劇本推理行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：鄭士易2024-08-012024-2025劇本推理行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01劇本推理定義定義劇本推理又稱“劇本殺”，起源于西方宴會實況角色扮演“謀殺之謎”，是到實景場館，體驗推理性質(zhì)的項目。劇本殺的規(guī)則是，玩家先選擇人物，閱讀人物對應(yīng)劇本，搜集線索后找出活動里隱藏的真兇。劇本殺不僅僅是一個游戲，更是一個集知識屬性、心理博弈屬性、強社交屬性于一體的娛樂項目。劇本推理定義02產(chǎn)業(yè)鏈IP授權(quán)方、劇本殺作者上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203劇本殺產(chǎn)業(yè)鏈上游為IP授權(quán)方與劇本殺作者，由于現(xiàn)階段作者以兼職寫手居多并且專業(yè)作家及頭部IP踏入劇本殺領(lǐng)域時間較短，目前上游格局高度分散。產(chǎn)業(yè)鏈中游為發(fā)行方，包括發(fā)行工作室、線上銷售平臺與線下展會三類，其中發(fā)行工作室接受劇本殺作者供稿，為作者對接下游資源并提供美工、印刷、郵寄等配套服務(wù)，從劇本銷售收入中抽成50%-70%，頭部工作室還會搭建作者培養(yǎng)體系以孵化專業(yè)人才、舉辦線下展會以獲取額外門票收入；線上銷售平臺是集合各大發(fā)行工作室劇本的線上渠道，目前已出現(xiàn)黑探有品、買本本等頭部平臺。產(chǎn)業(yè)鏈下游包括線下實體店與線上APP，其中線下門店連鎖化程度較低、線上APP紛紛轉(zhuǎn)戰(zhàn)線下，我是謎、芒果TV等品牌入局有望改變線下門店競爭格局、引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)品牌化發(fā)展。IP授權(quán)方、劇本殺作者發(fā)行工作室、線上銷售平、與線下展會線下實體店、線上APP發(fā)行工作室、線上銷售平、與線下展會線下實體店、線上APP下游行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述劇本發(fā)行商集劇本創(chuàng)作和發(fā)行于一體，劇本的質(zhì)量是其核心競爭力，獨家授權(quán)本的利潤較低，但是游戲時長較長，劇情內(nèi)容更為豐富，是提升劇本發(fā)行商口碑的關(guān)鍵。城市限定本和盒裝本的利潤較高，是劇本發(fā)行的主要盈利來源。決定劇本銷量的主要因素是劇本自身的劇情和創(chuàng)作質(zhì)量。因此，劇本創(chuàng)作團隊和劇本質(zhì)量是劇本殺發(fā)行商的核心競爭力，劇本發(fā)行商通過劇本創(chuàng)作團隊已有的內(nèi)容創(chuàng)作能力和經(jīng)驗建立內(nèi)容壁壘，以確保劇本實現(xiàn)盈利。城市限定本的創(chuàng)作周期近3個月，創(chuàng)作成本在10萬至15萬元，而獨家授權(quán)本的創(chuàng)作周期為6個月左右，創(chuàng)作成本在15萬至20萬元。劇本發(fā)行商對旗下簽約的作者的劇本版權(quán)采用買斷或分成兩種購買方式。劇本發(fā)行商從劇本創(chuàng)作者買斷劇本版權(quán)的費用在2,000至20萬元不等，跟頭部作者則普遍采用分成合作的方式，頭部作者可獲得20%至50%左右的劇本營收。部分劇本發(fā)行商已開始布局中游的劇本發(fā)售渠道和劇本殺實體店。2020年，劇本發(fā)行商空然新語打造了自有本PLUS線下展會品牌，組織劇本殺主持人免費培訓(xùn)、獨家授權(quán)本、城市限定本促銷等活動，與自媒體和劇本殺KOL建立合作關(guān)系?？杖恍抡Z憑借本PLUS線下展會品牌，打通了劇本線下發(fā)售渠道，并直接觸達劇本殺商戶和媒體，提高了品牌影響力。此外，劇本發(fā)行商FB謀殺之謎向中游劇本殺實體店布局，推出了體驗館加盟店模式，已有30余家劇本殺實體店加盟。FB謀殺之謎體驗館通過幫助加盟店培訓(xùn)人員、店面設(shè)計、提供劇本等項目獲得營收。IP改編劇本受到市場認可當前以動漫、文學(xué)、影視等IP改編的劇本受到原IP粉絲的期待，劇本殺玩家消費熱情高。以《慶余年》為例，《慶余年》2019至2020年的累計正片有效播放量為102億次，位于連續(xù)劇播放量榜首?；凇稇c余年》的強大IP影響力，《慶余年——夜幕》城市限定本在2021年發(fā)布預(yù)售時，售出了500余本，近200個城市的劇本殺實體店購買。因此，龐大的粉絲群是IP改編本的優(yōu)勢所在。具有影響力的IP能夠為劇本殺帶來流量和關(guān)注度，這也是大IP改編劇本殺，一經(jīng)推出就有較高訂購量的原因行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述劇本殺實體店可以在不同房間布景，進一步提升玩家的沉浸體驗感，有30%的劇本殺實體店可提供實景劇本殺體驗。因此，線下劇本殺實體店更具有優(yōu)勢，并因此成為劇本發(fā)行商的主要營收來源。目前劇本殺實體店是劇本殺產(chǎn)業(yè)的主要價值體現(xiàn)，行業(yè)內(nèi)多數(shù)劇本發(fā)行商70%的營收來自劇本殺實體店，另30%的營收來自線上劇本殺APP/小程序。劇本發(fā)行商需要通過劇本發(fā)售渠道提供方觸達劇本殺實體店，而劇本發(fā)售渠道提供方負責(zé)鏈接內(nèi)容創(chuàng)作者和劇本殺實體店，將劇本的售價和類型等信息更加公開透明，解決劇本發(fā)行商和劇本殺實體商戶之間信息不對稱的痛點。劇本發(fā)行商的發(fā)售渠道分為線上分發(fā)平臺和線下展會兩大類。線上分發(fā)平臺和線下展會各占劇本發(fā)行商發(fā)售收入的60%和40%，線上分發(fā)平臺是劇本發(fā)行商的主要發(fā)售渠道。線下展會以文旅、桌游等主題為主，劇本發(fā)行商、劇本創(chuàng)作者、劇本殺實體商戶通過購買展會門票入場，部分展會對劇本殺玩家開放。線上分發(fā)平臺除了幫助劇本發(fā)行商觸達劇本殺實體商戶之外，部分線上劇本分發(fā)平臺還涉及門店管理、人員培訓(xùn)等B端業(yè)務(wù)。以“黑探有品”小程序為例，“黑探有品”不僅可以讓劇本殺商戶購買劇本、查看熱銷劇本，還集成了劇本主持人培訓(xùn)、門店系統(tǒng)、線下展會票務(wù)等一站式服務(wù)?！昂谔接衅贰钡拈T店管理小程序為劇本殺實體店提供了玩家線上選本、玩家“拼車”（和陌生人組隊）、商戶對賬等功能，提升劇本殺玩家游玩體驗的同時幫助劇本殺實體商戶管理門店行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述芒果超媒旗下芒果TV于2016年推出了以劇本殺為主題的《明星大偵探》綜藝IP，使更多中國消費者了解劇本殺。根據(jù)百度指數(shù)2022年上半年有關(guān)“明星大偵探”的檢索結(jié)果，對明星大偵探感興趣的用戶中女性用戶占比為68%。這表明了有更多女性消費者通過《明星大偵探》了解劇本殺游戲。此外，在劇本殺吸引消費者的渠道中，有37%的消費者表示是通過熱門綜藝了解后成為劇本殺玩家。因此，女性消費者比男性消費者對劇本殺更感興趣，劇本殺女性消費者占比為58%。從整體年齡分布看，沉浸式娛樂消費群體的年齡分布集中在18至29歲，僅有11%的消費者的年齡在30歲及以上。18至25歲的消費者在劇本殺、密室逃脫等沉浸式劇本娛樂的消費群體中占比為65%，即“Z世代”消費群體（1995年至2009年出生）。“Z世代”看重體驗式消費，有48%的消費者在劇本殺實體店的消費頻次達到一周一次及以上。此外，沉浸式劇本娛樂消費群體中有50%的消費者是本科學(xué)歷。這表明了劇本殺的主要受眾群體為在讀大學(xué)生和剛畢業(yè)不久的工作者。劇本殺作為一種新興娛樂方式，憑借良好的社交體驗和沉浸式的游戲體驗獲得注重體驗式消費的“Z世代”的青睞03發(fā)展歷程04政治環(huán)境描述成都市:《促進劇本娛樂行業(yè)健康有序發(fā)展的辦法(試行)》:劇本娛樂經(jīng)營場所使用的劇本腳本應(yīng)當設(shè)置適齡提示，標明適齡范圍;設(shè)置的場景不適宜未成年人的，應(yīng)當在顯著位置予以提示，并不得允許未成年人進入。文化和旅游部、公安部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部:《關(guān)于加強劇本娛樂經(jīng)營場所管理的通知》:一是明確劇本娛樂經(jīng)營場所經(jīng)營范圍為“劇本娛樂活動”，并實行事后告知性備案;二是強化劇本娛樂經(jīng)營場所主體責(zé)任，明確內(nèi)容管理、未成年人保護、安全生產(chǎn)、誠信守法經(jīng)營、行業(yè)自律等五方面要求;蘭是明確相關(guān)部門監(jiān)管職責(zé)，建立協(xié)同監(jiān)管機制，形成監(jiān)管合力;四是設(shè)置政策過渡期，引導(dǎo)劇本娛樂經(jīng)營場所利用—年的政策過渡期，開展自查自糾實現(xiàn)合規(guī)化經(jīng)營。上海市:《密室劇本殺內(nèi)容管理暫行規(guī)定》:管理規(guī)定要求經(jīng)營單位應(yīng)當建立健全內(nèi)容自審制度，配備內(nèi)容審核人員，實施相應(yīng)的技術(shù)監(jiān)管措施，對經(jīng)營中使用的劇本、設(shè)置的場景、提供的服裝和道具著內(nèi)容和活動進行自查與管理,保障內(nèi)容和活動的合法性。政治環(huán)境1政治環(huán)境1成都市《促進劇本娛樂行業(yè)健康有序發(fā)展的辦法(試行)》:劇本娛樂經(jīng)營場所使用的劇本腳本應(yīng)當設(shè)置適齡提示，標明適齡范圍;設(shè)置的場景不適宜未成年人的，應(yīng)當在顯著位置予以提示，并不得允許未成年人進入。文化和旅游部、公安部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部《關(guān)于加強劇本娛樂經(jīng)營場所管理的通知》:一是明確劇本娛樂經(jīng)營場所經(jīng)營范圍為“劇本娛樂活動”，并實行事后告知性備案;二是強化劇本娛樂經(jīng)營場所主體責(zé)任，明確內(nèi)容管理、未成年人保護、安全生產(chǎn)、誠信守法經(jīng)營、行業(yè)自律等五方面要求;蘭是明確相關(guān)部門監(jiān)管職責(zé)，建立協(xié)同監(jiān)管機制，形成監(jiān)管合力;四是設(shè)置政策過渡期，引導(dǎo)劇本娛樂經(jīng)營場所利用—年的政策過渡期，開展自查自糾實現(xiàn)合規(guī)化經(jīng)營。上海市《密室劇本殺內(nèi)容管理暫行規(guī)定》:管理規(guī)定要求經(jīng)營單位應(yīng)當建立健全內(nèi)容自審制度，配備內(nèi)容審核人員，實施相應(yīng)的技術(shù)監(jiān)管措施，對經(jīng)營中使用的劇本、設(shè)置的場景、提供的服裝和道具著內(nèi)容和活動進行自查與管理,保障內(nèi)容和活動的合法性。05商業(yè)模式06經(jīng)濟環(huán)境我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當前的環(huán)境下我國經(jīng)濟不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟體我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素10行業(yè)壁壘11行業(yè)風(fēng)險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀調(diào)查顯示，消費者選擇劇本殺門店的首要因素是DM專業(yè)度，主持人是保證整個劇本推理過程有序進行的關(guān)鍵，專業(yè)度越高玩家的沉浸式體驗感越強，配合度越高，能帶來更好的游戲體驗。其次，好的劇本也是玩家能夠進入角色的重要因素，占比39%。商家評價口碑、門店位置及裝修、劇本人氣度等也是消費者考慮的因素。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化整體來看，劇本殺行業(yè)仍處在早期高速爆發(fā)的增長階段。劇本殺在過去幾年經(jīng)歷了從線上火爆到線下擴散的遷移:一方面受綜藝節(jié)目《明偵》熱度影響，另一方面線下門店相對仍不成熟，2018年線上劇本殺迎來火熱行情，相關(guān)APP“我是謎”“百變大偵探”均順利上線并融資；2019年線上熱度持續(xù)擴散至線下，2020年初疫情雖對線下娛樂方式產(chǎn)生一定的沖擊，但隨著疫情的控制，劇本殺熱度持續(xù)高漲，整體來看行業(yè)仍處在早期高速爆發(fā)的增長階段。2020年劇本殺市場規(guī)模增速有所放緩，總規(guī)模仍達114億。自2018年以來，中國劇本推理行業(yè)市場規(guī)模不斷增長，2019年行業(yè)爆發(fā)式增長，線下門店數(shù)量增長四倍，市場規(guī)模破百億達到118億元，增速為667%，為近年來最高。2020年受疫情限制線下活動影響，整體線下市場不景氣，線上市場獲得發(fā)展機會，頭部APP百變大偵探獲得3000萬投資，但消費者不滿足于線上體驗，行業(yè)整體發(fā)展速度減緩，2021年各大視頻平臺加入市場，開始推動行業(yè)發(fā)展。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況劇本推理作為一項娛樂休閑活動，玩家的偏好時長有74%集中在在2-3h，時間太短游戲體驗不夠，相反，耗費太長時間，原本為了休閑放松最后可能適得其反，所以控制游戲時長也是增強玩家體驗感的重要因素。作為消費者，價格是影響消費的重要因素，據(jù)統(tǒng)計，有51%的玩家能夠接受80-110元區(qū)間的單次消費價格，客單價較低的門店運營成本低，總體體驗質(zhì)量較差；客單價過高消費者的預(yù)期也將提高，對門店的專業(yè)要求更高，企業(yè)因此也要付出更高的成本，一般消費者更趨向于選擇市場較為平均適中的價格。行業(yè)現(xiàn)狀消費者偏好根據(jù)百度指數(shù)數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年劇本殺搜索指數(shù)整體日均值為6506，遠高于同類推理游戲密室逃脫的搜索指數(shù)的整體日均值2432。據(jù)調(diào)查統(tǒng)計，2021年我國消費線下娛樂方式排名中，劇本殺排名第三，有31%的消費者會選擇劇本推理作為線下娛樂休閑的方式，劇本推理正在成為現(xiàn)代消費者偏好的潮流娛樂方式。01媒體傳播2016年芒果TV首檔推理綜藝《明星大偵探》引起廣泛關(guān)注，其他視頻平臺也隨后開始投資制作推理類綜藝節(jié)目，愛奇藝平臺于2021年5月播出相關(guān)推理類綜藝《萌探探探案》、7月播出《奇異劇本鯊》兩檔綜藝，劇本殺的社會認知度越來越高，并逐漸建立起劇本推理行業(yè)的用戶基礎(chǔ)。2020年，中國推理類綜藝由芒果TV出品共有5部，視頻播放總量達82億，同比增長5%，2021年愛奇藝和優(yōu)酷平臺加入該視頻領(lǐng)域，推出待播自制綜藝，產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)開始形成。0213行業(yè)痛點14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景描述題材逐步豐富:從題材類型來看，劇本殺逐步由推理本向喜劇本、情感本乃至“酒本”延伸，以更豐富的玩法吸引更多玩家。初代劇本殺以本格推理為主，故事背景與現(xiàn)實語境貼合、對玩家邏輯思維要求較高，受眾以硬核推理愛好者為主。此后為了滿足更多玩家的差異化需求，劇本殺題材類型逐步拓展至歡樂喜劇本、換裝情感本乃至2021年起流行的喝酒娛樂本，作案手法亦從本格延伸至變格、新本格，不斷擴充的游戲玩法使劇本殺持續(xù)傳遞新鮮感，游戲的趣味性、體驗性也正被一步步激活。線下趨勢:劇本殺游戲的特殊性需要較強的沉浸體驗感，線上APP在玩家體驗上具有天然的劣勢，玩家通過線下實地能獲得更好的游戲體驗。同時線下門店擁有專業(yè)的DM推進游戲進程，保證游戲順利進行，而線上游戲無法保證游戲的完整性。在盈利方面，線上劇本殺免費本居多，付費本的客單價也相對較低，APP經(jīng)營者利潤不敵線下門店，線上APP劇本支付給作者的分成較低，導(dǎo)致作者創(chuàng)作動力不足，劇本創(chuàng)作更傾向于向線下門店傾斜。且線上APP劇本殺的時間需持續(xù)三至四小時，導(dǎo)致了較低的線上APP點擊率及留存率。專業(yè)化:劇本推理作為內(nèi)容導(dǎo)向型行業(yè)，對優(yōu)質(zhì)編劇有大量需求，知名懸疑作者、影視編劇紛紛入局。2021年，知名懸疑作者周浩暉推出劇本推理《2026》，影視編劇、作家蔡駿監(jiān)制改編同名原作《地獄的第十九層》《唐探》系列電影編劇北辰也投身劇本推理行業(yè)。題材多樣化:劇本推理P改編自2018年起,題材逐漸豐富。具體呈現(xiàn)以懸疑P為核心，向多種題材擴散的趨勢。2021年改編的劇本中有既有傳統(tǒng)的懸疑類影片如《秘密訪客》《刺殺小說家》;也有女性向題材影片《世間有她》、戰(zhàn)爭題材的《八佰》和科幻題材的《.流浪地球》等，內(nèi)容類型煎發(fā)廣泛。行業(yè)發(fā)展趨勢前景題材逐步豐富從題材類型來看，劇本殺逐步由推理本向喜劇本、情感本乃至“酒本”延伸，以更豐富的玩法吸引更多玩家。初代劇本殺以本格推理為主，故事背景與現(xiàn)實語境貼合、對玩家邏輯思維要求較高，受眾以硬核推理愛好者為主。此后為了滿足更多玩家的差異化需求，劇本殺題材類型逐步拓展至歡樂喜劇本、換裝情感本乃至2021年起流行的喝酒娛樂本，作案手法亦從本格延伸至變格、新本格，不斷擴充的游戲玩法使劇本殺持續(xù)傳遞新鮮感，游戲的趣味性、體驗性也正被一步步激活。線下趨勢劇本殺游戲的特殊性需要較強的沉浸體驗感，線上APP在玩家體驗上具有天然的劣勢，玩家通過線下實地能獲得更好的游戲體驗。同時線下門店擁有專業(yè)的DM推進游戲進程，保證游戲順利進行，而線上游戲無法保證游戲的完整性。在盈利方面，線上劇本殺免費本居多，付費本的客單價也相對較低，APP經(jīng)營者利潤不敵線下門店，線上APP劇本支付給作者的分成較低，導(dǎo)致作者創(chuàng)作動力不足，劇本創(chuàng)作更傾向于向線下門店傾斜。且線上APP劇本殺的時間需持續(xù)三至四小時，導(dǎo)致了較低的線上APP點擊率及留存率。專業(yè)化劇本推理作為內(nèi)容導(dǎo)向型行業(yè)，對優(yōu)質(zhì)編劇有大量需求，知名懸疑作者、影視編劇紛紛入局。2021年，知名懸疑作者周浩暉推出劇本推理《2026》，影視編劇、作家蔡駿監(jiān)制改編同名原作《地獄的第十九層》《唐探》系列電影編劇北辰也投身劇本推理行業(yè)。