葡萄酒行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：廖秋揚2024-08-012024-2025葡萄酒行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01葡萄酒定義定義葡萄酒是以鮮葡萄或葡萄汁為原料，經(jīng)過全部或部分發(fā)酵釀造而成，且酒精含量介于10%~15%的酒精飲品。葡萄酒營養(yǎng)豐富，保健作用明顯，如加快新陳代謝、促進血液循環(huán)、防止膽固醇增加等。葡萄酒還具有利尿、激發(fā)肝功能和防止衰老的功效，是醫(yī)治心臟病的輔助劑，同時還可預(yù)防壞血病、貧血、腳氣病、消化不良和眼角膜炎等疾病。葡萄酒的品種豐富，因葡萄的栽培、葡萄酒生產(chǎn)工藝條件的不同，產(chǎn)品風(fēng)格各不相同。按色澤分類，葡萄酒可分為白葡萄酒、紅葡萄酒、桃紅葡萄酒。按含糖量分類，葡萄酒可分為干葡萄酒、半干葡萄酒、半甜葡萄酒、甜葡萄酒。按是否含二氧化碳分類，分為靜態(tài)葡萄酒和氣泡葡萄酒。按釀造方法分類，葡萄酒可分為天然葡萄酒、加強葡萄酒、加香葡萄酒和葡萄蒸餾酒；按酒精含量分類，葡萄酒可分為軟飲料葡萄酒、起泡葡萄酒、加強葡萄酒/加度葡萄酒、加香料葡萄酒；按葡萄汁含量分類，葡萄酒可分為全汁葡萄酒和半汁葡萄酒；按葡萄來源分類，葡萄酒可分為家葡萄酒和山葡萄酒。葡萄酒定義02產(chǎn)業(yè)鏈霞多麗、赤霞珠、釀酒葡萄種植上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203中國葡萄酒行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈主要分為3個部分。中國葡萄酒行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主體為釀酒葡萄的種植，包括霞多麗、赤霞珠等葡萄酒主要原材料的研究及種植；中游為葡萄酒生產(chǎn)，涉及的工序包括破皮及去梗、發(fā)酵、釀造、無菌過濾、瓶裝等；下游涉及零售渠道和消費者，葡萄酒產(chǎn)品通過超市、餐廳、酒吧、酒店及線上平臺等渠道流向終端消費者。霞多麗、赤霞珠、釀酒葡萄種植去梗、發(fā)酵、釀造、無菌過濾、瓶裝超市、餐廳、酒吧、酒店及線上平臺、消費者去梗、發(fā)酵、釀造、無菌過濾、瓶裝超市、餐廳、酒吧、酒店及線上平臺、消費者下游行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述中國葡萄酒行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主體為釀酒葡萄的種植。葡萄酒行業(yè)素有“七分在原料、三分在釀造”的說法，由此可見，葡萄酒的技術(shù)關(guān)鍵在于原料釀酒葡萄的種植及葡萄酒的釀造工藝。其中，釀酒葡萄的種植主要受地域環(huán)境、葡萄品種及種植技術(shù)的影響。釀酒葡萄是與地域環(huán)境關(guān)聯(lián)性極強的產(chǎn)品，其質(zhì)量、特征、特色受產(chǎn)區(qū)的光照、溫度雨水、土壤等因素影響較大。葡萄喜光，日照不足時，易造成開花期花冠脫落不良，受精率低，但光照太強時，在葡萄的硬核期容易發(fā)生日灼病。葡萄成熟需要一定的積溫，溫度過低容易凍傷和發(fā)育不良。葡萄不喜水，生長后期或結(jié)果期，根部需水較少，過多的雨水容易造成根部腐爛，從而導(dǎo)致葡萄品質(zhì)下降和疾病的發(fā)生。葡萄種植土壤以壤土及細砂質(zhì)壤土為最好，主要是與其根系的發(fā)育有關(guān)，根系越發(fā)達則果實的質(zhì)量越好。而緯度大致可決定光照和溫度，可見緯度是決定葡萄種植的一個重要因素。中國的葡萄酒產(chǎn)區(qū)緯度基本分布在北緯38°至53°之間，但由于受土壤和氣候的影響，分布較為分散，多以河谷、坡地為主。中國地域廣闊，適合種植釀酒葡萄的地區(qū)也相對較多，目前已形成新疆、甘肅省威武、河北昌黎、東北、山東膠東半島、山西省清徐、寧夏賀蘭山及西南地區(qū)八大葡萄酒產(chǎn)區(qū)。在葡萄品種方面，釀酒葡萄品種單一。紅葡萄品種所釀的葡萄酒占整個葡萄酒市場的80%，白葡萄品種約占20%。紅葡萄品種中，主要以赤霞珠品種為主，其占比達60%，其次是梅鹿輒。而白色品種中，霞多麗的占比超過70%。中國釀酒葡萄品種單一與中國種植區(qū)域的氣候和土壤類型多元化并不相符，這導(dǎo)致了中國種植葡萄質(zhì)量低、產(chǎn)區(qū)風(fēng)格不明顯、產(chǎn)品雷同。隨著政府不斷加大對釀酒葡萄的政策支持力度，大量引進、栽培世界名貴釀酒葡萄品種苗木，釀酒葡萄的種植面積將不斷擴大，為中國釀造高檔葡萄酒奠定原料基礎(chǔ)。在種植技術(shù)方面，基于GPS技術(shù)的自動灌溉機和施肥機的應(yīng)用，實現(xiàn)定量灌溉施肥，實時監(jiān)控水肥比例，充分提高養(yǎng)分利用率；氣壓調(diào)節(jié)箱的應(yīng)用實現(xiàn)了葉子中水分狀態(tài)的實時監(jiān)測；通過數(shù)字屈光儀可直接測算葡萄果實中的糖分，把握最佳采摘時機，及時采收，讓釀酒葡萄在最適宜的時刻進行釀造生產(chǎn)；葡萄采摘機的逐步應(yīng)用，有效降低工人勞動強度和生產(chǎn)成本。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述中國葡萄酒行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的中游為葡萄酒生產(chǎn)，涉及的工序包括破皮及去梗、發(fā)酵、釀造、無菌過濾、瓶裝等?，F(xiàn)階段，大型葡萄酒生廠商的生產(chǎn)雖已廣泛采用機械化工藝，但在發(fā)酵、釀造等重要環(huán)節(jié)難以完全標準化，大程度依賴釀酒師、調(diào)酒師、品酒師的個人判斷和感官認知。釀酒師的釀造技藝賦予了葡萄酒獨一無二的風(fēng)味和口感，不同的釀酒師在釀酒過程中對葡萄色澤、風(fēng)味表現(xiàn)和結(jié)構(gòu)的把控，對最終葡萄酒的品質(zhì)影響較大。而調(diào)酒師需要掌握各種酒的產(chǎn)地、制作工藝、物理特點和口感特性等，然后根據(jù)這些特性進行缺陷彌補、優(yōu)勢增強，還要創(chuàng)造性的設(shè)計出風(fēng)格特點明顯、被廣大消費者所喜愛的產(chǎn)品。品酒師則是酒體質(zhì)量的把關(guān)者，是品鑒、評價、鑒定酒類產(chǎn)品的標尺。在國外，知名酒評家對葡萄酒做出的評價和給出的分數(shù)，可左右某款產(chǎn)品甚至某品牌在市場上的價格表現(xiàn)。由此可見，行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀的釀酒師、調(diào)酒師、品酒師能影響到葡萄酒的品質(zhì)及市場表現(xiàn)，議價能力較高。在葡萄酒釀造工藝方面，國內(nèi)外企業(yè)差距不大。中國部分葡萄酒生廠商通過借鑒學(xué)習(xí)國外先進經(jīng)驗以及引進國外優(yōu)秀釀酒人才的方式不斷提高企業(yè)葡萄酒的釀造水平，通過學(xué)習(xí)、交流和研究的方式有效提高設(shè)備管理水平及創(chuàng)新能力，目前中國葡萄酒的破皮及去梗、發(fā)酵、無菌過濾等釀造工藝與國外相比無明顯差距。此外，葡萄酒的生產(chǎn)具有明顯的區(qū)域性和季節(jié)性。釀酒葡萄在每年的9至10月份成熟，釀酒葡萄生長的季節(jié)性特征導(dǎo)致葡萄原酒的發(fā)酵、釀造具有明顯的季節(jié)性。此外，由于葡萄酒釀造工藝的要求，釀酒葡萄在產(chǎn)地采摘后會盡快進入壓榨、發(fā)酵環(huán)節(jié)，因此葡萄酒高產(chǎn)地區(qū)主要集中在釀酒葡萄種植大省，如山東、河北等省份。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述中國葡萄酒行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游涉及零售渠道和消費者。葡萄酒的零售模式主要包括以下三種:（1）分銷商模式，中國葡萄酒市場擁有超過1萬名葡萄酒分銷商，大部分葡萄酒（尤其是國外品牌葡萄酒）大多采用分銷商銷售的模式銷售其產(chǎn)品，中國葡萄酒市場主要分銷商包括圣皮爾、桃樂絲、駿德、華致酒業(yè)及也買酒等；（2）直銷模式，葡萄酒生產(chǎn)企業(yè)通過直派或在當?shù)卣衅溉藛T組建直系銷售網(wǎng)絡(luò)，直接給零售商供貨。該種營銷模式取消了中間環(huán)節(jié)，降低了銷售渠道的成本，但需要企業(yè)投入更多的精力去管理渠道，對企業(yè)的資金、營銷策略及人員管理方面要求較高；（3）電商模式，葡萄酒行業(yè)的電商平臺大致可分為專業(yè)葡萄酒電商（如也買酒、酒美網(wǎng)、品尚紅酒網(wǎng)等）、酒類綜合電商（如酒仙網(wǎng)、網(wǎng)酒網(wǎng)、中酒網(wǎng)等）、綜合性電商平臺（京東、天貓等）、企業(yè)自建線上銷售網(wǎng)站（如張裕、建發(fā)等）。雖然近兩年來，線上酒水消費人數(shù)和消費金額均保持著40%左右的年增長率持續(xù)上漲，但總體而言商超仍是葡萄酒主要的購買渠道，其次是酒類專賣店。在葡萄酒的消費者中，18至35歲的消費者占比超過80%，消費者群體呈現(xiàn)年輕化的趨勢。03發(fā)展歷程行業(yè)形成階段（1945年-1997年）發(fā)展歷程2013年起，隨著中國宏觀經(jīng)濟增速放緩、國家限制“三公消費”、“八項規(guī)定”等有關(guān)政策規(guī)定的出臺，中國高端葡萄酒消費需求大幅減弱。同時，受海外直采比重增加、“零關(guān)稅”政策等的影響，進口葡萄酒快速擠壓中國葡萄酒市場份額。中國葡萄酒行業(yè)和葡萄酒企業(yè)開始對自身發(fā)展進行理性反思與重新認知，從行業(yè)發(fā)展理念、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、市場營銷推廣、文化體系建設(shè)以及消費價值認知等都開始進行重新變革與戰(zhàn)略調(diào)整。2002年底，中國政府參照國際葡萄就標準發(fā)布了《中國葡萄釀酒技術(shù)規(guī)范》，對葡萄酒釀造的資源、輔料、工藝等都做了明確的技術(shù)性規(guī)定，并取消了半汁酒的生產(chǎn)和流通。中國葡萄酒市場得以肅整，市場開始恢復(fù)增長，近10家企業(yè)產(chǎn)量過萬噸。2003年，國產(chǎn)葡萄酒憑借渠道成本優(yōu)勢迅速占領(lǐng)市場，張裕、王朝、長城形成中國葡萄酒行業(yè)三巨頭，威龍、莫高、中葡等緊隨其后。2004年，進口葡萄酒的關(guān)稅由46%下降到10%，進口酒大舉涌入中國市場。2006年，中國開始實施《消費稅管理辦法（試行）》，進口葡萄酒的在國內(nèi)的消費稅可用進口環(huán)節(jié)已納的消費稅抵減，進口葡萄酒的成本進一步降低，舊世界、新世界葡萄酒先后進入中國。1999年至2012年，中國葡萄酒行業(yè)年平均銷售收入增速高達22%，利潤總額年平均增速達到26%，中國葡萄酒行業(yè)經(jīng)歷了整整14年的高速增長。尤其在2012年行業(yè)整體利潤率創(chuàng)下歷史新高，利潤率增速達到54%。1978年，長城葡萄酒公司（中糧酒業(yè)前身）成功研制出了中國第一瓶全汁干紅葡萄酒，并向全行業(yè)輸出技術(shù)推廣，拉開了中國現(xiàn)代葡萄酒行業(yè)發(fā)展的序幕。1987年，全國釀酒工業(yè)會議提出了飲料酒發(fā)展的四個轉(zhuǎn)變，為葡萄酒的發(fā)展創(chuàng)造了機遇，葡萄酒產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)快速增長的勢頭。但在該階段，由于消費者較為青睞帶有甜味的半汁酒，對酸而干澀的干葡萄酒的接受度較低。在行業(yè)產(chǎn)量快速增長的同時，生產(chǎn)的葡萄酒產(chǎn)品仍主要以質(zhì)量相對較低的半汁酒、全汁酒為主，給葡萄酒行業(yè)的持續(xù)發(fā)展埋下了隱患。1989年之后，葡萄酒行業(yè)因缺乏行業(yè)規(guī)范，假、劣酒橫行，在一系列質(zhì)量問題爆發(fā)后，整個行業(yè)產(chǎn)銷量開始下滑。1994年，《葡萄酒》標準出臺，取消了半汁酒的生產(chǎn)。此后，中國葡萄酒消費趨勢從半汁酒向干葡萄轉(zhuǎn)變。在轉(zhuǎn)變前期，消費者誤以為干紅葡萄酒是添加色素生產(chǎn)的，因此偏好干白葡萄酒。在此背景下，從法國引進干白釀造技術(shù)的王朝酒業(yè)以及技術(shù)實力雄厚的長城葡萄酒公司迅速崛起，大量適合釀造干紅葡萄酒的葡萄樹也被砍伐用于種植適合釀造干白葡萄酒的葡萄樹品種。1996年左右，在媒體的引導(dǎo)下消費者開始轉(zhuǎn)向干紅葡萄酒消費，張裕適時推出了解百納干紅葡萄酒，駛上了發(fā)展的快車道。1945年8月24日煙臺解放，瀕臨破產(chǎn)的煙臺張裕釀酒公司得以重生，葡萄酒行業(yè)也開始恢復(fù)發(fā)展。1953年，全國稅法會議上提出“限制高度酒，提倡低度酒，壓縮糧食酒，發(fā)展葡萄酒”，還規(guī)定葡萄酒可享受免稅待遇，政府通過在政策上給予優(yōu)惠促進了中國葡萄酒經(jīng)濟的發(fā)展。1954年，中國第一個五年計劃將葡萄酒建設(shè)納入國家156項重點建設(shè)的項目之一。期間，自行設(shè)計、自行施工、自行配套設(shè)備的專業(yè)葡萄酒生產(chǎn)廠——北京東郊葡萄酒廠誕生。隨后，一大批葡萄酒廠相繼建立，張裕、青島葡萄酒廠等還進行了大規(guī)模的擴建工程，葡萄酒行業(yè)不斷發(fā)展壯大，極大地調(diào)動了地方經(jīng)濟建設(shè)的積極性。此外，農(nóng)業(yè)部門還積極開展了葡萄品種栽培、品種改良、單品種釀酒試驗，并對全國葡萄種植區(qū)進行了調(diào)查、考核，選擇出渤海灣、河北、西北等十余個適宜的葡萄栽培區(qū)，葡萄酒產(chǎn)區(qū)的雛形基本形成。行業(yè)發(fā)展階段(1978年-1988年)快速發(fā)展階段（1999-2012年）行業(yè)調(diào)整階段（2013年至今）04政治環(huán)境描述商務(wù)部:《關(guān)于做好2014年商務(wù)系統(tǒng)食品安全工作的通知》:提出加快推進酒類流通法規(guī)標準建設(shè)，加強酒類流通行業(yè)規(guī)劃引導(dǎo)，培育現(xiàn)代流通主體，發(fā)展新型流通模式，推動酒類流通體系轉(zhuǎn)型升級，不斷提升中國酒類流通的組織化程度和現(xiàn)代化水平，并深化酒類流通電子追溯建設(shè)，支持酒類企業(yè)開展國際合作。酒業(yè)協(xié)會:《中國酒業(yè)“十三五”發(fā)展指導(dǎo)意見》:明確提出到2020年葡萄酒產(chǎn)量達160萬升，葡萄酒行業(yè)銷售收入達650億元，并實現(xiàn)釀酒葡萄的品種區(qū)域化和個性化，釀酒葡萄栽培技術(shù)標準化，釀酒葡萄栽培機械設(shè)備的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化，建立釀酒葡萄種植示范基地。發(fā)改委、工信部:《食品工業(yè)十三五發(fā)展規(guī)劃》:針對葡萄酒行業(yè)提出注重葡萄酒原料基地建設(shè)，逐步實現(xiàn)產(chǎn)品品種多樣化，促進高檔、中檔葡萄酒和佐餐酒同步發(fā)展。政治環(huán)境1政治環(huán)境1商務(wù)部《關(guān)于做好2014年商務(wù)系統(tǒng)食品安全工作的通知》:提出加快推進酒類流通法規(guī)標準建設(shè)，加強酒類流通行業(yè)規(guī)劃引導(dǎo)，培育現(xiàn)代流通主體，發(fā)展新型流通模式，推動酒類流通體系轉(zhuǎn)型升級，不斷提升中國酒類流通的組織化程度和現(xiàn)代化水平，并深化酒類流通電子追溯建設(shè)，支持酒類企業(yè)開展國際合作。酒業(yè)協(xié)會《中國酒業(yè)“十三五”發(fā)展指導(dǎo)意見》:明確提出到2020年葡萄酒產(chǎn)量達160萬升，葡萄酒行業(yè)銷售收入達650億元，并實現(xiàn)釀酒葡萄的品種區(qū)域化和個性化，釀酒葡萄栽培技術(shù)標準化，釀酒葡萄栽培機械設(shè)備的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化，建立釀酒葡萄種植示范基地。發(fā)改委、工信部《食品工業(yè)十三五發(fā)展規(guī)劃》:針對葡萄酒行業(yè)提出注重葡萄酒原料基地建設(shè)，逐步實現(xiàn)產(chǎn)品品種多樣化，促進高檔、中檔葡萄酒和佐餐酒同步發(fā)展。05商業(yè)模式06經(jīng)濟環(huán)境我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境經(jīng)濟環(huán)境2居民可支配收入的持續(xù)增長是葡萄酒行業(yè)快速發(fā)展的重要基礎(chǔ)。2014年至2020年，中國居民人均可支配收入由20,161元增加至31289元，年復(fù)合增長率為8%。居民人均可支配收入的持續(xù)增長，意味著居民具備經(jīng)濟實力去消費葡萄酒產(chǎn)品，這為葡萄酒銷售提供了更大的市場空間。經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境07社會環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當前的環(huán)境下我國經(jīng)濟不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟體我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素10行業(yè)壁壘11行業(yè)風(fēng)險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀葡萄是我國葡萄酒主要原材料，隨著我國種植業(yè)技術(shù)的不斷發(fā)展，加上需求增長的刺激下，我國葡萄的產(chǎn)量也逐年增加，為我國葡萄酒行業(yè)的發(fā)展提供充足的原料保障。據(jù)資料顯示，2020年我國葡萄產(chǎn)量為14341萬噸，同比增長0.84%。近年來在國外葡萄酒的沖擊下，我國葡萄酒市場持續(xù)低迷，加上2020年疫情的沖擊，我國葡萄酒的消費量持續(xù)下降。據(jù)資料顯示，2020年我國葡萄酒消費量為61萬千升，同比下降42%。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化受海外直采比重增加和“零關(guān)稅”政策等因素影響，葡萄酒進口成本降低，進口葡萄酒在市場上更具價格優(yōu)勢。同時，國外葡萄酒企業(yè)在釀造工藝和地理因素等方面具有先天優(yōu)勢，進一步提高了進口葡萄酒的性價比。在中國市場消費不斷升級的背景下，進口葡萄酒以高性價比快速擠壓國產(chǎn)葡萄酒市場份額。2018年中國葡萄酒進口量達70萬千升，較2014年增加了75%。雖然進口葡萄酒受葡萄酒行業(yè)調(diào)整的影響，在2018年出現(xiàn)了小幅度下降的態(tài)勢，但隨著中國葡萄酒巨頭對國外酒莊的并購整合，進口葡萄酒規(guī)模還將進一步提升。而國產(chǎn)葡萄酒受進口葡萄酒的沖擊、反“三公”消費和“雙反”（反傾銷、反補貼）調(diào)查等的影響，產(chǎn)量在經(jīng)歷2002年至2012年十年的高速增長后，自2013年開始呈現(xiàn)逐年下降的態(tài)勢。2018年中國葡萄酒產(chǎn)量達69萬千升，同比下降32%，較2014年減少了52萬千升。受益于中國葡萄酒消費量的持續(xù)增加及消費者對于葡萄酒飲用的認可，中國葡萄酒行業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)持續(xù)增長的態(tài)勢。2014年至2018年，中國葡萄酒行業(yè)市場規(guī)模由660億元增長至902億元，年復(fù)合增長率為9%。在未來五年中，中國經(jīng)濟大環(huán)境趨向穩(wěn)定、葡萄酒文化進一步普及，中國葡萄酒行業(yè)市場規(guī)模也將穩(wěn)步增長，市場規(guī)模將在2023年增長至1,350.4億元人民幣，年均復(fù)合增長率為4%。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況由于我國本土葡萄酒長期以來受到進口葡萄酒的沖擊，近年來我國葡萄酒行業(yè)市場規(guī)模處于一個下降的趨勢，加上2020年疫情期間節(jié)日聚會、家庭餐會均被取消，餐飲業(yè)完全停滯，導(dǎo)致葡萄酒的需求短期內(nèi)大幅下降。同時在消費者的認知中，進口酒優(yōu)于國產(chǎn)酒，而且酒莊是一項長期的投入，有很多投資方追求短期效益，導(dǎo)致國內(nèi)酒莊的步伐在減緩，葡萄酒市場規(guī)模進一步下降。據(jù)資料顯示，2020年我國葡萄酒市場規(guī)模為492億元，同比下降319%。行業(yè)現(xiàn)狀產(chǎn)量近年來，我國葡萄酒產(chǎn)量處于一個連續(xù)下降的趨勢，2021年產(chǎn)量更是降至近年來最低值，一方面是國外葡萄酒對我國本土葡萄酒市場的沖擊。相較于我國，國外有著優(yōu)質(zhì)的葡萄的品種和源源不斷的供貨資源，而且也擁有著精良的釀造紅酒的技術(shù)，還有獨特的適于葡萄種植的氣候，其生產(chǎn)的葡萄酒也受到我國消費者的青睞。加上2020年以來疫情的爆發(fā)，使得聚餐、聚會等葡萄酒主要消費場景的減少，葡萄酒產(chǎn)量進一步下降。據(jù)資料顯示，2021年我國葡萄酒產(chǎn)量為28萬千升，同比下降311%。01進口量我國葡萄酒以進口為主，主要原因是我國葡萄酒品牌建設(shè)不足，與國外葡萄酒知名度有較大的差距。其次，我國葡萄園及產(chǎn)量與消費市場存在著不匹配問題，我國西部地區(qū)葡萄資源豐富，但是其消費市場開拓力度不大；東部葡萄酒消費市場旺盛，但是葡萄資源不足，常年需要依賴進口成本較高的葡萄酒。但隨著近年來我國本土葡萄酒的不斷發(fā)展，以及國內(nèi)消費需求的減少，疫情沖擊等各方面因素的影響，自2017年以來我國葡萄酒進口逐漸減少。據(jù)資料顯示，2021年我國葡萄酒進口量為42662萬千升，同比下降5%。0213行業(yè)痛點行業(yè)痛點010203中國釀酒葡萄品種單一化導(dǎo)致葡萄酒風(fēng)格的同質(zhì)化，與葡萄酒個性化和多樣化的產(chǎn)品屬性不相符，也使得中國地域廣、氣候復(fù)雜多樣的特色優(yōu)勢難以發(fā)揮，不利于中國葡萄酒行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。中國幅員遼闊，地大物博，多樣化的氣候為中國葡萄酒行業(yè)的發(fā)展提供了得天獨厚的自然優(yōu)勢。但中國葡萄酒企業(yè)在種植上主要以紅葡萄品種為主，紅葡萄品種所釀的葡萄酒占整個葡萄酒市場的80%，且在紅葡萄品種中赤霞珠品種的占比達60%，品種較為單一。中國釀酒葡萄品種單一導(dǎo)致了中國葡萄產(chǎn)區(qū)酒種單一，風(fēng)格同質(zhì)化。目前，中國多數(shù)較有名氣的葡萄酒企業(yè)都以干紅葡萄酒為拳頭產(chǎn)品，白葡萄酒、半干/半甜的優(yōu)質(zhì)紅(桃紅)葡萄酒、純汁發(fā)酵氣泡酒等酒種稀少，天然甜酒、雪麗酒等低度葡萄酒品種尚待開發(fā)，難以滿足消費者多樣化的消費需求。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)失衡，個性風(fēng)格缺失2012年和2015年，中國先后分別對新西蘭和智利進口葡萄酒實施零關(guān)稅，新西蘭和智利進口葡萄酒僅需繳納10%的消費稅和16%的增值稅。2018年起，格魯吉亞進口葡萄酒也加入零關(guān)稅隊伍。2018年5月，中國進口葡萄酒總稅收從42%下降至49%。2019年1月起，根據(jù)中澳自貿(mào)協(xié)定，中國進口澳大利亞葡萄酒的關(guān)稅降至零。關(guān)稅優(yōu)惠政策的實施，促使進口葡萄酒大量進入中國市場，導(dǎo)致進口葡萄酒的競爭進入白熱化階段。同時，進口葡萄酒憑借價格、品質(zhì)、口味等優(yōu)勢不斷搶占國產(chǎn)葡萄酒市場份額，對國產(chǎn)葡萄酒的發(fā)展造成較大的沖擊。2014年至2018年，中國葡萄酒進口量由40.9萬千升增長至70萬千升，年復(fù)合增長率為16%，進口金額也由21億美元增長至31億美元，年復(fù)合增長率為13%，與國產(chǎn)葡萄酒產(chǎn)量的下滑形成鮮明的對比。進口葡萄酒的持續(xù)沖擊葡萄酒作為一種飲品，產(chǎn)品安全關(guān)系到居民的生命健康。隨著食品安全事件的頻發(fā)，食品安全日益引起政府和廣大消費者的高度重視。當前，部分葡萄酒生產(chǎn)商急功近利，未能按照工藝要求操作、質(zhì)量標準加工生產(chǎn)或采用質(zhì)次價低的原料進行生產(chǎn)，嚴重影響產(chǎn)品質(zhì)量。此外，少數(shù)商家為了獲取暴利，在市面上銷售假酒，對葡萄酒行業(yè)的發(fā)展造成了嚴重的負面影響，影響葡萄酒行業(yè)健康發(fā)展。2017年12月，大連市公安局偵破了一起特大生產(chǎn)銷售假冒紅酒案件，其中以生產(chǎn)和銷售奔富、拉菲系列假冒紅酒居多，涉案15個省，涉案人員69人，涉案金額3億余元。葡萄酒產(chǎn)品質(zhì)量不合格事件的頻發(fā)，不僅對消費者的健康構(gòu)成嚴重威脅，還致使消費者對葡萄酒產(chǎn)品產(chǎn)生信任危機，導(dǎo)致購買意愿下降，不利于葡萄酒行業(yè)的健康發(fā)展。食品安全問題屢禁不止14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景描述收購國外酒莊漸成風(fēng)潮:原材料生產(chǎn)是葡萄酒制造的核心環(huán)節(jié)，原材料已成為葡萄酒行業(yè)競爭的關(guān)鍵。雖然目前中國葡萄酒原材料種植基地面積在不斷增長，但總體而言，優(yōu)質(zhì)、風(fēng)格獨特的葡萄酒原材料種植基地較少。因此，葡萄酒企業(yè)紛紛通過資本的力量“跑馬圈地”，通過收購國外酒莊打通上游原材料資源。部分葡萄酒企業(yè)收購國外酒莊除了掌握原材料資源外，還與其國際化戰(zhàn)略相關(guān)。以張裕為例，其通過收購國外酒莊，進軍海外市場，整合渠道資源布局。2013年到2018年，張裕先后收購了法國富郎多干邑酒莊、西班牙里奧哈愛歐公爵酒莊、法國波爾多蜜合花酒莊、智利卡薩布蘭卡谷魔獅酒莊、澳大利亞歌濃酒莊五個酒莊。收購?fù)瓿珊?，張?？烧{(diào)配全球資源，整合全球營銷渠道，為全球消費者提供各具特色的葡萄酒產(chǎn)品。小產(chǎn)區(qū)模式成為葡萄酒行業(yè)發(fā)展方向:小產(chǎn)區(qū)模式是指在特定區(qū)域發(fā)展具有獨特品種、特殊品質(zhì)的特色產(chǎn)品。目前中國葡萄酒行業(yè)的小產(chǎn)區(qū)模式的發(fā)展尚屬于起步階段，未來發(fā)展?jié)摿薮?。隨著社會消費水平的不斷提升，消費者對葡萄酒的認識不斷加深，國產(chǎn)葡萄酒產(chǎn)品同質(zhì)化的問題日益突出。而“產(chǎn)區(qū)決定風(fēng)格”一直是葡萄酒行業(yè)的金科玉律，風(fēng)格獨特的葡萄酒品牌往往產(chǎn)至于特點鮮明的產(chǎn)區(qū)。中國葡萄酒行業(yè)要擺脫產(chǎn)品同質(zhì)化的局面就要先擺脫已有的葡萄酒產(chǎn)區(qū)經(jīng)營模式，重視原料基地的建設(shè)，強化產(chǎn)區(qū)地緣品牌的建設(shè)，培育出更多的優(yōu)質(zhì)小產(chǎn)區(qū)，實現(xiàn)釀酒原料多樣化、優(yōu)質(zhì)化，為葡萄酒產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)化、多樣化、個性化奠定基礎(chǔ)。小包裝漸成熱潮:近兩年來，更多的國產(chǎn)葡萄酒企業(yè)注重產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，187毫升、200毫升或375毫升的小瓶葡萄酒的推出，滿足了消費者多樣化的消費需求，漸成主流之勢。傳統(tǒng)的葡萄酒包裝大部分為750毫升玻璃瓶，消費者打開一瓶葡萄酒，通常很少一次飲用完畢，開瓶后的葡萄酒需要妥善儲藏，若儲藏不當品質(zhì)和味道就會發(fā)生變化，導(dǎo)致浪費。小瓶葡萄酒更便于外出攜帶，同時也提供給消費者更多選擇，如根據(jù)自身酒量、飲用人數(shù)和場合等差異選擇更適合的容量。小瓶裝的葡萄酒也意味著可不受常規(guī)紅酒禮儀限制，其飲用更像是一種即興飲料，備受消費者青睞，漸成主流之勢。目前，煙臺產(chǎn)區(qū)的中糧長城、君頂、國賓、時代莊園、蘇格蘭等企業(yè)、酒莊，新疆產(chǎn)區(qū)的絲路酒莊、國菲酒莊，寧夏產(chǎn)區(qū)的陽陽國際酒莊、羅山酒莊，四川產(chǎn)區(qū)的神溝九寨紅等酒莊、企業(yè)都相繼推出了小瓶葡萄酒，葡萄酒小包裝化趨勢明顯。原料及釀造技術(shù)的不斷發(fā)展:未來，我國將重點發(fā)展釀酒葡萄栽培和管理技術(shù)、發(fā)酵菌種創(chuàng)新選擇、陳釀過程控制、葡萄酒質(zhì)量等級標準研究等一系列重大共性關(guān)鍵技術(shù)，進一步提高我國葡萄酒行業(yè)所需的壓榨、除菌過濾和無菌灌裝設(shè)備等關(guān)鍵裝備以及釀酒葡萄機械化種植設(shè)備的自主化水平。進而進行全方位的釀酒葡萄品種培育和葡萄酒產(chǎn)品創(chuàng)新開發(fā)，在口感、營養(yǎng)、品質(zhì)等方面不斷取得突破，為我國葡萄酒行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展提供科技支撐。行業(yè)發(fā)展趨勢前景收購國外酒莊漸成風(fēng)潮原材料生產(chǎn)是葡萄酒制造的核心環(huán)節(jié)，原材料已成為葡萄酒行業(yè)競爭的關(guān)鍵。雖然目前中國葡萄酒原材料種植基地面積在不斷增長，但總體而言，優(yōu)質(zhì)、風(fēng)格獨特的葡萄酒原材料種植基地較少。因此，葡萄酒企業(yè)紛紛通過資本的力量“跑馬圈地”，通過收購國外酒莊打通上游原材料資源。部分葡萄酒企業(yè)收購國外酒莊除了掌握原材料資源外，還與其國際化戰(zhàn)略相關(guān)。以張裕為例，其通過收購國外酒莊，進軍海外市場，整合渠道資源布局。2013年到2018年，張裕先后收購了法國富郎多干邑酒莊、西班牙里奧哈愛歐公爵酒莊、法國波爾多蜜合花酒莊、智利卡薩布蘭卡谷魔獅酒莊、澳大利亞歌濃酒莊五個酒莊。收購?fù)瓿珊螅瑥堅？烧{(diào)配全球資源，整合全球營銷渠道，為全球消費者提供各具特色的葡萄酒產(chǎn)品。小產(chǎn)區(qū)模式成為葡萄酒行業(yè)發(fā)展方向小產(chǎn)區(qū)模式是指在特定區(qū)域發(fā)展具有獨特品種、特殊品質(zhì)的特色產(chǎn)品。目前中國葡萄酒行業(yè)的小產(chǎn)區(qū)模式的發(fā)展尚屬于起步階段，未來發(fā)展?jié)摿薮?。隨著社會消費水平的不斷提升，消費者對葡萄酒的認識不斷加深，國產(chǎn)葡萄酒產(chǎn)品同質(zhì)化的問題日益突出。而“產(chǎn)區(qū)決定風(fēng)格”一直是葡萄酒行業(yè)的金科玉律，風(fēng)格獨特的葡萄酒品牌往往產(chǎn)至于特點鮮明的產(chǎn)區(qū)。中國葡萄酒行業(yè)要擺脫產(chǎn)品同質(zhì)化的局面就要先擺脫已有的葡萄酒產(chǎn)區(qū)經(jīng)營模式，重視原料基地的建設(shè)，強化產(chǎn)區(qū)地緣品牌的建設(shè)，培育出更多的優(yōu)質(zhì)小產(chǎn)區(qū)，實現(xiàn)釀酒原料多樣化、優(yōu)質(zhì)化，為葡萄酒產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)化、多樣化、個性化奠定基礎(chǔ)。小包裝漸成熱潮近兩年來，更多的國產(chǎn)葡萄酒企業(yè)注重產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，187毫升、200毫升或375毫升的小瓶葡萄酒的推出，滿足了消費者多樣化的消費需求，漸成主流之勢。傳統(tǒng)的葡萄酒包裝大部分為750毫升玻璃瓶，消費者打開一瓶葡萄酒，通常很少一次飲用完畢，開瓶后的葡萄酒需要妥善儲藏，若儲藏不當品質(zhì)和味道就會發(fā)生變化，導(dǎo)致浪費。小瓶葡萄酒更便于外出攜帶，同時也提供給消費者更多選擇，如根據(jù)自身酒量、飲用人數(shù)和場合等差異選擇更適合的容量。小瓶裝的葡萄酒也意味著可不受常規(guī)紅酒禮儀限制，其飲用更像是一種即興飲料，備受消費者青睞，漸成主流之勢。目前，煙臺產(chǎn)區(qū)的中糧長城、君頂、國賓、時代莊園、蘇格蘭等企業(yè)、酒莊，新疆產(chǎn)區(qū)的絲路酒莊、國菲酒莊，寧夏產(chǎn)區(qū)的陽陽國際酒莊、羅山酒莊，四川產(chǎn)區(qū)的神溝九寨紅等酒莊、企業(yè)都相繼推出了小瓶葡萄酒，葡萄酒小包裝化趨勢明顯。原料及釀造技術(shù)的不斷發(fā)展未來，我國將重點發(fā)展釀酒葡萄栽培和管理技術(shù)、發(fā)酵菌種創(chuàng)新選擇、陳釀過程控制、葡萄酒質(zhì)量等級標準研究等一系列重大共性關(guān)鍵技術(shù)，進一步提高我國葡萄酒行業(yè)所需的壓榨、除菌過濾和無菌灌裝設(shè)備等關(guān)鍵裝備以及釀酒葡萄機械化種植設(shè)備的自主化水平。進而進行全方位的釀酒葡萄品種培育和葡萄酒產(chǎn)品創(chuàng)新開發(fā)，在口感、營養(yǎng)、品質(zhì)等方面不斷取得突破，為我國葡萄酒行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展提供科技支撐。16機遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局從產(chǎn)區(qū)分布情況分析，中國釀酒葡萄酒產(chǎn)區(qū)主要集中在北緯38°至53°，分布在華北地區(qū)、沿海一帶、新疆、甘肅等地，且已形成新疆、甘肅省威武、河北昌黎、東北、山東膠東半島、山西省清徐、寧夏賀蘭山及西南地區(qū)八個葡萄酒產(chǎn)區(qū)。其中，張裕、威龍、長城等龍頭企業(yè)均位于昌黎產(chǎn)區(qū)。從主要參與者分析，在張裕、通葡股份、威龍股份、西部創(chuàng)業(yè)、通天酒業(yè)、中葡股份、莫高股份、樓蘭酒莊、怡園酒莊、芳香酒莊、伊珠股份、法塞特酒這13家國產(chǎn)葡萄酒上市公司和新三板掛牌公司中，根據(jù)12家公司2018年的數(shù)據(jù)顯示（原歌酒莊未披露），7家企業(yè)利潤呈現(xiàn)負增長態(tài)勢，1家企業(yè)虧損，且虧損金額大于2017年，葡萄酒行業(yè)出現(xiàn)下滑的態(tài)勢得以證實。在利潤負增長的7家企業(yè)中，有6家企業(yè)負增長在兩位數(shù)以上。在營收方面，有4家企業(yè)出現(xiàn)負增長。盡管2018年葡萄酒行業(yè)的總體情況不佳，但作為行業(yè)龍頭的張裕仍保持營收、利潤雙增長。2018年，張裕的凈利潤增長了1%，營收提升了3%。。針對行業(yè)下滑的現(xiàn)狀，部分葡萄酒企業(yè)在2018年主動進行結(jié)構(gòu)調(diào)整，通過對產(chǎn)品線進行瘦身、強化大單品、多產(chǎn)區(qū)布局的方式應(yīng)對行業(yè)的變化。其中張裕在2018年已完成大單品的全面升級，產(chǎn)品和渠道更為聚焦；威龍股份強化C18、C10系