金融投資咨詢2024年度服務(wù)協(xié)議范本

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金融投資咨詢2024年度服務(wù)協(xié)議范本本合同目錄一覽第一條服務(wù)內(nèi)容1.1投資建議1.2市場分析1.3投資策略1.4風險評估第二條服務(wù)期限2.1服務(wù)起止時間2.2服務(wù)續(xù)約條款第三條服務(wù)費用3.1服務(wù)費用金額3.2費用支付方式3.3費用退還條款第四條客戶義務(wù)4.1提供必要信息4.2遵守投資建議4.3支付服務(wù)費用第五條咨詢師義務(wù)5.1提供專業(yè)服務(wù)5.2保密客戶信息5.3及時更新信息第六條合同的解除和終止6.1合同解除條件6.2合同終止后果第七條違約責任7.1客戶違約責任7.2咨詢師違約責任第八條爭議解決8.1爭議解決方式8.2適用法律法規(guī)第九條保密條款9.1保密內(nèi)容9.2保密期限9.3保密泄露后果第十條不可抗力10.1不可抗力事件10.2不可抗力后果第十一條法律適用和管轄11.1合同簽訂地點11.2合同簽訂日期第十二條其他條款12.1合同修改和補充12.2合同附件第十三條雙方簽字13.1客戶簽字13.2咨詢師簽字第十四條合同生效14.1合同生效時間14.2合同失效條件第一部分：合同如下：第一條服務(wù)內(nèi)容1.1投資建議1.2市場分析對金融市場進行定期分析，包括但不限于宏觀經(jīng)濟、行業(yè)趨勢、市場流動性等方面，為客戶提供市場動態(tài)和變化的信息。1.3投資策略根據(jù)客戶的投資目標和風險承受能力，為客戶提供個性化的投資策略，包括長期和短期的投資計劃。1.4風險評估對客戶的投資組合進行風險評估，包括但不限于市場風險、信用風險、流動性風險等，并提出相應(yīng)的風險控制建議。第二條服務(wù)期限2.1服務(wù)起止時間本合同的服務(wù)期限為2024年度，自2024年1月1日起至2024年12月31日止。2.2服務(wù)續(xù)約條款如客戶希望在服務(wù)期限結(jié)束后繼續(xù)享有本服務(wù)，應(yīng)在本合同服務(wù)期限結(jié)束前一個月內(nèi)向咨詢師提出書面續(xù)約申請，雙方協(xié)商一致后可續(xù)簽。第三條服務(wù)費用3.1服務(wù)費用金額本合同的服務(wù)費用為人民幣【】元整。3.2費用支付方式客戶應(yīng)在本合同簽訂后的七個工作日內(nèi)，通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式支付服務(wù)費用。3.3費用退還條款如客戶在服務(wù)期限內(nèi)提前解除或終止本合同，咨詢師在扣除已提供服務(wù)的費用后，將剩余費用退還給客戶。第四條客戶義務(wù)4.1提供必要信息客戶應(yīng)向咨詢師提供真實、準確、完整的個人信息、財務(wù)狀況、投資目標等相關(guān)信息，以便咨詢師提供準確的投資建議。4.2遵守投資建議客戶應(yīng)按照咨詢師提供的投資建議進行投資，并對因未遵守投資建議而產(chǎn)生的損失承擔責任。4.3支付服務(wù)費用客戶應(yīng)按照本合同的約定支付服務(wù)費用，未按時支付的，應(yīng)按照逾期支付金額的千分之五支付滯納金。第五條咨詢師義務(wù)5.1提供專業(yè)服務(wù)咨詢師應(yīng)按照本合同的約定，為客戶提供專業(yè)的金融投資咨詢服務(wù)。5.2保密客戶信息咨詢師應(yīng)對客戶在本合同項下提供的所有信息予以保密，不得向任何第三方泄露。5.3及時更新信息咨詢師應(yīng)隨時關(guān)注金融市場的動態(tài)和變化，并及時為客戶提供最新的市場信息和投資建議。第六條合同的解除和終止6.1合同解除條件在服務(wù)期限內(nèi)，客戶有權(quán)提前解除本合同，但應(yīng)提前一個月書面通知咨詢師。6.2合同終止后果本合同終止后，咨詢師不再提供服務(wù)，客戶應(yīng)按照本合同的約定支付服務(wù)費用。第七條違約責任7.1客戶違約責任客戶未按照本合同的約定支付服務(wù)費用或未按照咨詢師的投資建議進行投資的，應(yīng)承擔違約責任，并支付因此產(chǎn)生的損失。7.2咨詢師違約責任如咨詢師未能按照本合同的約定提供服務(wù)或違反保密義務(wù)的，應(yīng)承擔違約責任，并支付因此產(chǎn)生的損失。第八條爭議解決8.1爭議解決方式雙方在履行本合同過程中發(fā)生的任何爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭議提交至合同簽訂地人民法院訴訟解決。8.2適用法律法規(guī)本合同的訂立、效力、解釋、履行及爭議的解決均適用中華人民共和國法律。第九條保密條款9.1保密內(nèi)容本合同簽訂后，雙方在履行本合同過程中所獲悉的對方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等，均應(yīng)予以保密。9.2保密期限雙方的保密義務(wù)自本合同簽訂之日起生效，至本合同終止或履行完畢后五年內(nèi)繼續(xù)有效。9.3保密泄露后果如任何一方違反保密義務(wù)，導(dǎo)致對方遭受損失的，違約方應(yīng)承擔違約責任，并賠償對方的損失。第十條不可抗力10.1不可抗力事件不可抗力事件包括但不限于自然災(zāi)害、社會事件等，影響雙方履行本合同的能力。10.2不可抗力后果由于不可抗力事件導(dǎo)致任何一方不能履行或部分履行本合同的，受影響的一方應(yīng)立即通知對方，并在合理時間內(nèi)提供相關(guān)證明文件，根據(jù)情況部分或全部免除其責任。第十一條其他條款11.1合同修改和補充本合同的修改和補充應(yīng)采用書面形式，經(jīng)雙方協(xié)商一致后生效。11.2合同附件本合同附件包括但不限于服務(wù)計劃書、投資建議記錄等，均為本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。第十二條雙方簽字12.1客戶簽字客戶在此確認已閱讀、理解并同意本合同的所有條款，特此簽字：（客戶簽字）12.2咨詢師簽字咨詢師在此確認已閱讀、理解并同意本合同的所有條款，特此簽字：（咨詢師簽字）第十三條合同生效13.1合同生效時間本合同自雙方簽字之日起生效。13.2合同失效條件本合同在履行完畢后自動失效。說明一：附件列表：1.服務(wù)計劃書：詳細描述咨詢師為客戶提供的金融投資咨詢服務(wù)的內(nèi)容、范圍、時間表等。2.投資建議記錄：記錄咨詢師為客戶提供投資建議的具體日期、建議內(nèi)容、市場情況等。3.市場分析報告：定期或不定期提供的市場分析報告，包括宏觀經(jīng)濟、行業(yè)趨勢、市場流動性等信息。4.投資策略報告：根據(jù)客戶的投資目標和風險承受能力，提供的個性化投資策略報告。5.風險評估報告：對客戶的投資組合進行風險評估，并提出相應(yīng)的風險控制建議。6.財務(wù)報表分析：對客戶的財務(wù)狀況進行分析和評估，提供財務(wù)優(yōu)化建議。7.投資組合調(diào)整建議：根據(jù)市場變化和客戶需求，提供的投資組合調(diào)整建議。8.客戶信息表：客戶提供的個人信息、財務(wù)狀況、投資目標等。9.費用支付憑證：客戶支付服務(wù)費用的銀行轉(zhuǎn)賬憑證或其他有效證明。10.合同解除或終止證明：合同解除或終止時雙方的書面證明文件。說明二：違約行為及責任認定：1.客戶未按照投資建議進行投資：客戶未能按照咨詢師提供的投資建議進行投資，導(dǎo)致投資損失。示例：咨詢師建議投資A股票，客戶未按照建議操作，結(jié)果A股票上漲，客戶未能獲得收益。2.客戶未按時支付服務(wù)費用：客戶未按照合同約定時間支付服務(wù)費用。示例：合同約定客戶在簽訂后的七個工作日內(nèi)支付服務(wù)費用，客戶未能按時支付。3.咨詢師未提供約定的服務(wù)：咨詢師未能按照合同約定提供服務(wù)。示例：咨詢師未能按時提供投資策略報告，導(dǎo)致客戶未能及時調(diào)整投資組合。4.咨詢師違反保密義務(wù)：咨詢師未保守客戶提供的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等。示例：咨詢師未經(jīng)客戶同意，向第三方泄露了客戶的投資信息。5.不可抗力事件：由于不可抗力事件導(dǎo)致無法履行或部分履行合同。示例：由于自然災(zāi)害（如地震、洪水）導(dǎo)致咨詢師無法提供服務(wù)。說明三：法律名詞及解釋：1.金融投資咨詢：指為投資者提供投資建議、市場分析、投資策略等服務(wù)的專業(yè)活動。2.不可抗力：指無法預(yù)見、無法避免、無法克服且對一方或雙方造成重大影響的客觀事件。3.違約：指合同一方或雙方未能履行合同約定的義務(wù)。4.保密義務(wù)：指合同一方對另一方提供的信息予以保密的義務(wù)。5.服務(wù)費用：指客戶為獲取金融投資咨詢服務(wù)而支付的費用。6.投資建議：指為客戶提供的關(guān)于投資