鉛蓄電池行業(yè)市場分析報告2024年

2024年鉛蓄電池行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義鉛蓄電池，又被成為鉛酸蓄電池，是一種電極主要由鉛及其氧化物制成，電解液是硫酸溶液的蓄電池。鉛蓄電池放電狀態(tài)下，正極主要成分為二氧化鉛，負極主要成分為鉛；充電狀態(tài)下，正負極的主要成分均為硫酸鉛。根據(jù)鉛酸蓄電池的用途不同，可以分為啟動用鉛酸蓄電池、動力用鉛酸蓄電池、固定型閥控密封式鉛酸蓄電池、其它類。其他類主要包括小型閥控密封式鉛酸蓄電池、礦燈用鉛酸蓄電池等。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游鉛蓄電池產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括鉛、硫酸、玻璃纖維等原材料。鉛是生產(chǎn)鉛蓄電池的主要原材料，原料鉛占鉛酸蓄電池生產(chǎn)成本的40%左右。中游為鉛蓄電池組裝生產(chǎn)。下游行業(yè)為鉛蓄電池的應(yīng)用領(lǐng)域，包括汽車、電力、通信等領(lǐng)域。目前我國鉛酸蓄電池的下游應(yīng)用市場主要是汽車行業(yè)，是汽車發(fā)動機的動力來源，同時鉛蓄電池也是電動車的主要動力來源之一，汽車領(lǐng)域的鉛蓄電池需求合計占其應(yīng)用市場的70%以上。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游天能股份堅持科技創(chuàng)新驅(qū)動綠色發(fā)展理念，深耕電池行業(yè)，形成了鉛蓄電池和鋰離子電池協(xié)同發(fā)展及氫燃料電池、鈉離子電池等新材料電池儲備發(fā)展的電池產(chǎn)品體系。鉛蓄電池是天能股份的基石業(yè)務(wù)，其已經(jīng)掌握了石墨烯復(fù)合材料、多元復(fù)合稀土合金、超能錳鐵鋰等新型材料技術(shù)，并持續(xù)探索鉛炭電池、純鉛電池等新型材料鉛蓄電池的前沿技術(shù)。2020年至2022年，天能股份的鉛蓄電池營業(yè)收入持續(xù)上漲，2023年繼續(xù)保持良好的發(fā)展態(tài)勢。2023年上半年，天能股份的鉛蓄電池營業(yè)收入為2046億元，同比增長328%，增勢明顯。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游駱駝股份圍繞“綠色鉛蓄電池平臺”和“新能源鋰電池平臺”開展業(yè)務(wù)，主營業(yè)務(wù)包括汽車低壓電池業(yè)務(wù)、回收業(yè)務(wù)和儲能業(yè)務(wù)等。駱駝股份是汽車低壓電池行業(yè)內(nèi)領(lǐng)軍企業(yè)，以汽車低壓鉛蓄電池和汽車低壓鋰電池為主，其汽車低壓鉛蓄電池產(chǎn)品包括起動電池、啟停電池、新能源汽車輔助電池、商用車駐車空調(diào)電池等。經(jīng)過四十多年的自主發(fā)展及外延并購，駱駝股份在汽車低壓鉛蓄電池領(lǐng)域建成了“電池生產(chǎn)--銷售--回收--再生--生產(chǎn)再利用”的循環(huán)經(jīng)濟模式。2019年至2022年，駱駝股份的鉛蓄電池銷量持續(xù)上漲，2023年增勢繼續(xù)，上半年鉛蓄電池銷量為1623萬KVAH，同比增長13%，發(fā)展勢頭良好。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素8行業(yè)政治環(huán)境主管部門和監(jiān)管體制:鉛蓄電池屬于電池行業(yè)，我國電池行業(yè)的管理體制為國家宏觀指導(dǎo)和行業(yè)協(xié)會自律管理下的市場競爭體制。國家工業(yè)和信息化部是我國電池行業(yè)的政府管理部門，制定并實施能源節(jié)約和資源綜合利用、行業(yè)規(guī)范審核，檢測分析工業(yè)運行態(tài)勢，統(tǒng)計并發(fā)布相關(guān)信息，清潔生產(chǎn)促進政策等。此外，國家發(fā)展改革委負責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)行業(yè)發(fā)展的重大政策、規(guī)劃、戰(zhàn)略等。鉛蓄電池的全國性行業(yè)自律組織主要有中國電池工業(yè)協(xié)會、中國電器工業(yè)協(xié)會鉛酸蓄電池分會和中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會。行業(yè)協(xié)會主要負責(zé)協(xié)助宣傳貫徹有關(guān)法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，協(xié)助編制行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策，參與國家標準及行業(yè)標準的制定和修訂，開展行業(yè)及市場研究，行業(yè)經(jīng)營狀況的統(tǒng)計分析，以及訂立行規(guī)行約進行行業(yè)自律管理等。行業(yè)相關(guān)政策:鉛蓄電池是一種重金屬污染源，廢舊鉛蓄電池對環(huán)境的影響較大。因此，我國鉛蓄電池的政策側(cè)重于污染防治。2022年3月，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《關(guān)于進一步加強重金屬污染防控的意見》中，將鉛蓄電池制造業(yè)列為重點防控行業(yè)。6月，生態(tài)環(huán)境部又發(fā)布《關(guān)于進一步推進危險廢物環(huán)境管理信息化有關(guān)工作的通知》，要求深化廢鉛蓄電池收集轉(zhuǎn)運試點工作，并要求相關(guān)單位應(yīng)用國家固廢信息系統(tǒng)中的廢鉛蓄電池收集處理專用信息平臺，如實記錄信息。2023年11月，生態(tài)環(huán)境部又發(fā)布《關(guān)于開展優(yōu)化廢鉛蓄電池跨省轉(zhuǎn)移管理試點工作的通知》，提出在全國范圍開展優(yōu)化廢鉛蓄電池跨省轉(zhuǎn)移管理試點工作。廢鉛蓄電池的處理是鉛蓄電池行業(yè)綠色化發(fā)展的重要環(huán)節(jié)，國家將不斷優(yōu)化并嚴格落實廢鉛蓄電池的回收處理工作。9Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點10行業(yè)現(xiàn)狀我國不僅是鉛蓄電池生產(chǎn)大國，還是鉛蓄電池出口大國。隨著我國鉛酸蓄電池相關(guān)技術(shù)不斷成熟，產(chǎn)品的市場認可度持續(xù)提升。再加上歐美國家電池原材料短缺，進口需求增多，因此我國鉛酸蓄電池出口數(shù)量持續(xù)提升。2019年至2023年，我國鉛酸蓄電池的出口數(shù)量持續(xù)增長。2023年我國鉛蓄電池出口數(shù)量為37億個，同比增長113%。其中，啟動用電池的出口數(shù)量為0.61億個，占同期出口總數(shù)的28%。國家產(chǎn)業(yè)政策支持:近年來，國家對于鉛蓄電池行業(yè)的發(fā)展給予了積極的政策支持，《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》將新型結(jié)構(gòu)密封鉛蓄電池列為鼓勵類產(chǎn)業(yè)。國家鼓勵電池產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，推進產(chǎn)業(yè)的升級與產(chǎn)品升級，這有助于鉛蓄電池行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和市場拓展。同時，國家對于環(huán)保要求的提高也推動了鉛蓄電池行業(yè)向綠色、環(huán)保、可持續(xù)發(fā)展的方向轉(zhuǎn)變。技術(shù)進步:隨著科技的發(fā)展，鉛蓄電池行業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新方面取得了顯著的進步。技術(shù)創(chuàng)新不僅能提高鉛蓄電池的性能和品質(zhì)，還能為鉛蓄電池行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供了強大的動力。例如，鉛回收技術(shù)的提升使得再生鉛冶煉企業(yè)能夠進一步提高鉛回收比例和冶煉質(zhì)量，這為鉛蓄電池行業(yè)提供了優(yōu)質(zhì)的金屬鉛來源。同時，鉛蓄電池技術(shù)也在向高性價比、高安全性以及高比能量方向發(fā)展，這有助于提升鉛蓄電池的市場競爭力。市場需求增長:隨著經(jīng)濟的發(fā)展和人民生活水平的提高，鉛蓄電池在汽車、電動車、通信等領(lǐng)域的應(yīng)用需求不斷增長。特別是在新能源汽車領(lǐng)域，鉛蓄電池作為重要的能源存儲裝置，其市場需求潛力巨大。這為鉛蓄電池行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的市場空間。市場需求的持續(xù)增長將促使企業(yè)加大技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品研發(fā)力度，以滿足不同領(lǐng)域?qū)﹄姵匦阅?、安全性、環(huán)保性等方面的要求，有助于行業(yè)發(fā)展。環(huán)保政策對鉛蓄電池提出更高的要求:全球環(huán)保意識的提高，各國政府加強了對鉛蓄電池行業(yè)的環(huán)保監(jiān)管，限制鉛排放和廢棄物處理。這導(dǎo)致鉛蓄電池企業(yè)需要投入更多的資金和技術(shù)來滿足環(huán)保要求，增加了生產(chǎn)成本。同時，嚴格的環(huán)保政策也限制了鉛蓄電池行業(yè)的新建和擴建項目，限制了行業(yè)規(guī)模的擴張。此外，一些不符合環(huán)保要求的企業(yè)可能被關(guān)閉或停產(chǎn)，導(dǎo)致市場供應(yīng)減少和價格波動。替代能源的發(fā)展:隨著能源科技不斷進步和環(huán)保意識的提高，越來越多的替代能源，如鋰離子電池、燃料電池等，逐漸進入市場并獲得了廣泛應(yīng)用。這些替代能源具有更高的能量密度、更快的充電速度、更低的污染排放等優(yōu)勢。替代能源的發(fā)展在一定程度上導(dǎo)致鉛蓄電池市場壓力增大，企業(yè)間的市場競爭加劇。因此，鉛蓄電池企業(yè)需要加大技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)力度，提高產(chǎn)品質(zhì)量和性能，以應(yīng)對替代能源帶來的挑戰(zhàn)。國際龍頭企業(yè)的競爭壓力:雖然我國鉛蓄電池企業(yè)的市場競爭力逐步提升，但國際龍頭企業(yè)在資金實力以及品牌影響力方面依舊有一定優(yōu)勢。隨著全球化的深入發(fā)展，我國企業(yè)與國際龍頭企業(yè)的貿(mào)易競爭機會增多，隨之而來的競爭壓力也逐漸增大。國際龍頭企業(yè)通常擁有先進的技術(shù)、強大的研發(fā)能力和廣泛的市場網(wǎng)絡(luò)，從而在全球市場中占據(jù)重要地位。它們的存在使得我國鉛蓄電池企業(yè)在國際競爭中處于相對劣勢地位，面臨市場份額被擠壓、技術(shù)被封鎖等風(fēng)險。11行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘技術(shù)壁壘:技術(shù)創(chuàng)新是鉛蓄電池發(fā)展的驅(qū)動力之一。鉛蓄電池的材料研發(fā)、電池結(jié)構(gòu)設(shè)計等涉及材料學(xué)、化學(xué)、物理學(xué)等多學(xué)科知識的交叉，需要大量基礎(chǔ)性研究和完整研發(fā)體系的支撐。鉛蓄電池產(chǎn)品的制造工序也較為復(fù)雜，生產(chǎn)過程中的重要工序，如鑄焊、化成及涂布等，以及合金配方比例等生產(chǎn)工藝，對于提升電池產(chǎn)品性能具有重要意義，而該等生產(chǎn)工藝均需要長時間的測試、探索，才能提高生產(chǎn)效率并保證產(chǎn)品的一致性。資金壁壘:鉛蓄電池制造屬于資金密集型行業(yè)，產(chǎn)品技術(shù)和生產(chǎn)工藝的研發(fā)，廠房構(gòu)建、先進生產(chǎn)線及環(huán)保設(shè)備引進、品牌建設(shè)維護和原材料采購均需要大量資金投入。工業(yè)和信息化部發(fā)布的《鉛蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》（2015年本）提出“新建、改擴建鉛蓄電池生產(chǎn)企業(yè)（項目），建成后同一廠區(qū)年生產(chǎn)能力不應(yīng)低于50萬千伏安時”，該規(guī)范條件體現(xiàn)了國家對該產(chǎn)業(yè)規(guī)模要求的方向。因此，鉛蓄電池企業(yè)需要更大的資金投入以提高產(chǎn)能規(guī)模。品牌壁壘:低質(zhì)或劣質(zhì)電池產(chǎn)品不僅產(chǎn)品性能不達標，使用過程中也會產(chǎn)生較大的安全隱患，因此企業(yè)良好的產(chǎn)品質(zhì)量表現(xiàn)、較低的返修率、較高的安全評價是影響消費者選擇的重要因素，以上共同構(gòu)成了消費者的品牌認知。而品牌認知的建設(shè)需要較長時間的積累和持續(xù)的維護，構(gòu)成行業(yè)品牌壁壘。行業(yè)壁壘低質(zhì)或劣質(zhì)電池產(chǎn)品不僅產(chǎn)品性能不達標，使用過程中也會產(chǎn)生較大的安全隱患，因此企業(yè)良好的產(chǎn)品質(zhì)量表現(xiàn)、較低的返修率、較高的安全評價是影響消費者選擇的重要因素，以上共同構(gòu)成了消費者的品牌認知。而品牌認知的建設(shè)需要較長時間的積累和持續(xù)的維護，構(gòu)成行業(yè)品牌壁壘。鉛蓄電池制造屬于資金密集型行業(yè)，產(chǎn)品技術(shù)和生產(chǎn)工藝的研發(fā)，廠房構(gòu)建、先進生產(chǎn)線及環(huán)保設(shè)備引進、品牌建設(shè)維護和原材料采購均需要大量資金投入。工業(yè)和信息化部發(fā)布的《鉛蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》（2015年本）提出“新建、改擴建鉛蓄電池生產(chǎn)企業(yè)（項目），建成后同一廠區(qū)年生產(chǎn)能力不應(yīng)低于50萬千伏安時”，該規(guī)范條件體現(xiàn)了國家對該產(chǎn)業(yè)規(guī)模要求的方向。因此，鉛蓄電池企業(yè)需要更大的資金投入以提高產(chǎn)能規(guī)模。品牌壁壘資金壁壘技術(shù)壁壘技術(shù)創(chuàng)新是鉛蓄電池發(fā)展的驅(qū)動力之一。鉛蓄電池的材料研發(fā)、電池結(jié)構(gòu)設(shè)計等涉及材料學(xué)、化學(xué)、物理學(xué)等多學(xué)科知識的交叉，需要大量基礎(chǔ)性研究和完整研發(fā)體系的支撐。鉛蓄電池產(chǎn)品的制造工序也較為復(fù)雜，生產(chǎn)過程中的重要工序，如鑄焊、化成及涂布等，以及合金配方比例等生產(chǎn)工藝，對于提升電池產(chǎn)品性能具有重要意義，而該等生產(chǎn)工藝均需要長時間的測試、探索，才能提高生產(chǎn)效率并保證產(chǎn)品的一致性。流通環(huán)節(jié)有待完善鉛蓄電池產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致鉛蓄電池行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，鉛蓄電池行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。鉛蓄電池產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項學(xué)科，而目前從事鉛蓄電池行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，鉛蓄電池行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對鉛蓄電池行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土鉛蓄電池行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)15&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入鉛蓄電池行業(yè)，對鉛蓄電池行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，鉛蓄電池行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。鉛蓄電池行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的鉛蓄電池行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土鉛蓄電池行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占鉛蓄電池行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入鉛蓄電池行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土鉛蓄電池行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類鉛蓄電池行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）鉛蓄電池行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系鉛蓄電池行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系鉛蓄電池行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局隨著環(huán)保政策的不斷趨嚴，以及鉛蓄電池行業(yè)增速放緩等因素，我國鉛蓄電池企業(yè)競爭壓力增大，行業(yè)加速整合。從企業(yè)營收規(guī)模來看，天能股份和中國動力位于第一梯隊，2023年上半年營業(yè)收入均超過200億元。但中國動力的業(yè)務(wù)覆蓋廣泛，而天能股份主營鉛蓄電池等電池產(chǎn)品的生產(chǎn)銷售，因此天能股份的龍頭地位突出。其次是超威動力，2023年上半年營業(yè)收入為1639億元，其