屠宰及肉類加工行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：謝冠宇2024-08-012024-2025屠宰及肉類加工行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01屠宰及肉類加工定義定義屠宰及肉類加工行業(yè)是指將畜禽活體轉(zhuǎn)化為可食用的肉類產(chǎn)品的一系列生產(chǎn)活動，涵蓋了從畜禽的宰殺、分割、去毛、去內(nèi)臟到肉品的初加工和深加工等多個環(huán)節(jié)。屠宰及肉類加工行業(yè)在保障肉類食品供應、促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈延伸、增加農(nóng)民收入等方面發(fā)揮著重要作用。同時，行業(yè)也面臨著食品安全、動物福利、環(huán)境保護等方面的挑戰(zhàn)，需要不斷改進技術、提高標準、加強監(jiān)管以確保可持續(xù)發(fā)展。屠宰及肉類加工定義02產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述我國屠宰及肉類加工行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括畜禽養(yǎng)殖和肉類加工機械。畜禽養(yǎng)殖是肉類加工的基礎，提供豐富的肉類資源；而肉類加工機械的出現(xiàn)不僅減輕了人力工作的負擔，提高了生產(chǎn)效率。中國屠宰及肉類加工行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：我國屠宰及肉類加工行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游，是肉類制品加工的關鍵環(huán)節(jié)。企業(yè)在此階段對原材料進行精細處理，通過屠宰、分割、調(diào)味、包裝等工藝流程，將原料轉(zhuǎn)化為鮮/冷藏肉、肉制品等產(chǎn)品。中游加工環(huán)節(jié)的現(xiàn)代化、標準化水平，直接關系到產(chǎn)品的品質(zhì)和附加值，是提升產(chǎn)業(yè)鏈整體競爭力的核心所在。在下游，產(chǎn)業(yè)鏈則涉及到鮮/冷藏肉、肉制品的銷售和流通環(huán)節(jié)。這包括通過各種銷售渠道，如菜市場、農(nóng)貿(mào)市場、超市、餐飲、電商平臺等，將肉制品銷售給消費者。同時，冷鏈物流也是這一環(huán)節(jié)的重要組成部分，確保肉制品在運輸和儲存過程中保持新鮮和衛(wèi)生。終端消費者是產(chǎn)業(yè)鏈的最終環(huán)節(jié)，他們的需求和偏好直接影響著整個產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展方向和產(chǎn)品結(jié)構。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述雙匯發(fā)展主要從事生豬屠宰業(yè)及肉制品加工業(yè)，主要產(chǎn)品為生鮮產(chǎn)品及包裝肉制品，并持續(xù)完善產(chǎn)業(yè)布局，陸續(xù)加大對上游畜禽養(yǎng)殖業(yè)的投入，壯大公司生豬養(yǎng)殖業(yè)、擴張肉雞產(chǎn)業(yè)，增強產(chǎn)業(yè)間的協(xié)同優(yōu)勢，實現(xiàn)肉類產(chǎn)業(yè)化、多元化發(fā)展，提高企業(yè)綜合競爭力。公司目前在河南、黑龍江、河北、山東、安徽、湖北、江西、上海、陜西、四川、廣西等18個?。ㄊ校┙ㄓ?0多家現(xiàn)代化肉類加工基地和配套產(chǎn)業(yè)，擁有年加工肉制品200多萬噸、單班年屠宰生豬2500多萬頭的生產(chǎn)產(chǎn)能。公司主要生產(chǎn)經(jīng)營區(qū)域生豬資源豐富，肉類消費潛力巨大，公司通過完善產(chǎn)業(yè)布局，深度開發(fā)區(qū)域市場，推進六大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略。2023年以來，隨著國內(nèi)經(jīng)濟的穩(wěn)步回暖，肉類消費需求持續(xù)回升，為加快推動公司高質(zhì)量經(jīng)營發(fā)展，雙匯發(fā)展，持續(xù)深化業(yè)務布局，不斷加大屠宰及肉類加工業(yè)務的發(fā)展力度，推動公司經(jīng)營業(yè)績止跌回升。2023年前三季度，雙匯發(fā)展營業(yè)收入為4593億元，同比增長73%。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述華統(tǒng)股份作為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家重點龍頭企業(yè)，也是浙江省養(yǎng)殖及屠宰雙龍頭企業(yè)。多年來，公司始終圍繞生豬產(chǎn)業(yè)鏈一體化布局，主營業(yè)務涵蓋生豬養(yǎng)殖、生豬屠宰、肉制品深加工三大主要板塊，此外還配套擁有飼料加工、家禽養(yǎng)殖及屠宰等業(yè)務，旗下經(jīng)營產(chǎn)品包括生鮮肉（生鮮豬肉、生鮮禽肉）、生豬（種豬、仔豬和商品豬）、肉制品（火腿、醬鹵制品等）和飼料產(chǎn)品等。屠宰及肉類加工作為公司的重點經(jīng)營業(yè)務，2023年以來，公司鮮品事業(yè)部進一步鞏固屠宰業(yè)務優(yōu)勢，拓展銷售網(wǎng)絡，提升運營能力，加快業(yè)務布局。經(jīng)過多年經(jīng)驗沉淀，現(xiàn)階段，公司屠宰業(yè)務已擁有國內(nèi)領先的技術工藝水平、先進的信息化管理系統(tǒng)，建立了成熟的質(zhì)控及管理體系以及專業(yè)的人才隊伍。截至2023年6月末，公司已建成24家生豬屠宰企業(yè)，其中浙江省內(nèi)19家、省外5家，初步實現(xiàn)全國性布局。2023年上半年期間，華統(tǒng)股份屠宰及肉類加工業(yè)務營收為38億元，同比增長26%，占總營收的比重達到979%。03發(fā)展歷程04政治環(huán)境主管部門和監(jiān)管體制:國家市場監(jiān)督管理總局、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國家衛(wèi)生健康委員會對屠宰及肉類加工行業(yè)進行產(chǎn)業(yè)宏觀規(guī)劃方面的管理。國家市場監(jiān)督管理總局負責食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)，組織制定食品安全重大政策并組織實施，負責食品安全應急體系建設，組織指導重大食品安全事件應急處置和調(diào)查處理工作。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部負責食用農(nóng)產(chǎn)品從種植養(yǎng)殖環(huán)節(jié)到進入批發(fā)、零售市場或者生產(chǎn)加工企業(yè)前的質(zhì)量安全監(jiān)督管理，監(jiān)督管理畜禽屠宰、飼料及其添加劑質(zhì)量安全。國家衛(wèi)生健康委員會負責組織開展食品安全風險監(jiān)測和風險評估，制定并公布食品安全國家標準及實施食品安全風險監(jiān)測計劃。國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局、國家標準化管理委員會對屠宰及肉類加工行業(yè)進行產(chǎn)品生產(chǎn)、質(zhì)量方面的管理。國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局依據(jù)行業(yè)標準對屠宰及肉類加工行業(yè)進行質(zhì)量監(jiān)督。國家標準化管理委員會下屬的全國屠宰加工標準化技術委員會等負責制定和修訂屠宰及肉類加工行業(yè)相關標準。中國食品工業(yè)協(xié)會、中國肉類協(xié)會等是屠宰及肉類加工行業(yè)的全國性自律性組織，對行業(yè)進行技術標準、行業(yè)推廣等方面的管理，同時負責屠宰及肉類加工行業(yè)產(chǎn)業(yè)及市場研究、向政府部門提出產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議、推動行業(yè)對外交流等工作。行業(yè)相關政策:屠宰及肉類加工行業(yè)屬于農(nóng)副產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)，是肉類產(chǎn)業(yè)鏈中不可或缺的重要組成部分，與居民日常生活飲食需求息息相關，在國民經(jīng)濟發(fā)展中占有重要地位，是國家政策重點扶持的產(chǎn)業(yè)之一。為加快推動屠宰及肉類加工行業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展，近年來，我國政府部門也陸續(xù)出臺了多項政策措施，不斷完善和健全屠宰及肉類加工行業(yè)法規(guī)制度，推動其健康有序發(fā)展。如2023年6月，中國人民銀行等五部門聯(lián)合出臺《關于金融支持全面推進鄉(xiāng)村振興加快建設農(nóng)業(yè)強國的指導意見》，提出依托設施農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化提升行動，創(chuàng)新金融產(chǎn)品和服務模式，加大對畜禽規(guī)?；B(yǎng)殖和屠宰加工等領域金融支持力度。政治環(huán)境105商業(yè)模式06經(jīng)濟環(huán)境我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當前的環(huán)境下我國經(jīng)濟不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟體我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術環(huán)境技術驅(qū)動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素10行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘資金壁壘:屠宰及肉類加工行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，具有初始資金投入量大，資金周轉(zhuǎn)緩慢，投資周期長等特點。在采購環(huán)節(jié)，企業(yè)需要準備充足的資金用于活畜或原料肉的采購；在生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)，生產(chǎn)設備的購置與后期維護均需大量的資金投入；在銷售環(huán)節(jié)，肉類產(chǎn)品需要持續(xù)穩(wěn)定的低溫環(huán)境，建設和維護可靠的冷庫及冷鏈物流體系同樣需要大量的資金投入。因此，行業(yè)主體對現(xiàn)金流的管控能力成為其管理者面臨的重大考驗，牛羊屠宰及肉類加工行業(yè)存在資金門檻較高的特點。生產(chǎn)規(guī)模壁壘:為切實維護人民群眾的根本利益，保障公眾身體健康和生命安全，各級政府部門針對食品安全陸續(xù)出臺了一系列的法規(guī)約束，食品安全上升至史無前例的新高度。隨著我國食品安全標準體系的不斷完善，食品質(zhì)量門檻將進一步提高。高標準的產(chǎn)品質(zhì)量要求將加速行業(yè)出清，行業(yè)龍頭企業(yè)在質(zhì)量標準執(zhí)行方面已經(jīng)達到歐美先進國家水準，此類企業(yè)能夠有效利用自身豐富的管理運營經(jīng)驗及高標準的質(zhì)量管理體系構建競爭優(yōu)勢。品牌壁壘:隨著我國居民人均收入以及生活水平的不斷提高，消費者在購買肉類產(chǎn)品時也越來越重視品牌因素，消費需求從價格便宜的低檔產(chǎn)品開始轉(zhuǎn)向品牌產(chǎn)品的消費。品牌意味著高信譽、高質(zhì)量、高安全和衛(wèi)生標準，是企業(yè)重要的無形資產(chǎn)，也是消費者甄別產(chǎn)品好壞的關鍵因素，值得信賴的品牌產(chǎn)品成為越來越多消費者的核心訴求之一。企業(yè)形象的塑造和維護、品牌知名度的建立以及消費者認可度和忠誠度的培養(yǎng)等均是長期的系統(tǒng)工程，需要持續(xù)進行品牌宣傳投入，這為進入本行業(yè)的企業(yè)設立了較高的品牌壁壘。行業(yè)壁壘隨著我國居民人均收入以及生活水平的不斷提高，消費者在購買肉類產(chǎn)品時也越來越重視品牌因素，消費需求從價格便宜的低檔產(chǎn)品開始轉(zhuǎn)向品牌產(chǎn)品的消費。品牌意味著高信譽、高質(zhì)量、高安全和衛(wèi)生標準，是企業(yè)重要的無形資產(chǎn)，也是消費者甄別產(chǎn)品好壞的關鍵因素，值得信賴的品牌產(chǎn)品成為越來越多消費者的核心訴求之一。企業(yè)形象的塑造和維護、品牌知名度的建立以及消費者認可度和忠誠度的培養(yǎng)等均是長期的系統(tǒng)工程，需要持續(xù)進行品牌宣傳投入，這為進入本行業(yè)的企業(yè)設立了較高的品牌壁壘。為切實維護人民群眾的根本利益，保障公眾身體健康和生命安全，各級政府部門針對食品安全陸續(xù)出臺了一系列的法規(guī)約束，食品安全上升至史無前例的新高度。隨著我國食品安全標準體系的不斷完善，食品質(zhì)量門檻將進一步提高。高標準的產(chǎn)品質(zhì)量要求將加速行業(yè)出清，行業(yè)龍頭企業(yè)在質(zhì)量標準執(zhí)行方面已經(jīng)達到歐美先進國家水準，此類企業(yè)能夠有效利用自身豐富的管理運營經(jīng)驗及高標準的質(zhì)量管理體系構建競爭優(yōu)勢。品牌壁壘生產(chǎn)規(guī)模壁壘資金壁壘屠宰及肉類加工行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，具有初始資金投入量大，資金周轉(zhuǎn)緩慢，投資周期長等特點。在采購環(huán)節(jié)，企業(yè)需要準備充足的資金用于活畜或原料肉的采購；在生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)，生產(chǎn)設備的購置與后期維護均需大量的資金投入；在銷售環(huán)節(jié)，肉類產(chǎn)品需要持續(xù)穩(wěn)定的低溫環(huán)境，建設和維護可靠的冷庫及冷鏈物流體系同樣需要大量的資金投入。因此，行業(yè)主體對現(xiàn)金流的管控能力成為其管理者面臨的重大考驗，牛羊屠宰及肉類加工行業(yè)存在資金門檻較高的特點。11行業(yè)風險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀肉類產(chǎn)品是居民所需能量的重要攝入來源，受傳統(tǒng)飲食習慣影響，國內(nèi)肉類消費以鮮肉為主，國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2020年以來，我國肉類產(chǎn)量保持逐年遞增的發(fā)展態(tài)勢。2023年我國肉類產(chǎn)量為9641萬噸，同比上漲35%，其中豬肉、牛肉、羊肉產(chǎn)量分別為5794萬噸、753萬噸、531萬噸，同比分別增長56%、84%、23%。近年來，隨著居民生活水平的不斷提升，對于肉產(chǎn)品的需求也在不斷增加，帶動肉類產(chǎn)量持續(xù)增長，也為我國屠宰及肉類加工等相關行業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。未來，隨著肉類產(chǎn)品需求不斷增長，屠宰及肉類加工行業(yè)也將不斷創(chuàng)新和升級，以適應市場需求和實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。13行業(yè)痛點行業(yè)痛點010203食品安全問題一直以來都是社會關注的焦點之一，對屠宰及肉類加工行業(yè)的發(fā)展至關重要。近年來，食品安全事件時有發(fā)生，消費者和監(jiān)管部門對食品安全問題愈加重視。部分企業(yè)在食品衛(wèi)生、質(zhì)量控制上較為薄弱，產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，個別企業(yè)的不規(guī)范經(jīng)營行為損害了整個行業(yè)的信譽，給全行業(yè)的形象帶來了不良的影響。食品安全問題禽畜飼養(yǎng)行業(yè)作為屠宰及肉類加工的上游，是本行業(yè)企業(yè)主要原料的來源，近幾年受到動物疫情疫病、飼養(yǎng)成本增加、環(huán)保治理限養(yǎng)等因素的影響，出現(xiàn)禽畜出欄量波動較大的情況。上述情況導致業(yè)內(nèi)原料供應量和質(zhì)量出現(xiàn)階段性波動，給屠宰及肉類加工行業(yè)的成本控制、原材料質(zhì)量把控帶來較大挑戰(zhàn)。肉源穩(wěn)定供應問題肉類加工行業(yè)的主要原材料是畜、禽，其價格受到市場供需、季節(jié)變化、政策調(diào)整等多種因素的影響，難以預測和控制。當原材料價格上升時，屠宰及肉類加工企業(yè)的成本會隨之增加，可能導致產(chǎn)品價格上漲，影響市場競爭力。原材料價格的大幅波動可能使得企業(yè)難以進行長期穩(wěn)定的經(jīng)營規(guī)劃，對行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展構成威脅。因此，原材料價格的不穩(wěn)定對我國屠宰及肉類加工行業(yè)帶來了不小的挑戰(zhàn)。原材料價格的波動14問題及解決方案