ISO 56007-2023創(chuàng)新管理 管理機會和想法的工具和方法 指南雷澤佳譯-2024

ISO56007-2023（資料性）：前端創(chuàng)新過程與活動

總則本附錄提供以下方面的額外詳細信息：機會和想法的來源、典型的驗證選擇標準、基于這些標準的決策樹示例以及如何撰寫提案。機會和想法的啟發(fā)總則機會和想法來自許多不同的領(lǐng)域，并且有多種方法可以激發(fā)它們的概念化。支持6.2.3中圖5的詳細信息如下。以顧客/用戶為中心識別需求的一種方法是通過觀察和分析顧客/用戶的動機、行為和愿望。有許多方法可以分析顧客/用戶。在選擇解決方案時，了解顧客/用戶的情感和動機對于產(chǎn)生絕佳的機會和想法非常重要。有些顧客/用戶被新的解決方案所吸引，因為它們比現(xiàn)有模型性能更好。其他顧客/用戶僅受成本驅(qū)動，會選擇價格較低的解決方案版本。已經(jīng)使用某種產(chǎn)品或服務(wù)的顧客/用戶很可能會被激勵采用與該產(chǎn)品或服務(wù)相補充的解決方案。許多顧客/用戶被解決方案給他們帶來的感受所吸引?！臼纠吭谠O(shè)計思維中，通過與顧客/用戶產(chǎn)生共鳴，以更好地理解他們?nèi)绾问褂煤团c創(chuàng)新概念互動。在“待完成的工作”理論中，重點是顧客/用戶邀請解決方案進入他們生活的原因。了解顧客/用戶的動機可以為解決方案帶來新的選擇。在領(lǐng)先用戶分析中，研究市場中領(lǐng)先于其他用戶的潛在顧客/用戶子集。用戶體驗（UX）關(guān)注顧客/用戶與創(chuàng)新概念互動時的感受。在焦點小組中，通過觀察一小群多樣化的潛在顧客/用戶在一系列交互式討論中的行為和反應(yīng)。獲得的信息用于創(chuàng)造新的機會或想法，完善正在發(fā)展的機會或想法，甚至可能產(chǎn)生新的創(chuàng)新概念。眾包被用于從廣大公眾那里收集機會、想法或創(chuàng)新概念。市場導向識別機會和想法的另一種方法是分析市場力量和趨勢，以預測未來并解釋過去。人們可以嘗試預測近期（通常為數(shù)月之后）或長期（數(shù)年或數(shù)十年）的顧客和市場行為?！臼纠吭谇榫耙?guī)劃中，利用關(guān)于未來趨勢（如人口統(tǒng)計、資源、經(jīng)濟）和驅(qū)動力（如社會、文化、政治、生態(tài)系統(tǒng)）的知識，將現(xiàn)在延伸至未來。這使人們能夠設(shè)想未來，并確定如何使現(xiàn)在向未來演變。市場研究涉及對市場數(shù)據(jù)進行定性和定量分析。通過分析發(fā)現(xiàn)市場行為趨勢，成為指導機會識別和創(chuàng)意產(chǎn)生的關(guān)鍵輸入。品牌定位涉及在市場上以及與顧客/用戶中建立產(chǎn)品或服務(wù)的獨特身份。需求拉動、市場拉動或社會拉動創(chuàng)新是指由市場、顧客/用戶或社會變遷啟發(fā)，然后由組織生產(chǎn)的創(chuàng)新。為現(xiàn)有產(chǎn)品、服務(wù)或知識發(fā)現(xiàn)新的用途，是發(fā)現(xiàn)新市場的一種方式。新創(chuàng)新會引起市場變化。有時變化很小，但有時新創(chuàng)新會對現(xiàn)有市場造成顛覆性變化?？紤]新機會或想法可能具有的顛覆性，可以創(chuàng)造新市場。產(chǎn)品/問題導向通常，想法的產(chǎn)生是為了解決現(xiàn)有產(chǎn)品、過程或服務(wù)中存在的實際或感知到的問題。從整體系統(tǒng)的角度分析現(xiàn)有產(chǎn)品和服務(wù)的具體缺陷，從而得出有針對性的解決方案。有許多不同的解決問題的方法?！臼纠吭陬^腦風暴中，一個團隊共同工作，生成一系列潛在解決特定問題的想法。在根本原因分析中，重點是收集關(guān)于失敗的數(shù)據(jù)，并確定故障或問題的根本原因。在矛盾分析中，重點是識別阻礙或限制產(chǎn)品或服務(wù)性能的一個或多個因素。關(guān)注降低顧客/用戶的獲取成本和總擁有成本，可以帶來許多創(chuàng)新。產(chǎn)品和服務(wù)很少能在沒有其他產(chǎn)品或服務(wù)來增強和突出其主要功能的情況下取得成功。認識到每個產(chǎn)品/服務(wù)都是其他產(chǎn)品/服務(wù)的平臺，可以發(fā)現(xiàn)新的機會。影響導向的想法分析環(huán)境、文化和社會影響有助于識別機會。每個新的解決方案都會以各種復雜的方式影響地球和人類。【示例】減少環(huán)境足跡或提高現(xiàn)有解決方案的可持續(xù)性通常需要新的創(chuàng)新。分析與創(chuàng)新概念相關(guān)的平等、多樣性和包容性問題可以帶來新的機會。解決影響地球大部分人口的貧困和饑餓問題可以帶來新的機會。認識到解決方案不僅影響顧客/用戶的健康和福祉，還影響其他相關(guān)方的健康和福祉，可以帶來新的機會。未來導向的想法一些組織通過他們渴望實現(xiàn)的目標或戰(zhàn)略意圖來尋找靈感。他們根據(jù)模式和趨勢想象未來的情景。他們聘請未來學家和思想領(lǐng)袖來創(chuàng)造機會和想法。他們正在尋找重新定義行業(yè)和市場的重大變革方法。他們可以建立新的合作關(guān)系來填補能力差距，影響相關(guān)方重塑創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)，并傳達令人信服的未來愿景來吸引其他人。【示例】闡述人類進步的愿景或挑戰(zhàn)，如將人類送上月球的挑戰(zhàn)，往往會帶來一系列新的機會，甚至新的行業(yè)。同樣，一個可持續(xù)發(fā)展的未來愿景正在推動科學研究和政治政策。情景規(guī)劃和未來預測利用過去趨勢（如人口統(tǒng)計、資源、經(jīng)濟）和驅(qū)動力（如社會、文化、政治）的知識來預測未來事件。定向創(chuàng)新和回溯分析涉及將科學和技術(shù)趨勢投射到未來，從而確定幾個可能的未來?？梢赃x擇其中一個或多個未來，并用來刺激從現(xiàn)在向所選未來的演變。地平線分析允許平衡現(xiàn)在或近期的資源與中期或更長期未來的資源。業(yè)務(wù)導向的想法組織尋求自我提升和優(yōu)化業(yè)務(wù)方式。從供應(yīng)鏈、生產(chǎn)和分銷到顧客服務(wù)，實體的每一個方面都是新機會、想法和潛在創(chuàng)新的主題。組織如何通過其資源、流程和治理來構(gòu)建和組織創(chuàng)新活動，可以影響機會和想法的創(chuàng)造和演變方式。【示例】在供應(yīng)鏈創(chuàng)新中，許多組織依靠由其他組織、人員、活動和信息組成的系統(tǒng)，將產(chǎn)品或服務(wù)推向市場，以改善供應(yīng)鏈。對于商業(yè)模式創(chuàng)新，重新思考供應(yīng)鏈和商業(yè)模式的其他組成部分，如與顧客、合作伙伴和生態(tài)系統(tǒng)的互動，可以通過創(chuàng)造新市場甚至改變行業(yè)來創(chuàng)造價值。質(zhì)量和流程管理方法可以提供見解，從而產(chǎn)生可以成為創(chuàng)新的想法。在利潤模型創(chuàng)新中，重點是尋找從現(xiàn)有產(chǎn)品和服務(wù)中獲得收入的新方法。增強知識產(chǎn)權(quán)組合并尋求克服（規(guī)避設(shè)計）或防止專利侵權(quán)問題，會帶來新的機會和想法。投資回報率（ROI）分析考慮了收入與生產(chǎn)、分銷和營銷的成本和努力的抵消，從而發(fā)現(xiàn)新的機會和想法。一些組織將新知識和新技術(shù)視為嚴密持有的知識產(chǎn)權(quán)，并拒絕他人使用（封閉式創(chuàng)新）。其他組織則自由地從外部實體導入和導出知識和技術(shù)，以促進探索、創(chuàng)新概念驗證和進一步發(fā)展（開放式創(chuàng)新）。技術(shù)導向的想法有時，新技術(shù)會首先被創(chuàng)造出來，然后尋求這種技術(shù)的應(yīng)用以創(chuàng)造新的解決方案。一般來說，每當新的技術(shù)發(fā)現(xiàn)或發(fā)明激發(fā)潛在的創(chuàng)新時，它就被稱為技術(shù)推動模型。通常，顧客無法表達對這些類型解決方案的渴望，因為他們不知道技術(shù)的能力。許多組織的研究和開發(fā)工作都狹窄地針對特定行業(yè)，但其他組織則進行沒有特定目標的基礎(chǔ)研究。有時，新的技術(shù)發(fā)現(xiàn)會導致平臺式、根本性、突破性或顛覆性的創(chuàng)新?！臼纠?947年點接觸晶體管的發(fā)明，催生了整個微電子工業(yè)及其衍生工業(yè)，如個人電腦工業(yè)、軟件工業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)/網(wǎng)絡(luò)工業(yè)和社交網(wǎng)絡(luò)工業(yè)。在便攜式音樂播放技術(shù)問世之前，沒有顧客能夠表達出對這種設(shè)備的需求。然而，隨著它在20世紀80年代初的出現(xiàn)，顧客的迅速采用改變了消費者的行為和期望，導致在接下來的三十年里出現(xiàn)了許多類似且不斷改進的產(chǎn)品。數(shù)字音樂甚至引發(fā)了全新商業(yè)模式的創(chuàng)造，如單曲購買和按需流媒體。無人機的使用正在革新許多行業(yè)，如農(nóng)業(yè)、執(zhí)法，甚至娛樂業(yè)。使用人工智能來繪制人類基因組圖譜和分析健康數(shù)據(jù)，已經(jīng)催生了眾多醫(yī)療保健應(yīng)用，并且還有更多應(yīng)用即將到來。選擇準則的考慮應(yīng)考慮.4節(jié)表1中所述的選擇準則。盡管如此，仍應(yīng)進行判斷，以忽略在某些特定情況下可能不相關(guān)的準則：市場契合度顧客/用戶契合度；重要的是要確定潛在創(chuàng)新是否有真正的需求。決策者應(yīng)確定可能的顧客/用戶是誰，以及機會或想法所解決的他們的痛點/需求/愿望的程度。下一步是了解新提供物相較于顧客/用戶當前可用的替代方案，將在何種程度上更受青睞。生態(tài)系統(tǒng)契合度；由于提供物通常是生態(tài)系統(tǒng)的一部分或需要生態(tài)系統(tǒng)，因此它們應(yīng)遵守由過去的實踐、顧客/用戶習慣、分銷商、零售商甚至監(jiān)管機構(gòu)定義的那些要求或游戲規(guī)則。決策者應(yīng)驗證創(chuàng)新是否考慮了這些關(guān)鍵的行業(yè)要素。市場/使命契合度。市場和行業(yè)有進入條件，例如法規(guī)、價格、性能水平、標準。有必要驗證相關(guān)條件，以及新提供物是否能滿足這些條件，例如能否進入分銷渠道。一些非營利組織或政府部門的組織沒有市場，而是專注于完成任務(wù)。在這些情況下，有必要驗證相關(guān)條件，以及新任務(wù)是否能在運營環(huán)境中滿足這些條件，例如提供人道主義援助的能力。組織契合度戰(zhàn)略契合度；高層管理人員設(shè)定戰(zhàn)略目標。資源的分配應(yīng)與這些目標相一致。除非高層管理人員決定改變戰(zhàn)略，否則他們應(yīng)評估機會或想法是否符合使命、戰(zhàn)略、品牌、創(chuàng)新理念和目標。戰(zhàn)略契合度還可以包括建立阻礙競爭對手進入的壁壘的能力。范圍契合度；一個機會或想法的范圍可能太小或太大，甚至可能與決策者的能力或目標不兼容。所需的業(yè)務(wù)/使命模型契合度；決策者應(yīng)驗證新的機會和想法與組織的業(yè)務(wù)或使命模型是否兼容。成功/投資回報率（ROI）的定義決策者應(yīng)確定應(yīng)實現(xiàn)的效益/價值/投資回報率水平，以符合機會或想法的初步目標。由于成功的定義表達了要實現(xiàn)的目標，因此定義項目應(yīng)停止的最低目標也是有用的。在選擇階段明確這些目標，可以預見以后不得不停止項目的后果。創(chuàng)新管道和/或組合目標；需要在組合中的其他組件（如機會、想法、倡議或創(chuàng)新概念）的背景下做出繼續(xù)/停止的決策，以確定開發(fā)的優(yōu)先級或組合各種組件。時間表的預期；決策者還應(yīng)驗證創(chuàng)新概念的時間表是否現(xiàn)實，并與他們商定的時間目標相一致。風險暴露；由于孤立地評估個別風險可能會產(chǎn)生誤導，因此建議同時分析多種風險。評估總體風險及其緩解能力也可以作為一個選擇準則。知識產(chǎn)權(quán)（IP）保護。決策者應(yīng)考慮與機會/想法相關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)問題，例如：繞過現(xiàn)有知識產(chǎn)權(quán)的能力；獲得新的知識產(chǎn)權(quán)保護的能力；經(jīng)營自由。ISO56005中提供了關(guān)于知識產(chǎn)權(quán)的具體指導。資源契合度資源投資要求；應(yīng)盡可能準確地估算開發(fā)一個機會或想法所需的資源（如資金、技能、時間、設(shè)施），并根據(jù)每個資源預先確定的水平進行選擇。應(yīng)在概念化和驗證階段確定所需資源，以便決策者在選擇階段做出分配決策。適當?shù)膱F隊；沒有一個優(yōu)秀且有動力的團隊，再好的計劃也很少能實現(xiàn)預期的結(jié)果。一個團結(jié)、合格且敬業(yè)的團隊最有可能糾正計劃的潛在弱點。一個優(yōu)秀的團隊是成功的關(guān)鍵因素。創(chuàng)新能力建設(shè)要求。一些創(chuàng)新需要特定的能力或技能，或兩者都需要。決策者應(yīng)考慮其在開發(fā)和后續(xù)階段的可用性。相關(guān)方契合度相關(guān)方的接受度；很少有機會或想法可以在不涉及他人并獲得他們支持的情況下實施。應(yīng)確定所有內(nèi)部和外部相關(guān)方，以及他們潛在的影響力和物質(zhì)支持水平?？沙掷m(xù)性和耐久性；決策者應(yīng)考慮對聯(lián)合國可持續(xù)發(fā)展目標（SDGs）的積極或消極影響，這可能會影響創(chuàng)新概念的可持續(xù)性。此外，創(chuàng)新概念的演進能力甚至創(chuàng)造新機會的能力也會影響其耐久性。用多代產(chǎn)品擴大產(chǎn)品范圍的能力可以是一個決策標準。戰(zhàn)略契合度和附帶效應(yīng)標準也涉及對SDGs的影響。附帶效應(yīng)。由于大多數(shù)項目都可能產(chǎn)生外部性或甚至啟動它們的內(nèi)部后果，決策者應(yīng)確保他們意識到這些后果并愿意接受。一些附帶效應(yīng)是一定會發(fā)生的，而其他一些則是不確定的。附帶效應(yīng)的例子包括環(huán)境影響、其他產(chǎn)品的替代、相關(guān)方的對立。實施（或技術(shù)）可行性其他影響實施的因素的可接受性；除了風險之外，還可能有其他因素影響創(chuàng)新概念的可行性，例如進入壁壘（如專利或獨家協(xié)議）或施加的約束（如現(xiàn)有的監(jiān)管要求或政治立場）等障礙。然而，它們也可能是有利于創(chuàng)新概念的積極因素（如可能的監(jiān)管變革，這將為產(chǎn)品提供競爭優(yōu)勢）。因此，其他因素可能對創(chuàng)新概念產(chǎn)生有意義的影響，其評估也可以作為選擇準則。減少剩余不確定性的努力；由于創(chuàng)新活動通常涉及未開發(fā)的領(lǐng)域，不確定性是前端創(chuàng)新的核心。并非所有決策者都對不確定性有相同的容忍度。決策者應(yīng)在選擇階段建立對剩余關(guān)鍵不確定性的概述：不確定性是否可以減少，以及如何減少？需要付出什么努力（時間、技能、金錢和其他資源）來將缺失的信息、理解或知識減少到與他們對不確定性的容忍度相一致的水平？所需的努力水平是否可接受？潛在開發(fā)行動計劃的可行性；假設(shè)機會或想法滿足上述所有標準，決策者還應(yīng)該感到足夠自信，認為應(yīng)該做的事情實際上是可以做到的。例如，他們可以評估：減少剩余關(guān)鍵不確定性的可行性；風險管理可行性；技術(shù)和研發(fā)可行性；生產(chǎn)可行性；營銷可行性；市場滲透可行性；任務(wù)操作可行性；監(jiān)管可行性；法律可行性；財務(wù)可行性；組織可行性；人力資源可行性；溝通可行性；總體可行性。與創(chuàng)新目標的總體一致性即使上述每個選擇標準都單獨令人滿意，決策者仍然應(yīng)該評估所有參數(shù)的總體一致性?？傮w一致性也可以包括“直覺感受”。創(chuàng)新概念是否繼續(xù)推進的決策樹示例在經(jīng)過適當?shù)难芯?、測試和迭代之后，應(yīng)做出決策，確定是否將創(chuàng)新概念交給開發(fā)團隊、存檔還是提交進行進一步的工作。決策樹是一個有用的工具。以下示例（見圖C.1）展示了11個問題的序列。每個問題都與.4中列出的一個或多個選擇標準相關(guān)。問題的數(shù)量和順序，以及與之相關(guān)的選擇標準，應(yīng)根據(jù)特定的行業(yè)和組織進行定制。這意味著不同行業(yè)和組織在評估創(chuàng)新概念時，可能會關(guān)注不同的方面，因此決策樹中的問題和選擇標準也會有所不同。通過定制決策樹，可以更準確地評估創(chuàng)新概念的可行性，并做出更明智的決策。注：字母中的引用與C.3中的選擇準則相對應(yīng)。圖C.1：決策者決策樹—問題示例撰寫提案總則本附錄提供了撰寫提案的兩種方法的示例：一種方法是使用兩份文件：一份是分析創(chuàng)新概念的優(yōu)點和挑戰(zhàn)的創(chuàng)新概念案例，另一份是單獨描述開發(fā)階段的行動計劃；另一種方法是使用一份文件：商業(yè)計劃，其中同時包含分析和行動計劃。兩部分提案總則決策者應(yīng)闡述制定創(chuàng)新概念的理由，并將其分為兩部分。為幫助實現(xiàn)這一點，創(chuàng)新概念提案由兩份文件組成：a)一份創(chuàng)新概念案例，闡述創(chuàng)新概念的“原因”；b)一份行動計劃，概述開發(fā)行動計劃，即“如何實施”。這種分離的基本邏輯是，行動計劃中概述的實施細節(jié)只有在創(chuàng)新概念被接受后才具有相關(guān)性。這種方法表明，在完善行動計劃之前，應(yīng)先獲得對創(chuàng)新概念的批準。如果創(chuàng)新概念未獲得批準，則無需準備行動計劃。創(chuàng)新概念案例以下模板[261]為創(chuàng)新概念案例提供了靈感來源，可根據(jù)每個創(chuàng)新概念、行業(yè)或情況進行定制。它受到.3和C.3中列出的決策準則以及C.4中的決策樹的啟發(fā)：引言/環(huán)境及預期決策決策者和顧客是否對此抱有希望/足夠的興趣？目標顧客或用戶是誰？這個顧客或用戶有哪些痛點/需求/愿望？為什么這些痛點/需求/愿望至今仍未得到解決？提出的解決方案是什么，以解決這些痛點/需求/愿望？與其他替代方案相比，此解決方案在市場/使命方面的相對優(yōu)勢和劣勢是什么？根據(jù)顧客的決策準則考慮每個替代方案的性能水平。這個機會或創(chuàng)新概念是否符合公司的戰(zhàn)略和目標？為什么這是最佳方式？根據(jù)決策者的決策準則，考慮執(zhí)行創(chuàng)新概念或利用機會的各種方式的性能水平。決策準則可以包括范圍、與品牌/形象的契合度、創(chuàng)新組合目標、對可持續(xù)發(fā)展目標的影響、準備程度、知識產(chǎn)權(quán)考慮、倫理考慮、學習機會。這是否值得？主要利益相關(guān)方如何從這個機會或創(chuàng)新概念中受益？定義創(chuàng)新概念成功的可衡量目標是什么？（成功的定義）創(chuàng)新概念必須達到的最低目標是什么，才能被認為是不成功的，而這種情況的后果又是什么？收入或價值交付模式是什么（資源來自哪里）？開發(fā)創(chuàng)新概念以及可能實施的過程中需要哪些技能和投資？影響因素是否可接受？有哪些風險？這個創(chuàng)新概念會帶來哪些附帶損害（包括外部性、環(huán)境或社會影響）？還有其他哪些重要因素？利益相關(guān)方在多大程度上致力于支持這個創(chuàng)新概念，并應(yīng)對不同類型的創(chuàng)新概念阻力？剩余的關(guān)鍵不確定性是什么，其程度如何，以及需要付出多少努力才能將其降低到可接受的水平？此列表應(yīng)指出哪些不確定性是不可行的準則。如何實施，由誰實施，需要多少資源？需要克服哪些進入壁壘（包括法規(guī)要求）？作為保護措施，可以建立哪些進入壁壘？誰將實施這個項目（誰將成為倡導者）？行動計劃的時間表結(jié)論機會成本（如果我們不這樣做，會發(fā)生什么？）后續(xù)步驟創(chuàng)新概念案例可輔以一系列提供支持的文件，提供額外的細節(jié)或理由，或兩者兼有。此類文件可以包括畫布，例如商業(yè)模式或價值主張畫布、向不同利益相關(guān)方推銷想法的方案、市場研究成果、測試成果、概念驗證等。行動計劃根據(jù)所需細節(jié)的層次，行動計劃可以包括：第一個路線圖或甘特圖，展示為減少剩余不確定性所需的各種行動的順序（行動計劃1）；第二個路線圖或甘特圖，展示為開發(fā)所需的各種行動的順序（行動計劃2）；預算，詳細說明執(zhí)行這兩個行動計劃所需的資源；第三個路線圖或甘特圖，展示里程碑式的門徑?jīng)Q策；責任圖，概述每個利益相關(guān)方的角色。商業(yè)計劃這種方法假設(shè)一份文件應(yīng)同時包含論證和行動計劃。它通常按功能組織，例如戰(zhàn)略對齊問題、市場問題、分銷問題、生產(chǎn)問題、財務(wù)問題、知識產(chǎn)權(quán)問題、人力資源問題、法律問題。由于許多書籍都描述了如何編寫商業(yè)計劃，因此此處不再提供進一步的指導。參考文獻[1]ISO56003，創(chuàng)新管理——創(chuàng)新伙伴關(guān)系的工具和方法——指南[2]ISO56002，創(chuàng)新管理——創(chuàng)新管理體系——指南[3]ISO/TR56004，創(chuàng)新管理評估——指南[4]ISO56005，創(chuàng)新管理——知識產(chǎn)權(quán)管理的工具和方法——指南[5]ISO56006，創(chuàng)新管理——戰(zhàn)略情報管理的工具和方法——指南[6]ISO56008，創(chuàng)新管理——創(chuàng)新運營測量的工具和方法——指南以下參考文獻是進一步閱讀的切入點，并非管理機會和想法的最相關(guān)來源的確定列表：[7]BOEHMB，1988.軟件開發(fā)和增強的螺旋模型.IEEEComputer，21(5).[8]BUCHHOLZC.，AERSSENB.，（編）(2020).創(chuàng)新者詞典：公司中更多創(chuàng)造力和創(chuàng)新的555種方法和工具.WalterdeGruyter.[9]CHRISTENSENC.，2016.與運氣競爭：創(chuàng)新和客戶選擇的故事.HarperBusiness.[10]DesignCouncil.設(shè)計過程研究.DesignCouncil，倫敦.[11]FULBR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