步加速，金剛石線的需求增速將大于光伏裝機的增速。細線化導(dǎo)致破斷力下降，金剛石線線徑逐漸接近極限:金剛石線基本以每年0-15μm的速度在細線化，2017年市場金剛石線產(chǎn)品主要為70μm級別，2017-2021年，金剛石線線徑以每年5-10μm的速度減小。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，為保證切割所需的張力以及切割過程中的張力波動余量，可用于光伏硅片切割的常規(guī)高碳鋼絲極限線徑約35μm，而目前用于切割的鋼線已經(jīng)接近35μm，進一步細線化困難。鎢絲替代碳鋼絲可以解決“細線化”問題，并且不會對現(xiàn)存工藝流程造成影響:鎢絲具有較高的破斷力，其抗拉強度更高，且破斷拉力系數(shù)是同規(guī)格碳鋼絲的2-3倍，所以鎢絲金剛石線具有抗拉強度高、韌性佳、破斷力高、耐疲勞、耐腐蝕、耐高溫和壽命長等特點，鎢絲替代碳鋼絲可以解決“細線化”問題，提高出片率降成本，推進硅片薄片化。此外，鎢絲主要是替代母線材料中的高碳鋼絲，對金剛石線的整體工藝并不造成影響，只涉及簡單工藝流程的調(diào)整，因此不需要對金剛石線現(xiàn)存生產(chǎn)流程進行大規(guī)模升級改造，在工藝上節(jié)約了行業(yè)轉(zhuǎn)換成本。“大尺寸+薄片化”:下游硅片行業(yè)向“大尺寸+薄片化”方向發(fā)展。隨著硅片薄片化演變，切割設(shè)備的槽距相應(yīng)減小，繞制在槽距上的金剛石線間距也隨之降低，線鋸的帶液能力進一步減弱。金剛石線切割大尺寸單晶硅棒時，橫向、縱向切割長度增加，從而提高單線負載，同時切割線擺更小，對金剛石線的參數(shù)設(shè)計也產(chǎn)生一定束縛。行業(yè)發(fā)展趨勢前景薄片化推動金剛石線細線化，切割線耗材將加速增長2021年以來，受下游需求旺盛的影響，硅料供給偏緊，價格呈現(xiàn)持續(xù)上漲態(tài)勢。國內(nèi)硅料價格自2021年1月至2022年7月漲幅高達229%。由于硅片減薄可以在面積不變的前提下節(jié)省用料，直接降低單GW硅耗，因此硅料價格的上漲加速了硅片薄片化的進程。硅片雖然可以通過薄片化降低硅耗，但碎片率也隨之提升，金剛石線的細線化可以減少加工時對硅片的損傷、提高產(chǎn)品良率，所以更薄的硅片意味著更細的金剛石線線徑。但細線化會導(dǎo)致破斷力下降、切割能力不足，使得切割相同數(shù)量的硅片線耗數(shù)量增加。目前行業(yè)主流產(chǎn)品直徑在38μm~42μm之間，并逐步向更細的線徑滲透。基于硅片的薄片化趨勢，未來金剛石線的需求有望在光伏裝機增長的基礎(chǔ)上進一步加速，金剛石線的需求增速將大于光伏裝機的增速。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304細線化導(dǎo)致破斷力下降，金剛石線線徑逐漸接近極限金剛石線基本以每年0-15μm的速度在細線化，2017年市場金剛石線產(chǎn)品主要為70μm級別，2017-2021年，金剛石線線徑以每年5-10μm的速度減小。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，為保證切割所需的張力以及切割過程中的張力波動余量，可用于光伏硅片切割的常規(guī)高碳鋼絲極限線徑約35μm，而目前用于切割的鋼線已經(jīng)接近35μm，進一步細線化困難。鎢絲替代碳鋼絲可以解決“細線化”問題，并且不會對現(xiàn)存工藝流程造成影響鎢絲具有較高的破斷力，其抗拉強度更高，且破斷拉力系數(shù)是同規(guī)格碳鋼絲的2-3倍，所以鎢絲金剛石線具有抗拉強度高、韌性佳、破斷力高、耐疲勞、耐腐蝕、耐高溫和壽命長等特點，鎢絲替代碳鋼絲可以解決“細線化”問題，提高出片率降成本，推進硅片薄片化。此外，鎢絲主要是替代母線材料中的高碳鋼絲，對金剛石線的整體工藝并不造成影響，只涉及簡單工藝流程的調(diào)整，因此不需要對金剛石線現(xiàn)存生產(chǎn)流程進行大規(guī)模升級改造，在工藝上節(jié)約了行業(yè)轉(zhuǎn)換成本?！按蟪叽?薄片化”下游硅片行業(yè)向“大尺寸+薄片化”方向發(fā)展。隨著硅片薄片化演變，切割設(shè)備的槽距相應(yīng)減小，繞制在槽距上的金剛石線間距也隨之降低，線鋸的帶液能力進一步減弱。金剛石線切割大尺寸單晶硅棒時，橫向、縱向切割長度增加，從而提高單線負載，同時切割線擺更小，對金剛石線的參數(shù)設(shè)計也產(chǎn)生一定束縛。16機遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局從全球市場競爭格局來看，國產(chǎn)廠商逐步實現(xiàn)進口替代，美暢股份為金剛線行業(yè)的龍頭企業(yè)。2014年之前金剛石線主要從日本進口，以旭金剛石和中村超硬為主的日本企業(yè)占據(jù)了金剛石線市場的大部分份額，日本在電鍍金剛線市場長期處于壟斷地位。中國以美暢股份等為代表的國內(nèi)企業(yè)通過多年研發(fā)，在2014年和2015年實現(xiàn)了技術(shù)的突破，打破了日本電鍍金剛石線“卡脖子”的局面，并在國內(nèi)實現(xiàn)了規(guī)?；纳a(chǎn)，產(chǎn)品性價比上對日本產(chǎn)品實現(xiàn)了完全的進口替代。2020年美暢股份金剛線出貨量市場份額占比44%，位居全球第一，其次是高測股份、三超新材、岱勒新材、恒星科技與東尼電子。從國內(nèi)市場競爭格局來看，國內(nèi)廠商在技術(shù)和研發(fā)方面的追趕以及國家政策支持，如今已基本實現(xiàn)全面國產(chǎn)化。目前行業(yè)的主要企業(yè)包括旭金剛石（日企）、美暢股份、高測股份、岱勒新材、三超新材、東尼電子、恒星科技等。近年來金剛石線價格下降加速出清小企業(yè)，行業(yè)集中度提升明顯，2021年，行業(yè)CR5躍升至92%。從全球范圍來看，早期日本廠商憑借先發(fā)優(yōu)勢，基本壟斷了金剛石線市場。但由于產(chǎn)品價格較高且產(chǎn)能有限，金剛石線未能在光伏行業(yè)得到全面推廣及應(yīng)用。該時期代表性企業(yè)有旭金剛石工業(yè)株式會社、中村超硬株式會社、瑞德株式會社、聯(lián)合材料株式會社等10余家廠商。自2014年-2015年國產(chǎn)化以來，國內(nèi)廠商電鍍金剛石線技術(shù)逐漸成熟，以美暢股份、高測股份、三超新材、岱勒新材等為代表的企業(yè)產(chǎn)銷規(guī)模不斷提高，產(chǎn)