2010國內(nèi)外鋅銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析

中國鋅產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況綜述世界金屬統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，2010年1～8月，全球鋅市供應(yīng)過剩為25.3萬噸。精煉鋅產(chǎn)量和消費(fèi)量高于2009年年初觸及的紀(jì)錄低位。國際鉛鋅研究小組公布的數(shù)據(jù)則顯示，1～8月，全球鋅市供應(yīng)過剩16.6萬噸，全球精煉鋅使用量為817.4萬噸；同期，全球精煉鋅產(chǎn)量為834萬噸，高于2009年同期的723.6萬噸。盡管今后幾年中國鋅業(yè)的發(fā)展趨勢將與世界鋅業(yè)的發(fā)展趨勢大致相同，但中國鋅業(yè)的發(fā)展將決定著世界鋅業(yè)的未來。中國鋅業(yè)發(fā)展情況2009年，中國鉛鋅總產(chǎn)量達(dá)806.46萬噸，占我國10種有色金屬總產(chǎn)量的30.95%，其中鋅產(chǎn)量連續(xù)18年位居世界第一。鋅的最終消費(fèi)主要集中在建筑、通信、電力、交通運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)，中間消費(fèi)主要是鍍鋅鋼材、壓鑄鋅合金、黃銅、氧化鋅以及電池。由于中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長，中國建筑(4.00,0.06,1.52%)業(yè)、汽車工業(yè)等行業(yè)的需求強(qiáng)勁導(dǎo)致鋅消費(fèi)領(lǐng)域的需求大幅增長。1.產(chǎn)量增長1～9月，中國鋅產(chǎn)量為382.9萬噸，同比增長23.8%。2010年以來，中國鋅產(chǎn)量雖略有波動，但整體呈增長態(tài)勢，9月產(chǎn)量較1月增長34.3%，且與2009年同期相比，各月均有所增長。1～9月，中國鋅的日均產(chǎn)量為1.4萬噸。1～9月，中國鋅精礦產(chǎn)量為277.3萬噸，同比增長31.9%。整體來看，2010年以來，中國鋅精礦產(chǎn)量在經(jīng)歷了前6個(gè)月的增長后，7月開始逐步下滑，且各月產(chǎn)量均比2009年同期有較大幅度增長(圖1)。2.進(jìn)出口下降1～9月，中國鋅及其制品出口總值為2.05億美元，同比增長61.6%。整體來看，2010年以來，中國鋅及其制品出口總值略呈下降趨勢，9月出口總值較1月下降了64.6%，但各月出口總值總體較2009年同期有大幅增長。1～9月，中國共出口精煉鋅35682噸，同比增長313.7%。2010年以來，精煉鋅出口一直呈下降趨勢，9月出口量較1月下降89.1%。但與2009年同期相比，仍呈明顯的增長態(tài)勢，可見出口在恢復(fù)。1～9月，中國共向韓國出口精煉鋅6566噸，同比增長36.9%；向新加坡出口5029噸，同比增長83714.5%。1～9月，中國鋅及其制品進(jìn)口總值為9.13億美元，同比下降18.2%。整體來看，2010年以來，鋅及其制品進(jìn)口總值呈漲跌互現(xiàn)的局面，但與2009年同期相比，各月則呈較明顯的下降趨勢。1～9月，中國共進(jìn)口精煉鋅242834噸，同比下降59.6%。2010年以來，中國精煉鋅進(jìn)口呈漲跌互現(xiàn)的局面，波動較大，且進(jìn)口量明顯小于2009年同期。1～9月，中國共從澳大利亞進(jìn)口精煉鋅76674噸，同比下降53.8%；從哈薩克斯坦進(jìn)口33716噸，同比下降57.4%；從納米比亞進(jìn)口36638噸，同比下降64.5%；從秘魯進(jìn)口5233噸，同比增長62.8%；從韓國進(jìn)口24976噸，同比下降55.2%。3.價(jià)格上漲，庫存增加根據(jù)上海現(xiàn)貨價(jià)格統(tǒng)計(jì)，1～9月，上?，F(xiàn)貨0#鋅錠的平均價(jià)格為17060元/噸，1#鋅錠的平均價(jià)格為17033元/噸。2010年以來，上?，F(xiàn)貨鋅錠的平均價(jià)格雖有波動，但整體變化不大。為了抑制鋅市的價(jià)格炒作，國家發(fā)改委在11月2日發(fā)布公告稱，國儲物資調(diào)節(jié)中心受國家物資儲備局委托以公開競價(jià)方式銷售部分國家儲備鋅錠，數(shù)量5萬噸，競價(jià)銷售時(shí)間為2010年11月9日全天。截至9月30日，LME鋅庫存比8月減少5800噸，至616750噸。2010年以來，LME鋅庫存雖有波動，但整體呈增長態(tài)勢，且增幅不大，9月庫存較1月增長24.2%；截至9月末，SHFE鋅庫存增加22742噸，至254310噸，從自6月份以來連續(xù)3個(gè)月下降的趨勢中恢復(fù)上升。中國鋅產(chǎn)業(yè)存在的問題及建議1.產(chǎn)能過剩根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計(jì)，2003～2009年，中國鉛鋅業(yè)固定資產(chǎn)投資從31億元增至325億元，年增長近50%。目前，中國的鋅冶煉產(chǎn)能超過600萬噸，預(yù)計(jì)每年增加40萬噸，2015年中國鋅冶煉產(chǎn)能在800～900萬噸。而中國有色金屬行業(yè)協(xié)會提出的有色金屬“十二五”規(guī)劃草案顯示，至2015年，中國國內(nèi)對精煉銅、電解鋁、鉛、鋅等10種有色金屬產(chǎn)量將控制在4100萬噸以內(nèi)，并按照產(chǎn)業(yè)政策全部淘汰落后產(chǎn)能。在4100萬噸10種基本金屬中，鋅可能為670萬噸?？梢灶A(yù)見，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，鋅冶煉企業(yè)的兼并重組，向優(yōu)勢企業(yè)重組的進(jìn)程會加快。2.承受環(huán)保及能源壓力由于今年年底為“十一五”規(guī)劃大限，為實(shí)現(xiàn)國家要求的降耗指標(biāo)，近期不少地方紛紛采取措施限制社會用電。據(jù)了解，受影響的鉛鋅企業(yè)不只是產(chǎn)鉛大省的河南，節(jié)能減排指標(biāo)完成情況更嚴(yán)峻的廣西同樣限制了省內(nèi)鉛鋅企業(yè)的開工率，而陜西也同樣有意將限電的矛頭指向鉛鋅企業(yè)。目前鋅產(chǎn)量最大的廣西，10月份鉛鋅企業(yè)受限電影響，開工率不足50%。近年來，由于國家對環(huán)保的監(jiān)管力度加大，企業(yè)用于環(huán)保的投入將會越來越多，未來實(shí)現(xiàn)污水零排放的企業(yè)會越來越多。3.原材料成本高今后進(jìn)口鋅礦的加工費(fèi)將更加嚴(yán)峻，而進(jìn)口數(shù)量則取決于市場價(jià)格和走勢。中國通過海外并購的方式尋求更多的資源勘探權(quán)和開發(fā)權(quán)，積極擴(kuò)大國際合作或者進(jìn)行并購，建立能源資源基地，是爭奪國際礦產(chǎn)資源價(jià)格話語權(quán)的戰(zhàn)略需要。國內(nèi)市場的激烈競爭將促使越來越多的企業(yè)向海外投資，但海外投資具有一定的風(fēng)險(xiǎn)，尚需謹(jǐn)慎。國內(nèi)鋅行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理我國鋅冶煉行業(yè)結(jié)構(gòu)不合理，小企業(yè)多而分散，產(chǎn)業(yè)集中度低，全國300家鋅冶煉企業(yè)分布在27個(gè)省。2008年，全國前十名鋅冶煉企業(yè)總產(chǎn)量占全國產(chǎn)量的33.98%，較2007年僅增長1%，但當(dāng)年全國鋅產(chǎn)量同比增長10.42%，可見，鋅產(chǎn)量快速增長以小企業(yè)生產(chǎn)增長為主。國內(nèi)鋅行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度與《有色金屬產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》的要求差距較大，分散的生產(chǎn)組織結(jié)構(gòu)，不僅造成企業(yè)經(jīng)營行為粗放，重復(fù)建設(shè)嚴(yán)重，行業(yè)自律能力差和惡性競爭，還嚴(yán)重削弱了我國鋅工業(yè)的整體競爭力。冶煉工藝落后，環(huán)境污染嚴(yán)重國內(nèi)現(xiàn)有鋅冶煉工藝以濕法為主，火法仍占30%，環(huán)境污染比較嚴(yán)重，特別是一些中小企業(yè)裝備水平低，冶煉水平低，資源的綜合利用率不高。低水平的冶煉工藝促使“血鉛事件”頻出。2009年陜西鳳翔縣血鉛超標(biāo)，湖南武岡市文坪鎮(zhèn)也同樣出現(xiàn)血鉛超標(biāo)事件。這些事件給當(dāng)?shù)厝罕娚a(chǎn)生活造成了一定危害，并產(chǎn)生了不良的社會影響。資源對外依賴度不斷提高我國鋅礦山資源的特點(diǎn)是大礦少、小礦多；富礦少、貧礦多；易采易礦少、難采難選礦多；絕大部分探明礦點(diǎn)已經(jīng)得到開發(fā)利用，未被開發(fā)利用的儲量大多集中在建設(shè)條件和資源條件不好的礦區(qū)，后備資源缺乏。過去10年，我國鋅產(chǎn)量增速平均為9.9%，同期鋅精礦產(chǎn)量同比增速僅為6.1%，礦產(chǎn)量增速滯后于冶煉產(chǎn)量的增速。特別是在國際金融危機(jī)期間，由于鋅價(jià)格跌破冶煉企業(yè)的成本價(jià)，較多礦山和冶煉廠停產(chǎn)，去年1—2月份，國內(nèi)鋅礦產(chǎn)量平均只有12萬噸，冶煉廠產(chǎn)量平均不足26萬噸。后期隨著價(jià)格的回升，鋅礦開工率和冶煉廠開工率迅速提高，但冶煉廠產(chǎn)能復(fù)蘇明顯快于礦山產(chǎn)能復(fù)蘇，鋅礦原料進(jìn)口大幅增加。去年1—10月份我國鋅礦進(jìn)口較2008年同期增加56.77%，其中4月、5月和7月鋅礦進(jìn)口同比增長超過130%。去年我國進(jìn)口大量鋅礦并不是特殊情況，2007年由于需求推動，我國鋅礦進(jìn)口迅猛增加，當(dāng)年各月份進(jìn)口同比增速均維持在100%—400%。這從一個(gè)側(cè)面反映了我國鋅礦資源的匱乏。在去年9月初舉行的國際鉛鋅年會上，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會副會長尚福山在談及中國鉛鋅行業(yè)存在的問題時(shí)表示，中國的鉛鋅儲量只夠開采7.7年和6.4年，資源供應(yīng)偏緊將影響到國內(nèi)鉛鋅行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，多數(shù)大中型冶煉企業(yè)的原料自給率不足30%，新建冶煉企業(yè)原料自給率也都沒有達(dá)到30%的要求。盡管我國鋅工業(yè)出現(xiàn)投資熱，但在全球市場競爭中的優(yōu)勢并不明顯，特別是隨著國內(nèi)鋅礦產(chǎn)資源的下降，鋅產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展能力嚴(yán)重削弱。已爭取一定話語權(quán)，但影響力有限近年來，隨著我國期貨市場的發(fā)展，一些大宗商品的期貨價(jià)格正在逐漸成為國際性價(jià)格。以當(dāng)前有色金屬產(chǎn)品為例，上海的銅和鋁期貨價(jià)格都有一定的獨(dú)立行情，也對LME產(chǎn)生相當(dāng)?shù)挠绊憽５?，我國對大宗商品定價(jià)的話語權(quán)還很少。雖然上海金屬市場對倫敦市場的影響力正逐漸增大，但影響力還很有限；盡管上海期貨市場給國內(nèi)鋅企業(yè)提供了一個(gè)套期保值的平臺，但更多的是國際市場價(jià)格的大幅波動通過上海和倫敦價(jià)格之間的聯(lián)動給相關(guān)企業(yè)帶來較大經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，這與我國是最大的鋅消費(fèi)市場不相稱。這主要是因?yàn)槲覈谪浭袌龅陌l(fā)展還沒有達(dá)到一定規(guī)模。爭取更多定價(jià)的話語權(quán)的根本方式是大力發(fā)展國內(nèi)商品期貨市場，引導(dǎo)和鼓勵產(chǎn)業(yè)企業(yè)參與期貨交易，讓更多國內(nèi)企業(yè)通過期貨市場來發(fā)現(xiàn)價(jià)格、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，以提高我國在大宗商品領(lǐng)域的國際議價(jià)能力。另外，國內(nèi)鋅行業(yè)集中度低、企業(yè)談判能力弱也是造成議價(jià)能力低的一個(gè)重要原因。我國貿(mào)易主體過多，平均規(guī)模較小，行業(yè)集中度較低，很難形成合力，而談判的外方產(chǎn)業(yè)集中度高。因此，我們的企業(yè)必須加速進(jìn)行產(chǎn)業(yè)整合，提高產(chǎn)業(yè)集中度，轉(zhuǎn)換經(jīng)濟(jì)增長方式，才能逐步在大宗商品國際貿(mào)易定價(jià)中取得優(yōu)勢。收緊流動性考驗(yàn)企業(yè)經(jīng)營智慧1月7日，3個(gè)月期央票發(fā)行收益率4個(gè)月來首次上升。1月12日央行決定提高存款準(zhǔn)備金率0.5個(gè)百分點(diǎn)并再次提高1年期央票利率8.29個(gè)基點(diǎn)，2000億元28天期天量正回購等措施接連而至。央行要求銀行控制信貸規(guī)模和投放速度使市場緊張起來。2月12日，央行再次決定提高存款準(zhǔn)備金率0.5個(gè)百分點(diǎn)，央票、正回購等收緊流動性的政策操作接踵而至。央行控制通貨膨脹的決心是堅(jiān)決的。在這種情況下，生產(chǎn)商的資金狀況、應(yīng)對產(chǎn)品價(jià)格劇烈波動的能力將會受到考驗(yàn)。今年鋅市場仍供大于求與各大生產(chǎn)商擴(kuò)大產(chǎn)能形成鮮明對比的是，目前鋅市場仍處于供大于求的局面。根據(jù)國際鉛鋅研究小組的統(tǒng)計(jì)，2009年全球鋅市場出現(xiàn)44.5萬噸的過剩，2010年過剩量將下降到22萬噸，預(yù)計(jì)2010年鋅產(chǎn)量為1226萬噸，較2009年增長98.3萬噸，增幅8.72%；全球消費(fèi)鋅為1204萬噸，較2009年增長120.8萬噸，增幅11.15%。全球鋅市場供需狀況將較2008—2009年供需狀況有所改善，但仍處于供大于求狀態(tài)。根據(jù)安泰科預(yù)測，去年國內(nèi)鋅過剩50萬噸左右，進(jìn)入2010年，LME鋅庫存在我國春節(jié)期間大增4萬多噸，截至2月25日上期所庫存注冊倉單達(dá)到18.6萬噸，而且沒有出現(xiàn)明顯減少跡象。庫存增加跡象還在印證著實(shí)體經(jīng)濟(jì)的消費(fèi)還沒有有效啟動。未來行業(yè)競爭趨勢豐厚利潤使?jié)撛谶M(jìn)入者伺機(jī)而動2009年，國內(nèi)鋅冶煉的加工費(fèi)非?？捎^，使得國內(nèi)各家鋅冶煉廠不斷擴(kuò)大產(chǎn)能，與此同時(shí)，相關(guān)冶煉廠也在積極介入鋅冶煉行業(yè)，如江西銅業(yè)集團(tuán)公司40萬噸鉛鋅冶煉項(xiàng)目一期于今年開始土建工作，2011年建成投產(chǎn)；銅陵有色通過并購池州有色金屬有限公司及安徽科威金屬材料股份有限公司的方式擴(kuò)張產(chǎn)能等。2009年12月18日，紫金礦業(yè)發(fā)布公告以2.19億元增持內(nèi)蒙古鋅鉛采礦及冶煉業(yè)務(wù)。2009年馳宏鋅鍺投資塞爾溫鉛鋅礦項(xiàng)目使公司擠身世界級大礦開發(fā)行列。豐厚的加工利潤使得各類企業(yè)通過各種途徑競相進(jìn)入鋅冶煉行業(yè)，這勢必造成鋅冶煉行業(yè)未來競爭更加激烈?，F(xiàn)有企業(yè)間競爭日趨激烈國內(nèi)鋅產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整一方面需要政府政策的引導(dǎo)，另一方面需要企業(yè)間的競爭來淘汰掉落后的生產(chǎn)企業(yè)。雖然政府正在通過出臺相關(guān)政策鼓勵大型企業(yè)發(fā)展壯大，但行業(yè)結(jié)構(gòu)的升級還是需要通過市場的競爭來完成。據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)，2009年在建鉛鋅冶煉項(xiàng)目116萬噸，相當(dāng)于2008年產(chǎn)能的30%左右。隨著產(chǎn)能的逐步擴(kuò)大，企業(yè)不得不面臨更大的原材料、產(chǎn)品價(jià)格波動等風(fēng)險(xiǎn)和環(huán)境責(zé)任。而為了爭奪市嘗原材料資源等，冶煉企業(yè)間的競爭必將越來越激烈，現(xiàn)有企業(yè)在價(jià)格、規(guī)模、行業(yè)影響力、對環(huán)境的影響等方面的較量才真正開始。特別是越來越多的有色企業(yè)參與期貨市場，運(yùn)用期貨工具對原材料、產(chǎn)品價(jià)格、庫存等進(jìn)行綜合管理，隨著這些企業(yè)運(yùn)用期貨工具的越來越成熟，其在成本、收入及企業(yè)經(jīng)營的穩(wěn)定性方面的優(yōu)勢將會逐步得到體現(xiàn)。生產(chǎn)要素市場是企業(yè)必爭之地礦山原料不足是決定我國鋅冶煉企業(yè)持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵性因素。在國內(nèi)鋅冶煉能力急劇擴(kuò)張的情況下，2000年開始我國已從鋅礦原料凈出口國變?yōu)閮暨M(jìn)口國。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2007—2009年我國鋅精礦進(jìn)口逐年增加，從215萬噸增加到385萬噸。這說明我國我國鋅礦對外依賴度越來越高。國內(nèi)鋅精礦的大量進(jìn)口，造成國際鋅礦市場供應(yīng)緊張，而國際鋅精礦資源大都集中在國際巨頭手中，鋅冶煉企業(yè)大規(guī)模的無序擴(kuò)張，勢必將步我國電解鋁行業(yè)原料受制于國外的后塵。技術(shù)水平競爭直接體現(xiàn)在企業(yè)利潤中鋅的單一礦較少，大都是伴生礦，多數(shù)伴有鉛、銦、鎘、銅、鐵、黃金等金屬。如何來綜合利用伴生礦中的各種金屬，是對鋅生產(chǎn)冶煉企業(yè)技術(shù)實(shí)力的考驗(yàn)。尤其是銦、鎘金屬價(jià)格都比較高，銦在LED、液晶顯示器、核反應(yīng)堆控制棒和太陽能電池等領(lǐng)域被廣泛應(yīng)用；鎘廣用于電鍍上，并用于充電電池、電視映像管、黃色顏料等，鎘化合物可用于殺蟲劑、殺菌劑、顏料、油漆等制造業(yè)。伴生金屬的提煉將提高企業(yè)鋅礦的綜合利用水平，并能獲得超額利潤。行業(yè)競爭的策略選擇產(chǎn)能擴(kuò)張策略擴(kuò)大規(guī)模是企業(yè)未來發(fā)展的必然趨勢。2009年國內(nèi)鋅產(chǎn)量為442萬噸，如果2010—2011年我國鋅年產(chǎn)量達(dá)550萬噸，那么國內(nèi)前十名鋅生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量330萬噸，才能達(dá)到有色行業(yè)振興規(guī)劃的要求。針對有色行業(yè)振興規(guī)劃的目標(biāo)，目前國內(nèi)只有株冶、葫蘆島和中金嶺南達(dá)到規(guī)模上的要求，其他冶煉企業(yè)為了未來的一席之地將不得不進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)。另外，國際鋅工業(yè)呈現(xiàn)出生產(chǎn)大型化、經(jīng)營集約化的發(fā)展趨勢。綜合來看，目前國內(nèi)鋅行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張是一種必然趨勢。產(chǎn)能規(guī)模的擴(kuò)張必將使經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)放大。如何規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，獲得穩(wěn)定收益，是企業(yè)需要考慮的問題，期貨工具是非常有效的手段。通過套期保值，企業(yè)可以有效規(guī)避現(xiàn)貨價(jià)格波動的風(fēng)險(xiǎn)，有效控制采購成本和達(dá)到預(yù)期銷售收入。同時(shí)，具有的現(xiàn)貨背景可以使企業(yè)在套期保值過程中方便地抓住各類無風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會，如期現(xiàn)套利、跨期套利等來擴(kuò)大收入來源。企業(yè)并購策略實(shí)行企業(yè)并購一方面可以擴(kuò)大企業(yè)產(chǎn)能，更重要的是通過上下游整合和自身規(guī)模的擴(kuò)大，可以發(fā)揮規(guī)模效益的作用，進(jìn)而達(dá)到節(jié)約成本、增加收入的目的。特別是對上游鋅礦的并購將是未來鋅冶煉企業(yè)并購的首選內(nèi)容。供應(yīng)鏈一體化戰(zhàn)略包括縱向一體化、橫向一體化，通過企業(yè)并購可以實(shí)現(xiàn)原材料、生產(chǎn)和銷售的一體化，即整個(gè)供應(yīng)鏈的一體化。并購策略中尤其要關(guān)注鋅礦資源的勘探開發(fā)利用。企業(yè)一方面要加強(qiáng)國內(nèi)資源勘探，合理開發(fā)利用中小礦山資源，通過各類投資方式搶占資源市場，杜絕對資源無序開采和亂采濫挖；另一方面，要積極實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略，大力推進(jìn)海外礦產(chǎn)資源開發(fā)，建立資源儲備；同時(shí)，還必須重視再生資源開發(fā)利用，全面提高再生工藝技術(shù)水平，大力發(fā)展鋅循環(huán)再生產(chǎn)業(yè)。精細(xì)化管理策略在未來幾年內(nèi)，鋅行業(yè)優(yōu)勝劣汰將是必然趨勢，競爭將會更加激烈，因此企業(yè)應(yīng)該進(jìn)行精細(xì)化管理，包括庫存管理、資金管理、人員合理分配、信息化管理等。在精細(xì)化管理的過程中，像期貨、信息化平臺、財(cái)務(wù)公司等各類工具可供大型企業(yè)選擇，特別是期貨在庫存管理、風(fēng)險(xiǎn)控制方面優(yōu)勢明顯。由于期貨獨(dú)有的杠桿特性，企業(yè)往往使用少量資金就可以達(dá)到預(yù)期的套保目的。信息化管理平臺的建設(shè)同樣重要，隨著企業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大，信息交流的效率愈發(fā)重要。信息化平臺利用現(xiàn)代信息技術(shù)，有效開發(fā)和利用信息資源，有助于改善企業(yè)管理，提高企業(yè)的競爭力和經(jīng)濟(jì)效益。價(jià)格與技術(shù)競爭策略在大宗商品領(lǐng)域，企業(yè)的優(yōu)勝劣汰主要還是以價(jià)格競爭形式進(jìn)行。因此，誰具有價(jià)格掌控能力，誰就具有價(jià)格優(yōu)勢，誰就能在未來的競爭中占據(jù)主動。一直以來，國內(nèi)鋅現(xiàn)貨市場參考價(jià)格是上海有色金屬網(wǎng)的現(xiàn)貨報(bào)價(jià)，鋅的上中下游企業(yè)都參考該網(wǎng)報(bào)價(jià)進(jìn)行現(xiàn)貨交易。不過，近幾年隨著上海鋅期貨市場的發(fā)展，期貨價(jià)格越來越受到市場的關(guān)注，目前國內(nèi)鋅期現(xiàn)價(jià)格聯(lián)動非常明顯，當(dāng)期現(xiàn)價(jià)格出現(xiàn)明顯背離時(shí)就會吸引具有現(xiàn)貨背景的企業(yè)積極進(jìn)入進(jìn)行套利活動。企業(yè)的價(jià)格競爭不僅僅體現(xiàn)在價(jià)格競爭上，未來將更多地體現(xiàn)在企業(yè)運(yùn)用期貨工具后所具有的成本優(yōu)勢和銷售優(yōu)勢上。此外，供應(yīng)鏈一體化、精細(xì)化管理、產(chǎn)能擴(kuò)張等策略的實(shí)施，也必將最終體現(xiàn)在價(jià)格競爭上。由于新項(xiàng)目前期投入較大，使得國內(nèi)大型鋅冶煉企業(yè)生產(chǎn)成本較高，規(guī)模和先進(jìn)工藝競爭優(yōu)勢并不明顯，在行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中的競爭能力反而不如擁有落后產(chǎn)能的小型企業(yè)。因此，對于鋅冶煉行業(yè)而言，淘汰落后產(chǎn)能除應(yīng)用技術(shù)改造方式自然淘汰外，更應(yīng)注重對冶煉企業(yè)的環(huán)保要求，通過提高冶煉企業(yè)的環(huán)保成本，突出落后冶煉工藝的成本劣勢，迫使部分產(chǎn)能永久性退出市常這不僅能能激勵企業(yè)有效改進(jìn)工藝，而且還能控制產(chǎn)能，與有色行業(yè)振興規(guī)劃的精神是相一致的。對外“聯(lián)合”策略由于我國自身鋅礦資源困乏，未來10年內(nèi)將會逐漸增大進(jìn)口鋅礦資源。鐵礦石、鋁土礦的教訓(xùn)歷歷在目，切忌鋅礦進(jìn)口莫走上以前的老路。為此，國內(nèi)大型鋅冶煉企業(yè)應(yīng)有序聯(lián)合，規(guī)范進(jìn)出口秩序。目前，我國鋅冶煉企業(yè)進(jìn)口鋅精礦缺乏自律機(jī)制，存在過度競爭現(xiàn)象，因此企業(yè)建立統(tǒng)一聯(lián)合采購集團(tuán)非常必要。另外，國家有關(guān)部門也可以通過完善進(jìn)出口管理政策，盡快解決我國鋅產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易多頭對外、無序競爭的問題。通過這些措施，實(shí)現(xiàn)以國內(nèi)鋅骨干企業(yè)為主的原料進(jìn)口統(tǒng)一運(yùn)作機(jī)制，規(guī)范我國鋅產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易秩序。從長期看，這同樣需要國內(nèi)鋅生產(chǎn)企業(yè)通過擴(kuò)大市場份額，逐漸淘汰落后生產(chǎn)企業(yè)，從而減少無序競爭主體來達(dá)到目的。中國銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、面臨的風(fēng)險(xiǎn)及解決途徑中國是全球最大的銅消費(fèi)國，2009年銅表觀消費(fèi)量達(dá)到714萬噸，占全球總需求的39%。整體降低中國銅產(chǎn)業(yè)的市場風(fēng)險(xiǎn)還需要提高中國期貨市場的國際化水平，其中既包括期貨市場主體的國際化，也包括期貨市場客體的國際化。在旺盛的需求下，中國銅冶煉產(chǎn)能瘋狂擴(kuò)張，近5年國內(nèi)銅冶煉新增產(chǎn)能年均100萬噸左右。截至2009年年底，中國銅冶煉產(chǎn)能到達(dá)516萬噸。與瘋狂擴(kuò)張的冶煉產(chǎn)能相比，中國銅精礦資源嚴(yán)重緊缺。2002-2009年，中國精銅產(chǎn)量從150萬噸擴(kuò)張到400萬噸以上，銅精礦產(chǎn)量缺口增大達(dá)300萬噸，使得中國銅精礦的對外依存度大大提高。目前，中國銅精礦自給率在23%左右。由于中國處于全球銅產(chǎn)業(yè)鏈的中游和下游，在國際銅價(jià)大幅波動的背景下，中國銅產(chǎn)業(yè)面臨著極大的風(fēng)險(xiǎn)，極易受到生產(chǎn)經(jīng)營之外各類因素的影響。因此，很有必要從多個(gè)方面分析國內(nèi)銅產(chǎn)業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)源及其引發(fā)的各種風(fēng)險(xiǎn)，以便產(chǎn)業(yè)企業(yè)"對癥下藥"，使中國的銅產(chǎn)業(yè)由被動變?yōu)橹鲃?。中國銅產(chǎn)業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)源1、國內(nèi)銅冶煉產(chǎn)能無序擴(kuò)張2003年以來，在銅價(jià)逐步走高和國內(nèi)旺盛需求的刺激下，國內(nèi)銅冶煉行業(yè)瘋狂擴(kuò)張。但是，中國銅冶煉產(chǎn)能的擴(kuò)張主要是由小冶煉廠的大量興建所致，而非大型銅企的規(guī)模擴(kuò)張。冶煉產(chǎn)能的無序擴(kuò)張不僅使中國銅冶煉廠爭奪銅精礦的競爭加劇，導(dǎo)致礦商競相壓低冶煉費(fèi)，而且部分投資小、周期短、被政策明令淘汰的落后冶煉產(chǎn)能的上馬使環(huán)境保護(hù)的壓力巨大，帶來了其他的社會成本。2、加工費(fèi)持續(xù)下降，冶煉廠生存堪憂由于冶煉產(chǎn)能的無序擴(kuò)張，中國銅精礦緊缺的狀況更加明顯。目前，中國每年精銅產(chǎn)量已經(jīng)超過400萬噸，但銅精礦年產(chǎn)量只有100萬噸，且進(jìn)一步增長的空間不大，國內(nèi)大多數(shù)的銅冶煉企業(yè)只能進(jìn)口銅精礦，使得中國目前的銅精礦對外依存度在75%以上。鑒于全球銅礦供應(yīng)的緊張局面，國際礦商在2006-2007年取消了價(jià)格分享?xiàng)l款，使冶煉廠不能通過銅價(jià)的上漲獲得相應(yīng)利益，只能依靠加工費(fèi)獲取利潤。由于礦商的強(qiáng)勢地位，近幾年銅冶煉加工費(fèi)持續(xù)降低，今年上半年銅精礦加工費(fèi)降至46。5美元/4。65美分的低位，預(yù)計(jì)下半年銅精礦加工費(fèi)將進(jìn)一步降至39美元/3。9美分的歷史低位。在銅精礦供應(yīng)不足、冶煉產(chǎn)能繼續(xù)擴(kuò)張的矛盾未解決之前，未來幾年銅精礦加工費(fèi)用仍將維持低位，中國的銅冶煉廠不得不忍受為礦商做"嫁衣"的窘境，生存狀況堪憂。3、銅價(jià)波動頻繁，價(jià)格傳導(dǎo)周期較長企業(yè)的正常經(jīng)營需要原材料價(jià)格相對穩(wěn)定，但是，目前銅不僅是一種簡單的商品，已經(jīng)成為一種金融屬性極強(qiáng)的投資品，全球經(jīng)濟(jì)的任何風(fēng)吹草動都會引起銅價(jià)的大幅波動。在經(jīng)歷了2008年的暴跌之后，國際銅價(jià)又迎來了2009年的暴漲，使得中國銅產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)無所適從。銅的產(chǎn)業(yè)鏈比較長，從上游銅精礦的生產(chǎn)到中游的銅冶煉、銅加工再到下游的電線電纜、空調(diào)生產(chǎn)等，銅價(jià)的傳導(dǎo)周期較長，然而國內(nèi)很多企業(yè)采用的都是訂單生產(chǎn)，很難將成本及時(shí)有效地轉(zhuǎn)嫁出去。在銅價(jià)下跌階段，往往會出現(xiàn)原材料比成品貴的情況。2008年國際金融危機(jī)爆發(fā)之后，中國銅冶煉行業(yè)發(fā)生虧損，大量的銅加工企業(yè)倒閉，給中國銅行業(yè)上了一次非常"生動"的風(fēng)險(xiǎn)教育課。4、持續(xù)的高銅價(jià)構(gòu)成威脅當(dāng)前，全球銅供需的不平衡使銅價(jià)持續(xù)在高位運(yùn)行，對中國銅產(chǎn)業(yè)鏈的生態(tài)環(huán)境構(gòu)成了巨大威脅。從全球范圍看，未來幾年銅礦的供應(yīng)仍然非常緊張，一方面銅礦品位下降，另一方面新發(fā)現(xiàn)的大型銅礦較少。過去10年，世界銅礦平均品位從0。9%-1%下降到目前的0。8%以下；每年新發(fā)現(xiàn)的銅礦儲量降低一半左右，從1500萬-2000萬噸急劇下降到目前的1000萬噸以下。而且，新發(fā)現(xiàn)的幾座大型銅礦均需4-10年時(shí)間后才能投產(chǎn)。與銅供應(yīng)緊張相對應(yīng)的是，中國銅需求的急劇膨脹。根據(jù)世界金屬統(tǒng)計(jì)局(WBMS)的數(shù)據(jù)，2000年中國銅需求量不到200萬噸，2009年已達(dá)到700萬噸，年均增長率15%。由于中國目前仍然處在工業(yè)化進(jìn)程當(dāng)中，電力行業(yè)對銅的需求持續(xù)旺盛，全球銅供需不平衡導(dǎo)致的高銅價(jià)仍將繼續(xù)威脅著中國的銅產(chǎn)業(yè)。5、未來面臨國際銅資源爭奪問題銅的需求與工業(yè)化進(jìn)程密切相關(guān)。從歷史經(jīng)驗(yàn)看，發(fā)達(dá)國家在工業(yè)化進(jìn)程階段均有過巨大的銅需求。從全球范圍看，以"金磚四國"為代表的新興市場國家將繼續(xù)成為全球經(jīng)濟(jì)增長的動力。在中國需求之外，銅資源不豐富且人口眾多的印度近幾年的精銅消費(fèi)量和產(chǎn)量均以10%的速度增長，未來銅需求有巨大的增長潛力，可能成為與中國搶奪銅資源的競爭對手。中國與印度同屬于新興發(fā)展國家，但目前印度的基礎(chǔ)設(shè)施遠(yuǎn)不如中國，特別是電力設(shè)施很不完善，農(nóng)村還有1億多人尚未用上電。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，未來印度電力設(shè)施的大規(guī)模改善將提升對銅的需求。目前，印度人均銅消費(fèi)量只有0。5千克左右，中國大概在5千克，發(fā)達(dá)國家則高達(dá)12千克。2009年，印度銅消費(fèi)量55萬噸，按照10%的增速，20年后印度的銅消費(fèi)量將達(dá)到400萬噸。由于印度銅資源稟賦比中國還弱，所需銅礦絕大部分需要從國際市場采購，因此，未來印度必將取代日本和歐美等發(fā)達(dá)國家，成為與中國國爭奪銅資源的主力，這將是中國銅產(chǎn)業(yè)未來面臨的棘手問題。解決中國銅產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的路徑1、深入挖掘國內(nèi)銅礦資源潛力目前，中國銅資源雖然較為緊缺，但并非已到"山窮水盡"的地步。在銅價(jià)大幅飆升之后，過去尚未開發(fā)的貧礦及一些交通設(shè)施落后、前期投入較大的銅礦都具備了開采潛力。因此，我們有必要繼續(xù)加強(qiáng)對國內(nèi)銅礦資源的重新評估，進(jìn)一步尋找新的銅礦資源。中國儲量最大的銅礦--西藏玉龍銅礦早在1966年就已勘探發(fā)現(xiàn)，但惡劣的自然環(huán)境、落后的交通電力條件一直制約著礦山開發(fā)。隨著國際銅價(jià)的不斷上漲和國內(nèi)現(xiàn)有銅礦資源的日益枯竭，2005年玉龍銅礦終于進(jìn)入實(shí)質(zhì)性開發(fā)階段，并于2008年竣工投產(chǎn)。近幾十年來，中國主要開發(fā)的是東部地區(qū)的銅礦，隨著這些地區(qū)資源的逐步衰竭，北部地區(qū)及中西部地區(qū)將成為開發(fā)的重點(diǎn)區(qū)域。從地質(zhì)學(xué)上看，中國西部位于特提斯-喜馬拉雅的成礦帶，具備較好的成礦條件，但因當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)條件差，部分地域生態(tài)環(huán)境惡劣，開發(fā)受到了限制。不過，隨著西部大開發(fā)戰(zhàn)略的實(shí)施，中國中西部銅礦資源的大規(guī)模開發(fā)將成為可能，西藏玉龍銅礦已經(jīng)為我們提供了一個(gè)樣板。2、充分有效利用再生銅資源銅是可再生資源，在大力開發(fā)國內(nèi)新的礦產(chǎn)資源的同時(shí)，我們也應(yīng)對再生銅進(jìn)行充分利用。從世界范圍看，隨著銅價(jià)的上漲，再生銅的利用逐年提高。根據(jù)國際銅業(yè)研究組織(ICSG)的數(shù)據(jù)，2009年全球再生精煉銅產(chǎn)量291萬噸，占精煉銅總量的15。8%。在主要發(fā)達(dá)國家，再生銅產(chǎn)量的比重非常高，美國約占60%，日本約占45%，德國約占80%。近幾年來，中國再生銅行業(yè)獲得了較大發(fā)展，目前國內(nèi)每年回收的廢銅70萬噸左右。但由于中國大規(guī)模使用銅的時(shí)間比較短，國內(nèi)銅的社會儲量不足限制了中國再生銅行業(yè)的發(fā)展。新中國成立至今，中國銅的累積消費(fèi)量5500萬噸左右，而同期日本和美國銅的累積消費(fèi)量分別為8000萬噸和1億噸以上。而且，中國銅的大規(guī)模集中使用是從上世紀(jì)90年代后期開始的，以銅產(chǎn)品的30年平均使用壽命看，目前消費(fèi)領(lǐng)域的銅產(chǎn)品進(jìn)入報(bào)廢期還需要較長時(shí)間。因此，現(xiàn)階段國內(nèi)回收利用的廢銅還無法滿足中國銅行業(yè)的需求，除國內(nèi)每年回收的70萬噸廢銅外，中國每年還需要進(jìn)口130多萬噸的廢銅。然而，由于銅價(jià)的持續(xù)上漲，世界各國對再生銅資源日益重視，對廢銅資源的保護(hù)力度不斷加大。與此同時(shí)，其他國家再生金屬行業(yè)的發(fā)展也非常迅速，與中國形成了競爭，使得中國廢銅進(jìn)口非常不穩(wěn)定。所以，中國首先應(yīng)從政策面加以引導(dǎo)，在某些方面適當(dāng)放寬。從2007年開始，中國取消了廢銅的進(jìn)口關(guān)稅，對促進(jìn)廢銅進(jìn)口起到了積極作用。有關(guān)部門還應(yīng)進(jìn)一步采取措施，完善廢銅進(jìn)口監(jiān)管機(jī)制，提高通關(guān)效率并簡化審批手續(xù)，鼓勵廢銅進(jìn)口。中國廢銅利用的另一個(gè)需要著力整頓的是小冶煉廠過多的問題。發(fā)達(dá)國家再生銅企業(yè)一般只有幾家到幾十家，但中國數(shù)以千計(jì)，年產(chǎn)量從幾千噸到幾萬噸不等，年產(chǎn)量在20萬噸以上的大型廢銅冶煉企業(yè)極少。小冶煉企業(yè)過多不僅產(chǎn)生重復(fù)投資、污染等社會經(jīng)濟(jì)問題，而且容易在廢銅進(jìn)口上形成惡性競爭。因此，整頓廢銅冶煉行業(yè)是促進(jìn)中國再生銅行業(yè)健康發(fā)展的重點(diǎn)。在對再生銅行業(yè)的規(guī)范和引導(dǎo)過程中，政府同樣應(yīng)當(dāng)走在市場前面。從銅產(chǎn)品的使用壽命看，電力裝置一般可以使用幾年時(shí)間，電纜和銅水管可以使用二三十年，用做建筑材料的銅產(chǎn)品使用壽命100年以上。從中國的情況看，中國大部分銅用于電力裝置和電纜。1998年之后，中國每年用銅量均超過100萬噸，近幾年用銅量更是在500萬-600萬噸，這意味著中國將在2020年之后進(jìn)入廢銅回收的高峰期。而且，隨著時(shí)間的推移，中國每年回收的廢銅將不斷增加。如果能對國內(nèi)廢銅資源有效利用，將能極大改善中國銅供應(yīng)的不利局面。因此，國家相關(guān)部門應(yīng)當(dāng)站在戰(zhàn)略的角度上對國內(nèi)廢銅資源進(jìn)行有效保護(hù)，制定相關(guān)法律法規(guī)，規(guī)范廢銅的回收利用，不排除在一定程度上禁止廢銅出口，防范中國付出昂貴代價(jià)獲得的資源為他所用，從而使中國的銅資源利用進(jìn)入良性循環(huán)發(fā)展軌道。3、加大海外找礦的步伐中國對銅資源的需求增長快，如果只把眼光局限于國內(nèi)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足需求，因此必須充分利用兩個(gè)市場、兩種資源，在深入挖掘國內(nèi)資源的同時(shí)，積極利用國外資源，在海外建立穩(wěn)定、可靠的礦產(chǎn)供應(yīng)地，不排除在海外建立中國的銅資源儲備基地。自從中國開始實(shí)施"走出去"戰(zhàn)略之后，國內(nèi)一些企業(yè)已經(jīng)積累了一定的海外并購經(jīng)驗(yàn)，既有成功的也有失敗的，但遭遇的困難幾乎都是一致的。從外部來看，不利環(huán)境主要體現(xiàn)為：中國企業(yè)面臨來自所在國政府、企業(yè)、民眾及輿論等方方面面的壓力；中國企業(yè)規(guī)模普遍較小，在與實(shí)力雄厚的國際礦業(yè)公司競爭時(shí)無優(yōu)勢；發(fā)達(dá)國家等傳統(tǒng)資源需求國、印度等新興國家與中國形成了競爭。從內(nèi)部看，中國企業(yè)對國際勘探、并購慣例理解不夠，缺乏足夠的專業(yè)化人才，經(jīng)常在談判中處于不利地位。這些困難和問題主要是由歷史原因形成的。由于資源的稀缺性，美國、日本等發(fā)達(dá)國家已經(jīng)掌握了大量海外礦產(chǎn)資源儲備，而全球采礦行業(yè)的大量并購又使全球的資源集中在少數(shù)礦業(yè)巨頭手中。中國作為21世紀(jì)的后崛起者，一方面容易遭受到礦業(yè)巨頭的強(qiáng)勢擠兌，另一方面在礦業(yè)整合之后留給我們的優(yōu)質(zhì)資源越來越少。要想在日益競爭激烈的資源爭奪戰(zhàn)中獲得利益，我們必須在借鑒歷史經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上另辟蹊徑。從發(fā)達(dá)國家獲取海外礦產(chǎn)資源的歷史看，日本的經(jīng)驗(yàn)值得我們借鑒。日本實(shí)施礦產(chǎn)資源全球化主要得益于政府的大力支持和企業(yè)的聯(lián)合互動。日本政府通過財(cái)政、金融等各種手段全方位鼓勵本國礦業(yè)公司跨國經(jīng)營，從政治、外交等不同角度全面支持在海外建立礦產(chǎn)資源供應(yīng)基地。日本政府還特別成立了金屬礦業(yè)事業(yè)團(tuán)，全方位支持日本礦業(yè)企業(yè)的跨國經(jīng)營。同時(shí)，日本企業(yè)特別強(qiáng)調(diào)協(xié)作經(jīng)營，不僅與日本國內(nèi)企業(yè)互相協(xié)作，還與海外礦業(yè)企業(yè)合作。迄今，日本企業(yè)已經(jīng)在世界大量重要礦山擁有股份，從而保證了日本銅原料的供應(yīng)。盡管中國銅礦資源非常緊缺，但國內(nèi)企業(yè)"一窩蜂"到海外爭奪銅礦資源并不是明智之舉，反而會使礦山提高要價(jià)，增加中國開發(fā)海外銅礦資源的難度。因此，我們一方面要求國內(nèi)企業(yè)主動聯(lián)合，另一方面進(jìn)一步加強(qiáng)行業(yè)整頓，鼓勵國內(nèi)銅企做大做強(qiáng)。只有國內(nèi)企業(yè)形成合力才能在國際上具備足夠的競爭力。同時(shí)，由于國際上形形色色的壓力，中國企業(yè)也應(yīng)主動與國際上其他礦業(yè)企業(yè)聯(lián)合開發(fā)銅礦資源，避免因?yàn)閱未颡?dú)斗而使效果適得其反。在當(dāng)前全球銅資源已被國際礦業(yè)巨頭控制、且存在一定保護(hù)主義的背景下，中國對海外銅礦資源的開發(fā)不可能一步到位，唯有通過聚少成多才能逐步實(shí)現(xiàn)中國礦業(yè)企業(yè)國際化的長遠(yuǎn)目標(biāo)。傳統(tǒng)途徑之外，中國也應(yīng)另辟蹊徑，其中對國內(nèi)企業(yè)的資金支持非常重要。中國礦業(yè)企業(yè)規(guī)模相對國際礦業(yè)巨頭偏小，當(dāng)前購買銅礦的開采權(quán)或者實(shí)施國際并購動則數(shù)億甚至數(shù)十億美元，國內(nèi)具備這樣實(shí)力的企業(yè)還很少。而中國積累了龐大的外匯儲備，完全可以通過部分外匯儲備設(shè)立專項(xiàng)基金，以低息貸款、優(yōu)惠抵押貸款等方式全力支持國內(nèi)企業(yè)走出去。2008-2009年國際金融危機(jī)的爆發(fā)說明，雖然目前國際礦業(yè)并購環(huán)境惡劣，但并不缺乏機(jī)會，若能做好充分準(zhǔn)備，完全可以在適當(dāng)?shù)臋C(jī)會在海外出手。從國家的層面看，需要繼續(xù)大力實(shí)施"資源外交"，把獲取資源放在更高的戰(zhàn)略地位。南美國家經(jīng)濟(jì)自由度比較高，非洲及西南、西北鄰國與中國普遍友好，這些國家應(yīng)成為中國"資源外交"的重點(diǎn)。這些理想?yún)^(qū)域主要有智利、秘魯、哈薩克斯坦、贊比亞、剛果、緬甸、老撾、蒙古和俄羅斯等國。如果能與這些國家開展合作，中國有望打破開發(fā)海外資源的缺口。4、加強(qiáng)行業(yè)整頓，提高產(chǎn)業(yè)集中度銅加工費(fèi)持續(xù)降低，"中國需求"頻頻刺激國際銅價(jià)，除銅礦供應(yīng)緊張之外，另一個(gè)重要的因素源于國內(nèi)銅冶煉和加工產(chǎn)能的無序擴(kuò)張。為了控制銅冶煉行業(yè)的盲目擴(kuò)張，國務(wù)院及各部委先后下發(fā)了多個(gè)文件予以控制，這表明了國家旨在控制銅冶煉產(chǎn)能過度擴(kuò)張的決心，但在實(shí)際操作中，由于涉及到地方政府利益，對銅冶煉行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整遭遇了很大阻力。從戰(zhàn)略角度看，對國內(nèi)銅冶煉和加工行業(yè)的整頓應(yīng)堅(jiān)決執(zhí)行，進(jìn)一步提高冶煉行業(yè)的準(zhǔn)入門檻，同時(shí)通過提高