生鮮電商行業(yè)市場分析報告2024年

2024年生鮮電商行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義生鮮電商是指以電子商務(wù)的方式在互聯(lián)網(wǎng)上直接銷售生鮮產(chǎn)品的商務(wù)模式，常見的生鮮產(chǎn)品包括水果蔬菜、肉禽蛋類、水產(chǎn)品、乳制品等。根據(jù)經(jīng)營模式的不同，生鮮電商分為綜合電商、垂直電商、O2O、線下新興業(yè)態(tài)、社區(qū)團(tuán)購等類型:（1）綜合電商類型以線上平臺運營為主，對線下生鮮店面的建設(shè)投入少；（2）垂直電商的線上平臺專注于生鮮產(chǎn)品的經(jīng)營，線下注重產(chǎn)品質(zhì)量控制和配送體系建設(shè)；（3）O2O類型、新興業(yè)態(tài)類型對線下門店的依賴程度高；（4）社區(qū)團(tuán)購類型依賴于線下人員的推廣銷售。生鮮電商企業(yè)在實際經(jīng)營中通常會融合多種經(jīng)營模式，消費者可通過線上、線下多種方式消4行業(yè)發(fā)展歷程2005年至2008年探索階段在此階段，生鮮電商平臺開始出現(xiàn)，2005年，易果網(wǎng)上線，中國第一家生鮮電商平臺正式出現(xiàn)；2008年，線下水果連鎖品牌百果園開始嘗試線上經(jīng)營。但生鮮電商的商業(yè)模式尚不成熟，且生鮮產(chǎn)品單一，主要為水果，未能滿足市場需求。2009年至2012年啟動階段隨著移動互聯(lián)網(wǎng)的興起，居民收入提高，生鮮產(chǎn)品的市場需求提升，生鮮電商行業(yè)關(guān)注度提升，垂直生鮮電商企業(yè)接連出現(xiàn)，生鮮電商企業(yè)開始差異化競爭。2010年，中糧我買網(wǎng)、天天果園成立；2012年，本來生活網(wǎng)憑借“褚橙”打響知名度；2012年，順豐優(yōu)選、京東生鮮等垂直電商平臺相繼成立。2013年至2015年成長階段在此階段，生鮮電商企業(yè)數(shù)量快速增多，垂直電商企業(yè)相繼成立。資本持續(xù)涌入行業(yè)幫助生鮮電商成長，多家企業(yè)跨行進(jìn)軍生鮮電商領(lǐng)域。2013年，每日優(yōu)鮮、一米鮮接連成立并獲得融資；2014年、天貓、1號店等電商企業(yè)布局生鮮領(lǐng)域；2015年，多家生鮮電商企業(yè)獲得融資，京東到家、美團(tuán)等生活服務(wù)O2O平臺進(jìn)入生鮮領(lǐng)域。2016年至今調(diào)整階段2016年開始，許鮮、青年菜君、鮮品會、美味七七等生鮮電商企業(yè)接連倒閉，生鮮電商行業(yè)進(jìn)入調(diào)整階段。業(yè)內(nèi)企業(yè)開始探索新模式，盒馬鮮生、7FRESH等新興業(yè)態(tài)快速發(fā)展；資源開始向頭部企業(yè)涌入，2017年，每日優(yōu)鮮、易果生鮮獲得上億元融資；業(yè)內(nèi)并購增多，中商惠民并購愛鮮蜂，百果園并購一米鮮。5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中國生鮮電商行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)的參與者是生鮮產(chǎn)品的供應(yīng)方，包括生鮮產(chǎn)品的生產(chǎn)者、加工制造商、渠道商等。生鮮電商行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游主體是生鮮電商企業(yè)，生鮮電商行業(yè)進(jìn)入壁壘較高，在供應(yīng)鏈管理、產(chǎn)品質(zhì)量控制、冷鏈物流建設(shè)等方面有所建樹的企業(yè)才能在行業(yè)中發(fā)展。蔬菜水果供應(yīng)商、肉禽蛋類供應(yīng)商、水產(chǎn)海鮮供應(yīng)商供應(yīng)鏈管理、產(chǎn)品質(zhì)量控制、冷鏈物流建設(shè)消費能力強(qiáng)的二線城市居民、酒店餐飲店產(chǎn)業(yè)鏈概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)卟怂?yīng)商、肉禽蛋類供應(yīng)商、水產(chǎn)海鮮供應(yīng)商產(chǎn)業(yè)鏈上游供應(yīng)鏈管理、產(chǎn)品質(zhì)量控制、冷鏈物流建設(shè)產(chǎn)業(yè)鏈中游消費能力強(qiáng)的二線城市居民、酒店餐飲店產(chǎn)業(yè)鏈下游7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素8行業(yè)政治環(huán)境描述:《關(guān)于加快發(fā)展冷鏈物流保障食品安全促進(jìn)消費升級的意見》:健全冷鏈物流標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)規(guī)范體系,完善冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò),鼓勵冷鏈物流企業(yè)經(jīng)營創(chuàng)新。提升冷鏈物流信息化水平，加快冷鏈物流技術(shù)裝備創(chuàng)新和應(yīng)用,加大行業(yè)監(jiān)管力度。創(chuàng)新管理體制機(jī)制,完善政策支持體系等.:《關(guān)于創(chuàng)新管理優(yōu)化服務(wù)培育壯大經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動能加快新舊動能接續(xù)轉(zhuǎn)換的意見》:利用新技術(shù)推進(jìn)服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。加快建設(shè)跨行業(yè)、跨區(qū)域的物流信息服務(wù)平臺，提升倉儲智能化水平和冷鏈物流服務(wù)水平。發(fā)展物流新模式。推動降本增效和創(chuàng)新發(fā)展。:《營造良好市場環(huán)境推動交通物流融合發(fā)展實施方案》:規(guī)劃建設(shè)危險品、冷鏈等專業(yè)化物流設(shè)施設(shè)備，完善冷鏈運輸服務(wù)規(guī)范，實現(xiàn)全程不斷鏈。:《全國農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化規(guī)劃(2016—2020年)的通知》:實施農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)區(qū)預(yù)冷工程,建設(shè)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地運輸通道、冷鏈物流配送中心和配送站。加快發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品電子商務(wù)，完善服務(wù)體系,引導(dǎo)新型經(jīng)營主體對接各類電子商務(wù)平臺,健全標(biāo)準(zhǔn)體系和冷鏈物流體系，到“千蘭五”未農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)上零售額占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值比重達(dá)到8%。#主要寫行業(yè)政策文件及其主要內(nèi)容9行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門《關(guān)于加快發(fā)展冷鏈物流保障食品安全促進(jìn)消費升級的意見》:健全冷鏈物流標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)規(guī)范體系,完善冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò),鼓勵冷鏈物流企業(yè)經(jīng)營創(chuàng)新。提升冷鏈物流信息化水平，加快冷鏈物流技術(shù)裝備創(chuàng)新和應(yīng)用,加大行業(yè)監(jiān)管力度。創(chuàng)新管理體制機(jī)制,完善政策支持體系等.《關(guān)于創(chuàng)新管理優(yōu)化服務(wù)培育壯大經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動能加快新舊動能接續(xù)轉(zhuǎn)換的意見》:利用新技術(shù)推進(jìn)服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。加快建設(shè)跨行業(yè)、跨區(qū)域的物流信息服務(wù)平臺，提升倉儲智能化水平和冷鏈物流服務(wù)水平。發(fā)展物流新模式。推動降本增效和創(chuàng)新發(fā)展?！稜I造良好市場環(huán)境推動交通物流融合發(fā)展實施方案》:規(guī)劃建設(shè)危險品、冷鏈等專業(yè)化物流設(shè)施設(shè)備，完善冷鏈運輸服務(wù)規(guī)范，實現(xiàn)全程不斷鏈。10行業(yè)政治環(huán)境2要建設(shè)現(xiàn)代化農(nóng)產(chǎn)品冷鏈倉儲物流體系,打造農(nóng)產(chǎn)品銷售公共服務(wù)平臺，支持供銷、郵政及各類企業(yè),把服務(wù)網(wǎng)點延伸到鄉(xiāng)村.《中共中央關(guān)于實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)路的意見》重點圍繞食品加工制造、機(jī)械裝備、質(zhì)量安全、冷鏈物流、營養(yǎng)健康等主要領(lǐng)域，通過實施國家重點研發(fā)計劃等，從基礎(chǔ)前沿、重天關(guān)鍵共性技術(shù)到應(yīng)用示范全鏈條創(chuàng)新設(shè)計，強(qiáng)化原始創(chuàng)新能力，依靠科技創(chuàng)新推動食品產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。《關(guān)于促進(jìn)食品工業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》創(chuàng)新倉儲、運輸及配送模式，加強(qiáng)智能冷鏈物流體系建設(shè)，大幅提高配送效率。加大城鄉(xiāng)之間倉儲配送、冷鏈物流等和農(nóng)林地區(qū)物流服務(wù)站基礎(chǔ)設(shè)施投入力度。鼓勵骨干快遞企業(yè)拓展服務(wù)領(lǐng)域,健全倉儲、冷鏈、運輸、供應(yīng)鏈管理等能力?！峨娮由虅?wù)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》加強(qiáng)政策扶持力度:鼓勵和支持開拓創(chuàng)新;大力培養(yǎng)農(nóng)村電商人才;加快完善農(nóng)村物流體系;加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè);加大金融支持力度;營造規(guī)范有序的市場環(huán)境。到2020年,初步建成統(tǒng)一開放、競爭有序、綠色環(huán)保的農(nóng)村電子商務(wù)市場體系?！蛾P(guān)于促進(jìn)農(nóng)村電子商務(wù)加快發(fā)展的指導(dǎo)意見》1101020304行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2015-2019年，國內(nèi)居民收入的基尼系數(shù)呈現(xiàn)逐年下降的趨勢，20219年-2020年居民收入基尼系數(shù)出現(xiàn)了緩慢增長的趨勢，2021年基尼系數(shù)又下降至0.465的水平，當(dāng)下，我國收入分配差距相對較大，呈現(xiàn)出了消費分級的趨勢。在網(wǎng)購生鮮產(chǎn)品時，一二線城市消費者與低線城市消費者看重的因素有較大差別，一二線城市消費時更看重產(chǎn)品品質(zhì)，而低線城市消費者消費時更看重產(chǎn)品價格。12社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境受新冠疫情影響，2020年中國生鮮電商市場快速發(fā)展，生鮮電商行業(yè)規(guī)模達(dá)4585億元，較2019年增長了60%。隨著生鮮電商的發(fā)展及模式的成熟、用戶網(wǎng)購生鮮習(xí)慣的養(yǎng)成、生鮮電商用戶覆蓋數(shù)量愈發(fā)廣泛以及技術(shù)愈發(fā)成熟，未來一段時間生鮮電商仍舊保持高速增長，到2023年生鮮電商行業(yè)規(guī)模將超萬億。中國生鮮產(chǎn)品的零售渠道有傳統(tǒng)渠道（農(nóng)貿(mào)市場、路邊攤等）、生鮮超市、線上電商和社區(qū)便利店等。2016年，生鮮供應(yīng)鏈行業(yè)開始新零售模式的改革。新零售指企業(yè)依托互聯(lián)網(wǎng)，通過大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)手段，對商品的生產(chǎn)、流通與銷售過程進(jìn)行升級改造，并對線上服務(wù)、線下體驗以及現(xiàn)代物流進(jìn)行深度融合。新零售模式改革后，生鮮超市、社區(qū)便利店等新型零售渠道依靠著優(yōu)化農(nóng)戶與超市的對接環(huán)節(jié)、縮短物流時間、降低生鮮產(chǎn)品損耗等優(yōu)勢，在生鮮供應(yīng)鏈零售終端的占比逐漸提升。13行業(yè)社會環(huán)境隨著我國耕地流轉(zhuǎn)規(guī)模的不斷加大，以及經(jīng)濟(jì)發(fā)展日趨活躍，我國農(nóng)業(yè)經(jīng)營單位蓬勃發(fā)展，第三次全國農(nóng)業(yè)普查結(jié)果顯示，2016年末，全國規(guī)模農(nóng)業(yè)經(jīng)營戶398萬戶；農(nóng)業(yè)經(jīng)營單位204萬個，較2006年增長了414%。根據(jù)國家市場監(jiān)督管理總局?jǐn)?shù)據(jù)，近年來，我國農(nóng)民專業(yè)合作社數(shù)量也在穩(wěn)步提升。伴隨著農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營單位、農(nóng)民專業(yè)合作社等新型經(jīng)營主體的增加，我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)向規(guī)模化、專業(yè)化方向發(fā)展，農(nóng)產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化、集約化程度也隨之提升，為生鮮電商規(guī)模采購提供了基礎(chǔ)。14行業(yè)驅(qū)動因素1234中國出臺多項政策，鼓勵發(fā)展農(nóng)業(yè)電商時在物流、技術(shù)發(fā)展等相關(guān)方面都出臺了相應(yīng)的規(guī)范利好政策,在提倡生鮮商品優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的同時,鼓勵企業(yè)探索研發(fā)多種生鮮供應(yīng)鏈技術(shù),打破制約生鮮電商發(fā)展的技術(shù)壁壘，推動著中國生鮮電商的快速發(fā)展。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和時代的變遷，我國消費群體逐漸發(fā)生變化現(xiàn)階段80、90后成為消費的中堅力量，35歲及以下的生鮮電商用戶占比達(dá)57%。80、90后消費群體對生鮮價格敏感度相對較低，購買生鮮時更注重便利性，對生鮮品質(zhì)的要求較高，同時對配送速度有“更快”的要求。電商行業(yè)的迅猛發(fā)展培養(yǎng)了大量擁有網(wǎng)絡(luò)購物習(xí)慣的用戶成為生鮮電商的潛在用戶。得益于中國互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，尤其是移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，中國電商行業(yè)發(fā)展迅速。截止到2021年底，中國網(wǎng)絡(luò)購物用戶規(guī)模已達(dá)到1億人，同比增長14%，線上購物已成為中國居民重要的消費方式。中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)中誕生出阿里巴巴、京東、拼多多等綜合電商企業(yè)，以及美團(tuán)、餓了么等生活服務(wù)平臺，居民通過網(wǎng)絡(luò)購買產(chǎn)品和服務(wù)的種類和形式不斷多樣，為中國生鮮電商行業(yè)的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。龐大的網(wǎng)民構(gòu)成了中國蓬勃發(fā)展的線上消費市場2020年底，中國網(wǎng)民規(guī)模達(dá)9億，互聯(lián)網(wǎng)普及率達(dá)70.4%，2020年中國網(wǎng)上零售額為18萬億，線上滲透率達(dá)29%。截至2020年年底，中國移動網(wǎng)民達(dá)85億人，占網(wǎng)民規(guī)模的967%。移動端設(shè)備的普及與移動技術(shù)的發(fā)展推動消費場景多元化，互聯(lián)網(wǎng)得以滲透居民生活的每個角落，服務(wù)范圍向更深更廣闊擴(kuò)散。15Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點16行業(yè)現(xiàn)狀生鮮產(chǎn)品作為日常生活的必須品，消費群體龐大，隨著中國居民收入的不斷上升，生鮮產(chǎn)品的市場需求持續(xù)增長。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年中國水產(chǎn)品產(chǎn)量達(dá)到6,469萬噸，水果產(chǎn)量突破5億噸。同時，中國電商行業(yè)的蓬勃發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)購物快速普及，為生鮮電商行業(yè)的發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。17行業(yè)市場情況在多因素推動下，中國生鮮電商交易規(guī)模從2014年的243億人民幣增長到2018年的1,799億元人民幣，年均復(fù)合增長率高達(dá)69%。預(yù)測未來隨著中國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，以及生鮮電商行業(yè)中經(jīng)營模式和相關(guān)技術(shù)的不斷進(jìn)步，中國生鮮電商行業(yè)仍將保持快速增長，到2023年，市場規(guī)模突破6,700億元。18行業(yè)市場規(guī)模國家統(tǒng)計局主管的中國市場信息調(diào)查業(yè)協(xié)會發(fā)布《2020線上生鮮行業(yè)報告》?！秷蟾妗凤@示，線上生鮮行業(yè)整體保持高速增長的發(fā)展態(tài)勢，2020年市場規(guī)模將達(dá)到2477億元，同比增長高達(dá)49%，增速遠(yuǎn)高于過去三年。在線上生鮮電商平臺市場表現(xiàn)中，今年前三季度，京東生鮮以28%的占比穩(wěn)居第一，拼多多、每日優(yōu)鮮、美團(tuán)買菜、淘寶生鮮位列第二至第五名。19行業(yè)現(xiàn)狀中國生鮮電商CR5占比據(jù)統(tǒng)計，2019年12月我國主要生鮮電商月度活躍用戶數(shù)較顯著的平臺分別為多點、盒馬、每日優(yōu)鮮、叮咚買菜，2021年12月活躍用戶數(shù)分別為14973萬人、13773萬人、8836萬人、7003萬人，由此可見我國生鮮電商行業(yè)集中度較高。市場規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大2020年我國生鮮電商行業(yè)市場交易規(guī)模約為3225億元，較上年同期增長44%。受2020年疫情影響，生鮮電商受廣泛關(guān)注，生鮮電商交易市場規(guī)模顯著增長。2022年我國生鮮電商行業(yè)市場交易總額將突破4600億元。20行業(yè)痛點流通環(huán)節(jié)多傳統(tǒng)生鮮渠道流通環(huán)節(jié)眾多，層層加價且流轉(zhuǎn)時間長。因為我國生鮮上游生產(chǎn)者和下游零售端都高度分散，直接對接耗時耗力。為了降低交易成本，提升交易效率，催生了產(chǎn)地批發(fā)商和銷地批發(fā)商，作為信息和貨物的中轉(zhuǎn)中心。同時，因為不同環(huán)節(jié)之間的運輸是割裂的，又有干線物流和支線物流等加入到生鮮流通鏈中。這樣的流通鏈結(jié)構(gòu)導(dǎo)致了兩個結(jié)果:（1）每個環(huán)節(jié)層層加價；（2）整體流轉(zhuǎn)時間變長，效率變低。損耗高從行業(yè)整體看，我國超市渠道中果蔬、肉類、水產(chǎn)品的損耗率分別為15％，8％和10％，均顯著高于發(fā)達(dá)國家平均水平。同時，以國內(nèi)某些領(lǐng)先的生鮮超市為代表的，直采比例更高，冷鏈發(fā)展快于行業(yè)，所以除去超市渠道外的其他渠道損耗率更高，約為25％。高損耗的主要原因包括:（1）流通環(huán)節(jié)多，流轉(zhuǎn)時間長；（2）我國生鮮以鮮活品為主，歐美以冷凍產(chǎn)品為主；（3）我國生鮮冷鏈運輸比例低。毛利率低生鮮業(yè)務(wù)毛利率大多在20％以下。其主要原因為:（1）生鮮作為農(nóng)產(chǎn)品，加價空間有限；（2）生鮮產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，不同渠道之間主要依靠價格競爭，難以維持高毛利水平；（3）超市將生鮮作為聚客流量入口，會主動控制毛利率，保持價格競爭力。正是因為生鮮業(yè)務(wù)的低毛利率，大多數(shù)企業(yè)都無法通過業(yè)務(wù)盈利，更無法通過業(yè)務(wù)本身快速積累足夠資本完成品牌和上游渠道建設(shè)改造。21123流通環(huán)節(jié)有待完善生鮮電商產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致生鮮電商行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，生鮮電商行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。生鮮電商產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項學(xué)科，而目前從事生鮮電商行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，生鮮電商行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對生鮮電商行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土生鮮電商行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管行業(yè)發(fā)展建議同質(zhì)化嚴(yán)重生鮮產(chǎn)品缺乏品牌，同質(zhì)化嚴(yán)重。生鮮作為農(nóng)產(chǎn)品，不同生產(chǎn)商生產(chǎn)出的商品品質(zhì)差別極為有限，因此長期以來仍以品類、產(chǎn)地區(qū)分為主，缺乏品牌效應(yīng)，同質(zhì)化十分嚴(yán)重。目前超市和生鮮電商推出了眾多自有品牌，但其更多的是服務(wù)加工層面的品牌而非生鮮產(chǎn)品本身的品牌，更多的是體現(xiàn)渠道的溢價，而非產(chǎn)品。缺乏功能完備的城郊大倉受城市用地限制，生鮮電商企業(yè)普遍難以在城郊建設(shè)集倉儲、分揀、加工、包裝等功能于一體的生鮮農(nóng)產(chǎn)品加工配送中心(即城郊"大倉")，即便愿意選擇租賃方式，市場上可提供的標(biāo)準(zhǔn)化倉庫資源也極其匱乏，導(dǎo)致生鮮電商企業(yè)普遍存在分揀加工能力不足、自動化水平低的問題，訂單迅猛增加時供應(yīng)能力難以擴(kuò)大，容易出現(xiàn)爆倉現(xiàn)象。缺乏功能完備的城郊大倉大量生鮮超市、便利店借助餓了么、美團(tuán)、京東等電商平臺增設(shè)線上服務(wù)，不僅需要向電商平臺支付平臺入駐費用和平臺活動費用，還要支付高達(dá)售價15%—25%比例的傭金，導(dǎo)致入駐商家將增加的成本傳導(dǎo)給消費者。23123Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)24&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進(jìn)入生鮮電商行業(yè)，對生鮮電商行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，生鮮電商行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。生鮮電商行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的生鮮電商行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土生鮮電商行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占生鮮電商行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入生鮮電商行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土生鮮電商行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類生鮮電商行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）生鮮電商行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系生鮮電商行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系生鮮電商行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局中國生鮮電商市場規(guī)模增長勢頭強(qiáng)勁，行業(yè)格局呈現(xiàn)集中化趨勢，用戶向頭部企業(yè)集中。從線上交易額來看，京東、天貓通過其自身在流量、用戶以及資金方面的優(yōu)勢，占據(jù)了80%左右的市場份額，處于行業(yè)第一梯隊。本來生活、天天果園、每日優(yōu)鮮、以及易果生鮮的線上交易額相對領(lǐng)先于剩余企業(yè)，處于行業(yè)第二梯隊?；ヂ?lián)網(wǎng)行業(yè)巨頭通過線上線下多方位的布局，在生鮮電商市場占據(jù)主導(dǎo)地位。阿里巴巴在線上方面，投資了易果生鮮，并不斷完善加強(qiáng)旗下的天貓生鮮，在線下方面，阿里巴巴發(fā)展了新模式的盒馬生鮮，在物流方面，阿里巴巴投資專業(yè)的冷鏈物流企業(yè)安鮮達(dá)，并通過菜鳥布局冷鏈物流；京東在線上方面，聯(lián)合騰訊投資了線上的每日優(yōu)鮮和天天果園，并大力發(fā)展京東到家，在線下方面，京東入股沃爾瑪，開設(shè)7FRESH，投資錢大媽，物流方面，京東物流持續(xù)加大對冷鏈物流的建設(shè)力度。26行業(yè)競爭格局中國生鮮電商市場規(guī)模增長勢頭強(qiáng)勁，行業(yè)格局呈現(xiàn)集中化趨勢，用戶向頭部企業(yè)集中。從線上交易額來看，京東、天貓通過其自身在流量、用戶以及資金方面的優(yōu)勢，占據(jù)了80%左右的市場份額，處于行業(yè)第一梯隊。本來生活、天天果園、每日優(yōu)鮮、以及易果生鮮的線上交易額相對領(lǐng)先于剩余企業(yè)，處于行業(yè)第二梯隊。競爭格局1互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)巨頭通過線上線下多方位的布局，在生鮮電商市場占據(jù)主導(dǎo)地位。阿里巴巴在線上方面，投資了易果生鮮，并不斷完善加強(qiáng)旗下的天貓生鮮，在線下方面，阿里巴巴發(fā)展了新模式的盒馬生鮮，在物流方面，阿里巴巴投資專業(yè)的冷鏈物流企業(yè)安鮮達(dá)，并通過菜鳥布局冷鏈物流；京東在線上方面，聯(lián)合騰訊投資了線上的每日優(yōu)鮮和天天果園，并大力發(fā)展京東到家，在線下方面，京東入股沃爾瑪，開設(shè)7FRESH，投資錢大媽，物流方面，京東物流持續(xù)加大對冷鏈物流的建設(shè)力度。競爭格局227行業(yè)發(fā)展趨勢描述采購模式趨勢，買手制與自建基地模式相結(jié)合:隨著生鮮電商不斷的發(fā)展，生鮮電商企業(yè)為了保障產(chǎn)品品質(zhì)和獲取更多利潤，開始從采購環(huán)節(jié)發(fā)力，不斷探索并升級其采購模式。現(xiàn)今業(yè)內(nèi)企業(yè)的采購模式主要有買手制和自建基地兩種。配送體系趨勢“布式倉儲+區(qū)域落地”配送模式進(jìn)一步發(fā)展:集中式倉儲是生鮮電商企業(yè)在重要節(jié)點建立大型倉儲中心集中對商品進(jìn)行分揀、存儲以及配送的模式。分布式倉儲是將商品分散存儲在離消費者更近的前置倉或社區(qū)門店的模式。消費者線上下單后，分布式倉儲憑借距離上的優(yōu)勢，能夠在更短的時間內(nèi)完成配送。線上線下