2016互聯(lián)網(wǎng)汽車金融白皮書

2016年8月 1 4 6 1大幅提高產(chǎn)量、降低成本，使得汽車真正開始走入人們的日常生活。新中國第一輛汽車是首先，汽車產(chǎn)業(yè)在我國國民經(jīng)濟(jì)中占有重要地位，是我國經(jīng)濟(jì)的重要支柱產(chǎn)業(yè)。加入勞動(dòng)人口比重約為10%。參考以上數(shù)據(jù)，汽車產(chǎn)業(yè)從生產(chǎn)、銷售到售后，使得相關(guān)聯(lián)的多達(dá)十幾個(gè)行業(yè)受益，如上游的鋼鐵石化、中游的物流零售、下游的保險(xiǎn)養(yǎng)護(hù)等/hangye/20/qiche/201407/0GGZH622資料來源：盈燦咨詢最后，汽車產(chǎn)業(yè)歷久彌新，不斷煥發(fā)出新的生機(jī)。雖然，2015年我國汽車產(chǎn)業(yè)增速開3較難，而且利率較高；互聯(lián)網(wǎng)金融（如P2P網(wǎng)貸平臺(tái)比達(dá)到23%，甚至高于一般認(rèn)為利潤頗豐的汽車配件銷售。反觀國內(nèi)，汽車產(chǎn)業(yè)鏈的利潤25%20%15%10%5%0%資料來源：CCPIT、盈燦咨詢4傳統(tǒng)的汽車金融業(yè)務(wù)主要是解決汽車產(chǎn)業(yè)鏈上經(jīng)銷商對(duì)資金的部分需求和汽車消費(fèi)信同時(shí)，由于我國汽車金融公司成立相對(duì)較晚1，這些公司對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)的接受程度高，普遍開資料來源：盈燦咨詢5如P2P網(wǎng)貸以“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”的新型融資模式，提供定了快捷較低的投資門檻，切入了汽車營銷（營銷類汽車眾籌1）和進(jìn)口車融資業(yè)務(wù)（平行進(jìn)口車眾貸平臺(tái)和眾籌平臺(tái)都已經(jīng)取得了很大的進(jìn)展，市場(chǎng)規(guī)模不傳統(tǒng)汽車金融放貸機(jī)構(gòu)的資金成本要更低，吸引了大量的企業(yè)客戶眾籌為代表的互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)，已經(jīng)在互聯(lián)網(wǎng)汽車金融業(yè)務(wù)上有了是以企業(yè)貸款的形式提供汽車零配件企業(yè)進(jìn)行日常資金流的周轉(zhuǎn)融資或者汽車上游企業(yè)的應(yīng)收賬款融資；眾籌造車的理念在我國雖未落地，但在國外已經(jīng)有了先行者。2015年，美1營銷類汽車眾籌：以營銷為目的，多以抽獎(jiǎng)形式進(jìn)行，參與者以低于車2平行進(jìn)口車眾籌：指未經(jīng)品牌廠商授權(quán)，貿(mào)易商從海外市場(chǎng)購買并引入中國市場(chǎng)進(jìn)行銷售的汽車，通過6億元0資料來源：中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)、中國國家統(tǒng)計(jì)局、中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、中國汽車流通協(xié)會(huì)、中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心、盈燦咨詢、網(wǎng)貸之家7資料來源：網(wǎng)貸之家、盈燦咨詢600億元，占整個(gè)P2P網(wǎng)貸同期成交量的6%左右。/chinese/home/8*總滲透率為盈燦咨詢測(cè)算，包含新車、二手車和后市場(chǎng)。**根據(jù)勞動(dòng)人口年齡范圍的網(wǎng)民規(guī)模、勞動(dòng)人口規(guī)模估計(jì)。資料來源：中國國家統(tǒng)計(jì)局、中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、中國汽車流通協(xié)會(huì)、中國心的網(wǎng)民和人口年齡估計(jì)，消費(fèi)人群的觸網(wǎng)率為60%以上，隨著我國網(wǎng)民規(guī)模增加和人口提供服務(wù)支持。投資人則通過瀏覽平臺(tái)上的各9資料來源：網(wǎng)貸之家、盈燦咨詢約占獎(jiǎng)勵(lì)眾籌的四分之一。汽車眾籌是2015年蓬勃發(fā)展數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)占互聯(lián)網(wǎng)保費(fèi)收入比例下降到2016年上半年的不到20%，主要原因是互20235億24283億2234.0億*滲透率定義為互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)占同期全部車險(xiǎn)保費(fèi)收入的比重**2016年上半年互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)占互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)比例按80%估算得到資料來源：中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)、盈燦咨詢/2016/0822/12847975.sht術(shù)而建立的金融科技（FinTech）公司，而且互聯(lián)網(wǎng)在美國普及較高，多數(shù)公司都開設(shè)了網(wǎng)公司的市場(chǎng)表現(xiàn)來間接了解美國互聯(lián)網(wǎng)汽車金融市場(chǎng)的情況。根據(jù)美國評(píng)級(jí)公司Experian十億美元120010008006004002002014Q12015Q12016Q1銀行u財(cái)務(wù)子公司a信用合作社a其他金融機(jī)構(gòu)資料來源：ExperianAuto、盈燦咨詢而我國2015年底汽車金融公司零售貸款余額中，商業(yè)銀行占據(jù)三分之一，為最大汽車貸款機(jī)構(gòu)，信用合作社在車市場(chǎng)、二手車市場(chǎng)，以及其他互聯(lián)網(wǎng)金融模式分別進(jìn)行市場(chǎng)分析?？偭考s為我國2015年新車銷量的70%。雖然新車銷量相對(duì)我國較少，但是美國新車市場(chǎng)的2010Q12010Q22010Q32010Q42011Q12011Q22011Q32011Q42012Q12012Q22012Q32012Q42013Q12013Q22013Q32013Q42014Q12014Q22014Q32010Q12010Q22010Q32010Q42011Q12011Q22011Q32011Q42012Q12012Q22012Q32012Q42013Q12013Q22013Q32013Q42014Q12014Q22014Q32014Q42015Q12015Q22015Q32015Q42016Q1資料來源：ExperianAuto、盈燦咨詢商業(yè)銀行汽車經(jīng)銷商財(cái)務(wù)子公司信用合作社其他金融機(jī)構(gòu)資料來源：ExperianAuto、盈燦咨詢8%6%4%2%日產(chǎn)英菲尼迪金融…日產(chǎn)英菲尼迪金融…WORLDOMNI金融…福特汽車信用公司CHASE銀行ALLY金融公司豐田金融服務(wù)公司本田金融服務(wù)公司CAPITALONE富國銀行克萊斯勒資本美洲銀行TD汽車金融福特汽車信用公司CHASE銀行ALLY金融公司豐田金融服務(wù)公司本田金融服務(wù)公司CAPITALONE富國銀行克萊斯勒資本美洲銀行TD汽車金融起亞汽車金融通用汽車金融美國合眾銀行現(xiàn)代資本大眾汽車信用公司亨廷頓銀行PNC銀行桑坦德銀行資料來源：ExperianAuto、盈燦咨詢60%50%40%30%20%10%0%2010Q12010Q12010Q22010Q32010Q42011Q12011Q22011Q32011Q42012Q12012Q22012Q32012Q42013Q12013Q22013Q32013Q42014Q12014Q22014Q32014Q42015Q12015Q22015Q32015Q42016Q1資料來源：ExperianAuto、盈燦咨詢商業(yè)銀行汽車經(jīng)銷商財(cái)務(wù)子公司信用合作社其他金融機(jī)構(gòu)資料來源：ExperianAuto、盈燦咨詢富國銀行ALLY金融公司CAPITALONECHASE銀行桑坦德銀行CREDITACCEPTANCE…豐田金融服務(wù)公司CARMAX二手車零售…美洲銀行TD汽車金融Westlake金融服務(wù)…USAA聯(lián)邦儲(chǔ)蓄銀行亨廷頓銀行GATEWAYONE汽車…5TH3RD銀行海軍聯(lián)邦信用合作社美國合眾銀行福特汽車信用公司日產(chǎn)英菲尼迪金融…寶馬北美銀行資料來源：ExperianAuto、盈燦咨詢?cè)谑袌?chǎng)集中度上，美國二手車金融市場(chǎng)顯然是一片紅海，前三大公司占比約為15%，理的市場(chǎng)定價(jià)，這可能是美國二手車交易十分火熱的原因之到美國證監(jiān)會(huì)嚴(yán)格監(jiān)管，所以互聯(lián)網(wǎng)汽車金融的P2P始出現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)1。目前，美國的互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)2瑞士再保險(xiǎn).《2015年度世界保險(xiǎn)業(yè)：保費(fèi)穩(wěn)步增長，區(qū)域發(fā)展不均衡》.2016年第332014年中國保費(fèi)收入全球第4./hangye/shuju資金端資產(chǎn)端資金端資產(chǎn)端司面按照大多數(shù)P2P車貸產(chǎn)品公布的貸款流程，可以簡(jiǎn)要第六步，總部終審。總部審核全部資料，和相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行復(fù)議，給出終審意見。第八步，抵/質(zhì)押登記。由債權(quán)人陪同借款人去車管所進(jìn)行抵押登記，如果是質(zhì)押，將車輛保存在指定停車場(chǎng)，如果是抵押，在車輛P2P網(wǎng)貸平臺(tái)多用車輛作抵/質(zhì)押，放款給借款人做資金周轉(zhuǎn)，P2P網(wǎng)貸車抵/質(zhì)貸款截至2016年6月底，微貸網(wǎng)歷史累計(jì)為有資金需求或投資需求的小微企業(yè)、個(gè)人提供車輛抵質(zhì)押借貸產(chǎn)品，方便融租貸產(chǎn)品有半價(jià)金融和以租代購兩種模式，半價(jià)金融是抵押模式，指購車人購買車輛首付達(dá)到購車價(jià)的50%及以上，余下的購車款由貸款服務(wù)，車輛所有權(quán)在客戶名下，辦理抵押登記手續(xù)簽署相關(guān)的合同。以租代購是汽車租賃模式，客戶只需要支付車輛評(píng)估價(jià)的20微貸網(wǎng)提供按揭貸款服務(wù)，車輛的所有權(quán)歸屬公司，客戶通過租賃的方式獲得車輛的使用權(quán)，每月繳納一定的費(fèi)用，待款項(xiàng)完全還清后將車輛過戶給客與網(wǎng)上二手車銷售平臺(tái)合作的二手車消費(fèi)借款產(chǎn)品。樂享貸以客戶購買的車輛抵押作為擔(dān)保方式，客戶最低只需首付購車價(jià)針對(duì)經(jīng)銷商、租賃公司等汽車行業(yè)、企業(yè)的融資需求，推出車輛抵（質(zhì)）押達(dá)到5.01%。再從占總成交量比例的走勢(shì)看，總億元%60402009876543210車貸成交量占總成交量比例從車貸綜合收益率的各月走勢(shì)來看，與P2P過2016年4月開始行業(yè)綜合收益率連續(xù)低于%車貸綜合收益率行業(yè)綜合收益率18%-24%,18%-24%,7%8%以下,7%12%-18%,49%8%-12%,37%車貸平均借款期限基本處于3-4.5個(gè)月間波動(dòng)月9876543210車貸平均借款期限行業(yè)平均借款期限12個(gè)月及以上,2%11個(gè)月以下,20%3-6個(gè)月,1-3個(gè)月,51%6-12個(gè)月,9%個(gè)140000120000100000800006000040000200000元108000106000104000102000100000980009600094000920009000088000標(biāo)的數(shù)量平均每個(gè)標(biāo)成交金額恒信易貸1.73%恒信易貸1.73%易貸網(wǎng)1.39%2.25%融金所2.97%投哪網(wǎng)10.11%其他46.14%微貸網(wǎng)35.41%選取了車輛抵/質(zhì)押為主要業(yè)務(wù)模式的平臺(tái)，通過對(duì)這類平臺(tái)近一年累計(jì)成交量進(jìn)行排金融起源于20世紀(jì)初的美國。在發(fā)達(dá)國家中，汽車市場(chǎng)起步早，汽貸款、5050免息貸款、結(jié)構(gòu)性貸款等多種汽車消費(fèi)金融/internetfinance 根據(jù)需要安排線下家辦理保險(xiǎn)，車輛登記 批準(zhǔn)貸款申請(qǐng)支付首款，簽署合同主要為二手車電商平臺(tái)，在盈利模式上不再僅限于低廉的交易手續(xù)費(fèi)或 費(fèi)者可以買下汽車的所有權(quán)，此時(shí)，租賃關(guān)系正式!!!! 值等金融服務(wù)，達(dá)到優(yōu)化車主資金安排，讓車主享受更便捷的服務(wù)還，在后端以沉淀資金的增值收益以及油企供應(yīng)商折扣實(shí)現(xiàn)車主加油1中國汽車流動(dòng)協(xié)會(huì).《2015年全國二手車市場(chǎng)分析》.2016 4.平臺(tái)發(fā)布項(xiàng)目3、眾籌成功后，一般車輛會(huì)過戶給平臺(tái)代持，如果此時(shí)有客戶表示愿意購買并出具購來看，40萬元以下的成功項(xiàng)目數(shù)超過總成功項(xiàng)250020005000個(gè)250020005000220820778613712902035.00%30.00%25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%成功項(xiàng)目數(shù)占比風(fēng)險(xiǎn)和投資是相隨相生的，針對(duì)二手車眾籌項(xiàng)目存在的風(fēng)險(xiǎn)，主要體現(xiàn)在這些方策未能觸及到二手車眾籌市場(chǎng)中，行業(yè)門檻低，行騙成本非以下三種車輛會(huì)面臨風(fēng)險(xiǎn)：1）被抵押車輛，次出現(xiàn)事故的可能性更高。事故會(huì)嚴(yán)重影響二手車輛的價(jià)值，從而給投資者造成損失。3）在2015年互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)累計(jì)保費(fèi)收入的統(tǒng)計(jì)中，人保財(cái)險(xiǎn)、平安財(cái)險(xiǎn)和太平洋財(cái)險(xiǎn)分要銷售渠道，大部分車主會(huì)與上萬家4S店和修理廠組成的兼業(yè)車時(shí)間成本較大，且協(xié)商結(jié)果及理賠服務(wù)經(jīng)常遭遇客戶埋怨，用戶滿意度繳納的保費(fèi)仍然一致，距離個(gè)性化車險(xiǎn)費(fèi)率互聯(lián)網(wǎng)的快速便捷性、自由開放性和以APP為開發(fā)線上直銷、移動(dòng)APP應(yīng)用等多途徑試水移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)。這就推賠端等方面切入，包括還仍在探索和創(chuàng)新的UBI3車險(xiǎn)服務(wù)、維修O2O和協(xié)2高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)UBI車險(xiǎn)服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)+場(chǎng)景，比如，針對(duì)車身被刮油或小額碰擦，如車螞蟻產(chǎn)品；第二類是通過支持GPS功能設(shè)備獲取車主實(shí)時(shí)駕車狀態(tài)，包及車輛屬性數(shù)據(jù)，如急剎車、急加速、急轉(zhuǎn)彎次數(shù)、故障碼記錄、車UBI承載模式UBI車險(xiǎn)產(chǎn)品模式UBI承載模式UBI車險(xiǎn)產(chǎn)品模式里程的產(chǎn)品（導(dǎo)航地圖平臺(tái)有涉及車貸業(yè)務(wù)。這些車貸平臺(tái)的地域分布情況與P2P不過兩地的車貸平臺(tái)數(shù)量并不多，均不足30家200180160140120100 60 40 200萬輛8006004002000車貸平臺(tái)數(shù)量私人汽車保有量交量的比例，占比數(shù)值超過10%的有浙江、四川、湖北、河北、福建、湖南、河南、內(nèi)蒙古八個(gè)地區(qū)，其中河北的占比數(shù)值最高，超過了40%，這也與河北地區(qū)私人汽車保有量居天津、貴州等多地車貸業(yè)務(wù)占總成交量的比億元350300250200500車貸業(yè)務(wù)成交量占總成交量比例%50454035302520151050圖3-2全國各地區(qū)車貸業(yè)務(wù)成交量及占行業(yè)總成交量比例統(tǒng)計(jì)，山東省以18家汽車眾籌平臺(tái)數(shù)遙遙領(lǐng)先；上海以3家位居其次；江蘇、廣國知名二手車市場(chǎng)，群體龐大，適合汽車眾籌業(yè)務(wù)家32222086423222山東上海江蘇廣東北京四川遼寧安徽湖南全國各地區(qū)汽車眾籌成功籌資情況來看，山東以19.36億元排名居首；北京蘇汽車眾籌成功籌資排名二到四位，分別達(dá)4.92億元、2.92億元和1.62四川、湖南和遼寧五省汽車眾籌籌資金額較19.36億元山東北京廣東江蘇19.36億元山東北京廣東江蘇上海安徽四川湖南遼寧0.570.380.300.190.06成功籌資額的累計(jì)車貸業(yè)務(wù)發(fā)標(biāo)數(shù)量占比最高，經(jīng)過統(tǒng)計(jì)計(jì)算達(dá)到了64.93%，123456789日產(chǎn),日產(chǎn),奔馳,5.45%4.78%5.24%別克,6.54%馬自達(dá),6.39%本田,5.73%現(xiàn)代,5.54%寶馬,發(fā)標(biāo)數(shù)前十品牌,64.93%其他,35.07%大眾,9.96%奧迪,6.67%豐田,8.63%并沒有一個(gè)國產(chǎn)自主品牌。國際知名品牌在P2P車貸的汽車銷量已經(jīng)占據(jù)重要的地位，或許日后國產(chǎn)中系車輛其他其他4.50%德系27.97%韓系9.71%27.91%14.69%美系15.22%車品牌匯總數(shù)據(jù)看，比亞迪、榮威、長安位列國產(chǎn)品牌發(fā)標(biāo)數(shù)量前三位，分別達(dá)到了9182個(gè)、6582個(gè)、5868個(gè)，前三位占國產(chǎn)汽車品牌的占比為31.41%，可見也出現(xiàn)了大賣，根據(jù)全國乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)合會(huì)1發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2016年最廠家銷售數(shù)據(jù)中，比亞迪唐、比亞迪秦、比亞迪秦（EV）分別位列第一、第三、第四位，比亞迪個(gè)200001800016000140001200010000 8000 6000 4000 20000比亞迪榮長帝哈江奇海奔風(fēng)其威安豪弗淮瑞馬騰行他國產(chǎn)汽車品牌系三個(gè)派系為主。具體車型占據(jù)車貸業(yè)務(wù)比例可見圖3-8車輛子品牌云圖分布1。個(gè)180000160000140000120000100000800006000040000200000%454035302520151050發(fā)標(biāo)數(shù)量發(fā)標(biāo)數(shù)量占比車輛抵押可貸款額度=新車價(jià)格*折舊率*抵押率，由于整個(gè)車輛抵押業(yè)為60%-70%，因此采用抵押率為65%的統(tǒng)40.98%、40.27%，而整個(gè)行業(yè)車輛折舊率為41.46%，大致可以看出整個(gè)車貸業(yè)務(wù)的%50403020韓美德折舊率均為德系車，分別達(dá)1143個(gè)、1081個(gè)和770個(gè)650個(gè)和587個(gè)項(xiàng)目；奔馳、寶馬、奧迪、保時(shí)捷和路虎為汽車眾籌業(yè)務(wù)最受歡迎的五大品個(gè)個(gè)8006004002000770650587523421210士的選擇，這部分人士“不差錢”的情況下，基本不需要通要求，所以這類車輛車型的占比進(jìn)一步被壓縮。詳細(xì)跑車跑車,0.47%MPV,MPV,2.16%豪華車,1.84%小型車,微型車,微型車,0.13%5.07%中大型車,6.49%緊湊型車,31.18%SUV,25.93%中型車,26.74%位的是瑞納、跑車排名第一位的是尚酷、微型車排名第一位第一目數(shù)的35.33%；跑車、MPV（商務(wù)車等）及貨車類項(xiàng)目數(shù)量較少，均在百個(gè)，占個(gè)40212547轎車SUV（越野車等）4021254738838826項(xiàng)目數(shù)貨車項(xiàng)目數(shù)在全國汽車眾籌業(yè)務(wù)累計(jì)成功籌資30.32億元中，轎車和SUV（越野車等14.27億元轎車14.270.410.390.052.4812.72成功籌資額SUV0.410.390.052.4812.72成功籌資額MPV（商務(wù)車等）其他（卡車、房車等）人數(shù)1200001000008000060000400002000002.502.001.501.000.500.002.502.001.501.000.500.0078968125313694241827697534789681253136942418276投資人數(shù)人均投資額投資人數(shù)投資期限等因素進(jìn)行分析；對(duì)借款人分別從性別、年齡、學(xué)歷、婚姻、地區(qū)、抵/質(zhì)押車品63.10%36.90%資料來源：微貸網(wǎng)、盈燦咨詢資料來源：微貸網(wǎng)、盈燦咨詢資料來源：微貸網(wǎng)、盈燦咨詢5萬以內(nèi)5-10萬(含5萬)10-50萬(含10萬)50-100萬(含50萬)100萬以上(含100萬)79.86%10.35%8.61%0.86%0.32%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%投資人投資金額占比資料來源：微貸網(wǎng)、盈燦咨詢投資人偏好收益率在10%-12%之間的理財(cái)產(chǎn)品。從微貸網(wǎng)的投資人投資收益率水平來看，50.10%的投資人選擇了收益率在10%-12%之間的理財(cái)產(chǎn)品；33.22%的投資人選擇收益資料來源：微貸網(wǎng)、盈燦咨詢投資人偏好流動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)品。根據(jù)微貸網(wǎng)提供的數(shù)據(jù)分析，87.18%的投資人均選擇90天以內(nèi)的理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行投資，其中57.94%的投資人選擇投資期限進(jìn)行投資，29.24%的投資人選擇期限在30-90天之間的理財(cái)產(chǎn)品。目前我國互聯(lián)網(wǎng)汽車金融網(wǎng)汽車金融理財(cái)產(chǎn)品的投資期限也將隨之增資料來源：微貸網(wǎng)、盈燦咨詢移動(dòng)端逐漸成為主要的投資來源渠道。從投資渠道來看，通過移動(dòng)端進(jìn)行理財(cái)?shù)耐顿Y資料來源：微貸網(wǎng)、盈燦咨詢女性借款人占比為16.77%。男性相對(duì)于女性而言，更容83.23%資料來源：微貸網(wǎng)、盈燦咨詢比分別為26.69%和26.48%。20歲以內(nèi)的借款人數(shù)較少，僅占0.08資料來源：微貸網(wǎng)、盈燦咨詢本科和高中學(xué)歷的人群借款人士最多。從借款人學(xué)歷和性別來看，高中學(xué)歷的借款資料來源：微貸網(wǎng)、盈燦咨詢資料來源：微貸網(wǎng)、盈燦咨詢年收入處于中等水平的人群融資需求較多。對(duì)借款人的年收資料來源：微貸網(wǎng)、盈燦咨詢資料來源：微貸網(wǎng)、盈燦咨詢福建省抵/質(zhì)押車品牌集中度最高。分析不同省市地區(qū)品牌前的品牌進(jìn)行研究。借款人密度較高十個(gè)省市地區(qū)的抵/質(zhì)押車品牌占比靠前的包括現(xiàn)代、35%30%25%20%15%10%5%0%現(xiàn)代大眾豐田別克本田奧迪起亞雪佛蘭資料來源：微貸網(wǎng)、盈燦咨詢和年齡進(jìn)行交叉分析。在排名前十的省市地區(qū)中，每個(gè)地區(qū)分別為0.01%和0.04%；遼寧省“50后”的借款人數(shù)相對(duì)較多，占比為3.78%。100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%50后60后70后80后90后00后資料來源：微貸網(wǎng)、盈燦咨詢用于抵/質(zhì)押車輛的品牌排在第一和第二的分別是大眾和豐田，品牌占比分別為9.49%和8.46%，這兩個(gè)品牌的抵/質(zhì)押車輛較10%8%6%4%0%9.49%8.46%7.47%10%8%6%4%0%9.49%8.46%7.47%6.06%5.54%5.06%4.80%4.33%3.55%3.01%3.39%2.35%2.31%1.44%0.90%3.94%車輛占比資料來源：微貸網(wǎng)、盈燦咨詢借款人所在省份地區(qū)和星座進(jìn)行分析，江西省、河南省、湖南省、四川省、江蘇省這五100.00%90.00%80.00%70.00%60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%■mmmm天秤座摩羯座水瓶座雙魚座白羊座金牛座雙子座巨蟹座獅子座處女座天蝎座射手座資料來源：微貸網(wǎng)、盈燦咨詢對(duì)性別和車輛品牌進(jìn)行交叉分析