木質(zhì)家具行業(yè)市場分析報告2024年

2024年木質(zhì)家具行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義家具可以分成木質(zhì)家具、塑料家具、金屬家具、竹家具和其他家具；其中木質(zhì)家具分為實(shí)木家具、人造板家具和綜合性家具；人造板家具分為板式家具和框式家具。木質(zhì)家具在家具業(yè)中占據(jù)主導(dǎo)地位。木質(zhì)家具在家具也占據(jù)主導(dǎo)地位，因?yàn)槠浼兲烊荒玖现谱魃钍軓V大消費(fèi)者的喜愛。木質(zhì)家具生產(chǎn)的通用工藝過程是:配料→毛料加工→膠合→彎曲→板件制備→板件貼面→凈料加工→裝配。具體工藝可以根據(jù)家具產(chǎn)品要求不同而調(diào)整。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈木質(zhì)家具的上游是制作原材料，以木材為主，其次是相關(guān)的配件，包括五金用品、涂料、布、皮革等等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為家具制造業(yè)。最主要的下游產(chǎn)業(yè)是房地產(chǎn)，中國消費(fèi)者購買家具的主要原因是搬遷新居、房屋重新裝修和添置新件，在家具制造業(yè)和房地產(chǎn)行業(yè)之間架起橋梁的是多種多樣的家具銷售渠道，如家具商場、品牌專賣店或者線上電商平臺等等。木材、五金用品、涂料、布、皮革家具制造商場、品牌專賣店或者線上電商平臺產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈木材、五金用品、涂料、布、皮革產(chǎn)業(yè)鏈上游家具制造產(chǎn)業(yè)鏈中游商場、品牌專賣店或者線上電商平臺產(chǎn)業(yè)鏈下游6Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素7行業(yè)政治環(huán)境描述8行業(yè)政治環(huán)境2明確提出推動家具工業(yè)向綠色、環(huán)保、健康、市場方向發(fā)展。促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、智能家居、電子商務(wù)等與家具生產(chǎn)銷售相結(jié)合，支持智能車間(工廣）建設(shè)，培養(yǎng)個性化定制新模式《輕工業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》提出家具行業(yè)要主動適應(yīng)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)，加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，保持行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。進(jìn)入中高速發(fā)展階段后穩(wěn)中求進(jìn)將是家具行業(yè)發(fā)展的總基調(diào)，保持主營業(yè)務(wù)收入年9%-10%左右的增長《中國家具行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》提出改造提升傳統(tǒng)行業(yè)。加快推動輕工、紡織、食品加工等產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，瞄準(zhǔn)國際標(biāo)準(zhǔn)和細(xì)分市場需求，從提高產(chǎn)品功效、性能、適用性、可靠性和外觀設(shè)計水平入手，全方位提高消費(fèi)品質(zhì)量《關(guān)于積極發(fā)揮新消費(fèi)引領(lǐng)作用，加快培育形成新供給新動力的指導(dǎo)意見》提出家具行業(yè)環(huán)境保護(hù)工作應(yīng)堅持保護(hù)優(yōu)先預(yù)防為主、協(xié)會參與、企業(yè)施治的原則。家居生產(chǎn)用原材料，應(yīng)盡可能采用低碳環(huán)保材料《關(guān)于促進(jìn)家具行業(yè)環(huán)境保護(hù)工作的指導(dǎo)意見》901020304行業(yè)社會環(huán)境根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國木質(zhì)家具表觀需求量總體呈現(xiàn)上升態(tài)勢，2017年中國木質(zhì)家具表觀需求量為236031萬件，截至2021年底。中國木質(zhì)家具表觀需求量為34460.15，同比2020年上漲126%。10Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)11行業(yè)現(xiàn)狀根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國木質(zhì)家具產(chǎn)量總體呈現(xiàn)上升趨勢，2018年，中國木質(zhì)家具產(chǎn)量有小幅度震蕩，2015年中國木質(zhì)家具產(chǎn)量為253133萬件，2021年家具產(chǎn)量為380012萬件，同比2020年上漲118%。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國木質(zhì)家具出口量遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于進(jìn)口量，且進(jìn)口量在逐年遞減，出口量近幾年呈現(xiàn)小幅度震蕩態(tài)勢，2021年，中國木質(zhì)家具出口量為3580.69萬件，2022年1-8月出口量為21188萬件。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國木質(zhì)家具產(chǎn)量最多的區(qū)域?yàn)槿A東地區(qū)，產(chǎn)量占比全國的519%，華南地區(qū)占比第二，占比全國產(chǎn)量的20.25%，西南地區(qū)占比第三，占比全國產(chǎn)量28%，東北地區(qū)占比12%，華中地區(qū)占比03%，華北地區(qū)占比6%，西北地區(qū)占比0.52%。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國家具制造企業(yè)呈現(xiàn)上漲態(tài)勢，尤其是2020年和2021年，企業(yè)成立數(shù)量迎來爆發(fā)性的增長，2021年中國家具制造企業(yè)成立數(shù)量為284206家，同比2020年上漲70.95%，2022年1-7月家具制造企業(yè)成立數(shù)量為238470家。12行業(yè)市場情況根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國家具市場格局占主導(dǎo)地位的是木質(zhì)家具，占比64%，占比第二的為金屬家具，占比11%，占比第三的為竹藤家具，占比1%，占比第四的為塑料家具，占比3%，其他家具占比11%。隨著中國穩(wěn)定的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境持續(xù)增長，中國木質(zhì)家具行業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長。2019年我國木質(zhì)家具產(chǎn)量達(dá)到31563萬件，同比增長4%；2020年我國木質(zhì)家具產(chǎn)量達(dá)到32153萬件，同比增長9%。根據(jù)中國輕工業(yè)聯(lián)合會數(shù)據(jù)顯示，2020年中國木質(zhì)家具產(chǎn)量為321572688件，其中廣東省木質(zhì)家具產(chǎn)量最高，達(dá)到60632001件；其次為浙江省，產(chǎn)量為4229390山東、福建、江西三省木質(zhì)家具產(chǎn)量相差不大，產(chǎn)量分別為34714375件、34565377件、34376212件。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，我國木質(zhì)家具行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)增長，到2019年中國木質(zhì)家具市場規(guī)模已經(jīng)上升至6627億元，同比增長4%。其中實(shí)木家具占比為48%；板式家具占比為52%。13行業(yè)痛點(diǎn)中低端產(chǎn)能出現(xiàn)過剩木質(zhì)家具作為傳統(tǒng)的家具生產(chǎn)行業(yè)，整體的勞動生產(chǎn)率不高，相關(guān)的從業(yè)人員的素質(zhì)亦不高，加之稅收的影響，行業(yè)的平均利潤率高于社會平均利潤率，行業(yè)的中低端產(chǎn)能出現(xiàn)過剩。低價沖擊國外木制品的快速發(fā)展，尤其越南等地引起了世界的關(guān)注，亞洲其他地區(qū)的廉價勞動力對我國以低價促增長的木質(zhì)家具出口具有重大影響，從長遠(yuǎn)的角度來看，這種趨勢是不可持續(xù)的。缺乏知識產(chǎn)權(quán)和品牌營銷概念和意識木質(zhì)家具廠家缺乏知識產(chǎn)權(quán)和品牌營銷概念和意識，經(jīng)常受到來自進(jìn)口國家的反傾銷、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)境認(rèn)證的壁壘，使我國的木質(zhì)家具出口一直處于弱勢。14123流通環(huán)節(jié)有待完善木質(zhì)家具產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致木質(zhì)家具行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，木質(zhì)家具行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。木質(zhì)家具產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項學(xué)科，而目前從事木質(zhì)家具行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，木質(zhì)家具行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對木質(zhì)家具行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土木質(zhì)家具行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)16&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進(jìn)入木質(zhì)家具行業(yè)，對木質(zhì)家具行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，木質(zhì)家具行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。木質(zhì)家具行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的木質(zhì)家具行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土木質(zhì)家具行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占木質(zhì)家具行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入木質(zhì)家具行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土木質(zhì)家具行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類木質(zhì)家具行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）木質(zhì)家具行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系木質(zhì)家具行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系木質(zhì)家具行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國家具制造業(yè)市場集中度較低，其中歐派家居占比6%，占比第一，索菲亞占比第二，占比35,志邦家居占比0.6%，占比第三，江山歐派和金牌櫥柜占比0.4%，并列占比第四，其他家具制造企業(yè)占比97%。歐派家居在中國家具制造業(yè)總所占比重最重，為家具制造業(yè)的龍頭企業(yè)，其中包含木質(zhì)家具，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，歐派家居營業(yè)收入逐年上漲，由2017年的91億元，上漲至2021年的2041億元，同比2020年上漲369%。2021年歐派家居營業(yè)收入占比第一為機(jī)柜及配套家具，占比50.4%，占比第二的為櫥柜，占比33%，占比第三的為木門，占比1%，占比第四的為衛(wèi)浴，占比8%，其他業(yè)務(wù)占比4%，其中櫥柜、衣柜及配套家具和木門都包含木質(zhì)家具。18行業(yè)競爭格局根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國家具制造業(yè)市場集中度較低，其中歐派家居占比6%，占比第一，索菲亞占比第二，占比35,志邦家居占比0.6%，占比第三，江山歐派和金牌櫥柜占比0.4%，并列占比第四，其他家具制造企業(yè)占比97%。競爭格局1歐派家居在中國家具制造業(yè)總所占比重最重，為家具制造業(yè)的龍頭企業(yè)，其中包含木質(zhì)家具，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，歐派家居營業(yè)收入逐年上漲，由2017年的91億元，上漲至2021年的2041億元，同比2020年上漲369%。2021年歐派家居營業(yè)收入占比第一為機(jī)柜及配套家具，占比50.4%，占比第二的為櫥柜，占比33%，占比第三的為木門，占比1%，占比第四的為衛(wèi)浴，占比8%，其他業(yè)務(wù)占比4%，其中櫥柜、衣柜及配套家具和木門都包含木質(zhì)家具。競爭格局219行業(yè)發(fā)展趨勢描述強(qiáng)調(diào)模塊化生產(chǎn)以適應(yīng)個性化的需求增長:結(jié)合家具產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展趨勢以及我國相關(guān)政策、法規(guī)的調(diào)整方向，未來我國林木資源強(qiáng)調(diào)可持續(xù)發(fā)展。而木質(zhì)家具生產(chǎn)發(fā)展方向，亦將朝著環(huán)保、可持續(xù)的方向發(fā)展。同時為適應(yīng)市場消費(fèi)者需求變化，木質(zhì)家具將更為強(qiáng)調(diào)模塊化生產(chǎn)以適應(yīng)個性化的需求增長。綠色環(huán)保:需要特別強(qiáng)調(diào)一點(diǎn)的是，在環(huán)境保護(hù)的大背景下，綠色環(huán)保家具產(chǎn)業(yè)將是整個家居產(chǎn)業(yè)必然的發(fā)展趨勢。綠色環(huán)保強(qiáng)調(diào)的是要將綠色環(huán)保貫穿于整個家具