生豬屠宰行業(yè)發(fā)展報(bào)告2024-2025

匯報(bào)人：陳蓉育2024-08-012024-2025生豬屠宰行業(yè)發(fā)展報(bào)告contents目錄定義或者分類(lèi)特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問(wèn)題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局代表性企業(yè)01生豬屠宰定義定義俗稱(chēng)“殺豬”、“宰殺豬”?！吧i屠宰”是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的殺豬行為或活動(dòng)，這里宰殺的豬，是要到市場(chǎng)上去銷(xiāo)售。但是，殺了豬到市場(chǎng)上出售，不是隨意的。我國(guó)實(shí)行生豬定點(diǎn)屠宰、集中檢疫制度。這是為了加強(qiáng)生豬屠宰管理，保證生豬產(chǎn)品質(zhì)量安全，保障人民身體健康的事。未經(jīng)定點(diǎn)，任何單位和個(gè)人不得從事生豬屠宰活動(dòng)。為此，1997年12月19日中華人民共和國(guó)令第238號(hào)發(fā)布《生豬屠宰管理?xiàng)l例》，后經(jīng)2007年12月19日第201次常務(wù)會(huì)議修訂通過(guò)該條例，自2008年8月1日起施行。生豬屠宰定義02產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述從產(chǎn)業(yè)鏈看，飼料價(jià)格、生豬價(jià)格及豬肉價(jià)格是影響生豬屠宰加工量的重要因素，其中，生豬價(jià)格及豬肉價(jià)格直接決定屠宰行業(yè)的生產(chǎn)成本和銷(xiāo)售價(jià)格，是最核心的影響因素。上游原材料受?chē)?guó)際貿(mào)易摩擦以及國(guó)內(nèi)自然災(zāi)害等因素影響，國(guó)內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品供求關(guān)系緊張，飼料上游主要原材料價(jià)格持續(xù)高位震蕩，2021年，全年玉米和豆粕價(jià)格同比上漲超過(guò)20%，導(dǎo)致飼料行業(yè)企業(yè)成本端面臨較大壓力，豬飼料生產(chǎn)商產(chǎn)量縮減。從生豬屠宰供給端看，隨著國(guó)家一系列保障供給的支持性政策出臺(tái)，2022年上半年，全國(guó)生豬出欄量同比增長(zhǎng)4%，達(dá)36587萬(wàn)頭；存欄量同比下降94%，達(dá)43057萬(wàn)頭。從消費(fèi)端看，2020年人均豬肉消費(fèi)量為12千克/人，在人均畜禽肉類(lèi)消費(fèi)總量中占比仍達(dá)到742%。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述03發(fā)展歷程04政治環(huán)境描述:新版《生豬屠宰管理?xiàng)l例》:在生豬進(jìn)廠(chǎng)查驗(yàn)制度、屠宰全過(guò)程的質(zhì)量管理制度等五大制度提高生豬管理要求農(nóng)業(yè)農(nóng)村部:《關(guān)于開(kāi)展嚴(yán)厲打擊生豬屠宰違法行為專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)的通知》:嚴(yán)查重處生豬屠宰違法行為。加大對(duì)城鄉(xiāng)結(jié)合部周邊和已取締的私屠濫宰點(diǎn)等私屠濫宰易發(fā)多發(fā)區(qū)域的排查和巡查力度。發(fā)改委:《關(guān)于支持民營(yíng)企業(yè)發(fā)展生豬生產(chǎn)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的實(shí)施意見(jiàn)》:適應(yīng)從“運(yùn)豬”到“運(yùn)肉”的發(fā)展趨勢(shì)，引導(dǎo)大型養(yǎng)殖企業(yè)就地就近配套發(fā)展生豬屠宰加工業(yè)，推動(dòng)完善冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)。政治環(huán)境1政治環(huán)境1新版《生豬屠宰管理?xiàng)l例》:在生豬進(jìn)廠(chǎng)查驗(yàn)制度、屠宰全過(guò)程的質(zhì)量管理制度等五大制度提高生豬管理要求農(nóng)業(yè)農(nóng)村部《關(guān)于開(kāi)展嚴(yán)厲打擊生豬屠宰違法行為專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)的通知》:嚴(yán)查重處生豬屠宰違法行為。加大對(duì)城鄉(xiāng)結(jié)合部周邊和已取締的私屠濫宰點(diǎn)等私屠濫宰易發(fā)多發(fā)區(qū)域的排查和巡查力度。發(fā)改委《關(guān)于支持民營(yíng)企業(yè)發(fā)展生豬生產(chǎn)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的實(shí)施意見(jiàn)》:適應(yīng)從“運(yùn)豬”到“運(yùn)肉”的發(fā)展趨勢(shì)，引導(dǎo)大型養(yǎng)殖企業(yè)就地就近配套發(fā)展生豬屠宰加工業(yè)，推動(dòng)完善冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)。05商業(yè)模式06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開(kāi)放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過(guò)程中。就業(yè)問(wèn)題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開(kāi)放以來(lái)，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來(lái)說(shuō)，也是機(jī)遇無(wú)限的時(shí)代。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國(guó)，成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素10行業(yè)壁壘11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)12行業(yè)現(xiàn)狀市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀我國(guó)是全世界豬肉消費(fèi)量最大的國(guó)家，而生豬屠宰行業(yè)一頭連著生豬養(yǎng)殖，一頭連著肉品消費(fèi)，是保障肉品質(zhì)量安全的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，也是影響豬肉市場(chǎng)行情的重要節(jié)點(diǎn)之一。目前我國(guó)生豬養(yǎng)殖整體規(guī)模已進(jìn)入成熟期，市場(chǎng)趨近飽和，而整體屠宰行業(yè)市場(chǎng)相對(duì)混亂，隨著豬瘟和疫情淘汰中小企業(yè)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入整合期。就我國(guó)規(guī)模以上生豬屠宰情況而言，2019-2020年豬瘟疊加疫情，我國(guó)生豬養(yǎng)殖行業(yè)進(jìn)入嚴(yán)冬，整體生豬供給量下降導(dǎo)致屠宰量同步下降。2020年我國(guó)規(guī)上生豬定點(diǎn)屠宰量達(dá)到近10年來(lái)最低值，僅為63億頭。2021年以來(lái)，國(guó)內(nèi)疫情已基本結(jié)束，豬瘟也得到基本控制，在經(jīng)歷了兩年的高價(jià)豬肉市場(chǎng)后，消費(fèi)需求大幅度提升，下游需求疊加上游養(yǎng)殖景氣度高漲，帶動(dòng)我國(guó)生豬屠宰量大幅度增長(zhǎng)，同比2020年增長(zhǎng)65%，達(dá)65億頭，增長(zhǎng)超億頭。定點(diǎn)屠宰企業(yè)屠宰量大幅上漲。為加強(qiáng)生豬屠宰管理，確保生豬產(chǎn)品質(zhì)量安全，要求所有單位和個(gè)人必須在指定屠宰場(chǎng)所屠宰生豬，但農(nóng)村地區(qū)個(gè)人自殺自食的情況除外。在相關(guān)條例規(guī)范下，2021年，全國(guó)規(guī)模以上生豬定點(diǎn)屠宰企業(yè)屠宰量大幅上漲，屠宰量為264889萬(wàn)頭，同比增長(zhǎng)693%。定點(diǎn)屠宰率穩(wěn)步上升，我國(guó)定點(diǎn)屠宰比率從2017年的315%上升至2021年的345%，5年間，定點(diǎn)屠宰率增加31個(gè)百分點(diǎn)。去除非洲豬瘟疫情影響，正常年份下，我國(guó)目前生豬定點(diǎn)屠宰比率已超過(guò)35%，且頭部屠宰企業(yè)的市場(chǎng)份額和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力將顯著提升。在相關(guān)政策持續(xù)有效落實(shí)下，2022年1-7月，全國(guó)規(guī)模以上生豬定點(diǎn)屠宰企業(yè)屠宰量達(dá)168065萬(wàn)頭，同比增長(zhǎng)250%；生豬定點(diǎn)屠宰比率上升至494%。行業(yè)現(xiàn)狀01市場(chǎng)份額變化就屠宰行業(yè)規(guī)模效應(yīng)而言，目前國(guó)內(nèi)仍主要以中小規(guī)模屠宰企業(yè)為主，規(guī)模以上企業(yè)占比仍較低。事實(shí)上生豬屠宰中小屠宰場(chǎng)在生產(chǎn)規(guī)范程度及管理上遠(yuǎn)不及規(guī)模以上企業(yè)，加之規(guī)模以上企業(yè)受限生產(chǎn)流程整體開(kāi)工率較低，人力和設(shè)備成本更高，小屠宰場(chǎng)單頭成本甚至低于規(guī)模企業(yè)，在一定程度上導(dǎo)致了國(guó)內(nèi)屠宰規(guī)模效應(yīng)較低，豬瘟背景下，小企業(yè)盈利艱難，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較低，行業(yè)規(guī)模效應(yīng)提高，2021年達(dá)到35%。就全球活豬屠宰量情況而言，非洲豬瘟背景下，近年來(lái)屠宰量仍居低位。數(shù)據(jù)顯示2019年全球活豬屠宰量受非洲豬瘟影響，養(yǎng)殖量減少導(dǎo)致屠宰數(shù)量較大幅度下降，2020年疊加疫情影響，屠宰量再度下降，2021以來(lái)，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，生豬養(yǎng)殖回暖帶動(dòng)屠宰量回升，達(dá)154億頭，相較于2018年水平仍有部分差距，2022年將有大幅度回升。行業(yè)現(xiàn)狀02市場(chǎng)情況屠宰企業(yè)的盈利水平由生豬價(jià)格與豬肉價(jià)格價(jià)差決定，2021以來(lái)，我國(guó)豬肉供給持續(xù)回升，帶動(dòng)我國(guó)生豬屠宰量持續(xù)增長(zhǎng)，而整體生豬和豬肉價(jià)格表現(xiàn)為持續(xù)下落趨勢(shì)，就趨勢(shì)來(lái)看，我國(guó)豬肉價(jià)和屠宰水平表現(xiàn)為負(fù)相關(guān)，而利潤(rùn)水平方面，隨著行業(yè)景氣度高漲，中小企業(yè)復(fù)產(chǎn)擴(kuò)產(chǎn)加劇產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，整體屠宰規(guī)模上升，豬肉和生豬價(jià)差表現(xiàn)為下降趨勢(shì)，從2021年初193元/公斤下降至126元/公斤，屠宰企業(yè)利潤(rùn)下行超20%，且在2月以來(lái)仍持續(xù)保持下行狀況。行業(yè)現(xiàn)狀生豬和能繁母豬存欄量隨著豬瘟和疫情雙限制背景逐步結(jié)束，作為影響屠宰行業(yè)主要來(lái)源的生豬和能繁母豬存欄量整體回升，2021年我國(guó)生豬存欄量和能繁母豬存欄量分為49億頭和0.43億頭，已超過(guò)2018年豬瘟影響前存欄情況，整體供給大幅度上升，是屠宰業(yè)回升的關(guān)鍵保證。從趨勢(shì)來(lái)看，能繁殖母豬的下一年生豬供給的關(guān)鍵影響影響，目前整體高位的能繁母豬存欄量將保證2022年生豬供給，2022年豬肉將持續(xù)保持下行狀況。01原材料價(jià)格大幅上漲，飼料生產(chǎn)商產(chǎn)量縮減原材料成本在飼料總成本中占比重較高，通常在90%以上。受中美貿(mào)易摩擦及非洲豬瘟影響，生豬養(yǎng)殖規(guī)模減少，2018-2019年，豬飼料產(chǎn)量呈下降態(tài)勢(shì)，產(chǎn)量減少2058萬(wàn)噸。2019年-2021年，在國(guó)家扶持及補(bǔ)貼政策下，生豬養(yǎng)殖規(guī)模逐步恢復(fù)，豬飼料產(chǎn)量逐年遞增。2019-2021年，豬飼料產(chǎn)量同比增速分別為-216%、143%和456%，增幅逐步擴(kuò)大。2021年，受?chē)?guó)際貿(mào)易摩擦以及國(guó)內(nèi)自然災(zāi)害等因素影響，國(guó)內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品供求關(guān)系緊張，飼料上游主要原材料價(jià)格持續(xù)高位震蕩，2021年，全年玉米和豆粕價(jià)格同比上漲超過(guò)20%，導(dǎo)致飼料行業(yè)企業(yè)成本端面臨較大壓力，豬飼料生產(chǎn)商產(chǎn)量縮減，2022年1-7月，豬飼料產(chǎn)量為7014萬(wàn)噸，較去年同期相比下降4%。0213行業(yè)痛點(diǎn)行業(yè)痛點(diǎn)010203生豬定點(diǎn)屠宰場(chǎng)很多是由解放初期的個(gè)體屠宰戶(hù)發(fā)展而來(lái)，企業(yè)經(jīng)營(yíng)者管理水平低，文化程度不高，發(fā)展理念落后，很多地區(qū)的屠宰企業(yè)長(zhǎng)期處于低端無(wú)序發(fā)展?fàn)顟B(tài)。與雙匯、雛鷹、眾品等大型知名肉品加工企業(yè)相比，大部分生豬屠宰企業(yè)存在場(chǎng)區(qū)設(shè)備老化，管理制度渙散，經(jīng)營(yíng)范圍單一，肉品深加工鏈條短，產(chǎn)品附加值低，品牌化程度低，抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱等問(wèn)題。發(fā)展水平低下一方面，屠宰場(chǎng)大部分為祖輩相傳，是維持生計(jì)的主要途徑，政府強(qiáng)制關(guān)停容易激化地方矛盾。另一方面，受環(huán)保、去產(chǎn)能等大環(huán)境的影響，很多屠宰企業(yè)面臨被關(guān)停的風(fēng)險(xiǎn)，不愿意投入過(guò)多的成本進(jìn)行升級(jí)改造。即便有個(gè)別想轉(zhuǎn)型的企業(yè)，也由于資金、技術(shù)、發(fā)展前景等因素而難以成功，同時(shí)很多企業(yè)的轉(zhuǎn)型涉及企業(yè)所有制變更問(wèn)題，涉及國(guó)有資產(chǎn)處置，進(jìn)一步加大了轉(zhuǎn)型難度。行業(yè)轉(zhuǎn)型難當(dāng)前我國(guó)主要通過(guò)派駐官方獸醫(yī)、駐場(chǎng)檢疫員等方式對(duì)生豬屠宰企業(yè)進(jìn)行管理，駐場(chǎng)人員履行檢疫監(jiān)管一崗雙責(zé)制，工作成本由政府財(cái)政承擔(dān)。該管理體制雖然在很大程度上降低了屠宰環(huán)節(jié)的肉食品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)，但也產(chǎn)生了諸多弊端。最為明顯的是，企業(yè)缺乏把控質(zhì)量安全的主動(dòng)性和積極性，認(rèn)為有政府現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管，自己可以事不關(guān)己、高高掛起，過(guò)度依賴(lài)政府，缺乏積極參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，將企業(yè)做大做強(qiáng)的思想。加上我國(guó)實(shí)行的分級(jí)管理制度，限定不同級(jí)別屠宰企業(yè)的銷(xiāo)售區(qū)域，市場(chǎng)在資源配置中起不到?jīng)Q定性作用，行業(yè)發(fā)展活力低下。行業(yè)活力低14問(wèn)題及解決方案問(wèn)題及解決方案加強(qiáng)行業(yè)清理整頓對(duì)屠宰企業(yè)進(jìn)行充分調(diào)研，結(jié)合本地實(shí)際情況，制訂行業(yè)清理整頓方案，拿出配套扶持政策，推動(dòng)小型屠宰場(chǎng)(點(diǎn)）有序退出市場(chǎng)。堅(jiān)決取締小、散、亂屠宰點(diǎn)，關(guān)停擾亂行業(yè)經(jīng)營(yíng)秩序的非法屠宰企業(yè)，整合產(chǎn)業(yè)資源，提高生產(chǎn)效率和資源利用率，大力發(fā)展規(guī)模化、機(jī)械化屠宰，淘汰手工屠宰，不斷提高產(chǎn)業(yè)集中度和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，加快推進(jìn)行業(yè)綠色發(fā)展、轉(zhuǎn)型發(fā)展。優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)按照市場(chǎng)主導(dǎo)、政府引導(dǎo)原則，穩(wěn)步推進(jìn)生豬屠宰行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。通過(guò)企業(yè)收購(gòu)、兼并、重組、股份制合作等方式，調(diào)減增量、調(diào)優(yōu)存量，大力壓減過(guò)剩產(chǎn)能，整合形成—批經(jīng)濟(jì)實(shí)力雄厚、管理規(guī)范高效、抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)的生豬屠宰產(chǎn)業(yè)集群。優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，引導(dǎo)屠宰企業(yè)向養(yǎng)殖集中區(qū)域布局，延伸上下游產(chǎn)業(yè)鏈，推進(jìn)屠宰場(chǎng)與養(yǎng)殖場(chǎng)、超市對(duì)接，實(shí)現(xiàn)養(yǎng)殖、屠宰、加工、配送、銷(xiāo)售一體化經(jīng)營(yíng)，促進(jìn)一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，完善深加工項(xiàng)目，做強(qiáng)企業(yè)品牌。推動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建按照“科學(xué)統(tǒng)籌、全程覆蓋、系統(tǒng)全面、風(fēng)險(xiǎn)分析、前瞻開(kāi)放”原則，引導(dǎo)生豬屠宰企業(yè)進(jìn)行制度創(chuàng)新、機(jī)制創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新，提升質(zhì)量管理能力，優(yōu)化工藝流程，完善屠宰過(guò)程質(zhì)量控制措施，進(jìn)行不同屠宰規(guī)模、不同經(jīng)營(yíng)模式的生豬屠宰企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。實(shí)現(xiàn)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)化、環(huán)境整潔化、生產(chǎn)規(guī)范化、檢測(cè)科學(xué)化、處理無(wú)害化、監(jiān)管常態(tài)化，培育一批標(biāo)準(zhǔn)高、管理嚴(yán)、質(zhì)量?jī)?yōu)、品牌響的標(biāo)準(zhǔn)化屠宰企業(yè)。15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景描述政策監(jiān)管趨嚴(yán)下，屠宰行業(yè)實(shí)行智能化升級(jí)改造:近年來(lái)，、農(nóng)業(yè)部相繼出臺(tái)生豬屠宰行業(yè)相關(guān)政策條例，加強(qiáng)生豬屠宰管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量和安全性，推進(jìn)生豬定點(diǎn)屠宰，加強(qiáng)質(zhì)量和安全管理，提高質(zhì)量豬產(chǎn)品質(zhì)量和安全性水平。為達(dá)到生豬屠宰標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)相繼對(duì)屠宰場(chǎng)進(jìn)行智能化升級(jí)改造，擴(kuò)大屠宰場(chǎng)產(chǎn)能。2022年以來(lái)，天邦股份、雙匯集團(tuán)相繼開(kāi)展生豬屠宰深加工項(xiàng)目，其中天邦股份計(jì)劃投資15億元，建設(shè)先進(jìn)屠宰設(shè)備、工藝技術(shù)和智能化年產(chǎn)500萬(wàn)頭生豬屠宰加工工廠(chǎng)。雙匯集團(tuán)投資5億元，對(duì)屠宰場(chǎng)進(jìn)行智能化升級(jí)，升級(jí)改造后，企業(yè)屠宰全程只需13個(gè)小時(shí)，生產(chǎn)效率大幅提高。高成本低利潤(rùn)下，企業(yè)處境艱難:原材料成本占生豬養(yǎng)殖成本的50%以上。玉米、豆粕等原材料價(jià)格受到國(guó)際、國(guó)內(nèi)大宗原材料價(jià)格波動(dòng)的影響，市場(chǎng)價(jià)格大幅上漲，飼料價(jià)格也大幅上漲，對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本和凈利潤(rùn)產(chǎn)生了巨大影響。受俄烏政治沖突及高溫天氣影響，玉米、豆粕等原材料價(jià)格持續(xù)上漲，生豬養(yǎng)殖企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力巨大。其次，需求市場(chǎng)上，受疫情影響，酒店、餐飲等行業(yè)肉類(lèi)需求減少，豬肉銷(xiāo)量較差，白條豬批發(fā)價(jià)格普遍較底，豬肉價(jià)格下行。屠宰企業(yè)處于虧損狀態(tài)，行業(yè)處境艱難。企業(yè)資金壓力較大，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈:在長(zhǎng)期虧損的大背景下，屠宰企業(yè)資金狀況差，難以承受大的資金風(fēng)險(xiǎn)。多數(shù)屠宰加工企業(yè)面臨資金壓力，存在現(xiàn)金流短缺等問(wèn)題。加之對(duì)未來(lái)行情看好，強(qiáng)預(yù)期之下，多數(shù)企業(yè)在加大生豬養(yǎng)殖規(guī)模、擴(kuò)大生豬屠宰產(chǎn)能，屠宰企業(yè)所承受的成本資金壓力也越來(lái)越大。此外，內(nèi)部矛盾和外部矛盾更加突出也是制約屠宰企業(yè)境遇好轉(zhuǎn)的重要因素。一方面，作為買(mǎi)方和賣(mài)方的養(yǎng)殖端和屠宰端成本和利潤(rùn)本身就存在對(duì)立，養(yǎng)殖端的高利潤(rùn)對(duì)應(yīng)的自然是屠宰端的高成本。此外屠宰企業(yè)之間同樣競(jìng)爭(zhēng)激烈，隨著屠宰產(chǎn)能的不斷增加，業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，另一方面下游終端需求卻趨于飽和，因此不斷加劇的競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)搶不多的利潤(rùn)空間。線(xiàn)上消費(fèi)占比進(jìn)一步提升，品牌化進(jìn)程加快:近年來(lái)，我國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模快速增長(zhǎng)，創(chuàng)新步伐明顯加快，數(shù)字化、標(biāo)準(zhǔn)化、綠色冷鏈物流設(shè)施設(shè)備研發(fā)應(yīng)用加快，保鮮制冷等新技術(shù)，節(jié)能環(huán)保進(jìn)程加快。政府鼓勵(lì)企業(yè)采用“近點(diǎn)屠宰，冷鏈銷(xiāo)售”經(jīng)營(yíng)模式，從消費(fèi)渠道來(lái)看，線(xiàn)上線(xiàn)下融合加快，生鮮、冷凍產(chǎn)品的社區(qū)生鮮、電商、團(tuán)購(gòu)業(yè)態(tài)持續(xù)增長(zhǎng)，不斷激發(fā)線(xiàn)上消費(fèi)活力；從產(chǎn)品創(chuàng)新來(lái)看，進(jìn)入屠宰深加工的小企業(yè)數(shù)量逐漸增多，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈。然而，隨著品牌企業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)新能力的不斷增強(qiáng)，依靠品類(lèi)的多樣化和用戶(hù)忠誠(chéng)度的培養(yǎng)，企業(yè)市場(chǎng)份額將不斷提升。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景政策監(jiān)管趨嚴(yán)下，屠宰行業(yè)實(shí)行智能化升級(jí)改造近年來(lái)，、農(nóng)業(yè)部相繼出臺(tái)生豬屠宰行業(yè)相關(guān)政策條例，加強(qiáng)生豬屠宰管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量和安全性，推進(jìn)生豬定點(diǎn)屠宰，加強(qiáng)質(zhì)量和安全管理，提高質(zhì)量豬產(chǎn)品質(zhì)量和安全性水平。為達(dá)到生豬屠宰標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)相繼對(duì)屠宰場(chǎng)進(jìn)行智能化升級(jí)改造，擴(kuò)大屠宰場(chǎng)產(chǎn)能。2022年以來(lái)，天邦股份、雙匯集團(tuán)相繼開(kāi)展生豬屠宰深加工項(xiàng)目，其中天邦股份計(jì)劃投資15億元，建設(shè)先進(jìn)屠宰設(shè)備、工藝技術(shù)和智能化年產(chǎn)500萬(wàn)頭生豬屠宰加工工廠(chǎng)。雙匯集團(tuán)投資5億元，對(duì)屠宰場(chǎng)進(jìn)行智能化升級(jí)，升級(jí)改造后，企業(yè)屠宰全程只需13個(gè)小時(shí)，生產(chǎn)效率大幅提高。高成本低利潤(rùn)下，企業(yè)處境艱難原材料成本占生豬養(yǎng)殖成本的50%以上。玉米、豆粕等原材料價(jià)格受到國(guó)際、國(guó)內(nèi)大宗原材料價(jià)格波動(dòng)的影響，市場(chǎng)價(jià)格大幅上漲，飼料價(jià)格也大幅上漲，對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本和凈利潤(rùn)產(chǎn)生了巨大影響。受俄烏政治沖突及高溫天氣影響，玉米、豆粕等原材料價(jià)格持續(xù)上漲，生豬養(yǎng)殖企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力巨大。其次，需求市場(chǎng)上，受疫情影響，酒店、餐飲等行業(yè)肉類(lèi)需求減少，豬肉銷(xiāo)量較差，白條豬批發(fā)價(jià)格普遍較底，豬肉價(jià)格下行。屠宰企業(yè)處于虧損狀態(tài)，行業(yè)處境艱難。企業(yè)資金壓力較大，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈在長(zhǎng)期虧損的大背景下，屠宰企業(yè)資金狀況差，難以承受大的資金風(fēng)險(xiǎn)。多數(shù)屠宰加工企業(yè)面臨資金壓力，存在現(xiàn)金流短缺等問(wèn)題。加之對(duì)未來(lái)行情看好，強(qiáng)預(yù)期之下，多數(shù)企業(yè)在加大生豬養(yǎng)殖規(guī)模、擴(kuò)大生豬屠宰產(chǎn)能，屠宰企業(yè)所承受的成本資金壓力也越來(lái)越大。此外，內(nèi)部矛盾和外部矛盾更加突出也是制約屠宰企業(yè)境遇好轉(zhuǎn)的重要因素。一方面，作為買(mǎi)方和賣(mài)方的養(yǎng)殖端和屠宰端成本和利潤(rùn)本身就存在對(duì)立，養(yǎng)殖端的高利潤(rùn)對(duì)應(yīng)的自然是屠宰端的高成本。此外屠宰企業(yè)之間同樣競(jìng)爭(zhēng)激烈，隨著屠宰產(chǎn)能的不斷增加，業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，另一方面下游終端需求卻趨于飽和，因此不斷加劇的競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)搶不多的利潤(rùn)空間。線(xiàn)上消費(fèi)占比進(jìn)一步提升，品牌化進(jìn)程加快近年來(lái)，我國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，創(chuàng)新步伐明顯加快，數(shù)字化、標(biāo)準(zhǔn)化、綠色冷鏈物流設(shè)施設(shè)備研發(fā)應(yīng)用加快，保鮮制冷等新技術(shù)，節(jié)能環(huán)保進(jìn)程加快。政府鼓勵(lì)企業(yè)采用“近點(diǎn)屠宰，冷鏈銷(xiāo)售”經(jīng)營(yíng)模式，從消費(fèi)渠道來(lái)看，線(xiàn)上線(xiàn)下融合加快，生鮮、冷凍產(chǎn)品的社區(qū)生鮮、電商、團(tuán)購(gòu)業(yè)態(tài)持續(xù)增長(zhǎng)，不斷激發(fā)線(xiàn)上消費(fèi)活力；從產(chǎn)品創(chuàng)新來(lái)看，進(jìn)入屠宰深加工的小企業(yè)數(shù)量逐漸增多，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈。然而，隨著品牌企業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)新能力的不斷增強(qiáng)，依靠品類(lèi)的多樣化和用戶(hù)忠誠(chéng)度的培養(yǎng)，企業(yè)市場(chǎng)份額將不斷提升。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)17競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局屠宰加工企業(yè)進(jìn)入門(mén)檻相對(duì)較低，加工生產(chǎn)企業(yè)眾多。目前，生豬屠宰A股上市企業(yè)包括新五豐、新希望、雙匯發(fā)展、龍大美食、天邦股份和牧原股份等企業(yè)。其中，新五豐、新希望、天邦股份和牧原股份等企業(yè)已形成飼料加工、生豬養(yǎng)殖、屠宰加工及銷(xiāo)售等全產(chǎn)業(yè)鏈一體化經(jīng)營(yíng)模式，雙匯發(fā)展及龍大美食主要從事屠宰加工及銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。從業(yè)務(wù)布局看，天邦股份主要布局在環(huán)渤海、長(zhǎng)三角、大灣區(qū)地區(qū)、新五豐主要以粵港澳大灣區(qū)、長(zhǎng)三角區(qū)與湖南地區(qū)為主、天康生物以新疆及周邊地區(qū)為主、華統(tǒng)股份以浙江及周邊地區(qū)為主；新希望和上海梅林則在國(guó)內(nèi)及海外均有布局。羅牛山、雙匯發(fā)展、唐人神、龍大美食和順鑫農(nóng)業(yè)則主要定位在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，加速全國(guó)布局。從生豬屠宰加工行業(yè)上市公司屠宰加工業(yè)相關(guān)業(yè)績(jī)看，目前A股上市企業(yè)屠宰加工相關(guān)業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入大多在10-100億之間，行業(yè)收入規(guī)模較大；而屠宰加工相關(guān)業(yè)務(wù)毛利率大多處于1-5%區(qū)間內(nèi)，行業(yè)毛利率整體偏低。值得注意的是，2021年上海梅林企業(yè)屠宰加工業(yè)務(wù)相關(guān)毛利率達(dá)11%，利潤(rùn)水平遠(yuǎn)超其他A股上市企業(yè)。主要因?yàn)橥涝缀蜕罴庸I(yè)務(wù)的原料成本下降，利潤(rùn)空間增大。在屠宰加工上市企業(yè)中，新希望、雙匯發(fā)展、龍大美食、華統(tǒng)股份、天邦股份、上海梅林和順鑫農(nóng)業(yè)企業(yè)生豬屠宰加工產(chǎn)量均在10萬(wàn)噸以上。其中，2021年新希望生豬屠宰加工生產(chǎn)2384萬(wàn)噸、銷(xiāo)售239萬(wàn)噸；雙匯發(fā)展擁有年屠宰生豬2300多萬(wàn)頭的生產(chǎn)產(chǎn)能，生豬生鮮產(chǎn)品生產(chǎn)123萬(wàn)噸，銷(xiāo)售1625萬(wàn)噸；龍大美食生豬屠宰產(chǎn)能達(dá)1100萬(wàn)頭/年，實(shí)際屠宰量為641萬(wàn)頭，同比增長(zhǎng)57%；華統(tǒng)股份生豬屠宰加工生