硅鋼行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：黃展菁2024-08-012024-2025硅鋼行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01硅鋼定義定義硅鋼亦稱電工鋼，是一種含硅量為0.5%-5%的極低碳硅鐵合金材料。硅鋼具有導磁率高、矯頑力低、電阻系數(shù)大等特性。根據(jù)生產(chǎn)工藝不同，可分為熱軋硅鋼和冷軋硅鋼。根據(jù)硅含量的不同，熱軋硅鋼又可分為熱軋低硅鋼和熱軋高硅鋼，熱軋低硅鋼主要用于家用電機和微電機的制造，熱軋高硅鋼主要用于變壓器的制造。根據(jù)硅鋼中晶粒排列方向的不同，冷軋硅鋼又可以分為無取向硅鋼和取向硅鋼，無取向硅鋼主要用于電機和發(fā)電機的制造，取向硅鋼主要用于變壓器鐵芯的制造。硅鋼定義02產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述硅鋼產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括鋼材和硅礦石等原材料。原材料經(jīng)過提煉和處理后，制成硅鋼。此外，上游還包括一些輔助材料的供應商，如還原劑、合金元素等，這些材料在硅鋼生產(chǎn)過程中起到關鍵的作用。中游是硅鋼的生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)，包括冶煉、軋制、熱處理等工藝過程。下游是硅鋼的應用領域，主要用于變壓器、電動機、發(fā)電機及發(fā)電機組的制造，涉及電力、電子、通信、交通等行業(yè)。下游行業(yè)的需求變化直接影響著硅鋼的市場需求和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述寶鋼股份聚焦核心戰(zhàn)略產(chǎn)品群與獨有領先產(chǎn)品發(fā)展，優(yōu)化產(chǎn)品結構，推進多基地產(chǎn)線分工，持續(xù)保持市場領先地位，從制造、研發(fā)、營銷、服務四大維度，形成汽車用鋼、硅鋼、能源及重大工程用鋼、高等級薄板、鍍錫板、長材等六大戰(zhàn)略產(chǎn)品。目前，寶鋼股份自主研發(fā)的取向硅鋼高端產(chǎn)品已處于國際先進水平。2023年上半年，寶鋼股份面向新能源汽車行業(yè)的高等級無取向硅鋼專業(yè)生產(chǎn)線實現(xiàn)全線投產(chǎn)，其寶山基地和青山基地的多個硅鋼擬建項目也均已立項，未來合計新增硅鋼產(chǎn)能超過100萬噸。2023年寶鋼股份的營收規(guī)模增勢有所放緩，前三季度營業(yè)收入為2550.17億元，同比下降35%。寶鋼股份是我國硅鋼行業(yè)的龍頭企業(yè)，其經(jīng)營規(guī)模大，抗風險能力也相對較強，未來發(fā)展勢頭可觀。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述望變電氣專注于取向硅鋼和輸配電及控制設備的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，其內(nèi)部輸配電控制設備業(yè)務和取向硅鋼業(yè)務相互促進，協(xié)同發(fā)展，形成產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢。在取向硅鋼領域，望變電氣研發(fā)并掌握了硅鋼片縫合裝置、硅鋼冷軋用厚壁套筒等多項核心專利技術。同時，望變電氣結合中國西部大開發(fā)的重要戰(zhàn)略支點、“一帶一路”倡議和長江經(jīng)濟帶的聯(lián)結點優(yōu)勢，不僅在西南、華東、華南等地區(qū)取得了優(yōu)質(zhì)訂單，同時與海外客戶也建立了良好的合作基礎，深得海外客戶的高度認可。2019年至2022年，望變電氣的硅鋼產(chǎn)量持續(xù)上漲。2023年受八萬噸高端磁性新材料項目碰電停產(chǎn)的影響，上半年產(chǎn)量同比減少0.33萬噸，產(chǎn)量為22萬噸。望變電氣的取向硅鋼包括一般取向硅鋼（CGO）和高磁感取向硅鋼（HiB），主要用于變壓器的制造，還可應用于大型電機（水電、風電）等領域，市場發(fā)展前景良好。03發(fā)展歷程04政治環(huán)境硅鋼是低碳鋼的一種，符合我國經(jīng)濟低碳化發(fā)展的需要。近年來，國家政策鼓勵并支持硅鋼的發(fā)展。2022年6月，工業(yè)和信息化部等部門發(fā)布《關于印發(fā)工業(yè)能效提升行動計劃的通知》中，支出加快硅鋼片關鍵材料的創(chuàng)新升級，并加大高牌號取向硅鋼片等材料創(chuàng)新和技術升級。在中央政策的引導下，各地方也積極出臺政策，支持硅鋼行業(yè)的發(fā)展。2023年2月，湖南省工業(yè)和信息化廳發(fā)布《湖南省原材料工業(yè)“三品”專項行動實施方案》，提出重點發(fā)展高性能硅鋼等化工新材料產(chǎn)品，并支持鼓勵高性能硅鋼等關鍵基礎材料的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。2023年12月，中共中央發(fā)布《關于全面推進美麗中國建設的意見》，要求高質(zhì)量推進鋼鐵行業(yè)的超低排放改造。硅鋼作為低碳鋼，發(fā)展前景可觀。政治環(huán)境105商業(yè)模式06經(jīng)濟環(huán)境我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當前的環(huán)境下我國經(jīng)濟不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟體我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術環(huán)境技術驅(qū)動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素10行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘技術壁壘:硅鋼行業(yè)在高精度制造、特殊涂層技術和電磁性能優(yōu)化等方面都需要高度的技術支持，涉及材料科學、冶金學、電磁學等多方面的知識。硅鋼產(chǎn)品的高精度制造過程需要精細的工藝控制，以確保產(chǎn)品的質(zhì)量和性能。特殊涂層技術是為了提高硅鋼的耐腐蝕性、絕緣性和涂層附著力等特性，需要專業(yè)的涂層設備和涂覆工藝。電磁性能優(yōu)化則涉及材料的成分設計、微觀結構調(diào)控和電磁性能檢測等方面，要求具備深厚的材料科學和電磁學知識。因此，硅鋼行業(yè)的技術門檻相對較高，新進入者需要投入大量的研發(fā)和技術積累。資金壁壘:硅鋼行業(yè)屬于重資產(chǎn)行業(yè)，需要大量的資金投入用于初始投資、研發(fā)投入、設備購置及更新、生產(chǎn)線建設以及日常運營成本等多個方面。硅鋼生產(chǎn)也需要大規(guī)模的設備投入，包括軋機、退火設備、涂層設備等，這些都是高價值的固定資產(chǎn)。此外，為了保持產(chǎn)品的競爭力，企業(yè)需要不斷進行技術研發(fā)和創(chuàng)新，這也需要大量的資金投入。同時，硅鋼行業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模較大，對資金的需求也相對較高。因此，新進入硅鋼行業(yè)的企業(yè)需要具備雄厚的資金實力，以應對行業(yè)的資金壁壘。品牌和市場壁壘:硅鋼行業(yè)的品牌和市場壁壘主要體現(xiàn)在市場認知度、客戶忠誠度以及銷售渠道的建立和維護上。知名品牌在行業(yè)中擁有廣泛的認知度和影響力，使得新進入者在品牌宣傳和市場推廣上面臨挑戰(zhàn)。同時，客戶忠誠度也是一大壁壘，長期合作的客戶關系需要時間和優(yōu)質(zhì)服務來建立，新進入者通常需要付出更多努力來贏得客戶信任。此外，硅鋼產(chǎn)品的銷售渠道也需要投入大量資源進行建立和維護，包括與經(jīng)銷商的合作、線上平臺的運營等，這對于新進入者來說也是不小的挑戰(zhàn)。行業(yè)壁壘硅鋼行業(yè)的品牌和市場壁壘主要體現(xiàn)在市場認知度、客戶忠誠度以及銷售渠道的建立和維護上。知名品牌在行業(yè)中擁有廣泛的認知度和影響力，使得新進入者在品牌宣傳和市場推廣上面臨挑戰(zhàn)。同時，客戶忠誠度也是一大壁壘，長期合作的客戶關系需要時間和優(yōu)質(zhì)服務來建立，新進入者通常需要付出更多努力來贏得客戶信任。此外，硅鋼產(chǎn)品的銷售渠道也需要投入大量資源進行建立和維護，包括與經(jīng)銷商的合作、線上平臺的運營等，這對于新進入者來說也是不小的挑戰(zhàn)。硅鋼行業(yè)屬于重資產(chǎn)行業(yè)，需要大量的資金投入用于初始投資、研發(fā)投入、設備購置及更新、生產(chǎn)線建設以及日常運營成本等多個方面。硅鋼生產(chǎn)也需要大規(guī)模的設備投入，包括軋機、退火設備、涂層設備等，這些都是高價值的固定資產(chǎn)。此外，為了保持產(chǎn)品的競爭力，企業(yè)需要不斷進行技術研發(fā)和創(chuàng)新，這也需要大量的資金投入。同時，硅鋼行業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模較大，對資金的需求也相對較高。因此，新進入硅鋼行業(yè)的企業(yè)需要具備雄厚的資金實力，以應對行業(yè)的資金壁壘。品牌和市場壁壘資金壁壘技術壁壘硅鋼行業(yè)在高精度制造、特殊涂層技術和電磁性能優(yōu)化等方面都需要高度的技術支持，涉及材料科學、冶金學、電磁學等多方面的知識。硅鋼產(chǎn)品的高精度制造過程需要精細的工藝控制，以確保產(chǎn)品的質(zhì)量和性能。特殊涂層技術是為了提高硅鋼的耐腐蝕性、絕緣性和涂層附著力等特性，需要專業(yè)的涂層設備和涂覆工藝。電磁性能優(yōu)化則涉及材料的成分設計、微觀結構調(diào)控和電磁性能檢測等方面，要求具備深厚的材料科學和電磁學知識。因此，硅鋼行業(yè)的技術門檻相對較高，新進入者需要投入大量的研發(fā)和技術積累。11行業(yè)風險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀隨著國家“雙碳”戰(zhàn)略的推進，硅鋼作為節(jié)能減碳的重要功能材料，在發(fā)電設備、輸變電產(chǎn)品、電驅(qū)動產(chǎn)品中發(fā)揮了重要作用，我國硅鋼行業(yè)迎來發(fā)展新階段。截至2023年底，我國硅鋼生產(chǎn)企業(yè)有46家，無取向硅鋼27家、取向硅鋼26家，其中同時具備生產(chǎn)無取向和取向硅鋼企業(yè)7家。2023年我國硅鋼動態(tài)產(chǎn)能約為1667萬噸，無取向硅鋼為1371萬噸，取向硅鋼為296萬噸，無取向硅鋼產(chǎn)能占據(jù)主導地位。2023年，我國共生產(chǎn)硅鋼15252萬噸。其中，無取向硅鋼產(chǎn)量為12007萬噸，同比增長13%，占硅鋼產(chǎn)量的75%以上；取向硅鋼產(chǎn)量為2602萬噸，同比增長213%，取向硅鋼產(chǎn)量增速明顯較無取向硅鋼快。無取向硅鋼中，高牌號無取向硅鋼產(chǎn)量為3694萬噸，占無取向硅鋼產(chǎn)量的31%。而高牌號無取向硅鋼中，新能源汽車用高牌號無取向硅鋼為90.95萬噸，同比增長464%，是產(chǎn)量增速最快的硅鋼細分類別。產(chǎn)業(yè)政策支持:鋼鐵工業(yè)是我國國民經(jīng)濟的重要基礎產(chǎn)業(yè)，隨著我國鋼鐵工業(yè)調(diào)整升級，對傳統(tǒng)鋼鐵制造業(yè)產(chǎn)能進一步的收縮，對于特殊用途鋼鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展加大扶持力度。2022年6月，工業(yè)和信息化部等發(fā)布《關于印發(fā)工業(yè)能效提升行動計劃的通知》，提出加快高磁感低損耗冷軋硅鋼片等關鍵材料創(chuàng)新升級。近年來，國家也出臺了一系列宏觀調(diào)控政策，以產(chǎn)業(yè)升級和節(jié)能環(huán)保為重心，確保取向硅鋼行業(yè)的健康、有序發(fā)展。進口硅鋼:由于國內(nèi)取向硅鋼生產(chǎn)技術的不斷完善，進口取向硅鋼逐漸被國內(nèi)產(chǎn)品替代。2023年全國非取向硅鋼和取向硅鋼的產(chǎn)量分別同比增長13%、213%；而硅鋼進口數(shù)量為206萬噸，同比下滑97%。國內(nèi)硅鋼產(chǎn)品產(chǎn)能和質(zhì)量同步提升，國內(nèi)市場的硅鋼需求得到進一步激發(fā)。隨著國內(nèi)硅鋼需求加速釋放，硅鋼企業(yè)將迎來需求增長的市場機遇，同時推動國內(nèi)硅鋼行業(yè)持續(xù)向好發(fā)展。電機技術變革帶來新增長點:各類產(chǎn)品電機一般采用無取向硅鋼制作，目前我國風電、火電所使用的大型電機嘗試以無底層取向硅鋼為原料制作電機，未來有望實現(xiàn)技術突破，為取向硅鋼提供新的增長空間。此外，新能源汽車驅(qū)動電機中的定子及轉(zhuǎn)子目前可搭配使用取向硅鋼及無取向硅鋼，降低能耗的同時提升性能。新能源汽車的大力發(fā)展及推進有望為取向硅鋼提供潛在的增長空間。結構性產(chǎn)能過剩:由于過去幾年行業(yè)投資過熱和盲目擴張，我國硅鋼行業(yè)出現(xiàn)結構性產(chǎn)能過剩的問題。隨著經(jīng)濟增長放緩和市場需求變化，硅鋼行業(yè)的產(chǎn)能增長超過了實際需求增長，導致部分產(chǎn)能無法得到有效利用。產(chǎn)能過剩將導致市場競爭激烈，企業(yè)為爭奪市場份額不得不進行價格戰(zhàn)，利潤空間被大幅壓縮。同時，行業(yè)內(nèi)的不良競爭也會破壞市場秩序，損害行業(yè)健康發(fā)展。原材料價格波動:硅鋼生產(chǎn)的主要原材料包括鐵礦石、焦炭等，這些原材料的價格受市場供需關系、國際政治經(jīng)濟形勢、環(huán)保政策等多重因素影響，具有較大的波動性。當原材料價格上漲時，硅鋼企業(yè)的生產(chǎn)成本會相應增加，導致產(chǎn)品成本上升，市場競爭力下降；反之，當原材料價格下跌時，雖然成本降低，但可能引發(fā)產(chǎn)能過剩問題，加劇市場競爭。這種原材料價格波動風險給硅鋼企業(yè)的穩(wěn)定經(jīng)營和盈利能力帶來挑戰(zhàn)。技術水平不足:硅鋼行業(yè)的技術水平不足風險主要體現(xiàn)在產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)效率和環(huán)保要求等方面。技術水平不足可能導致產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定，無法滿足高端市場需求，從而限制了企業(yè)的市場競爭力。生產(chǎn)效率低下會增加生產(chǎn)成本，降低企業(yè)的盈利能力。隨著環(huán)保要求的日益嚴格，技術水平不足也可能使企業(yè)難以達到國家和地方的環(huán)保標準，面臨環(huán)保處罰和市場準入難題。13行業(yè)痛點14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景隨著科技的不斷進步和環(huán)保要求的提高，我國硅鋼行業(yè)迎來技術創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)升級和綠色發(fā)展的三大趨勢。技術創(chuàng)新是硅鋼行業(yè)發(fā)展的核心驅(qū)動力，通過加大研發(fā)投入、引入新技術和新工藝，不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率，以滿足市場對高品質(zhì)硅鋼產(chǎn)品的需求。產(chǎn)業(yè)升級則通過兼并重組、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局和提升產(chǎn)業(yè)集聚度，推動硅鋼行業(yè)向高端化、智能化和綠色化方向發(fā)展。同時，綠色發(fā)展已成為硅鋼行業(yè)的重要發(fā)展方向，企業(yè)積極采用清潔生產(chǎn)技術，減少污染物排放，提高資源利用效率，推動行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。這三大趨勢將共同推動我國硅鋼行業(yè)實現(xiàn)更加健康、穩(wěn)定和可持續(xù)的發(fā)展