汽車傳感器產(chǎn)業(yè)競爭分析報告2024年-2026年

2024年-2026年汽車傳感器產(chǎn)業(yè)競爭分析報告匯報人：仇妤歡2024-08-01汽車傳感器定義產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀目錄行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局行業(yè)定義01什么是汽車傳感器汽車傳感器是汽車計算機系統(tǒng)的輸入裝置，在汽車使用時，分布于車身的傳感器會進行車身狀態(tài)信息的采集，包括溫度、車速、壓力、位置、轉(zhuǎn)速、加速度和振動等各種信息，并將采集到的信息轉(zhuǎn)換為電信號，進而將其傳輸?shù)狡嚨闹醒肟刂茊卧?。汽車傳感器用于提高汽車的安全性、可靠性和舒適性，可分為兩類，分別是車身傳感器和自動駕駛傳感器:車身感知傳感器:用于獲取汽車車身信息，如胎壓、油壓、車速等，是維持汽車正常、穩(wěn)定和安全行駛必備的基礎(chǔ)傳感器。車身感知傳感器分布于汽車的各個子系統(tǒng)中，包括動力系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)、底盤及安全系統(tǒng)及車身舒適性系統(tǒng)等子系統(tǒng)。自動駕駛傳感器:自動駕駛傳感器是智能汽車重要的檢測裝置，通過將感受到的被測量信息按特定規(guī)則轉(zhuǎn)化為電信號或其他形式的信息輸出，以協(xié)助智能汽車實現(xiàn)智能駕駛。按照傳感器的功能分類，自動駕駛傳感器可分為視覺傳感器、聽覺傳感器、雷達傳感器和定位傳感器。定義產(chǎn)業(yè)鏈02外殼材料、開關(guān)接頭、信號采集器、電路板、芯片上游汽車傳感器制造商、傳感器生成商中游汽車主機廠下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程0304政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER汽車工業(yè)是國民經(jīng)濟發(fā)展的重要產(chǎn)業(yè)之一，汽車傳感器是汽車工業(yè)的重要組成部分，是汽車電子產(chǎn)品的基礎(chǔ)配套產(chǎn)品。中國政府重視汽車傳感器的發(fā)展，發(fā)布了一系列政策支持、鼓勵、促進汽車傳感器行業(yè)健康、有序發(fā)展.工信部:《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進綱要》:2020年，集成電路產(chǎn)業(yè)與國際水平的差距進一步縮小，行業(yè)銷售收入年均增速超過20%。到2030年，集成電路產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)達到世界先進水平，一大批先進公司進入世界第一生產(chǎn)梯隊?？萍疾?《“十三五”先進制造技術(shù)領(lǐng)域科技創(chuàng)新專項規(guī)劃》:強調(diào)傳感器等制造行業(yè)將通過應用微電子、互聯(lián)網(wǎng)等信息技術(shù)，提高產(chǎn)品的智能化水平，提升研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)制造和經(jīng)營管理的技術(shù)水平，打造高端產(chǎn)品。工信部:《智能傳感器制造指南（2017-2019年）》:該指南強調(diào)在戰(zhàn)略發(fā)展的關(guān)鍵期，聚焦智能終端、物聯(lián)網(wǎng)、汽車制造和汽車電子等重點發(fā)展領(lǐng)域，推動智能傳感器發(fā)展。政治環(huán)境1政治環(huán)境工信部《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進綱要》:2020年，集成電路產(chǎn)業(yè)與國際水平的差距進一步縮小，行業(yè)銷售收入年均增速超過20%。到2030年，集成電路產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)達到世界先進水平，一大批先進公司進入世界第一生產(chǎn)梯隊?？萍疾俊丁笆濉毕冗M制造技術(shù)領(lǐng)域科技創(chuàng)新專項規(guī)劃》:強調(diào)傳感器等制造行業(yè)將通過應用微電子、互聯(lián)網(wǎng)等信息技術(shù)，提高產(chǎn)品的智能化水平，提升研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)制造和經(jīng)營管理的技術(shù)水平，打造高端產(chǎn)品。工信部政治環(huán)境《重點新材料首批次應用示范指導目錄(2018年版)》確定166種需要重點發(fā)展的新型材料，其中制造汽車傳感器所需的多晶硅、集成電路用光刻膠等原材料均被列入?！懂a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2019年本)》鼓勵研發(fā)具有無線通信功能的低功耗各類智能傳感器,可加密傳感器,核級監(jiān)測儀表和傳感器?！?019年工業(yè)強基重點產(chǎn)品、工藝“—條龍”應用計劃示范企業(yè)和示范項自公示》瞄準機械、汽車、智能終端、環(huán)保等領(lǐng)域應用,立足光敏、磁敏、氣敏、力敏等主要傳感器制造工藝,兼顧MEMS等技術(shù),鎖定壓力傳感器、氣體傳感器、溫濕度傳感器、磁阻傳感器、光電傳感器、通用位置傳感輯、聲傳感器、顆粒物傳感基等，以產(chǎn)業(yè)鏈上下游供需能力為基礎(chǔ),應用為導向,針對關(guān)鍵環(huán)節(jié)童點基礎(chǔ)產(chǎn)品、工藝，推動相關(guān)點項自建設(shè)和技術(shù)突破，形成上下游產(chǎn)業(yè)對接的“一條龍”應用示范鏈條,推進產(chǎn)學研用世界化協(xié)同創(chuàng)新,深化產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作?！妒奈逡?guī)劃和二〇三五遠景目標綱要》在事關(guān)國家安全和發(fā)展全局的基礎(chǔ)核心領(lǐng)域,制定實施戰(zhàn)略性科學計劃和科學工程。瞄準人工智能、量子信息、集成電路等前沿領(lǐng)域,實施—批具有前能性、戰(zhàn)略性的國家重大科技項自。從國家經(jīng)迫需要和長遠需求出發(fā)，集中優(yōu)勢資源攻關(guān)新發(fā)突發(fā)傳染病和生物安全風險防控、醫(yī)藥和醫(yī)療設(shè)備、關(guān)鍵元器件零部件和基礎(chǔ)材料、油氣勘探開發(fā)等領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)。05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展驅(qū)動因素汽車工業(yè)是國民經(jīng)濟發(fā)展的重要產(chǎn)業(yè)之一，汽車傳感器是汽車工業(yè)的重要組成部分，是汽車電子產(chǎn)品的基礎(chǔ)配套產(chǎn)品。中國政府重視汽車傳感器的發(fā)展，發(fā)布了一系列政策支持、鼓勵、促進汽車傳感器行業(yè)健康、有序發(fā)展政策支持汽車整機廠對汽車傳感器的需求不斷增加使中國汽車傳感器行業(yè)市場發(fā)展?jié)摿薮螅饕w現(xiàn)在以下兩個方面:汽車銷量呈逐年上升趨勢。單輛汽車所需的傳感器數(shù)量逐漸增多。市場潛力大單輛汽車上安裝的自動駕駛傳感器數(shù)量提高。根據(jù)美國高度公路管理局（NHTSA）和美國汽車工程協(xié)會發(fā)布的自動駕駛分類標準，可將自動駕駛分為6個級別，分別對應著無自動化、駕駛輔助、部分自動化、有條件自動化、高度自動化和完全自動化。更高級別自動化水平的實現(xiàn)理論上需要更多的精密硬件設(shè)施的輔助。自動駕駛的級別越高，需要自動駕駛傳感器的數(shù)量越多。在科技進步和自動駕駛級別的發(fā)展下，每輛汽車對傳感器的需求量相應提高。隨著高級別智能駕駛輔助功能的發(fā)展這種趨勢使自動駕駛傳感器需求量變大。2017年，中國工信部、發(fā)改委聯(lián)合科技部印發(fā)的《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》指出，到2020年，安裝L1級別駕駛輔助的汽車、L2級別部分自動駕駛、L3級別有條件駕駛的新車滲透率超過50%，到2025年，L2級別部分自動駕駛和L3級別有條件駕駛的新車滲透率超過25%，自動駕駛汽車滲透率超過80%。在政策的支持下，智能駕駛輔助功能裝機率的提高將帶動自動駕駛傳感器的需求激增，進而推動汽車傳感器的發(fā)展。智能駕駛的滲透率提高10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀發(fā)展歷史短暫的中國汽車車身傳感器廠商在進入市場時主要面臨如下困境:（1）產(chǎn)品穩(wěn)定性和性能尚未接受實際應用的實驗和驗證。實現(xiàn)量產(chǎn)的車身傳感器廠商在壟斷的市場中處于劣勢地位，面對汽車供應商對于產(chǎn)品的高要求，車身傳感器廠商缺乏實際應用的經(jīng)驗和相關(guān)數(shù)據(jù)證明產(chǎn)品的性能；（2）單一的傳感器器件與車身相應系統(tǒng)的配合度亟待驗證。ABS等電子穩(wěn)定性控制單元由博世等國外汽車零部件供應商提供，這些零部件供應商在車身傳感器與軟件配合度方面優(yōu)勢明顯，可提供配套化服務。相比之下，中國車身傳感器供應商所提供的零部件與電子穩(wěn)定性控制單元的適配度存在不確定性。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化伴隨著中國經(jīng)濟的快速發(fā)展，中國汽車工業(yè)制造水平持續(xù)提升，中國汽車工業(yè)市場規(guī)模不斷擴大，在2014年至2018年期間，中國汽車傳感器行業(yè)市場規(guī)模由2014年的109億元人民幣上升至2018年的171億元人民幣，年復合增長率為15%。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況傳統(tǒng)汽車傳感器安裝在動力總成、底盤系統(tǒng)等汽車關(guān)鍵部位。一輛中端汽車裝配超過90個傳感器，其中在動力總成系統(tǒng)中，裝45-60個，車身系統(tǒng)中裝配超過20個，底盤系統(tǒng)中裝配30-40個。由于汽車的行駛環(huán)境復雜，氣候條件多樣，因此要求傳感器具有強大的適應能力，能夠在零下50~零上150C°的環(huán)境中正常工作，此外，汽車傳感器還需要經(jīng)受汽車行駛過程中的震動，來自發(fā)動機和其他部件的酸、堿性物質(zhì)的腐蝕。在這樣苛刻的條件下，汽車主機廠對汽車傳感器的性能、穩(wěn)定性和耐久性提出較高要求。行業(yè)現(xiàn)狀汽車銷量呈逐年上升趨勢2014年，中國汽車銷量為2,375萬輛，2018年這一數(shù)據(jù)增長至2,789萬輛，年復合增長率為1%。汽車傳感器是汽車的關(guān)鍵零部件，汽車銷量的增加帶動汽車傳感器的需求量上升。汽車工業(yè)是國民經(jīng)濟的重要支柱，伴隨著中國國民生產(chǎn)總值的提升，汽車工業(yè)處于快速發(fā)展中。此外，2018年，中國汽車保有量為4億輛中國汽車的千人保有量約為170輛，遠低于世界發(fā)達國家的500至800輛，未來，汽車的銷量仍有增長空間。01單輛汽車所需的傳感器數(shù)量逐漸增多伴隨著汽車性能的提高和中國對汽車標準的要求提高，單輛汽車所需的傳感器數(shù)量愈發(fā)增加，這推動了中國汽車傳感器的市場容量不斷增大，促進中國傳感器進入快速發(fā)展期。0213行業(yè)痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER核心技術(shù)不足中國汽車傳感器廠商在核心技術(shù)上落后于全球發(fā)達水平。中國汽車傳感器行業(yè)起步晚，制造公司發(fā)展歷史短。核心技術(shù)大多為發(fā)達國家所控制，盡管經(jīng)過三十年的發(fā)展，但中國汽車傳感器技術(shù)仍落后于國際水平。缺乏高技術(shù)含量產(chǎn)品汽車傳感器領(lǐng)域的核心專利大多被外資公司壟斷，這些公司開展傳感器的研發(fā)和制造時間長，研發(fā)投入大，在汽車傳感器芯片等核心技術(shù)上占據(jù)領(lǐng)先地位。關(guān)鍵技術(shù)的落后導致中國產(chǎn)汽車傳感器在性能、抗干擾性等方面落后于國外產(chǎn)同類產(chǎn)品，國產(chǎn)汽車傳感器產(chǎn)品單一，穩(wěn)定性能弱，在高端領(lǐng)域的市場競爭中競爭力差。研發(fā)能力弱汽車傳感器屬于高技術(shù)含量產(chǎn)品，研發(fā)所需投入大，汽車傳感器行業(yè)本身有著投入高、周期長、風險高等特點，民營公司自身實力有限，難以支撐長期的研發(fā)投入。此外，新產(chǎn)品和技術(shù)開發(fā)周期長，短期內(nèi)難以獲利，融資困難，進一步加劇了汽車傳感器廠商的研發(fā)資金風險。030201行業(yè)痛點14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述MEMS傳感器將成為世界汽車電子的重要組成部分:19世紀90年代，MEMS（微電子機械系統(tǒng)）的發(fā)展使微型汽車傳感器技術(shù)有了巨大的提升。在MEMS傳感器的實際應用上，目前在汽車上得到主流應用的為絕壓傳感器和氣囊加速度傳感器。MEMS具備的優(yōu)勢包括微型化、多功能化、集成化，可顯著提高系統(tǒng)測試的精度，降低汽車電子系統(tǒng)的成本。汽車傳感器智能化趨勢:汽車傳感器在汽車電子控制系統(tǒng)中發(fā)揮著重要的作用，面對快速增長的汽車傳感器需求。各國汽車傳感器生產(chǎn)商重視汽車傳感器的理論研究、技術(shù)試驗和產(chǎn)業(yè)化。在智能制造的背景下，未來，汽車傳感器的智能化將成為重要趨勢。汽車傳感器融合化發(fā)展:（1）傳感器的融合可將各個傳感器收集到的信息匯總，通過算法，將信息進行轉(zhuǎn)化。多種數(shù)據(jù)構(gòu)建出可靠的信息，消除單一傳感器智能獲取部分信息的局限性，進而提高汽車的安全性。智能汽車發(fā)展將帶動汽車傳感器需求增長:汽車傳感器是汽車的關(guān)鍵基礎(chǔ)零部件，伴隨著汽車銷量的上升，汽車傳感器的需求量隨之上升;同時，智能汽車的快速發(fā)展催生自動駕駛傳感器的快速發(fā)展，未來智能汽車的滲透率不斷提升，自動駕駛傳感器的需求量將呈現(xiàn)快速增長的趨勢。到2026年中國汽車傳感器市場規(guī)模將達到982億元。行業(yè)發(fā)展趨勢前景MEMS傳感器將成為世界汽車電子的重要組成部分19世紀90年代，MEMS（微電子機械系統(tǒng)）的發(fā)展使微型汽車傳感器技術(shù)有了巨大的提升。在MEMS傳感器的實際應用上，目前在汽車上得到主流應用的為絕壓傳感器和氣囊加速度傳感器。MEMS具備的優(yōu)勢包括微型化、多功能化、集成化，可顯著提高系統(tǒng)測試的精度，降低汽車電子系統(tǒng)的成本。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304汽車傳感器智能化趨勢汽車傳感器在汽車電子控制系統(tǒng)中發(fā)揮著重要的作用，面對快速增長的汽車傳感器需求。各國汽車傳感器生產(chǎn)商重視汽車傳感器的理論研究、技術(shù)試驗和產(chǎn)業(yè)化。在智能制造的背景下，未來，汽車傳感器的智能化將成為重要趨勢。汽車傳感器融合化發(fā)展（1）傳感器的融合可將各個傳感器收集到的信息匯總，通過算法，將信息進行轉(zhuǎn)化。多種數(shù)據(jù)構(gòu)建出可靠的信息，消除單一傳感器智能獲取部分信息的局限性，進而提高汽車的安全性。智能汽車發(fā)展將帶動汽車傳感器需求增長汽車傳感器是汽車的關(guān)鍵基礎(chǔ)零部件，伴隨著汽車銷量的上升，汽車傳感器的需求量隨之上升;同時，智能汽車的快速發(fā)展催生自動駕駛傳感器的快速發(fā)展，未來智能汽車的滲透率不斷提升，自動駕駛傳感器的需求量將呈現(xiàn)快速增長的趨勢。到2026年中國汽車傳感器市場規(guī)模將達到982億元。16機遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局在車身感知傳感器領(lǐng)域，汽車傳感器屬于技術(shù)密集型產(chǎn)品。為實現(xiàn)車身感知傳感器的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，需要大量的科研投入和長期的技術(shù)積累，美國、日本、德國等國家通過近80年的發(fā)展，使傳感器與車身相應控制單元配合，實現(xiàn)相應的功能，在汽車傳感器領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位。以博世為例，博世年均生產(chǎn)傳感器2億5千萬個，新車上約30%的輪速傳感器來自博世。相比之下，中國車身感知傳感器廠家以小型公司為主，生產(chǎn)的產(chǎn)品多為單一車身傳感器器件。在自動駕駛傳感器領(lǐng)域，從全球來看，自動駕駛傳感器發(fā)展歷程短，中國與國外技術(shù)水平差距相對小。盡管在毫米波雷達領(lǐng)域和車載攝像頭領(lǐng)域，市場集中度高，博世、大陸、Mobileye等公