項(xiàng)目產(chǎn)品業(yè)務(wù)計(jì)劃書

PAGE公司：密級：《×××產(chǎn)品業(yè)務(wù)計(jì)劃書》（試行版）文檔編號：文檔名稱：編寫：審核：批準(zhǔn)：批準(zhǔn)日期：yyyy年mm月dd日[×××產(chǎn)品業(yè)務(wù)計(jì)劃] 第16頁共17頁目錄與索引TOC\o"1-4"\h\z1 綜述（1~2頁） 41.1 產(chǎn)品概要 41.2 市場機(jī)遇 41.3 產(chǎn)品策略一致性 42 市場分析與市場策略（4~6頁） 42.1 市場概觀 42.2 目標(biāo)市場 52.3 市場策略 62.3.1 產(chǎn)品策略： 62.3.2 銷售策略： 62.3.3 價格策略： 62.3.4 競爭策略： 62.3.5 產(chǎn)品發(fā)布、公關(guān)與宣傳策略： 62.3.6 產(chǎn)品生命周期與服務(wù)策略： 62.3.7 產(chǎn)品組合銷售策略 63 競爭分析（3~4頁） 63.1 市場競爭概況 73.1.1 現(xiàn)有及潛在競爭對手 73.1.2 當(dāng)前的及預(yù)期的競爭產(chǎn)品 73.1.3 市場份額 73.1.4 市場定位及戰(zhàn)略 74 產(chǎn)品概述（5~7頁） 74.1 目前我司開發(fā)或市場銷售版本情況 74.2 產(chǎn)品需求/特性及其優(yōu)先級定義 74.3 產(chǎn)品需求分析 84.4 獨(dú)特的公司內(nèi)部需求 84.5 技術(shù)需求和對策 85 生產(chǎn)和供貨計(jì)劃（1~2頁） 95.1 產(chǎn)品的制造策略 95.2 集成供應(yīng)鏈的概述 95.3 生產(chǎn)測試概述 95.4 關(guān)鍵產(chǎn)品成本跟蹤流程（物料比例、制造成本） 95.5 產(chǎn)品需要的新的制造技術(shù)與流程說明 96 市場計(jì)劃（1~2頁） 96.1 銷售人員計(jì)劃 96.2 生命周期內(nèi)目標(biāo)銷售收入（份額、覆蓋率、增長率） 96.3 按銷售渠道的行銷與營銷計(jì)劃：詳細(xì)的銷售生命周期 106.4 為支持各個渠道的銷售計(jì)劃，每個渠道的營銷與行銷所需要的資源： 106.5 制訂初步的行業(yè)及市場準(zhǔn)入需求和計(jì)劃 107 用戶服務(wù)策略（1~2頁） 107.1 客戶服務(wù)交付件 117.2 服務(wù)收入預(yù)測 117.3 培訓(xùn)教育計(jì)劃 117.4 運(yùn)行維護(hù)計(jì)劃 117.5 實(shí)施計(jì)劃 117.6 在線支持計(jì)劃 118 項(xiàng)目進(jìn)度及資源（2~3頁） 118.1 項(xiàng)目進(jìn)度概要 118.2 到下一階段決策評審的計(jì)劃 118.3 建議的PDT組織結(jié)構(gòu)及成員 118.4 人員總體需求 118.5 預(yù)算/分配（可選） 129 風(fēng)險評估和風(fēng)險管理（1頁） 129.1.1 項(xiàng)目風(fēng)險 129.1.2 意外事件處理計(jì)劃 1210 財(cái)務(wù)概述（2~3頁） 1210.1 產(chǎn)品投入 1210.1.1 開發(fā)期研發(fā)投入估算 1210.1.2 前期市場投入 1210.1.3 總投入計(jì)算 1210.2 產(chǎn)品銷售收入預(yù)測 1210.3 產(chǎn)品生產(chǎn)制造成本預(yù)計(jì) 1310.3.1 量產(chǎn)點(diǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)料本預(yù)計(jì) 1310.3.2 產(chǎn)品生命周期內(nèi)生產(chǎn)制造成本預(yù)計(jì) 1310.4 期間費(fèi)用 1410.4.1 期間費(fèi)用預(yù)算方案一： 1410.4.2 期間費(fèi)用預(yù)算方案二： 1410.5 收益分析 1410.6 敏感性分析 1510.6.1 盈虧平衡點(diǎn) 1510.6.2 敏感性分析 1511 建議（1頁） 1511.1 選擇方案及建議 1511.2 項(xiàng)目變化范圍 15修訂狀況 16

請輸入文檔名稱Pleaseenternameofthedocument關(guān)鍵詞Keywords：無摘要Abstract：（產(chǎn)品業(yè)務(wù)計(jì)劃屬于產(chǎn)品概念/計(jì)劃決策評審的核心部分，主要針對產(chǎn)品概念/計(jì)劃決策評審點(diǎn)提供市場、技術(shù)、采購、計(jì)劃和經(jīng)濟(jì)依據(jù)，并對是否立項(xiàng)或進(jìn)入開發(fā)作出綜合建議。本文部分內(nèi)容在概念決策評審時可能還不能確定或還比較粗略，可在計(jì)劃決策評審時確定或細(xì)化。在計(jì)劃階段對概念決策時制定的業(yè)務(wù)計(jì)劃進(jìn)行細(xì)化，并對概念決策時未能確定的內(nèi)容進(jìn)行定義。）縮略語清單Listofabbreviations：無.

×××產(chǎn)品業(yè)務(wù)計(jì)劃綜述（1~2頁）（綜述包含了業(yè)務(wù)計(jì)劃的主旨：市場機(jī)遇、產(chǎn)品概念和產(chǎn)品盈利情況。這一節(jié)應(yīng)該強(qiáng)調(diào)整個業(yè)務(wù)計(jì)劃最重要的部分，包括目標(biāo)、進(jìn)度、利益、風(fēng)險和必要的承諾。這一節(jié)是最后寫成，措辭應(yīng)緊湊能夠統(tǒng)領(lǐng)全文，而不是細(xì)節(jié)情況。）產(chǎn)品概要提議的產(chǎn)品是什么（產(chǎn)品功能、用途）？它的關(guān)鍵部分及原理是什么?產(chǎn)品的獨(dú)特之處與主要賣點(diǎn)是什么?產(chǎn)品成功的關(guān)鍵要素是什么?我司在產(chǎn)品成功的關(guān)鍵要素上采取何種策略？（如假設(shè)手機(jī)成功的關(guān)鍵要素中有外觀、低成本。公司通過合作解決外觀設(shè)計(jì)，通過自己做ASIC降低成本。）產(chǎn)品階段劃分及推向市場時間。市場機(jī)遇說明機(jī)會在哪里或該產(chǎn)品創(chuàng)造了什么市場機(jī)會?產(chǎn)品解決客戶的什么需求或業(yè)務(wù)問題?客戶怎樣通過該產(chǎn)品受益?該產(chǎn)品的盈利分析綜述（預(yù)計(jì)產(chǎn)品的投入和產(chǎn)出）產(chǎn)品策略一致性與產(chǎn)品線及公司的產(chǎn)品策略是否一致?產(chǎn)品怎樣與當(dāng)前和未來的公司產(chǎn)品及服務(wù)相吻合?產(chǎn)品的后續(xù)路標(biāo)是什么?市場分析與市場策略（4~6頁）（這部分是市場概述，描述了市場和策略。）市場概觀市場機(jī)遇分析（從全球和國內(nèi)兩方面說明市場機(jī)遇、產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢、產(chǎn)品生命周期、市場機(jī)會窗和主要競爭對手對市場機(jī)遇的反應(yīng)。）國家行業(yè)政策及其發(fā)展趨勢（國家及行業(yè)管理部門在政策上對本產(chǎn)品領(lǐng)域的態(tài)度。）主要客戶(說明產(chǎn)品主要的購買者及其消費(fèi)特征如購買方式、購買準(zhǔn)則、付款方式（現(xiàn)金、買方信貸）、購買習(xí)慣、購買頻次、購買流程等。)規(guī)模及增長率（預(yù)測產(chǎn)品的生命周期是多少，在產(chǎn)品生命周期內(nèi)市場需求量發(fā)展趨勢如何，以及最近三年內(nèi)的市場容量預(yù)估。）

表1規(guī)模及增長率時間第一年第二年第三年預(yù)計(jì)市場容量價格及價格發(fā)展趨勢預(yù)測（預(yù)測產(chǎn)品生命周期內(nèi)的價格變化趨勢，給出最近三年的價格發(fā)展趨勢。）時間第一年第二年第三年預(yù)計(jì)市場價格目標(biāo)市場（利用以下框架，從潛在市場中選擇目標(biāo)市場：）市場細(xì)分及目標(biāo)市場（對整個市場進(jìn)行細(xì)分，細(xì)分的標(biāo)準(zhǔn)可以有多種，如按地域分，按客戶類型分，按銷售方式分，按網(wǎng)絡(luò)層次分等。確定我們的目標(biāo)市場及客戶群。說明每個目標(biāo)市場的相對重要性。）每個目標(biāo)市場客戶的喜好及特殊需求是什么？市場需求和客戶喜好的優(yōu)先級是怎樣的？每個目標(biāo)市場公司當(dāng)前和期望的市場定位及市場份額？表2目標(biāo)市場目標(biāo)市場第一年第二年第三年目標(biāo)市場1總?cè)萘抗绢A(yù)期的份額預(yù)計(jì)銷售價格目標(biāo)市場2目標(biāo)市場2分項(xiàng)各目標(biāo)市場的差別，例如以下方面： —規(guī)范和網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的差別 —跨不同地域市場的差別不同目標(biāo)市場的差別在產(chǎn)品中如何處理？市場策略產(chǎn)品策略：（明確產(chǎn)品定位與主要功能、特性）銷售策略：（確定不同目標(biāo)市場的銷售策略，包括銷售渠道和技術(shù)支持渠道，是采用直銷、代銷還是分銷，銷售渠道的長短和寬窄。若不采用直銷或技術(shù)支援由其他方進(jìn)行，請說明管理措施。渠道長短指產(chǎn)品經(jīng)過幾級批發(fā)和零售才能到達(dá)客戶手中，渠道寬窄指產(chǎn)品的銷售渠道的多少。是否利用原有銷售渠道，如果新建渠道，何時何地如何建立）價格策略：（根據(jù)價格發(fā)展趨勢預(yù)測分析明確我司產(chǎn)品的價格策略）競爭策略：（針對國內(nèi)、國外不同層次或不同區(qū)域的競爭對手給出我司產(chǎn)品的競爭策略）產(chǎn)品發(fā)布、公關(guān)與宣傳策略：（發(fā)布策略：市場發(fā)布時間、地點(diǎn)、方式）（公關(guān)策略：主要是確定針對客戶、政府、行業(yè)主管部門、社會大眾開展那些公關(guān)活動，怎樣開展，步驟是什么）（宣傳策略：主要是宣傳內(nèi)容、宣傳思路、宣傳方式及何時啟動宣傳，宣傳要突出產(chǎn)品差異性，突出產(chǎn)品的獨(dú)特賣點(diǎn)）產(chǎn)品生命周期與服務(wù)策略：（生命周期策略：根據(jù)市場機(jī)會窗來繪制產(chǎn)品生命周期和設(shè)想的進(jìn)入/退出的圖表。說明生產(chǎn)結(jié)束、市場營銷結(jié)束、服務(wù)結(jié)束的目標(biāo)日期、時間進(jìn)度是什么時候？產(chǎn)品替換戰(zhàn)略是什么？）（服務(wù)策略：根據(jù)競爭對手的情況確定我司產(chǎn)品服務(wù)優(yōu)勢，給出相應(yīng)的服務(wù)策略）產(chǎn)品組合銷售策略（主要說明產(chǎn)品立項(xiàng)后與公司其他產(chǎn)品互相組合支持，提供整體解決方案從而提高綜合競爭力及可能對公司其他產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售造成的負(fù)面影響。確定捆綁銷售或拆分銷售策略。）競爭分析（3~4頁）（按市場細(xì)分識別主要的競爭對手并了解其特點(diǎn)?？紤]目前及產(chǎn)品發(fā)布時預(yù)期的競爭對手的產(chǎn)品定位，包括：）市場競爭概況（目前的市場競爭格局以及現(xiàn)有和潛在的主要競爭對手及其產(chǎn)品，他們已經(jīng)占領(lǐng)的市場份額、銷售量和取得的市場效應(yīng)。）現(xiàn)有及潛在競爭對手競爭對手的強(qiáng)、弱勢比較分析當(dāng)前的及預(yù)期的競爭產(chǎn)品產(chǎn)品功能、性能、價格及商務(wù)比較（與主要競爭對手功能、性能、價格、商務(wù)或性價比的比較，說明各自的優(yōu)劣勢）銷售渠道、技術(shù)支持渠道比較分析（與主要競爭對手的銷售渠道和技術(shù)支持渠道的比較分析）市場份額市場定位及戰(zhàn)略公關(guān)宣傳及市場銷售能力比較分析（與主要競爭對手在公關(guān)宣傳手段、內(nèi)容特點(diǎn)和市場銷售能力的比較分析。）分析競爭對手對我司產(chǎn)品推出的反應(yīng)、競爭策略和產(chǎn)品發(fā)展方向從目標(biāo)市場來看，公司的產(chǎn)品怎樣和競爭對手區(qū)分開來？我司產(chǎn)品的主要競爭能力是什么。產(chǎn)品概述（5~7頁）（這一部分包含產(chǎn)品的功能需求分析及系統(tǒng)規(guī)格書摘要（概念階段單獨(dú)的一步），這些內(nèi)容要在業(yè)務(wù)計(jì)劃的背景下考慮。目的是從概要層次將如下內(nèi)容告訴研發(fā)與行銷委員會和其它相關(guān)人員：產(chǎn)品是什么樣的（功能需求）；將如何設(shè)計(jì)這一產(chǎn)品（系統(tǒng)規(guī)格書）；開發(fā)任務(wù)的范圍。預(yù)期的衍生子版本需要單獨(dú)定義。）目前我司開發(fā)或市場銷售版本情況（如果是新產(chǎn)品立項(xiàng)，此條可不寫。如果是升級版本的立項(xiàng)，則描述已開發(fā)或銷售版本的現(xiàn)狀及問題、局限性，如功能性能、物料、工程及維護(hù)、易生產(chǎn)性等方面存在的問題。指出哪些問題在本版本中可得到解決，哪些在后續(xù)版本中解決。）產(chǎn)品需求/特性及其優(yōu)先級定義（產(chǎn)品需求是基于現(xiàn)有和潛在客戶的需要和要求。按照以下三條分類給出產(chǎn)品主要需求列表。）產(chǎn)品必須具有的要素("必須具有")滿足特定客戶的要求("與眾不同的地方")非必須特性("具備這些功能的話將是很不錯的")產(chǎn)品需求分析（產(chǎn)品需求必須以“公司的術(shù)語”來描述，分析如下內(nèi)容：）產(chǎn)品主要需求、特性在開發(fā)周期內(nèi)變更的風(fēng)險公司對產(chǎn)品主要需求、特性的理解（可選。如公司對大屏幕彩電理解為34英寸以上，而非29英寸。）將交付什么？什么時候交付？（可選）完成產(chǎn)品需求須具備的基本條件（如技術(shù)手段、工藝、技能等）獨(dú)特的公司內(nèi)部需求（要明確在要求的時間框架內(nèi)成功地開發(fā)產(chǎn)品、使產(chǎn)品上市及產(chǎn)品支持的獨(dú)特需求。需要哪些新能力或在當(dāng)前條件下需要做哪些改變？）市場開發(fā)和測試采購/制造內(nèi)部及外部產(chǎn)品培訓(xùn)服務(wù)及支持其他技術(shù)需求和對策（這一部分對產(chǎn)品技術(shù)因素進(jìn)行充分的總結(jié)，使研發(fā)與行銷委員會能在所獲得的足夠信息的基礎(chǔ)上做出決策。）完成產(chǎn)品開發(fā)所需要的關(guān)鍵技術(shù)，這些關(guān)鍵技術(shù)實(shí)現(xiàn)的途徑及可行性。這些技術(shù)的使用是否符合公司的技術(shù)戰(zhàn)略？如果不符合，如何處理?關(guān)鍵技術(shù)生命周期及替代技術(shù)分析。在多種技術(shù)中選擇了哪種技術(shù)？為什么？（主要分析本產(chǎn)品賴以生存的關(guān)鍵技術(shù)的生命周期及存在或可能出現(xiàn)的替代技術(shù)，現(xiàn)已存在的替代技術(shù)或替代技術(shù)出現(xiàn)后對本產(chǎn)品競爭力的影響及相應(yīng)的對策。）描述特殊的工藝和特殊的工具需求（開發(fā)、測試、制造、運(yùn)輸?shù)龋?。描述設(shè)計(jì)周期內(nèi)的主要的供應(yīng)商、合作方及戰(zhàn)略聯(lián)盟方的角色。說明技術(shù)共享方面將采取的措施（從是否借鑒了其他產(chǎn)品的開發(fā)成果、利用公司內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)、貨架化或成熟技術(shù)等方面進(jìn)行說明技術(shù)繼承；從產(chǎn)品的開發(fā)成果是否標(biāo)準(zhǔn)化，可被公司其他產(chǎn)品重用、貨架化等方面進(jìn)行說明技術(shù)重用。）公司自主知識產(chǎn)權(quán)取得（如技術(shù)合作中的知識產(chǎn)權(quán)共享與歸屬）和保護(hù)（專利或商業(yè)秘密）策略；存在的專利權(quán)障礙對公司產(chǎn)品開發(fā)和銷售的影響及相應(yīng)的規(guī)避策略；商標(biāo)申請策略（沿用公司原有商標(biāo)還是申請新商標(biāo)）。生產(chǎn)和供貨計(jì)劃（1~2頁）產(chǎn)品的制造策略（生產(chǎn)地及生產(chǎn)方式。）產(chǎn)品的哪些部件需要自制/外購的策略總體工藝路線（生產(chǎn)組織方式）描述集成供應(yīng)鏈的概述（集成供應(yīng)鏈的含義是指為了降低發(fā)貨周期、減少庫存而對定單處理、供應(yīng)商管理、發(fā)貨管理等過程中的要素進(jìn)行管理，因此理解此處的“集成供應(yīng)鏈的概述”是要描述從定單接收開始、到定單處理、組織生產(chǎn)、組織發(fā)貨、包括供應(yīng)商關(guān)系的整套生產(chǎn)和供貨工作計(jì)劃。）生產(chǎn)測試概述（哪些測試裝備需要開發(fā)、哪些可以繼承、外購，需要哪些自動化輔助設(shè)備、測試能力）關(guān)鍵產(chǎn)品成本跟蹤流程（物料比例、制造成本）（此項(xiàng)的目的是強(qiáng)調(diào)對產(chǎn)品成本不僅要有預(yù)算和核算，還要了解產(chǎn)品成本從何而來，要對導(dǎo)致產(chǎn)品成本的關(guān)鍵過程進(jìn)行控制，達(dá)到減低產(chǎn)品成本的目的。舉例：物料比例，有成熟物料占全部物料的百分比，同一產(chǎn)家器件的百分比等，一般情況下，鼓勵用成熟物料，控制同一產(chǎn)家器件使用的百分比（即使質(zhì)量較佳，也要避免獨(dú)家供應(yīng)商的現(xiàn)象出現(xiàn)），這可以由制造人員和采購人員共同確定。要重點(diǎn)關(guān)注關(guān)鍵高額器件、產(chǎn)品中成本較突出部分器件的加工。在概念階段，PDT人員需要與制造人員、采購人員溝通，了解以往物料廠家的質(zhì)量特點(diǎn)（好、壞）、工藝特點(diǎn)（如封裝、貼片等），從而確定各種廠家物料選用的比例。一般地，制造部門已積累了這方面的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)、可以提供PDT參考并作出決定。制造成本，是產(chǎn)品成本的一部分，與產(chǎn)品庫存周期（廠房分?jǐn)偅⒐に嚶肪€、制造設(shè)備折舊、人工成本等有關(guān)，生產(chǎn)部有制造成本工程師這個角色。合理調(diào)整產(chǎn)品的工藝路線、減低產(chǎn)品庫存周期等措施都可以達(dá)到降低制造成本的目的。要重點(diǎn)關(guān)注高額制造部分的成本。）產(chǎn)品需要的新的制造技術(shù)與流程說明市場計(jì)劃（1~2頁）銷售人員計(jì)劃——直銷人員規(guī)?！咒N商分布及規(guī)?！?jīng)銷商分布及規(guī)模生命周期內(nèi)目標(biāo)銷售收入（份額、覆蓋率、增長率）——按年度的銷售額——按銷售渠道（直銷/分銷）的銷售額——按區(qū)域（包括海外）的銷售額表3生命周期內(nèi)目標(biāo)銷售收入時間/渠道/區(qū)域銷售量市場份額覆蓋率增長率按銷售渠道的行銷與營銷計(jì)劃：詳細(xì)的銷售生命周期——啟動宣傳（宣傳準(zhǔn)備）時間段——預(yù)銷售（宣傳，推廣，卻不實(shí)際簽單）時間段——受控簽單狀態(tài)（實(shí)驗(yàn)局、市場發(fā)布階段）時間段——合同狀態(tài)（銷售階段）時間段為支持各個渠道的銷售計(jì)劃，每個渠道的營銷與行銷所需要的資源：——新增的行銷人員（技術(shù)支持、電信設(shè)計(jì)）——新增的營銷人員（客戶關(guān)系）——新增的管理人員——新增的組織機(jī)構(gòu)制訂初步的行業(yè)及市場準(zhǔn)入需求和計(jì)劃（如為了進(jìn)入某特定市場所需要的入網(wǎng)證、指定機(jī)構(gòu)的測試報(bào)告、政府批準(zhǔn)等。）廣告計(jì)劃——以下活動的初步時間和方案：（可選） ——新聞發(fā)布活動 ——研討會 ——技術(shù)合作 ——入網(wǎng)測試 ——樣板點(diǎn) ——展覽會 ——軟性文章、媒體宣傳用戶服務(wù)策略（1~2頁） （這一部分對成功的產(chǎn)品服務(wù)所需要的要素進(jìn)行歸納。）服務(wù)策略（描述保修、維修、服務(wù)收費(fèi)策略。）備件、服務(wù)響應(yīng)系統(tǒng)、呼叫中心或網(wǎng)上受理（描述提供服務(wù)的方式）服務(wù)培訓(xùn)（描述培訓(xùn)方式（現(xiàn)場或公司培訓(xùn)中心））服務(wù)收入估計(jì)服務(wù)的資源需求：——新增的片區(qū)服務(wù)人員——新增的技術(shù)支援人員（總部）——新增的管理人員服務(wù)準(zhǔn)備就緒計(jì)劃客戶服務(wù)交付件服務(wù)收入預(yù)測培訓(xùn)教育計(jì)劃運(yùn)行維護(hù)計(jì)劃實(shí)施計(jì)劃在線支持計(jì)劃項(xiàng)目進(jìn)度及資源（2~3頁）（這一節(jié)列出產(chǎn)品開發(fā)中的總體過程，進(jìn)度，里程牌及人員計(jì)劃。）項(xiàng)目進(jìn)度概要說明一級計(jì)劃并陳述相關(guān)的假設(shè)。（整個項(xiàng)目一級計(jì)劃的PERT圖見附件－產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃。）各個特性和重大活動（含里程碑及關(guān)鍵路徑上的任務(wù)）完成的先后時間和配合依賴關(guān)系。到下一階段決策評審的計(jì)劃提供概念決策到計(jì)劃決策階段系統(tǒng)設(shè)計(jì)詳細(xì)活動（WBS圖）及計(jì)劃（以附件形式表示）；或計(jì)劃決策到市場發(fā)布決策階段的詳細(xì)活動（WBS圖）及計(jì)劃（以附件形式）。說明各步驟所需的時間及關(guān)鍵問題點(diǎn)。建議的PDT組織結(jié)構(gòu)及成員建議的PDT組織結(jié)構(gòu)圖PDT及系統(tǒng)分析與設(shè)計(jì)組成員建議，產(chǎn)品開發(fā)成員建議在決策評審點(diǎn)前與適當(dāng)?shù)难形瘯蓡T及相關(guān)資源部門經(jīng)理對這些列表進(jìn)行溝通的結(jié)果人員總體需求提供從概念點(diǎn)到量產(chǎn)點(diǎn)所需的各專業(yè)部門的資源需求對人員的資格要求，適當(dāng)考慮替代方案及意外情況預(yù)算/分配（可選）估計(jì)產(chǎn)品的預(yù)算及分配討論主要的未解決問題，包括資金投入的及時性及性質(zhì)。將實(shí)際日期的項(xiàng)目資源、成本和時間進(jìn)度與估計(jì)的整個項(xiàng)目的資源、成本和時間進(jìn)度進(jìn)行比較。風(fēng)險評估和風(fēng)險管理（1頁）存在哪些技術(shù)、市場和財(cái)務(wù)風(fēng)險？已確認(rèn)的風(fēng)險和假設(shè)是否已解決？有無遺留問題？有無新的風(fēng)險和假設(shè)？提供簡潔的風(fēng)險管理計(jì)劃。為了減少風(fēng)險，在各階段必需做些什么？如果在計(jì)劃的時間范圍內(nèi)，這些風(fēng)險不能解決，有沒有準(zhǔn)備其它的計(jì)劃？如果沒有這些風(fēng)險，對項(xiàng)目會有哪些影響？項(xiàng)目風(fēng)險意外事件處理計(jì)劃財(cái)務(wù)概述（2~3頁）（這是最重要的一部分，產(chǎn)品的銷售量、價格、收入的預(yù)測分別是多少，產(chǎn)品的成本和費(fèi)用（研發(fā)費(fèi)用、生產(chǎn)制造成本、采購成本、市場推廣成本、售后服務(wù)成本）是多少，財(cái)務(wù)人員將所有業(yè)務(wù)部門的承諾放到財(cái)務(wù)公式中進(jìn)行詳細(xì)的分析，確定產(chǎn)品能否贏利，何時開始贏利。最重要的是要明確定位成本在哪里。明確提出產(chǎn)品的財(cái)務(wù)目標(biāo)。敏感度分析，提出可以接受的偏差。）產(chǎn)品投入開發(fā)期研發(fā)投入估算（包括從立項(xiàng)開始到產(chǎn)品轉(zhuǎn)產(chǎn)為止的全部研發(fā)投入，如果有產(chǎn)品預(yù)研，需加入預(yù)研費(fèi)用。具體數(shù)據(jù)摘自《研發(fā)預(yù)算書》中“研發(fā)費(fèi)用合計(jì)總計(jì)”欄）前期市場投入（包括從產(chǎn)品立項(xiàng)開始到市場發(fā)布決策評審時的市場銷售投入。應(yīng)由市場系統(tǒng)部估計(jì)，如估計(jì)困難，可簡單估計(jì)投入的直接銷售人員。）總投入計(jì)算（總投入=開發(fā)期研發(fā)投入+前期市場投入）產(chǎn)品銷售收入預(yù)測(此部分?jǐn)?shù)據(jù)從業(yè)務(wù)計(jì)劃第二部分市場分析和產(chǎn)品策略部分引入，要包括產(chǎn)品生命周期內(nèi)按時間軸各目標(biāo)市場的銷量、價格、銷售收入等)

表4產(chǎn)品銷售收入預(yù)測表序號項(xiàng)目2020年2021年2022年2023年合計(jì)1市場容量02本公司市場占有率(%)3本公司銷售量4市場銷售(含稅)價格5含稅銷售收入(3)*(4)6扣除增值稅及其它稅7凈銷售收入(5)-(6)產(chǎn)品生產(chǎn)制造成本預(yù)計(jì)量產(chǎn)點(diǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)料本預(yù)計(jì)表5產(chǎn)品設(shè)計(jì)成本計(jì)算表(單件)序號部件單位材料成本配置數(shù)量材料成本總值1234…合計(jì)0（概念階段設(shè)計(jì)成本可粗略一點(diǎn)，估算到部件級即可）產(chǎn)品生命周期內(nèi)生產(chǎn)制造成本預(yù)計(jì)(根據(jù)采購降價計(jì)劃預(yù)計(jì)以及考慮在產(chǎn)品后續(xù)的維護(hù)及優(yōu)化開發(fā)中，產(chǎn)品生產(chǎn)成本在生命周期內(nèi)的變化趨勢)表6產(chǎn)品生產(chǎn)成本預(yù)測表項(xiàng)目2020年2021年2022年2023年生產(chǎn)成本期間費(fèi)用（期間費(fèi)用包括銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、用服費(fèi)用）期間費(fèi)用預(yù)算方案一：期間費(fèi)用按銷售凈收入的一定百分比計(jì)算。百分比的確定可通過對公司在市場和技術(shù)等方面的相似產(chǎn)品的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行分析得到。（可與計(jì)劃財(cái)經(jīng)部接口人聯(lián)系，討論確定）期間費(fèi)用預(yù)算方案二：銷售費(fèi)用應(yīng)讓市場系統(tǒng)部經(jīng)理預(yù)計(jì)投入的直接銷售人員人數(shù)，按人.月經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)計(jì)算用服費(fèi)用讓技術(shù)支援部產(chǎn)品經(jīng)理預(yù)計(jì)投入的直接用服人數(shù)，按經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)計(jì)算管理費(fèi)用按以上研發(fā)人數(shù)+銷售人數(shù)+用服人數(shù)總和計(jì)算財(cái)務(wù)費(fèi)用可按凈銷售收入的百分比來計(jì)算。如果業(yè)務(wù)計(jì)劃中7.10及8.4可以提供市場銷售人員規(guī)劃及維護(hù)人員規(guī)劃和成本數(shù)據(jù)，可以直接引入或估算出銷售及用服費(fèi)用，按產(chǎn)品生命周期進(jìn)行估算并以表格形式給出。收益分析表7 利潤表單位：萬元編號項(xiàng)目2020年2021年2022年2023年合計(jì)1凈銷售收入2生產(chǎn)成本3其中：料本（設(shè)計(jì)成本）4制造費(fèi)用5毛利潤（1）-（2）6開發(fā)費(fèi)用7銷售費(fèi)用8管理費(fèi)用9財(cái)務(wù)費(fèi)用10用服費(fèi)用11稅前利潤(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)12所得稅(7.5%)13稅后利潤(11)-(12)14累計(jì)稅后利潤15毛利率(5)/(1)16凈利潤率(13)/(1)（說明1：制造費(fèi)用主要是指生產(chǎn)工人的人工費(fèi)用、生產(chǎn)