房屋建筑行業(yè)市場分析報告2024年

2024年房屋建筑行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義房屋建筑行業(yè)作為我國建筑業(yè)的重要分支，涉及住宅、商業(yè)、工業(yè)建筑的建設(shè)，包括住宅樓、公寓、商場、辦公樓等場所。按建筑物使用性質(zhì)，可以分為居住建筑、公共建筑、工業(yè)建筑、農(nóng)業(yè)建筑、民用建筑等細分類型。近年來，在房地產(chǎn)行業(yè)的高速發(fā)展下，房屋建筑行業(yè)也得到較快發(fā)展，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、建筑施工方式等方面均得到較大改善和優(yōu)化，如房屋建筑施工方式，從傳統(tǒng)的現(xiàn)場澆筑、組裝等方式，逐漸向預制構(gòu)件、裝配式建筑等方式轉(zhuǎn)變，有效提升了房屋建筑行業(yè)的施工效率和質(zhì)量。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游房屋建筑行業(yè)上游主要包括原材料供應商和建筑設(shè)備制造商。行業(yè)所需的原材料種類繁多，包括水泥、沙、石、鋼筋、木材等，這些原材料的質(zhì)量和價格對建筑成本和工程質(zhì)量有重要影響。同時，在工程項目的施工過程中，還需要大量的建筑設(shè)備來提高施工效率和保證工程質(zhì)量，建筑設(shè)備制造商提供的設(shè)備類型包括挖掘機、起重機、攪拌機等。中國房屋建筑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：房屋建筑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游主要是指建筑工程施工，包括勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理等環(huán)節(jié)，這些環(huán)節(jié)相互關(guān)聯(lián)、相互影響，共同決定了建筑工程的質(zhì)量和安全性能。房屋建筑的下游應用領(lǐng)域主要為房地產(chǎn)行業(yè)，房地產(chǎn)企業(yè)負責組織建筑工程的實施，通過銷售或出租等方式獲得收益，通常與設(shè)計單位、施工單位、材料供應商等建立合作關(guān)系，共同完成建筑工程。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游上海建工作為我國建筑行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，經(jīng)過多年的發(fā)展，擁有以建筑施工業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)的五大核心業(yè)務(wù)，同時也積極拓展城市更新、水利水務(wù)等六大新興市場，形成了“五大事業(yè)群+六大新興業(yè)務(wù)”協(xié)同發(fā)展的產(chǎn)業(yè)格局，覆蓋投資、策劃、建造全產(chǎn)業(yè)鏈，為客戶提供高效的建筑全生命周期解決方案。分產(chǎn)品來看，房屋建設(shè)作為上海建工的傳統(tǒng)優(yōu)勢業(yè)務(wù)，涵蓋公共建筑、住宅房屋、商辦樓宇等多個領(lǐng)域，近年來，企業(yè)持續(xù)加大房屋建設(shè)業(yè)務(wù)的發(fā)展力度，并在超高層、鋼結(jié)構(gòu)、裝配式建筑等方面形成了成套技術(shù)，部分技術(shù)處于國際領(lǐng)先地位。2023年上半年公司房屋建設(shè)業(yè)務(wù)營收為9149億元，同比增長622%，占總營收的比重達到621%。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游陜西建工始建于1950年，2020年企業(yè)與延長化建完成重大資產(chǎn)重組，企業(yè)經(jīng)營業(yè)務(wù)和經(jīng)營模式由原來的以石油化工工程承包為主，轉(zhuǎn)變成建筑資質(zhì)齊全的區(qū)域龍頭企業(yè)，主營業(yè)務(wù)涵蓋建筑工程業(yè)務(wù)和石油化工工程業(yè)務(wù)，綜合競爭優(yōu)勢顯著增強。作為陜西省內(nèi)最大的建筑企業(yè)，陜西建工經(jīng)過多年的經(jīng)營和布局，已基本實現(xiàn)了公司屬地化全覆蓋，并占據(jù)著較大的發(fā)展優(yōu)勢。同時陜西建工積極推動省外市場擴張，省外項目遍布全國31個省(市、自治區(qū))，并重點圍繞粵港澳大灣區(qū)、長三角地區(qū)、京津冀等區(qū)域進行布局，不斷拓展核心城市的發(fā)展?jié)摿Α＝鼛啄?，隨著國際貿(mào)易快速發(fā)展，陜西建工也在積極推動海外市場業(yè)務(wù)發(fā)展，提升企業(yè)國際知名度和認可度。2023年上半年陜西建工新簽合同額共計20082億元，海外市場新簽合同額60.75億元，同比增長149%。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素8行業(yè)政治環(huán)境國家層面相關(guān)政策:近年來，隨著科技的持續(xù)進步，智能化和數(shù)字化技術(shù)在房屋建筑行業(yè)的應用逐漸普及，為此，國家和政府部門也積極出臺多項利好政策，加速推動房屋建筑行業(yè)智能化轉(zhuǎn)型。2023年10月，住房城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布《關(guān)于開展工程建設(shè)項目全生命周期數(shù)字化管理改革試點工作的通知》，提出要以房屋建筑和市政設(shè)施調(diào)查數(shù)據(jù)為底板，關(guān)聯(lián)相關(guān)管理信息、審批信息，實現(xiàn)工程建設(shè)管理數(shù)據(jù)矢量化、地圖化。未來，隨著大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、云計算等智能技術(shù)不斷發(fā)展，加上政策支持，我國房屋建筑行業(yè)將迎來新發(fā)展機遇。地方層面相關(guān)政策:為積極響應中央政府號召，持續(xù)提升智能建造在建筑業(yè)的應用水平，構(gòu)建綠色低碳發(fā)展體系，各地政府紛紛出臺多項房屋建筑產(chǎn)業(yè)利好政策。2023年6月，北京市出臺《北京市推動智能建造與新型建筑工業(yè)化協(xié)同發(fā)展的實施方案》，明確提出持續(xù)開展BIM應用示范工程建設(shè)，推進市級政府投資項目中單體建筑面積2萬平方米以上的房屋建筑工程等工程項目全壽命期應用BIM。各地政策全面落地，將推動北京等省市智能建造關(guān)鍵核心技術(shù)加快突破和創(chuàng)新，推進建筑工業(yè)化、數(shù)字化、智能化升級，助力房屋建筑行業(yè)轉(zhuǎn)型升級和高質(zhì)量發(fā)展。9Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點10行業(yè)現(xiàn)狀2023年以來，國家政策助力地產(chǎn)市場環(huán)境持續(xù)改善，但受限于房企資金鏈緊張、居民新房購置意愿較弱等因素的影響，短期內(nèi)市場處于調(diào)整階段。住宅房屋作為我國基礎(chǔ)性房屋建筑，2023年竣工面積為234381萬平方米，占建筑業(yè)企業(yè)房屋建筑竣工面積的60.79%，同比跌幅為1%，帶動房屋建筑行業(yè)整體竣工面積出現(xiàn)下滑。同時，受市場需求減少的影響，辦公用房屋、商業(yè)及服務(wù)用房屋等房屋建筑同比也出現(xiàn)不同程度的下滑，其中辦公用房屋竣工面積同比下降07%，商業(yè)及服務(wù)用房竣工面積同比下降13%。此外，隨著國內(nèi)經(jīng)濟的穩(wěn)步恢復，促消費政策效能加速釋放，物流業(yè)得到較快發(fā)展，推動倉庫等房屋建筑的竣工面積有所增加，2023年倉庫竣工面積為32912萬平方米，同比上漲149%。廠房及建筑物作為除住宅房屋外竣工面積占比最大的房屋建筑類型，2023年其竣工面積達到696951萬平方米，同比增長191%。11行業(yè)痛點高端設(shè)計人才和復合型人才相對缺乏人才作為房屋建筑企業(yè)的重要競爭力之一，近年來，隨著房屋建筑行業(yè)的快速發(fā)展，高端設(shè)計人才和復合型人才的需求也在不斷增加，但由于行業(yè)的發(fā)展速度超過人才的培養(yǎng)速度，進而行業(yè)出現(xiàn)人才短缺的現(xiàn)象。同時，房地產(chǎn)市場作為房屋建筑行業(yè)的重要應用領(lǐng)域，近兩年來我國房地產(chǎn)市場發(fā)展持續(xù)承壓，致使房屋建筑行業(yè)發(fā)展放緩。為進一步尋求高質(zhì)量發(fā)展路徑，部分高端設(shè)計人才和復合型人才選擇其他行業(yè)的發(fā)展機會，導致房屋建筑行業(yè)內(nèi)的人才短缺。原材料價格波動和勞動力成本上升房屋建筑行業(yè)的發(fā)展與建筑材料和人工成本的波動密切相關(guān)，若建筑材料和人工成本上漲，將會增加建筑企業(yè)的成本，從而影響整個行業(yè)的經(jīng)濟效益。近年來，隨著經(jīng)濟的發(fā)展、城市生活成本上升、人口紅利逐漸消失，我國勞動力成本上升趨勢較為明顯，同時，受宏觀環(huán)境的影響，建材產(chǎn)品價格波動較為劇烈。在原材料價格波動和勞動力成本上升雙重壓力的影響下，房屋建筑企業(yè)經(jīng)營風險加大。施工過程存在較多安全隱患近年來，隨著我國城鎮(zhèn)人口不斷增加，高層建筑數(shù)量持續(xù)增加。但是在高層房屋建筑工程的實際施工過程中，施工條件相對較為復雜，在施工過程中時常會面臨著諸多的安全隱患問題。一旦作業(yè)過程中，存在人員配合不協(xié)調(diào)，或安全意識淡薄的問題，將會帶來安全隱患，嚴重威脅到作業(yè)人員的生命安全，同時對項目和企業(yè)造成不利影響。12123行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘技術(shù)壁壘:技術(shù)壁壘表現(xiàn)為國家或地區(qū)政府對建筑產(chǎn)品制定的技術(shù)標準，如建筑物的設(shè)計、施工和驗收等環(huán)節(jié)都有嚴格的技術(shù)標準和規(guī)定，這些標準和規(guī)定是新企業(yè)進入該行業(yè)所必須面對的壁壘之一。新企業(yè)需要具備相應的技術(shù)實力和經(jīng)驗，才能滿足這些技術(shù)標準和規(guī)定的要求，否則可能會面臨無法通過相關(guān)認證和監(jiān)管的風險。規(guī)模壁壘:建筑行業(yè)是典型的規(guī)模經(jīng)濟型行業(yè)，新進入的建筑企業(yè)難以在短時間內(nèi)獲得較大的市場份額，因此無法充分享受規(guī)模經(jīng)濟的經(jīng)濟性。與已經(jīng)具有一定規(guī)模的現(xiàn)有企業(yè)相比，新進入企業(yè)的采購、運營成本會較高，面臨更大的盈利壓力。資質(zhì)準入壁壘:政府相關(guān)部門和組織對進入房屋建筑行業(yè)的企業(yè)實行較為嚴格的市場準入和資質(zhì)審批、認定制度。中國住建部根據(jù)企業(yè)的注冊資本、專業(yè)技術(shù)人員、技術(shù)裝備和已完成的建筑工程業(yè)績等條件，對工程設(shè)計資質(zhì)、施工承包企業(yè)資質(zhì)等進行審核，企業(yè)在取得上述資質(zhì)證書后方可在資質(zhì)許可的范圍內(nèi)從事相關(guān)業(yè)務(wù)。新進入企業(yè)由于自身資質(zhì)、技術(shù)規(guī)模等方面受限，較難通過相關(guān)部門的資質(zhì)審批和認證。行業(yè)壁壘政府相關(guān)部門和組織對進入房屋建筑行業(yè)的企業(yè)實行較為嚴格的市場準入和資質(zhì)審批、認定制度。中國住建部根據(jù)企業(yè)的注冊資本、專業(yè)技術(shù)人員、技術(shù)裝備和已完成的建筑工程業(yè)績等條件，對工程設(shè)計資質(zhì)、施工承包企業(yè)資質(zhì)等進行審核，企業(yè)在取得上述資質(zhì)證書后方可在資質(zhì)許可的范圍內(nèi)從事相關(guān)業(yè)務(wù)。新進入企業(yè)由于自身資質(zhì)、技術(shù)規(guī)模等方面受限，較難通過相關(guān)部門的資質(zhì)審批和認證。建筑行業(yè)是典型的規(guī)模經(jīng)濟型行業(yè)，新進入的建筑企業(yè)難以在短時間內(nèi)獲得較大的市場份額，因此無法充分享受規(guī)模經(jīng)濟的經(jīng)濟性。與已經(jīng)具有一定規(guī)模的現(xiàn)有企業(yè)相比，新進入企業(yè)的采購、運營成本會較高，面臨更大的盈利壓力。資質(zhì)準入壁壘規(guī)模壁壘技術(shù)壁壘技術(shù)壁壘表現(xiàn)為國家或地區(qū)政府對建筑產(chǎn)品制定的技術(shù)標準，如建筑物的設(shè)計、施工和驗收等環(huán)節(jié)都有嚴格的技術(shù)標準和規(guī)定，這些標準和規(guī)定是新企業(yè)進入該行業(yè)所必須面對的壁壘之一。新企業(yè)需要具備相應的技術(shù)實力和經(jīng)驗，才能滿足這些技術(shù)標準和規(guī)定的要求，否則可能會面臨無法通過相關(guān)認證和監(jiān)管的風險。流通環(huán)節(jié)有待完善房屋建筑產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致房屋建筑行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，房屋建筑行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。房屋建筑產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學等多項學科，而目前從事房屋建筑行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，房屋建筑行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對房屋建筑行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土房屋建筑行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)16&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入房屋建筑行業(yè)，對房屋建筑行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，房屋建筑行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。房屋建筑行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的房屋建筑行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土房屋建筑行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占房屋建筑行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入房屋建筑行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土房屋建筑行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類房屋建筑行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）房屋建筑行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系房屋建筑行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系房屋建筑行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局從競爭格局來看，我國房屋建筑行業(yè)市場競爭較為激烈，企業(yè)數(shù)量眾多，但呈現(xiàn)出明顯的梯隊分布。第一梯隊是以中國建筑、中國鐵建、中國中鐵等大型央企為主，這類企業(yè)擁有較強的技術(shù)實力、資金實力和品牌影響力，在國內(nèi)外市場占有較大的份額。第二梯隊包括具有一定實力和知名度的國有建筑企業(yè)和民營企業(yè)，如太平洋、綠地控股等，這類企業(yè)在細分領(lǐng)域或部分地區(qū)具有一定的競爭優(yōu)勢，但與中國建筑等大型央企相比，仍存在一定的差距。第三梯隊主要指部分中小型建筑企業(yè)，企業(yè)數(shù)量偏多，但在品牌、技術(shù)、資金等方面相對較弱，主要依靠價格優(yōu)勢參與市場競爭。未來，隨著市場的不斷變化和消費者需求的持續(xù)提高，企業(yè)之間的競爭也將更加激烈，頭部企業(yè)憑借自身的生產(chǎn)技術(shù)、資金規(guī)模、銷售布局等優(yōu)勢，在日益激烈的市場競爭中快速發(fā)展，進一步搶占市場份額，推動市場集中度持續(xù)提升。而中小型企業(yè)經(jīng)營發(fā)展壓力持續(xù)加大，面臨著淘汰出清的風險。18行業(yè)發(fā)展趨勢和傳統(tǒng)建筑材料相比，新型建材在保溫隔熱、防水、抗震、耐腐蝕等方面具有顯著的效果。如新型保溫隔熱材料可以阻擋外部冷空氣進入，有助于保持較為舒